KPI指标库Word文档下载推荐.docx
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指的是考评的频度，即多长时间考评一次。
（二）考评计算公式和相关说明：
“计算公式”指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中部分指标在KPI组成表中直接列出记算方法“相关说明”是对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。
（三）KPI权重：
根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司应在特定阶段加大某项工作的权重。
KPI权重通常在每个考核周期开始前确定。
（四）关于“重要经营指标”和“通用性指标”：
“重要经营指标”，主要用来考核公司、项目公司、公司高层管理等组织或岗位。
也是《项目经营目标》、《项目年度经营目标》等的核心指标；
“通用性指标”对大部分部门和项目公司而言都是有必要设置的。
如关键岗位人员流失率，预算费用控制率等。
此类指标就未在指标库中一一体现，而是集中列明，选择使用。
（五）KPI以类别排列,其目的便于选择适用。
如“行政类”KPI,其适用对象首先肯定包括综合管理部门，项目公司的行政人员，也适用于各部门中承担相应行政工作的岗位，如资料管理员等。
根据阶段性工作安排，也可能包括其他部门中临时承担行政工作的岗位。
有些工作可能不设置专门岗位，而是根据工作需要由部门负责人指定某岗位负责，此种情形下，KPI指标则由被指定的岗位承担。
一般以“指定岗位”表述。
（六）若有兼职，则由考核领导小组、其主要职位的直接上级共同确定各指标的构成和权重，并与被考核人沟通达成一致。
四、KPI指标库
1、重要经营指标
KPI
计算公式和相关说明
考核目的
信息来源
考核周期
净资产收益率
税后利润/净资产×
100%
反映股东权益的收益水平，衡量公司运用自有资本的效率
财务报表
年度考核
销售收入完成率
销售收入完成率＝实际销售收入÷
目标销售收入×
保证公司整体销售业绩实现
季度监控
回款率
合同销售金额/实际到账金额×
保证销售收入及时足额到位
季度考核
开工面积完成率
开工面积完成率＝实际开工面积÷
计划开工面积×
保证公司开发量如期完成
工程记录
竣工面积完成率
竣工面积完成率＝实际竣工面积÷
计划竣工面积×
利润总额完成率
利润总额完成率＝实际利润÷
目标利润×
考核公司整体盈利能力。
财务预算控制率
控制率=系统或部门实际支出成本费用÷
预算额×
100%。
加强对公司各项费用控制，降低公司经营成本
财务报告
预算资料
成本控制偏差率
成本控制偏差率=（决算成本－预算成本）÷
预算成本×
100％。
综合考虑设计和签证变更要素后，每超出一个百分点扣５分，每降低一个百分点奖励１０分。
如签有责任状或与公司有其他形式的约定，则还应按照约定进行相应奖励或处罚
降低产品成本，提高公司盈利能力
结算报告
结算单元、年度考核
土地储备完成率
土地储备完成率＝实际获取土地面积÷
计划获取土地面积×
为公司的持续发展储备土地资源
以法定手续办理完毕为准
2、通用业绩指标
重要任务完成情况
考核某个特定任务、阶段性任务、特殊任务等完成的及时性、准确性和达成效果
考虑到房产公司的业务特点，岗位职责外、非常规的工作事项可能占用被考核人较多的时间，设置此指标，能够承接此种情形下的业绩考核，平衡考核结果的公平性。
直接上级根据事先约定标准和实际达成效果打分
月度监控
关键岗位人员流失率
流失人员/关键人员平均数（年初与年未之和除以2）
考核一个部门或项目公司团队建设、工作氛围等情况。
目的是引导建设和谐工作氛围，留用关键人员。
员工辞职报告等
成本费用预算控制率
客户满意度
客户满意度调查结果，以目标值为基准。
稳步提高客户满意程度，提高公司形象和产品形象
调查统计结果
年度
员工满意度
每年度或规定时点，由综合管理部（或监察审计部）组织员工满意度调查（10分制）。
满意度调查内容可涉及对公司企业文化的认同，对领导风格的认同，对薪酬及福利的认同，对工作氛围、员工关系的认同等等。
提高公司凝聚力和向心力
创新指标
基础分数为0。
本部门或项目公司在考核期内每有一项获奖的创新成果，加5分。
提倡各项创新，保持公司发展活力
获奖提案
季度
五、KPI（类别）指标库
1、行政人事类指标
行政事务处理准确及时率
每发生一次接待、会议管理等事务不及时或不准确扣除1分
提高公司行政事务管理规范
公司高管层打分或其他部门反映
月度统计季度考核
后勤工作准确及时率
每发生一次后勤保障事务处理不及时或不准确扣除3分
为公司生产经营提供准确到位的后勤支持
工作日志，抽查记录，员工反应等
公文工作准确及时率
每发生一次文件、通知、公文督办等处理不及时或不准确扣除1分
提高公司信息管理的效率和效用
报刊、图书、合同资料、综合档案的管理情况
公司图书、报刊的征订、收发是否及时，是否及时装订成册、上架并进行归档管理，出现一次不合格项扣２分
促进公司行政管理规范化
抽查记录
抽查或工作日志
督查督办工作完成率
上级交办督查督办完成的事项数/总数量×
100％
加强对各项工作的督导落实，提高执行力
部门工作记录
公司法律事务处理及时准确情况
出现一次不到位、不及时、不恰当，扣除２分
保证公司各项经营活动安全、合法
月度统计
外部单位投诉情况
每发生一次公司外部投诉情况，经调查属实，扣除5分；
每发生一次正面投诉，为公司争得了名誉或产生好的影响，加５分
树立良好的公司形象
当面沟通、电话、书面等信息
车辆安全指标
否决性指标。
每发生一次违章或安全事故，该项得分为0。
还需根据公司有关规定和交警处理结果承担其他责任。
确保出车的安全
交警记录
百公里油耗控制率
控制率=实际油耗÷
预算油耗×
100%，在100%以下得满分，大于100%—120%得应得分的80%，120%以上不得分。
油耗记录和财务数字
维修费用控制率
控制率=实际支出费用÷
预算费用×
降低维修费用，提高车辆保养意识
维修记录等
与公司上年度比较，每高一个百分点，扣１分。
反之加１分
留用关键人员
企业管理制度规范建设情况
阶段内企业管理制度编制的及时有效和准确性，每出现一次不符合项，扣除3分
促进企业管理提升
工作成果
培训计划完成率
已完成的公司培训时数/培训计划中的培训时数×
100％
保证员工培训计划执行，提升员工工作技能，激发员工工作积极性，促进公司长期健康发展
培训工作
记录
绩效考核及时准确率
是否按计划组织考核，是否及时进行考核反馈，每拖延一次，扣3分，每出现一次数据错误扣3分。
保证公司考核公司顺利进行
考核记录
招聘及时性
每发生一次招聘不及时扣除3分
保证公司的人才需求及时到位
用人部门
薪酬管理情况
每出现一次（处）延期，扣除5分，每出现一次错误，扣除1分
及时准确核算工资
人力资源基础管理工作情况
建立、完善、管理员工档案等基础工作，按工作进度每缺项一次扣除3分
人力资源基础管理资料抽查
工作检查
2、财务管理类指标
融资计划完成率
实际融资额/计划融资额。
保证公司项目的资金需求
到账资金和时间
资金成本控制率
实际成本/目标成本。
控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分
降低公司财务成本
金融机构票据
财务报表及时准确率
各类财务报表和统计表及时无差错，出现1次不及时不准确扣2分
提高财务数据的准确性和及时性
税收筹划效果（加分项）
每创造性地开展税收筹划、取得效果，视情形给予5－10分，并根据公司制度进行其他奖励
根据国家有关行业政策尽可能为企业节约税金
税收筹划效果
各项费用开支的审核情况
每发生一次违反财务制度的审核行为，扣除3分
保证企业内部控制有序，得力
报销单据
成本分析报告质量
可从报告提交的及时性、准确性、成本管理建议的有效性和可行性、报告的总体价值等方面进行分析，由部门经理综合评定
提高公司成本控制能力
部门经理
3、监察审计类指标
合同履行监察效果
合同审阅出现失误造成公司损失该项得分为零
保证公司各项合同协议安全、合法
审计质量
每发生一处审核错误，扣除1分
保证审计工作的切实有效
专项审计工作完成情况
公司组织的各类专项审计的完成情况。
如本考核期没有专项审计工作，则该项得分为60％。
保证专项审计工作的准确有效
审计报告
责任追究有效及时性
是否按照公司要求妥善、公正处理有关追究问题。
每出现一次不及时、不公正引发申诉且申诉成功，扣除5分
保证公司制度执行有效
成本核算监察有效性
成本核算数据错误、资料不规范等情形，负连带责任
保证成本管理的严肃性和精确性
成本资料
质安监督有效性
综合考虑质安事故情况、现场管理情况、整改督促效果等给予打分
提高监督效果
有关监督记录
4、前期类指标
土地信息收集
可从土地收集信息的完整、及时、准确、有效等方面进行评价。
保证公司及时掌握各种土地信息
前期手续办理的及时性
按规定期限，每拖后一个工作日，扣除１分。
每提前一个工作日，奖励２分。
奖励１０分封顶。
保证公司项目按照计划进行
相关批文
竣工备案手续办理的及时性
相关手续
5、规划技术类指标
项目概念设计、方案设计、初步设计工作质量
总经理和分管领导从以下角度考评：
设计能否体现公司对项目的总体定位；
是否具有创新性、前瞻性；
是否具有其他项目所不具备的特性；
是否具有较高的经济价值、技术水平，并能满足市场需求，有利于项目的营销；
是否在规定时间内完成，项目设计成果是否出现重大缺陷或错误。
保证公司项目定位的准确，规避风险，提高企业获利能力
各阶段方案
设计成本目标控制率
设计成本/目标成本。
≤100%，得满分；
每超出1%，分值减少2分；
反之，则奖励2分。
在关键环节控制好项目造价成本
设计造价
“四新”应用效益达成率
是否及时组织“四新”信息收集、评审、论证，经实际应用反映的效果（经济性、技术领先性、环境效应等）是否达到预期的要求
顺应节能减排、绿色环保的建筑发展形势，提高项目档次和竞争能力
有关信息
实际应用
设计类供方资源管理情况
由总经理从以下角度考评：
根据抽查结果，每出现一次管理不及时、资料残缺、错误等不符合项，扣除1分
保证设计类供方管理的有序有效
有关资料
6、工程管理类指标
项目成本控制偏差率
（决算成本－预算成本）÷
如签有责任状或与公司有其他形式的约定，则还应按照约定进行相应的处罚
质量控制情况
根据国家和地方建筑标准，以偏差、不合格项等为考核依据，约定考核标准
满足客户更高需求
巡检报告
验收文件
安全控制情况
每发生一次重大安全事故，此项得分为0，一般事故每次扣5分
保障员工人身安全和公司财产安全
安全生产记录
进度控制情况
因协调不力、方法不当、计划不周等管理原因造成非不可抗因素停产、怠工，每发生一次扣除３分
保证工程顺利进行
生产记录
供方资源管理
严格按照公司流程规定进行管理，根据抽查结果，每出现一次管理不及时、资料残缺、错误等不符合项，扣除２分
规范公司采购管理
提高后续采购效率
有关记录
设计和工程变更审核有效性
分管副总从以下角度考评：
项目建设过程中的设计和工程变更审核是否及时，是否能够站在专家的角度给予把关。
通过合理和适度的变更进一步优化工程结构、实用性和成本构成
设计和工程变更审批表
工程款设备款拨付、审核的及时、准确性
严格按照公司流程规定进行审核，根据抽查或投诉情况，每出现一次审核不准确、不及时等不符合项，扣除２分
建立良好合作关系
乙方投诉
资料管理有效性
文件、资料、合同（如工程图纸、隐蔽工程、工程变更、签证等技术资料，造价委托合同等）的整理、归档、借阅、催还、转交等等管理环节，每出现一次管理异常扣3分
保证公司工程资料管理的有效性
定期或不定期检查
7、营销客服类考核指标
（销售收入以销售合同额为准，以下销售系统岗位同）
考核公司销售业绩，及时发现销售及市场存在的问题，保证公司整体销售业绩实现
销售成本控制率
控制率=实际销售费用÷
100%，在90%以下得满分，90%—120%得应得分的80%，120%以上不得分
加强对公司销售费用控制，降低公司经营成本
营销策划和推广效果
由考核人或委托专业机构从以下角度考评：
项目策划的市场认知度，促进目标客户群购买决策的力度，媒体选择、费用控制等
以有效的策划推广提升产品附加值，为客户提供更好产品
电话量
市调数据
小组评价
营销类供方资源管理情况
以下角度考评：
根据抽查结果，每出现一次管理不及时、资料残缺、错误等不符合项，扣除２分
保证营销、策划、广告、模型制作、标识制作等相关供方管理的有序有效
销售定价合理性
由考核人以下角度考评：
项目定位、产品定位是否准确、得当；
与公司产品定位战略是否有偏差等
合理制定产品价格
保证公司获得适当利润
定价
销售进度控制情况
从以下角度考评：
销售进度控制、节奏把握是否有效；
偏差分析和整改是否得力；
管理沟通是否充分等
便于公司更准确地调整销售进度，适应市场
销控资料
销售现场管理情况
售楼现场的清洁、秩序、标示、沙盘等管理是否准确到位，运转有效。
根据抽查结果，出现一处（次）扣除１分
保持良好销售环境，展示公司形象
现场
月度考核
投诉解决满意度
规定为90％以上。
根据有客户签字确认的客服记录考评。
每降低一个百分点扣５分，反之奖励５分
提高客户满意度
客服记录
客户回访完成率
考核周期内实际回访人次÷
应回访人次
及时发现客户需求，提高客户满意度
客户回访记录
恶性投诉事件指标
考核期内发生一次重大客户投诉，未经妥善处理造成公司利益或形象受损，该项不得分。
情节严重者还需根据公司有关制度处罚
维护公司形象
投诉资料
媒体曝光
租赁经营收入计划完成率
本季度实际经营收入÷
计划收入×
保证公司持有物业的收益
报表
8、成本管理和招采类指标
物资采购、招标效果
物资采购的性价比情况；
质量控制情况；
是否按照公司规程进行物资的招标或采购
保证公司采购物资的高性价比
采购合同等
采购物资质量检验合格率
合格批次/总批次
提高采购质量
检验报告
不合格材料处理的准确及时率
因质量，型号等不符合要求的材料、设备料，要及时进行有效处理。
每出现一次处理不准确不及时扣除3分
保证不误工期，减少辅料损失
月度监控季度考核
项目成本控制情况
是否制定、分解各项目合理的成本控制指标，项目成本监控是否及时、到位，是否进行动态成本分析等
考核成本管理过程
各种记录
供方资源管理情况
规范供方管理
相关资料
工程款拨付审核的及时、准确性
升级会员 