关于金融活动的策划书.docx

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关于金融活动的策划书

关于金融活动的策划书

融霸天下一站到底策划书

一、活动背景

为提高同学们对所学专业更深刻的理解，并且培养同学们的阅读兴趣，拓展同学们的知识面，金融学院学习部特举行“融霸天下，一站到底”活动。

面向全校学生，以问答方式进行竞赛。

二、活动目的

以竞赛的方式激发同学们阅读的兴趣，增强同学们的阅读目的。

三、活动分析

1.江苏卫视电视节目《一站到底》广受学生们的欢迎。

把荧屏上的活动搬到生活中来，喜欢该节目的同学一定跃跃欲试，报名参加该活动的人数一定很客观，该活动的主体本来就是学生，所以更容易走进校园，增加了该活动的可行性。

2.以电视节目作为参照，活动的基本规则为大家熟识，操作更为可靠。

3.活动中的考题不偏不怪，考察同学们专业知识，减少同学们畏惧心理，使活动更有意义。

四、活动期间

1.根据报名人数把参赛者分成若干组。

2.比赛前一周开一个赛前交流会，主要是再强调一下比赛规则，然后抽签分组。

会前需有一人做好抽签所需的纸条，一人负责签到表和登记表并负责签到，一人负责讲解比赛规则（会前做好所需的PPT,比赛规则人手一份）。

3.订好时间地点，比赛前一晚由两个人负责通知选手。

4.赛前开会定好工作人员的工作：

全员提前到场负责布置场地，两个人负责签到、催场，两个人负责当主持人（初赛时的主持人由部门内部人员担任，决赛时的主持人请校内口才较好，形象较好的人员担任），一人负责PPT制作和操作。

五、活动规则

1.所有选手随机抽签决定上场比赛的顺序。

首先上场两组比赛，最先出现答题失误次数为3的淘汰，下一组上场。

2.上场两组依次轮流答题，每组答题时间为一分钟，一分钟之内可选择跳过，主持人立即读下一道题目，超过一分钟则视为答题错误。

3.工作人员记录每组胜利的场次，依次评出冠军、季军、亚军。

六、

金融下乡活动策划方案目录

一、活动概

要..............................................................................

.................................................................1

（一）活动背

景.............................................................................

........................................................1

（二）活动主

题.............................................................................

........................................................1

（四）活动类

型.............................................................................

........................................................1

（五）活动对象及时间地

点.............................................................................

....................................1

二、活动内

容..............................................................................

.................................................................1

（一）活动目

的.............................................................................

........................................................1

（二）活动策划与实

施.............................................................................

............................................1

三、活动筹

备..............................................................................

...................................................................2

（一）前期筹

备.............................................................................

......................................................2

（二）活动启动期

间.............................................................................

..............................................2

（三）确认经费预

算.............................................................................

................................................2附

件：

...........................................................................

.................................................................................

3

一、活动概要

（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农

户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济

有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识

下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。

为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务

业务，推进新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实

现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象及时间地点

1、对象：

当地村民

2、时间地点：

周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容

（一）活动目的

为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类

金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明

度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。

具体有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务

3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备

（二）活动策划与实施根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。

具体内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介

绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。

2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。

以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮

助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。

3、提供现场咨询。

银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。

尽可能详尽的解答

各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。

对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷

款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣传礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。

目的是准确掌握当

地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决

方案。

4、成立领导小组。

成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效

果。

2、组织开展问卷调查统计、宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总

结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。

附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

a.30岁以下b.30-40岁c.40-50岁d.50岁以上

2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是a.大学以上b.高中c.初中d.小学及以下

3、您的家庭年收入为：

a.2万元以下b.2万-5万c.5万-8万d.8万以上

4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：

a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券e.其

他__________________（请具体说明）

5、我们镇金融机构网点数量是：

a.非常多b.数量适中c.只有几间d.没有

6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：

a.完全满足b.基本满足c.勉强满足d.完全不能满足

7、您经常在哪个银行办理金融业务：

a.农村信用合作社b.农业银行c.邮政储蓄银行d.其他__________________（请具体说明）

8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得

这笔钱呢：

a.找亲戚朋友借钱b.银行贷款c.借高利贷d.其他_____________________

（请具体说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？

a.找无抵押免担保的中介公司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款c.填写“农户（个人）客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还以

及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待篇二：

银

行“金融服务宣传月”活动实施方案“金融服务宣传月”活动实施方案根据*********的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，进一

步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月

15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。

为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本

活动方案。

一、活动目的

1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。

2、通过活动的系列__，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工服务意识，

提高服务水平。

3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而

提高本行在县域内的知名度。

二、活动时间安排

1、xx年5月15日-xx年6月15日成立“金融服务宣传月”活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动

的落实，并与银监分局和银行业协会保持密切联系和信息反馈。

2、xx年5月15日-xx年6月15日在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以

来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。

在led屏

上滚动展示“金融服务宣传月”字样。

并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客

户进行介绍。

3、xx年6月4日

由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣

传我行的金融特色产品。

二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传

内容及小礼品。

4、xx年6月6日-xx年6月12日对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。

三、活动要求

1、领导重视，员工配合。

活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长

要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并

负责督促落实各项__；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序

地开展。

2、做好培训，掌握知识。

活动小组办公室做好金融服务知识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了

解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作

为银行从业人员专业的一面。

3、注重效果，积极沟通。

按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好

每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。

主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门

各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。

4、通过宣传，提升人气。

通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，

展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体

中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。

篇三：

第二季度代理金

融营销策划方案

xx局第二季度代理金融营销策划方案世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，

却不知道如何表达；

爱，需要让对方知道，爱，需要表达！

含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。

第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引

导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。

一、营销项目

第二季度活动主题：

爱，需要表达四月：

珍爱身边人

活动一：

4月1日，愚人节：

主题：

“因为我笨，才能被骗一辈子”，或“因为你笨，所以我要保护你一辈子”目标人群：

网点周边客户

活动目的：

回访老客户，片区市场开发，促成保险出单活动定位：

情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；愚人节变成情人节，在愚人节向对

方表达真感情。

通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中

年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。

活动二：

清明

主题：

“中华孝道，要缅怀更要珍惜”目标人群：

片区客户

活动目的：

片区开发，做好保险理念的灌输活动定位：

“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。

在清明期间，

趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”

的理念。

为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。

五月：

爱劳动，更爱生活活动一：

劳动节

主题：

“今天休息，让钱去赚钱”目标人群：

中高端客户

活动目的：

理财产品、通知存款的介绍活动定位：

通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变

客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。

活动二：

母亲节

主题：

“爱家人，爱自己，爱生活”目标人群：

网点及片区中高端女客户活动目的：

交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政活动定位：

可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀

约客户，专人授课的方式，做到双赢。

活动三：

中下旬

主题：

“时尚新风向——我的账户我做主”目标人群：

网点资金流动较大的客户活动目的：

网上银行，手机银行

摘要

近年来，伴随着计算机的普及和网络技术的发展，互联网在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。

它给人们带来娱乐的同时也渐渐成为人们生活中不可缺少的实用工具。

作为民间借贷网络化形式的P2P（个人对个人）网络借贷平台开始在国内外出现。

P2P网络借贷是通过互联网将小额的资金聚集起来借贷给有资金需求的人，整个借贷过程全部由网络实现。

P2P网络借贷的特点是进入门槛低、无抵押、覆盖面广、操作简单灵活，隐性成本低，容易满足借款人对短期小额资金的需求。

正是由于这些特点，P2P网络借贷的出现填补了正规金融市场定位的不足，扩大了金融服务的范围和对象，使一些不能从正规金融机构获取金融服务的小微企业和个人通过P2P网络借贷，获得了金融服务，提高了金融服务的效率。

本文通过发放问卷的方式收集数据，并对这些数据进行处理分析，针对宜定盈提出具体的策划方案，主要包括营销环境、所面临的问题、市场机会、营销目标和营销策划等进行分析。

装

订

线关键词：

P2P网络借贷、宜信公司、宜定盈

问卷数据分析..................................................................1

引言......................................................................10

1企业背景状况分析...........................................................11

2营销环境分析...............................................................12

2.1宏观环境分析..........................................................15

2.2宜人贷SWOT分析.......................................................15

2.3竞争对手分析..........................................................16

2.3.1潜在对手........................................................16

2.3.2金融机构........................................................17

2.3.3、同行业分析.....................................................17

2.4目标客户分析..........................................................17

2.4.1、客户特征.......................................................17

2.4.2客户的融资需求特征..............................................18

2.4.3客户理财需求偏好................................................19

3市场机会和问题分析.........................................................20

3.1市场机会分析..........................................错误！

未定义书签。

3.1.1优势............................................错误！

未定义书签。

3.1.2劣势............................................错误！

未定义书签。

3.1.3机会............................................错误！

未定义书签。

3.1.4威胁............................................错误！

未定义书签。

3.2问题分析................................................