L决晓资本融资服务手册20230207.pptx

L决晓资本融资服务手册20230207.pptx

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,决晓资本,COMMERCIALPROJECTFINANCINGBROCHURE决胜千里晓觉于前,此文件为保密资料，仅供客户参考，不得以任何方式外传，不可被复制或二次分发。

目录,CONTENTS,决胜千里/晓觉于前,01关于我们,02股权融资服务,03债权融资服务,04涉税服务,PART01,关于我们,决胜千里/晓觉于前,决晓资本简介,01,决晓资本成立于2021年，团队由多位10年以上投行经验合伙人组成，致力于持续提供高效、透明的融资服务。

基于对早期投行业务的深入认知与理解，决晓资本搭建完成了针对初创期及成长期企业的全流程融资服务系统，帮助企业解决股权、债权等资本运作需求，陪伴企业共同成长。

截至2022年12月，决晓资本已累计服务Pre-A轮至Pre-IPO阶段企业50+，覆盖一线投资机构3100+，实时活跃维护机构投资人6000+，合作机构类型涉及VC/PE财务投资、战略投资、产业投资、政府引导基金、上市公司及各大商业银行企业信贷业务部门。

服务客户融资额累计超过数十亿元。

决晓资本介绍,企业服务,医疗,合作客户,01,泛消费、供应链与农业,淘大集,科技,阜时科技,覆盖基金,01,人民币&美元基金全面覆盖，活跃机构客户3000家以上,覆盖基金-主流人民币基金,01,一般性PE/VC,项目基金/通道型,券商直投,银行系,险资系,企业及集团,国家队/政府,覆盖基金-主流美元基金,01,特定领域,偏TMT,全领域,前中期,成长期,中后期,PART02,股权融资服务,决胜千里/晓觉于前,服务对象,02,01初创期企业,公司估值低于2亿元融资金额低于3000万元过往股东无清科100排名机构股东公司最近一年收入低于1000万，公司还未盈利产品技术型企业产品未量产，还在产品迭代和市场验证中,02成长期企业,公司估值超过2亿元融资金额高于3000万元过往股东为清科100排名机构股东公司最近一年收入大于1000万，公司已实现盈亏平衡，业务可复制，收入成规模化发展产品技术型企业产品量产，已有成熟客户及订单,针对初创期企业，我们提供完整的项目融资辅导服务，全流程深度参与，是企业强而有效的融资工具。

针对成长期企业，除融资辅导外，我们提供免费的咨询服务，并根据企业发展阶段按需提供定制化服务，深度分析精准解决企业痛点，成为企业业务咨询及战略发展的跨行业顾问。

初创期企业-服务内容与服务价格,02,融资前Timetable确认业务Storyline梳理融资材料准备,融资中项目推介融资路演（不低于30场）复盘反馈,融资后交易结构设计动态股权分配期权计划设计税务筹划设计,01,服务内容,02,服务价格,项目辅导费用20,000元,其中包括：

股权结构设计商业计划书梳理DP资料包准备,融资服务费用：

10,000元融资前置服务费+5%融资后置服务费,其中包括：

垂直赛道精准投资人路演对接保底不低于30家约见全程路演陪伴复盘,全程融资复盘融资材料策略同步调整,02,初创期企业-服务案例1-项目概况,背景介绍,医疗服务S公司提供从儿童到家庭的口腔健康管理服务。

目前处于初创阶段，刚刚完成种子轮融资。

公司估值：

3000万|融资轮次：

天使轮,服务需求,对已完成的种子轮进行交易结构设计、天使轮股权融资服务。

服务内容,动态股权结构设计、财务投资人持股平台搭建及资本变更。

融资服务及材料制作。

服务成果,在原有公司组织架构基础上建议企业采用创始团队持股平台+财务投资人持股平台的模式持有公司主体股权，便于后续融资使用。

业务故事线梳理、完整BP、Datapack、Teaser、动态股权结构方案。

与一线活跃投资机构路演30场。

02,初创期企业-服务案例1-推介话术与Teaser展示,02,初创期企业-服务案例1-动态股权Captable展示,02,初创期企业-服务案例2-项目概况,背景介绍,某餐饮品牌M公司，全新打造成为新川菜第一品牌处于初创期企业，刚刚完成一轮Pre-A轮融资，正在进入高速发展阶段。

服务需求,对已完成的Pre-A轮进行BP梳理、Teaser及话术梳理、交易结构设计、股权融资服务。

服务内容,融资服务及BP、财务模型等材料制作。

股权融资服务推介。

服务成果,业务故事线梳理、完整BP、Datapack、Teaser、动态股权结构方案。

与一线活跃投资机构路演30场。

02,初创期企业-服务案例2-推介话术+Teaser展示,02,初创期企业-服务案例2-BP设计部分内容展示,02,初创期企业-服务案例2-财务模型展示,成长期企业-服务内容与服务价格,02,融资前全方位梳理准备,竞品调研，提炼竞争亮点结合成功案例，梳理战略规划专业化融资材料制作内部+外部专家路演模拟,融资中精准高效的交易服务,项目推介对接融资路演陪同项目复盘反馈尽调安排协助,融资后持续性增值服务,长期顾问式服务，提供最新的资本及行业信息定期复盘，动态设计资本化战略行业内人脉资源支持协助进行潜在的行业整合（战略资源对接、上下游并购整合服务等）,01,服务内容,02,服务价格,按需收费+3%融资后置服务费,其中按需收费包括：

股权结构设计5,000元商业计划书梳理200元/页DP资料包准备5,000元,内容包括：

财务信息（基本假设，单点模型，3年财务预测表）法务材料（公司，知识产权）团队介绍（组织架构、团队简历）客户/供应商名单（TOP10）,背景介绍,线下零售L公司致力于将高质、低价、好逛的零售场景带给中国各经过10年发展，目前处于渠道扩张阶段。

公司估值：

9亿|融资轮次：

B轮|财务收入：

9000万-1亿/年,服务需求,地消费者。

资金，,经过验证，目前的单店模型已经打磨完善，需要通过股权融资补充从而进一步在全国扩张。

服务内容,融资服务及材料制作。

服务成果,业务故事线梳理、全新BP、Datapack及精细财务预测、Teaser。

与一线活跃投资机构路演50场。

02,成长期企业-服务案例-项目概况,02,成长期企业-服务案例-BP设计部分内容展示,02,成长期企业-服务案例-Datapack部分内容展示,经过在应用中不断打磨，决晓融资服务系统将融资服务变得数据化、透明化、高效化，使企业对自身的融资进展一目了然。

02,服务系统,02,服务系统-投资人资源,投资机构池中，已建立联系机构3114家,02,服务系统-投资人资源,投资人池中，已约见过的活跃投资人6024位,02,服务系统-项目管理,对项目进行分类与标记，精细化融资管理,02,服务系统-项目管理,可视化项目进度管理，确保每个被服务企业得到充分的资源分配,实时动态项目仪表盘，让融资变得透明直接,02,服务系统-项目管理,推介前将材料整合成一目了然的启动文档，便于推介与查询并依照不同项目与投资人沟通的模式制定多素材推介SOP，提供多元化标准推介服务,02,服务系统-服务过程,02,服务系统-服务过程,推介中由IR根据SOP一对一发送，依照项目情况及赛道范围筛选出合适的投资人，避免盲目退、重复推,02,服务系统-服务过程,路演前汇总投资机构及投资人简介，并将与该投资人的沟通历史记录标签化，构建投资人画像供给企业参考，知己知彼，避免低效,02,服务系统-服务过程,路演中全程陪会，成为企业的好助手，并整理会议记录以供复盘使用,02,服务系统-服务过程,路演后进行阶段性进行路演会议复盘，并实时更新项目阶段复盘文档，使企业得到最及时的结构性市场反馈,决胜千里/晓觉于前,PART03,债权融资服务,除基本的企业经营贷款服务外，决晓资本与合作银行为创新创业企业提供多种特色创新债权融资服务，最大化企业与创始人利益，匹配最优产品。

股债联动针对A-C轮企业提供债权融资，同时由企业以融资金额的一定比例向决晓资本（或指定第三方机构）授予认股权的业务模式。

认股权是持有方在一定时期内可按照与授予方约定的份额及估值认购授予方股份的权利。

帮助企业创始人避免过快、过早稀释股份，在满足融资需求金额的同时，显著降低成本。

ESOP贷款针对优质科创企业核心及重要岗位人员在被授予企业股权激励或股权回购时产生的资金需求，我们提供用于满足其资金需求并分期偿还的科创金融创新贷款产品。

税金发票贷款面向全国纳税企业，基于其历史纳税与开票情况，为解决企业经营资金需求，为其提供的企业流动资金贷款产品。

03,债权融资服务,03,股债联动贷款,服务价格,3%助贷服务费,产品要素,产品亮点,无需固定资产抵押，无盈利指标要求，不强制担保。

准入条件,企业成立时间及持续经营时间不低于两年，且近两年内主营业务无重大变化。

“专精特新”企业，北京市设有分/子公司（需要母公司担保）。

授信信息,500-3000万元，期限1-3年，先息后本。

03,股债联动贷款,公司成立于2018年，是一家自主研发、自主生产的医疗器械制造生产商，虽然成立时间较短，但已获得多项专业认证，拥有核心部件的自主研发知识产权。

为了产品的技术升级和市场的拓展，公司急需资金投入到研发和市场中，但作为一家科创企业，尚末实现盈利又缺乏抵押品，很难通过银行常规的风控审核获取贷款资金。

考虑到企业极强的技术壁垒和专业核心团队优势，结合企业实际经营情况、下游客户及订单量，决晓合作银行为企业审批了2000万元认股权货款，担保方式采用部分股权及专利质押，同时授予决晓及合作银行一定比例的认股期权。

在企业商业逻辑健全但研发费用高企的情况下，“认股权贷款”通过股债联动的形式给予企业流动资金支持，加速了产品研发，市场规模持续扩张，发展上了新台阶，市场估值大幅增长。

服务案例,服务价格,3%助贷服务费,产品要素,产品亮点,科创金融创新产品。

准入条件,能够参与北京“专精特新”企业的股改方案、股权回购或享受企业股权激励的企业核心、技术骨干及重要岗位人员（包括董事、监事、中高层管理人员、核心技术人员、骨干员工及其他董事会批准的人员），具有合法稳定的收入来源，个人征信记录良好。

授信信息,期限最长5年，单户最高1000万元，按月或按季结息，分期偿还本金。

03,ESOP激励计划贷款,国家高新技术企业A半导体有限公司成立于2018年9月，主要从事集成电路传感品产品的研发制造与销售，并为客户提供包括传感芯片、软件算法和应用方案在内的一站式传感解决方案，服务客户主要包括一线消费电子品牌厂商以及全球汽车电子头部供应商。

公司为进一步完善治理结构，建立、健全公司激励约束机制，计划在上市前的Pre-IPO融资中实施ESOP股权激励，拟向公司管理层及核心技术人员派发1000万股的限制性股票，涉及交易金额5000万元。

决晓合作银行基于企业ESOP期权激励实施中的资金需求，量身定制了激励计划贷款方案，为能够参与本次股权激励的员工提供了总额3000万元的整体授信，为被激励员工解决了资金需求，使其能够充分参与本次股权激励。

服务案例,03,ESOP激励计划贷款,服务价格,3%助贷服务费,产品要素,产品亮点,极速进件：

线上提交申请，线上税务授权，额度立等可见。

要素灵活：

多种还款方式，较长贷款期限。

匹配经营：

满足各类企业经营场景。

准入条件,企业成立两年及以上，有持续性开票收入，近一年增值税开票额150万以上，企业及法人代表征信记录良好。

授信信息,期限最长2年，最高3000万元，还款方式多种可选。

03,税金发票贷款,M公司主要从事电商技术服务与推广，兼顾咨询服务和其他电商相关业务。

公司为了提供更加深度的个性化服务，以及迎接电商节日到来，需要补充现金流以提供相关业务的资金支持。

M公司全年开票收入1200万元，基于其纳税表现和征信评级，决晓合作银行提供授信500万元，全流程线上化操作，高效放款，赶在电商节日到来之前，及时缓解企业运营压力，助力业务拓展。

服务案例,03,税金发票贷款,03,附录：

决晓的银行贷款资源,PART04,涉税服务,决胜千里/晓觉于前,04,涉税服务,个人限售股减持涉税服务,个人取得境外收入境内完税涉税服务,公司经营涉税服务,04,个人限售股减持涉税服务,服务介绍,针对上交所，深交所，北交所和新三板的限售股减持，包括竞价交易大宗交易，盘后协议转让，5%股东协议转让等提供涉税咨询服务，可以为客户申请到实际纳税额的25%-32%的财政贡献奖励，完税后的次月兑现完毕。

服务对象要求,上交所，深交所，北交所和新三板的限售股减持自然人股东，减持市值在2000万元以上。

案例介绍,背景介绍：

某上市公司自然人股东持有上市公司限售股解禁，拟减持市值5000万元（暂不考虑持股成本），须缴纳个人所得税1000万元，无法定减免优惠。

服务需求：

减少交易环节的成本。

服务内容：

签约客户通过在合作园区券商开户，完成拟减持部分股票的转托管，然后按交易节奏完成减持。

次月合作券商代扣代缴个税，打印完税凭证，我们代客户完成财政奖励的申请，确保奖励资金按时足额到账。

服务成果：

客户依法纳税1000万元，交易完成可以获得财政奖励约300万元。

收费标准：

免费，公司赚取政府端的招商服务费,04,个人取得境外收入境内完税涉税服务,服务介绍,个人境外投资，在境内完税后才可以提取税后收益款项，针对该类客户定制服务方案，可以为客户减少3成左右的成本。

服务对象要求,境内自然人，投资于境外上市公司，取得股息红利收入，需要境内完税的，纳税金额在500万元以上的。

案例介绍,背景介绍：

某境内自然人通过BVI架构投资香港上市公司，完成退出后已按规定分配1.5亿元到个人账户，资金出于监管状态，需要完税3000万后方可支取。

服务需求：

减少分配环节的成本。

服务内容：

我们通过合作园区构建纳税管辖关系，并协调税政在年度汇算清缴期间之前完成纳税，实现大额资金的可自由自配。

服务成果：

客户依法纳税3000万元，交易完成可以获得财政奖励约900万元。

收费标准：

免费，公司赚取政府端的招商服务费,04,公司经营涉税服务,服务介绍01,通过长期合作的政府园区，为企业申请高质量经济贡献奖励，人才补贴，科技城成果转化奖励等，企业可以根据自身情况整体搬迁、设立子公司、销售公司均可，奖励的标准以实际纳税额为依据，奖励比例为实际纳税额的28%-32%，完税后的次月兑现完毕。

服务对象要求,企业销售规模在5000万元以上，产品附加值高，毛利在30%以上，可以将总部迁入园区或在园区设立子公司或销售类等职能公司。

案例介绍,背景介绍：

例如某保健品生产企业，年销售额10亿元，产品毛利75%，净利润20%，年应纳增值税约9750万元，应纳企业所得税5000万元。

服务需求：

依法降低经营成本。

服务内容：

为企业提供财政奖励的申请服务和落地的协调。

服务成果：

根据企业的实际情况，如果将公司整体迁入园区，园区会根据园区企业的实际纳税贡献给予相应的财政奖励，增值税最高可以返还3900万元，企业所得税最高可以返还1600万元，总计财政奖励金额约为5500万元。

如果不能整体迁移，在园区设立生产或销售子公司，将部分业务分拆到园区公司，也可以达到一定的效果。

收费标准：

免费，公司赚取政府端的招商服务费,服务介绍02,嵌入式软件退税服务。

服务对象要求,高端制造业等高附加值的自动化控制程度比较高的行业，年产值5000万元以上，毛利最好在30%以上。

案例介绍,背景介绍：

某电器自动化控制设备制造商，年销售成套设备10000万元，毛利50%，应纳增值税650万元。

服务需求：

由于产品自动化程度和科技含量非常高，客户只能按成套设备采购，造成增值税税负过重。

服务内容：

为客户协调税政关系，做嵌入式软件的备案，取得嵌入式软件退税资格，在开展业务的过程中全程为客户提供拆分、申报指导和协助申请退税等服务工作。

服务成果：

案例业务应纳增值税650万，退税450万元，增值税实际税负只有200万元，税负率为2%。

收费标准：

实际退税额的25%-30%,决晓资本,决胜千里,晓觉于前,