中国智慧物流产业研究报告.docx
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中国智慧物流产业研究报告
2020年国内智慧物流产业研究报告
随着大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术加快推广应用，建设髙效化的物流体系已成为当今物流行业发展的基本要求。
智慧物流体系是我国物流产业发展和转型的必由之路，以现代信息技术为标志的智慧物流正步入快速发展阶段。
一、智慧物流产业的概念研究
我国物流业正处于增速放缓、效率提升、需求调整和动力转换的战略转型期。
近年来，物流业与互联网的深度融合正在提速,新技术、新模式、新业态不断涌现，以互联网为核心的新一轮科技革命深刻影响着物流业。
以“互联网+物流”为重点的智慧物流逐渐起步发展，为行业转型升级开辟了新的路径。
（一）智慧物流产业的概念
智慧物流的概念由2010年IBM发布的《智慧的未来供应链》研究报告中提出的智慧供应链概念延伸而来。
智慧物流是以信息化为依托并广泛应用物联网、人工智能、大数据、云计算等技术工具，在物流价值链上的六项基本环节（运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务）实现系统感知和数据采集的现代综合智能型物流系统。
智慧物流可以简单地理解为在物流系统中采用物联网、大数据、云计算和人工智能等先进技术，使得整个物流系统运作如同在人的大脑指挥下实时收集并处理信息，做出最优决策、实现最优布局，物流系统中各组成单元能实现髙质量、髙效率、低成本的分工、协同。
智慧物流的本质有三：
一是货物从供应者向需求者的智能移动过程；二是通过对物流赋能实现人与物、物与物之间物流信息
的交互；三是高层次、高端化的新型物流形态。
（二）智慧物流的技术架构
目前我国物流产业已经形成以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、仓储信息化技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的物流技术格局。
根据智慧物流的技术架构，智慧物流的关键技术总体可以分为感知层、网络传输层、数据存储层、应用服务层。
具体如下图:
初能化分拣配送管理［:
物流过程可视化:
产品可追溯系统智慧供应链
个仝个…•・
企业用户平台
来源：
创业邦研究中心，寿兽分析图1智慧物流技术架构
具体而言，智慧物流的技术架构主要包括智能运输、智能仓储、智能配送、智能包装、智能装卸、智能信息处理等六个方面。
智能运输：
集成各种运输方式，包括应用车辆识别技术、定位技术、信息技术、移动通信与网络技术等高新技术，实现交通管理、车辆控制、营运货车管理、电子收费、紧急救援等功能，降低货物运输成本，缩短货物送达时间。
智能仓储：
在现有仓储管理作业环节中进行货品、数量、位置、载体等信息的实时自动采集，并通过信息交互在操作现场，实现快速货物入库、货物准确出库、库存盘点、货物库区转移、货物数量调整、实时信息显示、温度检测与报警。
智能配送：
集成全球定位系统（GPS）、配送路径优化模型、多目标决策等技术，把配送订单分配给可用的车辆，实现配送订单信息的电子化、配送决策的智能化、配送路线的实时显示、配送车辆的导航跟踪和空间配送信息的查询显示，协同仓库部门一起完成配送任务。
智能包装：
反映包装对象物品特性及内在品质和对象物品在运输、仓储、销售等流程相关信息的包装过程。
记录包装物品整个生命周期内物品质量的变化；借助电子技术、信息技术和通信技术等手段搜集和管理包装商品的生产及销售分布等相关信息。
智能装卸：
在一定区域内借助无人搬运车（AGV）、传送设备、智能穿梭车、通信设备、监控系统和计算机控制系统等技术，改变物品空间位置和存放状态的相关活动。
智能装卸是包括装上卸下、传送移动、分拣、堆垛、出入库等作业活动的立体化、动态化过程。
智能信息处理：
包括信息感知、信息传输、信息存储和信息处理等；快速、准确地进行海量数据的自动采集和输入，实现物流信息集成和整合，通过数据库的整理、加工和分析，为物流作业的运作、相关决策的制定提供信息基础和经验借鉴，保障物流作业合理和高效运作。
（三）智慧物流的功能模块
智慧物流一般具有感知、优化决策和智能反馈等功能，通过连接升级、数据升级、模式升级、体验升级、智能升级和绿色升
级全面推进供应链升级，深刻影响社会生产和流通方式，并且在降低服务成本、提高流通效率、减少资源能耗、开展增值服务等方面显现巨大的优势。
具体而言，智慧物流功能体系包括智能感知、智能决策、智能执行三大模块，这些功能模块是智慧物流的重要组成部分。
来源：
创业邦研究中心
图2智慧物流的功能模块
二、智慧物流产业的发展背景
（一）政策背景
我国政府也对智慧物流业发展髙度重视，从政策上加强引导,加大扶持力度，出台了一系列鼓励政策。
2014年9月，国务院出台《物流业发展中长期规划（2014・2020年）》，提出提升物流装备的专业化水平，加强物流安全检测技术与装备的研发和推广应用。
2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，要求：
要求加快人机智能交互、智慧物流管理在生产过程中的应用；10月，国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》，意见指出构建完善服务网络，衔接综合交通体系。
开展智能终端、自动分拣等技术装备研发应用。
2016年7月，国家发改委发布《“互联网+"高效物流实施意卫」意见提出构建物流信息互联共享体系，提升仓储配送智能化水平，发展髙效便捷物流新模式。
2017年2月，国家邮政局制定《快递业发展“十三五”规划》，规划指出加大数据信息集成应用，鼓励快递企业采用先进实用技术和设备；5月，国家邮政局发布《国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》，提出推广应用云计算、大数据、互联网、物联网等信息技术，探索应用人工智能、无人机等先进技术；10月，国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，指出要求加快人机智能交互、工业机器人、智能工厂、智慧物流等技术和装备的应用；12月，工信部制定《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018・2020年）》,要求提升髙速分拣机、多层穿梭车等物流装备的智能化水平，实现精准、柔性、髙效的物料配送和无人化智能仓储。
2018年1月，国务院出台《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，意见要求深入实施“互联网+”流量行动计划，提升电子商务与快递物流协同发展水平。
加强快递物流标准体系建设，鼓励信息互联互通；12月，国家发改委制定《国家物流枢纽布局和建设规划》，要求顺应现代物流业发展新趋势，加强现代信息技术和智能化、绿色化装备应用，打造绿色智慧型国家物流枢纽。
2019年3月，国家发改委《关于推动物流髙质量发展促进形成强大国内市场的意见》鼓励物流和供应链企业开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品，提高数据服务能力。
（二）经济背景
目前来看，智慧物流业具有广阔的市场，供需双方都对智慧物流服务有着迫切的需求。
但是目前智慧物流业处于刚起步阶段,并且前期基础设施需要大量的投入，因此仅仅依靠市场上厂商的自发进入，难以推动我国智慧物流业的快速发展。
电商经济催生出的新经济模式和业态带动物流行业规模不断壮大的同时，也带来物流服务需求碎片化和配送去中心化的新挑战，在全社会互联网化、共享经济及智能化发展的趋势下，智慧物流发展中面临着快速增长的快递服务市场需求、物流服务需求碎片化和物流配送去中心化等新动能。
（三）社会背景
近十年以来，我国对于基础设施建设以及固定资产的投资力度持续增加，在这个利好的大环境促进之下，我国的智慧物流配套基础设施建设高速发展。
随着交通基础设施建设不断完善，通过物流云来髙效地整合、管理和调度资源，并为各个参与方按需提供信息系统及算法应用服务，成为智慧物流的核心需求。
一是产业结构发生变化，社会产业结构已经从农、工、服务业向信息业方面变动；二是贸易结构发生变化，从初级加工产品为主转向以高度加工的精密机械为主；三是，需求结构变化，企业对半成品和产成品库存控制更精确，小批量、多批次物流需求增加。
（四）技术背景
大数据、物联网、云计算、智能机器人等新技术及装备作为智慧物流发展的根基，越来越广泛地被应用于物流产业，在整个智慧物流体系框架中起到关键的支撑作用。
无人机、机器人等技术在近几年来发展迅速，未来将会进一步与物流行业结合，广泛应用在仓储、运输、配送等各个物流环节，物流领域的关键技术如下：
仓内技术：
目前机器人与自动化分拣技术已相当成熟并得到广泛应用，主要有机器人与自动化分拣、可穿戴设备、无人驾驶叉车、货物识别四类技术，应用于仓内搬运、上架、分拣等操作。
国外领先企业应用较早，并且已经开始商业化。
国外企业如亚马逊、DHL,国内企业京东、菜鸟、申通等已经开始布局。
也干线技术：
干线技术主要是无人驾驶卡车技术。
无人驾驶卡车将改变干线物流现有格局，目前虽尚处于研发阶段，但已取得阶段性成果，正在进行商用化前测试。
0最后一公里技术：
最后一公里主要技术包括无人机技术与3D打印技术两大类。
无人机技术相对成熟，目前包括京东、顺丰、DHL等国内外多家物流企业已经开始进行商业测试。
3D技术尚处于研发阶段，目前仅有亚马逊、UPS等针对其进行技术储备。
E1末端技术：
末端新技术主要是智能快递柜，是各大企业布局的重点。
目前已实现一、二线城市商用覆盖，但受限于成本与消费者使用习惯等问题，未来发展存在不确定性。
也智慧数据底盘：
数据底盘主要包括物联网、大数据及人工智能三大领域。
物联网技术与大数据分析技术互为依托，前者为后者提供部分分析数据来源，后者将前者数据业务化，而人工智能则是大数据分析的升级。
大数据分析技术，通过对商流、物流等数据进行收集和分析，主要应用于需求预测、仓储网络、路由优化、设备维修预警等方面。
三者都是未来智慧物流发展的重要方向，也是智慧物流能否进一步升级迭代的关键。
三、智慧物流产业现状分析
（一）智慧物流产业发展态势
中国物流与采购联合会的数据显示，2019年全国社会物流总费用超过14万亿元，中国已成为世界最大的物流市场。
目前国内智慧物流行业发展迅猛，包括政策环境持续改善、物流互联网逐步形成、物流大数据得到应用、物流云服务强化保障、协同共享助推模式创新，人工智能正在起步。
智慧物流是在物联网、大数据、互联网和云计算等发展背景上，为满足自身发展的内在要求而产生的物流智慧化结果。
物流行业发展先后经历了机械化、自动化阶段，目前已发展到智慧化阶段，三大阶段如下：
一是机械化阶段（1970-1989年）,研制第一代仓储机器人，堆垛机、动力车、传送带、叉车、举重设备等出现；输送机和分拣机系统出现；引进德国西马格（SIEMAG）全套物流自动化技术。
二是自动化阶段（1990-2016年）,组合式货架、AGV诞生；引入西门子PLC控制技术自动存取系统、电子扫描仪、条形码等技术手段出现全自动控制系统开始广泛应用ERP/WMS系统广泛应用。
三是智慧化阶段（2016年至今），机器人、AGV、无人机、货到人技术开始出现；物联网、云计算、大数据、人工智能等技术兴起，智慧物流开始逐步呈现快速发展的态势。
目前智慧物流产业在五大方面持续升级，包括：
（1）连接升级，即物流人员、装备设施以及货物将全面接入互联网，呈现指数级增长趋势，形成全覆盖、广连接的物流互联网，“万物互联”助推智慧物流发展；
（2）数据升级，即随着信息化系统建设、数据对接协同和手持终端普及，物流数据将全面做到可釆集、可录入、可传输及可分析，预计未来5J0年，物流数字化程度将显著提升；（3）模式升级，即预计未来5-10年，众包、众筹及共享等新的分工协作方式将得到广泛应用，重构企业业务流程和经营模式；（4）设备升级，即智能仓储是目前需求最大、有望最早全面应用智能设备的领域，已经成为智慧物流实现自身长久发展的关键技术；（5）供应链升级，即大数据驱动整个供应链由线性的、树状的供应链转型为网状供应链。
智慧物流将凭借靠近用户的优势，带动互联网深入产业链各环节的强化联动和深化融合。
（二）智慧物流产业发展模式
智慧物流行业的发展已然进入全新的转型升级关键时期，在业务流程和生态体系上也不断衍生出新模式和新业态。
在“互联网+”战略背景下，由于线上与线下的融合效率与程度不断提升，使得智慧物流呈现出“政府推动、产业化推进、标准引领、市场推广”的发展模式。
首先，政府要为智慧物流的发展创造良好的环境，政府是智慧物流技术的研发、推广及标准化的推动者，政府是智慧物流投入的主导者和引导者；其次，要根据产业基础和资源禀赋，针对不同领域的发展阶段与特点，按照产业发展规律，通过差异化策略推进智慧物流的发展；再者，标准化工作可以保障物流科技发展的协调统一、实现物流管理现代化、降低物流成本、提升物流发展水平，消除组织及信息壁垒，引领物流业向智慧物流方向发展；最后，智慧物流的发展最终要引入市场机制，在政府推力和市场信号引力的双重作用下，增强智慧物流发展的内生性动力，引导企业根据智慧物流专业市场需求改善产品结构和技术应用结构。
在国家政策支持的大环境下，物流企业应积极进行产业资源整合，探索“互联网+物流”的智慧物流发展模式与实现路径，实现物流产业的全面转型与升级。
（三）智慧物流产业链分析
智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。
上游为设备提供商和软件提供商，分别提供硬件设备（输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等）和相应的软件系统（WMS、WCS系统等）；中游是智慧物流系统集成商，根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计智能仓储物流系统；下游是应用智慧物流系统的各个行业，包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业。
智慧物流产业链核心环节主要包括以下三个方面：
（1）基础运作。
智慧物流可以运用感知识别和定位追踪技术进行物品信息数据的获取，通过对物品档案、客户需求、商品库存等信息数据进行大数据挖掘和处理，实现物流智能化的运作能力。
（2）物流平台。
智慧物流云平台将运输、仓储、配送、货运代理、金融等业务模块的优势资源进行汇总，形成基础静态资源池；同时，利用现代互联网技术，优化物流资源配置及动态管理，为生产制造业、物流业、金融业、商贸业及政府机构等提供一体化的物流服务与供应链解决方案。
（3）产业群落。
智慧物流通过数据产品开发，将大数据运用到生产制造、物流、金融、商贸等多个产业群落里。
在政府、协会等的政策扶持下，智慧物流通过物流资源整合，满足生产制造群的市场需求，保障金融机构群的投资融资顺利进行，促进商贸企业群交易流通髙效运转，最终构建起多产业群协同发展的可持续生态圈。
（四）智慧物流产业的问题与挑战
我国物流业近些年一直处于持续景气、向上发展的态势，智慧物流产业存在很大的市场及发展空间。
同时，我国智慧物流产业目前依然存在不少痛点，随着智慧物流的深入发展，现有物流体系、结构、能力与快速变化需求不相适应的问题仍然十分突出,迫切需要采取有效措施加以解决。
首先，智慧物流产业链缺乏战略性的规划布局、信息化程度低，对其继续深化发展产生了诸多阻滞。
因此亟待加快以“互联网+物流"为特征的智慧物流产业链建设，与上下游供应链企业形成纵向的基于逻辑和基于物理的完备智慧连接链条。
其次，尽管物流服务水平有了很大提升，但互联网+物流在地区、行业等方面的应用水平依然不平衡，服务电子商务的快递物流基础设施发展方式粗放，并且协同不足。
最后，智慧物流缺乏专业型人才，高端行业人才的匮乏已经成为阻碍智慧物流行业发展的主要因素。
建议相关部门加快完善物流企业的人才培育制度，以适应智慧物流新业态与新商业模式的变革。
四、智慧物流产业发展趋势分析
（-）智慧物流融合互联网技术，推动行业持续升级：
智慧物流是现代综合型物流系统，主要以互联网技术为依托，其发展不断呈现出网络化、自动化的趋势，从数字化向程控化演进并持续推动行业的升级，电子商务物流、同城快递、同城配送等相关技术也会实现飞速发展。
（二）基于物联网技术的智慧物流操作系统开始落地应用，并推动全面的创新与升级：
人工智能技术将沿着物联网的网络延伸到物流服务全链路，推动全链路的智能规划、数字路由、智能调度、智能分仓、智能调拨、智能控制等方面技术创新。
（三）大数据促进物流供应链优化：
当前，我国正加快进入
数字经济时代，大数据已逐渐成为引导各行各业发生根本性变革的核心关键。
电商大数据将提高物流配送效率，所有订单信息实时送达企业配送仓库；智能仓储可在最短时间内根据买家地址检索存放商品的最近仓储中心位置，实施就近出库；快递部门根据订单数量装车，由无人驾驶飞机或汽车自动运输到指定位置，节约成本，提高效率。
在未来，通过大数据分析形成物流流通数据后，以往货物由品牌商仓库发出的模式，将更改为部分商品或货物从厂家直发，货物不动数据动，做到路径最优，提升运营效率。
（四）物流自动化将迎来跨越式发展：
新零售时代“线上线下一盘货，服务产品一体化”将长期、全面地影响物流业发展。
未来依托共享IT平台，每一个人、每一辆车、每一间闲置的仓储库房，都有可能成为物流的共享环节，物流资源将像云计算一样,按需付费，碎片化的运力、仓储资源都有可能参与到社会化物流环节中。
柔性自动化系统和作业模式将在应用中不断成熟，形成相关的技术标准，推动仓储自动化系统的大规模复制时代的到来。
（五）信息化、智能化、集约化和小批量定制是未来物流的发展趋势：
智慧物流以客户需求为中心，灵活实施物资调动，满足下游需求。
互联网拓展了营销渠道，通过互联网及时及馈消费者需求信息，信息将快速到达生产企业指令中心，而智慧物流可促进资源配置的优化与高效运作，实施订单化管理，减少企业库存，降低上游经营风险。
（六）依托“互联网+”兴起的智慧物流云仓系统将蓬勃发展:
智慧物流云仓系统是伴随电子商务而产生的有别于传统仓储方式的智能化仓储模式，其最大的区别在于智能自动化装备和信息化软件集成应用。
依托智能制造兴起的云仓，将成为电子商务发展的中坚力量。
五、智慧物流产业未来发展建议
智慧物流的发展是时代变革的必然趋势，也是产业结构转型升级、转变经济发展方式的重要举措。
目前，我国智慧物流业取得了不小的进步，已步入高速发展阶段。
智慧物流的发展离不开社会、政府、企业以及个体的有力支持，建议政府通过各项政策积极引导，吸引大量社会资本投入智慧物流业，建设信息化标准体系以及完善物流信息化平台。
在政策层面、产业层面、平台层面、人才层面、技术层面、运营层面等六个方面发展髙效物流新模式。
一是政策层面，应注重政策导向，进一步完善支持智慧物流发展的政策措施；完善智慧物流产业链监督机制。
二是产业层面，促进智慧物流产业链一体化；引导智慧物流产业链结构升级；创新物流产业运作管理模式。
三是平台层面，加强物流标准和信息平台建设；重视数据的应用；建立智慧物流标准化体系。
四是人才层面，建立多渠道培养综合型智慧人才模式；培养输送智慧物流新型人才，提升智慧物流产业链活力。
五是技术层面，加强智慧物流技术、运营模式创新；引导物流企业的日常活动逐步向数据化发展。
六是运营层面，创新共享合作模式，持续推动智慧物流协作发展；以创新驱动智慧物流基础建设的智能化和信息化。
国内智慧物流技术在发生巨变，科技手段与产业的深度结合将极大提升智慧物流的效率。
未来的智慧物流，不仅需要通过数字化智能化技术来革新传统的物流流程，还要打造以用户需求为
出发点的场景物流。
相比于传统物流业，智慧物流业在降低物流成本、提升流通效率、拓展延伸服务等方面逐渐显现出了巨大的优势。
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