中国物流市场调研报告经典版.docx

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中国物流市场调研报告经典版

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2016年8月

1、中国物流产业总体发展4

物流产业相关的社会、经济环境4

物流产业相关的政策、法规环境6

中国物流产业发展现状9

中国物流产业发展的问题13

中国物流产业发展动向15

二、中国物流行业市场发展状况（按行业分）18

中国制造业物流18

中国商贸物流20

中国医药物流21

中国冷链物流24

中国物流园区28

三、中国物流行业市场发展状况（按专业分）32

中国公路货物运输业32

中国铁路物流业34

中国港口物流业39

中国航空物流业42

中国快递业46

中国仓储业49

中国电子商务物流51

四、中国物流行业信息化发展状况55

中国物流行业信息化发展概述58

中国物流行业信息化市场需求分析40

中国物流行业信息化建设案例简介61

五、中国物流企业调查分析64

中国企业物流统计调查66

中国物流百强企业86

中国物流仓储业企业70

中国冷链物流企业71

中国物流园区企业73

一、中国物流产业总体发展

中国物流产业是国民经济的重要组成部分，其发展受到中国社会经济发展变化的影响和制约，随着中国经济由高速增长转向平稳增长的阶段，中国物流产业也进入了新的发展时期，影响中国物流业发展的主要因素是：

中国的社会经济发展环境因素和政策、法规发展环境因素。

物流产业相关的社会、经济环境进入2015年中国的经济发展告别了高速发展时期，进入平稳、持续发展阶段，产业结构进入调整时期。

中国GDP增长率从过去五年前的两位数逐渐降至7%左右，中国经济进入了：

持续平稳、结构调整、注重质量、改善民生的“新常态”。

中国经济发展的“新常态”必然会对中国物流业发展产生很大的影响。

影响物流业发展的经济环境因素主要有：

1、国民经济保持中高速增长

中国经济十年来一直保持着中高速的增长，增长率在2007年达到高峰的142%之后逐年回落，进三年来保持在7%以上。

2014年中国国内生产总值达到6365万亿元人民币，其中第一产业增加值583万亿元（占比为92%），第二产业增加值2714万亿元（占比为426%），第三产业增加值为482万亿元（占比为482%）。

第三产业增加值占GDP比例已经连续两年超过第二产业增加值，说明中国经济正处于产业结构高级化的调整过程中，而物流产业隶属于国民经济的第三产业范畴中，是未来增长发展的产业之一。

中国经济良好的总体发展环境为中国物流产业发展奠定了坚实的发展基础，上图所示为中国近十年经济发展（GDP增长变化）的趋势图。

2、全国工业生产平稳增长

隶属于第二产业的工业生产总体处于平稳发展势态，2014年中国全部工业增加值为228万亿元人民币，比上年增长7%；按部门分，采矿业增长45%，制造业增长94%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长32%。

工业生产品的增加扩大了对物流产业的需求，最近十年以来中国工业生产增加值及其增长速度的变化情况。

3、国内消费需求较快增长

最近十年以来，中国国内贸易发展的势态（全社会消费品零售总额及增长率变化情况）如下图所示，从2005年的67177亿元增长到2014年的262394亿元，十年间增长了39倍，呈现出高速增长的势态。

2014年中国社会消费品零售总额达到2624万亿元，比上年增长103%，其中电子商务（网络零售）额为279亿元，比上年增长497%，占社会零售总额的106%。

国内消费需求的拉动作用直接推进了中国物流产业增长，具体体现在：

货物运输和仓储能力及城市配送能力增加等方面的增长。

4、国际进出口贸易增速回落

受到国际金融危机的影响，中国的进出口贸易额产生了很大的变动，十年间的中国商品进出口额的变化情况如下图所示。

2014年，中国货物进出口总额为2643万亿元（人民币），比上年增长23%。

其中，出口1439万亿，增长49%；进口1204万亿元，下降06%，进出口差额235万亿元。

进出口货物总额的变化直接影响到国际物流、港口物流、报税仓储物流等行业的发展。

5、全国固定资产投入增速放缓

从下图可见，中国社会固定资产投资额及增长率十年来保持在很高的水平，从2005年的88774亿元增长到2014年的512761亿元，十年间固定资产投资额增长了58倍，这反映了中国在过去的十多年间经济发展很大程度上依赖于投资驱动。

2014年，中国全社会固定资产投资5128万亿元，其中：

第一产业投资12万亿元，比上年增长339%，第二产业投资2081万亿元，比上年增长132%，第三产业投资2819万亿元，比上年增长168%。

物流产业相关的政策、法规环境

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。

中国政府和有关部门对物流业发展十分重视，为促进中国物流业发展，制定了一系列的政策、法规文件和推进物流业发展措施，为物流业的健康发展创造良好的环境。

1、国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》2014年国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》文件，部署中国未来物流业发展的总体框架，《规划》中明确指出物流业到2020年的发展目标：

基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。

使中国物流产业的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式更加顺畅，物流业整体运行效率显著提高。

物流业发展的总体框架如下表所示：

2、国家发改委等部门印发《促进物流业发展三年行动计划（2014—2016）》2014年12月12日，为了配合落实国务院的《物流业发展中长期规划》，国家发展改革委员会同有关部门印发《促进物流业发展三年行动计划（2004—2016）》推进中国物流业发展工作。

3、其它有关政府部门支持物流业发展

为了配合国家对物流业发展的要求，其它政府部门及地方政府制定了许多配套政策和法规，体现在以下几个方面：

（1）积极部署商贸物流工作2014年9月22日，商务部印发《关于促进商贸物流发展的实施意见》，提出商贸物流发展的重要工作任务是：

提高社会化物流水平、提高专业化物流水平、提高物流标准化水平、提高物流信息化水平、提高物流组织化水平、提高物流国际化水平。

2014年10月24日，国务院办公厅印发《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》，部署加快发展内贸流通，引导生产、扩大消费、吸纳就业、改善民生、进一步拉动经济增长。

（2）重视城市共同配送管理

2014年1月20日，交通运输部、公安部、商务部联合发布《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，提出强化城市物流配送运力需求管理、加强城市配送车辆技术管理、规范发展城市货运出租汽车、优化城市配送车辆通行管理措施、完善城市配送车辆停靠管理措施、提升城市配送运输服务水平、强化城市配送运输市场监管、健全城市配送运输与车辆通行管理工作机制。

2014年，商务部继续推动城市共同配送试点工作，共有22个城市纳入试点范围。

（3）引导道路运输行业集约化发展

2014年3月13日，交通运输部公布《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》，指导意见提出，通过5年的努力，发展龙头骨干运输企业、促进道路运输行业集约发展方向取得进展，形成一批实力雄厚的骨干运输企业。

（4）积极推动港口转型发展2014年6月10日，交通运输部发布《关于推进港口转型升级的指导意见》，指出到2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代化港口服务体系。

（5）促进现代航运服务业发展

交通部正式发布《关于加快现代航运服务业发展的意见》，提出到2020年，基本形成功能齐备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务体系，创新航运金融保险服务等十一大项主要人物。

（6）重视应急物流发展

国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的意见》，明确了中国应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，重点工作包括：

加强应急仓储、中转、配送设施建设，提高应急物流效率。

中国物流产业发展现状

物流产业是支撑国民经济发展的战略性支柱产业，随着中国经济的高速增长中国物流产业亦得到长足发展，从计划经济时代的物资供应行业逐步向市场经济时代的现代化物流业进步。

到2014年中国社会物流总额已经达到2135万亿元，社会物流总费用106万亿元，已经达到相当规模。

在中国经济处于转型时期的物流产业亦会产生相应的变化。

当前中国物流产业现状可以从以下几个方面略见一斑。

1、物流业总体运行势态

（1）中国物流市场需求增速回落

中国物流市场需求经过多年来的高速增长已经进入中高速的平稳发展阶段，自2011年开始年增长速度逐年下降，到2014年达到794%。

其原因主要有：

全球化的经济衰退的影响和中国经济结构转型的影响，从2008年至2014中国社会物流总量及其增长率变化情况如下图所示。

（2）中国物流业总费用增速放缓

伴随着社会物流总量的变化，中国物流业总费用也产生相应的变化，自2011年开始中国物流业总费用增长率逐年减少，2014年的物流总费用增长率为392%。

下图所示为2008年至2014年中国物流业总费用额及其增长率变化情况。

（3）物流业运行效率提升

由上述内容看，物流总费用增长率下降速度超过物流总量下降速度，说明中国物流业总体的运行效率得到提升。

此外，从中国单位GDP的物流需求系数看，2014年物流需求希求系数为335，近年来出现首次下降（如下图所示），显示出创造单位GDP产值索取要的物流规模有所下降，也证实中国物流业运营效率的提升。

（4）物流业相关投资持续增长

物流业总体运行效率的提升与物流业设施、设备、技术改造及基础建设投入增加有关，据统计资料显示，2014年中国交通、仓储和邮政业固定资产投资额为43万亿元，同比增长186%，增幅较上年提升14个百分点，高于中国全社会固定资产增长水平，如下图所示。

2、中国物流业的发展特点

总体上看中国物流产业的发展仍处于景气区间，2014年全年物流业景气指数（LPI）平均为56%，保持在较高的增长区间。

在过去的5年间，中国物流业指数均在50%行业景气荣衰临界线之上，最高时达到65%。

通过对调研数据分析，得出中国物流业的发展特点如下：

（1）物流企业的转型升级

据中国物流和采购联合会发布的数据资料显示：

中国物流企业经营效益有所改善，中国物流业市场集中度持续提升，物流业经营模式在变革创新，物流业服务网络向覆盖全国范围拓展，企业间物流联动的发展（从物流管理到供应链管理转型），物流业各细分市场的成熟发展（公路货运市场、铁路货运市场、水路货运市场、航空货运市场、仓储服务市场、快递服务市场）。

（2）行业物流发展和创新

电子商务物流市场保持快速增长，2014年中国电子商务交易规模达到123万亿元，其中网络购物市场交易规模为28万亿元，并保持在487%的速度增长。

电子商务物流的配送效率引领电商市场的发展，跨境电商物流向多元化发展。

冷链物流市场规模稳步增长，2014年中国冷链物流市场规模达到112亿吨。

冷链物流基础设施投入不断加大，生鲜电商冷链物流成为发展热点。

汽车物流行业发展平稳，2014年全国整车生产和销售数量为：

199198万辆和197006万辆。

汽车物流市场格局加快调整，汽车物流服务日趋完善，汽车铁路运输快速发展，汽车生产企业开拓国外市场促进汽车国际物流发展。

医药流通市场保持较快增长，2014年中国药品流通业销售总额为147万亿元，较上年增长13%。

医药流通企业加大物流设施投入，加强医药冷链物流管理水平，医药物流加快精益化管理，医药物流信息化水平日益提高（WMS、TMS、RFID、GPS、SPD等）。

钢铁物流市场总体增长放缓，全国钢铁社会库存下降，钢铁物流园区发展和转型，钢铁行业电子商务平台快速发展。

危险品物流市场效益下滑，危险品库存增加，化工物流园区的集聚发展，危险品运输逐步规范，第三方专业化危险品物流发展潜力巨大，国家对危险品监管力度增强。

（3）区域物流和国际物流的发展

区域物流的融合发展体现在：

区域物流一体化发展、城市物流共同配送、农村物流配送受到重视。

国际物流的发展体现在：

自由贸易区的扩大、通关环境改善和提速、“中欧货运班列”的开通、保税物流平稳运行、跨境电商物流发展迅速。

（4）基础设施和物流信息技术

中国物流基础设施建设趋向衔接配套发展：

综合运输体系（公路、铁路、水运、民航）加快完善、物流园区节点初具规模。

物流信息技术是物流业发展的驱动力，中国物流业信息化建设方面的特点表现在以下方面：

A、物流企业信息化建设方面----企业信息化投入回落，当前物流信息平台/门户网站大多数仅用于信息发布，物流信息集成系统逐渐成为热点，物流信息技术应用取得成功效果明显。

B、物流信息平台化建设成为发展方向----政府公共信息平台稳步发展，第三方物流信息平台（4PL）成为发展热点（车/货匹配信息平台、车辆定位服务平台、物流可视化平台系统等）。

C、新的信息技术应用成为物流信息化建设的方向----物联网技术（IOT）、移动互联网技术、大数据应用技术（包括云计算）、只会物流技术等。

中国物流产业发展的问题

虽然中国物流业经过十多年的高速发展，达到了一定水平，但是与发达国家物流业相比仍存在相当大的差距，还有许多需要解决的问题。

中国物流与采购联合会遴选了100家典型的物流企业进行深入调查，通过对调查结果的分析和统计得出影响中国物流产业发展的主要问题如下：

1、物流企业成本持续增加，税费负担重

总体上看，物流企业经营状况稳中有增，但受到主营业务成本增加较快、业务总量增加疲软的影响，主营业务利润增速明显放缓，物流企业经营效益下滑。

调查结果还显示，半数左右的物流企业认为企业税费有所加重，大部分物流企业缴纳的法定税费占企业主营业务收入的15%左右，企业平均缴纳增值税额比原来营业税体制下所缴税额增长50%左右。

物流企业普遍呼吁，尽快解决物流企业“营改增”后税负增加的问题。

2、公路运输业通行环境不佳，运营费用高

调查显示。

物流企业平均燃油费支出运输成本的30%，过桥过路费平均占运输成本的149%（其中干线运输物流企业过桥过路费占运输成本的227%），物流企业平均支付公路罚款占运输成本的31%。

物流企业普遍呼吁政府和有关部门改善公路运输业的通行环境。

3、物理仓储用地价格高，负担重

物流企业反映物流行业用地成本增加，2014年全国平均物流用地的价格为：

一线城市为80—100万元/亩

二线城市为40—50万元/亩

三线城市为10—15万元/亩

调查显示。

2014年全国租用仓库的平均租金价格为：

一线城市平均租金为12元/（平米*天）

二线城市平均租金为08元/（平米*天）

三线城市平均租金为05元/（平米*天）

物流企业反映，一些地方将工业仓储用地使用年限缩短到20年，由此加大了仓储物业折旧，使经营成本大增，投资回收压力加大，不利于企业的持久发展。

4、物流企业融资渠道不畅，融资成本高

调查显示，超过半数的物流企业表示资金需求有缺口，且获得资金的融资渠道不畅。

物流企业的主要融资渠道为：

70%的企业通过银行贷款，7%的企业通过民间借贷，6%的企业通过企业债券，3%的企业通过上市融资，3%的企业通过基金和风险投资。

物流企业普遍反映，由于物流业存在抵押物少、贷款额度低的问题，亟待建立具有公信力、成本低廉的行业贷款担保机制，为广大物流企业扩大经营提供融资担保支持。

5、物流企业人力成本持续上升，业务熟练员工流失

调查显示，物流企业人力成本占主营业务成本的23%，并有不断上升的趋势。

物流企业用工成本上升的主要原因是员工工资上涨、社保基数上调和福利水平上升等。

物流企业操作型员工招工难、流失率高，造成企业员工流失的主要原因为：

工资待遇占30%

生活成本上涨占24%

职业晋升前景占20%

住房价格高占10%

家庭关爱需求占9%等

6、物流业相关的政务、政策环境有所转好，但仍需改善

近年来，国家出台了一系列支持物流业发展的政策、法规等措施，但在实际执行过程中落实不好，物流企业反映其原因主要有：

2833%认为政策缺乏配套措施，对企业帮助效果不明显

1833%认为条件设置门槛高，企业达不到

1722%认为手续办理繁琐

1722%认为信息渠道不畅通

944%认为难以进入申报体系

7、中国物流行业未来发展面临的挑战因素

中国物流业未来发展所面临的主要挑战因素有：

经济增长放缓、劳动力成本上涨、税收过重问题、车辆通行问题、物流用地问题、吸引和留住人才问题、企业融资问题、法律法规不完善问题等。

中国物流产业发展动向

中国社会经济发展处在由高速发展专项中等速发展的“新常态”时期，中国物流业面临的形势是：

物流业处于产业地位的提升期、现代物流服务体系的形成期，物流业发展面临新的机遇和挑战。

2015年之后的中国物流业发展动向是：

1、平稳的总体运行状态

未来2至3年内，中国物流业将保持平稳的运行状态，呈现出“增速减缓、结构调整”的势态，平均年增长速度保持在6%至7%之间。

其主要原因如下：

（1）消费将成为中国经济增长的主要推动力，电子商务对物流的需求成为物流产业升级的助推器，企业物流需求项供应链管理延伸，专业化、一体化的物流成为增长点，随着城镇化进程加速，农村物流、社区物流的发展潜力巨大。

（2）随着物流需求总量增速放缓，服务质量与效率取代规模和速度称为衡量物流产业发展的标准。

（3）随着物流市场竞争层次的提升，整合与创新助推中国物流企业转型升级，技术创新、组织创新、模式创新、管理创新成为中国物流业发展的新引擎。

（4）随着《物流业中长期发展规划2014-2020》、《促进物流业发展三年

行动计划2014-2016》和即将出台的《物流业十三五发展规划》的落实执行，中国物流业政策环境将趋于宽松向好。

2、专业细分市场加快调整

随着中国物流业的结构调整进程，物流业专业细分市场加快调整，主要表现在：

（1）公路货运市场的运量需求稳中有降，运力过剩局面仍未改变货运

联盟体制和平台化建设推进公路货运市场的行业整合，推动行业集约化发展。

值得关注的是“互联网+”的星商业模式进入，将逐步改变传统行业的运行规则。

（2）铁路货运市场运量继续维持下滑态势，货源结构和运输需求逐步

调整，大宗商品如：

煤炭、石油、棉花物资运输需求持续下滑，“白货”商品市场将逐步发展成为铁路货运市场的新增长点。

铁路货场加快向铁路物流中心转型，拓展节点服务功能，提升服务水平，铁路货运将全面向现代物流转型。

（3）中国水路货运市场未来将保持在6%的增长状态，沿海干散货运需求有所下降，运力过剩未有解决；港口货物吞吐量增速将在5%左右，港口集装箱吞吐量增速将保持在6%左右。

（4）航空货运市场将持续稳步增长，货邮运输量增长速度为6%。

中国航空运输企业将逐步完善地面服务网络，加快向物流服务商转型，跨境电商成为国内各大航空货运企业改善结构、解决市场单向性问题的重要渠道。

面对高速铁路货运的竞争压力，将改变分段运输的弊端，联合公路运输，提升运输服务的整体效率。

（5）仓储服务市场的投资增速会有所下降，仓储业务结构调整以适应

未来中国生产结构和生活服务的需求。

原料等大宗商品仓储企业将积极对应货源不足和场地外迁的变化，生活类仓储企业对应多批次、少批量、快分拣的要求。

所有仓储服务企业都会加快技术改造和转型升级，主动融入供应链，提升自身的综合竞争力。

（6）快递服务市场发展迅速，预计2015年快递业务完成196亿件，同比增长40%；业务收入达到2650亿元，同比增长30%左右。

在快递业务中“网购”快递业务将占有7成以上，商务快递业务的占比有所下降。

快递专业化成为新的竞争热点，将按照商品的属性和特性、个性化需求不断细分。

3、行业物流深度变革

随着中国经济放缓运行，面向各个不同行业的物流市场发生着相应的变化，其共同之处在于行业物流正处于深度变革之中。

（1）电子商务物流市场持续保持高速增长，电商自建物流与第三方物流加快相互渗透、融合发展。

电商物流专业化、个性化、差异化竞争日益激烈，定时服务、自提服务、退换货服务、售后服务等

增值服务成为行业热点。

大数据、云计算应用使电商企业与物流企业之间形成联动机制，互联网使物流更加“智慧”，电商物流机械化、自动化、智能化水平不断提升，物流配送效率大幅度提高。

冷链物流行业持续稳定发展，随着政府对食品安全的监管力度加强，中等收入人口数量的增加，社会对冷链产品的需求量不断增大，冷链物流市场需求不断增加。

冷链零担物流和配送服务市场规模进一步扩大，“最先一公里”和“最后一公里”配送的综合性差异化服务体系是冷链行业的核心竞争力，新的进入冷链物流领域的竞争者，对传统的冷链物流市场格局带来巨大的冲击和挑战。

汽车物流市场增速逐渐放缓，由于汽车生产和销售企业间的竞争加剧，使得汽车物流企业面临着服务收入、质量和渠道下沉等多方面的压力，行业将面临多重挑战。

医药物流市场增速下降，医药电商（网络处方药）、移动医疗和医疗器械将成为行业增长点。

新版GSP的实施，使得医药流通企业在软硬件投入、升级改造和院内物流（SPD）方面有所促进。

《互联网食品药品经营管理监督管理办法》的出台，将使得第三方物流企业可以介入医药电商领域，促进传统的医药物流企业与医药电商企业加快整合。

医药物流信息化将会得到加速发展。

钢铁、煤炭等大宗商品物流市场回落，本行业物流业和流通业与上下游的产业间联动融合机制将深入发展，产业供应链会缩短，流通效率会逐步提高。

危险（化工）品物流市场将保持稳定快速增长，对物流仓储设施提出更高要求，对物流的专业化提出更高要求，使用第三方专业化物流的趋势扩大。

行业安全管理进一步加强，节能环保和低碳循环是对危险（化工）品物流行业的新要求。

二、中国物流行业市场发展状况（按行业分）

中国制造业物流

1、中国制造业发展现状

作为国民经济的支柱产业的制造业，是中国经济转型和持续发展的基础；作为中国经济社会发展的重要依托，制造业是中国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的主要体现。

制造业是国民经济发展的核心，因而，制造业物流亦是行业物流发展的重点。

随着中国经济的转型，制造业近年来发展速度不断放缓，从中国全部工业增加值变化的数据可以看出，中国制造业正处于：

产业结构调整、产品结构由低端向中高端调整的过程中。

以制造业为代表的第二产业占中国GDP总额的份额第一的位置，已经由以服务业为代表的第三产业所取代。

虽然，处于调整期的制造业面临着重重困难，制造业的劳动力成本、土地成本上升，低端产品销售前景不佳，制造产能过剩等因素制约着中国制造业；但从近年来的制造业采购经理人指数（PMI）看，中国制造业仍处于行业荣枯平衡线之上，如下图所示：

未来的中国制造业发展方向是：

（1）产业向中高端转移----调整结构、淘汰落后产能、发展智能制造，建立信息化条件下的工业生态环境。

（2）制造业的服务化创新----在信息技术革命的大背景下，制造业发展模式发生很大的变化，通过延长产业链的模式，针对客户需求的全过程、产品的全生命周期，提供从产品研发、设计、制造到销售和售后服务一体化的解决方案的全新服务模式，提升行业竞争力。

2、中国制造业物流发展现状

由于制造业生产成本不断攀升、资源环境负担不断加重，整合资源和创新将成为制造业物流发展的重要课题。

据国家发展和改革委员会2014年的调查结果显示，

（1）中国工商企业物流总费用平均占销售收入的93%，

（2）434%的企业开展了电子商务销售产品，其中绝大多数的企业通过第三方物流公司进行物流配送模式，

（3）大多