i8物资管理操作手册.docx

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i8物资管理操作手册

XX建设集团有限公司

I8物资管理操作手册

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编制时间

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备注

1常规操作

1.1客户端安装地址

公司内网：

http:

//192.168.100.47:

88/i8

移动外网：

http:

//183.245.106.159:

88/i8

电信外网：

http:

//122.228.177.101:

88/i8

1.2我的桌面

1.3常用功能

1.4定制状态栏

2功能流程图

2.1战略采购操作流程

2.2单次采购操作流程

3基础数据维护

3.1客户供应商维护

【单据位置】（基）基础数据—企业级基础数据—往来单位信息—供应商信息

【操作说明】

录入时，供应商名称一定要使用工商注册时的名称，不要简写。

如果提示重名，通过”引入”的方式，将其他组织录入好的供应商，引入过来

引入方式，如下图：

点“引入-往来单位”按钮，在弹出窗口中，选择你要引入的供应商，通过

，选择到右侧窗口，然后点“确定”即可。

3.2物料信息维护

3.2.1物料分类设置

【单据位置】（基）基础数据—企业级基础数据—物料信息设置—物料分类

【操作说明】

1.选择需要添加的同层级物料分类后，点击“新增”，跳出物料分类新增窗口

2.系统自动会在“全级编码”中带出上级物料分类吗，只需要在“本级编码”中输入末级分类码后，系统自动会在“全级编码”中显示所有物料分类码信息

3.在“计价方式”中选择“移动加权平均”

4.在分类名称中输入新增的物料分类名称，点击“保存”

3.2.2计量单位维护

【单据位置】（基）基础数据—企业级基础数据—物料信息设置—计量单位

【操作说明】

1.新增计量单位时，点击“增行”，输入“代码”和“计量单位”，点击“保存”

2.修改计量单位时，直接点击需要修改的计量单位名称进行修改，点击“保存”。

如果该计量单位已经被物料引用，则相关物料的单位都会被联动修改成新的单位名称

3.选中已有计量单位，点击“删除”，可以直接删除该计量单位。

注意：

已经有物料引用的计量单位不能删除！

3.2.3物料信息维护

【单据位置】基础数据—企业级基础数据—物料信息设置—物料主文件

【操作说明】

1.选择末级物料分类后，点“新增”，进入新增物料界面

2.“物料分类”自动会引用新增前选择的末级物料分类，不能修改；“物料编码”自动根据物料分类码+流水码自动生成，不能修改

3.“物料名称”、“单位”必填，“规格型号”、“采购提前期”选填；单位信息只能选择，需要提前在《计量单位》中进行维护

4.“计价方式”选择“移动加权平均”

4物资管理

4.1基础设置

4.1.1仓库设置

【单据位置】（链）供应链管理—库存管理—基础设置—业务数据设置—仓库

【操作说明】

1．点击“新增”弹出新增窗口，输入“仓库代码”、“仓库名称”，确认“仓库类型”后保存

2．选中已保存的仓库，点击“项目仓库设置”进入项目仓库设置界面；点击“项目”弹出项目选择界面，在左侧项目列表中选中具体项目，通过

，选择到右侧窗口后“确认”，回到项目仓库设置界面，点击“确认”保存

4.1.2仓库初始化

【单据位置】（链）供应链管理—库存管理—基础设置—仓库初始操作/仓库初始确认

【操作说明】

1.选中具体项目，点击“新增”，进入仓库初始库存录入界面

2.选择初始化“仓库”

3.点击“增行”进入物料帮助界面，选择初始库存物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

4.输入初始库存数量及单价

5.点击“保存”，并进行“审核”确认

6.仓库所有物料初始库存输入完成后，进行《仓库初始确认》

7.勾选需要初始化的仓库（蓝色字体的仓库为未初始化仓库），点击“初始确认”，跳出提示窗口中点“是”，进行仓库初始化确认（初始化完成后变成黑色字体）

注：

1.仓库初始化确认完成后，不能再对初始库存进行调整

2.仓库只有初始化确认完成后才能在各个业务单据中选择使用

4.2采购管理

4.2.1材料需求单（请购单）

【单据说明】依据项目需求总计划，设置采购需求

【单据位置】（链）供应链管理—采购管理—计划管理—材料需求单

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增”进入材料需求单新增界面

2.点击“IMP”进入清单明细选择界面，在左侧窗口中选中需要采购的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

3.维护单据标题等基本信息，以及各个物料对应的“申请数量”、“WBS”、“CBS”等信息，保存—送审

4.2.2采购计划

【单据说明】集团需求汇总由采购部计划采购专员分类汇总，向专业采购人员下达采购任务书，知会采购总监

【单据位置】（链）供应链管理—采购管理—计划管理—采购计划

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增”进入采购计划新增界面

2.表体输入“计划名称”等信息

3.点击“IMP”进入采购计划明细选择界面，在左侧窗口中选中需要进行比价的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

4.系统自动引用所选物料信息及对应WBS、cbs信息，并自动根据采购周期计算预计到货时间等信息；

5.选择每个物料对应的“采购员”；

6.确认各个物料对应的“申请数量”（申请数量<=需求剩余数量）

7.保存—审核

4.2.3价格审批

【单据说明】各采购员按照采购任务书，各自进行招标采购或者供应商询价比价，在系统中填写“价格审批”单，进行价格审批流程，确认最终供应商及价格

【单据位置】（链）供应链管理—采购管理—计划管理—询价采购

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增—IMP新增”进入询价采购新增界面

2.点击“IMP”进入采购计划选择界面，在左侧窗口中选中需要询价的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

3.选中询价物料，点击“供应商选择—选择供应商”进入供应商帮助界面，在左侧窗口中选中多个比价的供应商，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

4.分别在对不同供应商的“单价、品牌、厂家、交货日期”信息进行维护，并在“建议供应商”中选择一家供应商；点击“供应商选择—审批供应商”进入已选择供应商列表，选中本次询价中最终确认的一个供应商，点击“审批”后，并将对应供应商单价信息填入物料单价中

5.保存—审核，确认最终审批供应商

4.2.4采购合同

【单据说明】价格审批单审批完成后，与供应商商谈合同细节，进行材料采购合同流程审批

【单据位置】（合）合同管理—采购合同—采购合同

【操作说明】详见合同管理操作手册

4.2.5采购订单

【单据说明】项目需要材料时，采购人员通过“采购订单”通知供应商送货，引用已经签订的“采购合同”

【单据位置】（链）供应链管理—采购管理—订单管理—采购订单

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增”，选择一种新增方式后，进入采购订单新增界面；

采购订单新增有三种方式可以选择，分别是“采购订单—采购计划”（材料不需要询价，不需要签合同）、“采购订单—询价单”（材料需要先询价再采购，但不需要签合同）、“采购订单—采购合同”（材料需要先询价再签合同，然后再做订单）

2.点击“IMP”进入物料明细选择界面，在左侧窗口中选中需要采购的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

3.维护各个物料的“数量”、“单价”、“税率”、“交货日期”、“交货地点”等信息

4.维护表头信息中的“供应商”、“采购员”等相关信息

5.如果之前已经同供应商签订了采购协议，可以在“其他信息”中关联“协议名称”、“结算方式”等相关信息

6.维护好所有信息后，保存并送审

4.3库存管理

4.3.1采购入库

【单据说明】根据收料员签收的材料验收单进行采购入库单操作

【单据位置】（链）供应链管理—库存管理—入库管理—采购入库

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增—系统新增”，进入采购入库单新增界面

2.在表头信息中的选择“仓库”、“供应商”

3.点击“IMP—表体”进入物料明细选择界面，在左侧窗口中选中需要入库的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

4.确认各个物料的入库“数量”

5.维护好所有信息后，保存并送审

要求：

1、现场材料：

施工员、施工班组、质量员、材料员（至少2人）参与验收并签字；

库内材料：

施工员、仓管员、质量员、材料员（至少2人）参与验收并签字

2、水印相机定点、定位、定时的收料拍照或视频（上传附件）

3、收料单（送货单）需要签字确认；无送货单，验收单双方签字也可以作为入库依据

4、打印入库单时，需要将验收单和送货单作为附件上传

4.3.2班组领料

【单据说明】班组领用材料时，填写该单据，领料时必须指定WBS和CBS

【单据位置】（链）供应链管理—库存管理—出库管理—班组领料

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增—手工新增/系统新增”进入班组领料单新增界面

手工新增方式：

直接从物料主文件库中选择物料；

系统新增方式：

引用入库单中物料；

2.手工新增方式：

在表头信息中的选择“仓库”，点击“增行”进入物料帮助界面，在左侧窗口中选中需要领用的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

系统新增方式：

在表头信息中的选择“仓库”，点击“IMP”进入物料明细选择界面，在左侧窗口中选中需要领用的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”

3.确认各个物料的领用“数量”，对应“Wbs”、“CBS”（必填）

4.维护表头信息中的“领料班组”、“领用人”、“库管员”等相关信息

5.维护好所有信息后，保存并审核

4.3.3班组退料

【单据说明】班组领料出库后，又将物料退回仓库时操作

【单据位置】（链）供应链管理—库存管理—入库管理—班组退料

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增—手工新增”进入班组退料单新增界面

2.在表头信息中的选择“仓库”，点击“增行”进入物料帮助界面，在左侧窗口中选中需要领用的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”（可以通过选择左侧物料分类选择物料；也可以直接通过搜索进行查询）

3.确认各个物料的退料“数量”、“单价”、“wbs”、“cbs”

4.维护表头信息中的“班组”、“库管员”等相关信息

5.维护好所有信息后，保存并审核

4.3.4采购退货

【单据说明】当已经采购入库的物料需要退回给供应商时填写

【单据位置】（链）供应链管理—库存管理—出库管理—采购退货

【操作说明】

1.在项目管理组织中选择具体的项目名称，点击“新增—手工新增”进入采购退料单新增界面

2.在表头信息中的选择“仓库”，点击“增行”进入物料帮助界面，在左侧窗口中选中需要领用的物料，通过

，选择到右侧窗口后“确定”（可以通过选择左侧物料分类选择物料；也可以直接通过搜索进行查询）

3.确认各个物料的退料“数量”

4.维护表头信息中的“供应商”、“库管员”等相关信息

5.维护好所有信息后，保存并送审