招标师考试项目管理复习总结.docx

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招标师考试项目管理复习总结

项目管理复习总结第一章：

项目管理应用知识体系1.1项目与项目管理P2-3项目6属性构成及含义；项目生命期含义、四阶段构成及对应工作内容P3，（资源投入、风险）发展规律/特点P6项目目标管理：

目标范围与重点（竞争性与非竞争性因素的区别）、三/四重约束含义、制定与落实步骤（4点）、绩效管理与考核的4项内容；P8项目过程管理PDCA方法的含义，体现严格控制和持续改进1.2项目管理任务至少要记住九大任务的构成和含义，能按管理成效及客户关注度进行三个层面区分（图1-5）；重点学习目标管理中4重约束涉及的范围、时间、质量、成本管理的内容，如综合管理中有关界面管理；范围管理3过程构成，定义3成果和控制3要点；时间管理5过程构成，重点是排序和计划；成本管理中3过程构成，成本计划的方法和区别；质量管理3过程构成及成果等1.3项目管理组织P184种组织结构方式的含义，前三种（项目、职能、矩阵）特征/优缺点，强弱矩阵式的区别（参附表1）P22选择时考虑因素（组织方式特征、项目特点、组织现状、管理能力等），各类方式适用条件（参附表2）第二章：

招标采购项目管理2.1采购与招标采购：

项目采购的基本原则构成及基本含义2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具P29质量、进度、成本、项目组织的特性及管理要求P20管理任务的工作内容构成，P31主要管理方法和工具的类别、含义和用途P34质量、进度、成本控制的目标、方法和措施（表2-2要熟记）；服务要素管理及考核评价（表2-3中关注服务要素构成）信息管理目标，外部信息收集内容，采购信息记录内容，措施（标准化、制度化）风险管理目标（损失前后），风险识别及分解（图2-2）、风险估计的含义及特点（事前、人为、隐匿性、主观估计）、应对措施类别及针对各类风险采取措施及要点（表2-4）、风险转移的方法2.3招标采购项目计划与控制招标采购项目计划的编制：

项目背景内容、采购团队特征及项目经理基本权限、采购计划编制应考虑问题、合同包及标段划分依据和表达形式、费用估计/进度计划的依据检查范围：

现状、趋势、里程碑事件进展状况检查内容：

计划、招标文件、进度、人员组成、风险和不确定性的判别和控制第三章：

工程建设项目管理3.1工程建设项目管理因素、模式及应用P65参与方（4）及其他利益相关方的构成，诉求的区别；P70管理实施方式（线形顺序法+快速路径法）—〉P72常见管理模式的种类、含义、特征、图形辨识（参附表3），重点是前4种3.2工程建设项目投资决策

P79工程建设项目投资管理参与主体和管理程序（主要是政府对项目的行政管理程序，目前形成分级、分段、分类和分项目的格局，理解含义）P80项目投资决策的参与主体及关注点差异、决策分析的内容（5）和基本要求（3）、可研的概念和作用（决策、设计、实施、筹资、签约、后评价等）P83投资体制改革的原则（效益、市场取向、适度接轨）、企业投资自主决策的内容、政府对项目投资的决策管理制度（视投资来源及项目属性不同，分别采用审批制、核准制和备案制）P85政府投资项目的决策：

规划先行、项目建议书审批（必要性）、可研审批（可行性）P86企业投资项目核准制：

项目类型（3类）、核准条件、程序3.3工程建设项目评价P89经济评价包括财务评价、国民经济评价，理解两者侧重点和方法的差异，记忆财务评价内容、程序/步骤，理解主要评价指标的含义和应用、主要评价参数选取；国民经济评价的适用范围（需核准和审批的项目），评价内容、程序对照财务评价的差异；理解不确定性分析的作用、两种方法的应用P94社会评价内容（3）、步骤3、方法P95环境影响评价内容（与程序类似）、基本要求（三同时的含义）、环评文件编报要求3.4工程建设项目的实施P97狭义的项目管理是指业主方管理；项目管理6阶段划分的构成及各阶段工作内容/交付成果/完成标志（参图3-20），其中与招标采购相关的工作内容可详查表3-4P107强制监理的工程项目范围P109建筑企业资质认定考核因素（4）；设计与施工企业资质管理表述不规范，见实务P90和P95；监理资质类别和等级，工程招标代理资质等级及业务承接规模，注意不要与造价咨询混淆3.5工程建设项目的进度管理P120项目多级进度计划体系的构成、编制主体、作用、相关关联性P129横道图的含义、优缺点；P130CPM的含义、主要时间参数的含义和计算关系、关键路径/任务的含义及判定标准3.6建设工程项目合同管理（工程合同基本常识）P136五种合同担保方式的构成、含义、特征及区别P138工程履约担保形式—银行保函、履约担保书和保留金的含义（出具人、担保责任、额度）3.7建设工程专项合同（各类范本）P142国内工程类合同示范文本的作用、适用范围、构成P144FIDIC合同范本彩虹合同系列的构成，前四种是重点，其适用条件的差异见后附表4P147勘察设计合同：

依据、当事人责任、定金/支付、变更；P151施工合同：

合同文件构成，当事人责任，争议解决P153咨询、监理合同工作范围中3类工作的含义3.8工程建设项目合同的管理P159合同管理基本原则和制度保证；P160理解合同全面分析的工作内容P164无效合同、可撤销合同、无效免责条款的常识（含义、条件、效力等）P166-167履行要求（全面+实际）、承担违约责任的形式和条件、合同中止、终止和解除的含义和区别P170争议与纠纷产生原因、处理方式；P171索赔的特点、原因、分类（按目的分工期和费用）、计算方法

3.9工程建设项目质量管理P174工程建设项目质量影响因素的类别和内容P175设计质量控制内容（4）；施工质量控制：

P176工程建设项目施工质量的责任主体是施工单位；P177施工质量控制的过程包括施工准备、施工过程和施工验收质量控制（表3-20）；P178自控、监控主体的划分；工程质量保修期限；自验收合格之日起，基础/主体-合理使用年限、防水/潮5年、冷热2季、安装/装修2年P180质量验收包括过程验收和竣工验收、实施主体；P181验收要求、内容和方法；不合格品处理P180工程项目质量管理体系的构成及实施主体—〉业主3.10工程建设项目职业健康安全与环境管理：

P182HSE管理的目的3.11一体化管理体系的建立和运行P189一体化体系构成：

质量、HSE、社会责任、财务、信息安全等，质量控制体系是基础；体系策划与设计的四个环节P192ISO9000族质量管理体系、ISO14000系列环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，已成为建筑企业进入市场的准入要求和投标入围的基本资格P192-193体系认证程序，认证证书期限3年，每年监督审核；认证标准：

运行基础、资源、管理职责、运行证据、测量和改进能力3.12工程建设项目投资与建安工程造价管理P194工程建设项目总投资构成及细分，静态部分—动态部分；P195建安工程造价的构成：

直接费（直接工程费+措施费）+间接费（企业管理费+规费）+利润+税金P196全过程造价管理：

参图3-28理解项目各阶段对应的造价控制环节/计价成果表现形式P197工程计价方法（定额计价和清单计价法的含义）决策与设计阶段：

P199投资估算编制方法（4+1）；P202设计概算组成及编制方法；P206施工图预算的编制方法签约与施工阶段：

P209-211招投标阶段的价格（招标控制价/标底价格/投标价的含义、区别，不平衡报价含义及基本策略）；P213施工阶段的合同价结算（369号文中进度款结算方式、预付款和进度款支付比例，变更估价原则、暂估价结算办法）竣工阶段：

P218项目竣工决算组成部分及核心内容，保修期经济责任划分3.13工程建设项目风险管理P219风险管理内容/基本程序：

风险识别、风险估计、风险评价、风险处置/应对P220风险处置工具/应对策略：

回避、转移、自留、减轻/损失控制；其中风险转移方式包括保护性合同条款、工程担保、工程保险P222工程建设项目风险的分类P231工程保险—狭义（建筑安装工程保险）/广义（建安工程保险和其他保险，即人员+施工机具+职业责任+其他）P232建筑/安装工程一切险的责任范围——工程建设期间、因自然灾害/意外事故引起的物质损失部分+第三者责任部分，理解辨识除外责任P233工程保险的安排——投标人/被保险人、保险方案（保险合同要素）、保险费率/保险费（影响因素）、保险公司的选择；索赔时效2年第四章：

货物生产和贸易管理4.1货物生产：

P239四种货物环保节能标志的含义区别、强制性要求；P242库存管理的含义、评价标准、库存费用构成及控制目标

4.2货物的质量管理P243货物质量标准的层次类别及关系；P243售后服务6项内容；P245货物强制性质量监督手段：

3C认证（含义、范围、作用、机构与质量体系认证的区别）+生产许可制度（范围、主管单位）；P246质量鉴定的含义、作用和程序P247特种设备的范围、适用法规及主要管理要求4.3国内贸易的合同内容与履行：

P250支付工具的构成及汇票/支票付款期限；P251交付方式：

工厂交付、用户现场交付；P251运输方式的种类及特性4.4国际贸易运作P253国际贸易4个特点；P253适用法律体系构成；P255国际贸易惯例含义及3个特征（自发形成、普遍接受、非法律性约束）；P256惯例生效条件及使用发生纠纷时的裁定原则4.5国际贸易术语：

P256贸易术语含义及作用；P258参表4-1内容熟记13种贸易术语的分组和名称代表含义，P259记常用FOB、CFR、CIF的交货地、风险、运输/保险责任和费用划分；P263理解术语选用应考虑因素，并能结合示例判断4.6国际贸易的支付：

P264支付方式种类及形式划分、区分各自含义及主要特征；4.7国际货物运输：

P267运输方式类别较国内贸易增加了几项，理解其特征和优缺点即可；P270海运提单的作用（物权凭证等）不同于铁路/航运运单（运输契约和货物收据）4.8货物运输保险P272海运保险类别及责任范围：

基本险（平安险、水渍险、一切险）+附加险+专门险；P274货物运输保险投保应考虑因素：

投保人确定（不同贸易术语要求）、保险险别（合同约定）、保险金额（CIF/CIP价格加10%）、保险费率和金额、保险公司；索赔时效2年4.9国际贸易项目的合同履行和管理：

P277出口合同履行环节和（P280）进口合同履行环节的构成（特定贸易术语和支付方式下）；P278通关环节：

申报和审单+检查和查验+税费计征和缴纳+放行+放行后稽查；P282进出口商检的检验机构、检验项目和时间地点第五章服务项目管理5.1服务项目概述：

P283服务项目管理特点5.2服务计划：

P287初步/正式服务计划的区别（编制时间、作用角度）；客户关系管理要点5.3服务合同管理P268服务项目采购方式灵活（除强制招标外）；报价高低不是采购的主要考虑因素P269服务合同执行考核要点（派遣团队、服务表现、良好沟通互动）；争议原因（客户满意与服务标准、服务范围界定不清）；友好协商解决为主；服务项目的合同多数属于委托合同，合同的成立基于客户对咨询服务方的信任，如信任不能延续，则委托人（客户）在支付了通知期前的应付服务费后，有权随时解除合同。

5.4服务项目管理实施工程咨询：

P290计费办法、P291范围蔓延、综合管理核心投融资：

P292贯穿项目策划和准备阶段；P295工作大纲（TOR）与技术建议书的含义、内容、依据；P296融资项目的分类（标的-存量资产转让/新建项目融资、渠道-股权融资/债权融资）；P301服务质量评价标准4科技研发：

P303项目分类及区别、P306计价/支付方式；P309知识产权管理内容、不同类别科技项目的知识产权权属（申请专利权）一般规定

几个需要注意的表格：

附表1：

项目管理组织结构方式的区分组织方指令方式项目管理人员专业资源及配合主要优点主要缺点式项目式（单一来源，全职、独立团自有、独享，专业关系简单、成败取决于个人水平，多直线式）直接领导发队问题内部决策为主决策快速、项目部岗位重复设置可能出权责明晰造成资源浪费职能式多重来源，兼职，团队界分散各职能部门，专业水平多头管理，专业协调难度职能部门发限不清，往往多头参与多专业协高、有利于大出不设专职项目调资源共享经理矩阵式兼有兼有团队自有+职能部兼有门共享，同时需要内部决策和外部专业协调强矩阵：

项目部主导；项目经理发出的指令性计划任务，职能部门提出咨询意见弱矩阵：

职能部门主导；项目经理向职能部门发出支持工作请求，职能部门提供指导性意见组合式站在更高的企事业单位总体业务布局层面上看，针对不同类别、地区的项目可能采取多种方式附表2：

项目管理组织结构方式的适用条件组织方式组织现状项目承接、实施特点项目专业特点项目管理团队及人员未设专业职能项目式（直线式）相对独立、偶尔实施技术和管理相对简单能力强，可独立胜任部门同期执行多个、专业性技术和管理构成较复职能式类似；实施期短、运行杂，但内部专业协调不一般管理人员难以胜任专业职能性支规律、变动性小困难撑体系健全强矩阵式项目经理和团队能力较强内部协调工作量大且实施期长（规模较大）较困难弱矩阵式相对较弱附表3：

工程建设项目管理模式管理模式工程发包承包范围项目管理优点缺点其他传统管理模式业主，依据完整的施全部施工任务委托工程师管理/工作界面清晰设计比较完善技术基础为线形（DBB）工图纸，针对施工总（总包负责采施工监理方可发包，耗顺序法；可采用承包一次发包购专业分包）时长FIDIC红皮书建造管理模式业主，依据部分完成各专业、子项、委托CM经理参与分项设计后即多专业平行分技术基础为快速（CM）的图纸，针对各专区段工程施工管理（各专业分包开展专业施工包，管理协调路径法业、子项工程依次、协调及现场监理发包，可缩短困难平行发包等）工期管理承包模式由管理承包商对外管理承包商对项管理方的责任取决MC承包是带有承包风险（MC）发包签约目管理目标进行和权利明确，商履约能力，的CM（又称为风险承包；可不再业主管理责任需担保CMatRisk）委托其他工程质和风险更小国内典型运用“代

量监督人建制”设计采购建造业主，依据方案图包括方案优化业主派代表自行减少设计、施应用受专业与总价包干合同模式（EPC）纸，针对EPC总承在内的工程设管理为主，过程宽工方的界面；行业局限，多FIDIC银皮书包一次发包计、施工、设备松用于大型工业派生模Turn-Key、物资采购供应考核验收严格与基础设施项BOT、PPP目的含义和承包范围差异设计+管理项目管理咨询方管理操作类似（D+M）兼作设计CM，有代理型和风险性两种自设管理机构类似CM，多专业平无管理咨询方平行发包行发包委托代理式业主与管理方是委托代理关系；管理方侧重主要专业分包工程的建造管理附表4：

FIDIC合同范本的适用条件范本形式《施工合同条件》新红《生产设备与设计-建《设计采购施工（EPC）/《简明合同格式》绿皮书皮书造合同条件》新黄皮书交钥匙工程合同条件》银适用条件皮书工程特征土木、房建大型项目中安装工程交钥匙基础上进行的工投资规模小的民用和土木（配套房建及土木工厂、基础设施及其他开发工程，50万/6个月以下程）项目承包范围施工（部分设计）设备供货+安装，土木/所有设计、采购、建造施工（双方约定的全部、部房建设计与实施分或无设计）合同计价单价合同总价合同总价合同双方约定工程管理委托工程师监理委托工程师建造/监理业主代表直接管理，过程不一定委托工程师宽松，验收严格风险分配业主承担较大风险均衡大部分由承包商承担