中国白酒行业市场研究报告Word文档下载推荐.doc
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11月2日上午，国内首家经省级政府部门批准成立的白酒现货交易平台——四川联合酒类交易所（以下简称酒交所）与华夏银行成都分行在成都正式签署《银所战略合作协议》，标志着双方已建立起战略合作伙伴关系。
同一天，华夏银行总行与酒交所也签署了《电子化金融服务合作协议》。
四川联合酒类交易所是经四川省人民政府金融办批准，由成都、宜宾、遂宁等地企业发起成立，以交易酒类相关产品为主的大型专业酒类交易所，也是目前国内唯一一家经省级政府部门批准、面向全国的白酒现货交易所。
第二节行业要闻
11月8日，由中国酿酒工业协会主办的中国白酒行业可持续发展研讨会在贵州仁怀市召开。
中国酿酒工业协会理事长王廷才，白酒分会秘书长马勇、赵建华，黄酒分会秘书长沈振昌出席会议。
来自中国轻工业联合会、中国质量协会、中国食品工业协会、中国酿酒工业协会、白酒专家、评委、全国十七大名酒企业代表、贵州十大名酒企业代表近百人参加会议。
11月26日—27日，2011首届中国白酒学术研讨会在江苏省无锡市召开。
本次研讨会旨在聚焦中国白酒现代化和国际化等热点，覆盖了白酒微生物学与固态发酵机理、白酒风味化学与感官品尝、白酒制造的现代化与国际化策略等内容。
与会专家围绕我国白酒的科技创新、169计划近期主要进展、日本烧酒机械化改造进程、国际食品风味研究进展等主题展开了学术交流和讨论，共同谋划了后“169”时代中国白酒的科技创新工作，进一步推动了白酒的现代化与国际化。
第三节热点分析
国务院11月11日下发、24日正式发布的《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（38号文）明确，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易。
虽然现在媒体和公众都没有把整顿清理的矛头对准酒类交易所，但是各家酒类交易机构，已经对照38号文的规定作出反应，调整也在计划中。
四川联合酒类交易所在11月28日表示，酒交所将大力支持国务院清理整顿各类交易所的决定，进一步规范电子交易平台；
并且声明：
酒交所推出的“原酒现货挂牌电子交易”产品和高端白酒投资交易产品不属于《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中清理规范的“以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行的标准化合约交易”和“将权益拆分为均等份额公开发行，采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行的交易”等变相期货交易活动范畴。
虽然现行的原酒现货挂牌交易从本质上说更像是利用电子平台的现货贸易平台，但是根据四川联合酒类交易所的交易规则以及公告可知，其还包括臻品酒投资产品、酒类现货延期
等交易。
臻品酒投资产品如何在酒交所的平台上交易且又能规避监管，延期交易在实际运作
中如何和酒类期货交易保持分明界限，都将是一个大问题。
四川联合酒类交易所工作人员就此解释说，现在正研究国务院38号文，根据《决定》，
原来设计的交易规则和产品设计都要修改。
比较而言，北京金马甲设计的国窖1573的交易是最为规范的一个金融创新产品，尤其是其采用的每周撮合一次的模式，在整个金融市场上独树一帜。
四川联合酒类交易所本有效仿之意，但是对金马甲采取的一周可以多次报价，一次撮合的模式又吃不准，不敢妄动，或许这也涉及到集中竞价。
正如湖南文交所担心的那样，各类交易所的清理整顿，最希望可以保留下来的是“集中竞价”。
此外，前段时间名声大噪的“中国期酒交易所”近日也更名为“中国期酒市场”。
据了解，此次更名也是为了迎合国家要求。
中国期酒交易所有限公司是一家注册在海外的公司，虽然清理整顿并没有明确该公司的交易行为在不在整顿之列，划归哪类政府，但是从交易规则和交易表现来看，其更像是股票，该公司面对国家交易所整顿风暴还是有所回应。
相比之下，绍兴黄酒原酒交易平台似有“顶风作案”之嫌，现在开户交易等仍然进行中，而且公司仍然坚称其是现货交易。
从最基本的交易规则上看，其1手（1000毫升）为最小交易单位，采取集合竞价与连续竞价，10％的日涨跌停板及“T+0”交易制度。
“这些基本都违背了国务院对交易规则的界定。
”分析人士指出。
由于酒类集消费性与投资性于一体，并且有较大的市场空间，不但其创新方式对整个交
易所市场有示范效应，酒类交易所在此次清理整顿中的出路或许也具有示范意义。
白酒产量1-10月累计增速26.95%；
1-10月白酒产量累计增速26.95%；
白酒10月增速
36.81%创十年单月增速历史次好水平，居各子行业第二，1-10月累计增速29.81%居各子行业之首。
四川白酒企业前三季度突破千亿大关同比增长37.2%；
川酒前三季度主营业务收入突破千亿元大关，达到1033.82亿元，同比增长37.2%，实现利润240.93亿元，同比增长43.9%。
四川白酒企业今年1-10月，共出口酒161.1万升，较去年同期减少了1.1%，价值9031万美元，同比增长14.6%。
11月8日，2012央视黄金资源广告招标会落幕。
酒类企业中标结果为：
茅台49778万
元，西凤酒32122万元，习酒30037万元，劲酒25553万元，剑南春22999万元，郎酒19998
万元，张裕19728万元，雪花啤酒19645万元，杏花村18900万元，四特16471万元，古井
15000万元，青岛啤酒11600万元，金士百啤酒9376万元，洋河8300万元，五粮液8009万元，衡水老白干7389万元，燕京4588万元，百威3221万元，迎驾贡酒3012万元。
第四章重点市场动态
第一节北京市场
北京市场茅台酒的价格变换率十分惊人。
53度飞天茅台零售价有的为1880元/瓶，有的接近2000元，更有卖到了2280元/瓶。
较中秋前的1400元/瓶已经涨了接近500元/瓶，涨幅达30%，相较去年同期更是涨了800到1000元左右；
事实上，飞天茅台的价格在今年内已多次提价，即便如此，商家仍然一片“缺货”声。
11月8日，央视黄金资源广告招标会在北京梅地亚中心落下帷幕。
此次招标会预售额创出18年来的新高，总额高达142.5757亿元，增长12.5%。
据初步统计，现场招标（不包含签约认购项目及网上招标）中共19家酒类企业投放，另有香港上市的港资酒类销售企业生物动力1家。
在此次广告招标中共购得79个标的，总投放325726万元，远超出购买资源的总起拍价140680万元，溢价比例高达232%，整体投放额度占总体招标的26.6%，而在2011年这一数字为24%。
实际上，酒业的大手笔投放甚至超过了排名第二的金融保险行业和第三的饮料行业的投入总和。
北京白酒市11月价格波动
品牌
11月价格
10月价格
增长额
增长幅度
52°
五粮液
1154
1059
95
8.97%
53°
飞天茅台
1930
1880
50
2.66%
水井坊
768
788
-20
-2.54%
国窖1573
919
0.00%
泸州老窖特曲
108
158
-50
-31.65%
50°
酒鬼酒
399
448.5
-49.5
-11.04%
市场调查中心整理
第二节成都市场
成都市场中，53度“飞天”茅台价格已从每瓶1880元上调至1950元。
在部分商超，茅台价格早已迈入2000元大关。
五粮液则超过1000元，价格位于1100元以上；
而52度普通装“国窖1573”零售价已经提到1389元/瓶，此前的售价仅为959元/瓶，涨幅超过40%。
2011年1月~10月，四川共出口酒161.1万升，较去年同期减少了1.1%，价值9031万美元；
出口蒸馏白酒138.3万升，减少2%，占同期川酒出口总量的85.8%。
11月，成都海关公布四川白酒进出口数据，分析认为今年10月，四川酒出口已创近9年来的新低，酒出口量创新低的主要原因，和国内市场高端白酒囤货惜售现象有关。
今年国内白酒价格一路上扬，年初国内四大一线白酒品牌茅台、五粮液、国窖1573以及水井坊的市场零售价分别约为每瓶
1150元、810元、750元和630元，至10月底已飙升至每瓶1700元、1100元、886元和710元，行业内后市涨价预期强烈，经销商每年进货额度基本固定，因此普遍存在囤货惜售现象，对出口市场产生了显著的挤出效应。
成都白酒市场11月价格波动
1109
1800
1888
-88
-4.66%
738
剑南春
489
228
十五年红花郎
868
130
17.62%
郎酒
148
208
-60
-28.85%
金六福三星
88
109
-21
-19.27%
56°
红星二锅头
17.8
75
-57.2
-76.27%
第三节太原市场
11月14日，省质监局公布了2011年第三季度的食品质量监督抽查结果，通过对白酒等七类产品进行监督抽查，白酒合格率为100%。
太原白酒市11月价格波动
1498
1400
98
7.00%
1480
38°
896
700
196
28.00%
608
588
20
3.40%
420
966
230
848
480
洋河蓝色经典天之蓝
780
49
五粮春
180
老白汾酒
18
13.85%
第四节沈阳市场
离春节还有两个月时间，与往年临近春节时才会有白酒上涨的情况不同，今年涨价风来得有些早。
11月，沈阳大型烟酒专卖店与一些大型超市的酒类专卖区中茅台与五粮液价格普遍上涨，比上一轮价位普遍上涨200至300元不等，层级囤积使终端常出现无货现象。
53
°
茅台“1790元”的超市价据称仍然将于近期提价。
38°
的茅台价位是59元，43°
的是
899元，此轮未涨价前，38°
的茅台还是400多元，每瓶大概上涨了200元至300元。
在沈阳白酒销售市场中，今年不但茅台一路走高，五粮液也持续走高，以68°
为例，9月份还是在800至900元不等，但现在，在沈阳市场上已经是1500至1600元左右，可以说，几个月间，一瓶就上涨了700元至800元。
第五节江西市场
从价格来看，江西市场中茅台的茅台与四特酒表现较为突出，四特酒作为地方名酒具有一定品牌影响力，能够通过涨价提高品牌定位。
而茅台则体现出与全国一致的联动性，并且突破2000的心理价位，成为江西市场中第一高端白酒。
南昌白酒市11月价格波动
2080
1980
100
5.05%
698
458
839
658
598
398
-300
-42.98%
48
198
168
四特五星
尖庄普通装
22.8
四特酒5年
118
10
9.26%
第六节长沙市场
11月上旬，为期十天的长株潭首届糖酒副食博览会落幕，本次博览会吸引了全国各地
192家酒类、食品类经销商参展，数万名市民前来参观、购物，展会期间批发、销售收入、合同签约总额超5000万元。
展会汇聚了茅台、五粮液、酒鬼、国窖1573等国内一线白酒品牌，涵盖了食品、药材、干货、调料以及食品加工机械等产品，展示各类糖酒副食名优产品、农特产品200多个系列、2000多个品种。
根据湖南省酒类产销管理办公室最新的数据显示，湖南省白酒市场年消费规模在80亿元以
上，而湖南本地酒所占的份额不到30亿元。
长沙市场11月白酒价格波动
889
1430
3.50%
743
25
3.36%
939
368
338
30
8.88%
428
15
-33
-68.75%
190
194
-4
-2.06%
298
139
159
114.39%
188
78
12.82%
道光42°
北京二锅头
13.8
-34.2
-71.25%
金六福四星
135
137.5
-2.5
-1.82%
第七节山东市场
在山东市场部分商超的烟酒柜台中，53度飞天茅台从年初的1088元涨到了1980元，15年窖酒现已超过8000元，5年前仅1500元；
52度五粮液也接近1400元。
从市场面来看，
临近年底，单位活动聚餐、个人宴请对白酒的需求量非常大，尤其是中高档白酒，即便涨价
也供不应求，特别是茅台货源非常紧张。
”
第八节江苏市场
随着元旦和春节的临近，江苏白酒市场高端白酒反应疯狂。
市区多家超市、商场、专卖店中，茅台酒零售价不知不觉间又猛涨了一把，且53度茅台仍是没货。
在市区几家大型商场超市，53度茅台酒的价格已经从上月的1680元/瓶涨到了1999元/瓶；
52度五粮液酒的价格已经从上月898元/瓶涨到了1109元/瓶。
在家乐福，53度飞天茅台缺货，52度普通五粮液的价格为1109元/瓶。
在另一些商场，53度茅台的价格涨到了2080元/瓶。
不过，不同销售地点差价也较大。
1998元/瓶，2080元/瓶，1680元/瓶均存在，最高价和最低价悬差400元；
52度五粮液的零售价格也悬差100多元/瓶。
据悉，低价商家或是与厂家有销售合同，最高价受限的商家，违反厂家制订的价格，厂家可以处罚。
但是市场上很多终端零售渠道中“限价令”无效。
11月，剑南春酒总代理接通知涨价，普通剑南春酒的零售价格从原来的489元上涨到
569元/瓶；
珍藏级剑南春酒的零售价格从原来的768元/瓶涨到888元/瓶；
十年年份的剑南春酒从原来的1080元/瓶涨到1399元/瓶。
第九节安徽市场
11月25日，安徽酒类产品推介会在淮北市举行。
本次推介会共吸引了安徽省内外100多家白酒生产经营企业的代表参会。
开幕式前，与会代表参观考察了安徽口子酒业生产车间。
同日，新上市三十年口子窖新闻发布会在口子国际大酒店举行。
著名白酒专家、中国白酒专家组组长沈怡方，著名白酒专家陶家池对即将上市的三十年口子窖给予高度评价。
新闻发布会上还举行了竞买活动，并将销售所得116.4万元全部捐赠给淮北市希望工程。
第十节河南市场
11月13日，河南省酒业协会授予张弓酒业有限公司总经理孙西玉“河南酒业功勋奖”荣誉称号。
酒协表示，为推动河南省酒业技术进步，表彰优秀技术骨干，河南省酒业协会决定授予孙西玉同志“河南省酒业功勋奖”荣誉称号，以表彰他推动低度酒高峰大会、并成为
河南省首位“酿酒大师”的成就。
产品
企业
档次
国标芝香30、国标芝香60、
国标芝香90
景芝
中端
11月15日,景芝酒业“国标芝香新品上市暨经销商大会”在潍坊富华大酒店国际会议中心举行。
会上,景芝最新推出的国标芝香30、国标芝香60、国标芝香90系列芝麻香高端产品,实现了企业的品牌再造。
“国标芝香”系列价格从860元到1860元不等,共有三款高档产品可供收藏，是体现景芝酒业作为芝香型白酒国标制定者之一的生产技术水平的经典产品。
第六章品牌活跃状况
第一节食品行业中的白酒品牌活跃度表现
1､绝对活跃指数
本月点评：
11月，五个品牌绝对活跃指数呈现上升趋势，分别是重庆啤酒、可口可乐、百事可乐、蒙牛和光明。
其中，重庆啤酒上升6位至第3位，可口可乐上升1位至第四位，百事可乐、蒙牛、光明分别上升6位。
茅台稳居第一位。
11月重庆啤酒因乙肝疫苗项目披露问题而备受媒体关注，进而使品牌活跃度大大提高。
可口可乐中毒门与百事可乐员工赔偿问题在业内也同样引起轩然大波，事件至今仍在关注中。
2､相对活跃指数
11月，食品相对活跃指数排行榜前十位中，除统一之外，其他品牌均在不
同幅度上升。
其中，重庆啤酒上升237.6点，百事可乐上升208.3点，光明上升366点，表现非常强劲。
这与上个月重啤乙肝疫苗事件、百事可乐员工维权事件、光明乳业定增募资事件均有较大关系。
受奢侈品争议事件影响，茅台上升37.3点，但仍稳居第一。
第二节白酒行业内的品牌活跃度表现
11月，白酒行业品牌绝对活跃度较为明显。
茅台依然稳坐榜首，并且活跃指数比稳居第二名的五粮液高出近100点。
其中排名第6的酒鬼酒因上升了10位，成为11月绝对活跃指数排名中上升最大的品牌。
另外，泸州老窖、沱牌也同时上升2位，分别排名第三、第七。
水井坊从上月第六位下跌到第九位。
洋河、汾酒以及剑南春同上月排名相比，则分别下跌一位。
郎酒则以19.8的绝对活跃指数继续垫底。
11月，央视招标吸引了众人关注的目光，其中，白酒行业品牌集体亮相激
烈争夺，更是成为一道风景线。
从11月白酒相对活跃指数排名情况来看，一转上月低迷状态，集体飘红。
茅台“央视标王”的身份为其在11月活跃度排名中守擂成功奠定扎实基础，另外，五粮液人事变动也是赚足眼球，业内关注度极高。
其中，茅台11月相对活跃指数相比上月上升37.30点，五粮液则上升20.7点。
前十名中，排名第6的酒鬼酒以478.9个点成为当月上升幅度最大的品牌。
而11月相对活跃指数有所下降的有汾酒、水井坊。
分别下降10.60点、3.2点。
央视投标，茅台为次高端而战在一年一度的央视黄金时段广告招标会上
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