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专用化学产品制造行业深度分析报告

2016年专用化学产品制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，化学原料和化学制品制造业累计投资额为12484.9亿元，同比增长4.8%，增速比2015年1-9月下降0.1个百分点，较上年同期回落了3.5个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.8%。

表12015年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

12484.9

4.8

2.8

2015年1-9月

11079.9

5.0

2.8

2015年1-8月

9642.5

5.8

2.8

2015年1-7月

8315.4

6.8

2.9

2015年1-6月

6802.0

8.4

2.9

2015年1-5月

5046.4

7.6

3.0

2015年1-4月

3591.4

7.5

3.0

2015年1-3月

2211.3

4.4

2.9

2015年1-2月

910.3

6.0

2.6

图12014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，化学原料和化学制品制造业工业增加值同比增长9.5%，增速比上月下滑0.1个百分点，较上年同期提高0.5个百分点。

1-10月，化学原料和化学制品制造业累计工业增加值同比增长9.6%，与上月持平，较上年同期回落0.9个百分点。

图22014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月化学原料和化学制品制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，化学试剂的产量为1783122.7吨，环比上升2.7%。

同比上升16.5%，增速比上月下降2.4个百分点，较上年同期回落21.1个百分点。

表2专用化学产品制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

化学试剂（吨）

1783122.7

1735615.6

1530171.3

表3专用化学产品制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

化学试剂（%）

16.5

18.9

37.6

图42014年3月-2015年10月专用化学产品制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，化学试剂的累计产量为14980855.7吨，同比上升6.6%，增速比2015年1-9月下降0.5个百分点，较上年同期回落42.2个百分点。

表4专用化学产品制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

化学试剂（%）

6.6

7.1

48.8

图52014年2月-2015年10月专用化学产品制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，专用化学产品制造业出口交货值为838.96亿元，同比下降4.25%，降幅比2015年1-9月扩大1.13个百分点，上年同期为增长10.94%。

图62014年2月-2015年10月专用化学产品制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，专用化学产品制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为13915.78亿元，同比增长8.45%，增速比上月提高0.28个百分点，比上年同期回落了6.22个百分点。

2015年10月末，专用化学产品制造业企业家数为6865家，环比增长0.41%，同比增长2.78%。

表52015年2月-2015年10月专用化学产品制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

13915.78

8.45

2015年1-9月

13750.33

8.17

2015年1-8月

13590.27

8.64

2015年1-7月

13384.93

8.14

2015年1-6月

13533.91

10.97

2015年1-5月

13140.23

9.81

2015年1-4月

12991.79

10.28

2015年1-3月

12821.01

8.27

2015年1-2月

12709.92

10.14

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，专用化学产品制造业主营业务收入累计为16444.85亿元，同比上升4.60%，增速比2015年1-9月下降0.59个百分点，较上年同期回落10.48个百分点。

2015年1-10月，专用化学产品制造业主营业务成本累计为14329.80亿元，同比增长4.49%，增速比2015年1-9月下降0.72个百分点，较上年同期下降10.90个百分点。

表62015年2月-2015年10月专用化学产品制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

16444.85

4.60

14329.80

4.49

2015年1-9月

14673.50

5.18

12798.17

5.21

2015年1-8月

12882.94

5.21

11239.25

5.17

2015年1-7月

11216.20

4.74

9781.57

4.75

2015年1-6月

9525.80

3.61

8308.25

3.55

2015年1-5月

7664.56

3.16

6671.36

2.86

2015年1-4月

5967.74

3.08

5193.41

2.84

2015年1-3月

4323.52

2.62

3760.29

2.51

2015年1-2月

2648.98

6.44

2301.48

6.49

2015年1-10月，专用化学产品制造业管理，销售，财务费用合计累计为1024.89亿元，同比增长9.22%，增速比2015年1-9月下降0.72个百分点，较上年同期下降4.44个百分点。

其中，管理费用最大，累计为505.35亿元，同比增长10.87%，增速比2015年1-9月下降0.50个百分点，较上年同期下降0.95个百分点。

表72015年2月-2015年10月专用化学产品制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

335.15

8.34

505.35

10.87

2015年1-9月

299.75

8.98

450.57

11.38

2015年1-8月

262.52

9.06

392.56

10.40

2015年1-7月

228.08

9.18

339.14

10.71

2015年1-6月

193.21

9.90

287.20

9.41

2015年1-5月

156.58

9.96

234.62

9.90

2015年1-4月

122.89

10.51

186.31

10.11

2015年1-3月

90.18

11.09

138.59

9.64

2015年1-2月

56.80

11.21

89.27

10.64

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

184.39

6.43

1024.89

9.22

2015年1-9月

167.16

7.88

917.47

9.94

2015年1-8月

150.08

8.58

805.16

9.62

2015年1-7月

125.68

2.40

692.90

8.61

2015年1-6月

107.26

0.95

587.67

7.92

2015年1-5月

89.15

0.15

480.35

7.97

2015年1-4月

71.54

-0.78

380.75

8.01

2015年1-3月

52.41

-4.63

281.18

7.10

2015年1-2月

34.65

1.50

180.72

8.94

图72015年1-10月专用化学产品制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，专用化学产品制造业利润总额累计为1023.14亿元，同比上升4.97%，增速比2015年1-9月提高0.56个百分点，较上年同期回落10.95个百分点。

表82015年2月-2015年10月专用化学产品制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

1023.14

4.97

2015年1-9月

899.11

4.41

2015年1-8月

779.20

3.82

2015年1-7月

691.02

4.75

2015年1-6月

585.78

5.13

2015年1-5月

472.50

6.06

2015年1-4月

365.14

5.97

2015年1-3月

261.65

3.75

2015年1-2月

156.42

8.28

2015年1-10月，专用化学产品制造业获利面为86.74%，比2015年1-9月提高0.47个百分点，比上年同期回落1.91个百分点；亏损面为13.26%。

表92015年2月-2015年10月专用化学产品制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

5955

86.74

910

13.26

2015年9月

5898

86.27

939

13.73

2015年8月

5878

86.24

938

13.76

2015年7月

5859

86.14

943

13.86

2015年6月

5800

85.48

985

14.52

2015年5月

5781

85.32

995

14.68

2015年4月

5711

84.35

1060

15.65

2015年3月

5588

82.60

1177

17.40

2015年2月

5608

80.91

1323

19.09

图82015年1-10月专用化学产品制造业盈亏比例

2015年1-10月，专用化学产品制造业盈利企业的获利总额累计为1121.79亿元，同比增长6.40%，增速比2015年1-9月提高0.09个百分点，较上年同期下降7.20个百分点；亏损企业的亏损总额累计为98.65亿元，同比增长23.94%，增速比2015年1-9月下降5.67个百分点，上年同期为下降8.75%，亏损深度为9.64%，较2015年1-9月回落0.49个百分点，比上年同期提高1.47个百分点。

表102015年2月-2015年10月专用化学产品制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

1121.79

6.40

98.65

23.94

2015年1-9月

990.22

6.31

91.11

29.61

2015年1-8月

861.35

5.64

82.16

26.69

2015年1-7月

756.94

5.62

65.91

15.67

2015年1-6月

638.90

4.81

53.12

1.47

2015年1-5月

517.75

5.12

45.25

-3.79

2015年1-4月

403.42

4.90

38.27

-4.38

2015年1-3月

293.96

3.50

32.31

1.54

2015年1-2月

181.27

8.42

24.85

9.30

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，专用化学产品制造业销售利润率为6.22%，较2015年1-9月提高0.09个百分点，比上年同期提高0.02个百分点。

总资产报酬率为8.68%，比上年同期下降0.45个百分点。

表112015年2月-2015年10月专用化学产品制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

6.22

8.68

12.32

2015年1-9月

6.13

7.71

12.25

2015年1-8月

6.05

6.75

12.23

2015年1-7月

6.16

6.03

12.27

2015年1-6月

6.15

5.13

12.26

2015年1-5月

6.16

4.18

12.44

2015年1-4月

6.12

3.26

12.46

2015年1-3月

6.05

2.36

12.51

2015年1-2月

5.90

1.44

12.60

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

12.86

6.62

2015年1-9月

12.78

6.52

2015年1-8月

12.76

6.43

2015年1-7月

12.79

6.56

2015年1-6月

12.78

6.55

2015年1-5月

12.96

6.57

2015年1-4月

12.98

6.51

2015年1-3月

13.03

6.44

2015年1-2月

13.12

6.27

偿债能力方面，2015年1-10月，专用化学产品制造业资产负债率为50.56%，较2015年1-9月回落0.21个百分点，比上年同期回落2.14个百分点。

利息保障倍数为7.79倍，较2015年1-9月提高0.20倍，比上年同期增加0.16倍。

表122015年2月-2015年10月专用化学产品制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

50.56

102.27

7.79

2015年1-9月

50.77

103.12

7.59

2015年1-8月

51.10

104.51

7.38

2015年1-7月

51.56

106.46

7.39

2015年1-6月

51.29

105.28

7.01

2015年1-5月

52.07

108.63

7.14

2015年1-4月

52.32

109.74

7.07

2015年1-3月

52.53

110.66

6.83

2015年1-2月

52.05

108.53

6.37

营运能力方面，2015年1-10月，专用化学产品制造业应收账款周转率为10.10次，比上年同期下降0.54次。

存货周转率为10.72次，比上年同期下降0.22次。

流动资产周转率为2.50次，同比回落0.03次。

表132015年2月-2015年10月专用化学产品制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

10.10

10.72

2.54

2015年1-9月

9.12

9.56

2.31

2015年1-8月

8.03

8.36

2.07

2015年1-7月

6.90

7.28

1.83

2015年1-6月

5.85

6.17

1.55

2015年1-5月

4.76

4.98

1.29

2015年1-4月

3.73

3.91

1.03

2015年1-3月

2.74

2.86

0.75

2015年1-2月

1.70

1.76

0.46

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.50

1.22

2015年1-9月

2.24

1.09

2015年1-8月

1.99

0.96

2015年1-7月

1.74

0.85

2015年1-6月

1.47

0.71

2015年1-5月

1.20

0.58

2015年1-4月

0.95

0.46

2015年1-3月

0.70

0.33

2015年1-2月

0.43

0.21

成长能力方面，2015年1-10月，专用化学产品制造业主营业务收入增长率为4.60%，较2015年1-9月回落0.58个百分点，比上年同期下降10.48个百分点。

利润总额增长率为4.97%，较2015年1-9月提高0.56个百分点，比上年同期下降10.96个百分点。

表142015年2月-2015年10月专用化学产品制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

4.60

4.97

8.45

2015年1-9月

5.18

4.41

8.17

2015年1-8月

5.21

3.82

8.64

2015年1-7月

4.74

4.75

8.14

2015年1-6月

3.61

5.13

10.97

2015年1-5月

3.16

6.06

9.81

2015年1-4月

3.08

5.97

10.28

2015年1-3月

2.62

3.75

8.27

2015年1-2月

6.44

8.28

10.14

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

113.36

2015年1-9月

114.25

2015年1-8月

114.19

2015年1-7月

112.67

2015年1-6月

116.13

2015年1-5月

113.22

2015年1-4月

113.85

2015年1-3月

112.01

2015年1-2月

114.38