精品推荐软件工程与测试行业分析报告.docx
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精品推荐软件工程与测试行业分析报告
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2016年4月
目录
一、行业概况4
1、行业介绍4
2、行业所处的生命周期和行业规模5
3、行业上下游的关联性7
（1）与上游行业关系7
（2）与下游行业关系8
二、行业壁垒8
1、技术壁垒8
2、人才壁垒9
3、行业经验与品牌壁垒9
4、服务能力壁垒10
三、行业监管体制、主要法律法规及政策10
1、行业监管体制10
2、行业主要产业政策12
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
（1）国家政策对软件行业的大力支持13
（2）软件开发标准的提升14
（3）测试体系初步建立14
（4）自动化测试技术的发展15
2、不利因素15
（1）垄断与市场竞争的不规范15
（2）专业人才的缺乏16
五、行业周期性、季节性、区域性特征16
1、行业的周期性16
2、行业的季节性16
3、行业的区域性17
六、行业风险17
1、行业竞争风险17
2、技术更新风险17
七、行业竞争态势18
1、国际市场主要企业18
（1）HP18
（2）IBM19
2、国内市场主要企业19
（1）北京旋极信息技术股份有限公司19
（2）上海泽众软件科技有限公司19
（3）中科方德软件有限公司20
一、行业概况
1、行业介绍
软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。
当前，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的支柱性产业，软件应用已广泛渗透到国民经济的各个领域。
中国在经过多年信息化基础设施建设之后，如今已经进入信息化服务的应用周期。
近年来，我国软件产业规模继续保持较快增长，国际地位也在不断提高。
软件工程化及测试产品是软件开发中的通用性工具，中国的软件测试及工程化的技术研究主要是随着自主软件开发而逐步发展起来的，但是由于起步较晚，与国际先进水平相比差距较大，故仍处于起步阶段。
目前我国软件工程化及测试产品的客户是有一定软件开发能力并有需要按照一定产品标准开发相关程序的机构，上述客户对软件开发的质量、安全性、稳定性要求较高，目前本行业的下游主要是军工领域。
本行业产品适用于国防、航空、航天、船舶、兵器、电子等领域的军工科研院所、实验基地和工厂，特别是应用于现代高科技装备嵌入式软件的测试和验证过程，这些产品由大量的复杂系统组成，共同特点是必须具有高可靠性、高安全性。
一般而言，软件开发过程中需要达到并最后通过GJB5000A《军用软件研制能力成熟度模型》标准，在系统测试、联试乃至生产阶段需要对软件系统整体进行测试，借助嵌入式系统的外部接口或者总线输入测试用例和测试数据，同时开展故障注入测试，以此来验证被测系统在严酷的环境下的容错性和可靠性。
为了提高这些高精尖产品的质量，我国国防工业部门借鉴了NASA等组织的先进做法，建立了第三方评测体制。
自上世纪90年代以来，各个国防工业部门都建立了第三方评测机构、评测站。
与此同时军方作为用户方也在各个军兵种建立了独立的第三方评测机构，对装备产品进行最终的检验和验收测试。
为了对产品进行系统测试，科研单位大量采购商业化测试系统和工具，为部分被测软件搭建了一批嵌入式系统测试平台。
由于国防工业的自身特点及对装备可靠性的要求，因此对各类软件工程化及测试工具的使用尤为重视。
2、行业所处的生命周期和行业规模
国家对软件质量的重视推动了软件测试市场的蓬勃发展，工信部对国产操作系统的研发和推广做了明确指示，要求部队院所均使用国产操作系统，由此推动了国产操作系统下的软件测试产品研制能力的提升。
软件工程化和测试产品面向的客户主要是军工企业，军工领域相关产品及服务的需求与国家对国防费用投入密切相关。
军工装备在高度机械化的基础上，通过数字化、系统集成及网络化等高新技术改造，是信息化程度不断提高的必然结果，军工装备信息化带来的直接需求就是嵌入式软件的需求以及开发过程中对嵌入式软件的工程化管理和开发测试。
近年来，随着国防工业的快速发展以及一些国家重大项目（如载人航天工程、大飞机等）技术复杂性逐渐提高，针对国防军工领域的软件工程化产品的开发和嵌入式系统测试的重要性日益凸显。
据国家财政部的预算显示，中国军工预算费用在2014年为8,08230亿元，同比增加了1222%，相对于2009年的4,80600亿元的国防预算支出，年均复合增长率为1096%。
未来几年，由于国家重点项目测试与量产装备的需求加大，我国软件开发工具及服务市场仍将快速增长。
2009-2014年我国国防预算情况
同时，随着各行业对软件开发规范性要求的逐步提升，软件测试及工程化也开始被银行、轨道交通、电力、医疗、通信等越来越多的行业研发机构所重视，很多行业开始通过测试或制定工程化标准把不符合行业标准的软件挡在门外，对行业信息化的健康发展起到了很好的促进作用。
由高端的军工领域应用向更广泛的行业应用转移，这一特点也符合技术发展应用的一般性趋势。
军工领域对系统的容错性、稳定性都有较高要求，本行业企业在军工领域积累的宝贵经验应用于其他行业，有助于提升相关行业应用的技术水平。
我国的软件开发工具行业正在逐步发展成为一个涉及范围广泛的新兴产业。
3、行业上下游的关联性
本行业为自主软件产品的开发、销售及相关技术服务，其上游为软件、硬件供应商，下游行业是最终用户以及系统集成商等合作伙伴。
本行业产业链如下图所示：
（1）与上游行业关系
本行业的上游为软件、硬件提供商：
硬件行业内厂商较多，市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，因此本行业的发展不会受上游供应商的限制。
目前，市场上主流的系统软件与开发软件大部分由国外知名软件厂商提供。
近年来，随着国内软件企业实力逐渐增强，市场竞争日趋激烈，软件产品价格出现稳中有降的趋势。
上游系统软件与开发软件行业的竞争有利于本行业进一步控制成本，促进企业发展。
（2）与下游行业关系
本行业的主要下游是国防军工领域。
随着国家经济和政治实力的增强，对国家安全的重视程度日益提高，对国防军工领域的信息化投入不断加大带动了相关的工程化及测试的需求。
同时，下游行业对开发工具的先进性、可靠性、经济性要求比较高，使得本行业厂商必须不断加大在新产品开发和技术创新方面的投入，以便更好地满足下游行业客户的需求。
近年来，由于下游的军工企业在研发方面的大力投入和我国国防事业预算的持续增长，都为本行业提供了广阔的市场空间。
二、行业壁垒
1、技术壁垒
软件工程与测试行业属于高科技行业，需要投入大量的开发人员，属于知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动企业取得竞争优势的关键因素。
企业应具备在各种标准下的管理系统开发能力及各种语言及测试环境下的测试软件开发与测试能力。
尤其是在国防领域，除了对技术过硬的开发企业附加了特殊的稳定性、可靠性等要求之外，还需要企业深刻理解国防用户的需求、业务规则、流程以及各类相关技术标准。
较高的技术壁垒使市场新进入者很难在短期内进行本行业。
2、人才壁垒
随着对软件质量的日益重视，对软件测试及工程化的人才需求快速增加，同时对相关人才的素质和要求也逐步提高。
软件测试及工程化专业人才需要掌握相关计算机知识背景、软件工程基本知识、熟悉项目编程语言、熟悉项目技术架构及需求内容，同时要积累足够的项目经验才能具备应对各种项目的复杂情况的能力。
而在我国目前高等教育中，专业的软件测试教育近于空白，独立开设软件测试课程的高校非常少，这就形成相关人才紧缺、需求不断增大的现象。
较高的人才壁垒使市场新进入者很难在短期内进入本行业。
此外，由于产品的特殊性，专业的技术支持团队也为成熟企业建立了明显的人才壁垒。
3、行业经验与品牌壁垒
软件产品的开发和销售，要求软件开发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。
特别是军工客户，对应用软件的安全性、稳定性要求较高，更加关注公司以往行业成功案例，行业经验壁垒较高。
同时，经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。
4、服务能力壁垒
及时有效、持续的技术支持是进入本行业的重要障碍之一。
用户使用工具类软件开发产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，可能影响客户项目进程，大大降低客户的满意度。
因此，软件企业在销售软件产品的同时，同时必须建立较为完善的服务机制，及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术支持。
三、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
工业和信息化部（原信息产业部）是我国软件行业的管理和监督部门，组织协调并管理全国软件企业认定工作，负责全国软件产品的管理工作。
其主要职责包括：
制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。
工业和信息化部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。
中国软件行业协会是软件行业的自律组织，为促进软件产业的健康发展进行市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，并受工业和信息化部等政府主管部门的委托，承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能，约束行业行为，提高行业自律性。
软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。
软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。
软件和信息技术服务业主要法律法规：
2、行业主要产业政策
2003年，总装备部依据软件能力成熟度模型CMM编制发布了军用软件能力成熟度模型（GJB5000-2003）标准，GJB5000-2003规定了军方用于评估组织的软件能力成熟度的模型，并规定了软件整个生存周期内的主要软件管理过程和工程过程。
该标准适用于第二方或第三方对组织的软件能力进行评估，也适用于组织本身对软件过程进行评估和改进。
总装备部开始根据该标准开展军用软件能力成熟度评价试点。
2005年，总装备部颁布了《军用软件质量管理规定》和《军用软件定型管理办法》。
其中，《军用软件质量管理规定》在第四条中明确提出：
“总装备部按照国家军用标准和有关规定对软件研制单位进行软件研制能力评价，对软件测试机构进行认证认可，并以合格名录形式予以发布。
未达到规定的软件研制能力要求的单位，不能承担软件研制任务。
”
2008年，总装备部编制发布了军用软件研制能力成熟度（GJB5000A-2008），替代原有的（GJB5000-2003），由原标准18个关键过程域修改至22个过程域，更加强化了工程过程方面的内容。
评价结果依据对每一个过程域、每一个目标的评价，只有所有相关目标均得到满足，才能通过。
军用软件研制能力评价的组织方为总装备部，评价通过后由总装备部签发证书，证书的有效期为3年。
按照总装备部的规划，到2015年底，所有军用软件研制单位都要通过二级评价，部分通过三级；到2020年底，等级要求在三级以上的单位，均要通过三级评价，部分通过四级或五级；到2025年底，所有单位按照等级要求通过相应评价。
2010年2月，空军装备部、中航工业、中电集团联合下发《空军重点型号软件研制管理办法（试行）》（装型[2010]37号），明确要求推行军用软件能力成熟度模型认证。
对于承担空军重点型号软件研制的总师单位、主要分系统研制单位和重要机载设备研制单位应通过三级认证，其他研制单位原则上应通过二级认证。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家政策对软件行业的大力支持
为鼓励我国软件和信息技术行业的发展，国家出台了一系列鼓励政策：
自国务院发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，软件企业开始享受增值税即征即退、所得税两免三减半、研发费用加计扣除等优惠政策；《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更提出将新一代信息技术被列为国家未来重点发展的行业；《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》确定了行业的发展目标，到2015年，软件和信息技术服务业收入突破4万亿元，软件出口达到600亿美元。
相关政策的出台为软件企业提供了良好的发展环境。
软件测试及工程化已成为保证软件质量和可靠性的重要手段，将随行业整体快速发展。
（2）软件开发标准的提升
随着我国信息产业发展到一个新的阶段后，系统越来越精密，软件也越来越复杂，影响的范围不断扩大。
因此，这时期开发的软件就必须进行十分严格的测试。
否则，不仅会引发企业销售收入下降和运营成本的增加，甚至给企业带来法律责任。
在金融、电信这种系统趋于全国集中，业务影响广泛的行业，对软件开发规范性的要求也在不断提高。
测试能力和工程化开发能力已经成为评价技术实力的重要指标。
软件开发机构在测试方面的投入逐步增长，对于一些对安全性、稳定性有特殊要求的软件，其测试费用甚至远高于所有其他软件工程阶段费用总和。
（3）测试体系初步建立
我国越来越多行业的软件验收不再走过场，而要通过第三方测试机构的严格测试来判定。
通过测试把不符合行业标准的软件挡在门外，对行业信息化的健康发展起到了很好的促进作用。
“以测代评”正在成为我国科技项目择优支持的一项重要举措，比如国家“863”计划对数据库管理系统、操作系统、办公软件等项目的经费支持，都是通过第三方测试机构科学客观的测试结果来决定。
未来我国软件行业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，第三方测试机构的快速发展将带动对测试、工程化等相关工具软件的需求。
（4）自动化测试技术的发展
传统的项目测试是以人工为主，测试人员根据需求规格说明书的要求与测试对象进行“人机对话”，大量的手工增加了项目人力成本和沟通成本，却容易出现低效率以及高差错率。
自动化测试能够更好地利用资源，从而提高准确性和测试人员的积极性。
正确、合理地实施自动化测试能够快速、全面地对软件进行测试从而提高软件质量、节省经费、缩短产品发布周期。
随着客户对软件的质量要求越来越高，企业的网络应用环境需要支持大量用户和复杂的软硬件应用环境，这样测试的工作量也越来越大，自动化测试及管理已经成为项目测试的一大趋势。
2、不利因素
（1）垄断与市场竞争的不规范
目前的测试软件产品长期被国外品牌垄断，造成了产业结构体系的长期失衡。
我国软件企业目前在国内软件检测市场上占有了一定地位，但就产业结构而言，仍需加大投入，巩固既有优势，加快发展系统软件和支撑软件技术水平。
另外，中国软件市场在行业之间、区域之间存在一些不规范的市场竞争行为，一些素质较低的企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。
（2）专业人才的缺乏
软件是典型的知识密集型产品，软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。
本行业特点决定了开发人员要求对软件的开发流程、工作原理同样熟悉。
而我国测试及工程化行业发展时间较短，能同时熟练掌握多项软件技术的人才有限，相关专业人才的缺乏使得行业内人才争夺不断加剧。
五、行业周期性、季节性、区域性特征
1、行业的周期性
我国的信息技术产业经过多年的积累和沉淀，产业的生态环境正在发生变化，从以前只注重硬件而忽视软件与服务，过渡到以软件与服务为发展的核心和主要投资方向，具有自主知识产权和高附加值的软件产品和专业化服务的作用更加凸显。
我国软件和信息技术服务业已经步入到全面应用时期，目前正处于高速增长的景气周期之中。
2、行业的季节性
工程化和测试业务的用户主要是国防军工单位，该类用户一般在上半年制订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，相关业务合同的签订主要集中于下半年，导致本行业收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡的特点，下半年实现的收入占全年收入比重远远高过上半年，尤其集中在第四季度，存在比较明显的季节性特征。
3、行业的区域性
受技术水平、经济状况和市场需求等多方面因素的影响，软件和信息技术服务业体现出一定的区域性特征。
我国珠三角地区、长三角地区、环渤海地区各中心城市是中国经济最发达的地区，因具备与国际联系紧密、高端技术人才集中等特点，聚集了一大批跨国公司和大型企业，是国内软件和信息技术服务业高速发展的核心区域。
同时，产业结构转型的压力也促使更多的地方省市把战略转型重点转移到软件和信息技术服务领域。
六、行业风险
1、行业竞争风险
目前我国软件测试行业尚处于初级发展阶段，惠普、Parasoft和微软等国际领先企业凭借着起步早、投入大、研发实力强，占据着国内大部分市场份额。
同时，随着国内软件企业开始追求软件质量，对于软件的工程化与软件测试越来越重视，导致行业内参与者增多，加剧了国内市场的竞争。
行业内企业唯有凭借优秀的技术实力和成熟的商业模式才能在行业内立足。
2、技术更新风险
目前软件行业正处于快速发展阶段，由于开发软件更新换代速度加快，用户对工具产品的技术要求不断提高。
软件测试行业需融合仿真、自动控制、信号处理、数据融合、通信技术、软件技术、光电探测技术等多专业领域的先进技术。
因此，若企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，市场竞争能力将会随之下降。
七、行业竞争态势
随着我国软件产业的蓬勃发展以及对软件质量的关注，软件测试及软件开发过程的控制也越来越被软件企业所重视，成为快速发展的新兴行业。
同时，国外一些软件厂商更加重视中国市场，HP-Mercury，IBM，Parasoft等企业均在国内积极进行品牌及软件方案的推广工作，凭借着起步早、投入大、研发实力强，占据着的大部分市场份额。
我国测试企业由于进入行业较晚，普遍经营规模偏小，前期大多以代理进口产品和系统集成为主，与欧美企业仍有较大差距。
近年来，随着我国对国产软件发展的大力推动，我国企业凭借拥有自主研发的产品及针对国内市场技术服务优势，在相关领域的市场份额快速增长。
1、国际市场主要企业
（1）HP
HP公司是全球著名硬件设备提供商，于2006收购以色列软件开发公司Mercury后，拥有压力测试工具Loadruner、功能测试工具QTP、测试管理TD等系列测试工具。
（2）IBM
IBM公司创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，其旗下Rational产品线从软件管理到测试工具较为全面，在政府、电信等领域拥有较大的市场份额。
2、国内市场主要企业
（1）北京旋极信息技术股份有限公司
成立于1997年，2012年6月于深交所上市，主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统测试产品及技术服务、嵌入式信息安全产品（包括金融领域USBKey产品，税控领域税控盘产品）和嵌入式行业智能移动终端产品及技术服务。
（2）上海泽众软件科技有限公司
成立于2003年，总部设在上海，主要从事软件测试、软件生命周期管理技术的研究与开发、服务，为金融、电信、政府、研究所、大学、企业等行业推出了多款工具软件。
（3）中科方德软件有限公司
成立于2006年，总部设在北京，由中国科学院软件研究所组建。
中科方德的主要产品包括安全操作系统系列产品、嵌入式系统与应用产品、应用基础软件平台系列产品和软件工程工具系列产品，其开发的项目管理工具Qone拥有较好的用户基础。
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