行业研究方法王水利.docx

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行业研究方法王水利

2006年国内摩托车市场需求量将达到1260万辆年平均增长率35sinoprogresscomPage一行业市场规模与增长率主要指标全球市场销售量及其增长率中国全行业销售量及其增长率中国国内市场销售量及其增长率出口量及其增长率进口量及其增长率第一章行业发展的市场规模分析1全球行业的发展概况2全球产销量与增长率3我国行业的产销量和增长率4国内市场的销量与比重5我国该行业的进出口情况二细分产品市场规模与增长率主要指标1不同型号的销量与增长率2不同款式的产销量3不同型号产品的比重4不同型号产品的发展历程第一章行业发展的市场规模分析第一章行业发展的市场规模分析散点市场块状同质化市场团状差异化市场描述较低的市场集中度企业众多前十名的市场集中度开始上升优势企业扩大发展前三名市场份额有所下降但前十名的市场集中度继续上升集中度地方品牌林立缺乏行业领导品牌部分有进取心的企业迅速扩张挤占了众多地方品牌的市场部分行业黑马以其特色产品独特卖点以及市场细分化策略蚕食市场部分程度地削减了领先企业的份额解释区域市场扩张渠道扩张优势企业加强市场投入加大销售扩张市场细分化特色经营基于差异化消费的特卖点诉求策略意义三整个行业的市场状态分析第一章行业发展的市场规模分析四本部分资料获取主要途径1全球市场《世界工业年鉴》国家图书馆国际组织资料室主要生产国家行业年鉴年度报告强烈推荐日本的统计年鉴国家图书馆国际组织资料室但日本年鉴大部分存于工具书阅览室世界性行业组织国际咨询公司行业期刊杂志简报网上检索2中国全行业及中国国内市场行业统计年鉴行业年度报告行业协会行业研究咨询公司行业期刊杂志简报网上检索3中国行业进出口可通过获取中国全行业及中国国内市场资料的各途径获取海关第二章行业所处的发展阶段分析市场导入期市场集中度很高企业数量少但是市场规模较小成本高产品技术不成熟整体风险大同时如果在国外已经成熟在国内开始增长就加大资金投入市场成长期市场规模迅速扩大进入者增多机会最大利润上升可以果断投入市场成熟期市场规模小幅波动变化不大企业众多竞争激烈利润减少应减少投资市场衰退期市场规模迅速减小企业纷纷退出应缓慢撤资⊿≤-10％衰退期下降到-10≤⊿≤10％成熟期⊿≥10％成长期⊿≤10％导入期判断标准生命周期导入期成长期成熟期衰退期销售量一行业增长率判断法注⊿为年销售增长率例如从行业增长率判断法来看摩托车行业已进入成熟期1997年之后行业增长率徘徊在-10％－10％之间从增长率判断已经入成熟期1997年之后摩托车销售量逐渐走缓显示已经进入成熟期导入期成长期成熟期第二章行业所处的发展阶段分析二行业集中度判断法时间扩张期919402市场集中度兼并期饱和期出现初期588089行业彩电长虹康佳TCL80行业已进入兼并前期预示着行业已经成熟行业集中度判断法出现期集中度曲线缓慢下降市场集中度很高企业数量少竞争不激烈扩张期集中度曲线迅速下降市场规模迅速扩大进入者增多机会最大利润上升行业竞争激烈兼并期集中度曲线开始上升优势企业开始兼并整合竞争更加激烈利润减少饱和期集中度曲线平稳发展领导企业优势确定企业纷纷退出竞争结构相对稳定行业机会不高C1市场占有率居第一位的企业的占有率C4市场占有率居前四位的企业的占有率总和厂商云集任一家都微不足道6完全竞争有许多实力竞争者但任一厂家都达不到10％以上5自由竞争40C4＜60％4松散寡头60％＜C4＜100％3紧密寡头50％＜C1＜100％2主导垄断C1＝100％1完全垄断判断标准市场竞争市场集中度性质判断标准136542√╳╳三行业集中度性质判断法第二章行业所处的发展阶段分析1导入期与成长期行业利润率都高于社会平均水平行业总利润高速增长手机行业电脑行业2进入成熟期①资产利润率趋于社会平均利润水平②产品价格急剧下降③行业总利润急剧下降四行业利润率判断法成长期阶段成熟期阶段第二章行业所处的发展阶段分析例如从行业利润率判断法来看摩托车彩电行业已进入成熟期利润判断可从以下三方面考虑1亏损企业户数2行业的平均利润多少3上市公司的收益率1导入期与成长期行业投资高速增长热钱大量介入该行业2进入成熟期行业赢利能力减弱对热钱的吸引力大幅降低行业投资逐渐减少五行业投资增长率判断法成长期阶段成长期成熟期时间行业投资额行业投资额与行业生命周期的变动关系导入期第二章行业所处的发展阶段分析成长期成熟期从摩托车工业投资增长率来看自1997年之后一路下滑显示社会资本对该行业的兴趣度急剧降低摩托车行业已经进入成熟期例如从行业投资增长率判断法来看摩托车行业已进入成熟期1目标行业及其他行业行业统计年鉴行业年度报告行业协会行业研究咨询公司网上检索大分类行业国家信息中心每年联合发布的《上市公司年报报告》3行业代表企业上市公司年报行业协会行业研究咨询公司网上检索2中国与世界500强中国企业联合会中国企业家协会年度《中国企业发展报告》相关行业发展报告第二章行业所处的发展阶段分析六本部分资料获取主要途径第三章行业发展区域市场分析一国内市场分析国内东部发达地区国内中西部欠发达地区产品总销量增长率所占比重产品总销量增长率所占比重大中城市广大农村第三章行业发展区域市场分析一国内市场分析主要研究指标1各地区该产品的保有量2分地区产品的增长情况3各地区的需求特点4不同地区的比较分析分地区摩托车保有量2002年单位辆千人30543020263219334915122633223141707856686811788107882562624第三章行业发展区域市场分析二国际市场分析主要研究指标1进出口数量分析创汇及获利情况2我国出口的主要国家的需求特点亚洲市场人口众多收入较低交通不发达需求车型以骑式座式车为主踏板车为辅排量50～150ml之间用于代步和运输拉美市场经济增长较快购买力较强10％的上层追求豪华名牌中底层追求经济实惠又兼有运动娱乐的交通工具东欧市场市场需求125ml以下低价位的各类摩托车西欧市场市场需求250以上高档大排量和小排量摩托车非洲市场排量需求较大例如国外市场不同地域的摩托车市场需求特点100～125资料来源ISI《未来五年各大洲摩托车市场需求报告》20039第四章行业发展环境分析一国际国内竞争环境分析了解市场竞争状况1在中国投资的跨国巨头有那些2其它多品类发展的领先企业多少3走专业化路线在某一细分市场领先的企业4多品类发展的二流企业规模和数量5走专业化路线在某一细分市场居于主要挑战者位置的企业规模和数量主要分析内容1行业进入壁垒情况2行业竞争格局变化情况3行业的竞争态势如何例如摩托车行业的竞争格局和竞争态势按销量排名前十位企业的变化2002年1998年中国轻骑集团有限公司中国嘉陵工业股份有限公司金城集团有限公司江苏捷达摩托车集团公司浙江钱江摩托车集团公司建设集团有限责任公司长春长铃集团公司广州摩托集团公司株洲南方摩托车制造有限公司洛阳北方易初摩托车有限公司中国嘉陵工业股份有限公司钱江集团有限公司江门大长江集团有限公司重庆力帆实业有限公司新大洲本田摩托有限公司隆鑫集团有限公司重庆宗申摩托车科技集团金城集团有限公司洛阳北方企业集团中国轻骑集团有限公司一批老牌企业退出领先的竞争地位一批新兴企业快速进入行业前列竞争格局发生了重大调整国有企业得到国家过多保护使得竞争环境难以公平国内摩托车行业竞争态势产品的集中度较高缺少差异化有同质化倾向14国内摩托车企业缺少战略规划使得生产能力盲目扩大地方保护主义严重使得行业的集中度低大量非法拼装摩托车严重冲击市场23外资摩托车企业的大举进攻加剧国内摩托车市场的竞争摩托车企业的市场营销能力不高缺乏必要手段65摩托车行业无序竞争严重影响行业发展第四章行业发展环境分析二国家政策环境分析需要考虑的内容1政府对行业市场的准入政策优惠条件等2地方鼓励和限制政策3其他政策性因素4WTO对行业的影响5行业协会的态度和建议三国家经济技术环境分析第四章行业发展环境分析我国经济多年持续快速稳定增长为城乡居民扩大消费创造了良好的物质基础过去十年中国一直是全球经济增速最快的国家这个趋势仍将保持下去平均实际GDP增速19902000中国新加坡越南马来西亚韩国台湾印度印度尼西亚泰国日本14德国17美国34我国城镇化水平的不断提高有利于摩托车消费市场的扩大近几年农村居民家庭人均纯收入元-----居民消费热点突出消费结构逐步升级将成为今后十几年内我国居民消费的主要特征三次消费革命收音机手表自行车百元级高档电器洗衣机摩托车千元级商品房电子通讯汽车万元级9亿农村居民消费城镇居民消费20011991200220101982教育健康旅游休闲发达国家消费资料来源零点研究集团《2003年居民消费发展报告》四居民消费环境分析第四章行业发展环境分析生存阶段节俭温饱阶段储蓄小康阶段消费第五章行业发展趋势分析一行业发展前景分析1有利因素2不利因素二消费需求变化分析三未来几年需求量预测1多元回归预测法2时间序列平滑预测法3行业专家预测法4弹性系数预测法5分用户结构预测法1国内销量总销量-出口量进口量2002年以后的出口按照当年国内市场需求量的17计算进口占国内市场的需求量按照1995-2001的平均值2计算22002年以后的预测方法采用移动平均自回归法国内摩托车市场销售量预测17pa35pa[单位万辆]例如摩托车国内需求预测结果Sheet3

Sheet2

Sheet1

Chart1

产量

销量

全球产量

中国产量

排量50ML以下

排量90～150ML

排量150ML以上

排量55～80ML

生产集中度

50ml

60ml

70ml

80ml

90ml

100ml

110ml

125ml

150ml

250ml

出口量

万辆

出口增长率

％

出口金额

千万美元

平均单价

美元

三轮

嘉陵

钱江

力帆

隆鑫

大长江

宗申

新大洲

750ml

洛阳北方

金城

建设

轻骑

市场占有率

其它

中国台湾

泰国

意大利

日本

印尼

韩国

美国

马来

千人保有率

世界平均

中国

其它

销量

000

销量

000

三轮

销量

000

销量

000

销量

000

三轮

嘉陵

000

钱江

000

力帆

000

隆鑫

000

大长江

000

宗申

000

新大洲

000

洛阳北方

000

金城

000

轻骑

000

建设

000

其它

嘉陵

钱江

大长江

力帆

隆鑫

新大洲

宗申

洛阳北方

金城

轻骑

其它

市场占有率

000

三轮

嘉陵

000

钱江

000

力帆

000

隆鑫

000

大长江

000

宗申

000

新大洲

000

洛阳北方

000

金城

000

轻骑

000

建设

000

其它

销量

2002年嘉陵摩托车销量统计万辆

销量

2002年钱江摩托车销量统计万辆

销量

2002年力帆摩托车销量统计万辆

销量

2002年隆鑫摩托车销量统计万辆

销量

2002年大长江摩托车销量统计万辆

嘉陵

钱江

力帆

隆鑫

大长江

宗申

新大洲

洛阳北方

金城

轻骑

建设

2002年摩托车主要企业产量分析比较

市场占有率

00000

产量

0000

00000

0000

00000

销量

0000

00000

全球产量

00000

中国产量

0000

00000

排量50ML以下

000

排量55～80ML

000

排量90～150ML

000

排量150ML以上

000

00000

生产集中度

000

三轮

00000

0000

000

0000

000

0000

000

00000

0000

000

0000

000

0000

000

00000

0000

000

0000

000

0000

000

出口量

万辆

出口增长率

％

出口金额

千万美元

平均单价

美元

00000

0000

000

0000

00000

0000

000

0000

00000

0000

000

0000

中国台湾

马来

泰国

意大利

日本

印尼

韩国

中国

美国

世界平均

千人保有率

0000

000

产量

销量

1994-2002年中国摩托车产销量统计万辆

全球产量

中国产量

中国摩托车产量与全球产量比较万辆

排量50ML以下

排量55～80ML

排量90～150ML

排量150ML以上

1991～2002年摩托车排量结构变化％

生产集中度

前十家企业生产集中度％

2000

2001

2002

近三年不同排量摩托车的销量情况万辆

2000

2001

2002

近三年摩托车行业出口情况

千人保有率

1999年各国千人保有率辆千人

2000

2001

2002

近三年不同排量摩托车的销量情况万辆

50ml

60ml

70ml

80ml

90ml

100ml

110ml

125ml

150ml

250ml

三轮

0000

000

0000

000

0000

000

Sheet3

Sheet2

Sheet1

Chart2

产量

销量

全球产量

中国产量

排量50ML以下

排量90～150ML

排量150ML以上

排量55～80ML

生产集中度

50ml

60ml

70ml

80ml

90ml

100ml

110ml

125ml

150ml

250ml

出口量

万辆

出口增长率

％

出口金额

千万美元

平均单价

美元

三轮

嘉陵

钱江

力帆

隆鑫

大长江

宗申

新大洲

750ml

洛阳北方

金城

建设

轻骑

市场占有率

其它

中国台湾

泰国

意大利

日本

印尼

韩国

美国

马来

千人保有率

世界平均

中国

其它

隆鑫

嘉陵

力帆

重庆精通

钱江

轻骑

众星

江苏雄风

无锡霸王花

250ml

金轮

江苏林芝

新大洲

三力

江苏林海

国外需求量

占年总产量比

出口量

南方

吉龙

年产量

建设

中国南方

广州摩托

Total

跨骑式

踏板式

太子式

越野赛车式

00000

000

跨骑式

踏板式

太子式

越野赛车式

000

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