ERP系统运行考核实施细则.docx

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ERP系统运行考核实施细则

ERP系统运行考核实施细则

为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。

1.总则

1.1.本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及《ERP系统运

行管理办法》而制定。

1.2.上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维

护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手

册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。

1.3.上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。

14上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照《ERP系统运行管理办法》进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。

1.5.上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人

帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。

1.6.系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。

2.各模块考核细则

2.1.EAM模块——满分100分

2.1.1.基础数据维护流程10分；

考核内容：

考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。

考核办法：

OV出错次数W35分出错次数＞30分

2.1.2.每月工单的及时关闭率2O分考核内容：

考核上线单位每月工单的及时关闭率。

考核办法：

及时关闭率=100%

20分

90%c及时关闭率＜100%

15分

80%W及时关闭率＜90%

5分

及时关闭率＜80%

0分

2.1.3.工单的出错数40分

考核内容：

考核上线单位每月工单的出错情

况，主要有以下几项

月度工单资产编号选择错误

虚拟设备工单的类型选择错误

缺陷工单无验收记录缺陷工单未关联工作请求项目工单未选择项目考核办法：

90%＜合格率＜=100%40分

80%合格率＜=90%30分

70%＜合格率＜=80%20分

60%＜合格率＜=70%10分

合格率＜=60%0分

2.1.4.每月工单材料计划30分考核内容：

考核每月工单材料计划审批情况考核办法：

审批及时性

90%＜审批及时性＜=100%30分

80%＜审批及时性＜=90%20分

70%＜审批及时性＜=80%10分

60%<审批及时性<=70%5分

审批及时性<=60%0分

2.1.5.如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：

缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。

2.1.6.在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息，否则扣总分数10分；

22ERP物流模块：

满分一一100分

基础数据维护流程10分

考核内容：

考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。

考核办法：

。

出错率=0%10分

0%<出错率<=5%8分

5%<出错率<=10%5分出错率>10%0分考核内容：

考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。

考核办法：

完成业务15分

完成业务量>=90%12分

80%<=完成业务量<90%10分

70%<=完成业务量<80%8分

60%<=完成业务量<70%5分完成业务量<60%0分考核内容：

考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。

考核办法：

1号<=本月库存会计期打开日期<=3号10分

3号<本月库存会计期打开日期<=5号8分

5号<本月库存会计期打开日期<=8号6分

8号<本月库存会计期打开日期<=10号5分

3号）

7分

本月库存会计期打开日期>10号0分考核内容：

考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月考核办法：

库存会计期关闭日期<=3号10分

3号<库存会计期关闭日期<=5号8分

5号<库存会计期关闭日期<=8号6分

8号<库存会计期关闭日期<=10号4分

库存会计期关闭日期>10号0分考核内容：

考核各电厂每月业务出错情况

-工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致）

采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分

物料搬运单（物料搬运单退料率）7分

杂项退料（杂项退料率）7分

更正频率7分考核办法：

单个出错率=0%7分

0<单个出错率<=55分

5<单个出错率<=104分

10<单个出错率<=203分

单个出错率>=200分考核内容：

考核各上线单位物料申领是否规范。

普通物料（是否走申请单）2.5分

工单物料（是否走工单）2.5分

固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分

运费（是否走费用类运费）2.5分考核办法：

单个出错率=0%2.5分

0%<单个出错率<=5%2分

5%<单个出错率<=10%1.5分

10%<单个出错率<=20%1分

单个出错率>=20%0分考核内容：

考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。

采购订单（是否输入合同热值）2.5分

接收入库（是否输入合同热值）2.5分

出库（是否输入合同热值）2.5分

采购订单附属信息（是否录入）2.5分

考核办法：

单个出错率=0%2.5分

0%<单个出错率<=5%2分

5%<单个出错率<=10%1.5分

10%<单个出错率<=20%1分

20分

超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除

2.3财务模块:

满分——100分考核内容：

考核各上线单位各模块业务处理的及时性考核办法：

完成率100%，5分

完成率在90%-99%之间，4.5分

完成率在80%-89%之间，4分

完成率在70%-79%之间，3.5分

完成率在69%-60%之间，3分

完成率在59%-50%之间，2.5分

完成率在49%-40%之间，2分

完成率在39%-30%之间，1.5分

完成率在29%-20%之间，1分

完成率在19%-10%之间，0.5分

完成率<10%，0分

考核办法：

及时率100%，5分

及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率<10%，0分考核办法：

及时率100%，5分

及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率<10%，0分

考核办法：

及时率100%，5分

及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率＜10%，0分考核办法：

及时率100%，5分

及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率＜10%，0分考核办法：

及时率100%，5分

及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率＜10%，0分考核内容：

考核各上线单位各模块业务处理的准确性。

考核办法：

准确性100%，6分

准确性50%以上，3分

准确性50%以下，0分

考核办法：

准确性100%，6分

准确性50%以上，3分

准确性50%以下，0分

考核办法：

准确性100%，6分

准确性50%以上，3分

准确性50%以下，0分

考核办法：

准确性100%，6分

准确性50%以上，3分

准确性50%以下，0分考核办法：

准确性100%，6分

准确性50%以上，3分

准确性50%以下，0分考核内容：

考核各上线单位各模块业务处理是否完整。

考核办法:

，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。

AP、ARPAINV、DK完成满分为20分，未完成每个模块扣4分，扣分至0分。

12分考核内容：

考核上线单位流程审批是否及时。

考核办法：

3分

3分

3分

3分

计分准则：

审批周期〈=3天，3分

3天<审批周期〈=5天，1分审批周期〉5天，0分

2.4.2基建业务处理及时性考核18分考核内容：

考核上线单位基建业务处理及时性考核办法:

建安合同及时性4分

物资合同及时性4分

其他合同及时性4分

计分准则：

本月（自然月末）业务是否及时完成。

及时完成4分

补录业务/当月业务<=10%3分

10%<补录业务/当月业务<30%1分补录业务/当月业务>=30%0分

工程报量及时性6分

工程完工后及时报量6分工程完工后延迟报量〉=10天，5分工程完工后延迟报量〉=15天，4分工程完工后延迟报量〉=20天，2分工程完工后延迟报量〉=30天，0分

2.4.3业务质量考核40分考核内容：

考核各上线单位基建业务处理的准确性。

考核办法：

建安合同10分

物资合同10分

其他合同10分

工程报量10分计分规则：

出错率=0%10分0%＜出错率＜=5%8分5%＜出错率＜=10%5分出错率＞10%0分

2.4.4工程管理方面考核30分考核内容：

考核各上线单位基建项目工程管理情况。

考核办法：

4分

4分

4分

4分

4分

计分准则：

维护周期＜=1-3周更新4分

1-3周＜维护周期＜=1个月2分

维护周期〉1个月0分

工作计划维护5分

工作计划维护周期＜=1-3周更新5分

1-3周＜工作计划维护周期＜=1个月3分

工作计划维护周期〉1个月0分

工程文档信息维护5分

工程文档信息维护周期<=1-3周更新5分

1-3周<工程文档信息维护周期<=1个月3分工程文档信息维护周期〉1个月0分

2.4.6系统中有出错项，其因由于不从业务追朔纠错而直接从财务调整，扣10分。

2.4.7在系统中不经业务处理，而直接从财务处理，扣10分

2.4.8因属在系统中处理的业务却在系统外进行，扣10分。

2.5、电子商务模块:

满分——100分

20分

考核内容：

考核维护的供应商的资料的准确、规范

考核办法：

4分

数据准确，已核实4分

部分数据确定无误，部分未经核实2分数据均未经核实0分

3分

提供资料没有重复3分

提供资料有重复1分

4分

范围囊括公司日常所需所有采购范围4分

80％以上所需材料已提供3分

50％－80％所需材料已提供2分提供了50％以下材料1分

3分

需要后期追加20％以下材料2分

需要后期追加20％以上材料1分

2分

已完成一级审批2分

未完成一级审批0分

20分考核内容：

公司所采购物品在电子交易平台中采购的比例情况考核办法：

采购物品有100％以上在电子交易平台采购20分

采购物品在电子交易平台采购，每少10％扣3分

15分

考核内容：

在ERP中从采购申请到生成询价单到通过电子交易平台询价，后又在ERP中决标的单据占所有用电子交易平台购买的单据比例情况。

考核办法：

在电子交易平台询价的订单有100%以上在ERP中生成15分

在电子交易平台询价的订单ERP中生成每少10%扣2分

15分

考核内容：

对电子商务平台交易业务成功率的考核。

考核办法：

没有流标15分流标量在所有标中占比例，每多10%扣2分

15分

考核内容：

考核在电子商务平台操作是否规范。

考核办法：

4分

严格经过公司采购流程审核4分未严格经过公司采购流程审核1分

4分

操作过程不明朗，有漏洞1分

7分没有因误操作而导致的废标7分因误操作而导致的废标每多一条扣2分

10分考核内容：

考核审批是否规范。

考核办法：

3分订单生成前后的审批流程严格按照集团相应规定3分订单生成前后的审批流程未按集团相关规定1分

7分审批及时7分审批误时一天扣2分

5分专家严格经过审定5分专家未经审定每多一个扣1分