经销商信用管理体系流程文档格式.docx

经销商信用管理体系流程文档格式.docx

《经销商信用管理体系流程文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经销商信用管理体系流程文档格式.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

1.3.操作要点：

1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单

2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款

3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理

4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。

1.4.单据流：

同SD09_订单处理流程

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）

创建总公司订单

取消或修改不符合信用额度的经销商订单

3.2.系统菜单及交易代码

后勤→销售和分销→销售→订单→创建

交易代码:

VA01

后勤→销售和分销→销售→订单→修改

VA02

3.3.系统屏幕及栏位解释

3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）

栏位名称

栏位说明

资料范例

订单类型

订单类型代码

ZFXF

销售组织

销售组织代码

F015

分销渠道

10直销；

20经销；

30出口；

40对分公司销售

20

部门

01家具产品；

02服务

01

销售办事处

责任中心代码

4079

销售组

联络处或责任中心代码后三位

079

备注:

应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件

按<

Enter>

键进入下一个画面。

售达方

销售顾客的顾客编号（经销商编号以9921+六位流水码）

9921000010

送达方

收货顾客的顾客编号（交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据）

订单编号

合同编号（此栏位必输）

TESTSD106

请求交货日期

希望交货的日期

2001/03/01

物料

物料编号

100183

订单数量

2500

保存订单，系统给出订单编号

3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）

在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。

说明：

对于新输入ITEM确定发送/确认日期

按<

复制>

键进入下一画面

系统提示未清项目的账龄已经超出规定。

例如：

公司设定顾客未清项目的账龄为：

30天；

当顾客未清项目的账龄超出30天时，系统给于提示，并自动取消后续订单ITEM的计划行。

双击第二行<

INTEM>

，进入下一画面

保存>

键保存订单

因为经销商信用额度超出，系统提示文档不完全，

编辑>

系统提示缺少计划行（经销商信用额度超出，系统自动冻结分公司发货）

BACK>

系统提示信息，即：

后续发货过程被冻结

系统显示确认数量为零

键保存订单，进入下一画面

3.3.3.创建总公司经销商订单

ZFXZ

F001

40

1020

联络处或责任中心代码

020

带参照创建>

订单

所参照订单的编号

300000054

销售顾客对象

9941040001

收货方（需将顾客维护到F001/40/01）

在订单中更改以上各项.

若超出经销商信用额度，责任中心应通知经销商付款；

若经销商不付款,则取消或修改订单。

3.3.4.修改分公司经销商订单

需修改的订单编号

更改订单数量,使金额不超过经销商的信用额度

保存修改订单

3.3.5.取消分公司经销商订单

在<

销售凭证>

下拉菜单中单击删除键进入下一画面

是>

键取消订单

3.3.6.取消总公司订单

200000137