中国装备制造业服务创新调查.pdf
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方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查中国机械工业联合会2014年11月2Contents序言主要发现一、制造业服务化大趋势1.1制造业服务化趋势1.2制造业服务创新的重要意义1.3产品创新与服务创新差异比较二、全球制造业服务创新活跃2.1全球制造业服务创新历程2.2全球装备制造业服务创新现状三、中国装备制造业服务创新现状3.1中国装备制造业服务化水平3.2中国装备制造企业的服务创新3.2.1企业服务创新的方式3.2.2服务创新机制3.2.3企业服务创新的实践效果四、装备制造业服务创新方法建议4.1资源整合寻找内外部可以整合的服务创新资源4.2价值定位明确服务创新的价值定位以及创新服务模式4.3财务测算对创新财务模式进行测算，了解财务影响4.4关键能力建设明确服务创新所需的能力以及实现途径五、服务化转型下一站5.1关注颠覆性新技术5.2借助兼并重组推进服务化转型5.3警惕服务创新陷阱结束语附录I：
企业最佳实践青岛特锐德以用户需求带动服务创新潍柴动力借后市场实现服务化转型上工申贝需求导向的定制化生产模式附录II：
关于本次调研致谢联系方式12333577911111717212225262627273030303233343436384041411方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查序言提到制造业创新，大家马上会联想到机器人、3D打印、纳米材料这些令人目眩神迷的新技术。
诚然，技术创新是一条光明正确的制造业升级转型之路。
我们在去年发布的制造业创新系列之中国制造到中国智造报告中，也对中国制造业智能化发展的现状和问题进行了探讨。
但仅仅增强技术的创新能力是远远不够的。
很多企业失败并不在于技术创新的滞后，而在于突破性技术的商业化和营销停滞不前。
我们不仅需要新技术，更需要基于新技术的商业模式创新。
装备制造业既是制造业的基础，也是制造业的创新先锋。
随着客户要求不断提高，装备制造业产品的价值越来越多依赖于服务的功能、质量、效率和网络。
装备制造业融合服务的转型势在必行。
我们在国际市场已经看到很多制造业服务创新的成功案例。
福特将消费信贷服务与汽车打包出售，罗尔斯罗伊斯的主导产品从过去的航空发动机演变成航空发动机飞行时间，卡特彼勒为客户提供的是工程机械产品精准高效的全生命周期服务。
中国装备制造企业的服务创新也已经开始，在这漫漫征途上，我们走到哪个阶段，要到哪里去，如何到达？
本报告便是带着这样的问题，基于198家装备制造企业调查结果和领先企业的访谈，对上述问题进行分析和探讨。
希望我们的发现对您和您的企业有所裨益。
祝您阅读愉快！
1方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查于清笈中国机械工业联合会执行副会长董伟龙德勤中国制造业主管合伙人2主要发现制造业服务化和制造业服务创新是中国制造业升级的重要途径之一，也是工业化、信息化“两化融合”的重要体现。
“制造业服务创新”是指制造业企业除了提供有形产品，还在服务过程中通过新思想和新技术改善和变革现有服务流程、提高服务质量和服务效率、扩大服务范围、更新服务内容或增加新的服务项目，从而为客户提供更专业化、标准化或个性化的服务，为客户创造价值。
与制造业技术创新相比，服务创新更贴近用户，探索的是如何让用户满意，并延长产品的价值链。
中国装备制造企业服务化转型和服务创新有很强的动力，但仍处在服务化转型的初级阶段，以下是我们对装备制造业服务创新成果、问题及建议的总结：
装备制造业服务的角色由“质量弥补者”向“差异化竞争”过渡。
服务化转型理念已经在中国装备制造企业中相当普及，并且受到重视。
大部分企业开展了多样的服务内容，并成立专职的服务部门比较频繁地进行服务创新活动；但同时，大部分国内装备制造企业的服务活动尚未形成利润中心，商业模式创新比较少见。
可见，中国装备制造业的服务已基本由“质量弥补者”阶段进化到“差异化竞争者”阶段，但尚未到达“利润创造者”阶段。
装备制造业服务创新的价值定位更多从产品供给端出发而非需求端出发，并且对其他利益相关者重视度不够。
中国装备制造企业提供的服务项目大部分为基于产品的延伸服务，基于客户需求的整体解决方案或独立服务业务占比较小。
另外，企业在把握客户价值主张和实现各利益相关者“共创共赢”等方面仍有很大提升空间。
装备制造企业的服务创新以内源式创新为主，在不同程度上忽视了外部资源的作用。
客户对全面、专业、个性化服务的需求日益增强，企业难以凭自身力量满足客户全部需求。
然而，面对市场动荡和复杂的市场环境，相当一部分国内装备制造企业仍然遵循传统的内源式创新管理模式，不同程度上忽视了外部资源对服务创新的作用。
整合合作伙伴及上下游企业资源将为制造企业的服务创新提供更广泛的支持。
装备制造企业已经建立了基本的服务创新机制，但需要完善财务测算和创新绩效考核体系。
企业比较关注商业模型基础设置和组织设计治理两方面机制的建设，对绩效及变革管理和资金管理的重视度不够，结果很可能由于缺乏创新的绩效考核和可持续的资金支持而导致创新难以为继。
装备制造业成功执行服务创新需要三项关键能力：
服务覆盖能力、服务发展能力以及服务流程化能力。
服务覆盖能力是对现有产品客户的服务渗透；服务发展能力关注企业捕捉服务市场机会，包括服务产品开发、服务市场营销和知识传递；服务流程化能力决定企业能否有效交付服务并持续进行服务创新，包括信息系统支持、流程管理、绩效管理能力。
这三项能力均可以量化衡量，并且紧密相关。
3方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查一、制造业服务化大趋势在信息技术革命的背景下，制造业发展模式正在发生深刻的变革，制造业和服务业之间的传统界限正在快速消失。
传统上，制造业仅是有形产品的生产，但当今用户的需求痛点是综合了产品和服务的“功能”。
制造业再也无法仅仅依靠产品本身的功能和质量来维持竞争力，制造业的服务化正成为全球产业发展的显著特点和趋势。
很多大型制造企业的营业额和利润越来越多地来自服务，有些企业甚至完全由制造商转变为服务商。
制造业服务化也是中国制造业升级的重要途径，与制造业智能化、信息化“两化融合”密切相关。
1.1制造业服务化趋势在消费者而非产品成为稀缺资源的现代社会，权利正从生产者向消费者转移，以客户为中心的经营理念应运而生，创新和服务逐渐成为整个经济的价值核心。
制造业服务化的根本动力是市场需求由“产品”向“产品+服务”转变。
矿山企业总是希望其挖掘设备保持不间断的长期运行，电厂总是希望电力设备公司提供交钥匙工程，汽车购买者总是希望享受后续“无缝”的汽车保养、维修和零部件替换等服务，移动终端设备的用户总是希望获得更一体化的娱乐和应用软件服务体验。
制造业的客户不再满足于实物产品的提供，还需要与产品相关的服务。
同时，产品技术含量更高、功能更加复杂，也引发了客户对服务的需求。
新工艺新技术的应用使得产品结构越来越复杂、零件越来越多、安装要求越来越精密，无疑提高了服务难度，进而要求制造企业围绕产品提供更专业的服务。
全球工业智能化水平提高为制造业服务化创造了条件。
信息技术的迅速发展和普及推动制造业产品的智能化水平，产品具有了计算、通讯、互联等功能。
制造企业可以通过嵌入产品的芯片和设备，实时感知产品的内部状态和外在环境，实现对产品全生命周期的管理和服务，并开展各类增值服务。
制造业服务化是国家宏观政策支持的重要方向。
“十二五”规划强调推动信息化、工业化两化融合，制造业与服务业融合是两化融合的重要体现。
国务院颁布的工业转型升级规划（20112015年）中明确提出，加快推进服务型制造是加快工业转型升级的重要支撑。
可见制造业服务化是中国制造业升级的战略方向之一，因此也具备有力的政策保障和支持。
1.2制造业服务创新的重要意义制造业服务化趋势的意味着制造企业服务创新的重要性日益凸显，服务创新在行业层面（图1）和企业层面（图2）的作用从我们对198家装备制造企业的调研结果可见端倪。
行业层面服务创新有利于制造业向价值链高端转移。
通过观察国际产业分工，我们发现高价值环节从制造环节为主向服务环节为主转变。
目前在国际分工较发达的制造业中，产品在生产过程中停留的时间不到全部循环过程的5%，而处在流通领域的时间要占95%以上；产品在制造过程中的增加值部分不到产品价格的40%，60%以上的增值发生在服务领域。
商品价值实现的关键和利润增值空间日益向产业价值链两端的服务环节转移1。
受访企业普遍认为，开发、营销、配送、维修等价值链增值环节的服务创新，有助于中国制造业摆脱长期处于价值链低端而导致的价格竞争，提高自身在国际产业分工中的地位。
服务创新有利于提高中国制造业的创新意识。
中国过去令人瞩目的增长可以说是通过制造业的扩张来实现的，中国已经成为制造大国，但要成为制造强国则必须更加具有创新意识。
诚然，在中国各个制造领域已有很多具有创新意识的企业，但创新并不是中国制造业的主要特征。
融合金融、信息、设计等不同领域的制造业服务创新，打破了传统的产业界限，为制造企业开辟新的思路。
服务创新对制造业的意义还体现在避免同质化竞争、地域经济环境风险（如政策变更、经济下行、成本上升等）以及降低能源消耗与污染方面。
1安筱鹏，制造业服务化路线图，2012年出版4图1.服务创新对制造业的意义主要体现在（按重要性打分排序）注：
每份问卷选项下，排序第一得5分，排序第二得4分，依此类推，最后计算加总得分。
数据来源：
中国装备制造业服务创新调查，2014年9月06002008004001000向价值链高端转移提高制造业的创新意识避免同质化竞争抵御经济环境风险降低能源消耗与污染企业层面获取竞争优势是制造企业进行服务创新的首要动力。
一方面，经济的全球化、技术的进步使得制造企业提供的产品越来越趋向于同质化，为了应对越来越激烈的竞争，企业把服务作为差异化的工具，增加企业的竞争优势。
另一方面，虽然当前中国制造企业的产品质量已达到一定水平，但由于企业普遍未掌握核心技术，因此在此基础上通过成本高昂的研发和生产设备改造、工艺流程改进等资本投人继续提升实体产品质量的难度相当大。
当单位实体产品质量提升的边际成本大于其边际收益时，企业便会在一定程度上放弃相应的资源投入，并转而寻求其他竞争手段，如服务创新，加以弥补。
“增进客户关系”与“获取经营收益”这两个选项按重要性打分结果很接近，“增进客户关系”得分略高。
获取经营收益并非目前企业的首要目标，很多企业为客户提供的服务都是无偿服务，如设计咨询、安装、维修，目的是维护客户忠诚度。
在访谈中，受访企业也表示服务的目的主要是维护客户关系和客户忠诚度以协助未来产品销售，特别是在市场不景气的环境下，大部分收入都是由老客户贡献的。
规避经济环境风险。
随着全球化市场竞争加剧、人民币升值、贷款利息上升、环保要求的提高，企业的盈利空间受到挤压。
劳动力成本、工资和福利伴随着竞争压力逐渐增加。
全球化、竞争加剧、更苛刻的客户、成本压力都要求企业不断创新推出新的产品、服务和解决方案。
制造业服务创新为企业的发展提供了转变的思路，规避经济环境风险。
5方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查图2.制造企业服务创新的驱动力主要体现在（按重要性打分排序）注：
每份问卷选项下，排序第一得5分，排序第二得4分，依此类推，最后计算加总得分。
数据来源：
中国装备制造业服务创新调查，2014年9月0400200100500300600获取竞争优势增进客户关系获取经营收益规避环境风险1.3产品创新与服务创新差异比较由于创新的对象是无形的服务，制造企业显然无法因循产品创新的模式进行服务创新。
因此企业需要明确二者的差异，根据服务创新的要求培育其服务创新的能力。
产品创新与服务创新的差异主要体现在创新产品特性、创新主体、技术地位、创新难点等方面（表1）。
表1.产品创新与服务创新差异比较资料来源：
德勤分析特点实物产品创新服务创新创新产品特性有形、易储存无形、大多数情况下难储存创新主体技术专家所有人技术的作用技术引导用户需求引导、技术推动知识产权较强、有专利保护较弱、容易复制创新投资成本较高较低创新负责组织研发部门服务部门、营销部门创新难点知识积累、“知难行易”执行过程、“知易行难”主要失败诱因技术失误组织管理失误6二者的不同首先体现在创新产品特性不同，制造业实物产品创新的结果是有形的、可以保存的物体，而服务创新的结果是无形的产品，并难以储存，只有在交付的特定时间才能被感知。
服务创新的研发和过程往往并非在企业内部由企业独自完成，由于以客户需求为引导，并围绕产品生命周期，很多服务创新也将客户引入设计和研发的过程，而使生产者和消费者界限变得模糊。
技术主导力在服务创新中并没有在产品创新中那样明显。
也正是由于制造业产品创新要求的技术和研发投入远超过服务创新，中国制造企业以服务创新弥补技术和产品质量的不足也不失为一种现实的竞争手段。
同时，产品创新与服务创新有差异也有融合。
二者并非各自孤立进行的，而是相互作用、相互影响。
信息化条件下制造业创新与服务业创新的相互作用以及二者之间的融合趋势更加明显。
7方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查图3.全球制造业服务创新重要里程碑二、全球制造业服务创新活跃“制造业服务创新”是指制造业企业除了提供有形产品，还在服务过程中通过新思想和新技术改善和变革现有服务流程、提高服务质量和服务效率、扩大服务范围、更新服务内容或增加新的服务项目，从而为客户提供更专业化、标准化或个性化的服务，为客户创造价值。
与制造业技术创新相比，服务创新更贴近用户，探索的是如何让用户满意，并延长产品的价值链。
从上世纪90年代起，在世界范围内掀起了一种制造业服务化和服务创新的浪潮。
90年代初，GE、IBM等率先开始了提供解决方案的服务化战略。
随后，在全球顶级的制造企业中，服务化及服务创新已经成为了一种大的趋势。
如苹果、施乐、米其林等通过战略变革，纷纷成功实现了由“产品导向型”到“服务导向型”的转变。
2.1全球制造业服务创新历程制造企业的服务创新活跃度与其所在地区经济发展程度正向相关制造业的服务创新往往依靠政府推动。
政府进行整个大行业的战略部署，出台相关有利政策，就能促进微观层次上企业的自发高效的服务化过程。
自从二战以后人类进入以服务经济为主的“后工业时代”以来，制造业强国就紧锣密鼓地开始了制造业服务化转型。
发达工业国家政府在制造业服务创新方面是全球的领跑者。
资料来源：
德勤分析二战结束后发达国家开始制造业服务转型1990年美国提出现代制造模式1998年欧盟制定FP5计划2002年欧盟制定FP6计划；美国推出ESS项目2004年IBM、施乐、苹果等大型企业开始服务化转型2005年芬兰提出“创新制造”计划2006年芬兰提出“创新服务”计划；英国成立“复杂产品系统创新中心”2007年芬兰提出“运营概念”计划；欧盟制定FP7计划2011年挪威研究委员会建立“研究型创新中心”81990年以来，美国提出了一系列面向21世纪的现代制造模式，比如精益思维（LeanThinking）、敏捷制造（AgileManufacturing）、知识网络化企业（KnowledgeNetworkingEnterprises）和网络联盟企业。
进入21世纪以来，制造业服务创新的脚步明显加快。
从2002年开始，美国国家自然科学基金把针对服务工程的ESS（EngineeringServices&Supplies）项目作为重点，形成较为完整的政策框架。
人才培养与研究方面，TellusInstitute执行产品服务化的研究分析，至今仍持续进行。
美国环保署资助在硅谷开展了区域性的实验研究计划，发展了推进制造业服务化的支持网络。
市场秩序与环境方面，由政府出面建立营运模式共创与知识交流的平台，用以向企业推广其研究的制造业服务化运作模式。
日本制定了25种与企业相关的认证体系，通过组建行业协会来加强和完善制造服务业市场的管理。
人才培养与研究方面，日本建立了多层次的人才培训体系和科学的人力资源开发培养体系，为制造服务业发展提供大量专业人才。
1998开始，欧盟先后制定了FP5（FifthFrameworkProgramme）（1998-2002）、FP6（SixthFrameworkProgramme）（2002-2007）、FP7（SeventhFrameworkProgramme）（2007-2013）计划，这些计划一脉相承，层层推进，从理论方面支撑起制造业服务化的推进工作，并研究拟定了“制造业2020规划”。
2006年，英国“经济暨社会研究委员会”资助成立“复杂产品系统创新中心”；2011年，挪威研究委员会建立“研究型创新中心”，以支持制造业新兴和跨部门的研究。
芬兰先后部署三项推进制造业服务化的计划，给予引导和资金支持。
2005-2009的“创新制造”计划，投入9300万欧元发展一套属于芬兰制造业的创新营运模式，以强化制造业的基础创新能力，达成自主生产；2006-2010的“创新服务”计划，投入1亿欧元促进创新服务概念和新服务营运模式的发展；2007-2011的“运营概念”计划，投资9200万欧元促进芬兰企业制造运营的专有技术，发展新的运营模式。
从制造业服务创新到服务型制造从企业角度来看，制造业服务化首先体现在制造企业服务功能的拓展和延伸上。
随着经济全球化的加剧，制造业产业分工逐步细化，跨区域的产业融合不断升级，制造与服务融合型企业迅速增加，服务型制造成为全球制造业发展的新趋势2。
服务创新影响甚至改变部分制造企业的盈利模式，从主要依靠制造产品带来新增价值的盈利模式，转变到以服务产品为核心的盈利模式。
随着服务创新带来的新增价值占企业新增价值总量比例日益增加，部分制造企业将低附加值的制造活动剥离，企业开始服务转型。
迄今为止，一半以上的世界五百强制造企业，依托自身优势选择不同服务转型战略，转变为单纯的服务提供商或包括软硬件和附加服务的服务包供应商。
米其林公司的战略之一就是将服务视为业务新的增长点。
近年来，产品销售渠道越来越多元化，产品竞争逐渐沦为单纯的价格竞争。
米其林开始思考自身的差异化与竞争优势在哪里。
于是在几年前，公司开始尝试通过各种方式提升产品的附加值。
引进驰加店是米其林的服务策略之一。
这是米其林集团在全球推出的轮胎零售服务网络品牌，在驰加店，米其林除了提供轮胎更换等简单服务外，还能提供快修保养、车辆清洗、汽车美容等服务。
据了解，驰加店网络中销售的米其林轮胎数量几乎能占到整个米其林零售网络的三分之一。
另一成功转型的制造业巨头IBM曾经只做硬件制造，但经过十多年的整合，IBM已经成功转型为“提供硬件、网络和软件服务的整体解决方案供应商”。
2005年，IBM公司服务收入所占比例超过50，利润连年增长高达10以上。
十几年前，当所有IT厂商大造PC时，IBM已悄然转型IT服务。
而当越来越多的IT厂商开始意识到IT服务的战略重要性及极强的创收能力时，IBM却再次转身，开始转入服务产品化策略。
2006年，IBM提出了用“服务产品化”的方法来创新IT服务策略。
2安筱鹏，制造业服务化路线图，2012年出版9方圆有度创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查2.2全球装备制造业服务创新现状装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分。
服务已经构成装备制造业生产中间投入的关键要素，现代服务业和装备制造业的部分边界趋向融合，装备制造业本身就是知识资本密集型产业，需要配置大量的现代知识要素。
装备制造业的发展需要现代服务业的有效供给，现代服务业的持续供给保障了装备制造业的创造力与竞争力。
这种融合既是产业发展的方向，也是目前全球性的趋势。
全球性的装备制造业服务化转型趋势明显当前，全球范围内装备制造业服务化趋势明显，主要体现在以下几个方面：
一是跨国公司加速战略转型。
国际上一些大型传统装备制造企业纷纷向服务渗透，通过制造的服务创新，实现差异化竞争，创造新的增长点和利润来源。
比如2011年IBM的服务收入占到总收入的82.1%，服务业务的税前利润占到总利润的92.9%。
还有日本著名的汽车制造商丰田汽车公司，该公司为了推销丰田系列休闲游览车，斥巨资在丰田休闲游览车系列销售店推出了24小时为顾客服务的举措，他们承诺免费提供事故处理服务、故障电话服务、客户购车咨询服务，以及铁路、航空、住宿、以及就医等信息服务，努力创造优质服务，提升有形产品的竞争力。
二是业务形态和商务模式日趋成熟。
企业的竞争优势已经不仅仅停留在产品本身，研发设计、物流配送、产品营销、电子商务、金融服务、战略咨询等专业化生产服务及中介服务所占的比例越来越高。
根据剑桥大学对全球上市公司财务分析库（OSIRIS）中排名前50位的制造业企业所做的一项调查，产品设计和开发、系统和解决方案、维护支持、零售和分销等四类是所调查的企业提供的最主要的服务类型，提供这几类服务的公司比例均高于10%。
三是装备制造企业服务业务收入比重不断提高。
德勤公司研究报告基于全球服务业和零件管理调研表明，在受访的80家制造业公司中，服务收入占总销售收入的平均值超过25%；有19%的制造业公司的服务收入超过总收入的50%。
目前，通用电气、宝马汽车、施乐公司的服务收入比重分别占营业总收入的46%、30%、53%。
基于产品的增值服务已成为国际大型装备制造企业的主要收入来源。
3全球工业在全部销售中服务业务所占份额平均值最高的10%企业航空和国防47%超过50%汽车制造37%超过50%电子信息产业19%超过50%生物和医药设备21%超过50%所有制造公司26%超过50%表2.全球制造业中服务业务所占比例资料来源：
德勤公司研究报告3“装备制造业服务化趋势与对策分析”，沈阳大学工业大学学报，2011年7月，http:
/Neely对全球13000家制造业上市公司提供的服务进行了研究，结果显示，美国制造与服务融合型的企业占到制造企业总数的58%，排名第二的是芬兰，高达52%，接下来是马来西亚（45%）、荷兰（40%）、比利时（37%）。
由此可见，发达国家制造业服务化的水平明显高于发展中国家。
欧美发达国家之所以能够掌控制造链上的高额利润，主要是他们凭借资本和技术抢占了产业链的高附加值环节，通过实施制造业服务化，将传统制造业中低附加值的加工环节转移给落后国家，而他们赚取的是所谓提供技术与服务”的利润，真正实现了高端垄断、低端转移4。
但发展中国家制造业的服务化进程却相对落后，具备服务型制造能力的企业比例很低。
主要有两个方面的制约因素:
首先，从制造业内部来看，它处在价值链“微笑曲线”的最低端，局限于做一个依靠规模获得微薄收益的“加工厂”，而对服务化战略的认识严重不足；其次，在外部方面，整个社会的服务业生产效率较低，政府对服务化政策的支持力度不够，并且缺乏服务型管理人才，这些都不利于制造业服务化转型。
发展中国家不仅要做制造大国，还要像发达国家一样转变为制造强国。
当今地区间严重的不平衡发展会阻碍全球制造业的整体升级。
行业内缺乏统一的服务标准行业内还没有统一的服务标准，主要标杆是一些实力强大的权威厂家，但企业间会有差异；行业内目前也还没有企业间服务部门的交流平台，交流主要依靠互访实现。
如果要推进建立统一的行业服务标准，则需要由行业协会牵头组织，但这部分需求对行业协会来说很小，所以目前尚且没有协会专门搭建服务交流平台，但这可以作为协会促进服务创新发展的一项新举措。
服务是整体产品的外延，想要通过差异化战略建立核心竞争力的企业不仅仅要着力于提供差异化产品，还要重视服务创新，因为差别化很大程度上来源于产品所具有的特征以及蕴含的特别服务。
服务创新是实施差别化战略的重要手段，并能为技术创新的成功提供一定的保障。
企业要以独特领先的服务树立品牌优势，通过获取顾客心理认同、满足客户个性化需求、附加企业特定的文化来培养出一个具有高忠诚度的市场和客户群。
4“形成完整产业链促进装备制造业服务化”，中国工业新闻网，2010年9月28日，http:
/创新无疆2014中国装备制造业服务创新调查三、中国装备制造业服务创新现状装备制造业是制造业的核心组成部分，是衡量一个国家工业化程度的重要标志。
同时，我们的调查结果显示，大部分受访企业认为，中国装备制造业服务创新的开展情况与整体制造业基本
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