需求调研工作说明书V01文档格式.docx
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4.1.3网络环境调研表26
4.1.4硬件环境调研表28
4.1.5服务器端环境调研表29
4.1.6客户端环境调研表30
4.1.7现有应用系统调研表32
4.1.8市场同类产品调研表34
4.1.9需集成/合作产品调研表35
4.1.10客户IT应用情况及交互需求调研表37
4.1.11项目引用、参考标准调研表39
4.1.12组织机构调研表41
4.1.13岗位职责调研表42
4.1.14业务信息调研表43
4.2项目相关文档模板44
4.2.1会议纪要模板44
4.2.2电话沟通记录单模板45
4.2.3文件签收单模板46
1
引言
1.1文档编写目的
此文档是为指导并规范需求分析人员进行需求调研、需求分析和项目过程需求管理而编写文档，目的是使需求分析人员掌握需求调研、分析的工作方法、工作内容及工作步骤，更加合理、高效的展开需求调研、需求分析工作。
2
需求调研、分析的内容组成及工作步骤
2.1需求调研、分析的内容组成
需求调研、分析的内容主要包括：
环境需求调研、业务需求调研、系统需求调研、管理需求调研、服务需求调研、市场需求调研等方面。
具体内容如下图所示：
2.2需求调研的工作步骤
需求分析、需求调研包括以下主要工作步骤：
工作步骤
工作内容
备注
1、
接受工作任务
由拓展经理或项目经理下达任务书
2、
制定工作计划
根据项目计划制定个人的详细工作计划
3、
工作计划评审
由项目组对需求工作计划进行评审，评审通过后，按照计划监督执行。
4、
收集资料
项目相关文档收集
同时展开进行市场调研
5、
项目范围调研及确认
在项目需求调研之初，首先应进行项目范围的调研和确认。
6、
向客户单位提供需求调研表格
网络现状调研表
硬件环境调研表
服务器端软件环境调研表
客户端软件环境调研表
组织机构调研表
岗位职责调研表
业务流程调研表
业务信息调研表
标准化调研表
7、
向用户申请提供相关文档
组织机构表
岗位职责文件
各部门工作说明书
全部业务信息表单
现有系统方案
现有业务系统需求文档、设计文档、说明书、程序
8、
环境需求调研及确认
网络现状调研
硬件环境调研
服务器端软件环境调研
客户端软件环境调研
9、
现有应用系统调研
10、
市场调研
市场同类产品调研
需要集成/合作的产品调研
11、
业务调研
组织机构调研
岗位职责及工作步骤调研
业务流程调研
业务信息调研
12、
系统需求调研
接口需求调研
功能需求调研
性能需求调研
可靠性需求调研
安全性需求调研
保密性需求调研
13、
标准化调研
14、
业务建模
15、
业务分析
16、
系统建模
17、
编写需求文档
18、
进行需求评审
19、
需求评审
3需求调研与需求分析工作简要描述
3.1项目目标调研
项目目标调研说明：
项目的目标对整个项目的走向与项目的实现和成功有着至关重要的意义。
在项目目标的调研中，应从不同的层次和角度进行调研。
项目目标调研对象：
客户单位领导
客户单位业务部门
客户单位技术部门
公司相关人员
项目目标调研内容：
1.公司在项目中的目标
在需求调研、分析的工作过程中，还需要与公司领导以及项目组的相关人员共同讨论、分析，明确公司在项目中的目标，只有在既符合公司目标，有清楚客户目标的双重条件下，才能够做好需求调研、分析工作。
2.客户的远景目标
客户远景目标的获取，对项目的意义很大。
客户远景目标一方面表明了最终的需求是什么；
另一方面，也会明确此次项目实施的目标和远景目标的关系，对于需求的获取和分析，以及未来的系统设计，都会站在更高的层次上分析、设计系统。
3.本次项目需要达到的目标
本次项目需要达到的目标是很具体、明确的。
主要包括：
项目时间目标、项目业务范围和业务目标、对新技术要求的目标、项目管理目标。
4.客户项目目标的局限性
在实现、满足客户目标的要求下，可能会受到不同条件的限制，这些限制条件有可能是现有业务的局限性，有可能是应用范围的局限性（只能应用在哪种网络环境、硬件环境、软件环境下）或者是用户范围的限制。
项目目标调研方法：
在调研、确认项目目标的过程中，需要对客户单位不同人员进行交流访谈（决策者、管理者、执行者）。
3.2项目范围调研
项目范围调研说明：
在项目过程中，经常会发生客户无限度提出需求，致使项目范围变更不断变更，当发生项目范围变更的情况下，应及时填写《项目范围变更确认单》，并请客户单位项目负责人签字确认；
同时将情况反馈给项目相关人员。
项目范围调研对象：
项目范围调研内容：
●网络范围：
项目的应用系统应用的网络范围，需要确认是在哪种范围的网络上进行，包括：
内网、外网、互联网。
●用户范围：
内网用户（是否再分类）、外网用户（是否再分类）、互联网用户
●业务范围：
定义项目实现哪些业务、以及业务的边界范围（既实现哪些业务、不实现哪些业务，以及实现到哪种程度）。
项目范围调研方法：
1、与客户进行交流时，首先需要确定项目的范围，在项目范围调研时，提出申请要求客户单位的项目负责人组织项目双方或多方相关人员参加；
2、在会后产生《项目范围确认单》提请客户单位项目负责人签字确认。
3.3环境需求调研
3.3.1网络现状调研
网络现状调研说明：
网络状况直接影响着未来系统运行的速度、效率和系统响应时间。
尤其在需求调研过程中，客户往往抛弃网络现状而对系统的性能需求提出了无限的要求，通过网络现状的调研，使客户了解到系统在网络环境上是否有影响到需求实现的限制，以及达到需求需要对网络环境现状进行哪些改造升级。
网络现状调研对象：
网络现状调研内容：
●网络组成：
包括：
●网络带宽
●网络效率
●网络带宽应用情况（同时运行多少应用系统，运行哪些应用系统，应用系统流量）
●网络响应时间
●网络带宽分布
●连接网络的用户数量
●是否有单独的网络带宽
●网络管理方式（自管、托管）
●网络安全措施
网络现状调研方法：
1、可以在项目需求调研开始，直接将网络环境调研表提交给客户技术部门，由客户技术部门负责填写完成；
2、可以由需求人员配合客户技术部门完成，通过访谈的形式，由客户技术部门人员口述，需求分析人员填写完成。
3.3.2硬件环境调研
硬件现状调研说明：
硬件状况直接反映着未来系统运行环境。
尤其在需求调研过程中，客户往往抛弃硬件现状而对系统的性能需求提出了无限的要求，通过硬件现状的调研，使客户了解到系统在硬件环境上是否有影响到需求实现的限制，以及达到需求需要对硬件环境现状进行哪些改造升级。
硬件现状调研对象：
硬件现状调研内容：
●硬件设备名称（路由器、交换机、防火墙、数据库服务器、应用服务器、WEB服务器、MAIL服务器、其他网络设备、客户端电脑、打印机、扫描仪、条码打印机等相关硬件设施）
●型号
●硬件设备配置描述
●设备数量
●软件操作系统
●软件版本
●硬件设备部署地点
●备注
硬件现状调研方法：
1、可以在项目需求调研开始后，直接将硬件环境调研表提交给客户技术部门，由客户技术部门负责填写完成；
3.3.3服务器端软件环境调研表
软件现状调研说明：
服务器端软件现状调研直接反映着未来系统软件的运行环境。
通过对服务器端软件现状的调研，使客户以及项目开发人员了解到系统在软件环境上是否有影响到需求实现的限制，以及达到需求需要对软件环境现状进行哪些改造升级。
软件现状调研对象：
软件现状调研内容：
●软件设备名称（数据库服务器、应用服务器、WEB服务器、MAIL服务器等相关软件）
●软件版本号
●软件应用描述
●软件数量
●用户使用数量
软件现状调研方法：
1、可以在项目需求调研开始后，直接将软件环境调研表提交给客户技术部门，由客户技术部门负责填写完成；
3.3.4客户端软件环境调研表
客户端软件现状调研直接反映着未来系统软件在每个用户的电脑实际的应用软件状况。
通过对客户端软件现状的调研，使客户以及项目开发人员了解到系统在软件环境上是否有影响到需求实现的限制，以及达到需求需要对软件环境现状进行哪些改造升级。
●客户端电脑操作系统（WINDOWSXP、WINDOWS2000、WINDOWS98及98以下版本、LINUX操作系统）
●常用办公软件（OFFFICE、金山WPS、其他常用办公软件）
●浏览器（InternetExplorer浏览器、Netscape浏览器、Mozilla浏览器、其他浏览器）
3.4现有应用系统调研
现有应用系统调研说明：
对现有应用系统的调研，需要掌握几个要点：
一是调研现有应用系统与项目的关系，即对现有应用系统是采取重新开发、系统升级、系统移植还是做其他怎样的改变；
二是调研现有应用系统的体系结构、功能组成、用户分类等系统的整体及细节情况；
三是对系统的不足及改进地方进行调研。
●系统名称
●开发单位
●开发单位负责人
●系统开发时间
●系统正式运行使用时间
●系统当前版本
●系统的应用范围（网络范围、用户范围、业务范围）
●系统开发平台
●系统体系结构
●系统实现业务描述
●系统功能组成
●系统用户分类
●系统不同用户的功能及权限
●系统用户数（用户总数/不同用户分类的用户数）
●系统最大并发用户数
●系统目前数据量
●系统数据量分析（年数据量/季度数据量/月数据量/日数据量/系统峰值数据量/系统峰值数据量发生时间）
●系统响应时间
●系统特点
●用户要求保留的功能
●用户要求改进的功能
●用户要求新增的功能
●现有系统的构件化程度评估
●现有系统的易用性评估
●现有系统的可管理性评估
●现有系统的功能及功能完善性评估
●现有系统的界面美观、友好性评估
●现有应用系统是否与新建应用系统进行数据移植（数据移植的方案）
●现有应用系统是否与新建应用系统进行数据交换（交换的信息）
●用户对系统的总体评价
3、要求客户单位提供现有系统的方案、需求说明书、设计说明书、用户手册、系统程序或DEMO等资料，便于快速熟悉现有系统。
3.5市场调研
3.5.1市场同类产品调研
市场同类产品调研说明：
对现有市场同类产品的调研，主要掌握以下几个要点：
同类产品的应用范围及功能特点、同类产品实现的业务，通过对同类产品的分析，在设计系统的时候吸取同类产品的优点，解决同类产品中存在的不足。
市场上同类产品厂商
●系统最大用户数（用户总数/不同用户分类的用户数）
●系统最大承载数据量（在系统正常运行的标准硬件环境配置下，不影响系统响应时间威标准）
●与其他同类产品相比具有的特色
●产品的检测/测试报告（检测机构/测试机构）
●产品是否取得过荣誉
●产品价格
●产品的构件化程度评估
●产品的易用性评估
●产品的可管理性评估
●产品的功能及功能完善性评估
●产品的界面美观、友好性评估
●产品提供的服务
●成功案例
调研方法：
1、可以将市场同类产品调研的需求提交给渠道合作部、市场部、软件部的集成应用专业，由以上的部门协作完成同类产品的初步调研。
2、在初步调研的基础之上，需求人员可展开详细的市场调研。
3.5.2需集成/合作产品调研
需集成/合作产品调研说明：
对需要集成/合作产品的调研，主要掌握以下几个要点：
同类产品的应用范围及功能特点、同类产品实现的业务，同时对此类产品进行全面分析。
集成/合作产品厂商
●系统最大承载数据量（在系统正常运行的标准硬件环境配置下，不影响系统响应时间为标准）
3.6业务需求调研
3.6.1组织机构调研
组织机构调研说明：
组织机构调研是整个项目业务调研的基础。
通过组织机构的调研，达到以下目的：
1、确认用户组成和范围边界
2、确认用户的职责和权限
3、是业务调研的前提和基础，在具体每一项业务调研时，对应的职责更加清晰，能够迅速发现业务调研中不明确的职责和工作步骤
4、为系统的部署、实施提供基础用户数据
组织机构调研对象：
组织机构调研内容：
●部门组织机构编码规则
●客户单位的全部部门组成
●各部门信息（部门全称、部门简称、部门组织机构代码）
●各部门的岗位组成
●各部门的岗位信息（岗位名称、岗位职级、岗位职务、岗位代码，岗位职责在岗位职责调研中具体描述）
1、向客户单位的技术部门或相关的组织机构管理的负责单位提出要求，要求客户单位提供组织机构及编码；
2、对组织机构进行业务建模
3.6.2岗位职责及工作步骤调研
岗位职责调研说明：
岗位职责调研在调研中与组织构密切联系。
通过岗位职责的调研，达到以下目的：
1、明确每个工作岗位的职责
2、明确每个岗位职责的工作步骤
3、明确每个工作步骤处理的业务信息
●业务处理动作：
读、写、查询、修改、删除、统计
●业务处理的信息
●信息状态的变更
岗位职责调研对象：
岗位职责调研内容：
●部门岗位职责说明书
●部门工作手册
●各部门处理的业务表单和业务信息
⏹其他部门转入，本部门处理，处理后再送其他部门处理的业务表单和业务信息；
⏹本部门产生，送其他部门处理的业务表单和业务信息；
⏹仅在本部门内部产生、处理的业务表单和业务信息。
1、向客户单位的技术部门和各业务部门要求提供岗位职责说明书以及部门工作手册；
2、对岗位职责进行业务建模
3、对项目范围中描述的业务范围与岗位职责进行对比确认。
3.6.3业务流程调研
业务流程调研说明：
业务调研的基础是项目范围确认单已经确认的业务范围。
以此为工作依据展开具体的业务调研，当业务用户提出的业务内容已经超出项目范围确认单时，应及时书面告知拓展经理或项目经理。
业务流程调研一般可以从宏观到微观的业务调研模式进行，即首先调研大的业务分类和每类业务的组成及业务环节。
在业务流程调研过程中，应按照每一细分的业务分类，将岗位职责中的工作步骤衔接起来，形成完整的业务流程。
业务流程调研对象：
业务流程调研内容：
●业务的分类
●业务的处理环节
●业务的工作步骤
●业务的协作流程
在业务流程调研中，有两种方法，一种是以业务为主线，从业务的起点部门开始梳理每一步工作步骤，每一步工作缩处理的业务信息。
另一种方法是以部门为主线，各部门将各自的职责、工作步骤描述清楚，再将各工作步骤连接起来。
在业务流程调研过程中，可以将业务调研表格发送给各业务部门填写，统一收回后进行业务建模。
在业务流程调研过程中，应结合相关的国家标准、行业标准、企业标准以及对市场同类产品的调研去引导客户。
3.6.4业务信息调研
业务信息的调研与业务流程调研不可分割，在每一步业务流程调研的同时都会涉及到对业务信息的处理。
1、业务信息表单
2、业务信息名称
3、业务信息类型
4、业务信息的基础数据（例如：
信息是来文单位，那么来文单位逗包括哪些）
5、业务信息的默认数据
6、业务信息类型
7、业务信息长度
8、业务信息的多值性
9、业务信息是否可空（是否是必填项）
10、业务信息编码
11、业务信息取值范围约束
12、业务信息填写的样式、格式要求（即是否有字体、字号、格式等相关要求）
在业务信息调研前，可提出要求，让各业务部门提交各自处理的业务表单，由需求人员对业务表单进行汇总。
3.7标准化情况调研
标准化调研说明：
在调研过程中，应调研项目需要遵循哪些国家标准、行业标准和企业标准及规范。
标准化调研对象：
标准化调研内容：
1、标准名称
2、标准编号
3、标准发布时间
4、标准发布单位
5、标准规定的内容
可向客户单位提出要求，提供业务处理过程中遵循的各类标准。
3.8接口需求调研
接口需求调研说明：
对于存在数据接口的业务系统，应调研清楚接口需求。
接口需求调研对象：
接口系统开发单位
接口需求调研内容：
1、通过接口实现的业务功能
2、通过接口传输的数据
3、接口的操作功能设计
4、接口信息反馈要求
由客户单位技术部门或业务部门组织接口双方召开联席会议，定义接口需求。
4附件
4.1需求调研表格模板
4.1.1项目范围确认单
项目范围确认单
项目名称：
调研时间：
调研地点：
主持人：
记录人：
参加单位/
参加人员
网络应用范围：
□内网□专网□互联网
详细说明：
用户应用范围：
业务描述
涉及到部门
涉及到岗位
业务应用范围：
业务详细说明：
确认签字：
4.1.2项目范围变更确认单
项目范围变更确认单
项目范围变更
提出人：
项目范围变更提出时间：
项目范围变更后网络应用范围：
项目范围变更后用户应用范围：
项目范围变更后业务应用范围：
4.1.3网络环境调研表
网络环境调研表
被调研人：
内网网络环境调研
网络带宽：
内网运行的应用系统：
各系统网络带宽分布：
连接内网的用户数量：
网络效率：
网络管理方式：
网络安全措施：
专网网络环境调研
互联网网络环境
升级会员 