对二甲苯市场分析报告.docx
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对二甲苯市场分析报告
2.1对二甲苯
对二甲苯（PX）是重要的芳烃产品之一，其主要用途是生产对苯二甲酸（TPA）和对苯二甲酸二甲酯（DMT）。
近年来，PX用于生产DMT的用量逐步减少，其消费领域主要集中于TPA的生产。
TPA是重要的大宗有机化工原料之一，其主要用途是生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（常简称聚酯，PET树脂），少量用于生产聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）。
受聚酯和TPA工业快速发展的拉动，PX需求量日益增长，直接从重整油和裂解汽油中抽提和分离的二甲苯已远远不能满足需求，因此工业上大多通过甲苯歧化和C9芳烃烷基转移等方法增产PX，再通过C8芳烃异构化达到增产PX的目的。
甲苯歧化和烷基转移。
甲苯歧化和C9芳烃烷基转移是把甲苯或甲苯与C9芳烃转化为苯和PX，为目前最主要的PX生产工艺之一，同时也是石油苯的主要来源之一。
根据处理的原料中是否含有重芳烃，甲苯歧化工艺有包含烷基转移的传统歧化工艺和只处理甲苯的选择性歧化工艺两种。
目前，传统的甲苯歧化法生产PX的能力较大，但近年来，UOP的PX-Plus工艺的应用增加较多。
C8芳烃异构化。
二甲苯可从催化重整油、裂解汽油或歧化与烷基转移生成油中获得。
但由于从重整油和裂解汽油获得的C8组分中，工业应用价值较高的PX和邻二甲苯（OX）的比例较低，不到二甲苯异构体总量的一半，而且还含有较大比例的乙苯。
为提高PX和OX的收率，工业上通过异构反应来增产。
由于C8组分中的乙苯与间二甲苯较难分离，二甲苯异构化很重要的问题是解决乙苯的处理问题，工业生产的核心关键是催化剂，每个工艺的进展均主要取决于相应的催化剂。
PX的分离提纯。
PX的分离提纯有结晶法和吸附分离法。
在20世纪70年代吸附分离技术工业化以前，深冷结晶分离法是分离PX的唯一有效方法。
通过深冷结晶分离方法从混合二甲苯中分离PX。
但由于二甲苯异构体易形成共溶体，因此结晶分离法的PX收率一般只有60%~70%。
此外，采用深冷方法能耗也比较大。
吸附分离方法是采用特定分子筛吸附剂对C8芳烃中的PX进行选择性吸附，再采用专门的解吸剂对二乙苯将PX从分子筛吸附剂中脱附下来，然后经过精馏分离生产高纯度PX。
美国UOP公司开发的Parex工艺、法国Axens公司的Eluxyl工艺都属于这种方法。
工业上主要通过甲苯歧化和烷基转移来增加PX产量，再通过C8芳烃的异构化增产PX。
因此PX装置以C7~C9芳烃（或混合C8芳烃）为原料，由歧化及烷基转移、二甲苯精馏、吸附分离和异构化等四个单元组成。
其中吸附分离单元是PX装置的核心部分。
PX工艺改进主要目的是提高收率及纯度。
2.1.1世界供需分析及预测
2012年，全球PX总能力达3887万吨/年，产量3208万吨，实际消费量3207万吨；装置年末平均开工率为82.5%。
2012年，全球PX的供应集中于东北亚、东南亚、北美及中东地区，以上四个地区供应能力达3317.2万吨/年，占世界总能力的85.3%；产量2707.3万吨，占世界总产量的84.4%；消费量主要集中在东北亚、北美、东南亚及印巴地区，为2878.3万吨，约占世界总消费量的89.8%。
详见表2.1-1。
表2.1-12012年世界各地区对二甲苯供需状况
万吨/年，万吨
地区
产能
产量
进口
出口
消费量
东北亚
2069.7
1762.1
819.4
592.0
1980.1
东南亚
443.1
322.4
108.9
143.8
284.0
印巴
242.0
229.0
87.6
60.4
255.7
中东
368.6
263.1
9.9
198.7
73.0
北美
435.8
359.7
121.3
137.1
358.5
西欧
222.0
188.9
19.0
10.6
198.2
中东欧
85.0
66.0
3.9
13.9
57.2
南美
20.5
16.9
2.0
14.0
0.0
世界
3886.7
3208.1
1172
1170.5
3206.7
2.1.1.1世界供应状况分析及预测
2013年，全球PX产能达4231.2万吨/年，产量和消费量约为3380万吨，装置平均开工率降至79.8%。
中国石油化工集团公司（简称“中国石化”）是目前世界最大的PX生产商，旗下拥有9家PX生产企业，2013年其PX生产能力448.3万吨/年（含福建炼化合资企业50%份额），占世界PX总生产能力的%；排名第二和第三位的是埃克森美孚公司（305.8万吨/年，7.9%）和BP公司（251万吨/年，6.5%）。
此外，印度的信赖工业公司、JX日本石油与能源公司、中国台湾的台塑集团、中国石油天然气集团公司公司（简称“中国石油”）、腾龙芳烃（漳州）有限公司、韩国S-Oil株式会社、GS-Caltex株式会社等都是当前全球较为重要的PX生产商。
世界前十位PX生产企业见表2.1-2。
表2.1-22013年对二甲苯世界主要生产企业概况
万吨/年
序号
企业名称
总产能
装置地址
1
中国石油化工集团公司
448.3
中国
2
埃克森美孚公司
307.6
美国、荷兰、新加坡、泰国、中国
3
BP公司
286
美国、比利时
4
印度信赖工业公司
208.5
印度
5
JX日本石油与能源公司
204
日本
6
台塑集团
171
中国台湾
7
中国石油天然气集团公司
170
中国
8
S-Oil公司
170
韩国
9
腾龙芳烃（漳州）公司
160
中国
10
GSCaltex公司
135
韩国
11
其他
1970.8
未来新增PX产能主要集中在亚洲及中东。
2014-2025年国外宣布的对二甲苯拟在建和扩建项目见表2.1-3。
表2.1-32014-2025年国外宣布的对二甲苯拟在建和扩建项目
万吨/年
排序
项目名称
项目地址
新增装置规模
预计投产时间
1
SATORP
沙特AlJubail
70
2014年2月已投产
2
SKJXNipponJV
韩国Ulsan
100
2014年6月已投产
3
SKGlobalChemcial
韩国Inchon
130
2014年7月将投产
4
SamsungTotalPetrochemicals
韩国Daesan
100
2014年7月将投产
5
JurongAromatics
新加坡Jurong
80
2014年7月或以后
6
AtyrauRefinery（JSCKazMunaiGas）
哈萨克斯坦Aktau
50
2014年9月将投产
7
ONGC（OMPL）
印度Gujarat
92
2014年9月投产，多次推迟
8
GSCTaiyo
韩国Yeosu
100
2015年下半年
9
RelianceIndustries
印度Gujarat
180
2015年
10
Hengyi
文莱
150
2016年
11
Petro-Rabigh
沙特Rabigh
135
2016年
12
YASREF
沙特
70
2016年
13
SaudiAramco
沙特
140
2017年
14
NghiSon
越南NghiSon
68.5
2017年
15
AbuDhabiNationalChemicals（ADNOC）
阿联酋AbuDhabi
80
2018年之后
2.1.1.2世界需求状况分析及预测
2012年世界对二甲苯消费量为3207万吨，其中亚洲2520万吨（东北亚1980万吨、东南亚284万吨和印巴255.7万吨），占78.6%；北美358.5万吨，占11.2%；西欧198.2万吨，占6.2%；中东欧57.2万吨，占1.8%；中东73万吨，占2.3%。
如图2.1-1所示。
图2.1-12012年世界对二甲苯各地区消费比例
对二甲苯主要用于生产对苯二甲酸（TPA）和对苯二甲酸二甲酯（DMT）。
2012年，全球PX总消费量为3207万吨，其中用于生产TPA的量3112万吨，约占总消费量的97.0%。
DMT装置消耗PX的量约为92万吨，所占比例仅2.9%。
如图2.1-2所示。
图2.1-22012年世界对二甲苯消费结构
2.1.1.3.世界供需预测
未来TPA的需求增长仍将是拉动PX产业发展的唯一动力。
随着亚洲及中东地区新建装置陆续投产，预计2010~2015年间，全球PX能力增速将超过8.2%，2015年达5458万吨/年；需求增速为5.3%，2015年至3843万吨，装置平均开工率将降至70.4%。
2015~2020年间，全球PX能力的增速降至5.4%，但需求仍保持较快增长，增速约4.5%，装置开工率将降至67.2%。
2020~2025年间，全球PX能力的增速降至1.9%，但需求仍保持较快增长，增速约2.5%，装置开工率将回升至69.1%。
2005-2025年世界PX产品供需预测详见表2.1-4。
表2.1-42005-2025年世界对二甲苯供需预测
万吨/年，万吨，%
项目
实际
预测
年均增长率
2005
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
05-10
10-15
15-20
20-25
北美
产能
554.4
430.8
430.8
435.8
470.8
470.8
470.8
470.8
-4.9
1.8
0.0
0.0
产量
398.9
373.9
353.9
359.7
383.8
395
400
410
-1.3
1.1
0.3
0.5
需求量
345
388.5
365
358.5
350.8
360
380
410
2.4
-1.5
1.1
1.5
西欧
产能
233.5
217
217
222
222
229
229
229
-1.5
1.1
0.0
0.0
产量
211.5
186.3
188.1
188.9
183.7
164
140
130
-2.5
-2.5
-3.1
-1.5
需求量
229.3
190.6
183.3
198.2
190.7
215
220
230
-3.6
2.4
0.5
0.9
中东和非洲
产能
129.9
368.2
368.6
368.6
368.6
460.6
889.6
889.6
23.2
4.6
14.1
0.0
产量
71.6
250.3
257.5
263.1
295.6
323
600
700
28.4
5.2
13.2
3.1
需求量
44.5
80.2
75.9
73
90.6
120
125
135
12.5
8.4
0.8
1.6
亚太
产能
1656.4
2556.4
2654.3
2754.8
3064.3
4141.8
5210.2
5910.2
9.1
10.1
4.7
2.6
产量
1502
2119.7
2227
2313.5
2430.1
2860
3450
3960
7.1
6.2
3.8
2.8
需求量
1606.2
2286.5
2417.8
2519.8
2666.2
2996
3898
4450
7.3
5.6
5.4
2.7
世界其他
产能
69.5
105.5
105.5
105.5
105.5
155.5
313.5
313.5
8.7
8.1
15.1
0.0
产量
46.8
53.4
74.1
82.9
84.5
101
193
200
2.7
13.6
13.8
0.7
需求量
34.5
24.4
47.3
57.2
81.4
152
160
175
-6.7
44.2
1.0
1.8
世界合计
产能
2643.7
3677.9
3776.2
3886.7
4231.2
5457.7
7113.1
7813.1
6.8
8.2
5.4
1.9
产量
2230.8
2983.6
3100.6
3208.1
3377.7
3843
4783
5400
6.0
5.2
4.5
2.5
需求量
2259.5
2970.2
3089.3
3206.7
3379.7
3843
4783
5400
5.6
5.3
4.5
2.5
注：
亚太包括亚洲和大洋洲；世界其它包括中南美和中东欧。
未来新增PX产能主要集中在亚洲及中东。
尽管供需均保持较快增长，但亚洲仍是最大的PX净进口地区，特别是东北亚地区，缺口仍呈扩大趋势。
预计2020年，亚太地区PX供应短缺量扩大到450万吨左右，2025年扩大至490万吨左右。
2.1.2国内供需分析及预测
近几年中国PX产业发展明显滞后于下游TPA和聚酯产业发展。
2000年以前，中国生产聚酯的央企均配套建设了TPA和PX装置，独立的TPA较少，PX绝大部分可以自供，少量依靠进口。
随着聚酯工业快速发展，其原料TPA装置的陆续投产，其上游PX需求大幅增长，主要受原料石脑油供应制约，PX产能增速明显落后于需求增速，供应缺口逐年加大，进口量也快速增加。
2003年中国PX进口猛增突破100万吨，2008年进口高达340万吨，成为全球最大的PX消费国及进口国；这种态势一直持续至今。
2013年，中国PX产能约占全球26.3%，而PX的下游产品TPA的产能约占全球47.2%，导致国内供给远远不能满足需求，PX自给率进一步下降到46.5%。
详见表2.1-5。
表2.1-52005-2013年我国对二甲苯供需状况
万吨，%
年份
产能
产量
进口量
出口量
表观消费量
自给率
2005
287.9
223.7
160.8
6.29
378.2
59.1
2010
807.4
662.0
352.7
21.0
993.8
66.6
2011
800.8
726.0
498.2
34.8
1189.4
61.0
2012
883.8
773.0
628.6
19.2
1382.4
55.9
2013
1110.8
770.0
905.3
18.1
1657.2
46.5
注：
自给率=产量/表观需求量×100%。
2.1.2.1产品供应分析
（1）国内生产状况分析
截至2013年底，我国PX总生产能力为1110.8万吨/年，新增PX产能包括：
腾龙芳烃（漳州）有限公司160万吨/年（8月试车），中国石化海南炼油化工有限公司60万吨/年（12月试车），福建炼油化工有限公司从70万吨/年扩容至77万吨/年（12月重启）。
尽管新增能力较大，但受原料供应困难及生产设备故障、检修等影响，实际供应能力没有增长。
而受炼油负荷下降的影响，全年实际PX产量跟上年基本相当，约为770万吨，开工率69.3%。
表2.1-6给出了2013年我国PX主要生产企业。
表2.1-62013年我国对二甲苯主要生产企业概况
万吨/年
企业名称
生产能力
所在地区
产量
工艺路线
备注
中国石化
486.8
415
上海石油化工股份有限公司
83.5
华东
94
Parex
1985年、2009年9月投产；小装置正在扩能
扬子石油化工有限公司
80
华东
78
Parex
1989年投产（1997年扩能）、2005年
福建炼油化工有限公司
77
华东
50
Parex
2009年7月，2013年扩能
镇海炼化分公司
65
华东
50
Eluxyl
2003年，已改扩建
金陵分公司
60
华东
73
Parex
2008年12月投产
天津分公司
33.4
华北
42
Parex
1980年、2000年投产
洛阳分公司
21.5
中南
23
Parex
2000年，已改造
齐鲁分公司
6.4
华东
5
Parex
1995年投产
海南炼油化工有限公司
60
中南
0
中国石化
2013年12月底投产
中国石油
170
145
乌鲁木齐石化分公司
100
西北
85
Parex
2010年12月，老装置关停
辽阳石化分公司
70
东北
60
Parex
1996年、2005年投产
中国海油
84
70
中海石油炼化有限责任公司
84
中南
70
Eluxyl
2009年6月投产
其他
370
140
大连福佳•大化石油化工有限公司
140
东北
80
Eluxyl
2009年6月，2012年10月扩产
青岛丽东化工有限公司
70
华东
40
Parex
2007年5月投产
腾龙芳烃（漳州）有限公司
160
华东
20
Eluxyl
2013年8月投产
合计
1110.8
—
770
（2）产品进口分析
PX进出口税则号为29024300，进口普通税率为20%，进口优惠税率为2%，东盟成员国和台湾进口税率为0，增值税率为17%。
2013年中国PX进口总量为905.3万吨，较上年的628.6万吨增长44.0%；全年PX出口18.1万吨，较上年的19.2万吨减少5.8%。
中国PX主要进口自东北亚的韩国、日本和中国台湾，2013年三地进口量分别达280.5万吨、217.3万吨和162.6万吨，合计占进口总量的72.9%；同2012年相比，三地的进口量分别增长了47.5%、22.4%和184.2%。
其他主要进口来源地还有泰国、马来西亚、美国等，进口量分别占7.0%、4.2%和3.9%。
详见表2.1-7。
中国PX进口地区主要集中在浙江、辽宁、江苏、福建、广东及上海等省市。
2013年来自这6个省市的进口量分别占全国进口总量的34.3%、30.1%、14.2%、7.1%、6.5%、4.7%，合计占96.9%，达到877.4万吨，比2012年的615.1万吨增长了42.7%。
详见表2.1-8。
一般贸易方式仍是PX的最主要进口方式，2013年以此方式进口的PX量为770万吨，占总进口量的85.1%，较上年下降11.8个百分点；以来/进料加工贸易进口了114.6万吨，占总进口量的12.7%，较上年提高10.6百分点。
详见表2.1-9。
由于中国PX进口量巨大，进口产品对国内市场价格有很大影响。
由于全球金融危机的负面影响，2009年PX进口均价迅速下滑至942美元/吨，2010年进口均价回升到1038美元/吨，2011年猛升到1555美元/吨，同比上涨了50%；2012年小幅下降到1515美元/吨，同比下降2.6%；2013年微幅上涨到1521美元/吨，同比提高0.4%。
详见表2.1-10。
韩国、美国、日本、印度、中国台湾和泰国是仅次于中国的PX生产国，除印度外的上述国家和地区出口大量PX到中国。
国内近年来各地出现了反对PX项目的浪潮，日本、韩国为此加大了生产和向中国出口的力度。
韩国PX出口量约占总产量的40%，对华PX出口约占其出口总量的70%。
日本PX年产量约为250万吨，其中80%以上出口至中国。
进口来源
表2.1-72005-2013年对二甲苯进口来源状况
万吨，%
国家/地区
2005年
2010年
2013年
进口量
比例
进口量
比例
进口量
比例
韩国
64.3
40.0
76.3
21.6
280.5
31.0
日本
76.3
47.5
100.3
28.4
217.3
24.0
台湾省
4.0
2.5
31.1
8.8
162.6
18.0
泰国
3.4
2.1
26.0
7.4
63.3
7.0
马来西亚
1.0
0.7
11.7
3.3
38.4
4.2
美国
1.2
0.7
2.5
0.7
35.4
3.9
阿曼
0.0
0.0
11.9
3.4
27.6
3.0
科威特
0.0
0.0
19.4
5.5
26.6
2.9
新加坡
2.6
1.6
7.4
2.1
20.7
2.3
印度尼西亚
1.0
0.6
39.2
11.1
9.9
1.1
其他
6.9
4.3
26.8
7.6
23.0
2.6
合计
160.8
100.0
352.7
100.0
905.3
100.0
进口省市
表2.1-82005-2013年对二甲苯进口省市
万吨，%
省市
2005年
2010年
2013年
进口量
比例
进口量
比例
进口量
比例
浙江
44.8
27.9
168.3
47.7
311.0
34.4
辽宁
0
0
27.8
7.9
272.2
30.1
江苏
22.7
14.1
33.8
9.6
129.0
14.2
福建
55.9
34.8
36.9
10.5
63.9
7.1
广东
35.3
22.0
38.5
10.9
58.7
6.5
上海
0.4
0.2
22.7
6.4
42.7
4.7
海南省
0
0
0
0
27.3
3.0
重庆
0
0
24.4
6.9
0.5
0.1
山东
0.5
0.3
0.3
0.1
0
0
北京
0.8
0.5
0
0
0
0
合计
160.8
100.0
352.7
100.0
905.3
100.0
进口贸易方式
表2.1-92005-2013年对二甲苯进口贸易方式
万吨，%
贸易方式
2005年
2010年
2013年
进口量
比例
进口量
比例
进口量
比例
一般贸易
158.3
98.4
345.2
97.9
770.4
85.1
来/进料加工
0.1
0.1
1.5
0.4
114.6
12.7
其它贸易
2.4
1.5
6
1.7
20.3
2.2
合计
160.8
100.0
352.7
100.0
905.3
100.0
进口平均价格
表2.1-10近5年我国对二甲苯进口平均价格
美元/吨
年份
进口平均价格
2009
941.7
2010
1037.9
2011
1555.3
2012
1514.7
2013
1521.1
2.1.2.
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