建筑材料工业十二五发展指导意见网站版Word文件下载.docx
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2010年水泥行业前10家企业产量4.7亿吨（其中有2家企业水泥产能过亿吨），占全国水泥产量的25%，较2005年增长9.6个百分点；
全国前10家平板玻璃企业产量占全国总产量的57%。
有8家大型建材企业集团进入中国企业500强，市场供需秩序有所改变，区域竞争有所规范。
产业结构比例进一步优化。
传统的能耗高的产业增加值比重下降是“十一五”时期建材工业结构发生变化的又一个显著特征。
水泥制造业工业增加值占建材工业增加值总量的比重从2002年的43％下降为2005年的34％，2010年下降到24％；
玻璃纤维增强塑料、建筑用石、云母和石棉制品、隔热隔音材料、防水材料、土砂石开采、技术玻璃、水泥制品等行业的发展速度远超过了传统的能耗高的行业增长速度。
2010年低能耗产业工业增加值比重已经达到建材工业增加值总量的43％，其对建材工业增长的贡献率，已接近传统的能耗高的建材产业。
产业布局进一步改善。
在国家实施西部大开发战略和产业转移等政策引领下，中西部地区建材工业的发展速度和主要建材产品生产能力增长明显快于东部地区。
“十一五”时期中西部地区建材工业增加值年均增长32.7％，高于东部地区年均增长10.7个百分点。
（四）节能减排、综合利废成效显著。
2010年建材工业万元增加值综合能耗为3吨标煤，比2005年下降了52.6%，超额完成了“十一五”计划目标。
主要污染物排放总体呈明显下降趋势，其中烟气粉尘排放量由2005年的702万吨，降低到2010年的380万吨，比2005年减少了46%；
二氧化硫排放量由2005年的170万吨降低到2010年的150万吨，下降了12%。
2010年，建材工业利用各类工业固体废弃物6亿吨，其中粉煤灰的综合利用量占到全国利用总量的30%以上，煤矸石的利用量占全国利用总量的50%以上。
工业副产石膏也得到有效利用。
水泥行业余热利用技术得到普遍认可和推广应用，到2010年年底，累计约有700条生产线建成余热发电站，总装机容量达到4800兆瓦；
玻璃熔窑余热发电技术也已得到开发应用。
水泥行业已基本掌握了利用水泥窑无害化处置工业废弃物的关键技术。
利用水泥窑协同处置工业废弃物、危险废弃物、城市生活垃圾、污泥等综合利用工程陆续启动。
同时，以可燃性废弃物替代燃料的研究与实施也在积极推进之中。
（五）参与国际竞争的能力进一步提高。
“十一五”期间建材商品出口总体保持了较快增长态势，年均增长速度为17.3%。
以具有国际先进水平的大型新型干法水泥成套技术为依托，大企业积极参与国际工程建设领域的竞争，目前已占到国际水泥工程建设市场份额的40%以上，并由此带动了成套技术装备和劳务的出口。
玻璃纤维行业大企业启动实施了海外投资战略，瞄准海外市场，“走出去”积极参与国际市场竞争，提升了行业在国际竞争中的影响力。
总结“十一五”取得的主要成绩，最根本的是在党中央、国务院的正确领导下，我国国民经济实现了持续快速健康发展，拉动了建材工业的发展，同时，也是建材行业坚持科学发展，在进一步实施“由大变强，靠新出强”发展战略的进程中，提高了对行业发展规律的认识和进一步把握了行业发展的特点，是全行业提升了驾驭发展的能力和共同努力的结果。
“十一五”建材工业的发展有以下经验值得总结与借鉴。
一是坚持依靠国家法规和产业政策、规划、标准引领行业发展，是行业实现又好又快发展的重要依据与保证。
二是坚持技术创新是实现行业进步发展与提升水平的重要支撑。
无论是新的生产能力超越原有水平，还是原有生产能力运营水平的提升和效能提高，根本的是坚持科学技术是第一生产力“靠新出强”。
三是坚持将国际先进技术与自有技术相对接，使自有技术跃升到当代的顶端技术水平，进而延伸产业链，并向相关产业与相关领域扩展发展空间是实现加快发展的重要途径。
四是坚持把节能减排和发展循环经济作为行业发展进步的总要求，是提升行业内在总体素质和提高企业经济效益，提高企业市场竞争力的内外双重动力，是行业发展融入推进社会进步与文明进程之列的必然举措。
五是坚持充分发挥大企业的引领作用和提高各产业龙头企业的影响力，以其为榜样并与其对标是加快行业总体水平提升的一个捷径。
大企业代表着中国工业现代化的发展趋势，其发展理念、管理模式、竞争趋向都代表了先进生产力的发展要求，并在实施兼并重组之后利用自身优势直接提升了被兼并的中小企业的经营管理水平，由此促进了行业整体水平的提升。
但是，总体来看，建材工业在发展中仍存在一些问题和不足。
一是转变发展方式仍然缓慢。
行业的发展整体上尚处在靠增加投资扩张规模以生产要素驱动的外延式发展阶段，发展路径窄，以新技术、新产品为支撑的新产业的发展总体跟不上社会进步和市场发展的新需求。
水泥、平板玻璃等传统产业仍是当前推动建材工业增长的主要行业，其落后产能仍有生存空间。
二是节能减排虽有进步，但发展很不平衡。
真正能够从技术和管理方面得以突破的是少数，多数企业仍处于被动应变之中。
三是产业链短、附加值低，加工制品业发展缓慢，如平板玻璃深加工率不足35%，与国际先进的75%左右的水平差距甚大，非金属矿及制品业仍以初级产品为主体等，致使完成万元增加值能耗指标的压力剧增。
四是技术创新投入不足，人才匮乏，自主知识产权少，新产品产值占总产值的比重小，科技对行业发展贡献率较低。
五是企业平均规模小，生产集中度低，尤其还有相当数量小企业，其经营管理水平、资源配置能力与利用效率比较低，效益亟待提高。
加之，部分企业盲目扩张，进一步导致了产能过剩和市场竞争无序（见表1）。
表1建材工业“十一五”指标完成情况
指标
2005年
＂十一五＂指标
2010年
完成指标
建材工业增加值年均增速（%）
16.4
8－10
27.9
水泥产量（亿吨）
10.6
12.5
18.8
新型干法熟料比重（%）
40
70
81
前10家水泥企业生产集中度（%）
15.4
30
25
累计淘汰水泥落后生产能力（亿吨）
--
[2.5]
[3.4]
浮法玻璃比重（%）
79
﹥90
87
前10家玻璃企业生产集中度（%）
47
50
新型墙体材料比重（%）
42
60
55
累计淘汰玻璃落后生产能力（万重箱）
6000
建材万元增加值能耗（吨标煤/万元）
6.38
-20%
3
全行业年利用工业废渣量（亿吨）
4.6
﹥5
﹥6
新型干法水泥采用余热发电生产线比例（%）
烟气粉尘排放量减少（%）
[46]
二氧化硫排放量减少（%）
[12]
平板玻璃综合能耗下降（%）
[20]
建筑陶瓷单位综合能耗下降（%）
卫生陶瓷单位综合能耗下降（%）
[25]
注：
[]内指标为累计完成指标
“十二五”发展的环境和面对的挑战
（一）环境分析
“十二五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。
从国际看，世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革期，创新和产业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升期的特征为我国经济发展提供了难得的机遇。
金融危机后，世界经济开始回升与恢复，我国传统的实体经济在国际市场具有明显的优势。
从国内看，我国以内需为主体的市场需求格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化”发展目标为建材工业未来发展提供了巨大的市场空间；
我国“十二五”规划纲要已明确提出，要把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。
新兴产业和高科技产业必将成为经济发展新的驱动力；
我国经济在“十二五”期间仍将保持持续平稳较快增长。
这些既为建材工业的发展提供了新的机遇，同时又提出了严峻挑战。
1.发展机遇
（1）以内需为特征的经济发展必将继续推动建材需求的增长
随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建设仍将保持较大规模。
“十二五”期间，全国房屋建设、市政公用基础设施建设，以及铁路、公路、机场、水利、乡村基础设施，特别是高铁、城轨、新农村建设等的发展速度，将进一步加快，成为投资拉动经济的重要支撑点。
西部大开发战略和中部崛起战略的稳步推进，使得中西部地区经济发展和市场需求有了更大的增长空间。
（2）经济结构战略性调整及战略性新兴产业、绿色建筑产业的发展势必带动建材产品的需求结构变化和新产品开发
水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、电子平板显示玻璃、太阳能玻璃、低辐射镀膜玻璃、新型墙体材料及复合多功能墙体、节能型门窗及屋面材料、防火抗震隔音保温材料、玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、共同基础材料、新能源和节能环保材料等将成为新的需求增长点；
未来产品需求的绿色化、多功能化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、环保等多种功能的高品质建材产品将成为未来新的发展主体，其市场空间也将随之进一步扩大。
（3）随着世界经济复苏和我国建材行业竞争力的不断提高，国际市场将成为未来发展的又一空间
目前包括我国建材工业在内的制造业在国际市场，尤其在一大批新兴国家仍具有比较优势，特别是在既有商品市场，又有技术、装备和工程建设市场的国家和地区，在拓展对外投资、办实体、开矿业及深加工和全方位的科工贸一体化发展等方面有着广阔的市场前景。
2.面对的挑战
（1）建材行业结构调整任务还很艰巨
水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦等传统能耗高的产业目前仍然是构成建材工业增长的主要来源。
建材工业总体上发展还极不平衡，仍然是企业数量多、规模小、产业集中度低、产品附加值低的状况，淘汰落后、节能减排的任务还十分艰巨。
建材工业“大而不强”还没有得到根本性的改变。
改变传统建材产品多，原材料产品多，靠窑炉工艺制造、附加值相对低和产能比例高状况的任务还十分艰巨。
（2）技术研发与创新能力不足已经制约行业发展
未来国际竞争主要围绕新的技术革命，在信息网络、生物、可再生能源等领域抢占高科技产业与新兴产业的核心技术制高点。
科技进步是未来一切产业、一切领域生存发展与竞争的基础，是行业发展的根本。
目前，建材行业总体技术创新能力不足、自主知识产权少、技术贡献率低，由于缺乏主导方向明确、顶层设计清晰、能够围绕主要产业的国际先进水平的核心技术开展研发的产学研联盟和行业创新体系，使得科技研发和创新在总体上不能适应新的发展和竞争的需要，很大程度上制约了行业发展，成为行业进步与发展的瓶颈。
（3）节能减排任重而道远
在国家颁布的“十二五”规划纲要中，已把节能减排、发展循环经济、建设两型社会作为经济社会发展的重要目标。
在节能减排方面，建材行业既承担着共同推进社会进步的紧迫责任，又存在着自身生产力的发挥受节能减排的约束限制，也存在因排放超量而导致纳税增加和环保处罚的风险。
因此，建材行业必须主动地提升生产工艺技术、强化生产过程管理、善于运用政策机制，包括主动与节能和环保部门，以及地方政府合作，有计划、有目标地开展节能减排的攻坚与实施。
（4）市场配置资源水平与生产过程资源利用效率亟待提升
建材行业在一定程度上仍表现出资源相对分散、缺乏有效组合与配置，产品同质化，资源组合与利用水平相对低，生产组织方式和资源配置流程缺少创新与优化等问题。
加之一些企业经营仍然粗放，成本缺乏规范，利润缺乏稳定，总资产周转率和销售利润率总体上仍比较低，使其与建材系统大企业的差距也越拉越大。
因此，怎样在全行业树立资源配置意识，建立起各自的优化资源配置体系与方法，是推进建材行业实现科学发展面临的又一个现实挑战。
（5）增强与上下游关联部门的协调、互动、联手是未来发展的必由之路
由于历史形成的部门分工，使行业上下游之间本来不可分割的产业链受体制影响往往造成相互制约；
由于相关联的部分产品标准和设计应用标准与施工规范不协调，产品质量提高与建筑寿命延长的进程不一致，新品种不断增加与建筑设计施工采用材料的变更进程不同步等，在一定程度上已经成为制约建材产品提升质量与水平、扩大新产品市场应用的瓶颈。
因此，强化和建设系统等关联部门的协调、互动与联手合作，建立共同发展的推进机制，进一步协同建筑设计标准、产品使用标准和施工规范规程等，将是建材行业扩展产品应用领域，增加发展空间的重要途径。
（6）作为建材大国必须在国际合作与贸易诸方面有市场份额和话语权
目前建材行业在国际贸易与合作中存在着在国外投资办实体少、开发矿业和制造业少、附加值高的高端产品出口贸易少等问题。
作为多个主要产业的产量占到世界总产量50%以上的建材大国，必须具备多种形式的国际合作与贸易渠道，并在国外有一定的市场份额、在国际建材相关组织中有一定的席位和影响力、在国际标准制定等国际性活动中有一定的发言权和话语权。
这是建材大国必须有的作为与责任。
为此应尽快构建与形成重点突出、目标目的明确的多元投资与贸易、多方位合作与组织多种联盟的国际化合作体系。
综上所述，国内外发展环境在为建材工业带来广阔发展空间的同时，也提出了新的、更高的要求，既有量的增加，又有质的提高；
既面临着难得的发展机遇，也面对着十分现实的严峻挑战。
（二）主要产品国内需求量预测
“十二五”期间，主要建材产品的国内市场需求，总体上将从“十一五”的高速增长转为平稳增长。
预计2015年主要建材产品国内需求量如下（见表2）。
表22015年主要建材产品国内需求量
产品
2015年国内需求量
水泥（亿吨）
22
平板玻璃（亿重量箱）
7.5
镀膜玻璃（亿平方米）
1.4
太阳能光伏玻璃（亿平方米）
1.6
汽车安全玻璃（亿平方米）
2.2
超薄屏显基板玻璃（亿平方米）
1.2
建筑陶瓷（亿平方米）
90
卫生陶瓷（亿件）
玻璃纤维（万吨）
200
复合材料（万吨）
600
新型墙体材料（亿块标砖）
5700
纸面石膏板（亿平方米）
28
建筑防水材料（亿平方米）
16.6
保温绝热材料（万吨）
1000
花岗石板材（亿平方米）
6.6
大理石板材（万平方米）
9000
“十二五”发展的思路和主要目标
（一）指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施“由大变强、靠新出强”发展战略。
传统建材业在改造提升水平的基础上，延长产业链，增加制品业，淘汰落后产能，在提升技术、产品标准与提高进入门槛的前提下，依据市场容量适度发展；
重点支持和发展新材料、新兴产业和深加工制品、高档特种建材产品，拓宽新的发展领域，使其成为未来增长的主要来源。
要把调整结构、产业升级作为发展的着眼点和落脚点；
把加快行业技术进步和科技创新作为提升与引领行业发展的重要支撑点；
把节能减排和发展循环经济作为行业发展进步的主攻点；
把提高资源配置能力和提高生产过程资源利用效率作为提高行业发展水平的着力点；
把做好与建筑业等关联产业的协同、合作、推进生产与应用共同发展作为行业增加发展空间的突破点；
把形成多层面、多元化的国际贸易与合作作为增加国际市场份额和提高国际竞争力的立足点。
（二）基本原则
坚持以建筑业需求和拓展为导向。
要以提高人民居住水平，服务建筑业发展为主要方向，加快发展加工制品业，积极开发满足建筑业发展的建筑节能、绿色建筑、住宅产业化和生态城市建设所需的材料和制品，并主动开发与拓展建筑业未来的需求。
坚持结构调整双向并举的调整目标。
加大淘汰落后产能力度，改造、提升传统产业，支持鼓励节能环保、支撑战略性新兴产业的新材料发展，促进产业低碳节能绿色发展，优化产业结构比例；
推进联合重组，提高产业集中度和提高行业总体水平，优化产业结构布局。
坚持节能减排发展循环经济。
加强资源综合利用和固废资源化综合利用，走低碳、环保、绿色发展道路。
对已有生产能力要通过技术改造、更新装备、强化管理，使其总体达到国家节能减排的标准和要求；
对新建设的生产能力，要提高准入门槛和标准，率先实现清洁生产和文明生产。
坚持以科技进步与创新为支撑。
既要不断增强自主创新能力，增加自主知识产权，提升科技对行业发展的贡献率，又要在广泛推广使用成熟、可靠的先进技术装备的基础上，重视技术革新和各种生产工艺的小改小革，以多层次的技术进步使建材工业增长由主要依靠物质资源消耗转向主要依靠技术进步和管理创新发展。
坚持推进资源合理配置与效能。
要根据社会进步对资源、能源、环境科学利用与治理，建立以企业为基础的科学的优化资源配置体系，选择正确配置路径，优化配置方式，提高资源配置能力和利用效率，同时要统筹和协调地区之间、大企业之间的资源合理利用，防止同质化与重复现象，把优化产业布局和合理有效利用资源有机统一起来。
（三）主要目标
“十二五”是建材工业坚持科学发展，加快转变发展方式，实现转型升级的重要时期，是我国工业化向现代化发展，经济社会向两型方向发展的重要时期，也是实施建材工业“由大变强、靠新出强”发展战略第三阶段进程的重要五年规划期。
到“十二五”末，建材工业将在技术进步、产业规模与结构、节能减排及循环经济、新兴产业发展、国际竞争力等方面初步实现“由大变强”的阶段目标。
综合经济发展目标：
“十二五”期间工业增加值和利润总额年均增长10%。
主要产业技术进步目标：
到“十二五”末，新型干法水泥技术要超越与引领世界水泥工业的发展，达到世界领先水平；
浮法玻璃、建筑卫生陶瓷、池窑玻璃纤维等主要行业技术与装备水平赶上或基本达到世界先进水平。
结构调整目标：
到“十二五”末，基本完成淘汰水泥、平板玻璃和建筑卫生陶瓷落后产能的任务；
低能耗新兴产业和制品加工业等产品的累计工业增加值在全行业的比重超过一半；
加快水泥、平板玻璃等主要行业的兼并重组进程，生产集中度进一步提高，全行业有1~2家企业（集团）进入世界500强（见表3）。
表3“十二五”时期建材工业主要发展目标
类别
指标
2015年
年均增长（%）
经济发展目标
工业增加值年均增长（%）
26
＞10
利润总额年均增长（%）
44
总资产贡献率（%）
17
＞20
产业结构调整目标
低能耗产业增加值比重（%）
43
＞50
结构调整目标
技术结构
调整目标
＞95
浮法玻璃的比重（%）
＞90
平板玻璃深加工率（%）
35
45
[10]
新型墙体材料产量比重（%）
65
组织结构调整目标
57
75
进入世界500强企业数（家）
1-2
淘汰落后目标
淘汰落后水泥产能（亿吨）
淘汰落后平板玻璃产能（万重量箱）
[5000]
节能减排和循环经济
目标
万元工业增加值能耗降低（%）
3吨标煤
[18-20]
万元工业增加值CO2排放量降低（%）
[18]
氮氧化物排放总量减少（%）
二氧化硫排放总量减少（%）
[8]
综合利用和协同处置废弃物总量比2010年增加（%）
6亿吨
技术进步目标
规模以上企业科技投入占企业销售收入的比重（%）
1.5
1.[]内为五年累计数；
2、低能耗产业：
建材低能耗产业指万元增加值能耗低于万元国内生产总值能耗的产业；
3、前10家企业生产集中度：
均指产量占比。
节能减排及循环经济发展目标：
到“十二五”末，建材主要行业能耗、二氧化碳和污染物排放量均达到国家规定，万元增加值能耗比2010年降低20%，万元增加值二氧化碳排放比2010年降低18%。
新兴产业发展目标：
新兴产业实现多元化发展，共性基础材料、新兴功能材料、战略性新兴产业配套材料及节能环保材料在建材工业中占有一定份额与比较优势，成为发展
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