信息化规划方法及案例分析.pdf

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信息化规划方法及案例分析信息化规划方法及案例分析北京大学信息管理系傅湘玲XAllrightsreservedPage2Beijing10/14/2002InternalUse目录目录信息化规划及其相关基本概念信息化规划及其相关基本概念信息化规划及其相关基本概念信息化规划及其相关基本概念信息化规划研究方法与思路信息化规划研究方法与思路信息化规划研究方法与思路信息化规划研究方法与思路信息化规划的操作实务信息化规划的操作实务信息化规划的操作实务信息化规划的操作实务信息系统规划信息系统规划信息系统规划信息系统规划具体方法具体方法具体方法具体方法AllrightsreservedPage3Beijing10/14/2002InternalUse相关的名词概念相关的名词概念?

企业规划（BusinessPlanning,BP）企业规划（BusinessPlanning,BP）?

企业信息化规划（企业信息化规划（Enterprisesystemplanning，ESP）?

信息系统规划（InformationSystemsPlanning,ISP）信息系统规划（InformationSystemsPlanning,ISP）?

信息技术系统规划（信息技术系统规划（ITSystemPlanning）?

业务系统规划（业务系统规划（BusinessSystemPlanning，BSP）AllrightsreservedPage4Beijing10/14/2002InternalUse企业规划（BP）企业规划（BP）?

企业规划（BP）是企业长期的发展计划，是组织领导者关于组织概念的集合。

企业规划（BP）是企业长期的发展计划，是组织领导者关于组织概念的集合。

?

它围绕企业的它围绕企业的战略目标，在方向与目标、环境约束和政策、计划和指标体系战略目标，在方向与目标、环境约束和政策、计划和指标体系等三个方面在企业的不同层次间进行平衡和协调。

等三个方面在企业的不同层次间进行平衡和协调。

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从管理实践角度而言，它不仅是战略规划活动的结果，更是一系列规划过程的产物，因此，企业规划又被定义为一系列集成的行为活动的集合，该活动集以增加企业的长期财富和竞争优势为目的。

从管理实践角度而言，它不仅是战略规划活动的结果，更是一系列规划过程的产物，因此，企业规划又被定义为一系列集成的行为活动的集合，该活动集以增加企业的长期财富和竞争优势为目的。

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从资源利用战略角度来看，企业战略规划是影响和决定组织的长期目标与目的，选择实现既定目标的活动路线和途径，并且为完成这些目标对企业已有资源进行最优化配置的过程。

从资源利用战略角度来看，企业战略规划是影响和决定组织的长期目标与目的，选择实现既定目标的活动路线和途径，并且为完成这些目标对企业已有资源进行最优化配置的过程。

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从企业战略规划的发展历史和侧重点的不同，可以划分为决策模式观、模式或计划观等。

从企业战略规划的发展历史和侧重点的不同，可以划分为决策模式观、模式或计划观等。

AllrightsreservedPage5Beijing10/14/2002InternalUse什么是企业信息化规划?

什么是企业信息化规划?

所谓所谓企业信息化规划企业信息化规划（Enterprisesystemplanning）是关于企业信息化建设长远发展的计划、制定与企业发展战略相一致的信息化发展战略。

具体而言，就是识别一个辅助组织实现其组织计划及其组织目标的计算机应用组合系统的规划过程。

在许多组织中，信息化规划还包括支持这些组合应用的数据库规格以及系统规格，乃至超过组织现实的一些应用选择，以适应组织未来需求。

信息系统规划还应该发掘出具有一定潜能的应用系统，以增强组织的竞争优势。

当代企业的环境是竞争激烈，变化迅速，要使企业能生存发展，企业唯一的出路是变革，指导变革的理论和方法是当代企业的环境是竞争激烈，变化迅速，要使企业能生存发展，企业唯一的出路是变革，指导变革的理论和方法是BPRBPR，而实现BPR的手段是IT，实现IT的关键成功因素是一个好的，而实现BPR的手段是IT，实现IT的关键成功因素是一个好的IT战略规划IT战略规划。

-复旦大学薛华成教授-复旦大学薛华成教授当代企业的环境是竞争激烈，变化迅速，要使企业能生存发展，企业唯一的出路是变革，指导变革的理论和方法是当代企业的环境是竞争激烈，变化迅速，要使企业能生存发展，企业唯一的出路是变革，指导变革的理论和方法是BPRBPR，而实现BPR的手段是IT，实现IT的关键成功因素是一个好的，而实现BPR的手段是IT，实现IT的关键成功因素是一个好的IT战略规划IT战略规划。

-复旦大学薛华成教授。

-复旦大学薛华成教授AllrightsreservedPage6Beijing10/14/2002InternalUse概念信息化规划与概念信息化规划与ISP信息化规划的四个层次：

信息化规划的四个层次：

信息战略规划（信息战略规划（ISPISP）具体化实现化信息资源规划（信息资源规划（IRPIRP）信息系统规划（信息系统规划（ISPISP）企业资源规划（企业资源规划（ERPERP）AllrightsreservedPage7Beijing10/14/2002InternalUse信息战略规划（ISP）信息战略规划（ISP）?

信息系统规划（ISP）是从组织的宗旨、目标和战略出发，对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，从而规范组织内部管理，提高工作效率和顾客满意度，最终为企业获取竞争优势，实现企业的长远发展。

信息系统规划（ISP）是从组织的宗旨、目标和战略出发，对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，从而规范组织内部管理，提高工作效率和顾客满意度，最终为企业获取竞争优势，实现企业的长远发展。

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它从企业全局出发，为了实现企业的长期发展战略，规划一个基本的信息体系结构，统一规划和利用企业的信息资源，利用信息控制企业行为，辅助决策，帮助企业实现战略目标。

它从企业全局出发，为了实现企业的长期发展战略，规划一个基本的信息体系结构，统一规划和利用企业的信息资源，利用信息控制企业行为，辅助决策，帮助企业实现战略目标。

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ISP也同样是一系列过程活动的集合，具体而言，它是识别基于计算机应用组合的过程，该应用系统将辅助企业执行规划，从而实现企业目标，或是为企业创造超过竞争者的优势。

ISP也同样是一系列过程活动的集合，具体而言，它是识别基于计算机应用组合的过程，该应用系统将辅助企业执行规划，从而实现企业目标，或是为企业创造超过竞争者的优势。

AllrightsreservedPage8Beijing10/14/2002InternalUseBowman（1983）ISP三阶段模型Bowman（1983）ISP三阶段模型资源分配计划年度计划周期战略规划根据需要或环境变化调整图信息系统规划内容与过程框架图信息系统规划内容与过程框架分析现状分析现状当前IS/IT能力新的机遇当前企业环境目前应用组合目前应用组合ISP的成熟度IS/IT人员技能评估企业战略和目标评价战略企业规划识别主要的责任群体和目标设定ISP使命评估环境设定ISP政策、目标和战略评估组织信息需求组合主要开发计划布署资源需求计划组织结构组织结构技术焦点资源分配机制管理过程职能级的能力目标职能级的能力目标识别整体信息系统构架（ISA）识别整体信息系统构架（ISA）当前信息需求当前信息需求计划中的信息需求定义IS/IT项目定义IS/IT项目项目排列多年的开发进度安排识别趋势识别趋势硬件计划硬件计划软件计划软件计划人事计划人事计划数据通讯、数据通讯、网络计划网络计划设备计划设备计划资金计划ISP目标、纲领等的陈述企业信息需求分析AllrightsreservedPage9Beijing10/14/2002InternalUse?

美国的美国的JohnHenderson1994在哈佛商学院提出了一套思考框架：

参考战略一致性模型（在哈佛商学院提出了一套思考框架：

参考战略一致性模型（StrategyAlignmentModel）?

图战略一致性模型图战略一致性模型?

图战略一致性模型图战略一致性模型AllrightsreservedPage10Beijing10/14/2002InternalUse?

路线路线1：

2.组织与业务流程组织与业务流程?

4.信息架构信息架构当企业处在信息化管理的初级阶段，业务部门根据现有的业务流程和组织直接提出信息化需求，信息技术部门按照需求实施。

如财务部门提出财务电算化的需求，运作部门提出库房管理的需求，信息技术部门会分别独立实施。

当企业处在信息化管理的初级阶段，业务部门根据现有的业务流程和组织直接提出信息化需求，信息技术部门按照需求实施。

如财务部门提出财务电算化的需求，运作部门提出库房管理的需求，信息技术部门会分别独立实施。

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路线路线2：

1.经营战略经营战略?

2.组织与业务流程组织与业务流程?

4.信息架构信息架构当企业处在信息化管理的中级阶段，公司会指定整体的经营战略，业务部门会根据公司经营战略和目标的指导，对现有的业务流程和组织进行变革（业务流程重组），然后由不同的业务部门分别提出信息化需求，由信息技术部门分别独立实施。

当企业处在信息化管理的中级阶段，公司会指定整体的经营战略，业务部门会根据公司经营战略和目标的指导，对现有的业务流程和组织进行变革（业务流程重组），然后由不同的业务部门分别提出信息化需求，由信息技术部门分别独立实施。

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路线路线3：

1.经营战略经营战略?

3.信息技术战略信息技术战略?

4.信息架构信息架构当企业处在信息化管理的高级阶段，公司会根据整体的经营战略，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施。

当企业处在信息化管理的高级阶段，公司会根据整体的经营战略，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施。

什么叫什么叫IS的总体规划的总体规划?

规划规划规划规划ISIS的长远发展计划的长远发展计划的长远发展计划的长远发展计划?

规划规划规划规划ISIS建设的基础建设的基础建设的基础建设的基础为什么要制订为什么要制订IS规划规划?

复杂性复杂性周期长，投资大，不确定性周期长，投资大，不确定性周期长，投资大，不确定性周期长，投资大，不确定性?

重要性重要性好的规划好的开发优秀的系统好的规划好的开发优秀的系统好的规划好的开发优秀的系统好的规划好的开发优秀的系统好的规划差的开发好的系统好的规划差的开发好的系统好的规划差的开发好的系统好的规划差的开发好的系统差的规划好的开发差的系统差的规划好的开发差的系统差的规划好的开发差的系统差的规划好的开发差的系统差的规划差的开发混乱的系统差的规划差的开发混乱的系统差的规划差的开发混乱的系统差的规划差的开发混乱的系统信息系统规划的目标信息系统规划的目标?

制定长期发展方案制定长期发展方案制定长期发展方案制定长期发展方案?

决定发展方向、规模及进程决定发展方向、规模及进程决定发展方向、规模及进程决定发展方向、规模及进程系统规划的主要任务系统规划的主要任务?

制定制定制定制定ISIS发展战略发展战略发展战略发展战略?

制定制定制定制定ISIS总体方案总体方案总体方案总体方案?

制定制定制定制定ISIS开发计划开发计划开发计划开发计划?

制定制定制定制定ISIS资源分配资源分配资源分配资源分配系统规划的特点?

面向面向面向面向全局全局和和和和长远长远的的的的关键关键问题问题问题问题?

主体是高层管理人员主体是高层管理人员主体是高层管理人员主体是高层管理人员?

不确定性并随环境变化而变不确定性并随环境变化而变不确定性并随环境变化而变不确定性并随环境变化而变?

是企业规划的一部分是企业规划的一部分是企业规划的一部分是企业规划的一部分?

不易过细不易过细不易过细不易过细系统规划的原则系统规划的原则?

支持企业总体目标支持企业总体目标支持企业总体目标支持企业总体目标?

着眼高层管理，兼顾各管理层要求着眼高层管理，兼顾各管理层要求着眼高层管理，兼顾各管理层要求着眼高层管理，兼顾各管理层要求?

着眼于企业过程，不依存组织机构着眼于企业过程，不依存组织机构着眼于企业过程，不依存组织机构着眼于企业过程，不依存组织机构?

使系统有良好的整体性使系统有良好的整体性使系统有良好的整体性使系统有良好的整体性?

便于实施便于实施便于实施便于实施系统规划的步骤系统规划的步骤?

对当前系统初步调查及分析对当前系统初步调查及分析对当前系统初步调查及分析对当前系统初步调查及分析?

确定系统目标、发展战略及总体结构确定系统目标、发展战略及总体结构确定系统目标、发展战略及总体结构确定系统目标、发展战略及总体结构?

分析系统组成及功能分析系统组成及功能分析系统组成及功能分析系统组成及功能?

拟订实施方案拟订实施方案拟订实施方案拟订实施方案?

进行可行性研究进行可行性研究进行可行性研究进行可行性研究?

编写总体规划（可行性）报告编写总体规划（可行性）报告编写总体规划（可行性）报告编写总体规划（可行性）报告AllrightsreservedPage18Beijing10/14/2002InternalUse信息化规划目标信息化规划目标?

挖掘潜在应用系统挖掘潜在应用系统?

制定信息化建设保障体系制定信息化建设保障体系?

指明信息化实施措施指明信息化实施措施AllrightsreservedPage19Beijing10/14/2002InternalUse影响信息化规划的重大因素影响信息化规划的重大因素?

企业文化与战略企业文化与战略?

企业管理思想企业管理思想?

企业业务流程企业业务流程AllrightsreservedPage20Beijing10/14/2002InternalUse信息化整体规划的优势信息化整体规划的优势?

对整个公司而言对整个公司而言有助于体现信息化建设所必须坚持的“有助于体现信息化建设所必须坚持的“一把手工程一把手工程”原则，”原则，将信息化建设作为公司重大项目开展实施将信息化建设作为公司重大项目开展实施。

信息化的建设目标能始终与公司的战略发展目标保持协同一致；信息化的建设目标能始终与公司的战略发展目标保持协同一致；有助于全面了解各方面的现实情况和实际需求；有助于全面了解各方面的现实情况和实际需求；在综合考虑各种问题和因素的情况下，能从公司全局着眼，明确规划内容和重点，分出轻重缓急，进而确定相应的实施步骤和计划；在综合考虑各种问题和因素的情况下，能从公司全局着眼，明确规划内容和重点，分出轻重缓急，进而确定相应的实施步骤和计划；能防止重复投资，统一公司资源，有计划、分步骤地集中搞好建设；能防止重复投资，统一公司资源，有计划、分步骤地集中搞好建设；AllrightsreservedPage21Beijing10/14/2002InternalUse信息化整体规划的优势信息化整体规划的优势?

对各部门而言对各部门而言能有效避免因各自为政、自行规划而导致的能有效避免因各自为政、自行规划而导致的应用信息系统功能单一、规模小、分散独立难以有效整合、信息分散（形成一个个的应用信息系统功能单一、规模小、分散独立难以有效整合、信息分散（形成一个个的“信息孤岛信息孤岛”）等弊端；等弊端；有助于将精力集中到对有助于将精力集中到对自身需求的分析自身需求的分析上，防止因处理部门间协调、接口等问题的大量损耗。

上，防止因处理部门间协调、接口等问题的大量损耗。

信息化的整体规划将始终以部门的需求为导向。

信息化的整体规划将始终以部门的需求为导向。

信息化的整体规划将在公司内积极倡导信息化的整体规划将在公司内积极倡导“信息共享信息共享”的企业文化，采取多种手段和措施，疏通信息渠道，促进信息交流和共享，使得各部门能最大化地有效利用公司内外的信息资源，节省以往为获得相关信息而投入的大量的人、财、物等资源。

的企业文化，采取多种手段和措施，疏通信息渠道，促进信息交流和共享，使得各部门能最大化地有效利用公司内外的信息资源，节省以往为获得相关信息而投入的大量的人、财、物等资源。

AllrightsreservedPage22Beijing10/14/2002InternalUse信息化整体规划的优势信息化整体规划的优势总之，信息化整体规划能确保公司信息化建设的：

总之，信息化整体规划能确保公司信息化建设的：

全局性全局性：

从企业战略发展高度出发，纵览全局，目标明确，规划整个公司信息系统的全景愿景图；：

从企业战略发展高度出发，纵览全局，目标明确，规划整个公司信息系统的全景愿景图；预警性预警性：

通过考察、借鉴和学习，总结成功经验，吸取失败教训，能有效预防各种信息化建设过程中易出现的问题；：

通过考察、借鉴和学习，总结成功经验，吸取失败教训，能有效预防各种信息化建设过程中易出现的问题；有序性有序性：

根据企业各方面的资源约束，以及公司的预算，强调分轻重缓急，给出信息化建设的阶段性目标；：

根据企业各方面的资源约束，以及公司的预算，强调分轻重缓急，给出信息化建设的阶段性目标；经济性经济性：

始终考虑成本投入与产出的关系问题，依据信息化建设的目标和全局构架，避免无效投资、重复投资等。

始终考虑成本投入与产出的关系问题，依据信息化建设的目标和全局构架，避免无效投资、重复投资等。

AllrightsreservedPage23Beijing10/14/2002InternalUse信息化规划的基本原则信息化规划的基本原则?

统一规划、集中管理、分散使用与授权共享统一规划、集中管理、分散使用与授权共享?

适度超前，适用、实用适度超前，适用、实用?

采用先进、成熟的技术产品，最小化自主开发采用先进、成熟的技术产品，最小化自主开发?

突出重点，分步实施突出重点，分步实施?

遵循三分技术、七分管理的指导思想遵循三分技术、七分管理的指导思想AllrightsreservedPage24Beijing10/14/2002InternalUseIT流程模型曾经应用在很多企业转型前的项目的分析和规划IT流程模型曾经应用在很多企业转型前的项目的分析和规划业务能力业务能力I/T设定的价值进行研究I/T制订策略I/T验证的服务和基础设施I/T定义体系结构I/T制订和跟踪计划I/T建立管理系统框架I/T规划管理系统I/T评估管理系统I/T财务管理购买所需服务和组件定价和管理客户合同I/T资产管理保密性管理人力资源管理技能组合管理配置信息管理Availability）可用性（管理I/T支撑的外部设施管理备份和恢复管理I/T连贯性管理效果和容量管理问题管理了解方案的要求设计解决方案构建、集成解决方案测试方案取得客户接受和认证定义更改管理对更改做好计划管理更改实施更改满足服务要求配备资源以实现承诺进行服务维持服务的能力了解客户的需求I/T使服务的提供市场化监控服务水平I/T给客户提供运作支持客户满意管理利润利润业务业务支持基础支持基础方案实现提供运行服务方案推行满足客户关系需求方案实现提供运行服务方案推行满足客户关系需求I/T提供企业管理系统提供企业管理系统I/T管理资产与基础设施管理资产与基础设施I/T管理的业务价值管理的业务价值I/T支持服务和方案支持服务和方案AllrightsreservedPage25Beijing10/14/2002InternalUseIT规划和控制是建立支撑整个公司的IT基础设施和执行标准的保障IT规划和控制是建立支撑整个公司的IT基础设施和执行标准的保障问题只是部分地被记录而没有作分析。

分配到项目的人员没有足够的技能和知识。

网络不稳定，性能低劣。

没有标准化，缺乏服务意识。

I/T业务管理者没有意识到、也不承担预算和费用的后果。

没有把精力集中在通过服务来获得长期的业务价值。

I/T不易得到现存的库存资料。

I/T缺少对容量的规划，不能满足业务需求。

ERPNotesCRM没有考虑如何能将、等不同的应用系统集成起来，对公司整体是不利的。

在应用、系统和网络之间缺少基础设施和体系结构规划。

I/T没有意识到解决方案会带来的业务价值。

I/T没有规划和相应的跟踪机制。

I/T公司的管理体制没有规划和评价标准。

I/T没有与业务方案结合起来。

I/T公司每个职能部门的角色和职责都不明确。

项目经理对项目的资源、交付、进度安排及质量没有全面的支配权。

业务能力业务能力利润利润业务业务支持基础支持基础方案实现提供运行服务方案推行满足客户关系需求方案实现提供运行服务方案推行满足客户关系需求I/T提供企业管理系统提供企业管理系统I/T管理资产与基础设施管理资产与基础设施I/T管理的业务价值管理的业务价值I/T支持服务和方案支持服务和方案AllrightsreservedPage26Beijing10/14/2002InternalUse以客户需求为导向建立高质量的应用方案来满足用户以客户需求为导向建立高质量的应用方案来满足用户对需求缺乏共同的愿景和理解没有任何考评。

完全依靠项目人员的个人态度缺乏对最终用户的培训没有逐级求助流程来处理用户不满I/T人员缺乏服务态度，他们关注技术问题，而不是与用户数据有关的问题没有适当的文档及技能转移导致对用户的反应速度慢，服务质量差。

PC软件安装和支持不够帮助系统没有足够配备来支持所有最终用户。

由于缺少人手和技能，对用户需求反应较馒。

没有公司整体上的更改记录来表明维护更改的现状和历史没有应急计划以防突发事件对于变更没有管理审批程序不同方面的更改没有很好地协调没有从业务全局范围的角度来开发应用项目。

在方案实施方面总体项目管理技能和控制较弱项目中的用户承诺和管理层领导不够I/T没有明确定义的流程与标准来处理服务需求的优先等级I/T信息不能共享，业务部门对他们的项目不通知公司I/T部门。

没有方案制定与实施的标准程序，不能达到要求的标准、质量和效果没有测评计划与测评策略，测评通常不完整没有正式的接受程序，接受验收是非正式的业务能力业务能力利润利润业务业务支持基础支持基础方案实现提供运行服务方案推行满足客户关系需求方案实现提供运行服务方案推行满足客户关系需求I/T提供企业管理系统提供企业管理系统I/T管理资产与基础设施管理资产与基础设施I/T管理的业务价值管理的业务价值I/T支持服务和方案支持服务和方案AllrightsreservedPage27Beijing10/14/2002InternalUse目录目录信息化规划的基本概念信息化规划的基本概念信息化规划的基本概念信息化规划的基本概念信息化规划研究方法与思路信息化规划研究方法与思路信息化规划研究方法与思路信息化规划研究方法与思路信息化规划的操作实务信息化规划的操作实务信息化规划的操作实务信息化规划的操作实务信息技术系统的规划信息技术系统的规划信息技术系统的规划信息技术系统的规划讨论讨论讨论讨论AllrightsreservedPage28Beijing10/14/2002InternalUse理论发展的历史阶段理论发展的历史阶段?

电子数据处理时期的信息系统规划萌芽阶段电子数据处理时期的信息系统规划萌芽阶段?

管理信息系统和决策支持系统时期的信息系统规划发展阶段管理信息系统和决策支持系统时期的信息系统规划发展阶段?

战略信息系统时期的信息系统规划战略信息系统时期的信息系统规划AllrightsreservedPage29Beijing10/14/2002InternalUse萌芽阶萌芽阶?

IBM，BSP，BusinessSystemsPlanning，业务系统规划法；，业务系统规划法；?

King，SST，StrategySetTransformation，战略集合转移法；，战略集合转移法；?

JohnRockart，CSF，CriticalSuccessFactors，关键成功因素法；，关键成功因素法；?

Kerner，BIC