a慧聪邓白氏研究中低压变频器行业报告bjolooWord格式.docx
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推广变频调速节能技术，风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施，工业机械采用交流电动机变频调速技术；
制定相关经济激励政策、完善电机能效标准体系等配套措施；
“十一五”期间，实现电机系统运行效率提高2个百分点，形成年节电能力200亿千瓦时。
为推动全社会展开节能降耗，缓解能源瓶颈的制约，建设节能型社会，国家发改委制定了《节能中长期专项规划》，并在2004年11月25日向全社会发布。
该“规划”明确指出：
能源是战略资源，是全面建设小康社会的重要物质基础，必须坚持节约优先。
温家宝总理在2007年的工作报告中明确的提出：
要更加重视环保节能。
2007年以来，中国政府推出了一系列“铁腕”措施推动节约能源和减少污染物排放：
成立国务院节能减排工作领导小组，召开全国节能减排工作电视电话会议，出台《节能减排综合性工作方案》。
另外，2007年6月24日开幕的十届全国人大常委会第二十八次会议首次审议了节约能源法修订草案。
这意味着，中国将借助法律手段推动“十一五”节能减排目标如期实现。
据中华人民共和国第七十七号主席令，《中华人民共和国节约能源法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日修订通过，自2008年4月1日起施行。
修订后的节能法扩大了法律调整范围，在进一步规范工业节能基础上，增设建筑、交通运输和公共机构等领域的节能管理规定，并强化了对重点用能单位节能的监管。
新节能法在强化政府指导和监管职能的同时，专门新增“激励政策”一章，明确国家实行财政、税收、价格、信贷和政府采购等政策促进企业节能和产业升级；
进一步明确了一系列强制性措施限制发展高耗能、高污染行业，包括制定强制性能效标志和实行淘汰制度等。
节约能源已经成为我国的一项基本国策，而国家“十一五”规划中也对“节能减排”设立了目标：
到2010年，单位GDP能耗降低20%；
主要污染物排放减少10%。
国家发展和改革委员会能源研究所副所长戴彦德在接受新华社记者采访时表示，尽管实现“十一五”节能减排目标存在困难和挑战，但国家正从行政、法律和经济调节等各方面多管齐下，坚定地推进实现节能减排目标。
政府实行责任制和问责制，要运用经济、法律、技术和必要的行政手段，来实现节能减排的目标，例如，我国已经修订了执行9年之久的节能法。
节能减排指标已层层分解至各地方、行业和重点企业，而该指标的完成情况已成为政府和领导班子政绩考核的重要内容。
政府及相关机构在科学技术方面鼓励企业自主创新，同时给予财政支持（如下图所示）。
2007年国家财政科技支出为2113.5亿元，比上年增加425.0亿元，增长25.2%；
科技拨款占当年国家财政支出的比重为4.25%，为1998年以来的最高水平。
在国家财政科技拨款中，中央财政科技拨款为1043亿元，地方财政科技拨款为1070.5亿元。
数据来源：
中华人民共和国科技部
据国家统计局统计，自上世纪末以来，我国用于研发的经费支出占GDP的比重正逐年稳步提高。
2007年，全国研究与试验发展（R&
D）经费总支出为3710.2亿元，比上年增加707.1亿元，增长23.5%，与国内生产总值（GDP）之比为1.49%，达到历史最高水平。
分活动类型看，基础研究经费支出为174.5亿元，比上年增长12.0%；
应用研究经费支出为492.9亿元，增长0.8%；
试验发展经费支出为3042.8亿元，增长29.0%。
基础研究、应用研究、试验发展经费支出所占比重分别为4.7%、13.3%和82.0%。
基础研究经费比上年增长了18.8亿元，保持了较快的增长速度，但由于企业的试验发展经费猛增了603.6亿元，使全部R&
D经费中基础研究经费所占比重较上年有所下降。
分产业部门看，八大行业的研究与试验发展（R&
D）经费投入强度（与主营业务收入之比）超过1%。
专用设备制造业为1.95%，医药制造业为1.82%，通用设备制造业为1.53%，电气机械及器材制造业为1.42%，交通运输设备制造业为1.41%，橡胶制品业为1.28%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业为1.15%，仪器仪表及文化、办公用机械制造业为1.03%。
2008年财政部安排了270亿元专项资金，包括：
✓十大重点节能工程奖励资金75亿元；
✓中西部地区城市管网建设奖励资金70亿元；
✓淘汰落后产能奖励资金40亿元；
✓“三河三湖”及松花江流域治理奖励资金50亿元；
✓环境监测能力建设及节能基础工作等35亿元。
加上中央建设投资中安排的148亿元，2008年中央财政共计安排418亿元用于支持推进节能减排工作。
此外，为有效应对金融危机，中国政府及时出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施，两年内预计投资４万亿元人民币，主要用于保障性安居工程，农村民生工程、铁路交通等基础设施建设、生态环境等方面建设和地震灾后重建。
此外，大规模降息、降低存款准备金率，增加银行体系流动性，扩大贷款总量，优化信贷结构，加大对“三农”、中小企业等方面的金融支持。
各方面资金投资比例分配如下，其中，节能减排和生态工程占比5%，调整结构和技术改造占比9%。
图2：
“4万亿”投资示意图
1.2经济环境
从1993年至2009年，我国宏观经济景气指数变化情况如下图所示。
新世纪以来，我国宏观经济越来越趋于稳定，一致指数越来越驱近于先行指数（一致指数是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求、社会收入4个方面合成；
先行指数是对经济未来的走势的预测）。
但由于2008年爆发的全球金融危机，我国经济受到一定影响，2008年7月开始宏观经济景气指数持续下滑。
图3：
1993－2009年我国宏观经济景气指数
国家统计局
变频器应用于许多工业领域，工业景气程度和发展形势对整个变频器行业有着直接影响。
2008年，我国工业增加值及其增长速度情况如下表所示。
另据国家统计局初步核算，2008年国内生产总值300,670亿元，比上年增长9.0%。
分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。
分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；
第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；
第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。
表1：
2008年1－11月规模以上工业增加值及其增长速度
指标
利润总额（亿元）
比上年同期增长
规模以上工业
24066
4.9%
其中：
国有及国有控股企业
7985
-14.5%
集体企业
687
29.5%
股份制企业
13467
11.4%
外商及港澳台投资企业
6374
-3.1%
私营企业
5495
36.6%
1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%。
在39个工业大类中，31个行业利润同比增长。
实现利润最多的5个行业是：
石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。
全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6个百分点。
分所有制看，国有及国有控股企业增长9.1%；
集体企业增长8.1%；
股份制企业增长15.0%；
外商及港澳台投资企业增长9.9%。
分轻重工业看，重工业增长13.2%，轻工业增长12.3%。
分地区看，东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。
规模以上工业企业产销率达到97.7%。
由以上统计信息可见，十几年来我国宏观经济特别是工业一直保持着持续增长的势头，但2008年受金融危机影响，增速较往年有所放缓。
1.3社会环境
自20世纪90年代，尤其是近10年以来，节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。
国际上，越来越多的政府部门、科研机构及相关的团体、组织开始关注能源问题。
石油、煤炭和天然气等一次性能源在地球的储备量是有限的，而它们的形成却要历经数亿年的生物和地质的作用。
科学家们估计，按目前的开采和使用情况发展，地球上的石油量只能维持五六十年，煤炭则最多只有二三百年的用量了。
而这些能源（石油、煤、天然气等）都是产生电能的主要原料。
燃煤排放物是大气污染的重要污染源，我国目前燃煤发电的单位能耗比发达国家约高20％，工业锅炉的能耗更高，这不仅大大浪费了煤炭资源，也造成了更多的污染排放，给环境增加了更大的污染负荷。
随着人们节能、环保意识的增强，通过电机节能、少耗电、少燃煤来减少燃煤排放物和大气污染，减小温室效应，是保护环境和缓解能源紧张形势的必然选择，变频器市场需求必然会随“节能环保”意识的增强而不断增长。
我国加入世贸组织已经近8年，目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。
在过去的8年中，“入世”给我国的许多行业都带来深远的影响。
变频器行业在此背景下也有了显著的变化。
一方面，加入世贸组织可以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动，使国产品牌纳入国际市场。
同时，入世也加快了外资品牌和国产品牌的合作与交流，本土企业在与外资巨头的比较中找不足、找差距、借鉴先进经验，在研发、营销、管理、品牌建设等方面都取得了长足的进步。
因此入世从客观上促进了我国变频器行业的发展特别是本土企业的成长。
另一方面，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。
本土企业在竞争中更为真切的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比存在着明显不足。
竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。
对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税的降低，其价格高的劣势被弱化，同时许多外资品牌也通过在中国设厂实现了产销本地化，这都给国内的变频器生产企业施加了更大的压力，市场竞争更加激烈。
在此背景之下，一些竞争能力较弱的企业正在逐步被市场淘汰。
综上所述，我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为变频调速技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。
虽然我国本土企业起步较晚，但目前正在努力追赶并取得了可喜的进步，随着我国经济的发展和社会的进步，以及节能环保意识的进一步普及、国内众多工业企业实现工艺技术升级的需求进一步增强，国内市场对变频器产品的需求逐年增长，电机的变频器装配率不断提高，同时也产生新的应用领域，这些新的应用反过来又推动着行业的技术革新和进步。
慧聪邓白氏研究预计，在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业将随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。
1.4技术环境
1.4.1历史发展
变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。
20世纪50年代末，美国通用电气公司推出了电力半导体组件晶闸管（可控硅SCR），给变频技术提供了划时代意义的基础硬件。
进入70年代，由于直流电机的调速局限性，交流电机越来越受到人们的青睐。
随着市场需求的增长，技术也日益发展和完善。
1971年，美国、德国提出了矢量控制技术，使得变频器的交流调速性能可以和直流调速相媲美。
1973年，美国提出了电力电子技术这一新的技术学科，其最大应用领域就是调速传动。
1979年，日本采用矢量控制的变频调速系统开始实用化，技术又上了一个新台阶。
到了20世纪80年代，由于电力半导体开关器件和微电子技术的进步，变频器性能及可靠性提高，生产成本下降，其应用开始普及。
几十年间，电力电子器件也从最初的SCR（晶闸管）、GTO（门极可关断晶闸管），经过BJT（双极型功率晶体管）、MOSFET（金属氧化物场效应管）、SIT（静电感应晶体管）、SITH（静电感应晶闸管）、MGT（MOS控制晶体管）、MCT（MOS控制晶闸管），发展到今天的IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、HVIGBT（耐高压绝缘栅双极型晶闸管），器件的更新促使变频器的应用领域更为广泛，市场规模随之迅速扩大。
从总体上看，我国变频调速技术起步较晚，比欧美、日本等发达国家晚了10至15年。
变频调速技术在我国的发展简史如下表所示。
表2：
我国电气传动与变频调速技术的发展简史
特征
应用年代
电机扩大机的发电机－电动机机组传动
50年代初～70年代中
汞孤整流器供电的直流调速传动
50年代后期～60年代后期
磁放大器励磁的发电机－电动机机组传动
60年代初～70年代中
晶闸管变流器励磁的发电机－电动机机组
60年代后期～70年代后期
晶闸管变流器供电的直流调速传动
70年代初～现在
饱和磁放大器供电的交流调速传动
60年代初～60年代后期
静止串级调速交流调速传动
70年代中～现在
循环变流器供电的交流变频调速传动
80年代后期～现在
电压或电流型6脉冲逆变器供电的交流变频调速传动
80年代初～现在
BJT（IGBT）PWM逆变器供电的交流变频调速传动
90年代初～现在
资料来源：
“中国变频调速技术的发展及应用”，中国自动化网
随着变频器市场的不断扩大，不仅国外厂商纷纷抢滩中国市场，国内企业也早在93年就开始进行产品的开发和研制，经过近十年的努力，技术上逐渐缩短了与国外品牌间的距离，初步形成产业规模。
但由于技术起步晚，国内大部分产品还是普通的V/F控制，大部分应用还局限于对性能要求不高的低端场合，推出成熟的矢量产品的国内品牌仍是极少数，到目前为止只有英威腾、森兰等有限的几家。
1.4.2未来发展方向
随着电力电子技术、微电子技术、计算机网络等高新技术的发展，变频调速技术也在不断地发展。
关于其发展方向，不同的研究机构有不同的见解，但整体方向基本一致，只是各有侧重点。
通过本次调研，慧聪邓白氏研究认为，变频技术的发展方向有以下几个方面：
✓系统化和网络化
在网络化日益普及的今天，与普通的点对点硬线连接方式而言，通过高速通讯网络连接的变频器系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本。
另外，通过现场总线模块，不同型号的变频器以同一种编程语言和通讯协议来与不同功率段、不同型号的变频器进行组态，如功率、速度、转矩、电流、设定值等。
✓矩阵变频器
由于矩阵式交-交变频省去了中间直流环节,能实现功率因数为1,可以同时实现能量反馈功能，而且系统功率密度大，可以降低变频器的体积。
该技术目前虽尚未成熟，但正在吸引着众多公司的研发投入。
✓绿色变频器
变频器运行中会产生高次谐波，处理不当可能给电网带来污染，或干扰周围环境中的敏感设备，目前通常应用滤波器件来减弱其影响。
除了采用滤波器件的方式之外，业界也在研究采用更好的控制方式从源头上解决，比如在逆变电路中采用柔性PWM控制技术，可以大幅降低高次谐波的产生量，被称为“绿色变频器”。
目前相关技术还处在理论探索阶段，未见成熟的产品推出。
1.4.3工作重点
综上所述，慧聪邓白氏研究认为我国未来几年在变频调速技术方面的工作重点应该考虑如下三个方面：
✓规范我国变频调速技术方面的行业标准，提高产品可靠性和生产工艺水平。
✓鼓励国内部分规模大、技术实力较强的行业优势企业进一步加大研发投入、提高研发能力，缩小与世界先进水平的差距，满足国民经济建设和市场的需求。
✓鼓励应用变频调速技术实现对传统产业的技术改造和升级，节约能源、提高生产工艺水平，获得较好的经济效益和社会效益。
2．中国中低压变频器行业现状
变频器行业在我国已有20年的历史，市场规模逐年扩大，目前高、中、低压变频器的市场总容量已接近150亿，内外资品牌140余个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。
从品牌数量看，内资品牌占70％以上，但市场份额却仅约24%，虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。
目前该行业已初具规模，并且发展潜力十分可观。
业内人士认为，中国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15％左右。
但在2009年，由于受到金融危机的影响，行业市场容量的增长速度将会明显放缓。
本章首先概括中国变频器行业发展的特征，然后简要总结、分析中国中、低压变频器行业现状。
2.1中国变频器行业发展特征
上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场，随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强，90年代以来变频器在工业领域的应用越发普及，行业规模迅速扩大。
我国变频器行业主要表现出以下特征：
✓行业规模和应用领域不断扩大
1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，2008年已接近150亿元。
随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内市场上的变频器产品功能不断完善，集成度和系统化程度越来越高，操作更加方便，同时也出现了某些行业的专用变频器产品。
另外，变频器的应用领域也在不断扩大。
从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。
✓与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在一定差距
我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。
目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2008年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。
本土变频器企业大部分以V/F控制产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。
虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。
✓本土品牌的份额迅速扩大，本土优势品牌的实力迅速提升，但大部分市场份额仍被十大外资品牌占领
中国市场的巨大潜力吸引了外资的介入，例如西门子、ABB、三菱、安川等。
国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。
随着本土品牌的兴起，内资变频器企业的市场份额逐步扩大，特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。
2005年内资品牌在中低压变频器市场的份额还只有15%左右，到2006年达到20%，2007年进一步扩大到24%；
2008年受到金融危机的影响，由于我国当年启动的许多基础工程建设项目是欧美领先变频器品牌的传统优势市场，内资品牌未能继续扩大势力，继续保持着24%的市场份额。
即使如此，内资品牌的份额也已先后超越韩资品牌、台资品牌、甚至90年代雄霸中国市场的日本品牌，形成欧美品牌、日本品牌、内资品牌三足鼎立。
按这个趋势，未来五年左右内资品牌的市场份额超过欧美品牌也是完全可能的，至少在高压变频器细分市场上内资品牌已经完成了这一超越。
到目前为止中国市场的外资品牌约40个，其中比较活跃的外资品牌有十余个。
同时涌现出上百家内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。
深圳英威腾、成都希望森兰、深圳汇川技术都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，去年又开发出高压变频器等新产品，其综合产品线齐全程度已经超越富士、三菱、艾默生等外资知名品牌，正在逐步接近西门子和ABB两大巨头；
深圳汇川技术的行业专用矢量变频器也取得了初步的市场成功，成功进入拉丝机、电梯、机床等日资品牌的优势行业，表现出较强的市场竞争力。
2.2中国变频器行业简析
按照变频器所配电机的电压等级，变频器市场细分为低压、中压和高压3个部分。
2008年我国变频器市场总量接近150亿元，其中低压变频器为97.7亿元，中压变频器为14.1亿元（两者相加达到111.8亿元），二者合计占到市场总量的76％左右，其余35亿元左右为高压变频器。
无论是从品牌和厂家的数量还是从产品应用的范围广度来看，中低压变频器的行业代表性都远非高压变频器所能比拟，因此中低压变频器产品是本次市场调研关注的焦点。
本节将从以下5个方面简要分析我国中、低压变频器行业现状，其中所述生产企业主要是指内资企业。
2.2.1变频器生产企业的供应商
一个企业所处供应链的上、下游企业都会对其运营产生正面或负面的影响。
对于本土中、低压变频器企业，其供应商大致可以分为两类：
第一类供应商主要提供外壳材料和普通的电子元件等，例如机箱、散热装置、电抗器、滤波器、制动电阻、断路器、继电器等。
这类供应商主要来自国内，数量相对较多，对变频器生产企业的影响相对较小。
变频器生产企业一般有较多的选择，选择不同的品牌对其最终产品质量
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