云南省机关事业单位养老保险参保数据采集平台操作手册.docx
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云南省机关事业单位养老保险参保数据采集平台操作手册
云南省机关事业单位养老保险参保数据采集平台
用户操作手册
四川银海软件股份有限责任公司
2015-12-04
目录
1前言3
1.1背景3
1.2业务模式3
2阅读指南4
2.1手册目标4
2.2阅读对象4
2.3约定4
2.4注意2
3系统总览3
3.1系统要求3
3.2登录系统3
3.3主画面操作4
3.4工具图标操作4
3.5用户信息4
3.6功能树4
3.7工作台5
3.8常见问题及处理办法6
4养老保险参保数据采集平台—系统业务操作8
I、用户管理8
II、用户功能权限管理9
4.1单位信息采集10
4.2个人在职数据采集13
4.3个人离退休数据采集16
4.4数据采集上报管理19
4.5通用查询统计24
4.6批量数据导入30
1前言
1.1背景
随着市场经济体系的建立和发展，特别是企业职工养老保险制度的建立和发展，为改革机关事业单位养老保险制度创造了良好条件。
党的十八大和十八届三中全会明确提出要推进机关事业单位养老保险制度改革，社会保险法和国家“十二五”规划也作出了相应规定，一些地方还进行了试点和探索。
随着云南省养老工伤生育省级集中系统项目的启动，机关事业单位数据采集应统筹安排优先布置。
1.2业务模式
由云南省社会保险局、厅信息中心牵头组织数据采集工作，厅信息中心和银海公司根据人社部核心平台标准，准备数据采集系统，并在数据采集过程中向各级经办机构提供技术支持，各市（州）、县（区）社会保险局组织采集工作，参保单位负责本单位采集工作。
即经办机构导入并生产单位账号,单位用该单位账号登陆后,采集数据信息,采集内容有:
单位信息、在职人员信息、离退休人员信息，单位经办人确认数据后上报，由经办单位进行数据审核后，数据锁定进入待结转状态。
2阅读指南
2.1手册目标
本手册是四川银海软件有限责任公司开发的社会保险管理信息系统软件产品——云南省机关事业单位养老保险参保数据采集平台用户手册。
本手册介绍了该系统的操作过程。
搭配操作演示视频来阅读本手册有助于了解并掌握该系统的使用方法。
2.2阅读对象
云南省社保管理部门的经办人员，单位经办人员以及软件本地化实施工作人员。
2.3约定
1、系统实际运行时的页面与用户手册中的页面可能不完全相同，以系统实际运行时的页面为准，用户手册中的页面仅供说明参考使用，且本次演示所用数据皆为测试数据，不作为真实数据使用。
2、页面输入过程以使用鼠标为主，但可通过使用『TAB』或『回车』键来完成输入域的跳转。
3、页面的按钮包括：
『查询』、『新增』、『修改』、『删除』、『打印』、『保存』、『审核』、『导入』、『重置』、『excel导出』等按钮，在不同的页面这些按钮代表的业务功能可能不完全相同。
『查询』是对输入的查询条件后的查询执行，并返回查询的结果，如没有指定查询条件，将返回所有数据记录。
『新增』是进入本业务的录入页面，专指新增一条记录。
『修改』是对录入的数据进行修改操作。
『删除』是删除选中的一条记录。
『打印』是将预览到的数据打印出来。
『保存』对在录入的信息进行保存。
『审核』对录入系统的数据进行最后的审核。
『导入』将一个功能中的信息导入到另外一个关联功能中。
『重置』是对页面进行初始化，清空所有数据。
『excel导出』是有针对性的对部分统计数据进行excel文本导出。
4、页面的输入域包括以下几种类型：
字符型、数值型、日期型、代码值型、分类选择型，其中：
字符型：
允许输入字符、数字、符号等各种可输入的代码和字符。
数值型：
允许输入数字以及正（＋）负（－）号，其中正（＋）负（－）号为半角字符。
日期型：
可以通过两种方式输入，一种是在日期型输入域中直接日期，日期格式为YYYY－MM－DD，其中连字符“－”为半角减号。
例如输入的日期为2004年4月20日则在输入域中要输入“2004-04-20”,如果输入“2004-4-20”格式,系统会自动进行转换为“2004-02-20格式”；也可以通过点击输入域后弹出的日历牌来选则输入的日期，以下面图片为例。
代码值型：
用户在使用过程中选择对应的代码名称即可，比如说下面的身份类别。
5、页面输入域前的注视中包含红色“*”的表示为此输入域为必录项，必须进行数据采集，否则系统无法完成保存等功能，如：
2.4注意
1、为了保证系统的安全性，系统设置了超时，当用户打开业务界面长时间不进行操作时，需要用户重新输入URL地址，或者按工具条的刷新
图标重新进入系统，否则不能进行操作。
2、由于系统采用的是浏览器的方式，这种连接不是实时连接的，因为线路等其他情况可能造成在某些情况下用户界面不能正常显示或者运行，请重新输入URL地址，或者按工具条的刷新
图标重新进入系统。
3系统总览
3.1系统要求
由于系统采用B/S架构设计模式，客户端不需要安装专用的客户端软件，但必须使用MicrosoftInternetExplorer（IE）浏览器或者谷歌浏览器，如果IE版本不符，请安装MicrosoftInternetExplorer版本9.0。
3.2登录系统
可通过云南人力资源和社会保障12333公共服务网进入云南省机关事业单位养老保险参保数据采集平台登录画面，如图：
也可在浏览器地址栏中输入应用系统的IP地址：
http:
//220.163.121.26/ynsjcj进入系统，如下图所示：
首先，在“用户名/密码”输入框中，正确输入各个经办机构或者单位的“用户名”后，发送手机验证码，正确输入“手机验证码”及“密码”后点击『登陆』进入系统，如果用户名输入有误，则发送手机验证码的时候提示“请先录入正确的登录用户名”，密码输入有误，则提示“密码不正确，不能登录”，手机验证码输入有误，则提示“验证码不正确”，不能进入应用系统。
系统修改密码参考下图：
3.3主画面操作
主页面工具图标、用户信息、业务菜单、菜单控制钮、功能树以及工作区等六部分组成。
如下图所示：
3.4工具图标操作
当点击功能树的
后，下面的功能树将隐藏，同时
图标变为
，点击此图标后功能树重新显示出来。
这个工具图标的作用是为了管理业务菜单栏的显示。
当点击总功能栏中不同的功能按钮时，会出现不同的功能树和业务菜单。
3.5用户信息
用户信息只是作为显示使用，不具有其它操作功能，下图仅为示例。
3.6功能树
系统在左面的功能树中将显示相应的模块列表，模块列表最上层为功能树一级节点，下面的为功能树二级节点也就是业务菜单栏，点击业务菜单栏工作台会出现相应的业务操作页面。
将光标移至
点击将展开下面包含的业务菜单，将光标移至
点击将折叠下面包含的业务菜单。
当模块列表处于展开状态时，将光标移动至业务菜单的文字上后点击，在右面的工作台将展开业务操作页面。
3.7工作台
在右面工作台展开业务功能界面，业务功能具体操作参考相应的业务操作用户手册部分的功能描述，下图仅为示例：
3.8常见问题及处理办法
3.8.1操作超时
正常登录系统后，长时间没有办理业务后再次使用系统，页面将弹出窗口提示：
操作超时、页面出错、页面无响应、业务菜单栏消失等情况，导致无法正常保存业务时，请重新登录系统。
3.8.2系统使用提示
必须提醒每位尊敬的用户：
系统设置为一号一人制，即每位用户绑定一个对应的系统帐号；帐号都是一号一人，不能重用，不能互用！
并严禁经办机构给参保单位建立账号,避免造成不可预计系统异常和其他严重后果！
如果同一经办机构或者参保单位需要多人登陆使用,可在用户管理页面下增加平级用户并授权使用,具体参保请参考本手册“用户管理”部分。
3.8.3关于打印
能正常进入系统正常办理业务，但是打印操作无法正常运行的情况：
1、系统主要打印功能（在通用查询下设有打印功能），如图所示：
2、打印操作可参考打印报表操作指南,下载方式为:
点击登录界面的【打印报表指南】，参考下图
也可以到12333网站下载，或通过各级经办机构获取。
3.8.4系统页面显示混乱
当正常登录系统后，发现系统页面显示不规则，显示按钮位置混乱，按钮和下拉菜单又重复无法正常操作现象。
解决方法：
点击浏览器页面的工具栏中的“工具”，点击下拉菜单中的“兼容性试图”选项，或者点击浏览器如下按钮，浏览器会自动刷新，系统就可以恢复正常显示。
4养老保险参保数据采集平台—系统业务操作
云南机关事业单位养老保险参保数据采集平台总功能菜单分为五个部分：
单位信息采集、个人在职数据采集、个人离退休数据采集、数据采集上报管理、通用查询统计（如下图所示），下面小节将详细介绍各大功能下的各业务功能及业务流程具体操作：
经办机构或者参保单位具有系统管理的权限，如图所示：
I、用户管理
功能描述：
针对经办机构或参保单位用户的管理。
业务经办流程描述：
经办机构可以创建新的用户，对用户进行删除、修改、启动、禁用、解锁、更改组织、密码重置等操作。
业务规则：
1、用户名不能重复；
2、由参保单位新增的用户，不具有系统管理权限。
操作步骤：
1、点击新增弹出新增界面；
2、登录账号的长度为7-20位，建议使用本经办机构或参保单位登陆用户名加数字的格式作为登陆用户名，例如单位53010300000012使用5301030000001201作为本单位其他登陆用户名；
3、直属部门必须是本经办机构或者是参保单位，系统标识的红色直属部门为不可选，附属组织可不填，如下图：
4、移动电话必须是真实有效的，否则登录系统时无法发送手机验证码，登录失败；
5、保存后如果未弹出误差提示（包括登陆账号重复等误差），则新增人员账号成功；
6、新增用户名后请进行“用户功能权限管理授权”。
II、用户功能权限管理
功能描述：
针对经办机构或参保单位对新增用户名进行功能授权管理。
业务经办流程描述：
经办机构或者参保单位对已新增的用户进行授权，如果未进行授权操作，则新增用户无功能权限。
业务规则：
新增用户名后对该用户名进行功能授权。
操作步骤：
1、选择需要授权的用户名；
2、点击批量操作权限，选择授予使用权限或者收回使用权限，就可以批量进行权限的授予和收回；
3、根据需要给用户授权或收回使用权限；
4、单条授予权限可以点击使用权限下得图标进行权限的授予。
4.1单位信息采集
单位数据采集模块是一个综合的业务处理模块，对单位信息进行操作的入口。
具体对单位的录入、修改、删除等业务的处理，如图：
4.1.1单位信息录入
功能描述：
针对经办机构对单位信息进行采集，同时生成参保单位登录用户名和单位管理码。
业务规则：
经办机构才有单位信息录入功能权限。
操作步骤：
1、输入单位名称，系统自动对输入的单位名称进行检索，如果单位信息录入过，则提示“单位名称已存在，不能重复”，如下图：
2、带红色星号的字段为必输字段；
3、录入单位信息，确认后点击保存，弹出确认提示框点击【确认】，单位信息登记到本经办机构下，如下图：
4、单位信息保存成功后自动生成该单位的登陆用户名和密码，由弹出框进行提示，如下图：
4.1.2单位信息修改
功能描述：
录入单位信息保存后，单位信息存在误差或缺省项可在这个功能中修改单位的信息。
业务规则：
本单位对单位信息进行数据修改。
操作步骤：
根据查询条件查询需要修改的数据，双击需要修改的单位信息，在单位基本信息进行修改，修改完后点击保存，完成单位信息的更新，如图所示：
4.1.3单位信息删除
功能描述：
对该经办机构下单位信息进行删除，同时注销该单位下所有登陆账号。
业务规则：
只有经办机构有操作权限，且该单位下无在职和离退休人员，该单位数据未上报或已回退，删除数据不可恢复。
操作步骤：
1、根据查询条件查询具体单位信息；
2、确认单位信息后，勾选需要删除的单位信息，点击删除，将单位信息从本经办机构下删除（同时注销登陆账号），不可恢复。
4.2个人在职数据采集
个人在职数据采集模块是一个综合的业务处理模块，对个人在职信息进行操作的入口。
具体对个人在职信息的录入、修改、删除等业务的处理，如图：
4.2.1个人在职人员信息录入
功能描述：
对本单位在职人员的基本信息和缴费工资信息进行数据录入保存。
业务规则：
该人员未进行过数据录入，包括在职信息和离退休信息。
操作步骤：
1、输入在职人员身份证号码，系统自动对输入的人员身份证号码进行唯一性校验，存在重复则提示“证件号码已存在，请勿重复”，如下图：
2、带红色星号的字段为必输字段；
3、录入个人在职信息，确认信息后点击保存，弹出提示框点击【确认】，将人员信息登记到本参保单位下，如下图：
4.2.2个人在职信息修改
功能描述：
录入个人在职信息保存后，个人在职信息存在误差或缺省项可进行修改操作。
业务规则：
本单位对在职人员信息进行修改。
操作步骤：
点击个人在职信息修改，录入查询条件查询需要修改人员的数据，双击查看人员信息，确认后勾选进行保存，完成更新，如图所示：
4.2.3个人在职信息删除
功能描述：
对本参保单位下的在职人员进行删除操作。
业务规则：
人员删除后不可恢复。
操作步骤：
1、根据查询条件查询个人在职信息；
2、双击查看人员信息，确认后勾选点击删除，将个人在职信息从本参保单位下删除，如下图：
4.3个人离退休数据采集
个人离退休数据采集模块是一个综合的业务处理模块，对个人离退休信息进行操作的入口。
具体对个人离退休信息的录入、修改、删除等业务的处理，如图：
4.3.1个人离退休人员信息录入
功能描述：
个人离退休人员的录入是对离退休人员基本信息和工资待遇信息进行采集。
业务规则：
该人员未进行数据录入，包括在职信息和离退休信息。
操作步骤：
1、输入离退休人员身份证号码，系统自动对输入的人员身份证号码进行唯一性校验，重复则提示“证件号码已存在，请勿重复”，如下图：
2、带红色星号的字段为必输字段，否则不能完成保存；
3、录入个人离退休信息，点击保存，弹出确认提示框点击【确认】，便能把人员信息登记到本参保单位下，如下图：
4.3.2个人离退休信息修改
功能描述：
录入个人离退休信息保存后，个人离退休信息存在误差或缺省项可以进行修改操作。
业务规则：
本单位对个人离退休信息进行修改。
操作步骤：
点击打开个人离退休信息修改功能界面，根绝查询条件查询离退休人员数据，双击查看详细信息，确认后勾选点击保存，完成更新，如图所示：
4.3.3个人离退休信息删除
功能描述：
对该经办机构或参保单位下的离退休人员进行删除操作。
业务规则：
本单位对个人离退休信息进行删除操作步骤：
1、根据查询条件查询个人离退休信息；
2、双击查看详细信息，确认后勾选点击删除，将个人离退休信息从参保单位下删除。
4.4数据采集上报管理
数据采集上报管理模块是一个综合的业务处理模块，对参保单位录入的数据进行上管理。
具体对参保单位数据采集上报、回退、审核、审核回退等业务的处理，如图：
数据采集上报由参保单位完成数据工作进行确认上报，上报后该单位数据（包括单位信息，在职人员信息，离退休人员信息）将不能进行新增、修改和删除操作。
数据回退是针对参保单位上报后，需对数据信息增加、修改、删除等操作，由经办机构对参保单位确认上报的数据进行回退操作，参保单位才可对数据进行操作。
单位进行数据确认上报成功后，由经办机构对数据进行审核，数据将锁定进入待结转状态。
数据审核回退操作将导致单位数据状态由审核状态进入上报状态（不推荐使用该功能）。
注意事项：
审核后单位或人员新增和信息修改才能生效!
4.4.1数据采集上报
功能描述：
参保单位在进行单位信息、在职人员信息、离退休人员信息采集完成后，进行数据核对确认，无误后使用上报操作锁定数据。
业务规则：
进行数据上报操作后将不能对单位数据进行新增，修改，删除操作。
操作步骤：
根据查询条件查询，查询出具体单位及单位数据情况，确认后勾选点击上报，成功后单位数据锁定，如下图：
4.4.2数据回退
功能描述：
经办机构对参保单位上报的信息进行回退操作。
业务规则：
数据上报回退后，单位可对数据信息进行新增、修改和删除操作。
操作步骤：
根据查询条件查询出已上报的单位，确认后具体单位信息后勾选点击上报回退，如下图：
4.4.3数据审核上报
功能描述：
经办机构对参保单位的数据进行审核上报操作。
业务规则：
参保单位数据审核后数据将进入待结转状态，不能进行新增、修改和删除操作。
操作步骤：
1、根据查询条件，查询待审核上报的单位如下图：
2、在数据采集上报情况中点击核对该单位的具体信息，包括单位信息、在职人员信息、离退休人员信息等，其中在职人员信息、离退休人员信息可在查询条件中录入人员证件号码和姓名进行筛选，如下图：
4.4.4数据审核上报回退
功能描述：
经办机构对参保单位审核上报的信息进行审核回退操作。
业务规则：
参保单位进行过审核上报回退后数据进入上报状态，再次使用回退操作可是单位数据进入回退状态。
注意事项：
数据审核后单位数据进入待结转状态，非特别需要不推荐使用审核回退功能。
操作步骤：
根据查询条件，查询出已审核上报的单位，点击审核回退完成操作如下图：
4.5通用查询统计
通用查询统计模块是一个综合的业务查询模块，对参保单位录入的数据进行管理。
具体对参保单位数据进行查询、统计、汇总、打印等业务的处理，如图：
4.5.1单位信息查询
功能描述：
可根据查询条件对参保单位的单位信息进行查询以及打印。
业务规则：
1、根据查询条件查询参保单位信息；
2、打印需要安装打印机驱动及打印插件（jdk1.6）。
操作步骤：
1、根据查询条件查询出参保单位，双击参保单位数据，进行查询，如图所示：
2、勾选需要打印的单位，可批量打印，如图所示：
4.5.2在职人员信息查询
功能描述：
可根据查询条件对在职人员进行查询以及打印。
业务规则：
1、根据查询条件查询在职人员信息；
2、打印需要安装打印机驱动打印插件（jdk1.6）。
操作步骤：
1、根据查询条件查询出在职人员信息，双击参保在职人员数据，进行查询，如图所示：
2、打印时，必须在查询条件中选机关、事业、军队在编人员进行分类查询后才能进行打印，勾选需要打印的在职人员信息，可以批量打印，如图所示：
4.5.3离退休人员信息查询
功能描述：
可根据查询条件对离退休人员进行查询以及打印。
业务规则：
1、根据查询条件查询离退休人员信息；
2、打印需要安装打印机驱动及打印插件（jdk1.6）。
操作步骤：
1、根据查询条件查询出离退休人员信息，双击参保离退休人员数据，进行查询，如图所示：
2、打印时，必须在查询条件中选机关、事业、军队在编人员进行分类查询后才能进行打印，勾选需要打印的离退休人员信息，就可以批量打印，如图所示：
4.5.4采集数据上传状态查询
功能描述：
根据查询条件对参保单位数据上报信息进行查询。
业务规则：
可根据查询条件进行查询。
操作步骤：
1、根据查询条件查询出参保单位的上报状态，如图所示：
4.5.5登录用户名查询
功能描述：
根据查询条件查询经办机构下具体单位的用户名。
业务规则：
只能查询本级经办机构下的单位登陆账号信息。
操作步骤：
1、录入查询条件，包括经办机构，单位管理码或者单位名称后点击查询，查询出经办机构内的登陆账号信息，如图所示：
4.5.6数据汇总情况查询
功能描述：
根据查询条件查询经办机构或参保单位的数据汇总情况。
业务规则：
经办机构可通过主管单位管理码作为查询条件，查询该经办机构下的信息。
操作步骤：
1、点击查询，查询出经办机构或参保单位的数据汇总情况，如图所示：
4.6批量数据导入
功能描述：
针对经办机构对单位的信息进行批量的导入，生成参保单位的登录账号以及密码。
业务经办流程描述：
来生成参保单位的登录账号以及密码，密码默认为1，参保单位登录时请注意修改密码。
业务规则：
1、模版格式不能修改，模版内容必须全文本格式；
2、模版数据上传必须通过校验；
3、保存成功后返回单位登陆账号；
4、参保单位登录时请注意修改密码。
操作步骤：
1、点击【单位数据模板】下载模板，亦可用单位调查表作为模版；
2、全选模版（ctrl+a），字体格式设置为【文本】，在模板内录入参保单位信息，并删除多余表格行；
3、选择文件，找到模板的位置，并选择业务类型为“单位数据”，点击【导入】上传模板数据（此处会自动校验数据）；
4、查看并核对正确数据及导入数据条数，点击【保存】则保存校验正确数据，若有误差数据则查看误差原因（可导出）；
5、导入成功后在单位用户信息表单提示导入单位账号信息，按需要导出，且可在通用查询统计下—“登陆用户名查询”功能进行单位登陆用户名查询。
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