工程项目招标采购标准工作手册最终版.docx
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工程项目招标采购标准工作手册最终版
工程项目招标采购标准工作手册
地产发展股份有限公司
二○一四年十一月
第一章总则1
第二章发包范围标准1
第三章采购形式标准2
第四章采购流程标准3
第五章供应商考察标准5
第六章会议组织标准6
第七章采购资料标准14
第八章纪律标准15
第九章处罚标准16
第十章附则17
第一章总则
第一条为了规范各公司招标采购行为，指导各公司采购工作、明确招标采购工作要求，使招标采购工作高效有序进行，特制定本《标准手册》。
第二条本《标准手册》适用于公司投资开发的工程总承包（包括小区单体、园林和外线工程）、分包、材料（设备）采购及工程咨询等工程类招标采购活动，各级采购人员必须严格遵守。
第三条本《标准手册》包含发包范围标准、采购形式标准、采购流程标准、供应商考察标准、会议组织标准、采购资料标准、纪律标准及处罚标准八部分。
第二章发包范围标准
第四条各公司对工程的发包范围不得随意调整，甲供材及甲分包项目超出本《标准手册》限定范围的需单独申请。
超出本《标准手册》限定范围的甲供材或甲分包项目，如进度、质量、成本控制出现问题，则由所属公司总经理对其承担全部责任及损失。
第五条各类工程项目分包范围
住宅单体
允许单独分包的工程：
土方工程、桩基工程、基坑支护及降水工程、消防工程、门窗工程、幕墙工程、入户门工程、电梯工程、单元门工程、太阳能工程、外墙石材工程、亮化工程。
车库
允许单独分包的工程：
消防工程、人防设备工程、地坪漆工程、采光顶及雨棚工程。
园林景观
不允许将园林景观工程的子工程再行肢解发包。
售楼处
允许单独分包的工程：
中央空调工程、精装修工程、外墙装饰工程、智能化工程、亮化工程。
精装房
不允许将精装修工程的子工程再行肢解发包。
甲供材的项目：
厨电、橱柜、洁具、开关插座、木地板、内墙地砖、壁纸、内墙涂料。
外线工程
外线工程包含给水系统、排水系统、消防系统、电气系统、网络及有限电视系统、弱电智能化系统、热力系统、燃气系统。
各系统内部的子工程不允许再行肢解发包。
零星工程
其他属分公司权限内零星工程可由分公司自行决定是否分包。
第三章采购形式标准
第六条根据公司对标的成本的把控程度及招标项目的特殊性，将招标采购形式确定为直接委托、询价采购、议标、邀请招标、公开招标五种形式。
第七条行政垄断项目：
指政府或政府的行业主管部门为保护某特定行业的企业及其经济利益而实施限制竞争的项目，如水、电、暖、气等。
本《标准手册》中的行政垄断项目特指政府或政府的行业主管部门在本区域内指定唯一合作单位，且价格无谈判空间的项目。
第八条直接委托：
适用项目：
第七条规定的行政垄断项目、公司确定的集中采购合作单位。
第九条询价采购：
适用项目：
采购金额在10万元以下（含10万元）的材料设备采购及零星工程。
第十条议标：
适用项目必须至少满足以下条件之一：
政府或政府的行业主管部门在本区域内指定唯一合作单位，但价格可谈。
政府或政府的行业主管部门在本区域内圈定的合作单位数量小于3家（不含3家）。
除以上2种情况外，根据实际情况确实需要采用议标方式的需单独请示。
第十一条邀请招标：
除满足上述直接委托、询价采购、议标适用条件的项目外，其余招标必须采用邀请招标形式。
第十二条公开招标：
根据招标项目特点及当地行政主管部门要求需采用公开招标的项目。
第四章采购流程标准
第十三条工作流程标准
直接委托
行政垄断项目合同签订前需按要求上报垄断项目确认单，并后附相关政策文件，经审批通过后可直接签订合同。
询价采购工作流程
议标工作流程
邀请招标工作流程
第十四条审批流程标准
分公司权限内：
分公司采购部→分公司成本部、分公司工程部、分公司总工办、分公司项目部、分公司财务部（合同审批）→分公司生产副总经理→分公司总经理；
分公司权限内的审批流程在发起时及审批完毕后，即需通过系统自动备案至公司招采部。
分公司权限外：
分公司采购部→分公司成本部、分公司工程部、分公司总工办、分公司项目部、分公司财务部（合同审批）→分公司生产副总经理→分公司总经理→公司招采部、成本部、计划部、品质部、总工办→公司生产副总裁高级助理→公司生产副总裁。
各公司的招标采购文件及合同，不区分权限，流程均须通过OA流程进行线上审批。
第十五条时间标准
招标组织时间标准
3天
2天
6天
总历时：
18天+5天（弹性时间）=23天
注：
弹性时间为处理计划外工作时间。
各阶段审批时间标准
注：
1、分公司可根据自身组织架构，自行调整虚化部分审批节点；
2、分公司工程部、总工办、项目部、预算人员、财务部可为并行节点。
第五章供应商考察标准
第十六条供应商数量
询价采购
询价采购要求供应商数量≥3家。
议标
可选供应商数量<3家。
邀请招标
原则上邀请招标必须保证每标段供应商的数量≥5家，且供应商总数量和标段数量的比值≥3。
受行业垄断限制竞争的影响，不能满足以上要求的需在招标方案中特殊说明。
第十七条总承包供应商考察标准参照《总包单位考察管理规定》（荣盛发展[2013]第405号）制度规定。
第十八条除总承包工程外的其他招标项目，供应商考察标准由各分公司自行拟定，考察标准包含但不限于企业综合实力、企业对项目部的管理、项目经理、施工质量、安全文明、施工进度、劳动力构成、机械设备情况、材料供应情况等内容。
第六章会议组织标准
第十九条标前会
会议时间：
开标前1天，最迟召开时间不得晚于开标前1小时。
参会人员：
分公司开标：
招标主持人、生产副总、项目经理以及工程部、总工办、成本部、财务部相关人员。
总公司开标：
招标主持人、生产副总裁高级助理、工程中心及成本中心各部门负责人、分公司生产副总、项目经理及分公司其他相关负责人。
会议资料准备：
关键事项复核表（纸版）、招标方案、招标文件、考察报告、考察评分表、答疑文件、财务出具的投标保证金缴纳证明、影响投标报价的政策性文件等。
总承包标前会议流程及内容：
序号
流程
会议内容
资料
1
招标主持人宣布会议开始，介绍会议主要内容
会议概述：
1、参照《关键事项复核表》，进行关键事项复核
2、项目情况介绍
3、招标组织情况介绍
4、评委分工
5、招标流程简介
关键事项复核表
2
项目经理介绍项目情况
项目情况：
1、项目类型、位置、批次、楼号、层数、面积，出示项目总平面图
2、甲供材、甲分包内容
3、项目开发节点要求（开工、开盘、竣工、交房具体时间）
4、当地交房标准，是否有强制性要求
5、投标单位是否现场踏勘，对现场是否提出疑问
6、现场是否有影响投标报价的特殊情况
3
采购负责人介绍招标组织情况
招标组织情况：
1、介绍各投标单位情况，包括：
①企业资质
②是否为挂靠单位
③实际出资人姓名、年龄、当地承接项目、是否有农民工讨薪事件或自身违约等信誉纠纷
④投标单位在当地承接项目情况及持续发展时间
⑤考察项目简介，考察项目是否为本次招标同类项目
⑥考察项目经理是否为拟派我公司项目经理，项目经理姓名、年龄、工作经验、项目管理团队稳定性
⑦人、材、机筹备方式及合作情况
⑧外地企业是否有进入项目所在地的政府备案手续
⑨与我公司的合作经历（曾参与投标的项目，合作过的项目）
2、投标单位保证金缴纳情况
3、答疑文件集中反映问题及回复
4、是否有影响投标报价的当地政策性文件
5、开标现场布置
6、人员安排：
签到引导人员、标书开启人员、证件收取人员、资格符合性审查人员、报价统计人员
7、开标资料准备情况（投标单位签到表、评委签到表、电子版报价统计表、报价承诺书、谈判记录表）
8、核实投标单位是否能按时到场
4
招标主持人进行评委分工
评委分工：
1、适用于分公司开标：
①技术标评委：
生产副总、项目经理、工程部经理、总工办总工；
②商务标评委：
生产副总、财务部经理、预算部经理。
2、适用于总公司开标：
①技术标评委：
分公司生产副总、公司计划部经理、公司品质部经理、公司总工办总工、分公司项目经理、分公司工程部经理、分公司总工办总工；
②商务标评委：
分公司生产副总、公司成本部经理、分公司预算部经理。
3、技术标及商务标评委需在谈判会开始前出具谈判标准；
4、安排领导开标现场发言。
5
招标主持人介绍招标流程
招标时间安排：
1、现场开标（天，x月x日）
2、分析标书（天-1天，x月x日）
3、谈判（1天-2天，x月x日）
4、定标（天，x月x日）
6
招标主持人询问评委是否有其他问题
7
生产副总进行总结发言
8
招标主持人宣布会议结束
分包招标会议流程与总承包招标一致，会议内容根据具体招标项目酌情选用。
第二十条开标会
会议时间：
以招标文件规定时间为准。
参会人员：
分公司开标：
招标主持人、生产副总、项目经理以及工程部、总工办、成本部、财务部相关人员。
总公司开标：
招标主持人、生产副总裁高级助理、工程中心及成本中心各部门负责人、分公司生产副总、项目经理及分公司其他相关负责人。
会议资料准备：
投标单位签到表、评委签到表、电子版报价统计表、报价承诺书、信封、录音笔、录像设备。
会议流程及标准：
序号
流程
标准
资料
1
投标人授权代表及评委签到
1、授权代表本人填写开标会签到表，专人负责核对签到人身份，应与签到的内容一致。
2、专人负责接收投标人递交的投标文件，按签到顺序摆放标书。
3、评委入座后逐一签到。
投标单位签到表、评委签到表、投标标书
2
招标主持人宣布会议开始，并宣布开标会纪律
大家上午好，欢迎大家参加本次xx公司xx项目总承包资格预审会议，感谢各单位对我公司工作的配合和支持。
首先宣布一下本次会议的纪律，为保持会场良好的秩序，请大家把手机调为振动或静音状态，会场内严禁接打手机，严禁来回走动，严禁交头接耳，如有问题，请举手示意，请大家自觉遵守，现在给大家30秒时间将手机调为静音状态。
3
招标主持人介绍主要与会人员
下面介绍一下参加本次会议的各位评委，参加此次开标会议的有xx公司总（副总）经理xx，xx公司采购部、预算部、工程部以及项目部的领导和同事。
4
招标人领导讲话
接下来请xx总就xx公司整体情况和本次招标项目情况给大家做一个介绍。
5
介绍招标流程
感谢xx总的发言，下面我介绍一下本次会议流程：
本次资格预审会议主要分为三个阶段：
第一阶段现场竞价
第二阶段技术、商务谈判
第三阶段确定中标单位
6
宣贯公平、公正原则
本次会议本着公平、公正的原则，如果大家对本次会议的公平性或公正性存在疑问，请拨打我公司审计电话：
，也可通过专用QQ进行监督举报，。
在开启投标文件之前，请签到表上第一家单位xx和最后一家xx的代表对各单位投标文件的密封情况进行检查。
xx单位的代表，标书是否密封完好xx单位的代表，标书是否密封完好
7
主持人宣布开标次序
经检查，标书密封完好，接下来将按照签到的逆顺序开启标书，请各家授权代表准备好身份证原件、授权委托书、投标保证金收据，方便工作人员收取核实。
8
逐一开启投标文件、进行符合性审查
首先开启第一家xxx单位的标书、第二家、第三家。
。
。
。
汇总
9
一次报价统计、评审会
标书已经开启完毕，下面商务标评委将对各单位的标书和报价进行初审，请大家稍做休息，不要随意走动。
（开标现场外的会议室内公布报价，各商务标评委发表意见，确定一次报价淘汰单位，议定二次报价淘汰规则，与领导沟通确定是否在二次报价前发言）
1、一次报价汇总表
2、一轮淘汰单位名称
3、二次报价淘汰规则
10
公布一次报价、宣布淘汰单位
（以不记名形式公布一次报价）
以上为各单位一次报价情况，请各单位核实是否有各自的报价，下面我将逐一确认：
xx单位，投影幕上是否有你们的报价。
。
。
。
。
。
根据规则，首轮报价最高的单位将会被淘汰出局，xx单位报价最高被淘汰出局，感谢贵公司对我公司工作的配合与支持，希望后期有机会达成合作，现在可以离场了。
11
领导发言
下面请xx总就本次招标的目的和我公司的成本控制思路给大家做一个讲解。
12
宣布二次报价规则
感谢xx总，按照会议流程，接下来将进行二次报价，二次报价的淘汰规则是：
二次报价将淘汰报价最高的1-2（2-3）家单位（加重语气说明），请各单位认真核算自己的报价。
下面请工作人员发一下二次报价承诺书。
二次报价的填写规则：
1、第二次报价不得高于一次报价，可以小于或等同于一次报价。
2、报价表必须使用黑色中性笔书写。
3、二次报价承诺书的最终落款公司名称必须为公司全称，签字人必须为法定代表人或授权委托人。
4、二次报价的时间为30分钟，现在时间为：
，到：
，各单位统一将二次报价承诺书填写密封后递交到工作人员处，超过该时间没有递交的，将视为弃权。
13
二次报价统计、评审
（各投标单位递交二次报价，二次报价统计完成）
二次报价已经统计完成，商务标评委将对二次报价进行评审，请大家稍作休息。
（会议室内公布二次报价，各评委发表意见，确定淘汰单位名单，确定谈判时间，谈判顺序）
1、二次报价汇总表
2、淘汰单位名单
3、谈判名单
14
公布二次报价、宣布淘汰单位
以上为各单位的二次报价情况，请各单位核实是否有自己的报价，下面我将逐一确认：
xx单位有你们的报价吗。
。
。
。
。
。
根据规则，二轮报价将淘汰报价最高的家单位，xx/xx单位的报价最高被淘汰出局，感谢对我公司工作的配合与支持，希望后期有机会达成合作，现在可以离场了。
15
宣布谈判时间及顺序，明确谈判人员要求
剩下的单位将进入技术标和商务标谈判阶段，工作人员会在今天xx点前以电话或者短信的形式通知各单位具体谈判时间，请大家保持通讯畅通。
需要强调一下，入围谈判的单位必须有实际投资人、授权代表、拟委派常驻现场的项目经理、以及预算负责人参与谈判。
今天的资格预审会议到此结束，谢谢大家！
第二十一条谈判会
会议时间：
开标会结束后24小时内召开。
参会人员：
分公司开标：
招标主持人、生产副总、项目经理以及工程部、总工办、成本部、财务部相关人员。
总公司开标：
招标主持人、生产副总裁高级助理、工程中心及成本中心各部门负责人、分公司生产副总、项目经理及分公司其他相关负责人。
会议资料准备：
纸版报价汇总表（商务标谈判用）、谈判记录表、最终报价承诺书、入围谈判单位标书、录音笔、信封、胶棒、录像设备。
会议内容及流程：
序号
流程
标准
资料
1
招标主持人宣布会议开始，单位自我介绍
下面开始谈判，请投标单位简要介绍一下参加此次谈判的各位代表以及xx单位的基本情况。
2
技术标评委沟通
技术标沟通要点：
1、施工组织：
简述施工组织思路及保障措施，重点说明从开工到开盘的组织措施。
（关注：
①甲分包的管理②施工电梯进场时间③塔吊型号及布置④脚手架如何搭设⑤模板周转次数⑥标准层每层施工平均用时⑦从基础垫层到±0施工用时⑧平面布置图）
2、人员配置：
①介绍人员配备，对管理人员及班组配备进行说明；②农忙时段，如何组织施工；③向单位说明若管理人员或者班组技术人员不符合甲方要求，甲方有权下发人员更换通知单，施工单位需在5天内完成人员的更换。
3、质量标准：
①明确单位需严格遵守并执行国家相关规范及甲方相关质量标准，如：
《项目实施阶段质量管理办法》、《质量细节关注100点》、《项目实施阶段工程质量巡查管理办法》、《项目实施阶段实测实量操作指引》等，以及特殊的质量要求；②若施工过程中出现工程质量不合格，施工单位不整改或者未在规定时间内按甲方要求完成整改，甲方有权委托第三方施工，同时产生的相关费用由施工单位承担，在进度款或者结算款中扣除。
4、进度管理：
①能否保证施工进度满足甲方生产计划要求；②根据甲方的三级节点管控要求，要求施工单位三级节点达成率在85%以上；③同时实行资料同步整理，若资料不齐全将扣除当月工程款。
5、农民工工资：
多长时间发放一次，什么时间结清。
6、当地承接项目情况：
①建设方名称②项目名称③工程面积④工程进度⑤甲方是否拖欠工程款。
7、拟派项目经理情况：
①拟派项目经理与考察项目经理、标书填报是否一致②项目经理职位工作年限③拟派项目管理团队中其他人员与项目经理合作时间④项目经理最近一次负责工程时间、工程规模⑤项目经理与公司的合作方式。
技术标谈判标准
3
商务标评委沟通
商务标沟通要点：
1、管理模式及实力：
①项目实际出资人②资金来源③垫资能力④管理模式（挂靠、项目经理承包制、企业直接管理等）⑤管理费如何缴纳（企业直接出资、管理不包含此项）⑥工程款如何使用，是由公司统一调配还是专款专用
2、人工、材料、机械组织情况：
①劳务分包模式（劳务大清包，劳务班组，劳务扩大再分包等），是否有长期合作劳务队伍，劳务队伍技术熟练程度；
②钢筋、砼厂家，是否长期合作，有无账期优惠
或者主材由集团统一集中采购、调配
③大型机械租赁还是自有机械使用寿命（几成新）情况。
3、价格摸底：
①材料费：
钢筋、商砼材料价（自己采购价）；
②机械费：
塔吊租赁费，进出场费，塔吊司机月工资，施工电梯租赁费，电梯司机月工资；
③人工费：
钢筋工、木工、架子工、砼浇筑、二次结构砌筑、抹灰、腻子、防水、保温、涂料（真石漆、平涂、质感）、水电工；
4、明确总价包干，图纸+清单包死，除招标文件规定的材料价格按规定调差外，其它材料价格一律包死；
5、明确按甲方要求使用甲方指定集采品牌，涂料（重申施工工艺对应的平米用量最低标准）、防水、低压元器件、水暖管材使用品牌价格是否与招标文件一致，明确合作方式及集采材料付款方式（重点强调总包单位不按要求签订《三方协议》将承担不低于2万元的经济处罚，并自行承担供货延误造成的损失；在无质量争议的情况下总包单位拖延支付甲方指定集采供应商付款达1个月以上的，甲方有权直接代付）；
6、能否响应标书所规定的付款方式；
7、为避免不平衡报价，能否接受合同组价书由我方调整，你方确认
8、分析报价偏差，指出投标单位价格不合理之处。
商务标谈判记录
4
招标主持人询问评委是否有其他问题
其他评委还有需要沟通的问题吗
5
发放最终报价承诺书
根据规则，每家都有一次最终报价的权利，希望贵公司能够根据评委提出的意见，结合上轮报价所处的排名，仔细核算一下报价，把握住最终报价的机会。
报价时间是小时，到点钟准时将最终报价承诺书递交到工作人员处，工作人员发放一下最终报价承诺书。
如果没有疑问的话，投标单位现在可以离场报价了。
信封密封的最终报价
6
邀请下一家单位，
循环1-5流程。
……
注：
谈判记录需客观如实记录谈判内容，记录内容不得体现记录人员个人主观意志。
第二十二条定标会
会议时间：
谈判完成后，当天召开定标会议。
参会人员：
分公司开标：
招标主持人、生产副总、项目经理以及工程部、总工办、成本部、财务部相关人员。
总公司开标：
招标主持人、生产副总裁高级助理、工程中心及成本中心各部门负责人、分公司生产副总、项目经理及分公司其他相关负责人。
会议资料准备：
电子版最终报价统计表、评委定标意见表。
会议内容及流程：
序号
流程
标准
成果
1
招标主持人宣布会议开始，公布投标单位最终报价
公布投标单位最终报价
2
评委投票
评委根据报价及谈判情况，对入围谈判的单位进行打分排名，并填写推荐中标单位，以评委定标意见表的形式体现。
（打分方法说明：
最高分=入围单位数量，分数依次递减，最低分=1分）
评委定标意见表
3
统计并公布投票结果，评委阐述评标意见
各评委依次发表评标意见后公布入围单位得分。
投票结果得分表
4
分公司总经理确定分公司推荐中标单位公司
请分公司总经理确定分公司推荐中标单位。
推荐中标单位名称
5
会议结束
由分公司采购部整理定标报告，经由总部审批完成后最终确定中标单位。
附件1：
会议资料准备
第七章采购资料标准
第二十三条各招标形式资料编制标准
阶段
邀请招标
议标
询价采购
计划
主文件
①招标方案
主文件
1议标请示
主文件
①询价采购计划表
子文件
①考察报告
②签字版考察报告承诺书
③签字版考察结论审批表
④签字版考察评分表
⑤招标文件
⑥签字版招标主持人承诺书
7合同范本
子文件
①议标说明
②合同范本
③若为新引进单位，需上传考察报告
子文件
①询价通知
组织
主文件
①定标报告
主文件
1定标报告
主文件
①询价采购分析报告
子文件
①最终报价承诺书
②谈判记录
③评委定标意见表
④综合单价分析表
⑤《杜绝先施工后签合同申明函》回函
⑥招标文件收取回函
子文件
①最终报价承诺书
②谈判记录
③评委定标意见表
④综合单价分析表
⑤《杜绝先施工后签合同申明函》回函
⑥议标说明收取回函
子文件
①最终报价承诺书
②询价通知收取回函
合同签订
主文件
合同文本
主文件
合同文本
主文件
合同文本
子文件
①合同组价书确认单
②合同签章页
子文件
①合同组价书确认单
②合同签章页
子文件
合同签章页
附件2：
审批资料编制标准
第二十四条OA文件上传要求
方案阶段：
招标方案、招标文件、合同范本需单独上传，考察报告及其他附件打包上传。
组织阶段：
定标报告需单独上传，附件打包上传。
合同签订阶段：
所有文件均需单独上传。
要求所有上传文件正确标示文件名，且OA流程标题简单明了（XX公司XX项目批次XX工程招标方案、定标报告或合同）。
第八章纪律标准
第二十五条内部纪律
开标会议全过程评委不得迟到、早退或长时间离开会场，不得随意接打手机，所有评委必须全程参加标前会、开标会、谈判会、定标会。
开标过程中，有投标单位在场的情况下，评委不得随意谈论与招标相关的任何内容。
定标会议结束后，下发中标通知前，评委不得向投标单位透露有关定标会议的任何内容。
与会工作人员必须各司其职，严格自律，自觉接受监督，杜绝徇私舞弊现象发生，一经发现，将按相关纪律规定进行处理。
第二十六条会议纪律
参加招投标会议的全体人员，按照指定的位置就座，保持会场的安静，不得接打手机，不得交头接耳或大声喧哗，不得在会场内随意走动或离场，若有疑问，举手报告招标主持人，由其负责解释答疑。
投标单位未按规定时间提交投标文件的，则视为其放弃投标资格。
投标单位接到退场通知后，必须立即退场，一律在指定位置耐心等候，不得在开标及评标会场附近逗留，在开标结果出具之前，不得远离或中途退场。
投标单位各次报价必须规定时间收取，最终报价必须使用信封等密封报送，定标会召开前统一开启。
会议全过程（包含开标会、谈判会、定标会）必须以录音或录像的形式记录会议内容，公司招采部有权对全过程进行监控。
第九章处罚标准
第二十七条分（子）公司未按本《标准手册》规定的发包范围标准组织招标活动的，每发现一例，对相关责任人及其直接主管领导给予通报批评，并处5000元—10000元的罚款。
第二十八条分（子）公司未按本《标准手册》规定的采购形式标准进
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