销售工作流程示意图Word格式.docx
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（十分钟内）
签约
第一次
签约准备
发送提示短讯
（签约前三天）
第二次
电话约定签约时间、并发送短讯
（签约前一天）
准备
签约资料
督促客户
查询征信
定房后最近的工作日返回
电话沟通按揭资料准备情况
核实资料准备情况
上午签约
下午办理按揭手续
鉴别客户来访途径
二次或多次到访客户
该客户不认识
首次接待置业顾问
首次接待置业顾问接待
（该客户不参与轮排）
销售秘书按轮排安排
置业顾问接待
自然来访
渠道带访
置业顾问
轮排接待
销售秘书
核实客户带访有效性
工作流程
接待流程
办理流程
二、认购流程
三、签约流程
签约前准备
签约当日
准备签约资料
合同附件、补充协议
交款单
签约业主信息
销售事务变更表
（选填）
邀约客户签约时间
（工作日上午）
确认签约资料
（付款方式、按揭/一次性）
接待签约客户
（安排签约）
审核签约资料
（个人初审）
收集签约资料
（签约客户）
认购协议
按揭资料
信息确认
（置业顾问）
核对业主信息
身份证
明材料
审核材料
（后台）
房源
签约信息
（价格、房源）
公示合同模板
交款
（财务）
客户收据更换
交款方式
刷卡
转账
打印合同
确认模板无误
（客户）
现场客户签约
异地客户
（仅限一次性客户办理）
完成签约
办理按
揭手续
公证处
（按揭公证）
银行
（办理按揭）
快递至客户所在地
客户签字
寄回
铅笔标注合同签字区域
合同存档
合同备案
按揭合同送至银行及公证处
返还客户一份
异地客户快递
并短信确认
操作流程
业务流程
四、特殊事项流程
退款流程
延期申请流程
更名流程
付款方式变更流程
特殊事项办理
更名
付款方式变更
退款
延期申请
延期办理
延期签约
复印客户身份证
收集客户本人开户银行卡信息
收回认购协议
（认购客户）
提供直系亲属有效证明
非直系亲属
（填写）
全款转按揭
收回收据
前置需
领导批准
上报王总
签批
直属领导
变更
优惠点
请示
15天内
15天外
签约客户
认购客户
逐级上报
填写销售事务变更表
销售后
台审核
直属领导签批
期至办理
五、短信模板
序号
发送时间
发送内容
客户确认
备注
1
客户离开十分钟内（未成交客户）
尊敬的Ⅹ先生/女士，您好，我是奥特莱斯ⅩⅩⅩ，是您的专属置业顾问，感谢您到访本项目。
您今日关注的是奥特莱斯Ⅹ号房源。
面积Ⅹ平米，房号Ⅹ，总价Ⅹ。
您有需要咨询的问题或是再次过来看房请随时与我联系。
祝您及家人阖家安康！
填写原价，不予以填写优惠后价格，不注明优惠构成。
2
客户离开十分钟内（成交客户）
尊敬的Ⅹ先生/女士，恭喜您成功认购奥特莱斯Ⅹ号房源，成为奥特莱斯尊贵的业主，您的房号为Ⅹ，认购价格为Ⅹ，成交价为Ⅹ，首付款为Ⅹ，请您密切关注签订《商品房买卖合同》时间。
您需要准备的按揭资料为：
夫妻双方，1、户口册，2、身份证，3、结婚证，4、近6个月银行流水，5、工资收入证明，6、征信报告，7、公证费现金X元。
请您备齐资料按时至售楼部签约，延期则需按认购协议执行，如有疑问请致电xxxx咨询。
3
签约前三天
尊敬的Ⅹ先生/女士，您好：
我是奥特莱斯置业顾问Ⅹ，您Ⅹ月Ⅹ日认购的奥特莱斯Ⅹ号房于Ⅹ月Ⅹ日可以签约。
签约总价为Ⅹ，首付款为Ⅹ，银行按揭为Ⅹ，如全款总价为Ⅹ。
（夫妻双方）1、户口册2、身份证3、结婚证4、近6个月银行流水5、工资收入证明6、征信报告7、公证费现金X元。
请您备齐资料按时至售楼部签约，延期则取消按时签约优惠，如有疑问请致电xxxx咨询，收到请以短信方式回复。
祝阖家安康，万事顺意！
收到，确认执行！
六、签约须知
客户签约须知
尊敬的业主：
为便于您来办理《商品房购房合同》我们温馨提示您认真阅读下签约所需资料：
按揭所需资料
身份证明原件
如：
居民身份证/军官证/护照/户籍证明
户口薄原件
若为集体户口提供，则需户口证明原件
婚姻证明
A、已婚：
夫妻双方结婚证明原件
B、未婚：
民政局出示的“未婚证明”（女性20周岁及以上须提供、男性22周岁及以上须提供）备注：
开具“未婚证明”时尽量开无时间限制的证明
C、离婚：
离婚证原件、离异未再婚证明原件及离婚协议书原件
4
收入证明
A、银行固定的《收入证明》格式，需加盖证明单位公章
B、月收入额不的低于月累计还款额的2倍
C、能提供其他财力证明更利于贷款：
如行车证、房产证、股票、基金等
5
银行流水
贷款人及配偶名下银行存折或卡的近半年流水明细盖公章
6
《购房家庭成员征信查询结果表》
根据客户自身情况确定贷款银行，至银行开具。
7
收据
定金/首期款收据及pos单
备注：
上述按揭资料需由主产权人及其配偶、所有共有人及其配偶提交。
在准备上述按揭资料时，请客户务必核对以上所有证件、材料的姓名与身份证号码的一致性何有效性，若有差异或失效，请及时与发证机关联系：
更改或重新出具相关证明。
其他所需资料具体以个银行实际要求为准。
置业顾问：
联系电话：
业主档案确认表
住宅受理号（房管局）：
房号：
区号房屋（/车位），若以公司的名义购买，公司名为：
主产权人姓名：
，国籍：
身份证号：
，
通讯地址：
省，邮编：
联系电话：
手机：
、，座机：
（）
共有人1姓名：
，国籍：
，通讯地址：
共有人2姓名：
，身份证号：
注：
上述档案信息属本人与销售方签署《商品房买卖合同》之准确信息，本人保证准确无误。
客户确认签字：
年月日
七、业主档案表
八、购房承诺
购房承诺函
本人，于年月日，购买，号房，购房前，销售方已明确告知以下条款，本人确认明白，并配合严格执行，未按规定执行及办理购房手续，则视为自动放弃购买，所缴款项不予申请退回，房源销售方另行销售。
一、置业顾问已告知此单元房屋为年土地使用年限用地；
二、车位；
三、自定房之日起，置业顾问告知签订《商品买卖销合同》的7日内办理《商品房买卖合同》及按揭相关手续，逾期则视为自动放弃购房优惠，并按房屋原价执行购买，并于30日内补齐剩余款项，逾期定金自动放弃，房屋销售方自行另行销售；
四、销售人员已明确告知本人需提供以下按揭材料（一次性付款则省略此步奏），并且本人会在定房后置业顾问告知签订《商品房买卖合同》的7日内准备完毕：
已婚：
1、夫妻双方身份证原件；
2、夫妻双方户口册原件；
3、夫妻双方结婚证原件；
4、夫妻双方收入证明原件；
5、夫妻双方征信查询结果原件；
6、夫妻双方近半年至一年银行流水；
7、；
未婚或离异：
1、个人身份证原件；
2、个人户口册原件；
3、离婚证及离婚协议或离婚判决书（未婚则省略此步奏）；
4、个人收入证明原件；
5、个人征信查询结果原件；
6、个人近半年至一年银行流水；
7、；
五、若特殊原因致使本人按揭资料无法按时提供，本人承诺于办理按揭手续三日内补齐相关手续，否则销售方有权自行至房管部门注销合同，以原价重新签定，办理方式及违约责任参照第二条执行；
六、付款刷卡时，尽量使用本人名下一张银行卡（储蓄卡第一张不收取手续费，信用卡需收取手续费，最终收取费用标准以我公司财务制度为准）；
七、销售人员已明确告知本人：
该套房屋房号，面积，总价（《商品房买卖合同》签约价），首付款，贷款金额，贷款利率（因客户征信差异，本次填写为正常客户基准利率，即无不良征信记录客户，最终利率以实际银行测算后结果为准），贷款年限，月供。
八、本人做以下保证：
1、如因个人原因：
定房后未按时办理购房手续及付款，购房定金不予退回，房源另行销售；
2、签订《商品房买卖合同》后三日内，未办理完毕按揭手续，销售方可自行向当地房产交易中心提起撤案申请，房源另行销售，所交款项20%作为违约金支付销售方。
承诺人：
联系电话：
注：
附带身份证复印件，并签字确认。
年月日
九、征信承诺
征信承诺函
本人，于2017年月日，购买，号房。
因个人选择按揭方式购房，无法第一时间获取个人及家人征信情况，特向销售方保证以家庭为单位，满足房屋按揭需求。
若因个人原因无法办理按揭贷款，则选择全款或分期付款方式购房，所产生费用由我方承担。
并承诺于定房后第一个工作日查询本人及配偶征信，交于销售方核实征信。
违约自愿做以下处理：
如因个人原因：
定房后未按时办理购房手续及付款，购房定金销售方不予退回，房源销售方另行销售。
承诺人：
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