分支机构制度文档格式.docx

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10、销售人员必须做到销售合同及时传递，货款的安全汇出。

11、遵守收支两条线，禁止挪用整机款。

12、各分支机构的员工经公司统一招聘，统一安排。

13、销售人员有责任宣传、维护公司信誉。

具备团队意识，主动积极与各分支机构部门沟通、配合，禁止内部低价竞争销售。

14、每月28日必须把考勤、库存、本月销售、回款情况、月工作总结传回公司，工作例会带回当月工作日志。

15、违反上述任何一项规定，取消当月考核工资中规范化操作工资。

元月未及时补办的取消当月全部考核工资。

销售合同管理制度

为了规范《销售合同》的签订和管理，加强销售部对规范销售合同签订管理，以及对合同签订监控和归档工作，特制定本规定。

1、全款合同叁份，合同中必须填写的内容：

合同必须用签字笔填写，厂商、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司指定的付款帐号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务员签字、客户签字（按手印或公章）；

各分支机构经理要在业务员签订的合同上签字确认销售。

2、合同中的保险条款，业务员要尽量做好客户的工作，让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险，以减少公司的业务风险。

3、全款业务中业务员签订一式三份的销售合同正本，销售运费承担协议一式两份，整机交接表一份，客户信誉调查表一份，并要求客户签字确认。

4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核。

如审核不通过，销售内勤不得上报销售部经理审批签字，必须返给业务员重新签订合同。

5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字。

6、销售内勤必须认真审核合同填写内容，并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定。

7、合同必须在销售部经理签字后，销售内勤方可加盖合同章，合同生效。

8、合同生效后，全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份。

9、合同生效后，一经涂改该合同视为无效合同。

一经查明，当事人须承担相应的法律责任。

10、合同生效后，客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接表》，分支机构保修卡由销售代表填写，分支机构保修卡由销售内勤填写，如漏填，相关业务员、销售内勤需承当相应责任。

11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同，在任何情况下，都不得以其他合同代替。

因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全，如不能补全的与下月考核挂钩，并承担因此给公司造成的风险及损失。

12、分支机构在《销售合同》签订后，当日将合同传回公司本部，合同传回时间最迟不得超过次日中午12：

00。

分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四份原件合同、公证需要的相关资料在整机出库次日，五日内寄回总公司。

18、分支机构送回公司的合同，经审核与销售权限不符的合同，此份合同将不作为业务员业绩。

19、分支机构未签合同，私自将车辆出库使用或调拨的分支机构，一经查明分支机构经理和当事人将承当相应法律责任。

公司并处以5000—20000元罚款。

销售权限的相关规定

为了促进销售顺利发展，减少报批环节，制定本办法。

1.根据年初制定的机型战略，销售方式比例、及价格标准进行销售。

2.在总经理批准、销售部经理、分支机构经理及销售代表权限范围进行销售。

3.根据批准权限，销售部经理或分支机构对每单任务进行审批。

4.整机赠送配件业务必须征得销售主管同意，合同批准后，方可执行。

赠送配件标准依《整机赠送配件相关规定》。

5.在销售过程中，产生的信息费不予执行。

6.合同中应当收取的运费严格按照《合同管理制度》执行。

7.分支机构销售代表所发生业务，必须经分支机构经理签字后，方可执行。

8.销售人员招待费，依照公司相关标准执行。

9.分支机构销售中，超出的各项销售费用，必须征得销售部经理或总经理同意后，方可执行。

《龙工产品月度销售考核清单》管理制度

1、《龙工产品月度销售考核清单》是确定产品销售行为发生的法律依据。

2、代理商应严格执行销售日报制，每天必须将当天销售的龙工产品，汇总填制《龙工产品月度销售考核清单》。

3、《龙工产品月度销售考核清单》应及时传真之龙工各产品运营中心，最迟不得超过第二个工作日上报。

4、代理商未按规定时间填报或填报不真实的《龙工产品月度销售考核清单》，龙工将给予元/台的处罚（在销售折扣中扣减）。

整机交接的相关规定

客户在我公司购整机，我公司将整机交接给客户时需要经过的相关步骤：

1.签订买卖合同（主合同、运费协议）

2.交纳货款、运费后，由销售内勤或分支机构内勤开据收据、结算清单，财务部收款、复核确认并签字。

3.销售内勤或分支机构内勤收到财务盖章、签字的《销售结算清单》后，带领客户对所购车辆进行测试，检查车辆配备的相关配件是否齐全，并填写《整机交接表》。

客户在整机交接表签字视为车辆合格。

4.销售内勤开据车辆保修卡，客户签字后将《销售结算清单》出门联给客户。

保修卡要当日转给客户服务部备案。

5.客户持《销售结算清单》出门联将车辆开离我公司。

通过以上步骤，我公司与客户实现车辆占有权的交接。

融资租赁业务操作手册

龙工（上海）融资租赁有限公司是国家商务部批准的外商独资融资租赁公司。

公司控股股东中国龙工是在香港上市的国内大型工程机械制造厂商。

公司依托龙工集团雄厚资金实力和品牌产品的支持，开展装载机、挖掘机、叉车、压路机等工程机械融资租赁业务。

一、融资租赁给承租人带来的三大好处

●采用融资租赁购置工程机械设备，企业（或个人）只要在开始时支付少量首付款就能获得设备的使用权，减轻了设备采购的资金压力；

●设备、服务和融资的一站式解决方案，大大简化了采购程序；

●灵活的租赁期和付款条款选择，使承租人能够根据自己的资金安排来定制方案。

二、业务模式

龙工销售公司

销售设备

龙工代理商

购买设备回购担保售后服务

承租用户

龙工租赁公司

租赁

还租

三、方案套餐

租赁期限在6-18个月内，可以自由选择：

①租赁保证金10%，首付款20%，租赁期6个月（含），租赁年利率6.5%，手续费贷款额1.0%，租金月付后付；

以22万为例，首付6.776万，月付2.9892万，总付22.5112万。

②租赁保证金10%，首付款20%，租赁期6-12个月（含），租赁年利率7%，手续费贷款额1.0%，租金月付后付；

以22万为例，租赁期12个月，首付6.776万，月付1.5229万，总付22.8508万。

③租赁保证金10%，首付款20%，租赁期12-18个月（含），租赁年利率7.5%，手续费贷款额1.5%，租金月付后付；

以22万为例，租赁期18个月，首付6.864万，月付1.0369万，总付23.3282万。

注：

以上是基准利率，代理商有权根据客户的资信状况，对租赁利率作不超过20%的上浮。

四、业务流程图

代理商业务受理项目审核

龙工租赁项目审核通过

签订相关合同（协议）

承租方支付租金

代理点推荐业务并向承租方索取资料

承租方提交租赁申请

承租方应提交全部完整的资料

不合要求回复代理商

1、与代理商签订设备购买合同

2、与承租方签订融资租赁合同

3、与代理商签订设备回购协议等

承租方取得设备

租赁合同终止（承租人有留购选择权）

五、申请龙工融资租赁业务的必要条件

（一）法人用户

●经国家工商部门批准登记注册，具有独立法人资格，自负盈亏，依法纳税，财务会计核算规范，具有良好的经营管理能力并在国有（商业）银行或其他依法设立的金融机构开立基本帐户或一般帐户的用户；

●经营状况和财务状况稳定、良好；

●有购买中国龙工工程设备的计划，且有一定的自筹资金；

●至少需要交付30%以上的首付款和租赁保证金；

●租赁物标的价格由客户与代理商商定，租赁期限一般为6-18个月；

●经营状况良好，承租人有能力按月、足额支付租金；

●承租用户同意提供必要的担保措施（如经营者个人无限连带责任担保、不动产抵押、财产担保、有实力的大型企业或金融机构提供担保等等），具体视用户所在地区和项目风险情况而定）。

（二）自然人用户

●有固定居所，身份证明明确；

●无不良诚信记录；

●有足够支付租金的固定的收入；

●有一定的财产或存款；

●有工程合同；

●有第三方担保或不动产抵押。

六、申请龙工融资租赁用户须提交的资料

1.租赁申请表（企业客户填写）

2.公司资质证明文件，包含：

a）营业执照复印件（经年审），税务登记复印件（经年审），组织机构代码证复印件，法人代表证明书和身份证复印件，公司章程复印件；

b）公司介绍：

包括经营业绩评述，经营战略，未来一至两年的经营预测及此笔融资目的等；

c）若有银行借款,请提供银行出具的贷款卡信息记录；

d）外资企业的设立批准证书；

e）特殊行业的特别经营许可执照；

3.财务状况证明文件，包含：

a）经审计或未审计财务报表：

含过去三年的资产负债表、损益表和现金流量表（若提交申请时已过年中,若有年中财务报表,请同时提供年中报表）；

b）有限责任公司请提供实收资本验资报告;

c）最近半年的银行对账单；

4.董事会同意申请融资租赁的决议和董事会成员的认定书、签字字样（如有董事会）

5.工程合同，指承包工程/租赁设备协议或者工程发包人/分包人的证明信

6.担保文件：

a）若有动产或不动产抵押，请提供抵押物发票（复印件）、市值证明及无抵押证明等文件，在放机前需办理有关抵押或公证手续；

b）若有第三方担保，若担保人为公司，所需材料同承租人；

若担保人为个人，请提供担保人相关资料（担保人夫妻身份证及户口本复印件；

担保人结婚证明（已婚客户适用）及担保人及配偶自有财产证明（房产证、财产发票复印件等）；

7.其他：

若是现有客户,请提供该客户与中国龙工或代理商合作相关信息。

（注：

上述资料均须加盖企业公章，财务报表另须加盖法人代表、财务主管名章。

）

（二）自然人用户

1.租赁申请表（个人客户填写）

2.身份证明：

⏹承租人夫妻双方身份证、户口本（复印件）。

⏹当地公安机关出具的户籍证明或户口本复印件加盖公安机关户籍印章（原件）。

⏹婚姻状况证明（复印件）。

⏹职务或工作单位证明（如有）。

3.家庭收入证明（三者必选其一，若无视其他条件而定）：

⏹银行对帐单。

⏹工资卡对帐单。

⏹存折（复印件）。

4.家庭财产证明：

⏹房产证（包括产权证和土地使用权证（复印件），或房产主管部门出具的证明）。

⏹行驶证或购置发票（复印件）（如有）。

⏹银行存单（如有）。

5.工程合同，指承包工程/租赁设备协议或者工程发包人/分包人的证明信/或相关租赁合同

⏹若有第三方担保，第三方担保人所需材料同承租人本人。

⏹若有不动产或动产抵押需提供如下材料：

1）动产抵押目前只接受工程设备或汽车做为抵押。

现有工程机械设备购买发票（复印件）、合格证（复印件）、无抵押证明。

放机前需提供当地公证机关出具的抵押公证书原件。

汽车行驶证（复印件）、无抵押证明。

放机前需提供当地车辆管理部门出具的抵押证明。

2）不动产抵押只接受房产作为抵押物，必须为无银行按揭、无抵押的房产。

需提供房产证（复印件），无抵押证明。

放机前需提供当地房屋交易管理部门的抵押登记证明。

若是现有客户，请提供该客户与中国龙工或代理商合作相关信息。

客户信用资质调查制度

（一）经销代理单位业务员推荐有融资意向的客户，协助客户填写《租赁申请表》。

（二）经销代理单位业务员将《租赁申请表》交由经销代理单位信用经理审核签字后传真到融资租赁公司租赁部，经销代理单位信用经理有责任对提交的申请和租金计算的准确性进行审核。

（三）经销代理单位将《租赁申请表》发给融资租赁公司进行报价申请。

（四）融资租赁公司租赁部对经销代理单位的报价确认后，经经销代理单位反馈给客户。

如果报价存在疑义，租赁部告知经销代理单位报价存在的疑问点，请经销代理单位重新与客户沟通，重新报价。

（五）客户递交所需要提供的资料，经销代理单位信用经理对客户进行实地调查，填写《实地调查报告》和《信用审核表》，对客户资料的真实性进行审核，通过当地银行、派出所、居委会、业内人士等渠道搜集了解客户的状况，对其信用做出初步的评价。

经销代理单位信用经理对审核通过的客户签署意见，并交由经销代理单位总经理签署意见，将填好的《信用审核表》、《实地调查报告》及客户资料传真至融资租赁公司。

该步骤要求经销代理单位在三个工作日内完成。

客户应向经销代理单位提供的资料如下（所需提供的文件包括但不限于以下资料）：

A自然人用户

1、租赁申请表（个人客户填写）

2、身份证明：

●承租人夫妻双方身份证（复印件）。

●职务或工作单位证明（如有）。

3、家庭收入证明（三者必选其一，若无视其他条件而定）：

●近6个月银行对帐单。

●近6个月工资卡对帐单。

●近6个月存折（复印件）。

4、家庭财产证明：

●房产证（包括产权证和土地使用权证（复印件），或房产主管部门出具的证明）。

●行驶证或购置发票（复印件）（如有）。

●银行存单（如有）。

5、工程合同，指承包工程/租赁设备协议或者工程发包人/分包人的证明信/或相关租赁合同

6、担保文件：

●第三方担保，对于通过融资租赁购买一台装载机（或压路机、叉车）的客户，第三方担保可以只提供担保人身份证复印件、房产证复印件及相关财产证明；

对于通过融资租赁购买一台以上客户必须提供同承租人相同的担保人资料文件；

融资租赁购买挖掘机的客户必须提供同承租人相同的担保人资料文件。

●若有不动产或动产抵押需提供如下材料：

a）动产抵押目前只接受工程设备或汽车做为抵押。

现有工程机械设备购买发票（复印件）、合格证（复印件）。

汽车行驶证（复印件）。

b）不动产抵押只接受房产作为抵押物，必须为无银行按揭、无抵押的房产。

需提供房产证（复印件）。

7、若是融资租赁公司老客户，仅需提供上述1、5、6项。

B法人用户

1、租赁申请表（企业客户填写）

2、公司资质证明文件，包含：

●营业执照复印件（经年审），税务登记复印件（经年审），法人代表证明书和身份证复印件；

●若有银行借款,请提供银行出具的贷款卡信息记录；

●外资企业的设立批准证书；

●特殊行业的特别经营许可执照；

3、财务状况证明文件，包含：

●经审计或未审计近一年财务报表：

●最近半年的银行对账单；

4、董事会同意申请融资租赁的决议和董事会成员的认定书、签字字样（如有董事会）

5、工程合同，指承包工程/租赁设备协议或者工程发包人/分包人的证明信

●若有动产或不动产抵押，请提供抵押物发票（复印件），在放机前需办理有关抵押或公证手续；

●第三方担保，若担保人为公司，请提供担保人的上述2-4项资料；

若担保人为个人为承租人提供第三方担保的，融资租赁购买一台装载机（或压路机、叉车）的客户，第三方担保可以只提供担保人身份证复印件、房产证复印件及相关财产证明；

7、若是融资租赁公司老客户,请提供1、4、5、6项资料。

（六）融资租赁公司根据经销代理单位提供的资料，由信审经理进行审核，审核中就存在问题与经销代理单位充分沟通，如缺资料要求及时补充，再进入下道程序；

审核通过交风险总监复审，总经理签字批准。

（七）融资租赁公司三级审核完成，由信审经理将审核结果发送给租赁部。

（八）租赁部将审核意见反馈给经销代理单位，整个过程不超过二个工作日；

若审核通过，租赁部将通知代理经销单位同客户签署融资租赁相关合同文件（合同包括融资租赁公司、经销代理单位与客户三方的《产品购买合同》，融资租赁公司与客户的《融资租赁合同》，《扣款授权委托书》，以及《担保书》或相关抵押文书（如有，需签署））。

至此，受理信审的流程结束，进入签约确认阶段。

配件赠送管理办法

一、规定

1、为了维护区域市场的价格，在不能降低价格的情况下可以赠送配件。

2、销售整机赠送配件必须在合同备注栏内注明赠送金额，其他承诺无效。

3、赠送配件需填写“整机赠送配件结算单”，无客户签字、无审批或无财务签章视为无效。

4、凡整机销售赠送配件的用户，由销售内勤开据的“整机赠送配件结算单”以单据开出日期后X日内有效，所赠送的配件不包括油品，并且必须是原厂配件。

单据开出X天后，由客户回访人员回访落实。

5、赠送配件的明细需在“整机赠送配件结算单”中详细列出。

6、如赠送的配件不是原厂配件，公司可拒付货款。

7、“整机赠送配件结算单”一式叁联，一联由销售内勤留存，另一联由客户领取配件用，一联由财务留存，丢失后不予补办。

8、配件门市销售员付货时在《整机赠送配件结算单》签字并注明时间。

9、配件部结算货款在配件付货后次月X日前到财务部结帐，逾期不予受理。

10、分期业务款项回清后，销售内勤根据财务销售系统与合同开具“整机赠送配件结算单”。

二、权限

1、在各区域市场制定的最低销售限价的基础上不允许赠送配件

2、高于本地区最低限价，分支机构经理的赠送权限：

X元/台

3、高于本地区最低限价，销售部经理的赠送权限：

X元/台

待销车管理制度

1、龙工（中国）机械销售有限公司有权调拨或调动存放在代理商的龙工产品。

2、代理商无权改变待销车的指定存放地点、无权赊销或债务质押、不得对待销车进行任何形式的试验或试用，否则龙工（中国）机械销售有限公司视同代理商已经实现销售，并要求代理商必须按合同结算价全额支付货款或赔偿损失。

3、代理商应提供适合待销车存放的场所，负责待销车的安全保管和维护保养，待销车应每半月启动一次。

龙工（中国）机械销售有限公司产品完好交付代理商后，任何形式的损坏或遗失，如零部件冻裂，失水拉缸，外观损坏，零部件缺损等，其责任全部由代理商承担；

在产品实现销售前，代理商不得在待销车上喷涂任何广告性标识。

关于待销车交接和验收的有关规定：

1、代理商验收待销车后，必须在《产品发运回执单》上加盖接收单位原始公章（复印件无效）；

若将待销车发至分支机构或二级网点的，签收所用印章，必须是经过一级代理单位授权并出具过相关书面证明给龙工（中国）机械销售有限公司确认备案的印章；

特殊情况需将整机送达特定地点的，代理商须事先准备盖好公章的《产品发运回执单》或接车证明，由接收单位在当地办理交接手续。

2、代理商验收待销车时，应按《产品发运回执单》上所列的相关内容进行逐一核对，并由代理商和承运人共同确认，确认后再发生或发现的一切损缺件等，由代理商自行承担，龙工（中国）机械销售有限公司概不受理补偿申请。

3、代理商到龙工（中国）机械销售有限公司厂内自提龙工产品的，代理商须在《产品发运回执单》上盖章或提交加盖公章的接车证明。

4、代理商在收到龙工（中国）机械销售有限公司产品后《产品发运回执单》无法随承运人返回龙工的，代理商必须在当月底将《产品发运回执单》寄回龙工（中国）机械销售有限公司各产品运营中心。

报表报送的相关规定

为了及时传递销售数据进行综合分析，特规定如下：

一、销售日报表

1.根据各分支机构传递合同的内容填写销售结算清单，根据销售结算清单制作《销售日报表》和《分产品分机型销售日报表》。

2.每日下午4点后传递的合同算为次日销售，报表在次日早9点前递交相关部门领导。

二、销售月报表

1.根据当月销售台帐、结算清单数据制作月报表，并与当月所有日报表数据进行核对。

2.每月最后一日与各分支机构所传递的月销售报表进行核对，统计无误后，每月第一天中午10点前制作完成上月《销售月报表》和《分产品分机型销售月报表》，。

3.月报表在当日12点之前传真回销售部，传递各相关部门领导，如审核有误差立刻进行修改，再转交所相关部门。

存档当月日、月销售报表，根据次月销售任务定制次月日、月销售报表

三、年销售报表

1.根据全年月销售报表与全年销售台帐进行年销售报表数据的统计。

2.与每年最后一日各分支机构传递的年相关销售数据进行核对，统计无误之后制作年销售报表，在当日下班前完成。

3.年报表于次日8点半前传递总经理、董事长及各相关部门领导。

4.报表传递完毕将全年所有销售报表进行整理并存档，以备查寻。

销售费用执行标准

一、本管理办法所规定的费用为各分支机构整机销售人员正常经营需要的必要经营费用，包括：

工资、生活补助费、考核工资、单台奖、分期回款奖、超额奖、利润