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⑺《汽车工业产业政策》:
一定程度上的缓解了长期困扰我
国汽车工业发展的“政策瓶颈”问题。
⑻其他产业政策:
鼓励企业发展小质量、低价位、经济适用型的汽车消费
品以及代用燃料;
加快发展柴油客车,提高轻型柴油货车、
客车的比例;
开发和生产柴油轿车和微型车,提高燃气公共
汽车和出租车,推动电动汽车、混合动力、燃料电池汽车发
展;
支持企业生产大功率客车和载货车;
支持发展高速公路
行驶条件高档重用载货车、牵引车和商用车;
支持和鼓励骨
干企业兼并重组其他企业,扩大效益,提高国际竞争力
鼓励并支持企业自主开发或者利用外国技术开发具有自
主知识产权的乘用车产品,提高自主研发能力;
辅助汽车零
部件企业的发展,新增同步发展能力,按照专业分工、层次
清楚的零部件产业结构,向系统性、模块化、规模化方向发
进一步巩固宏观调控成效,加强和完善准入管理制度,
制止低水平的重复建设;
限制利用散件进行简单组装,特别
是引进散件进行组装;
进一步规范市场秩序,促进公平竞争。
(二)经济环境分析
经济要素是汽车工业腾飞的基础。
自改革开放以来,我
国的经济始终处在高速发展的轨道上,国民经济水平不断提
高。
在经济高速增长的前提下,耐用消费品市场也将保持一
种快速增长的趋势,特别是我国的汽车市场。
20世纪90年代以来,我国汽车产量实现三次突破:
第一次是
1992
年突破百万辆大关。
但是从
1993
年下半年开
始,为控制通货膨胀进行宏观调控,GDP增长速度持续递
减,汽车市场也进入稳定增长阶段,年增长率最高不过
7.3%,最低仅为
2.1%。
到了
1999
年和
2000
年,汽车产量
的增长率分别达到
12.3%和
13%,出现第二次突破,即
年跨过
200
万辆。
第三次突破是
2005
年以来,国家将
继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策,2006
年
GDP
增长
10.7%,与此同时,城乡居民收入将继续保持较快增长,
中等收入阶层消费能力将明显提高,2006
年中国汽车产量为
728
万辆,比上年增长
27.6%,已超过德国,仅次于美国、
日本,居世界第三位。
1、宏观经济发展分析
截至
2007
年中国经济已经持续四年达到或超过
10%的
发展速度,经济学界人士预计
年中国经济将继续保持平
稳较快增长,对中国经济前景保持乐观看法。
一是中国经济现
在正处在新一轮增长期的上升期,这个阶段性特征不会发生变
化(钱不缺、人不缺)。
二是从供给角度来看,各种生产要素
十分充裕,煤电油运等经济增长的约束瓶颈基本消失,所以整
个经济增长的外部环境很好。
从国外来看也是这样,从世界银
行到国际货币基金组织,他们都对整个世界经济明年的增长看
好,所以世界经济也会为中国经济提供一个良好的外部环境。
再
07
年是中国共产党十七大召开的一年,所以平稳增长仍是
明年整个中国经济的基本态势。
可以看出中国汽车产业正处于大发展时期,市场总体
需求是不断增长的,相应生产能力也需要不断增加,但如何把
握增加的时机和“度”,则需要高超的投资技巧和市场把握能力。
产能不足,就会坐失发展良机,而能力形成过早,又要占压大
量资金,企业也难以承受。
2、国内市场国际化
3、我国汽车工业国际竞争力
我国汽车工业国际竞争力水平低:
(1)低进入壁垒与高
退出壁垒导致汽车生产企业数目过多。
(2)汽车工业长期过度
保护。
(3)跨国公司主导中国汽车产业限制中国自主开发能力。
(4)支持汽车工业的相关性行业发展落后。
提升我国汽车工业国际竞争力的策略:
(1)发挥市场机
制,组建大汽车集团。
(2)坚持自主创新,建设民族品牌。
(3)完善政府角色定位,制定合理政策措施。
(4)加快相关
配套产业的发展,形成中国汽车产业发展强大的支持力。
4、购买结构变化
我国汽车市场需求将持续旺盛,快速增长,消费结构发
生明显变化,市场潜力巨大。
中国汽车消费量自
年出现
快速增长,2001
年以来,由于私人汽车消费的高速扩张,中
国汽车消费量经历了
3
年的高速扩张,目前中国汽车消费量已
经进入稳定增长阶段。
2006
年中国汽车行业实现销售
721.6
万
辆,同比增长
25.13%,其中乘用车销售
517.6
万辆,同比增
长
30.02%,商用车销售
204
万辆,同比增长
14.23%。
汽车整
车出口
34.24
98.13%,创汇
31.35
亿美元,同
比增长
96.62%。
中国私人汽车保有量在快速提升,特别是私
人轿车的保有量增长迅速,说明私人购买汽车已经成为中国汽
车工业的主要推动力,但平均每
100
人才拥有
2
辆汽车,与发
达国家平均每
人拥有
1
辆汽车相比,说明中国汽车工业蕴涵
着巨大的增长潜力。
5、经济发展的不平衡将带来市场需求的多样化和复杂性
6、交通和环境对我国汽车产业发展的制约
7、能源供应和油价对行业的影响
8、钢材价格出现反弹,将加重汽车企业的成本负担
9、橡胶制品的供求影响汽车轮胎成本
10、其他方面
我国汽车工业发展的市场环境和政策条件不理想,其主
要表现为汽车税费不合理(多、杂、重),各地的市场保护和
限制政策、城市交通基本设施建设和交通管理滞后、汽车保险
市场混乱、汽车售后和维修服务与市场经济要求相差悬殊,造
成汽车有效需求不足,从而在较大程度上制约了我国汽车工业
的发展。
11、综合与图表分析
图
12002-2006
年国内生产总值及其增长速度<
xmlnamespace
prefix
="
v"
ns
urn:
schemas-microsoft-
com:
vml"
/>
22002-2006
年工业增加值及其增长速度
汽车产量
27.6%,其中轿车
387
万辆,
39.7%。
32002-2006
年社会消费品零售总额及其增长速度
42002-2006
年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速
度
5
2002-2006
年城镇居民人均可支配收入及其增长速度
6
年农村居民人均收入及其增长速度
7
2002-2006
年能源消费总量及其增长速度
(三)技术环境分析
影响汽车工业发展的因素众多,技术因素是所有经营
战略的突破口。
在技术上,要加强对汽车行业的技术创新力
度,启动国家创新工程。
1、市场换技术,建立自主品牌
我国汽车工业长期以来处于“市场换技术”的局面,根
据
年全国产销数据,全国汽车产销量突破
720
万辆,跻身
世界十大产销国前列。
然而,和日益庞大的市场规模相比。
汽
车“技术空心化”已经成为不争的事实。
目前中国汽车产业发展的基本能力并不是内生的,主要依
靠别人的资本、技术、管理和品牌转移。
在此过程中,核心能
力决不会自然地转移过来。
国家发展汽车产业的思路已经很鲜
明,第一步是国产化,第二步是合资企业建立自主研发,第三
步才是真正的自主品牌。
”一位不愿意透露姓名的专家认为,
眼下中国汽车工业正站在第二步的转折点上。
如今合资企业开
展自主研发已经成为拯救“市场换技术”纲领最后的防线。
在汽
车合资公司提升国产化率的第一步已经基本成型之后,“市场换
技术”到了关键的第二步:
合资公司自主研发。
而在第二阶段,各
汽车合资公司的自主研发规划都纷纷与自主品牌挂钩。
合资公
司自主品牌将成为“市场换技术”纲领的实体和有力证明,
“市场
换技术”能否成功在此一举。
2、产品结构趋于合理;
技术水平和管理水平稳步提升
十五期间我国汽车产业结构得到了进一步的调整,按照
传统的分类方法就是客车、货车、轿车占的比例,2000
年的
时候是
34:
37:
29,到
年就是
26:
48,轿车的比重
越来越高,今年应该突破
50%。
同时,提高自主研发能力和
管理水平,在行业内受到了高度重视,汽车产品的自主研发和
技术创新能力开始逐步提高,据统计目前在商用车领域已经具
备了一定的自主研发能力,自主品牌市场占有率超过了
90%,在轿车领域国内企业也已经具备初步的开发和改进能力,
国内市场占有率到去年年底自主品牌
23%,今年上半年又有
改变,升到将近百分之二十七八,而且处在稳中有升的发展趋
势,现在自主品牌的车发展速度非常快。
3、可持续发展对技术创新的需求:
倡导环保、节能
顺应可持续发展的步伐,环保汽车产业化成研发方向,
电动汽车是首选。
在能源匮乏和环境恶化日益严重的今天,环
保型汽车已经成为众多汽车制造商共同的研发方向从二十世纪
70年代开始,世界各国都开始了大规模的环保汽车研发计划,
电动车、燃气车新型汽车相继出现,直至今日,环保汽车的研
发工作依然方兴未艾。
我国电动车在技术方面具有自身的优势,国务院于
2001年4月正式批准在“十五”期间续实施的863计划
已将电动车的开发与研制放到了突出的位置。
按照规划,
2005年研出满足工业化生产工艺的燃料电池汽车产品技术
平台和原型车样,2008年奥运会建立示车队投入运行。
在
未来数十年中,电池电动车、混合电动车和燃料电池电动车市
场份额将以定的速度增长,而燃油汽车的市场份额将会逐渐减
少。
随着各种环保型汽车技术的不断成熟环保汽车势必取代燃
油汽车而成为未来汽车市场的佼佼者。
(四)社会文化环境分析
1、交通对汽车产业的制约
我国汽车产业的发展同样还受很多社会因素的影响。
近年
来,我国机动车保有量呈现快速增加的趋势,可与之配套的基
础设施建设速度相对则慢的多了,交通拥堵问题已经成为制约
汽车产业发展的重要因素,成为我国机动车快速增长的瓶颈。
北京的机动车保有量突破了
300
万辆,已经超出了现有道路交
通的负荷能力。
城市交通基础设施建设发展的迟缓,加上交通
管理的滞后,使得城市机动车保有量的增加与城市道路建设发
展相对缓慢构成了尖锐的矛盾。
交通的治理问题已经迫在眉睫。
2、消费个性化时代,即汽车定制时代
汽车的消费个性时化要求汽车生产企业充分满足消费者
的个性需求。
对消费者可以用一句广告语来形容:
“我爱我车”
这个车是专为我配置的满足我个性需求的车,为我量身订做的
车。
后轿车时代的汽车特点是什么?
我在这里给出几个概念:
A、安全B、节油
C、环保
D、智能驾驶E、满足消费者
张扬个性的需求
3、环保排气量使用石油
4、民族文化对自主品牌的影响
中国是一个有着5000年历史的文明古国,中华民族
和谐、丰富的精神世界构建了中国传统文化的主体框架。
中国
的每一个人,无不受到中国传统文化的熏陶,它不但影响每个
人的思想,同时也影响每个人的行动。
因此,在汽车营销时,
打出传统文化的旗号,对吸引受过较多传统教育的消费者十分
有效;
这在国际营销中,也有着重要的作用,在让世界认识中
国的同时,提高企业自身的销售。
在具体实施时,主要有两大
突破方向:
一是富有中国特色的车型名称,二是开展中国文化
元素的文化活动。
这是一种以传统促创新的方式。
三行业竞争态势分析
(一)现有竞争者分析
1、进口品牌汽车、合资企业带来巨大的冲击
2、汽车行业具有很高的固定成本和库存成本,导致企业很难进
行多样化经营,而且退出行业的障碍很大,导致竞争日趋激烈
3、竞争者主要在价格和服务方面竞争
4、主要汽车品牌
自主品牌奇瑞吉利华晨哈飞长安红旗
夏利奥拓
进口品牌奔驰宝马雷诺福特大众奥迪
VOLVO通用丰田标致雪铁龙
合资企业一汽大众上海大众一汽大众(奥迪)
华晨宝马广州本田一汽丰田一汽
马自达南京菲亚特东风日产东风
标致东风雪铁龙长安福特
长安铃木上海通用郑州日产
海南马自达
5、汽车产业进入新的增长期:
1971
年,我国汽车产量突破
10
万辆;
1980
年,汽车产量突破
20
2002
2003
已经突破
400
汽车产量在
年出现爆发式增长,而后经历
了两年的低增速,
年再次出现井喷,新增产量
157
万辆,增长率达到
28%
竞争现状
目前我国汽车品牌有
355
个,其中自主品牌占
69%,但是在
100
个轿车品牌中,自主品牌只有
37
个。
目前国内销售的轿车中,合资企业生产的国外品牌占据了市场
份额的
90%左右,国内自主品牌主要集中在小排量经济型轿车,
主要有吉利、奇瑞、哈飞等。
汽车新品增多
各类汽车新品正在以越来越快的速度抢占着市场。
据有关方面不完全统计,从
1999~2003
年的
4
年间,我国轿车
新车型由
个上升到了
50
多个,近几年,每年都有
20—50
款
新车投放市场。
11
月,第九届北京国际车展期间,就有
92
款新车正式
亮相,
这些车都打算明年上市。
新品的竞争白热化程度可见一斑
自主品牌的进步
随着汽车市场的膨胀,具有强烈创业意识的自主品牌迅速崛起
03
年奇瑞、吉利、华晨、哈飞、长安等自主品牌在上海车展上
悉数登台.
05
年在同一舞台上,自主品牌更是反映出整体突破的强烈趋向,
推出的多概念车、发动机样机。
06
年北京车展,自主品牌中高端产品及概念车的数量占到了参
展总车数的三分之一强,且部分自主品牌企业已正式挺进中高
端市场。
年自主品牌乘用车全年累计销售
214.67
万辆,占乘用车销
售总量的
41.47%,其中自主品牌轿车累计销售
98.28
万辆,占
轿车销售总量的
25.67%。
(二)潜在进入者的威胁
1、规模经济限制新加入者进入汽车行业
2、汽车生产对资金的要求很高,限制新加入者进入行业
3、汽车行业要求有完善的销售渠道和售后服务,新加入者进
入行业难度大
4、汽车生产需要非常先进的技术,也成为进入行业的壁垒。
(三)替代品的威胁
1、购车、保险、停车、维护等方面的费用日益增加,使消费
者转向使用公共交通工具。
2、人们环保意识增强,为减少尾气排放,减少金属、石油的
使用量,可能导致消费者转向公共交通工具。
(四)供应商分析
1、国外零配件供应商纷纷在国内建厂,供应商之间的竞争日
趋激烈
2、供应商行业的集中化程度较低,供应商的议价能力有限
3、生产商一般会有长期合作的稳定的供应商
4、网络技术、物流的发展,使生产商与供应商之间的双向选
择空间增大
(五)消费者分析
1、行业内竞争激烈导致消费者在价格、质量、服务等方面有
讨价还价的能力。
2、厂商会使用折扣、降价等常规促销手段以及一些新奇的促
销手段吸引消费者
3、消费者的品牌意识逐渐增强,使得厂商在树立品牌形象方
面加大投入
4、消费者越来越理性,追求质量好、油耗低、安全性高,舒
适性强的汽车,对厂家的要求提高了
附
1:
非常规促销手段---影子促销
“没有样车、没有价格、没有具体数据、要买凯美瑞车需要先
交订金
万大元。
”
这正是各个厂家应对目前市场竞争实施的“影子促销”。
让消
费者和媒体看到车型大概的样子,但不告诉你价格,4S
店也没有
样车,就这样开始接受预订。
在国内汽车行业利润大幅下降的情
况下,汽车企业选用这种谨慎的策略来控制产量,避免亏损。
而
对经销商而言,这样的方式也有利于减轻资金压力。
但这种“影
子促销”对消费者弊端甚多,店内没有样车,消费者要想订车就
必须冒着根本见不到样车就付订金的风险。
严格地说,消费者是
完全站在一个弱势的角度上,来面对这样的“影子促销”是有欠公
正的。
2:
非常规促销手段---
“血统”促销
“要买车,就得买名牌车!
”经销商这样吆喝着。
现在屡屡利
用“血统”作为卖点之一来营销已是司空见惯。
目前在各汽车大卖
场里,满眼都是“纯正
xx
血统”,叫人不知所云。
其实汽车的“出身”并不重要,重要的是质量过硬、服务优质,
特别在汽车消费市场日益全球化的大趋势前,汽车的血统属性本
应愈来愈淡化,而由稳定的质量、优质的服务、良好的口碑等形
成的品牌形象才是汽车最有力、最有效的营销手段,因此,“血统”
营销不足取。
:
汽车行业排行榜
1汽车厂商品牌排行榜:
一汽大众夺魁、奇瑞汽车和华晨宝
马紧随其后;
2国产微型车排行榜:
奇瑞
QQ、吉利、夏利占据三甲;
3国产小型车排行榜:
POLO、飞度、乐风排名前三;
4国产紧凑型车排行榜:
新宝来、高尔夫、速腾竞争激烈;
5国产中型车排行榜:
凯美瑞、马自达
6、天籁位居前列;
6进口中型车排行榜:
凯迪拉克
CTS、雪铁龙
C5、现代雅尊
竞争激烈;
7进口豪华车排行榜:
奥迪、奔驰、宝马跻身前三;
4:
年汽车销量排行榜
<
w"
office:
word"
网民关注的要素
四战略集团分析
(一)
战略集团的预测维度
纵向
产品线的宽窄
横向
产品的纵向一体化
(二)
模拟战略集团图
宽
产品线
窄
高度纵向一体化
装配
A
集团
全线产品,
纵向一体化,
低生产成本
B
中等规模产品线,中等生产成本
C
很窄产品线,高技术,专业
国产汽车战略集团划分
细分
集团类
一汽集团、北汽控股集团、奇瑞汽车集团等
产品线宽,纵向一体化程度高
多生产包括商用车、乘用车、底盘、发动机、变速器等在
内的与汽车行业相关的几乎全部产品,对供应商依赖较少
广汽集团、吉利集团、长安汽车等
产品线较窄,纵向一体化程度较低
以生产商用车或乘用车为主,兼具生产其它,部分零件自
产,部分零件依靠供应商,比较依赖供应商
中国重汽集团
产品线窄,多为装配
只生产商用车或乘用车,几乎不生产零配件,完全依靠
供应商
一汽
生产乘用车、商用车、底盘、发动机、变速器、车桥、零部件
等
拥有品牌:
广汽集团
广汽集团生产的产品包括轿车类、客车类、轻型车、摩托车、
专用车以及零部件类
但其收入的
80﹪左右均来自乘用车
中国重汽
中国重汽集团主要生产商用车,甚少生产零配件
旗下品牌包括:
金王子系列重卡
斯太尔王系列
黄河少帅系列
客车系列
特种车系列
豪骏系列
豪运系列
……
(三)战略集团竞争态势
影响战略集团竞争激烈程度的四因素:
1战略集团间的市场相互牵连程度
当战略集团间市场牵连很多时,战略集团间将导致剧烈的竞争
由集团图知,我国国产汽车行业中
类和
类的市场重合较多,
且多为乘用车,竞争较为激烈;
而
类战略集团与其它两类市
场重合较少,细分市场差别较大,竞争相对而言不太激烈
2战略集团数量以及它们的相对规模
一个产业中战略集团数量越多且各个战略集团的市场份额越接
近时,战略集团间的竞争越激烈
我国国产汽车行业中战略集团规模均相差不多,因此彼此之间
相互制约相互采取战术攻击,竞争较为激烈
3战略集团建立的产品差别化
如果各个战略集团个子不同的战略使顾客区分开来,并使他们
各自偏爱某些商标,则战略集团间的竞争程度就大大低于集团
所销售的产品被视为可替代品时的情况
我国国产汽车行业中各个战略集团的产品差别化相对较少,尤
其
与
类战略集团,竞争较为激烈
(四)结论:
上述四个因素的共同作用决定了产业战略集团的竞争激烈程度
我国国产汽车行业中存在势均力敌的战略集团,各自奉行着自
己的战略为争取同一类基本顾客而竞争,所以说,竞争较为激
烈
机遇:
一汽车消费呈梯度发展趋势,汽车需求呈现出从中心城市
向县、乡及农村市场,从沿海地区向中、西部内陆地区梯度推
进的趋势.
二自主品牌面临良好发展机遇,自主品牌汽车将成为支撑
中国汽车工业的希望。
三结构调整将成为汽车产业的主旋律,中国汽车产业结构
调整将集中在抑制产能过剩、鼓励自主创新和发展节能环保三
个方面。
四节能、环保、安全将成为发展新趋势,汽车保有量的增
加、高油价时代的到来,必将促进中国汽车行业向经济型、节
能型方向转变。
五微车的基础地位将进一步加强,微车销量从
01
62.8
万辆增长到
118
万辆,汽车消费税的调整以及小
排量汽车解禁,都将为微车行业的持续发展创造有利契机。
挑战:
一品牌效应较差,
出口企业规模小,出口产品利润低
二怎样做到安全、环保、节能和自主创新
攻破技术壁垒
三中国汽车工业产能过剩
五总结
轿车消费将进入新一轮增长周期
在消费需求上升,国家控制产能前提下,预计未来几年主流整车
厂产能利用率仍能维持在
70%左右
轿车价格下降未来仍是常态,但降幅趋缓,出现价格战的概率
非常小
从轿车行业需求、供给、价格等判断,我们认为
年行业盈利
仍会稳定增长,轿车行业继续向好
年我国宏观经济形势仍会向好,GDP
仍会保持稳定增长在经
济大周期处在持续高速的增长状态时,财富效应释放也将刺激
轿车的需求。