国内物流搬运托盘产品行业研究报告.docx

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国内物流搬运托盘产品行业研究报告

2016年国内物流搬运托盘行业研究报告

目录1

第一章国内物流搬运托盘产业概况4

（一）国内宏观经济环境分析4

（二）物流行业政策环境分析5

（三）物流搬运托盘行业的总体发展现状8

第二章国内物流搬运托盘行业市场现状分析10

（一）物流搬运托盘产业市场规模分析10

（二）物流搬运托盘产业经济规模分析11

（三）物流搬运托盘产业区域分布特点12

（四）物流搬运托盘细分托盘产品特点分析13

2.4.12015年物流搬运托盘保有量中按材料划分的托盘产品比重分析13

2.4.22015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重分析14

2.4.32003-2015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重分析15

2.4.42015年物流搬运托盘产量中按结构类型划分的托盘产品比重分析16

2.4.52015年物流搬运托盘产量中按进叉类型划分的托盘产品比重分析17

（五）物流搬运托盘行业细分市场特点分析18

2.5.1木物流搬运托盘市场18

2.5.2塑料物流搬运托盘市场19

2.4.3金属物流搬运托盘市场20

2.4.4纸物流搬运托盘市场21

2.4.5复合材料物流搬运托盘市场22

第三章国内物流搬运托盘市场供需分析25

（一）国内物流搬运托盘市场供需状况25

3.1.1国内物流搬运托盘行业供给分析25

3.1.2国内物流搬运托盘市场需求分析26

3.1.3国内物流搬运托盘行业供需对比分析27

3.1.4国内物流搬运托盘市场进出口分析28

3.1.5国内物流搬运托盘供需地域分析29

（二）物流搬运托盘行业供给关系因素分析31

3.2.1宏观经济因素31

3.2.2行业影响因素32

3.2.3原料供给状况34

3.2.4生产技术水平39

3.2.5政策变动因素40

（三）物流搬运托盘行业需求关系因素分析42

3.3.1下游行业的发展42

3.3.2托盘产品价格因素45

3.3.3托盘产品替代因素45

3.3.4关联行业发展因素46

3.3.5行业政策因素49

第四章国内物流搬运托盘产业竞争格局分析50

（一）物流搬运托盘行业竞争态势分析50

（二）行业竞争结构分析51

4.2.1物流搬运托盘企业竞争地位分析51

4.2.2物流搬运托盘业务竞争地位分析54

4.2.3产业内竞争者分析及预测57

（三）行业市场竞争综合评价59

4.3.1物流搬运托盘行业竞争力评价59

4.3.2物流搬运托盘行业市场竞争发展趋势60

第五章物流搬运托盘产业国际市场分析63

（一）物流搬运托盘产业国际市场概况63

5.1.1欧洲物流搬运托盘市场63

5.1.2北美物流搬运托盘市场64

5.1.3亚洲物流搬运托盘市场64

5.1.4澳大利亚的物流搬运托盘市场65

（二）物流搬运托盘相关进出口形势分析66

（三）国内企业与国外企业的竞争优势比较69

（四）国内物流搬运托盘企业进入国际市场的机会和限制性因素71

5.4.1国内物流搬运托盘企业进入国际市场的机会71

5.4.2国内物流搬运托盘企业进入国际市场的限制性因素73

第六章国内物流搬运托盘产业存在的问题及发展对策75

（一）国内物流搬运托盘产业的发展特点和优势75

（二）国内物流搬运托盘产业发展存在的问题77

（三）国内物流搬运托盘产业发展的对策及建议79

第七章国内物流搬运托盘产业发展前景分析85

（一）国内物流搬运托盘产业发展趋势分析85

（二）未来5年生产预测87

（三）未来5年需求预测89

（四）未来5年物流搬运托盘供需对比预测90

（五）未来5年物流搬运托盘共用情况预测90

第八章国内物流搬运托盘行业投资风险分析95

（一）国内物流搬运托盘行业外部风险分析95

8.1.1宏观经济环境风险95

8.1.2行业政策环境风险97

8.1.3关联行业风险98

（二）国内物流搬运托盘行业内部风险分析102

8.2.1市场竞争风险102

8.2.2成本价格风险102

8.2.3企业出口风险102

第九章国内物流搬运托盘行业投资策略分析103

（一）国内物流行业外资投资策略分析103

9.1.1外资投资国内物流的手段策略103

9.1.2外资投资影响利弊分析104

（二）国内物流搬运托盘行业托盘产品投资方向分析105

（三）国内物流搬运托盘行业投资收益分析107

第一章国内物流搬运托盘产业概况

（一）国内宏观经济环境分析

从世界经济增长速度变慢的形势分析，2016年发达国家和发展国内家的经济受金融危机的影响，都很难走出低谷。

2016年我国宏观经济面临的内外环境更加紧张，特别是内部经济内生性变化带来的压力会明显大于2015年。

世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加，加大了2016年经济进一步向下调整的压力。

但是我国经济长期的内在条件没有改变，2016年经济继续向下调整的幅度会小于2015年。

虽然国内经济增长的速度减缓，但国内消费市场仍有强劲的增长势头。

从市场上来看，我国的消费品消费增长势头仍然十分迅猛。

据国家统计局消息，4月份，社会消费品零售总额9343.2亿元，同比增长14.8%。

分地域看，城市消费品零售额6329.6亿元，同比增长13.9%；县及县以下零售额3013.6亿元，增长16.7%。

分行业看，批发和零售业零售额7895.0亿元，同比增长14.4%；住宿和餐饮业零售额1323.2亿元，增长17.9%；其他行业零售额125.0亿元，增长3.1%。

1-4月累计，社会消费品零售总额38741.2亿元，同比增长15.0%。

受消费品市场的带动，商品周转率也保持在一个良好的状态。

从全国运输量来看，尽管受金融危机影响，航空货运和港口外贸吞吐量有所减少，但各大主要运输线路的吞吐量均有所增长，这说明目前的商品流通速度仍保持在一定的水平。

09年1-5月份，全国货运量总计为105.9亿吨，同比增长1.6%，增幅同比减少了10.2个百分点。

其中，铁路货运量为13.2亿吨，同比减少4.6%；公路货运量为80.5亿吨，同比增长2.7%；水运货运量为12.3亿吨，同比增长1.3%；民用航空货运量为156.7万吨，同比减少8.8%。

沿海主要港口货物吞吐量为18.4亿吨，同比增长0.2%，其中外贸货物吞吐量为7.5亿吨，同比减少2.8%。

外贸货物吞吐量的减少主要归结于金融危机下各国采取的各种贸易保护主义措施，虽然我国贸易出口总量就同期环比有所下降，但就目前而言，我国的港口总体规模和总吞吐量均已居世界首位。

从2016年6月部分港口的外贸吞吐量（表一）可以看出，在全球外贸环境低迷的情况下，我国几大主要港口对集装箱的需求量却将会不减反升。

上港集团则预计国内外贸仍有望保持约8%的长期增长。

同时，腹地经济的发展仍将使上海港世界第二的集装箱吞吐量于未来5年年复合增长7%。

短期而言，出口复苏将为国内集装箱行业于2016年下半年带来行业拐点以及业绩超预期可能。

上港集团的乐观估计代表了诸多港口集团对其业务的看好。

总之，在金融危机转化为实体经济危机后全球经济普遍低迷的情况下，尽管我国经济增速放缓，但消费品社会零售总额、各大运输线路吞吐量和港口贸易吞吐量总体水平没有出现大幅度的下降，外贸出口有望在下半年复苏。

由于国内外货物运输量持续增加，物流行业潜力巨大，对集装箱、物流搬运托盘等物流运输物件的需求量将持续增长。

（二）物流行业政策环境分析

为了应对金融危机，2016年年初，国务院在会议上指出，在一季度要加快和实施重点产业振兴计划，作为应对金融危机、保持经济增长所采取的措施的一部分。

目前，钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶工业、轻工业、石化产、电子信息业、有色金属和物流业十个行业振兴规划已经全部获得国务院原则通过，并且相对的规划细则也已相继出台。

物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的唯一的一项服务行业，可见国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。

国务院认为，调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要，是适应经济全球化趋势的客观要求，是国民经济持续快速发展的必要保证，贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措，从而把对物流业的重视提到了前所未有的高度上。

在国务院出台的有关物流产业的振兴计划中，包括以下几个基本原则：

1.立足应对危机，着眼长远发展。

既要应对国际金融危机，解决当前物流业发展面临的突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳发展；又要从产业长远发展的角度出发，解决制约物流产业振兴的体制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力。

2.市场配置资源，政府营造环境。

充分发挥市场配置资源的作用，调动企业的积极性，从满足物流需求的实际出发，注重投资的经济效益。

政府要为物流业的发展营造良好的政策环境，扶持重要的物流基础设施项目建设。

3.加强规划指导，注重协调联动。

统筹国内与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展的协调和衔接，走市场化、专业化、社会化的发展道路，合理布局重大项目。

各地区要从本地区经济发展的实际出发，因地制宜，统筹规划，科学引导物流业的发展，防止盲目攀比和重复建设。

4.打破分割封锁，整合现有资源。

改革现行物流业相关行业管理体制，打破部门间和地区间的分割和封锁，创造公平的竞争环境，促进物流服务的社会化和资源利用的市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施的利用率。

5.建立技术标准，推进一体化运作。

按照现代物流理念，加快技术标准体系建设，综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率。

6.创新服务方式，坚持科学发展。

以满足生产者和消费者不断增长的物流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平。

积极推进物流服务的信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设，坚持最严格的节约用地制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全，实现经济和社会可持续协调发展。

其中，可以看出，除了对物流基础设施的投入会加大，从而导致对集装箱、物流搬运托盘等物流用品的需求量将会进一步扩大之外，从对物流业技术标准的要求和对环保节能的要求上还可以看出日后物流用品的发展方向——标准统一、节能、环保、高效。

这一点，在近几年有关物流搬运托盘的政策文件中已经反映了出来。

在经历了12年的长途跋涉，经历了物流搬运托盘标准规格的“欧亚之争”和各种猜测、纷扰之后，2005年6月，为了加强物流搬运托盘的规范化管理，并适应国内物流大发展的形势需要，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业部门、企业构成的物流搬运托盘修订课题组，开始对《联运通用平物流搬运托盘主要尺寸及公差》等三项物流搬运托盘国家标准进行修订。

课题组组织力量对我国的物流搬运托盘标准化现状进行了深入调研，检索了大量相关资料，向广大物流搬运托盘生产企业、用户企业和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了五次修订工作会议。

来自各方面的数据显示，近年来1200×1000和1100×1100两种规格的物流搬运托盘已成为我国物流搬运托盘领域的主流和热点，参照国际标准、国外经验，结合本国实际，课题组最终确定将我国原有的六种标准，缩减为1200×1000和1100×1100两种，1200×1000为优先推荐使用标准。

2012年10月11日物流搬运托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和国内国家标准化管理委员会的批准，于2015年3月1日起正式在全国范围内实施。

至此，对物流行业发展具有划时代意义的物流标准终于“落地”，最终选定1200×1000mm和1100×1100mm两种规格作为我国物流搬运托盘国家标准，并优先推荐使用1200×1000mm规格，以提高我国物流系统的整体运作效率。

结合新出台的物流业振兴计划中的目标来看，国家力争在2016年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。

到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。

这一系列目标也预示这对物流搬运托盘等物流用品的质量要求生产技术要求会有所提高。

此外，在国务院的在“十一五”规划纲要中，强调加强物流信息化建设，推动物流现代化。

即是要加快物流领域各种信息平台及基础数据库的建设和应用，进一步促进物流领域的信息资源开发和服务。

组织研究物流装备技术，提高各物流环节的机械化和自动化程度，促进物流搬运托盘、集装箱、厢式货车等集成化物流装备的使用，特别要支持物流搬运托盘共用系统建设。

可出看来，未来物流搬运托盘行业的信息化和现代化趋势不可避免。

（三）物流搬运托盘行业的总体发展现状

2015年国内物流搬运托盘行业遭受了经济危机的影响带来的诸多困难，但仍取得了一定的发展。

上半年原油价格飙升，致使我国塑料物流搬运托盘生产企业遭遇了前所未有的冲击，一些中小型企业几乎被逼向破产的边缘。

木物流搬运托盘生产企业也由于资源短缺，价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度的加大而受到严重打击，部分企业生存受到了极大的威胁，市场价格一度混乱。

虽然外部形势十分严峻，但物流搬运托盘企业仍然通过新托盘产品研发、节能减排等手段度过了难关。

物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会（以下简称“物流搬运托盘委”）对全国物流搬运托盘的普查调研结果表明，2015年我国各类物流搬运托盘总数已达到1.9～2.2亿个（一次性物流搬运托盘和非正规生产的物流搬运托盘除外）。

这个数字比上一次调研（2002年）的结果增加了3倍，相当于我国每年物流搬运托盘以2500万个的高速递增。

也说明我国物流搬运托盘市场在迅速扩张，物流搬运托盘的利用迅速普及。

据物流搬运托盘委掌握的情况，目前，我国每年新建的立体仓库约为50～60座，一座大型的立体仓库使用的物流搬运托盘数量可达到五万个。

随着物流的快速发展，物流搬运托盘作为衔接运输、仓储、包装、装卸搬运等物流各相关环节的关键要素，与叉车匹配，为物流效率化、低成本化开辟了广阔的前景，是物流企业降低成本、提高为客户服务水平的重要工具。

近几年，物流搬运托盘生产企业和用户企业数量双双倍增，许多企业向物流搬运托盘行业转移，物流搬运托盘新材料、新工艺不断涌现。

2015年下半年，尽管全球经济危机蔓延，但物流搬运托盘领域却呈现关注度上升的景象。

具体表现在关注物流搬运托盘的人增多、开展物流搬运托盘研究的学者增多，转向物流搬运托盘生产的企业增多，开展物流搬运托盘新托盘产品、新材料开发的单位增多。

同时，外国物流搬运托盘厂商加快对国内物流搬运托盘市场的开拓。

如韩国众力物流集团，经前几年的铺垫，现已在北京、青岛、上海、苏州等地建点，现又准备扩张到深圳、厦门等城市。

美国集保在近两年加大了在华运营的力度，加强了深入调研和攻关工作。

欧洲物流搬运托盘协会去年在境内物流搬运托盘企业的资格认证方面有了突破，目前正在积极扩大战果。

澳大利亚路凯也在连续作战，力图进一步扩张。

面临诸多的国际企业的竞争，一些物流搬运托盘生产企业开始注重编制规划，绘制发展蓝图，并争取行政支持，与科研结合。

大多数物流搬运托盘企业实施机构调整，资产重组、机制转换和技术创新战略，在前几年积累的经验基础上，改革创新，以科学发展观分析国内外经营形势和市场走向，加强核心竞争力，努力扩大市场占有率。

另一方面，物流搬运托盘委在规范物流搬运托盘市场运作，指导和协调好物流搬运托盘生产和应用方面也将发挥巨大作用。

2015年已公布实施的“联运通用平物流搬运托盘主要尺寸及公差”，2016年将得到进一步的落实和贯彻。

第二章国内物流搬运托盘行业市场现状分析

（一）物流搬运托盘产业市场规模分析

2015年国内物流搬运托盘产业在复杂多边的国际经济环境变化以及国内宏观经济增长放缓的背景下稳步向前发展。

根据物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会对全国物流搬运托盘的调研结果，2003年我国年产物流搬运托盘约2300万个，保有量为7300万个，2004年产量为2445万个，2005年为2509万个，2011-2015年年均保持2500万个的产量，但增速较低。

截至2015年末，初步估算我国正规物流搬运托盘的保量为1.9亿个以上，2016年将增长到至少2亿个以上。

表12003-2015年国内物流搬运托盘行业市场规模

年份

2003年

2004年

2005年

2011年

2012年

2015年

保有量（万个）

7300

9745

12254

14780

17420

19130

产量（万个）

2300

2445

2509

2526

2640

2710

保有量增长率

46.0%

33.5%

25.7%

20.6%

17.86%

15.56%

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

图12003-2015年国内正规物流搬运托盘年产量

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

图22003-2015年国内正规物流搬运托盘年保有量

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

（二）物流搬运托盘产业经济规模分析

根据物流搬运托盘委的统计与相关调研数据，2015年国内物流搬运托盘产业按平均单价145元计算，产值约为39.33亿元，比上年增长9.26％。

从2003年以来的五年内产值翻了近一番，年均增长13.86％。

2003、2004、2005年为高速增长期，年均增长超过20％，而2011年则出现显著放缓，在产量增长较小的情况下产值也仅完成不足7％的增长，此后的07、08年则增长有所加快。

值得注意的是，非木质物流搬运托盘比重的改变在其中也很大影响了产值的实现。

表22003-2015年国内物流搬运托盘行业产值规模

年份

2003年

2004年

2005年

2011年

2012年

2015年

产量（万个）

2300

2445

2509

2526

2640

2710

平均单价（元）

89.35

103.58

123.83

131.10

136.34

145.12

产值（亿元）

20.55

25.33

31.07

33.12

35.99

39.33

增长率

14.17%

23.24%

22.68%

6.58%

8.69%

9.26%

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

图32003-2015年国内物流搬运托盘行业产值规模

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

（三）物流搬运托盘产业区域分布特点

根据最新的调查，国内物流搬运托盘企业主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等省市。

其中上海、广东、江苏、浙江四省市的厂商数量所占份额较大，合起来超过全国的73％。

可以预计，未来的物流搬运托盘产业资源整合将极大可能优先出现以上四省市。

图4物流搬运托盘企业的区域分布

数据：

国内物流与采购联合会物流搬运托盘专业委员会，2015年

（四）物流搬运托盘细分托盘产品特点分析

2.4.12015年物流搬运托盘保有量中按材料划分的托盘产品比重分析

根据测算，目前我国现有各类物流搬运托盘总数中木物流搬运托盘所占的比例为86%，比6年前减少了4%。

这是由于木材资源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致；塑料物流搬运托盘所占的比例为11%，与前六年相比增加了3%。

主要原因是塑料物流搬运托盘尽管原材料价格不够稳定，但适应性强，可反复使用、耐水、耐潮，与木物流搬运托盘相比，硬度和周转使用率可提高3～5倍。

钢物流搬运托盘产量也有小幅度上升，增加比较明显的是复合材料物流搬运托盘，如塑木物流搬运托盘、模压物流搬运托盘、刨花板物流搬运托盘、胶合板物流搬运托盘、竹物流搬运托盘等。

这是因为复合材料物流搬运托盘大量利用木屑、废塑料、刨花等成本低的废弃物作为原材料，符合绿色物流、综合利用、节约型经济要求，是今后的发展方向。

纸物流搬运托盘的生产状况变化不大，不过蜂窝纸板制作的纸物流搬运托盘已逐渐被认可，产量也有所增加，其最大的优势是符合环保要求，但在防潮性能和机械强度等方面有待改进。

（下图反映了截至2015年国内物流搬运托盘保有量的大体情况，但由于统计测算原因，纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘没能得出详细保有量数据，因此仅归为其它物流搬运托盘以保证准确性。

）

图52015年物流搬运托盘保有量中按材料划分的托盘产品比重

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

2.4.22015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重分析

根据2016年初相关市场调研统计，2015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分占据主导地位仍是木物流搬运托盘，为76.29％。

排在产量第二位的是塑料物流搬运托盘，约占12.74％。

随后依次是纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘，分别占总产量的4.10％、3.70％和3.17％。

较之保有量比重而言，木物流搬运托盘的比重较小，符合近年来国际上木物流搬运托盘比重下降的趋势。

而塑料物流搬运托盘则呈现较快的上升趋势。

另外保有量较小的纸物流搬运托盘、钢物流搬运托盘与复合材料物流搬运托盘在产量中占据着不小的份额，反映出非木材料物流搬运托盘在近五年来取得了长足的进步，未来市场潜力巨大。

图62015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

2.4.32003-2015年物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重分析

从2003年到2015年，按材料划分的物流搬运托盘各年产量中，木物流搬运托盘所占平均比重在70％以上，仍是主要的物流搬运托盘托盘产品。

虽然国际上木物流搬运托盘整体有下降的趋势，但从近六年的数据分析，国内木物流搬运托盘在03～05年间经历了短暂的比重下降时期，由76％降至69％，但很快从2011年起，木物流搬运托盘比重逐年回升，在08年又回到了03年的比重水平。

主要原因并不是业界又开始重新看好木物流搬运托盘市场，而是从06年开始的大宗原材料如钢铁、石油等的价格迅速上涨所导致的钢物流搬运托盘、复合材料物流搬运托盘等托盘产品价格上涨，许多企业从成本角度考虑以木物流搬运托盘替代了该部分的市场。

塑料物流搬运托盘虽然在2011年以来的原材料价格上涨中受到的影响也不小，增长率有所放缓，但仍保持其在物流搬运托盘产量中的比重连续6年增长，由2003年的8.70％上升至2015年的12.74％。

图72003-2015年国内物流搬运托盘产量中按材料划分的托盘产品比重

数据：

物流技术与应用杂志社，2016年7月

2.4.42015年物流搬运托盘产量中按结构类型划分的托盘产品比重分析

2015年的物流搬运托盘产量中，按物流搬运托盘的结构类型划分，平物流搬运托盘仍占据主要的结构品种地位，约为总产量的49.18％。

接下来是近年来发展迅速的箱式物流搬运托盘，产量比重达到19.67％。

往后依次是柱式物流搬运托盘、网箱物流搬运托盘