液化气天然气市场开发研究方案Word格式.docx

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2.相关天然气公司、液化气公司、储备站、充装站等；

3.大中型锅炉用户企业（煤、油、气、电分别抽样）；

4.大型专业工业园区、物流园区；

5.大中型运输公司、公交公司、客运公司、出租车管理办、驾培机构、改装厂；

6.液化气居民用户、送瓶工（分别配比抽样）；

7.各类型车主。

（三）研究方法

1.查阅资料

通过各种渠道，包括网络、媒体、档案，搜集相关资料，进行整理、汇总。

2.※单位深访（重点）

采取拜访、座谈等形式，到具体单位了解情况，取得真实可靠的资料。

3.※实地调查（重点）

通过实地调查走访的形式，配合部分问卷了解详细情况，进行记录、对比。

三、液化气研究内容

（一）相关宏观经济和政策

1.宏观数据

-经济参数表观分析

-能源消费和结构

-城市发展规划

-主要经济开发区和计划

2.政府的相关政策

-煤改气等产业政策

-节能减排、环保等

（二）供应结构调研

根据X对LPG供应市场的经验判断，X区域的LPG供应结构以气源、储配站（同级城市管网）、灌装站（含配送中心、二级灌装站）和客户四级构成。

X计划针对供应结构进行详细考察调研，特别针对第三级进行重点调研，摸清市场供应结构的重点，结构中可拓展和开发的市场份额，保障X能更有效的进行结构性全面推进市场开发。

（三）采样调研

X多年以来的市场研究经验均以现场考察、采样研究为主，深受国际国内各大能源公司看重，是我们与大数据平台企业最大的优势所在。

X认为，在一定基础的宏观资料和大数据平台信息的基础上，深入到各个环节相关单位和人员中，多进行一对一面访，方可获取更为真实、适时、海量的信息以供项目的落实和推进。

1.气源

以总体采购及供应量调研为主，同时研究供应的重点区域。

-X本地气源：

X百江等

-外地进黔气源：

铁运为主，美洲集团等

2.管网

以供应区域、供应量调研为主，同时研究用户特征，未来发展方向。

-城市管网

3.储配站

以品牌分布、供应区域分布、供应量特征、供应价格、合作开发模式、直供工业比例及直供用户特征等调研为主，同时研究整体布局特征，考察空白或稀缺区域以便拓展。

-气源品牌直建站

-当地自建站

4.灌装站

以站点分布、品牌站点布局、供应用户数量、供应用户用量、供应价格、销售方式、与储配站合作模式、配送中心配送方式、二级灌装站合作模式等调研为主，同时研究整体布局特征，考察空白或稀缺区域以便拓展。

-品牌直建站

-第三方经营站

-配送中心

-二级灌装站

5.客户及相关人员

以用户消费量、用户消费价格、消费方式、直供客户与储配站合作模式、供应环节服务、基层配送人员对市场的认知与等调研为主，同时研究整体布局特征，考察可开发区域以便拓展。

-储配站直供工业客户

-其他工业客户

-商业客户

-民用客户

-送瓶工

（四）销售方案建议

根据对LPG各个供销环节的调研，结论可指导性的选择优势市场、竞争市场和潜在市场。

优势市场以强化控制力为主，加强品牌粘合度；

竞争市场以提高影响力为主，寻找客户关注因素，以关注点为突破口拓展市场；

潜在市场需加快市场开发，及时发现，及时控制，争取在市场成熟期之前占有一席之地。

多种开发方式并存，多环节开发节奏滚动式开发，达到各个环节都达到效率最大化。

四、天然气研究内容

1.宏观数据

-城市发展规划及道路规划

-各地天然气加气站规划；

-特殊产业政策和发展计划

-天然气、燃气汽车、液化天然气汽车，交通、能源、节能减排、环保等。

（二）供应结构及气源研究

1.目前天然气、CNG和LNG的销售市场主要参与者

2.目前全省、及按行业分类的天然气需求和供应、及预测

-城市燃气（调峰和储备需求）

-发电

-燃气汽车

-工业

3.目前全省、及按行业分类的液化天然气需求和供应、及预测

-城市燃气

4.对天然气气源现状进行研究，包括各种来源的分布及供应能力

-气源来源地，本省管线、外省LNG液化厂及本区域CNG母站

-省内管线整体布局

-LNG液化厂、CNG母站的分布；

-LNG液化厂、CNG母站的供气能力；

-LNG液化厂、CNG母站对外公开批发历史价格；

-LNG液化厂、CNG母站运输配送运费标准。

（三）城市燃气（分市）

-运营商

-气源（现状及未来结构）

-消耗量

-价格构成

-业务范围

-未来发展预测

（四）运输市场（分市）

1.地面交通工具

出租车、驾培车、私家车、城市公交车、城际客运车、重载车等其他交通运输工具市场保有量、气化率、覆盖区域、密集度等，了解终端市场发展潜力。

1）出租车、驾培车保有量；

2）出租车、驾培车预期改造空间及增长速度；

3）私家车保有量、已改装CNG私家车数量；

4）私家车预期改造空间及改造进度（改装厂走访）；

5）公交车保有量；

6）公交车预期更换空间及更换进度；

7）城际客车保有量；

8）城际客车预期更换空间及更换进度；

9）重载车等保有量及各相关路段车流量、线路信息、点对点运距、气化率等；

10）重载车预期更换空间；

11）预测将来天然气汽车保有量、增长趋势及分布特征。

2.内河航运

X内河航运以乌江为主。

-船只（数量、主要线路、发动机、燃料消耗情况）

-航运发展情况和预测

-目前船用燃料消耗情况-价格、销售模式

-主要船队、主要线路和燃料消耗量

-转换成LNG为燃料的客户经济性分析和主要考虑因素

3.加气站

-目前站的分布和政府未来规划

-投资商和运营商

-设计能力、实际运作量、气源和气站设备

-价格和商业模式

-目标市场和客户、每日运作情况

（五）工商业客户（可能转换使用天然气为燃料的）

-消耗柴油、燃料油、液化石油气和部分需要煤改气的主要行业

-按行业分类（燃料类型、量、价格，销售模式、和主要市场因素）

-目前使用天然气的工商业类型客户－气源、价格、量、供应商、服务模式、主要考虑因素

-使用LNG或可能使用LNG的分布式能源的情况（工业园、港口、机场、物流中心，商业中心等）

-主要潜在LNG的工业用户（转换为LNG的经济性分析和主要顾虑）

-主要潜在LNG的商业用户（转换为LNG的经济性分析和主要顾虑）

五、X服务（HYES）简介

慧捷机构（HJMR）成立于2015年，旗下共有西安慧捷商业运营管理有限公司、西安X技术服务有限公司和西安慧邦嘉德市场研究有限公司三家。

HJMR是西北地区最专业的咨询服务机构之一，前身源于统计学院市场调查中心（1998-2004）和西安慧捷市场研究有限公司（2004-2014）。

HJMR是目前西北地区唯一有效获得国家统计局涉外调查许可机构（国统涉外证字第0568号，甲类资质）。

HJMR是ESOMAR（欧洲民意及市场调查协会）会员单位，ESOMAR是全球市场研究行业标准制定者，目前中国仅有73家会员单位。

HJMR拥有国内一流的研究设备，拥有省级重点建模实验室，保密制度及措施得到了国家统计局的认可。

HJMR成立西安欧亚学院慧捷分中心，标志校企合作进入新的开端。

截至2015年，HJMR已经完成500余项一手研究型项目，成为西北地区最大的市场研究机构。

HJMR业务已经逐步得到企业客户的认可，特别是大型跨国公司的认可，HJMR的研究实力得到包括世界500强企业的认可。

HYESX（原HJMR能源项目部）服务的部分项目名列：

2008年至今与香港中华煤气（集团）有限公司合作，完成项目超过50个，涉及加气站200余座。

完成陕西榆林、延安、咸阳、渭南、宝鸡，内蒙古呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、阿拉善、乌兰察布、锡林浩特，山西运城、太原、吕梁、新绛等，河南郑州、新密、安阳、鹤壁、焦作、登封，河北全省，山东济南、济宁、安平、茌平，江苏徐州，安徽萧县，X赤水，湖南株洲、娄底，安徽、浙江全省等地的CNG、LNG、LPG、生物质燃料、轻烃相关定点项目咨询、市场研究、发展规划项目；

2009年至今与延长壳牌有限公司合作，完成陕西省内加油站的数据监测、网络规划销量预估模型建立、陕西省煤炭运输企业研究，共超过200余个站点。

2010年至今与壳牌中国有限公司合作，完成浙江、陕西、山西、广西、广东和福建省级别的大规模全面天然气、成品油市场研究、项目规划、推广方案研究等。

2011年为杭州燃气集团完成杭州地区LNG加气站市场调查及发展规划研究。

2013年为国家投资集团、天津国能燃气完成天津市天然气加气站市场调查及整体规划研究。