ADAS产业化发展展望报告Word文档格式.docx
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图表2：
自动驾驶车辆推出时间表5
图表3：
自动驾驶发展阶段预测6
图表4：
各国制定的ADAS相关法律法规和行业标准6
图表5：
全球自动驾驶独有专利数量（个）7
图表6：
我国辅助驾驶子系统渗透率8
图表7：
全球ADAS市场规模（亿欧元）9
图表8：
ADAS变革蓝图10
图表9：
ADAS子系统中使用的技术需要多种传感器配合10
图表10：
自动驾驶车辆各元器件工作方式11
图表11：
自动驾驶地图发展趋势12
图表12：
ADAS中传感技术对比13
图表13：
汽车ADAS中不同探测距离对传感器的需求14
图表14：
毫米波雷达、摄像头在部分ADAS应用中的使用14
图表15：
中国ADAS市场规模（亿欧元）15
图表16：
2021年中国BSM、LDW、AEB渗透率16
图表17：
2015年全球CMOS芯片市场份额17
图表18：
2015年全球毫米波雷达市场份额17
图表19：
毫米波雷达国产化进程18
图表20：
Mobileye芯片销量及适配车型19
图表21：
顶级OEM的ADAS供应商19
图表22：
本土算法公司与Mobileye车辆、车道识别率比较20
图表23：
国内主要ADAS算法公司20
图表24：
亚太股份ADAS布局22
图表25：
欧菲光智能汽车布局24
汽车智能化进程加速，ADAS进入融合发展期
ADAS是智能驾驶的基础，汽车智能化推动ADAS发展
高度自动驾驶车辆有望2020年出现。
智能化是汽车产业的发展方向之一，智能驾驶技术不断发展，目前使用谷歌SDV系统行驶的无人驾驶测试里程已经超过40万英里，而其中需要驾驶员控制汽车的里程小于1%。
各大汽车厂商、互联网公司相继推出自动驾驶汽车计划。
我们预计技术的持续进步使得高度自动驾驶的车辆有望于2020年出现。
14年9月到15年11月加州无人驾驶测试里程数（英里）
自动驾驶车辆推出时间表
ADAS是实现自动驾驶的基础，汽车智能化推动ADAS的迅速发展。
根据美国高速路安全管理局的定义，目前处于汽车自动化程度的第2阶段（共4个阶段），也就是所谓的部分自动化的阶段。
在这个阶段，根据驾驶环境信息，由一个或多个驾驶辅助系统在特定驾驶工况下执行转向或加速/减速，同时驾驶员执行所有其余的各类动态驾驶任务。
在此阶段，作为自动驾驶基础的ADAS应用迅速发展。
自动驾驶发展阶段预测
政策推动、技术进步，2025年全球ADAS市场可达2000亿元
NCAP对ADAS的采用要求提高，ADAS渗透率将加速提升。
各国NCAP
（新车评价规程）对汽车安全的需求不断提升。
例如中国的C-NCAP在2012版的中首次增加了了对ESC（汽车电子稳定控制装置）的加分，2015年提高了对ESC的加分，我们预计2018年AEBS有很大概率进入加分体系中。
各国制定的ADAS相关法律法规和行业标准
自动驾驶专利数进入高速增长期，ADAS产业化进程加速。
在近四年来，
自动驾驶领域的独有专利数量暴增，从2012年不足600个上升为2015年接近2500个。
技术进步使得不管是基础传感器摄像头的分辨率、雷达感应和探测距离，还是系统新技术拓展，都发生巨大的变化，此外技术升级的周期也越来越短。
全球自动驾驶独有专利数量（个）
自主式辅助驾驶技术向中低端车型渗透，半自动、高度自动技术逐渐获得应用。
1）前碰撞预警（FCW）、车道偏离预警（LDW）、车道保持系统（LKS）、自动泊车辅助（APA）等自主式辅助驾驶技术已经得到广泛应用，处于普及推广阶段，并由豪华车下沉至B级车。
2）半自动驾驶技术已经在高端车上逐渐获得应用，比如自适应巡航控制系统（ACC）等。
3）高度自动驾驶技术初见端倪（堵车辅助系统、自动转向、自动加减速、自动车道引导、自动停车），世界汽车巨头们正致力于第三个层次“高度自动驾驶技术”的实用化研发和产业化，即将实现量产上市。
我国辅助驾驶子系统渗透率
2025年全球ADAS市场规模达2000亿元，ACC（自适应巡航系统）成为重要增长点。
根据罗兰贝格的估计，2025年全球ADAS市场规模将达275亿欧元（约2000亿人民币）,CAGR达到16%，产业链处于稳定高速增长中。
在ADAS子系统中，ACC（自适应巡航系统）成为增长最快的子行业，预计到2025年，市场规模达到153亿欧元（约1100亿人民币），CAGR高达23%。
全球ADAS市场规模（亿欧元）
进入融合发展阶段，激光雷达、高精地图、处理平台是技术创新核心
由自动驾驶辅助向高度自动化驾驶发展，进入传感器融合、信息融合阶段。
当前，ADAS各子系统发展相对成熟，将由当前的自动驾驶辅助阶段向高度自动化阶段发展，将出现紧急制动、自动停车等功能。
在走向高度自动化的过程中，ADAS各项功能需要多种传感器融合才能实现，传感器融合、全面环境信息的融合是当前的发展趋势。
ADAS变革蓝图
ADAS子系统中使用的技术需要多种传感器配合
处理平台、激光雷达、地图测绘技术是技术创新的核心。
ADAS系统必须具备感知环境、无需人力辅助的导航的能力。
首先，需要雷达、激光雷达、GPS、视觉摄像头等技术帮助车辆感知周围的环境。
其实，需要先进的控制系统（算法）利用感觉信息来识别适当的导航路径、障碍和相关标牌。
ADAS融合发展要求处理平台必须具备出众的数据梳理能力和优越的性能。
1）多线程数据控制和出众的数据控制和管理能力。
2）多个专门的矢量处理器处理ADAS相关的图像处理任务。
3）接收来自摄像、激光雷达、雷达、超声波传感器等多个系统输入的信息。
4）具备优越的计算能力和极低的功耗。
ADAS需要实时性高、精细化、高精度的地图。
高精度ADAS地图需要1）基于地图测绘技术的可扩展摄像头。
2）需要高精度的地图技术。
3）提取标志性建筑和道路信息的能力。
4）低带宽占用。
5）云上的后端软件将所有车辆中机载软件上传的碎片信息整合到一个全球地图中。
激光雷达分辨率高，是建立精确的汽车周边环境地图的基础。
1）激光雷达必须具备光的脉冲发射、反射的精确的时间记录功能。
2）激光雷达器可以高精度的计算本身和靶之间距离。
3）知道传感器的位置和定位，XYZ反射面的坐标可以计算。
4）激光雷达器通过快速连续地重复激光雷达器建立了复杂而精确的汽车周边环境的地图。
自动驾驶车辆各元器件工作方式
自动驾驶地图发展趋势
毫米波雷达将逐渐普及，长距或将成为主流、中短距或被摄像头系统替代
相比精度更高的激光雷达，毫米波雷达抗环境干扰能力强、稳定性高、应用范围广，将逐渐向低端车型普及。
毫米波雷达在自动驾驶车辆中使用是通过反射行驶路程上的无线电波或微波来判断物体的范围、角度和速度等信息。
汽车毫米波雷达目前用于碰撞预警以及盲点检测等系统中。
毫米波雷达传输距离远，在传输窗口内大气衰减和损耗低，穿透性强。
可以满足汽车对全天气候的适应性要求，并且传感器尺寸小，重量轻，可以用于红外、激光、超声波、摄像头等其他传感器在车载应用中所不具备的使用场景。
目前毫米波雷达多应用于中高端车型，未来随着技术进步、成本下降，将向低端车型普及。
ADAS中传感技术对比
长距离毫米波雷达性能更优越，未来或将成为主流。
国内外主流汽车毫米波雷达频段为24GHZ（用于短中距离雷达，15-30米）和77GHZ（用于长距离雷达，100-200米）。
77GHZ的雷达相比于24GHZ的雷达，直线型较好。
此外，长距毫米波雷达体积更小、探测距离更远、带宽更大，此外频段独有，未来或将成为主流。
摄像头系统或将替代中短距雷达在自动驾车车辆中的应用。
摄像头系统的原始视频可以被用来识别和评估危险，而雷达却做不到。
摄像系统可以通过处理视频进行图像分析提取关键信息。
1）摄像系统同时支持视频处理和图像处理。
2）可以为相关算法提供并行的数据通道。
3）具备高连通性、存储器带宽和处理能力。
24GHZ主要应用于碰撞预警、盲点监测、启停系统中，都可以被摄像头系统所替代。
汽车ADAS中不同探测距离对传感器的需求
毫米波雷达、摄像头在部分ADAS应用中的使用
把握毫米波雷达、芯片算法国产化中的投资机会
五年市场规模达180亿，国产化以单项技术、特色产品、模块整合为突破
ADAS产品将进入国产化生产阶段展。
我国70%左右的ADAS市场被宝马、戴姆勒、通用、丰田、大众五家厂商占据，其主要的零部件亦来自于博世、大陆集团、TRW、Autoliv、Denso、Delphi等国际大厂，ADAS产业链几乎被国际厂商掌握。
但是，随着ADAS销售规模的扩大，ADAS产品也将进入本地化生产阶段，产业进入高速发展期。
根据SBD估计，中国ADAS市场规模五年达180亿，根据SBD的估计，2014年中国ADAS市场规模为5.4亿欧元（约40亿人民币），到2021年，这一市场规模达到25亿欧元（约180亿元人民币），CAGR达到24%。
BSM、LDW、AEB渗透率最高。
由于BSM（盲区监测系统）、LDW（车
道偏离预警系统）用户接受程度较高以及C-NCAP对AEB（自动刹车系统）的要求，BSM、LDW、AEB在ADAS的所有子系统中渗透率最高。
根据SBD估计，到2021年BSM、LDW、AEB渗透率将达到14.2%、13.8%、11%。
假设2021年中国汽车销量达到2500万辆，单套系统价格按照1000元计算，市场规模分别达到35亿元、34亿元、27亿元。
中国ADAS市场规模（亿欧元）
2021年中国BSM、LDW、AEB渗透率
整车厂商将以单项技术、特色产品以及模块整合块三种发展方式为突破点。
1）在突破单项技术方面，奇瑞汽车为成立智能车科研团队，从技术门坎较低的车道偏离警示系统、前方碰撞预警系统等切入，目前已经开发出整合了刹车和变速控制的城市低速跟车系统。
2）在模块整合方面，广汽集团正在进行此方面的研发。
3）在发展特色产品方面，比亚迪将仅用于高端车型的夜视系统应用于中端车型上。
国内创业型ADAS公司多以后装市场切入，实现方式以摄像头为主。
由于前装入口被整车厂把持，门槛较高，国内仅少数公司如苏州智华（金固股份参股）、极目科技、灵动飞扬（中原内配参股）、Maxieye等进入整车厂配套体系，多数公司还是以后装市场为主，如苏州安智（亚太股份参股）。
此外，国内公司多通过摄像头来实现功能，仅中天安驰等少数公司以毫米波雷达的方式实现。
毫米波雷达有望最先实现国产化
摄像头核心零部件CMOS感光芯片需要技术储备，国产化难度大。
在ADAS的传感器领域，摄像头核心零部件CMOS感光芯片占摄像头成本的三分之一，而其核心技术主要掌握在sony、三星等日韩企业中，当前国产化难度较大。
2015年全球CMOS芯片市场份额
激光雷达成本高、超声波雷达门槛低，毫米波雷达有望快速实现国产化ADAS中的雷达主要分为激光雷达、超声波雷达和毫米波雷达三种。
激光雷达由于成本高昂、尚未商业化，超声波雷达技术门槛低、供应商众多，而毫米波雷达成本在两者之间，虽然技术主要掌握在TRW、博世、大陆等公司手中，但是有望最先实现国产化。
毫米波雷达的技术比较成熟，价格也并非遥不可及。
接下来两年会有大批毫米波雷达产品上市，价格将快速下降，因此将推动毫米波雷达在防撞和测距中的大规模应用。
2015年全球毫米波雷达市场份额
国内24GHZ毫米波（中短距）雷达已实现量产，77GHZ毫米波（长距）
雷达实现技术突破。
近年来我国汽车毫米波雷达领域国产化已经取得了显著的突破，专注毫米波雷达系统集成公司也都取得显著成绩。
沈阳承泰、厦门意行目前也都取得突破，不久产品将面世。
豪米波雷达国家重点实验室-东南大学也一直在研发77GHz毫米波集成电路。
华域汽车24Ghz汽车毫米波雷达产品即将问世，智波科技（亚太股份参股）研制出毫米波防撞雷达系统（24GHZ、77GHZ毫米波雷达）。
毫米波雷达国产化进程
技术日益成熟，关注潜在龙头企业
ADAS芯片和算法技术门槛高，市场集中度高。
ADAS芯片和算法需要对传感层采集的数据进行处理，完成对行人/交通标志的识别、距离速度等识别探知功能，需要大量的技术积累。
目前，市场集中度高，主要掌握在Mobileye、ADI等公司中。
Mobileye仅用了一个摄像头就满足了汽车安全驾驶系统的全部要求，使得设备安装程序大为简化，成本也大大降低，Mobileye公司的EyeQ占据了图像处理芯片70%以上的市场。
Mobileye芯片销量及适配车型
顶级OEM的ADAS供应商
国内算法类公司具备较强的研发实力，关注潜在的龙头企业。
目前国内的算法公司主要有专门的算法公司以及Tie1供应商和整车企业。
前者在视觉领域已经有了多年的积累，在算法方面具有较强的竞争力。
前向启创（亚太股份参股）、苏州智华（金固股份参股）等公司已经能基本实现ADAS的功能，在车辆识别率等关键指标上与Mobileye差距不大。
本土算法公司与Mobileye车辆、车道识别率比较
国内主要ADAS算法公司
相关公司分析
亚太股份：
算法、毫米波雷达、ADAS集成全面布局
前向启创以视觉ADAS算法为核心，后装市场已经量产。
公司2015年5月参股前向启创，获得前向启创20%股权，并且与前向启创、钛马信息（拥有11.88%股权）成立合资公司，打造ADAS系统等智能驾驶集成产品的一级供应商。
公司专注ADAS视觉算法研究，目前技术已经成熟，于15年4月份向一些后装企业提供“摄像+核心控制芯片+ADAS算法”的整套解决方案，同时也推出面向后装市场的ADAS整机产品。
在前装市场，公司与亚太股份合作，将ADAS与制动系统进行集成，借此切入前装市场。
在产品方面，目前公司的硬件产品主要是单目摄像头，双摄像头的样机已出，四摄像头的版本也将陆续推出。
目前产品已经覆盖车道偏离预警系统LDWS、前车碰撞预警系统FCWS、疲劳驾驶检测系统FDDS、行人检测报警系统PDWS、限速标志识别系统SLSR、全景泊车辅助系统SCPA、自动车灯检测系统、前车启步提醒、夜视辅助系统。
智波科技已经研发出毫米波防碰撞雷达系统，产业化在即。
公司研制的毫米波防碰撞雷达系统涵盖主动车距控制巡航系统、防撞预防系统、盲点侦测系统、支持型汽车泊车系统、后碰撞警告系统、缓解撞击刹车系统、智能安防雷达系统等七大功能。
其内部24GHZ和77GHZ雷达感应器方案使得整个系统能够对不同的动态进行预警，此外，系统还研制了新型高度集成的毫米波雷达天线。
和亚太的合作有助于推进该公司此项技术的产业化。
参股苏州安智，布局ADAS系统集成。
亚太参股公司10%的股权，公司主要从事ADAS及相关主动安全系统系统整体方案的设计与研发。
目前，公司的自适应巡航控制系统、预测式紧急制动系统等技术已较为成熟。
亚太股份ADAS布局
保千里：
以汽车夜视系统从后装向前装突破
以汽车夜视系统切入ADAS，积极探索新的商业模式。
汽车夜视辅助系统除了提供夜间视觉辅助功能，还要提供汽车主动安全功能，因此算法是核心。
而公司具有成熟的显示处理技术与图像处理算法。
公司的汽车ADAS系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录的十大功能。
在汽车夜视辅助系统领域，公司突破了高速自动对焦、激光超强匀化、激光中近距离扩束照明等技术，自主研发了微光日夜两用小型非球面高倍数电动变焦镜头，成像清晰、系统体验好。
此外，国内其他厂商高德红外、大立科技、广州飒特等依赖从国外进口远红外热成像技术和核心零部件，成本较高，而公司基本实现夜视系统核心零部件（摄像头、算法和模组建）自制，成本优势明显。
针对后装市场，保千里正在和保险公司探讨新型的合作方式。
目前车险收入的60%用于赔付，30%用于渠道营销。
假如被保险车辆能装上保千里的主动安全系统后能有效将赔付率降低，营销费用也能降下来，这样未来就有可能产生一种新的商业模式：
就是保千里的主动安全系统可以实现免费安装，而成本和利润则通过锁定车险来分成。
后装市场开始放量，前装市场今年为转折点。
在后装市场，2015年公
司实现了约4亿元的销售收入，而2014年收入不足一亿元。
公司以4S店为突破，随着4S店客户规模进一步扩大以及线下2S店客户的拓展，预计将引来业绩高峰。
在前装市场，保千里作为一级供应商，已和国内40多家整车厂（合资品牌、自主品牌）对接。
前装测试流程一般需要3-5年时间，公司2013年布局，预计今年会成为公司前装市场转折点。
欧菲光：
供应链完善，借助卓影科技切入ADAS市场借助卓影科技芯片算法与图像技术，切入ADAS市场。
欧菲光与卓影科技联合打造智能汽车安全解决方案，将自产的高清摄像头产品与卓影科技积累多年的芯片研发和图像算法结合，可提供车道偏离、前车防撞、行人识别、限速牌识别等功能，抢占ADAS市场。
控股Tie1供应商华东汽电，进入下游整车厂配套体系。
华东汽电，拥有20多家优质整车厂的前装供应商资质，是上汽集团战略合作伙伴，北汽集团核心供应商，与广汽集团、江淮汽车、上海通用等客户保持长期紧密合作。
电子硬件厂商切入汽车电子最大的门槛就是整车厂的供应渠道，借助华东汽电，欧菲光可以将产品高效的打入整车厂的配套体系中。
此外，华东汽电在汽车电子、汽车总线领域还具有扎实的产品平台以及核心技术，有利于ADAS产品的制造。
技术储备充足，ADAS产品可迅速放量。
搭建光学实验室和雷达实验室，将陆续开发泊车系统、感知摄像头、雷达系统，开发物体探测、夜视等驾驶辅助功能。
凭借丰富的摄像头生产经验、完善的上游供应链体系、世界领先的车载摄像头生产线，公司产能充裕，一旦有新品研发成功就可以迅速放量。
欧菲光智能汽车布局
风险提示
交通事故引起的政策收紧；
国产化技术进步不如预期。
升级会员 