中国按摩椅品牌前十名市场竞争力比较分析.docx
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中国按摩椅品牌前十名市场竞争力比较分析
2011年中国按摩椅品牌前十名市场竞争力比较分析及2014年产业发展前景预测报告
北京迈洛国际经济信息中心
中国产业资讯网
2010年2月联合出版
报告导读
北京迈洛国际经济信息中心是一家以企事业单位作为客户对象的专业咨询公司。
长期专注于国内外产业发展问题的研究，从事各行业的专项调研工作，目前已逐步形成了自己的核心观点和方法,涉及的研究领域达1000多个行业。
目前，我公司的调研产品呈专业化、细分化，系列化发展，在工业品渠道调研、行业研究、进出口市场、产品品牌研究、项目可行性分析、项目商业计划书编写、企业IPO工作咨询等诸多领域积累了丰富的经验。
本研究报告由北京迈洛国际经济信息中心的按摩椅产品研究小组与中国产业资讯网市场调研部共同完成，本报告依托迈洛国际公司多年对按摩椅行业的研究，结合按摩椅行业历年供需关系变化规律，对我国按摩椅的技术环境、生产经营、产品市场、行业竞争、产品进出口、行业宏观投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。
并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。
为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。
近年来，国际市场对我国家庭保健按摩器材产品一直保持强劲的需求态势，而国内制造水平的提高，为家庭保健按摩器材制造提供了技术保障，促进世界产能逐渐转移到我国，使我国成为世界家庭保健按摩器材制造中心。
迈洛国际相关数据显示，2006年，我国按摩椅市场规模达到33.78亿元；2007年市场规模达到37.57亿元，同比增长11.21%；2008年市场规模达到45.52亿元，同比增长21.16%；2009年1-11月，市场规模增长了15.25%。
2011年中国按摩椅品牌前十名市场竞争力比较分析及2014年产业发展前景预测报告正文目录
报告引言-1-
正文目录-2-
图表目录-10-
第一章中国品牌按摩椅发展环境分析-16-
第一节经济环境分析-16-
一、中国GDP分析-16-
三、固定资产投资-19-
三、城镇人员从业状况-21-
四、恩格尔系数分析-24-
五、2009-2014年我国宏观经济发展预测-25-
第二节政策环境分析-29-
一、产业政策分析-29-
二、相关产业政策影响分析-30-
三、进出口政策分析-31-
第三节社会环境分析-31-
一、人口规模分析-31-
二、年龄结构分析-32-
三、学历结构分析-33-
第四节技术环境分析-35-
一、技术发展现状-35-
二、新技术的发展-37-
三、技术发展趋势-38-
第二章中国按摩椅市场规模分析-39-
第一节2006-2011年中国按摩椅市场规模分析-39-
第二节2008-2009年我国按摩椅区域结构分析-40-
第三节中国按摩椅区域市场规模分析-41-
一、2006-2011年东北地区市场规模分析-41-
二、2006-2011年华北地区市场规模分析-42-
三、2006-2011年华东地区市场规模分析-43-
四、2006-2011年华中地区市场规模分析-45-
五、2006-2011年华南地区市场规模分析-46-
六、2006-2011年西部地区市场规模分析-47-
第四节2011—2014年中国按摩椅市场规模预测-48-
第三章中国按摩椅需求与消费者偏好调查-51-
第一节2006-2011年中国按摩椅产量统计分析-51-
第二节2006-2011年中国按摩椅历年消费量统计分析-52-
第三节按摩椅目标客户群体调查-53-
一、不同收入水平消费者偏好调查-54-
二、不同年龄的消费者偏好调查-55-
三、不同地区的消费者偏好调查-57-
第四节按摩椅的品牌市场调查-57-
一、消费者对按摩椅牌认知度宏观调查-57-
二、消费者对按摩椅的品牌偏好调查-58-
三、消费者对按摩椅牌的首要认知渠道-59-
四、消费者经常购买的品牌调查-59-
五、按摩椅牌忠诚度调查-59-
六、按摩椅前十名品牌市场占有率调查-60-
七、按摩椅前十名品牌竞争力比较分析-60-
八、消费者的性别比例调查-60-
九、消费者的购买频率调查-61-
十、消费者的接受价格范围分析-62-
十一、消费者的喜好规格范围分析-62-
十二、消费者的消费金额范围分析-62-
第五节不同客户购买相关的态度及影响分析-63-
一、价格敏感程度-63-
二、品牌的影响-64-
三、购买方便的影响-64-
四、广告的影响程度-65-
五、包装的影响程度-66-
第四章中国品牌按摩椅市场价格分析-67-
第一节价格形成机制分析-67-
第二节2006-2011年中国品牌按摩椅平均价格趋向势分析-67-
第三节2009-2014年中国品牌按摩椅价格趋向预测分析-68-
第五章中国品牌按摩椅进出口市场分析-69-
第一节2006-2011年中国品牌按摩椅进出口量分析-69-
一、2006-2011年中国品牌按摩椅进口分析-69-
二、2006-2008年中国品牌按摩椅出口分析-70-
第二节2009-2014年中国品牌按摩椅进出口市场预测分析-72-
一、2009-2014年中国品牌按摩椅进口预测-72-
二、2009-2014年中国品牌按摩椅出口预测-73-
第六章中国按摩椅优势品牌企业分析-75-
第一节荣泰-75-
一、企业概况-75-
二、近三年企业经营状况-75-
三、近三年品牌竞争力分析-76-
四、近三年品牌市场份额分析-76-
五、未来五年该品牌竞争策略-77-
第二节东方神-77-
一、企业概况-77-
二、近三年企业经营状况-78-
三、近三年品牌竞争力分析-79-
四、近三年品牌市场份额分析-79-
五、未来五年该品牌竞争策略-79-
第三节傲胜osim-80-
一、企业概况-80-
二、近三年企业经营状况-80-
三、近三年品牌竞争力分析-81-
四、近三年品牌市场份额分析-81-
五、未来五年该品牌竞争策略-82-
第四节三洋SANYO-82-
一、企业概况-82-
二、近三年企业经营状况-83-
三、近三年品牌竞争力分析-83-
四、近三年品牌市场份额分析-84-
五、未来五年该品牌竞争策略-84-
第五节英派斯-85-
一、企业概况-85-
二、近三年企业经营状况-86-
三、近三年品牌竞争力分析-87-
四、近三年品牌市场份额分析-87-
五、未来五年该品牌竞争策略-88-
第六节松下Panasonic-88-
一、企业概况-88-
二、近三年企业经营状况-89-
三、近三年品牌竞争力分析-90-
四、近三年品牌市场份额分析-90-
五、未来五年该品牌竞争策略-91-
第七节豪中豪/艾力斯特-91-
一、企业概况-91-
二、近三年企业经营状况-91-
三、近三年品牌竞争力分析-92-
四、近三年品牌市场份额分析-92-
五、未来五年该品牌竞争策略-93-
第八节生命动力-93-
一、企业概况-93-
二、近三年企业经营状况-94-
三、近三年品牌竞争力分析-95-
四、近三年品牌市场份额分析-95-
五、未来五年该品牌竞争策略-96-
第九节三和松石-96-
一、企业概况-96-
二、近三年企业经营状况-97-
三、近三年品牌竞争力分析-98-
四、近三年品牌市场份额分析-98-
五、未来五年该品牌竞争策略-99-
第十节喀麦娅COMIA-99-
一、企业概况-99-
二、近三年企业经营状况-99-
三、近三年品牌竞争力分析-100-
四、近三年品牌市场份额分析-101-
五、未来五年该品牌竞争策略-101-
第七章中国品牌按摩椅竞争格局分析-102-
第一节按摩椅行业历史竞争格局概况-102-
一、按摩椅行业集中度分析-102-
二、按摩椅行业竞争程度分析-103-
第二节按摩椅行业企业竞争状况分析-103-
一、领导企业的市场力量-103-
二、其他企业的竞争力-104-
第三节2009-2014年中国品牌按摩椅竞争格局展望-105-
第八章2009-2014年中国品牌按摩椅发展预测-106-
第一节2009-2014年按摩椅行业产量预测-106-
第二节2009-2014年按摩椅行业总资产预测-107-
第三节2009-2014年按摩椅行业工业总产值预测-108-
第四节2009-2014年按摩椅行业销售收入预测-110-
第九章2009-2014年我国按摩椅行业投资价值与投资策略分析-112-
第一节行业SWOT模型分析-112-
一、优势分析-113-
二、劣势分析-113-
三、机会分析-113-
四、风险分析-115-
第二节按摩椅行业投资价值分析-115-
一、行业盈利能力-115-
二、行业偿债能力-115-
三、行业发展能力-116-
第三节2009-2014年中国品牌按摩椅投资风险预警-117-
一、金融危机风险预警-117-
二、行业竞争风险预警-117-
三、技术风险预警-119-
四、经营管理风险预警-119-
第四节按摩椅行业投资策略分析-120-
一、重点投资品种分析-120-
二、重点投资地区分析-120-
第三章中国按摩椅需求与消费者偏好调查
第一节2006-2009年11月中国按摩椅产量统计分析
近年来，按摩椅用品产量增长较快，2006-2008年，按摩椅用品产量增长率平均在17%左右。
随着全球人口老龄化的加剧和大众对生活质量与健康水平期望的增加，全球家庭保健按摩器材市场有望保持稳定增长。
我国作为全球制造中心，成为国外企业寻求新利润增长点的重要目标市场，势必吸引更多的国外产品进入。
2006年，我国按摩椅用品产量达到352.72万张；2007年产量达到411.84万张，同比增长16.76%；2008年产量达到490.79万张，同比增长19.17%；2009年1-11月，产量增长了17.34%。
图表31、2011年中国按摩椅用品产量变化图
数据来源：
迈洛国际整理
由上图表可以看，近年来我国的按摩椅用品市场正在以年均超过15%的速度增长，随着市场需求的增加，产量将会不断扩大。
第二节2006-2009年中国按摩椅历年消费量统计分析
近年来，按摩椅用品消费量增长较快，2006-2008年，按摩椅用品消费量增长率平均在17%左右。
2006年，我国按摩椅用品消费量达到51.58万张；2007年消费量达到60.22万张，同比增长16.75%；2008年消费量达到71.76万张，同比增长19.16%；2009年1-11月，消费量增长了18.34%。
图表33、2011年中国按摩椅用品消费量变化图
数据来源：
迈洛国际整理
由上图表可以看，近年来我国的按摩椅用品市场正在以年均超过18%的速度增长，随着市场需求的增加，消费量将会不断扩大。
第三节按摩椅目标客户群体调查
本次调查采取问卷调查的方式，得到了广大消费的大力支持，共获取了3400个有效样本，这些样本来自于全国31个省市自治区、从事各行各业的消费者。
参与调查的网民以男性为主，占到参与总人数的67%。
其中以上海、北京、广州三地参与人数占多数。
而在参与这次调查的人群中，公务员、白领以及较高收入的私企从业者占58％，收入在3000-8000的占68％。
从参与本次调查的消费者个人基本信息的统计中可以看出，本次调查的参与者能够代表目前绝大多数使用人群的基本立场。
一、不同收入水平消费者偏好调查
调查数据显示：
月收入8000元以上的群体是按摩椅消费的主体人群，月收入8000到10000这个区间的消费者占总人数的48%。
图表34、按摩椅消费者月收入调查
数据来源：
迈洛国际整理
从收入特征看，随着收入的增加，对中、高品质按摩椅的消费人数比例增加。
消费者月收入达到5000元后，高品质按摩椅市场渗透率超过50%。
说明5000元月收入以上的消费者是高品质按摩椅消费的决策支撑点。
图表35、不同收入水平的消费者偏好分析
数据来源：
迈洛国际整理
随着收入的增加，低品质按摩椅的消费人数比例出现下降趋势。
因为低品质按摩椅的价格较为便宜，因此在低收入人群中购买的比较多。
二、不同年龄的消费者偏好调查
调查数据显示41岁到60岁之间的中老年阶层占消费活跃人群主体，二者加起来占到73%。
图表36、按摩椅消费者年龄调查
数据来源：
迈洛国际整理
从消费者年龄特征看，41-60岁的中老年人是是高品质按摩椅主要消费人群，60岁以上人群是低品质按摩椅的主要消费人群，30-40岁左右的人群是中品质按摩椅的主要消费人群。
图表37、不同年龄的消费者偏好分析
数据来源：
迈洛国际整理
三、不同地区的消费者偏好调查
按摩椅受地域限制较小，发达地区或者大型城市是高档品牌按摩椅产品主要的消费市场。
华东、华北、华南以及内地如北京、上海、广东等大型城市是高档品牌按摩椅产品的主要消费地区。
由下图表可以看出，按摩椅产品随地区的经济状况不同，在产品的选择上也有所区别。
从下图可以看出不同地区客户对于不同档次品牌的偏好情况：
东部地区约59.87%的消费者选择中端品牌的产品；西部地区，约63.28%的消费者选择低端品牌产品；中部地区，约48.23%的客户选择中端品牌产品。
图表38：
2009年1-11月不同地区客户消费特征调查
数据来源：
迈洛国际整理
第四节按摩椅的品牌市场调查
一、消费者对按摩椅牌认知度宏观调查
按照国际市场惯例，我们把品牌认知度分成四个由低级到高级的步骤进行，按照对一个品牌由低一个步骤到最后一个步骤所用时间进行排序。
四个步骤如下：
1、品牌无意识
2、品牌识别
3、品牌记忆
4、品牌深入人心
调查结果详见下图表：
图表39：
2009年1-11月消费者对按摩椅牌认知度调查
数据来源：
迈洛国际整理
上图可知：
大部分消费者对按摩椅深入人心，具有比较强的品牌意识。
二、消费者对按摩椅的品牌偏好调查
市场调查结果显示，在按摩椅产品中，品牌满意度最高的是外资品牌，如:
三洋，富士，松下，松研，欧姆龙，osim，ogawa，kasrrow，comia等。
三、消费者对按摩椅牌的首要认知渠道
调查结果显示，在按摩椅产品认知渠道排名中，最重要的是报刊、杂志广告，占到样本总量27%；排在第二位的是朋友推荐，占21%；网站广告为19%。
由此可见，广告对消费者的认知渠道作用非常大。
图表40：
2009年1-11月消费者对按摩椅牌的首要认知渠道调查
数据来源：
迈洛国际整理
四、消费者经常购买的品牌调查
在按摩椅产品消费者调查报告显示，经常购买的品牌与品牌满意度有直接的关系，所以经常购买的品牌当中，目前市场上占有率最高的是松下富士和荣泰等。
五、按摩椅牌忠诚度调查
调查结果显示， 豪中豪（爱丽斯特），轻松伴侣，荣泰，荣康，生命动力等一线品牌大众认知度较高，被调查人群中选择三个一线品牌者达90%以上。
按摩椅济型品牌主要集中在金色阳光，一键，怡和康，香港富士，吉尔利等。
六、按摩椅前十名品牌市场占有率调查
我国按摩椅行业集中度较低，排名前十的品牌销售收入只占整个市场37.5%左右的市场分额，利润总额则占到行业的38.10%。
这十家品牌通过多渠道的扩张，建立了良好的品牌效应，可以充分分享行业的增长收益。
七、按摩椅前十名品牌竞争力比较分析
最新调查数据显示，目前我国按摩椅行业品牌竞争力排名前三名分析是松下、东方神、荣泰，它们的市场份额分别达到了6.84%，6.21%，5.94%，详见下图表：
图表41：
2009年1-11月按摩椅牌市场占有率
数据来源：
迈洛国际整理
八、消费者的性别比例调查
如图所示，按摩椅的消费者男性占大多数，为67.7%，而女性占32.3%。
图表42、2009年1-11月份按摩椅消费者性别比例调查分析
数据来源：
迈洛国际整理
九、消费者的购买频率调查
在调查中我们发现，本选项80%的被访者选择五年以内更换按摩椅，而22%的消费者表示要5年以上才会考虑更换自己的按摩椅。
图表43、消费者更换按摩椅的频率分析
数据来源：
迈洛国际整理
十、消费者的接受价格范围分析
以品牌按摩椅为例，消费者在买新按摩椅能够接受的价格范围是3000-5000元者居多。
图表44、按摩椅消费者产品价格认同情况调查分析
数据来源：
迈洛国际整理
十一、消费者的喜好规格范围分析
消费者在购买按摩椅的时候没有特别的规格范围偏好选择。
十二、消费者的消费金额范围分析
调查发现，每年能用来消费保健类产品的的消费者主要集中在3000元以下的消费者居多，占到了56.6%，3000-5000的也有大部分消费者，为38.7%。
图表45、消费者每年在按摩椅产品上的支出金额
数据来源：
迈洛国际整理
第五节不同客户购买相关的态度及影响分析
一、价格敏感程度
根据我们的调查，按摩椅消费者在购买按摩椅的过程中首先是看价格，价格影响达到了32.87%，价格敏感度较高。
图表46、消费者价格敏感程度分析
数据来源：
迈洛国际整理
二、品牌的影响
由下图表可以看出，按摩椅行业的品牌对消费者购买的影响程度较大，占到了20.15%。
图表47：
按摩椅产品品牌的影响程度分析
数据来源：
迈洛国际整理
三、购买方便的影响
在我国消费者按摩椅的消费中，购买方便的影响程度占到了3.72%。
图表48：
按摩椅产品购买方便影响程度分析
数据来源：
迈洛国际整理
四、广告的影响程度
由下图表可以看出，按摩椅行业的广告对消费者购买的影响程度最大，占到了28.12%。
图表49：
按摩椅产品广告影响程度分析
数据来源：
迈洛国际整理
五、包装的影响程度
在我国消费者按摩椅的消费中，包装的影响程度占到了1.81%。
图表50：
按摩椅产品包装影响程度分析
数据来源：
迈洛国际整理
第四章中国品牌按摩椅市场价格分析
第一节价格形成机制分析
对于价格形成机制简单而言就是供需相互作用，就现状而言，我国按摩椅产品行业产量在不断增加，同时需求量也在不断增加，但是2008年，金融危机的出现和对消费影响的不断加剧，使得2008年按摩椅价格有小幅下跌。
图表51、按摩椅行业成本构成
数据来源：
迈洛国际整理
我国按摩椅行业的成本构成主要包括：
原料成本、技术成本、宣传成本、管理费用等成本组成，他们的占比例分别是：
原料成本（43%），技术成本（16%），管理费用（8%），销售费用占的比例比较大，占到了19%。
第二节2006-2011年中国品牌按摩椅平均价格趋向势分析
按摩椅根据品牌及功能的不同，价格也相差很远，最便宜的只要几百元，而最高的上万元，目前市场上普通的按摩椅主流价格在5000-8000元左右一张，而高档豪华型的按摩椅主流价格在10000元左右一张。
整体来看，2006-2009年中国按摩椅价格呈小幅增长的态势，增长的主要原因是由于按摩椅高端产品比重增加，按摩椅平均价格同比略有上升。
但是从主流产品来看，按摩椅的市场均价是呈下降的发展趋势，主要是由于行业内企业恶性竞争比较严重，目前该行业的利润空间也开始下降。
第三节2009-2014年中国品牌按摩椅价格趋向预测分析
随着原材料的不断上涨，行业内企业通过一系列办法进行商品创新，力求用商品多样化来战胜需求萎缩的尴尬境界，但是效果不是很明显。
这预示着今后按摩椅企业的降价空间还会很多，市场竞争中的价格战将慢慢降温，在产品售后服务等综合价值方面的理性较量将会开始。
从前几年的价格水平来看，按摩椅的变化并不大，随着竞争的激烈，预计2009-2014年按摩椅价格小幅度的下降，下降的主要原因是按摩椅的消费量逐步升高，技术不断升级，还有就是行业的内部竞相压价也是一个重要的因素。
第七章中国品牌按摩椅竞争格局分析
第一节按摩椅行业历史竞争格局概况
一、按摩椅行业集中度分析
广义的产业集中是指在特定产业内，生产要素投入和产出被少数大企业所控制的程度。
这样，产业集中不仅包括了市场支配力或市场份额的集中，而且也包括了劳动力、资本、技术、产量、利润等的集中。
而从狭义看产业集中是指在特定产业内，市场销售额控制在少数大企业手中的程度。
国内外学术界提出了多种指标用来衡量市场集中状况。
一般说来，这些指标大体可以划分为两类：
一是考察最大几家企业所占市场份额的大小，即集中率；另一类是采用各种不同的方法和指标，如洛伦茨曲线、基尼系数、赫芬达尔指数和熵指数等，来考察企业规模分布的不均等状况。
社会经济的进步，人们工作压力的增大，对健康的关注越来越广泛，对按摩器具的需求也越来越高。
按摩椅以其显著的功能收到广大消费者的喜爱，由此我们可以看出按摩椅市场存在巨大的商业潜力，许多企业已经把目光投放在了这块诱人的蛋糕上。
目前国际市场上的按摩产品分主要以日本欧姆龙、松下、傲胜等品牌为代表的高档产品和以台湾、大陆为主要产地的中低档产品。
从市场集中来看，2009年1-11月行业前5大品牌的市场占有率只有28.72%，前10大品牌的市场占有率在37.5%左右，行业的市场集中度较低。
图表90：
2009年1-11月我国按摩椅市场集中度分析
数据来源：
迈洛国际整理
二、按摩椅行业竞争程度分析
随着国内按摩椅加工技术的不断提升，预测未来几年按摩椅产业集中度将有所提高，国内的市场竞争将逐渐激烈，这主要是由于国内市场按摩椅需求在稳步增长，导致新进入企业增多，这使得企业竞争程度加剧。
可以说未来几年我国按摩椅牌市场的企业竞争加剧将是一个必然的结果，这是行业快速成长带来的效应。
但考虑到行业本身的规模限制，行业的集中度尤其第一家、前三家的产值集中度并不会超过现有的前10家企业的产值集中度。
这反映出行业的垄断是有难度的。
第二节按摩椅行业企业竞争状况分析
一、领导企业的市场力量
市场经济是鼓励竞争的经济，只有竞争才能优胜劣汰，综合素质和综合实力较差的企业，其竞争力势必处于弱势，在日渐激烈的市场竞争中终究会被淘汰出局。
市场竞争的结果是综合素质和综合实力较强的企业被保留下来，并成长发展，这些在竞争中存活下来的企业具有一个共同特点，那就是他们都在发展中，时刻都在精心打造适应市场环境变化的企业核心竞争力，整个市场竞争是一个不断地淘汰呆笨滞慢者的过程，
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