中国私人银行服务行业发展态势专项分析与企业投资策略研究报告.docx

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中国私人银行服务行业发展态势专项分析与企业投资策略研究报告

中国私人银行服务行业发展态势专项分析与企业投资策略研究报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

中国私人银行服务行业发展态势专项分析与企业投资策略研究报告*

 私人银行服务是银行服务的一种，专门面向富有阶层，为富豪们提供个人财产投资与管理的服务，一般需要拥有至少100万美元以上的流动资产才可在较大型的国际金融公司或银行中申请开设此类服务。

•【报告来源】观研网--www.proresearch.org/

•【交付方式】Email电子版/特快专递

•【价格】纸介版：

7200元电子版：

7200元纸介+电子：

7500元

    观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）出品的私人银行服务行业分析报告，主要研究行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。

在周密严谨的市场调研基础上主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

【报告目录】

第一部分行业发展环境

第一章2014-2015年私人银行服务基础

第一节私人银行服务

一、私人银行服务界定

二、私人银行服务对象

三、私人银行服务特点

第二节私人银行发展历史

一、全球私人银行业务历史

二、中国私人银行业务历史

第三节私人银行业务特点

一、高准入门槛，服务对象局限性

二、多元化，专业化，高要求

三、具备风险防范和管理体系

第四节私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别

一、服务的对象不同

二、服务的理念不同

三、服务的内容不同

四、服务的范围不同

五、服务的风险不同

六、服务的场所不同

七、服务团队的素质要求不同

八、服务的收益不同

第二章2014-2015年行业发展背景

第一节宏观经济背景分析

一、国民经济增长分析

二、2014-2015年居民消费价格变动情况

第二节2014-2015年投资优势分析

一、投资是保持经济增长的主动力

二、经济增长触底回升

三、中国制造业采购经理指数走势

四、外贸结构深入调整

五、投资增速继续下滑

六、消费增长名升实降

七、工业回暖势头放缓

第三节2014-2015年投资威胁分析

一、产能过剩，物价上涨

二、矛盾突出，贫富差距过大

三、房地产波动大

四、中国反腐层面分析

五、在民生方面分析

六、制造业成本提高，外围需求不旺

七、经济下行压力仍大

第四节2014-2015年经济贸易

一、进出口贸易总额

二、国对外经济贸易运行情况

第五节2014-2015年人口及收入

一、2014-2015年人口数量

二、2014-2015年城乡居民收入

三、2014-2015年城乡居民消费

第六节2014-2015年客户容量及投资热点

一、TOT、私募股权产品成投资热点

二、客户资产规模快速增长

三、投资热点：

TOT、私募股权产品

四、创新产品和服务

第七节外资银行国内发展背景分析

一、外资银行在华规模及概况

二、外资银行在华发展战略

三、在华外资银行经营特色

四、中外资银行在竞合中共同发展

五、外资银行在中国的发展趋势

六、外资银行市场准入将越来越广泛

第二部分行业发展现状

第三章2014-2015年全球私人银行业务发展

第一节全球私人银行业务发展

一、服务方式的变化

二、组织机构的变化

三、业务重点发生变化

四、金融产品日益丰富和个性化

第二节全球主要私人银行企业

一、全球私人银行排名

二、美洲私人银行品牌

三、欧洲私人银行品牌

第三节全球私人银行机构类型

一、完全独立注册的私人银行

二、综合性银行集团下设的私人银行

三、金融顾问公司

四、投资银行

五、私人银行家事务所

六、家庭办公室

第四节美国私人银行服务

一、美国私人银行格局

二、私人银行服务内容

第五节瑞士私人银行服务

一、瑞士私人银行业的特点

二、瑞士私人银行的成功要素

三、瑞士私人银行发展态势

第六节亚太私人银行服务

一、香港私人银行服务

二、新加坡私人银行服务

第四章汇丰集团私人银行业务深度研究

第一节汇丰集团私人银行构成及业绩

一、私人银行结构

二、私人银行业绩

第二节汇丰私人银行控股（瑞士）财务

一、财务资产负债表

二、财务盈利摘要表

第三节汇丰集团私人银行成功经验

一、业务范围涵盖广

二、国际化、综合化的发展战略

三、综合化经营模式下的公司治理

四、基于并表原则的风险管理架构

五、跨行业、跨区域的矩阵管理模式

六、定位准确、层次鲜明、服务专业的市场细分

七、覆盖全面、精细化的资本管理

第四节对中国私人银行业的启示

一、建立客户推荐与业务协同模式

二、对客户进行多维度细分

三、通过"开放式产品架构"形成产品体系

四、个性化解决方案

五、信息化服务网络

六、专家团队,定做服务项目,专业的咨询意见

七、协同合作,提高服务水平

八、加大对人才的招揽力度

九、通过收购搭建私人银行业务的平台

第五章2014-2015年国内私人银行业务分析

第一节私人银行服务价值链

一、私人银行服务的价值链

二、国内服务价值链中存在问题

三、打造私人银行服务价值链条建议

第二节国内银行私人银行业务特点

一、国际私人银行的特点

二、中国私人银行的发展现状及前景

三、国内私人银行服务市场需求分析

第三节国内银行业私人银行业务问题

一、金融监管制度障碍

二、境外理财的法律障碍

三、私人财产权保护不充分

四、传统理财观念尚需转变

五、高素质人才相对匮乏

第四节国内私人银行业务类别分析

一、客户财富管理

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划

三、企业融资服务

四、市场中介服务和各种咨询中介服务

第五节私人银行在岸和离岸业务分析

一、在岸私人银行业务分析

二、离岸私人银行业务分析

第六节中国私人银行业务的潜力分析

一、客户财富管理。

二、个人信托、合理避税、遗产安排和移民计划

三、企业融资服务

四、市场中介服务和各种咨询中介服务

第七节我国私人银行业务制约因素

一、我国私人银行外部环境因素分析

二、观念因素

三、我国私人银行受制度与法律外部因素影响

第八节中国私人银行业回顾与展望

一、私人银行"西风东渐"

二、中国私人银行市场当前面临的问题

三、正在成型的客户需求

四、中国私人银行的未来之路

第六章2014-2015年中资银行发展私人银行业务战略选择

第一节新兴市场与成熟市场私人银行业务的比较

一、目标客户

二、产品与服务

三、管理模式

第二节、我国商业银行发展私人银行业务的条件与限制

一、品牌竞争力

二、创新研发能力

三、服务水平

四、政策支持

五、法律支撑

六、上游产业链支持

第七章2014-2015年金融危机对中资私人银行业务影响

第一节金融危机下中资银行私人银行业务分析

一、金融风暴影响客户回流中资银行

二、金融危机后中资银行在私人银行业务上的优势

三、金融危机后中资银行在私人银行业务上面临的挑战

第二节危机后中资很行私人银行业务的比较分析

一、危机前我国私人银行的发展状况

二、危机后中资银行私人银行业务的比较优势

三、危机后中资银行私人银行业务的劣势和难点

四、关于中资银行发展私人银行业务的建议

第三节金融危机后私人银行业务拓展策略探讨

一、私人银行业务的内涵与特殊性

二、金融危机对国内商业银行的影响

三、金融危机形势下私人银行业务发展新契机

第三部分重点银行研究

第八章中资银行私人业务研究分析

第一节工商银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第二节中国银行

一、公司概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第三节建设银行

一、公司概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第四节农业银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第五节交通银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第六节中信银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第七节招商银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第八节民生银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第九节其他银行-华夏银行

一、企业概况

二、主营业务分析

三、私人银行业务

第九章2014-2015年外资银行私人银行业务研究分析

第一节渣打银行

一、企业竞争力分析

二、私人业务动态分析

第二节汇丰银行

一、企业竞争力分析

二、私人业务动态分析

第三节花旗银行

一、企业竞争力分析

二、私人业务动态分析

第四节美国国际集团

一、企业竞争力分析

二、私人业务动态分析

第五节德意志银行

一、企业竞争力分析

二、私人业务动态分析

第六节法国巴黎银行

一、企业竞争力分析

二、私人业务动态分析

第四部分行业前景与策略

第十章2014-2015年私人银行业务存在问题及建议

第一节国内私人银行业务主要问题

一、私人银行业务发展模式模糊

二、分业经营所带来的业务限制

三、外汇管制仍然比较严格

四、缺乏有效的产品和营销服务体系

五、风险控制和监管有待加强

六、从业人员素质有待提高

第二节发展私人银行业务对策建议

一、加快业务部门建设，建立组织架构

二、加快电子信息化建设，构建网络与技术支持系统

三、加大培训引进力度，组建高素质的私人银行业务团队

四、创新产品，注重特色，打造具有特色的私人银行业务品牌

第三节私人银行业务面临主要风险

一、声誉风险

二、信用风险

三、市场风险

四、操作风险

五、流动性风险

六、法律风险

第四节业务风险防范的必要性和策略

一、加强私人银行业务风险防范的必要性

二、私人银行业务风险防范策略

图表详见正文……

报告样本

下文试读版本来自其他行业，

仅用于说明报告内容和形式。

第四节顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：

中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。

目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。

另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。

世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。

目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。

我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。

1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：

万吨/年）

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。

尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：

产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。

后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。

我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。

目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。

在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。

其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。

美国：

轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：

轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：

轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。

次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第三节顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第四节顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。

而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

第五节进出口分析

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。

2012年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。

主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。

另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。

我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。

由2002年的901美元/吨增加到2012年的2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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持续创新>>企业的发展之源。

只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。

只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续

和谐发展>>企业的文化核心。

只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致，

企业才能展现出生命力。

Continuousi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>>DevelopmentresourceoftheCorporation:

Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovationenablestheCorporationtosurviveanddevelop.

Refinement>>ExistencefoundationoftheCorporation:

OnlyfineproductscanachieveultimateacceptanceofthemarketandfacilitatesustainableevelopmentoftheCorporation.

Harmoniousdevelopment>>Coreofthecorporateculture:

DevelopmentconsistencybetweentheCorporationandsociety,aswellasbetweentheCorporationandemployeesisrequiredtofullyexhibittheCorporation’svitality.

业务领域（ScopeofBusiness）

细分市场研究

行业市场调研

竞争对手研究

观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。

行业现状与趋势分析：

主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进出口状况等；行业竞争格局：

竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞争对