印度尼西亚汽车行业市场分析Word格式文档下载.docx

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年， 

印尼国内生产总值（GDP）约合 

8780．43 

亿美元，比上年增长 

6．23％。

根据世界银行的统计，2012 

年印尼 

GDP 

排世界第 

16位 

， 

在东盟国家中排名第一位 

。

年人均国内生产总值达3500 

美元，中产阶级比例大幅上升， 

2000 

年占全国人口的 

20％增至 

2010 

年的 

56．5％，已跻身中等收入国家行列。

巨大的人口基数和旺盛的国内消费需求，使得汽车市场增速十分迅速， 

2006 

年销售31 

万辆， 

2013 

年实现销售 

116万辆，8 

年期间增长了 

3．7 

倍。

二、印尼汽车市场需求分析

菲利普．科特勒的《营销管理》说过：

市场＝人口＋购买欲望＋购买力。

印尼作为世界第四大人口大国， 

具备了大市场的基础条件；

汽车作为改变人类生活的工具，是进入中等收入家庭的人们考虑购买的必 

须 

品；

而购买力，则取决于人均收入。

JoyceDargay 

通过对 

45 

个典 

型 

国 

家 

1960－2002 

年 

的 

实证分析，推导出汽车保有量与人均收入存在非线性关系，成 

S 

型的 

Compertz函数关系，分三个阶段：

第一阶段，人均收入在 

3000 

美元以下，汽车需求的弹性系数小于 

1， 

即人均收入增长 

1％， 

汽车保有量增长幅度小于 

1％；

第二阶段，人均收入3000 

美元到 

10000 

美元之间，汽车需求的弹行系数大于 

2， 

汽车保有量增长幅度大于2％，此阶段，汽车产业发展进入快速普及阶段。

第三阶段，人均收入大于 

美元之后，人均收入的增长与汽车保有量的增长保持一致，即人均收入增加 

1％，汽车保有量也增加 

1％。

印尼的汽车市场和中国市场处于相同的成长通道，较同盟其他主要国家泰国和马来西亚的汽车保有量还有很大的差距。

印尼在 

年后， 

人均收入进入了稳步快速发展的阶段，从当时的 

590 

美元， 

年突破了3500 

美元。

根据上述理论，印尼的汽车行业应该开始进入了快速发展的通道。

美国咨询公司 

F＆S 

表示，印尼的经济不断发展，人们收入不断提高， 

城市化进展加速，到2025 

年，每千人的汽车保有量将突破 

300 

辆， 

是 

2011 

（80辆）的3．75 

倍，相当于会增加 

2．75 

三、印尼汽车市场结构分析

（一）、汽车市场总体情况

印 

尼 

共 

有 

整 

车 

企 

业 

20 

家，零部件企业 

700 

余家；

其生产主要以内销为主，出口的数量极少。

印尼对汽车产业的政策较为宽松 

，从1997 

年东南亚金融危机后，政府对汽车产业取消了 

“本地化含量”要求，取消了外资投资所持股份的要求，外资可以独资控股，放松了对汽车进口的要求，以通过市场机制建立正常的可负担得起的价格体系。

同时，印尼汽车产业被日系汽车所控制， 

自身的核心能力很弱，可以说，印尼汽车产业基本还是组装产业。

日系汽车，以丰田、大发、铃木、本田、尼桑、三菱为代表，在印尼经营几十年，建立起了完善的销售和售后渠道，并利用强大的金融体系，建立灵活多变的消费信贷和保 

险业务。

日本车用高性价比、 

低保养和低售后成本垄断了市 

场， 

使得欧美车在印尼难觅芳踪。

（二）、车型特点

印尼的汽车工业主要集中在小型车的生产和销售上，小轿车和家用 

MPV 

大约占有 

90％， 

豪华车主要靠进口，不到 

10％。

虽然近几年 

SUV 

等车型份额一直在上升，但小型车和 

依然占据了绝对份额。

以 

年为例，印尼汽车主要细分市场的比例如下：

MPVB＆C，50．58 

万 

占 

汽车行业的 

43％；

VANB＆D，27．13 

23％（排量1．5L 

以下）；

CARB 

，11．33 

占汽车行业的 

9％；

SUVC，3．61 

3％；

其他车型，占汽车行业的 

22％。

（三）、竞争态势

印尼市场的车型集中度非常高，又完全被日系车所垄断，这其中丰田公司是市场的排头兵，其在 

MPVB和MPVC 

上独占鳌头。

年的销售数据来看，汽车市场的前六名全部是日系汽车， 

丰田以 

35．6％排名第一，但这一数据较 

年下降了 

2 

个百分点；

大发为 

14．6％，铃木和三菱同为 

12．9％ 

本 

田已经占据了汽车市场份额的89．3％。

从车型上来看，丰田的 

Avanza，大发的 

Xenia，铃木的 

Ertiga以及丰田的 

Innova 

最 

畅销的车型。

这六家日系品牌已经占据了汽 

车市场份额的89．3％。

印尼最畅销的车型。

印尼汽车市场起源于日系汽车，也长期被日系车所垄断，主要的品牌丰田、大 

发、铃木和尼桑都是在上世纪70 

年代前后期分别进入印尼市 

但在寻找合作伙伴的过程中，丰田较为顺利，一直和 

Astra 

公司保持着良好的合作关系，丰田共有五家大经销商， 

其中 

一家独大，与其他四家的网络数量平分秋色，Astra 

现在也成为印尼最大汽车生产制造和销售公司。

而铃木和大经销商的存在会帮助厂家减少在管理上的复杂性，帮助控制在某一个区域市场的有序发展，同时， 

网络发展的速度也会比较快。

尤其是在新进入市场的时候这个优势会体现的比较明显。

但，如何管控好大经销商确实是一个致命的问题。

从印尼的经销商网络发展也可以看出，在政府取消当地企业必须控股的强制政策后，各个日系企业纷纷增加了自身在合资销售公司中的控股，从而增加对大经销商的管控能力。

四、印尼汽车市场发展展望

印尼作为一个海岛国家，其政府的中长期规划设置了六大经济走廊， 

带动区域经济快速扩张，推动印尼经济从完全集中在爪哇省向各个区域拓展， 

在这个规划中，机械和交通工具业是重点发展的18 

个方向之一。

印尼政府制定的发展目标显示：

2014 

年，GDP 

将 

达 

1．2 

亿美 

元， 

人均年收入达到 

4800 

在世界经济排名第 

14 

位；

到2025 

，GDP 

总值到 

3．8 

亿 

到4．5 

万亿美元， 

13000－16000 

美元，世界经济实力第12 

位。

从此 

总值和年均人均收入数据可以看出，汽车行业将在2014－2025 

年期间将进入一个高速发展的时期，印尼必定会成为世界汽车公司拓展蓝海的热门区域。

4．2 

印尼出台了有利的汽车产业政策999 

年印尼新的汽车产业政策颁布并沿用至今， 

规定：

持续发展加强小型商用车 

（5t 

以下）以及摩托车产业 

；

发 

展排气量在1500CC 

以下的微型汽车工业，并以此开拓微型汽车零部件出口工业的市场 

印尼近期也出台了LCGC 

政策，即“低成本绿色汽车”，旨在推动低成本低售价低排放的汽车进入家庭，降低印尼民众购买汽车的成本， 

引导汽车消费的趋势。

而这类小型和微型汽车的研发和制 

造，除日本企业外，中国的自主品牌也具备这个优势。

总之，印尼作为东盟最大的汽车市场，和未来最有发展潜力的汽车市场之一，已经吸引了世界汽车诸强的高度关注。

但过去几十年的发展，日系汽车已经在印尼形成了垄断地位，并且在整个产业链上拥有新进入竞争对手难以竞争的优势；

但这并没有降低各个车企进军印尼的信心，毕竟，随着印尼市场总量的增长，以及消费结构的不断变化，其他新进入者还是能够找到发展空间的。

2016年印度尼西亚汽摩配展览会

INAPA 

2016

展会时间：

2016.3.29-4.1

展会地点：

雅加达国际展览中心

主办单位：

PT.GlobalExpoManagement（GEMIndonesia）

组展单位：

远大国际展览有限公司—白旭红

展会周期：

一年一届

展商数量：

980家来自25个国家

观众数量：

24100来自41个国家

展会面积：

33000㎡

印度尼西亚雅加达国际汽车零部件展览会INAPA（I​‌‌ndonesiaInternationalAutoParts，AccessoriesandEquipExhibition）是由GEM国际展览公司主办的印尼规模最大汽配专业展。

该展同期还有举行印尼雅加达国际双轮车展。

展会首届于2009年举办，一年一届，2016年为该展的第8个年头，虽然历史不长，但发展规模相当快。

该展分4个主题馆：

分别是INABIKE自行车、摩托车、电动车及零配件展；

INAPA乘用车配件及附件展；

IIBT商用车及零配件展和INATRONiCS汽车电子展同时举行。

此展全面地融合了这条产业价值链中的技术和产品，将为企业产品推广、行业采购和技术交流提供一站式服务。

INAPA作为东盟地区首屈一指的汽车工业平台，为东南亚规模最大的覆盖乘用车、商用车、双轮车及其零配件的综合性汽摩展，为该行业提供商带来了积极的商业机会。

展会受到印度尼西亚工业部、印尼国家政府、印尼贸易部、印尼出口发展部的支持。

印尼是全亚洲最重要的并且发展速度最快的国家。

印度尼西亚是亚洲最重要且发展速度最快的国家，经济稳定增长。

随着经济增进速度的攀升，其汽车销量也呈现出良好的上升趋势。

印度尼西亚的汽车市场在东南亚地区仅次于泰国和马来西亚。

并且，当地政府十分支持汽车、摩托车产业发展，银行也加大对消费方面的借贷，利率较低。

INAPA便受到了印尼工业部、印尼国家政府、印尼贸易部、印尼出口发展部等国家部门和社会机构的大力支持。

印尼中央统计局公布了2013年印尼对外贸易统计数据。

1-12月，印尼对外贸易进出口总额3692亿美元。

其中：

出口总额1825.7亿美元，；

进口总额1866.3亿美元，，贸易逆差40.6亿美元，中国成为仅次于日本为印尼第二大出口市场和第一大进口来源地。

在印尼十大类进口商品中，中国出口的机电产品、金属制品、纺织品、家具和瓷器处于较明显的优势地位。

两国的友好贸易为中国企业创造了良好的机会。

中国已成为印尼第二大贸易伙伴和最大的非油气产品出口市场，双方正在努力实现2015年贸易额达到800亿美元的目标。

1、汽车、摩托车整车（各类汽摩零部件、配件、座椅、玻璃、车灯、轮胎轮毂、喇叭、音响、行动电话设备、防盗系统等）；

2、引擎及制动设备、底盘、ABS、ASR、ESR、ESP等系统、安全系统、铝合金制品等；

汽车导航系统；

3、汽车制造、操作管理系统；

汽车相关修理设备/工具、手工具；

汽车相关外围产品及设备包括车用装饰品等；

4、附件：

空气清洁剂，防爆膜，汽车香水，座椅套，车内饰，车锁，安全带，遮阳板，车轮等。