关于推进新能源保险业务发展的研究报告.docx
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关于推进新能源保险业务发展的研究报告
关于推进新能源保险业务发展的研究报告
新能源产业是国家“十二五”规划重点发展的战略性新兴产业。
近年来，我国新能源产业发展迅速，特别是太阳能、风能，无论在发展规模还是发展速度上均处于世界领先地位，未来发展前景十分广阔。
但目前，我国新能源产业保险还处于起步阶段，专业性的保险产品较少，保障范围也基本局限于传统险种，难以满足新能源企业的特殊风险保障需求。
为此，我部对国内外新能源保险的发展进行了初步研究，提出推进公司新能源保险业务发展的相关建议，供领导参阅。
一、我国新能源产业发展概况
新能源又称非常规能源，是相对于石油、煤炭等传统能源之外的各种能源形式。
新能源按照类别可以分为太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能、海洋能、小水电、化工能、核能九种能源。
其中，太阳能、风能、核能是目前技术较为成熟并具备一定产业规模的新型能源。
近年来，国家始终把新能源发展置于国家战略层面高度予以推进，已经列入“十二五”规划重点发展的战略性新兴产业，积极发挥政策支持引导作用，推动新能源产业迈入黄金发展时期。
（一）中国新能源产业发展世界领先
新能源作为新兴产业在中国发展迅速，根据相关报告对2012年世界新能源产业的分析，目前我国新能源总投资世界第一，中国新能源总投资达到651亿美元，排名第一，超过第二位德国295亿美元；新能源装机容量世界第一，全球共648GW新能源装机容量，其中152GW位于中国，约占全球的四分之一；风能发电世界第一，中国风能装机容量74GW，排名第一，高于第二位美国14.6GW；在建、拟建装机容量世界第一，2012年风电在建机组、计划中的机组以及拟建机组的数量分别为26个、51个以及120个，均位居世界第一位，同时核电在建机组30台、32.73GW，在建规模居世界第一；世界最大新能源设备制造基地，世界最大的15家太阳能光伏模块制造商中，有9家是中国企业，占据30%的市场份额；世界最大的10家风力发电机制造商中，有4家是中国企业，占据26.7%的市场份额。
2012年世界主要各国新能源投资总额（单位:
亿美元）
资料来源:
BloombergNewEnergyFinance
2012年世界主要各国新能源装机总量（单位:
GW）
资料来源:
BloombergNewEnergyFinance
2012年世界主要各国风能和太阳能装机容量（单位:
GW）
资料来源:
BloombergNewEnergyFinance
（二）中国新能源未来发展前景广阔
一是新能源资源丰富发展潜力巨大。
风能可开发利用总量1000GW，其中陆地风能储备250GW，海上风能储备750GW，主要分布在“三北”地区、东部沿海一带。
太阳能资源分布广泛，全国2/3地区日照小时数超过2200小时，理论储量折合标准煤达到每年1.7万亿吨。
核电快速发展，目前中国大陆核电站运营5座、建设中12座、筹建23座，有16台核电机组投入商业运行，总装机容量13.6GW，当前中国核电的能源结构占比落后于美国8.29个百分点，发展空间巨大。
二是新能源产业投资需求旺盛。
根据国家新能源发展规划出台，预计新能源投资将达到4.5万亿元，按照新能源机组成本80亿元/GW计算，相当于新增562.5GW装机容量，接近2012年全球新能源装机容量的总和。
同样，“十二五”规划提出要新增太阳能光伏电站装机容量约10GW，光伏电站平均投资按100亿元/GW测算，分布式光伏系统投资按150亿元/GW测算，总投资需求约2500亿元。
三是新能源消费需求大幅提升。
据国际能源署IEA发布的《2012年世界能源展望》预测，从现在到2035年全球能源需求将增长三分之一以上，其中60%的需求增长来自中国、印度和中东地区。
同时，《京都议定书》倒逼各国对现有能源产业体系结构调整，以风能、太阳能、核能为主体的新能源将成为未来能源消耗的主流。
据IEA预测，到2015年新能源将成为全球第二大电力来源。
二、当前我国新能源保险发展面临的主要问题
与我国新能产业的快速发展相比，我国新能源保险发展严重滞后，新能源保险无论从产品类型还是保障范围均与国外存在显著差距，影响了我国新能源事业的健康和可持续发展。
一是保险业对新能源项目的风险识别能力不足。
相对成熟的传统能源项目，风电和太阳能等新能源项目面临的风险因素更多，也更为复杂，对风险的识别也就更难。
以风电为例，就存在政策风险、自然灾害风险、风资源不确定性风险、设备质量风险、运输风险、建安工程风险、运行维护风险等。
数据表明，随着全球风电装机容量的增长，风电事故的数量还在不断上升。
从欧洲光伏项目保险情况来看，光伏项目主要风险包括安装过程中的损失、电流过载、机械过载等。
而在我国，尽管近年来国内的风电和光伏装机规模已超过欧美国家，但行业发展仍处于规模化发展初期，在技术水平、产品质量等方面，与国外相比还有一定差距，相应行业的风险也相比欧美国家更为复杂。
特别是由于中国的风电技术大多源于欧洲，在此基础上生产的风力和光伏发电机组是否适合国内的环境还有待验证，加上中国设备制造企业的质量控制水平参差不齐，导致目前生产或在运行的风电和光伏机组存在一定的质量隐患问题。
2000-2013H全球风电事故数量及类别统计
数据来源：
WWF（世界自然基金会）、RSA（英国皇家太阳联合保险集团），《中国风电保险发展现状及面临的挑战》，2011年12月。
欧洲光伏项目保险情况分析
赔付金额（单位：
百万欧元）
二是保险业缺乏长时间承保新能源行业的数据和经验。
由于我国风电保险、太阳能光伏保险等均处于初级阶段，缺乏专用产品以及根据该产品收集的细化统计数据，无法确定国内市场的平均损失成本，导致同一个项目，各家保险公司的竞争报价差异很大，而且保险公司的损失风险控制措施往往流于形式，赔付率居高不下，极大影响了保险公司参与相关保险的积极性。
以风电为例，如图所示，由于缺乏长时间的风电设备运行和故障数据，保险公司难以确切掌握风电项目的出险和赔付状况，阻碍了保险在风电领域的大规模应用。
由于大多数中国保险公司是在2006年之后才开始关注风电保险这一领域并积累相关数据，在风电行业发展很快、行业风险及损失率日增的情况下，仅凭近五年的理赔数据和经验，保险公司很难以对风电行业的风险概率、损失程度进行准确的定位、量化和分级。
影响保险公司承保风电行业的主要因素
数据来源：
WWF（世界自然基金会）、RSA（英国皇家太阳联合保险集团），《中国风电保险发展现状及面临的挑战》，2011年12月。
注：
将影响程度划分为1-5级，1表示影响度最低，5表示影响度最高。
三是新能源企业对保险的认识不足投保积极性不高。
国内风电、光伏等新能源保险市场发展缓慢，除了保险公司在业务能力等方面的不足外，新能源企业的投保观念相对保守也是重要原因之一。
一些企业保险意识淡薄，尚未考虑利用保险来转移行业风险，而是更专注于产品生产和销售规模的扩大。
占据生产成本一定比例的保险费用，使很多企业在资金支出上心有余而力不足，如果考虑到扩大再生产，更难顾及保险。
此外，对风电设备制造商的调查显示，设备制造商对运输风险的关注度最高，像产品质量保证保险、营业中断险等其他也非常重要的险种却常常被忽视，甚至很多投保企业认为出险后保险公司必须赔付所有损失。
实践中，在风电企业竞争激烈的背景下，很多风电场开发商控制风电设备质量风险的首选方案不是保险，而是通过延长质保期（从一开始的2年延长至现在的3年-5年）将风险转嫁给整机设备制造商。
风电设备制造商对风险的关注
数据来源：
同上
四是新能源保险的市场规模偏小盈利水平偏低。
2010年，我国新能源保险中规模最大的风电保险保费收入所占份额不足0.01%，新能源保险市场整体规模偏小。
与此同时，新能源保险的低费率和高赔付也让保险公司在这一业务上盈利偏低甚至出现亏损。
目前，中国风电保险市场上，企业财产险的费率为投保资产的0.5-1.5‰，机器损害险为0.8-1.5‰，货物运输险为0.35-0.65‰25。
与欧洲风电保险的平均费率（7‰左右）相比，中国风电保险的费率偏低，不符合风电行业的高风险特征。
根据以往的承保数据，人保财险开始尝试制定风电保险的费率表，综合各种因子计算得出的费率比风电保险市场上的实际交易费率高十倍左右。
这意味着，保险公司开展这项业务承担了很大风险，一旦发生风电事故，保险公司的赔付金额将远远高于保费收入。
五是缺乏推动新能源保险发展的有效机制。
我国新能源保险推动机制方面的问题主要体现在“捆绑投保”和项目融资缺位等方面。
在“捆绑投保”方面，选择与火电“捆绑投保”是国内多数有国有电力集团股东背景的风电场开发商的投保模式，虽然这种模式能够使保险公司通过火电保险业务的低风险来平衡风电项目的高风险，在一定程度上也促进了风电保险的发展，但风电项目与火电项目的“捆绑投保”，很容易导致风电项目按火电项目的保单或参照其保单投保，火电与风电项目的风险环节并不完全一致，险种和条款可能不符合风电项目的实际情况，风险可能难以全面覆盖。
在项目融资缺位方面，项目融资是欧美成熟市场新能源企业融资的重要方式之一，保险公司和银行在其中起了重要作用。
在这种模式下，投资回报与项目收益直接挂钩，投资商会积极寻求必要的风险分散和控制措施。
因此，投资商更青睐已投保的新能源项目，有时候甚至会主动要求项目业主购买保险。
项目融资很大程度上推动了新能源保险的发展。
中国主要的风电开发商是国有电力集团或能源公司，银行是他们获得资金的主要渠道之一。
鉴于集团或总公司的还贷能力，银行并不是通过单个项目来审批贷款，而是直接授信给集团或总公司。
在这种情况下，银行不会详细评估单个项目的风险程度和盈亏情况，更不会考虑项目是否通过投保的方式分散风险。
因此，中国新能源保险的发展缺少了一项重要的推动因素。
六是我国保险业对新能源出口支持不足。
我国新能源保险国际接轨程度不高，使得部分新能源出口过度依赖国外保险产品。
例如在出口光伏产品保险方面，2010年之前市场上以国内保险公司的一年期保单为主。
这个时期，国内光伏组件厂商用一年期保单充当25年期保单，来应付海外买家。
因为当时的产品供不应求，买家也并不在意。
但这个保险的弊端很明显，企业一旦破产，保险随即终止--对国内外买家来说，其权益根本没有保障。
2010年之后，随着光伏市场竞争加剧，国内厂家为拓展海外市场、满足海外客户需求而做的被迫选择Munichre（慕尼黑再保险）和PowerGuard开发了各自的25年期组件功率保险产品。
实际上，由于这种海外存在诸如保单监管和法律风险、投保门槛过高、部分保单对于投保人过于强势、透明度不高等问题，上述国外这两款保险并没有解决赔偿的实质问题。
特别是PowerGuard产品使用的主要保险机构--HanoverInternational公司2012年年报显示，该公司2012年税后利润仅870多万英镑，净资产仅为1.2亿多英镑。
这样规模较小的财产保险机构显然不具备大量承保中国组件企业的组件长期保险的资质，中国的光伏业界期待着更好的国内外产品，尤其是国内保险公司的产品来为光伏行业保驾护航。
三、国内外新能源保险分阶段发展实践
目前中国开展新能源保险业务，以传统型保险为主。
国外较为成熟的创新型保险、综合型保险，在国内还处于起步阶段。
伴随新能源产业快速发展，现有新能源保险产品无法满足新能源产业快速增加的保险需求。
纵观新能源保险发展路径，是与新能源产业的发展程度紧密结合，可以分为传统型保险阶段、创新型保险阶段、综合型保险阶段。
一是传统型保险险种。
传统型新能源保险是新能源保险发展的初级阶段，由于行业风险数据积累不足，制约了创新型新能源保险产品开发。
通过费率和条款的调整，改造原有传统企业财产保险产品，适应新能源产业的风险特征。
国内大型保险公司对于传统型保险产品有所涉足，例如，人保财险针对风电行业开发了“风电企业建安工程一切险”、“风电企业运营期一切险”、“风电企业营业中断保险”等保险产品。
传统型新能源保险基本可以覆盖新能源产业发展初期的风险。
在发展初期的主要风险集中在，新能源产品生产阶段、新能源场站建设阶段、以及新能源场站短期运营阶段。
因此较为重要的传统型新能源保险产品包括，货物运输保险、设备安装保险以及营业中断保险等。
国内外适用于新能源产业的传统型保险产品
风险描述
保险产品/服务
国际
中国
✧新能源技术研发风险
科技责任险
科技责任险
✧企业财产损坏风险
企业财产险
企业财产险
✧货物运输的风险
货物运输险
货物运输险
✧土建过程中的风险
建筑一切险
建筑工程险
✧设备组装过程中的风险
吊装一切险
安装工程险
✧工程延误风险
工程延误险
工程险附加险完工延迟条款
✧新能源设备质量风险
制造商保证保险
产品质量保证保险
✧新能源设备损害风险
机器损害险
机器损害险
✧新能源设备故障引发发电量损失风险
营业中断险
营业中断险
✧人员伤亡风险
人身意外伤害险
人身意外伤害险
✧第三方人或物损害风险
第三方责任险
公众责任险
新能源货物运输保险：
在新能源产业发展初期，对新能源设备的运输具有很大的市场需求，并且对货物运输具有很高要求，如，风电设备多超大、超长，光伏设备防潮要求等，运输风险保障是新能源企业投保意愿较高的险种之一。
开发新能源设备运输保险，保险公司需要对新能源设备性质、运输工具、季节因素、运输行程等进行全面研究。
充分考虑到中国新能源货物运输保险整体赔付率较高特征，需要对新能源货物运输保险提高费率，并规定一定的免责条款和免赔额。
新能源建安工程保险：
新能源设备安装复杂，需要较高的技术水平和多部门协作，是出险的高发环节。
例如，太阳能光伏板必须正确安装，若方向不对将会影响发电量并造成潜在的安全隐患，风电设备吊装是出现风机倒塌事故的高发环节。
新能源企业普遍重视此类风险的防范，建安工程保险具有很好的市场前景。
开发新能源建安工程保险，保险公司需要分解新能源设备安装的每个环节，梳理出风险点，对每个风险点的出险概率进行测算，厘定保险费率，同时根据新能源设备安装的实际情况，设定一定的免赔条款。
新能源营业中断保险：
新能源技术还处于持续完善中，从国内外经验看，新能源电力企业因为设备故障而导致营业中断的风险较大。
营业中断事关企业的正常运营和并网发电，新能源企业对此高度重视。
开发新能源营业中断保险，保险公司需要全面掌握新能源场站运行各环节的风险点，并对新能源企业运营进行常规化监测，最大限度避免营业中断发生，保障新能源场站的经济利益。
二是创新型保险险种。
创新型新能源保险是新能源保险发展的中级阶段，新能源产业存在的特殊风险在中长期逐渐显露，传统保险产品难以覆盖。
同时，保险公司已经积累了承保经验和行业风险数据，能够针对新能源产业的特殊风险创新保险产品。
国外新能源保险发展领先于国内，国外已经有较为成熟的创新型保险产品对特殊风险提供保障，包括，针对国家不履行购电协议的政治风险，针对新能源资源不稳定的发电量损失风险，针对CDM项目碳减排收入的违约风险，等等。
例如，慕尼黑再保险在2012年首次对聚热太阳能电厂的性能保证提供保险，提供客户长达5年的设备热效率性能保证以及20年的镜面反射性能保证；韦莱集团针对新能源资源不稳定特征，使用温度、降雨、日照、风速等天气指数开发天气衍生保险产品，来分散新能源企业因为天气原因引发发电量不足的风险，如电力输出/营业收入不足保险，天气衍生保险等；2011年英国保险公司Parhelion与Klin联合开发的碳交易信用保险综合产品，包括碳交易对手信用保险、碳交易一切险、碳交付保证保险等险种。
相比而言，中国创新型新能源保险开发仍处于探索起步阶段，例如，英大泰和保险与中怡保险经纪公司近期联合推出“25年期光伏组件质量及功率补偿责任保险”——SolarSafe。
这是国内第一款新能源产品质量长期保险，英大财险承担25年的质量保证责任，对光伏组件进行维修和更换。
国内外适用于新能源产业的创新型保险产品
风险描述
保险产品/服务
国际
中国
✧政策风险
政治风险保险
无
✧新能源设备长期质量风险
制造商保证保险
SloarSafe
✧新能源资源不稳定导致发电量损失风险
电力输出/营业收入不足保险、天气衍生保险产品、风资源衍生保险产品
无
✧新能源CDM碳减排收入风险
碳交易对手信用保险、碳交易一切险、碳交付保证保险、京都多风险政策
无
新能源产品质量长期保险：
新能源设备因生产技术、生产工艺不成熟，引发批量设备质量风险，在长期使用中会逐渐显露。
以风电为例，上世纪90年代到2004年左右，德国曾出现过范围较大的风电设备批量故障。
我国绝大多数风电机组运行时间不超过4年，批量性的故障风险尚未暴露。
中国是全球光伏设备和风电设备的生产大国，开拓国内外市场首先要化解产品质量长期风险，因此新能源设备制造商对新能源产品质量长期保险具有广泛需求。
开发新能源产品质量长期保险需要全面掌握新能源产品的技术规范，获取新能源产品风险特征，增强新能源产品长期可保性。
同时，由于新能源产品质量长期保险是长尾风险业务，在产品承保中应采取审慎态度，通过分保和再保分散长尾业务风险。
新能源资源不稳定保险：
“靠天吃饭”使得风能、太阳能、小水电等新能源发电具有间歇性、波动性的特征。
新能源间歇式发电特点对电网消纳能力提出挑战，新能源“低电压穿越能力”差，对电网波动影响较大。
新能源发电不稳定特征导致新能源发电上网价格低于火电，严重影响了新能源场站的经济利益，新能源场站亟需通过天气衍生保险来化解这一风险。
利用天气指数开发保险产品已经在农险领域有所实践，不存在技术性障碍。
新能源天气指数保险产品需要全面掌握场站的天气特征，以及天气因素与新能源发电的线性与非线性关系。
利用天气信息开发指数保险产品，对小概率天气因素导致的发电不稳定带来的损失进行风险补偿，化解新能源场站因为天气原因引发发电量不足的风险。
CDM项目碳交易信用保险：
对于一些新能源企业而言，CDM（清洁发展机制）项目收入能占到整体收益的20%，碳排放合同履约、市场价格等对其收入有较大影响。
由于经验、知识和能力的缺乏，CDM项目的合同的起草、免责条款的确定基本上是由外国买家决定，对于中国卖方而言不具备市场的定价权和话语权，在国际CDM项目框架中处于不利的地位。
国内新能源企业对于CDM项目碳交易信用保险具有迫切需要。
中国在CDM项目碳交易信用保险方面没有相关的产品开发。
开发CDM项目碳交易信用风险，保险公司需要充分了解CDM项目的运作机制，对国际碳排放市场等最新动向变化加以研究，增强中国新能源企业卖方的话语权和定价权，满足新能源企业的特定保险需求，保障新能源企业的经济利益。
三是综合型保险险种。
综合型新能源保险是新能源保险发展的成熟阶段，保险公司充分了解新能源行业风险，通过与新能源企业开展深入合作，为新能源企业定制开发综合型保险产品。
国际保险市场，新能源保险发展相对成熟，并且多以一揽子解决方案的方式集中提供，覆盖新能源行业的各个环节，如设备生产、运输、前期开发、运行、维护、产品质量、特殊风险等，例如英国RSA保险公司、美国丘博保险集团等都是这方面的专家。
中国保险企业目前技术水平、风险管理、保险服务，距离综合型保险产品开发还有很长路要走。
国内外适用于新能源产业的综合型保险产品
风险描述
保险产品/服务
国际
中国
✧新能源项目全过程的财产、利润以及人员损害风险
RSA“洁净天空”解决方案，WindPro、Windsurance、Windsure、WindPak等
无
一是英国RSA保险公司的“洁净天空”解决方案：
英国RSA保险公司推出了覆盖可再生能源行业风险的“洁净天空”解决方案，险种范围涵盖风电、水力、太阳能和生物质能等，为客户提供度身定制的保险计划—可根据客户的业务类型和具体需求进行调整。
目前，其在中国市场现已向部分风电整机制造商、风电场开发商提供了保险服务。
RSA公司在英国还建有全球风电出险、赔付和风险管理的数据库，并为客户提供相关信息。
二是美国丘博保险集团深度与被保险人合作开发新能源保险：
丘博保险集团认为，新能源技术先进，同时发展迅速，单纯依靠保险公司自身实力开发适销对路的新能源保险难度较大。
丘博保险集团通过积累深度的行业经验，与被保险人合作，寻找低成本高效率的保险方案，通过深入了解目标新能源企业的实际情况，向新能源企业提供一揽子责任险方案，满足新能源企业面临的复杂需求。
与此同时，丘博保险集团能够向被保险人提供全球化的新能源保险保障。
新能源产业是一个全球化的新兴产业，产品从生产、运输、安装到使用呈现出跨地域的特征。
丘博保险集团的核保、防损工程师和理赔专家遍布全球27个国家、120个分支机构，能够充分掌握全球新能源产业的发展趋势，向客户提供全球化的保险保障。
四、新能源保险发展建议
新能源保险在中国是一项新兴险种，具有广阔的发展前景，目前还处于发展初级阶段，我们必须高度重视这一领域，力争抢占行业制高点。
一是搭建新能源行业相关数据共享平台，构建信息共享机制。
发展时间短，行业风险数据积累不足，是开发新能源保险产品的重要障碍。
搭建新能源相关数据共享平台，构建信息共享机制是快速积累行业数据，掌握新能源行业风险的重要途径。
建议与新能源技术研发机构和生产企业开展数据共享，掌握新能源产品的技术规范和风险特征，为新能源产品开发提供数据基础。
例如，联合保险业、风电行业等建立“风电保险信息平台”，共享风电保险的承保、理赔信息，和风电故障、事故调研等信息。
与新能源保险国内外同业开展数据共享，通过与慕尼黑再保险、瑞士再保险等新能源业务领先的知名国际保险集团开展业务合作，推进数据共享平台建设，获取国外新能源行业风险数据，同时注重与国内英大泰和财险、永诚财险等电力专业保险公司开展数据、资源共享，借助对方新能源行业的专业实力，共同开发新能源产品。
二是借鉴国外行业发展经验，顺序渐进推动新能源保险业务发展。
按照发展不同阶段，结合中国人保发展实际，找准涉及新能源产品的研发、生产、运输、安装、使用全流程的相应保险需求，顺序渐进推进新能源保险业务发展。
第一阶段，新能源保险发展初期，以传统型保险产品为主。
参照国外新能源传统型保险产品的费率和条款设定，对现有企业保险产品进行改造，以审慎原则推进新能源保险开发。
可着重开发传统型企财险、货运险、建安险、短期质量保证险和公众责任险等。
第二阶段，新能源保险发展中期，针对特殊风险开发创新型保险产品。
面对国内保险业在创新型保险产品开发的空白，充分借鉴和学习国外相关险种的开发经验，通过合作开发等模式，实现创新型保险产品本土化。
可重点开发新能源产品质量长期保险、新能源天气衍生保险、新能源碳交易相关保险。
第三阶段，新能源保险发展成熟期，探索开发一揽子综合型保险产品。
要与新能源企业开展深度合作，精确挖掘从研发、生产、使用、报废的各个环节风险点，并根据公司专业能力实际，分离出可保保险需求。
针对可保风险，细化相关保险费率和保险条款，对相关费率条款和保障范围进行动态调整，满足新能源企业的实际保险需求，开发出一揽子风险解决方案。
三是发挥专业化分工优势，探索银行、保险、新能源企业之间的合作机制。
新能源产业是资金密集型产业，据麦肯锡公司统计，平均每个再生能源技术企业的创业资金需1400万美元，中期投资在1亿元至2亿美元。
例如，上马一条1000吨多晶硅生产线，大约需要10亿元。
中国新能源产业建设主要以银行贷款为主，对于资产规模有限的中小型新能源企业，由于缺少风险分散工具，银行通过提高利息、增加担保或质押等方式规避风险，导致中小型新能源企业的融资难度和成本增加。
对此，借鉴欧美项目融资方式，进一步研究中国项目融资过程中保险业如何发挥风险分散和信息纽带作用，探讨保险公司与新能源企业、银行之间的合作模式，开发相关的贷款保证保险、信用保险等产品。
四是做好新能源保险产品的风险防范，分散新能源业务的潜在风险。
新能源保险出险概率高、标的金额大、赔付数额
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