首钢焊接钢管项目可行性研究报告Word下载.docx
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沙钢：
2006年，珠江番禺钢管厂在沙钢宽厚板轧机东侧，租用沙钢场地，投资建设了一条JCOE生产线。
目前沙钢在这条生产线南侧预留了800亩土地，预计随着沙钢管线钢板的开发，沙钢与珠江番禺将合作建厂，最终形成ERW石油套管60万吨、大LSAW大口径直缝焊管40万吨的生产规模。
三、焊管项目规划及工艺选择
（一）焊管项目总体规划
1、项目选址
为充分发挥首钢钢铁产业资源优势，根据首钢热轧宽厚板卷未来发展方向，优先考虑将钢管项目选址于首钢5000MM轧机所在地，如首钢5000MM轧机建设情况有所调整，则考虑将钢管项目选址于秦皇岛首秦宽厚板生产基地。
2、项目总体规模设计
首钢焊接钢管项目的主要职能是充分发挥首钢热轧宽厚板卷的设备优势，为首钢板材产品建立稳定的销售渠道，实现板材产品产业链延伸中的增值，增强板材营销中对多需求合同的承接能力，最大限度地提高首钢板材产品市场竞争力。
因此，对应首钢规划的热轧宽厚板卷生产能力，焊接钢管项目总体规划如下：
原材料
原材料规格品种
对应焊管产品规格
宽
（mm）
厚
品种
工艺
管径
壁厚
产能
4300MM
轧机
1600-4000
6-100
Q345A-E
16MnR
X42-X100
LSAW
Φ508～Φ1507
6-40
20万吨
5000MM
900-4800
5-150
2250MM
热卷轧机
900-2040
2-20
X42-X80
ERW
Φ≤610
50万吨
SSAW
Φ508～Φ2400
30万吨
（二）焊管市场形势分析
1、焊管市场总体情况
2008年以来国内焊管产量环比增长非常明显，焊管进口量持续放大，出口量持续收缩，焊管表观消费量增长明显。
虽然国内焊管实际产能已经逼近3000万吨/年，预计到2010年我国焊管产能将达到4500万吨/年（未考虑淘汰产能），但企业形态上呈现出口径小、企业多、分布散的特点，近年来的产能扩充也只是停留在重复建设的基础上，具有世界先进水平的焊管生产线较少，因此未来几年还将有近1000万吨的落后产能会在竞争中被淘汰退出市场，以落后产能真正有50%退出市场计算，2010年我国焊管产能约为4000万吨/年，与焊管需求总量基本相当。
近年来国内外各大管线工程对用管标准提出更高要求，国内企业经常因制造能力限制而无法参与国际钢管市场竞争，国产直缝焊管与世界先进水平差距明显，我国在高水平焊管需求方面还有很大的市场空间。
尤其是石油行业对管线钢管提出了新的高要求，开发大直径、高强度LSAW焊管是未来焊管发展的趋势。
“十一五”时期石油天然气采掘、运输业焊管消耗情况
2006
2007
2008
2009
2010
年均增长
焊管总量（万吨）
226.43
256.03
290.93
330.85
376.56
13.56%
其中：
管道输送用焊管（万吨）
205.03
232.62
264.26
300.56
342.23
13.66%
2、国内各类焊管市场情况
ERW（直缝高频电阻焊管）：
目前我国ERW焊管产能非常大，达到了1500万吨以上，产品开发方向主要为民用方距型管及民用低压输送管道，管径小，在石油行业应用不高，2005年国内ERW焊管生产能力为1200余万吨，但ERW焊管低端产品占绝大多数，高端产品不足，应用于石油运输的只有30万吨，占总量的2%。
2005年以后，国内石油行业和大型钢铁集团，开始着手高端ERW生产线建设，到目前为止宝钢、中石油、中油天宝等企业先后建成了多条ERW610以上的机组，使我国具备了大管径ERW焊管的生产能力，ERW焊管开始向石油和替代无缝管的领域拓进。
随着我国ERW焊管工艺和技术的发展，在各个领域代替无缝钢管的趋势日渐明显，随着ERW油井管领域占有比例的扩大，高端ERW焊管产品未来市场空间比较广阔,但是ERW替代无缝管在石油行业中目前仅限于浅油层应用,高端ERW焊管发展还需要一个过程。
SSAW（螺旋焊管）：
我国目前是螺旋焊管生产的第一大国，国际市场对螺旋埋弧焊管在油气管道上应用的认可是随着螺旋埋弧焊管在中国管道运输上的成功应用开始的。
由于我国缺乏大口径直缝焊管生产能力，我国中石油石油天然气运输管道，其低压部分几乎全部采用螺旋埋弧焊管，占焊管使用总量的60%，中石油目前拥有的19条螺旋焊管生产线，年产能200万吨左右。
同时，由于螺旋焊管生产线投资少，我国民营螺旋焊管企业较多,民营企业螺旋焊管生产技术和装备水平都与中石油下属企业相当,当前国内螺旋焊管总体产能十分巨大。
LSAW（大口径直缝埋弧焊管）：
LSAW焊管所用原料为中厚钢板，前期因我国中厚钢板生产水平相对落后，LSAW生产水平比较落后，无法参与LSAW国际市场竞争。
近年来由于全球性石油、天燃气资源需求上升，国际油气管线大规模建设，石油管线向大口径、厚管壁、高等级的方向发展，国际LSAW焊管需求量猛增。
同时，为满足国内对天然气的需求，我国正在加快实施“西气东输”复线、“中俄管线”、“中土管线”、东南沿海地区LNG（液化天燃气）等项工程，5年内国内LSAW焊管需求将保持较高水平。
近年来，不仅中石油加大了对LSAW焊管的投资力度，国内各大钢铁企业也对建设LSAW生产线发生了浓厚兴趣，虽然我国LSAW焊管产能增长较快，但因LSAW焊管在我国石油管线中应用比例增大而造成的需求缺口仍然较大。
2006年以后,我国开始重视高品质直缝埋弧焊管生产线的建设,宝钢UOE以及中石油两条JCOE直缝埋弧焊管生产线相继投产,其他焊管企业也纷纷开始了设备改造和升级,目前国内主要的直缝埋弧焊管生产线及生产工艺附后（附表一）
高品质LSAW焊管要求有质量过硬的宽厚钢板作为生产原料,首钢现有有4300MM宽厚板轧机及规划的5000MM宽厚板轧机可为首钢LSAW焊管提供强有力的资源保证。
（三）项目定位
焊接钢管项目定位基于以下几点因素：
1、主要市场定位于油气管线工程用管，兼顾结构用管及管桩用管；
2、我国目前的SSAW焊管技术成熟,国内螺旋焊管的产能巨大,因此目前暂不宜直接介入螺旋焊管的市场竞争；
3、ERW焊管在向无缝管领域延伸还需要一个过程,当前ERW焊管的市场应用仍以低端产品为业，与首钢打造精品的战略存在较大差异；
4、LSAW焊管市场前景比较广阔,不仅中石油下属钢管厂及国内其它老牌制管企业加大力度投资或改造建设LSAW生产线，国内各大钢铁企业也纷纷通过LSAW项目论证，兴建LSAW焊管生产线成为当前国内各大钢铁企业发挥资源优势、产业链延伸的重要途径；
5、LSAW焊管对高品质宽厚钢板原料有极强的依赖性,与首钢有合作意向的钢管企业普遍认同钢铁企业的资源优势，在LSAW焊管方面与首钢合作意向较强。
基于以上因素，建议焊管项目分期进行，项目一期建设一条年产能20万吨的LSAW大口径直缝埋弧焊管生产线,一期项目稳定运行后，根据市场情况再考虑SSAW或ERW焊管生产线的建设，在首钢搬迁调整时期既可以减少资金一次性投入量，降低总公司资金压力，又可以抓住市场要点，最大限度地降低投资风险，通过高回报项目尽快回收资金，为焊管项目自身滚动发展创造条件。
（四）一期LSAW大口径直缝埋弧焊管项目的工艺选择
1、大口径直缝埋弧焊工艺介绍
目前大口径直缝埋弧焊管的成形方法主要有UOE法、RBE辊弯成形法，JCOE成形法。
各种方法简要对比如下：
主要LSAW焊管工艺综合比较
工艺类型
项目
UOE
JCOE
RBE
工艺介绍
成型设备大，要预弯、U成型、O成型，钢板变形合理，O成型后管筒开口很小，基本合拢不会错边。
成型设备中等，要预弯边，管材残余应力相对较小。
成型设备中等，工艺相对古老，辊压弯曲成型和后弯，管材残余应力小。
设备投资
约2亿美元
（进口设备）
3.6亿元人民币
5000万欧元
工具费用
不同钢管外径需要不同成型模具，工具数量多，价格高。
需4-6根模压头，费用中等。
需4-6根芯棍，工具数量少，费用中等。
工艺成熟性
工艺成熟
年产能（万吨）
30-100
15-20
30-40
钢管外径（mm）
406-1625
508-1625
钢管壁厚（mm）
4.7-50
5.6-60
5-38
钢管长度（m）
6-18
12.2（18）
3-12（18）
钢级
≤X100
≤X80
产品适用范围
石油管道、结构管、管桩等
石油管道、结构管、管桩、海上石油平台
主要用于石油管道、压力容器
主要优点
生产效率高、产品质量好。
生产灵活，管壁厚度大，产品适应面广。
成型效果较好，产量适中，生产灵活。
主要缺点
设备价格昂贵，投资规模大，投资回收期长；
更换模具时间长。
生产效率较低，产量规模小；
成型效果不如UOE和RBE。
难于加工小直径大壁厚钢管，产品适用面窄。
2、工艺选择
通过对焊管成形工艺方法及其特点的分析和对比，UOE应为现阶段焊管项目首选设备，但UOE设备昂贵，投资UOE将对首钢资金情况造成较大压力，投资风险相应较高，投资回收难度大。
JCOE成型法和RBE成型法比较适合当前形势下的首钢焊管项目。
采用JCOE工艺的市场定位及设备投资情况：
（1）市场定位
JCOE设备的产品市场范围广，可用于油气输送管、建筑结构管、管桩、海上石油平台等方面。
未来我国油气管线需求旺盛期可持续5年左右，采用JCOE生产线，除去建设期2年，可充分利用接下来三年时间主攻石油管线，基本可在我国油气管线需求旺盛期收回项目投资，待石油行业需求减退时，发挥JCOE产品市场适应面广的优势，扩大结构管、管桩等产品的生产，使焊管项目持续发挥作用。
（2）设备投资
全部采用国产设备:
设备投资2亿元左右，但国内主要成型设备能力略显不足，目前采用的全套国产设备的焊管厂有珠江番禺、青县巨龙以及无锡玉龙。
珠江番禺国产设备投资情况简介：
2006年番禺钢管厂租用沙钢场地，在沙钢宽厚板轧机东侧，以全部采用国产设备的方式投资建设了一条JCOE生产线，设备投资2亿，生产能力22万吨/年，06年开始建设到现在，投资成本已经收回。
重点设备进口，辅助设备国产:
设备投资可控制在3.6亿元左右（含进口关税及增值税），如果项目争取为国家鼓励型企业,则可以根据国家政策免关税及进口环节增值税，设备投资则可控制在3亿元以内。
目前采用这种方式的企业有宝世顺（中石油）、万基钢管（台资）。
宝世顺投资情况简介：
2007年中石油宝鸡钢管厂与马来亚西亚UMW公司在秦皇岛投资建设中油宝世顺钢管制造公司，该项目毗邻首钢秦皇岛宽厚板生产基地，主要设备由国外进口，年产石油输送管12万吨，结构管3万吨，外加内外防腐生产线两条，项目总投资6亿元，其中设备投资约3亿元（含安装、免关税、增值税），投资回收期5年，预计今年10月份投产。
采用RBE工艺的市场定位及设备投资情况：
RBE设备产品市场覆盖相对较小，主要适用于压力容器及石油输送管，采用RBE生产线，首钢可在未来几年的油气管线需求旺盛期，充分发挥RBE生产线石油输送管质量较好、产量较高的优势，快速打开市场，树立焊管业首钢品牌，与石油、石化系统建立战略合作关系，建立稳定的销售渠道，确立首钢石油输送管的龙头地位。
如全部采用进口设备，设备投资约为5000万欧元，约合人民币5亿元；
如关键设备进口，辅助设备国产，设备投资约为3.5-4亿元人民币。
目前国内没有使用RBE设备的焊管厂家。
由于JCOE生产线产品适应范围广，且国内近期上马的焊管企业除宝钢采用UOE外，已有多家企业成功应用JCOE生产线，属于投资少见效快的投资项目，因此优选JCOE生产线；
同时，RBE生产线市场虽然市场应用范围相对较小，但工艺成熟，产量较高，经过进一步调研确认可行后也可考虑采用。
3、相关技术问题
我国的焊管生产已有几十年的历史，尤其是近几年在国内焊管需求强劲增长的带动下，焊管技术取得突飞猛进的发展，同时，焊管制造技术相对简单，基本不存在技术壁垒的问题。
虽然首钢目前在焊管的生产、技术方面基本处于空白，但首钢完全可以通过聘请焊管专家并充分利用现有人才储备的方式解决生产技术等方面问题，项目投产后可以快速进入稳定生产状态，迅速将合格产品投入市场取得经济效益。
四、焊管项目建设方式
（一）基本思路
1、多方合作建设
技术角度：
首钢初次涉足焊接钢管生产领域，LSAW焊管生产技术完全空白，必须寻找焊接钢管生产经验丰富的焊管企业加盟；
市场角度：
首钢初次涉足焊接钢管销售领域，缺乏稳定的销售渠道，必须寻找具备稳定销售渠道的焊管生产企业、大型经销商、石油石化企业加盟或加入其战略合作框架；
资金角度：
首钢目处于搬迁调整的关键时期，资金链十分紧张，寻找适当的合作方加盟可减少首钢投资压力；
风险角度：
投资项目往往具有风险和不确定性，称职的合作伙伴可与首钢“同甘苦，共进退”，提高项目的抗风险能力
2、首钢控股
首钢钢管项目以延伸产业链、提升板材营销能力为最终目标，首钢必须拥有关键事项的经营决策权才能确保此目标的实现。
3、优势互补
合作方选择应考虑各方优势，首钢应发挥原料、管理和设备方面的优势，合作方应在技术、设备和市场等方面发挥优势，合作各方取长补短，优势互补，可取得一加一大于二的效果。
（二）合作方选择
1、意向合作方介绍
经过前期调研及项目推介，有意加盟的合作方有以下几家：
金洲集团有限公司：
金洲集团有限公司成立于1982年,是一家主营管道制造、兼营生态旅游等产业的大型企业集团。
公司目前拥有资产20亿元，员工2000余人，为全国最大的管道生产及科研基地之一。
金洲集团配备有多套国内领先的自动化生产线，目前已形成年产石油天然气输送等各类管道100万吨的生产能力。
金洲集团合作意向：
（附金洲回函）
合作范围：
金洲集团愿意同首钢合作兴建由首钢控股的焊管企业，根据焊管市场状况及未来发展趋势，金洲集团建议先建设LSAW大口径直缝埋弧焊生产线；
投资方式：
将其现有的全部管道产能（100万吨/年）并入合作项目。
不确定因素：
金洲集团管道产业正在计划整体上市，距股票发行尚需半年左右时间，在此期间，金洲集团的项目实施及合作方式可能因其上市需要而存在一定变数；
胜利钢管有限公司：
胜利钢管有限公司始建于1972年，位于山东省淄博市，是石油石化行业油气输送钢管的主要生产企业之一。
胜利钢管有限公司是中石化胜利油田首批主辅分离、改制分流的企业，注册资本1.5亿元，总资产3.78亿元，公司现有七条螺旋焊管生产线，三条防腐生产线，可生产规格为￠219～￠2200mm、最大壁厚25.4mm、最高材质X80（L555）级系列双面埋弧焊螺旋焊管，年生产能力达50余万吨。
胜利钢管合作意向：
（附胜利回函）
胜利钢管对后期大口径直缝埋弧焊钢管市场比较看好，愿意参股大直缝项目合作；
胜利钢管近期正在运作新加坡上市事项，因上市需要股权比例要求不低于30%。
河北鑫源泰钢管集团：
河北鑫源泰钢管集团成立于1998年，位于沧州市经济技术开发区，拥有4条螺旋焊管生产线、1条ERW焊管生产线，年焊管产能约25万吨，公司资产总额4.66亿元。
鑫源泰钢管集团生产的“七星”牌钢管销往欧洲、美洲、东南亚地区，美国、韩国、日本、俄罗斯、印尼等二十多个国家，主要应用于石油、天燃气、电力、航海、化工等多个行业。
集团控股子公司河北力通联无缝钢管有限公司为鑫源泰钢管集团与香港诚大投资公司合资成立的中外合资企业，引进国际先进热轧无缝钢管生产工艺年产高精度无缝钢管20万吨。
集团整体拥有稳定的销售渠道和良好的发展前景。
鑫源泰集团合作意向：
鑫源泰集团通过对未来几年内外焊管市场的分析预测，认为大口径直缝埋弧焊管未来市场潜力较大，原意向同首钢在大口径直缝埋弧焊项目上开展合作，但受金融危机影响，鑫源泰集团近期提出了以大口径螺旋焊管替代大口径直缝焊管的合作思路，意向以鑫源泰集团所有的座落于沧州开发区的土地、厂房以及部分现金作为出资，与首钢合作建设年产20万吨（两条生产线）大口径螺旋焊管的新型钢管企业，其中首钢控股80%，鑫源泰股份为20%。
2、合作方选择
金洲集团企业各方面实力雄厚，又表现出较强的合作意愿，但其将现有产能纳入钢管项目的出资方式与首钢建设新型高效的焊接钢管企业的思路偏差较大，经项目组与金洲集团方面多次沟通，金洲集团始终坚持此方式。
胜利钢管作为原中石化下属企业，产品生产、制管技术等方面拥有较大优势，同时，胜利钢管已加入中石油、中石化签订战略合作框架，拥有较好的渠道优势，但胜利钢管近期投入较多资金新建了两条螺旋焊管生产线及防腐线，实际出资能力有可能不足，且该企业正在运作股票新加坡上市，有一定不确认因素，经与胜利钢管沟通，胜利钢管方面确认以上因素对其投资没有影响。
经综合考虑，暂将胜利钢管纳入项目合作方。
工艺设备选型：
JCOE设备，重点设备进口，辅助设备国产
股权配置：
在确保首钢绝对控股权的基础上，根据相关合作方合作意向，钢管项目股权配置方案如下：
首长国际51%：
前期项目组与首长国际沟通，如果获得总公司批准，首长国际有能力完成项目投资；
钢贸9%：
以现金方式出资
胜利钢管40%：
以现金方式出资；
五、一期LSAW项目竞争力分析
（一）主要竞争对手
目前国内LSAW焊管领域代表性企业有以下两类：
1、中石油、中石化下属焊管制造企业，其中：
中石油下属LSAW焊管厂主要有：
中油宝鸡钢管公司及下属的多个全资公司和控股公司、青县巨龙钢管；
中石化下属LSAW焊管厂主要有：
沙市钢管厂。
石油石化下属焊管企业所具有的优势是相对垄断着中石油、中石化油气管道工程中的焊管需求，但一方面因近几年油气管线用管需求增速很快，石油石化自身产能无法满足油气输送管线用管总体需求；
另一方面项目组已经与中石油、中石化高层进行了多次接触和沟通，首钢钢管项目建成后可加入石油、石化系统战略合作框架（目前已经在宽厚板卷销售方面成为中石油战略合作伙伴），为石油石化管道工程供货。
2、大型钢铁企业下属焊管厂，如宝钢采用UOE成型技术的LSAW焊管生产线。
同国内其它钢铁企业相比，首钢需要加大在管线钢开发方面的力度，同时LSAW焊管项目的建设会对首钢管线钢板提升等级创造条件。
（二）首钢具有整体资源优势
LSAW焊管的主要原料是中厚钢板，国内在建、拟建焊管企业选址均重点考虑原料供应因素，均以临近国内大型钢铁集团作为提升其核心竞争力的重要手段，如中石油在秦皇岛即将建成投产的宝世顺大直缝焊管项目将首秦4300mm宽厚板生产线作为其首先原料供应单位。
首钢焊管项目作为首钢钢铁产业链延伸战略的重要组成部分，项目本身就发挥着稳定和提高首钢热轧板卷产品档次及销售渠道的作用。
项目临近首钢宽厚板生产基地，在首钢雄厚的资源优势保证下，使焊管项目在原料供应上具备了绝对的数量、品种，规格以及产品开发优势，确保了焊管项目在订单承接、经营生产、产品开发、满足个性化需求等方面相对其它钢管企业的优势地位。
（三）海外市场优势
首钢多年来始终致力于海外市场的开发和建设，成立于199
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