地产建设集团财务部员工绩效考核管理制度.docx

地产建设集团财务部员工绩效考核管理制度.docx

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地产建设集团财务部员工绩效考核管理制度

地产建设集团

财务部绩效考核管理制度

目录

1.总则2

1.1目的2

1.2原则2

1.3适用范围2

1.4考核分工2

2.考核对象及考核附则16

10.附件17

1.总则

1.1目的

通过推行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动员工的三和创造性，在部门营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现，同时为绩效奖励C轮换、职务、薪资调整等提供决策依据，特制定本制度。

1.2原则

1.2.1公开、公平、公正原则

1.2.2客观原则

1.2.3业绩改善原则

绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不

断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达5的业绩水平。

1.3适用范围

1.3.1本制度适用于财务部的所有正式员工。

1.3.2试用期员工不参加绩效考核。

1.3.3集团财务职能分部负责人、项目公司财务部负责人按部门考核。

1.4考核分工

考核分级进行，由直接上级负责对下属进行考核。

集团财务行

政分部负责对上述考核结果进行审核、汇总与反馈。

2.考核对象及考核内容

对部门员工的考核包括考核分为季度和年度考核。

季度考核包括

季度工作计划考核（季度日常重点工作考核）、有效建议评价，年度考核包括年度重点工作计划考核、年度能力素质评价、360度评估；

对部门负责人（即部门）的考核包括季度和年度考核。

季度考核

包括季度部门工作计划考核（季度项目公司财务管理工作评估），年度考核包括年度部门重点工作计划考核、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估。

区域化管理的项目公司，区域财务经理作为项目公司财务负责人

进行考核，其他财务人员作为部门员工进行考核；

未实行区域化管理的项目公司，会计主管（财务经理）作为项目

公司财务负责人进行考核。

具体如下：

2.1集团财务职能分部负责人的考核包括季度工作计划考核、年度重点工作计划、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估；

2.2集团财务职能分部员工的考核包括季度工作计划考核、有效建议评价、年度能力素质评价、360度评估；

2.3项目公司财务负责人的考核包括季度项目公司财务管理工作评估、年度重点工作计划、年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估；

2.4项目公司财务部员工的考核包括季度H常重点工作考核、有效建议评价、年度能力素质评价、360度评估。

3.考核季度工作计划、年度重点工作计划、季度II常重点工作考核、季度项目公司财务管理工作评估

季度工作计划。

根据部门年度重点计划分解到员工各季度工作计划、常规工作以及临时工作，反映部门目标的最关键、最具有影响力的季度需要努力实现的目标。

年度重点工作计划。

根据集团财务年度整体工作目标分解制定职能分部年度重点工作计划，年终由财务部总经理对各职能分部、项目公司财务部的年度重点工作计划完成情况进行考核。

季度日常重点工作是反映部门目标的最关键、最具有影响力的季度需要努力实现的目标以及岗位职责最重要的部分。

季度项目公司财务管理工作评估是指项目公司财务部对季度财务管理公司进行评估，按管理会计、财务会计、税务管理、资金管理、财务分析及上市报表五方面实施评估，分析财务管理工作中存在的问题，提出改善建议。

对季度工作计划、年度重点工作计划、季度II常重点工作考核、季度项目公司财务管理工作评估进行考核，总分100分，采取自评和复评相结合方式，考核结果以复评为准。

考核时,根据工作计划完成情况来计算考核分数，以确定考核等级，考核等级及对应分数见下表：

若季度/年度工作计划、日常重点工作变更，在评估打分前，员工可先进行修订计划、日常工作重点有效建议评价

有效建议评价为加分项目。

主要指为公司提出合理化建议或方案对公司在经济指标、内部运营指标方面有显著的改善，并能提供详细数据支持这一结果；且对公司其他方面没有造成任何负面影响。

创新能力主要是指在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，提出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势。

有效建议评价主要由员工通过邮件方式发至集团财务行政分部；集团财务行政分部将定期收集到的建议分发到各项目公司财务负责人，一周内回复给集团财务行政分部，行政分部将项目公司加具意见后的有效建议分门别类发给各职能部门审核;职能部门按其有效性予以员工不同程度的加分。

评分结果由集团财务行政分部在每季末20日前统一公布。

最后通过并采纳的有效建议为每条总分为20分，多条建议可以累加。

3.3年度能力素质评价

能力素质包括业务指导、沟通协调、执行能力、团队协作等，针对不同考核对象，考核内容和侧重点有所区别。

总分100分，能力素质评价主要采用个人自评和上级复评相结合的方式，考核结果以复评为准。

考核时，根据实际表现直接确定考核等级。

考核等级及对应分数见下表：

3.4年度工作总结

年度对部门负责人考核时的加分项目，根据述职材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等，由财务部总经理酌情给予1-10考核权重分。

总分10分。

集团职能部门对年度工作计划完成情况进行总结，分析存在的问题，提出改善方案，完成下一年度工作计划。

季度工作总结由集团财务行政分部负责对部门负责人进行复核，

季度工作总结考核结果只作为季度考核的评价参考，不作评分依据。

3.5360度评估

360度绩效评估指由各岗位员工的上司、直接部属、同仁同事等全方位的各个角度来了解员工个人的绩效：

沟通技巧、人际关系、专业技术能力、行政能力等，被评估者不仅可以从上司、部属、同事获得多种角度的反馈，也可从这些不同的反馈评估员工的不足、长处与发展需求，使以后的职业发展更为顺畅。

总分100分。

3.6季度考核及年度综合考核等级及考核分数

4.考核方法

4.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核

4.1.1季度部门工作计划考核（40%）

根据部门年度工作计划分解制定部门季度重点工作计划，以各职能部门的季度重点工作计划报送考核为依据，财务部总经理进行复评。

总分100分，由部门负责人确定各项工作计划的单项分值。

“季度工作计划”考核平均分=£季度工作计划考核得分/4个季度

4.1.2年度重点工作计划（30%）

根据集团财务部年度整体工作目标分解制定各职能分部年度重点工作计划，年终由部门负责人的年度重点工作计划完成情况进行初评，山财务总经理完成复评。

总分100分，山部门负责人确定各项重点工作计划的单项分值。

4.1.3年度能力素质评价（30%）

评价内容包括：

业务指导、沟通协调、团队综效、辅助决策、管理创新、职业操守，采用部门负责人个人自评和上级复评相结合的方式评价。

总分100分。

4.1.4年度工作总结

部门负责人对年度有效建议评价（20分）

为公司提出合理化建议或方案对公司在经济指标、内部运营指标方面有显著的改善，并能提供详细数据支持这一结果；且对公司其他方面没有造成任何负面影响。

创新能力主要是指在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，提出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势。

有效建议及创新能力评价为加分项目，由评审部门对每条有效建议给

予1-20考核分。

多条有效建议可以累计加分。

4.2.3季度考核得分

季度考核得分=季度工作计划考核得分+有效建议评分

季度考核平均得分=£各季度考核得分/4个季度

4.2.4年度能力素质评价（30%）

评价360度评估（10%）

由项目公司财务负责人对各财务岗位相对应接口的岗位及业务

部门进行360度评估。

总分100分。

4.2.6年度综合考核得分

季度考核平均得分><60%+年度能力素质评价得分x30%+360度评

估X10%

4.3对项目公司财务部及负责人的考核

4.3.1季度财务管理工作评估（40%）

每季度从管理会计范畴（20分）、财务会计范畴（20分）、税务管理范畴（20分）、资金管理（20分）、财务分析及上市报表范畴（20分）五方面实施评估。

总分100分。

由部门负责人进行自评，各职能分部负责人初评后由财务总经理完成复评。

季度财务管理工作评估平均分=£季度财务管理工作计划考评得分/4个季度

4.3.2年度重点工作计划（30%）

根据集团财务部年度整体工作目标分解制定各项目公司年度重点工作计划，年终由部门负责人的年度重点工作计划完成情况进行初评，山财务总经理完成复评。

总分100分，山部门负责人确定各项计划的单项分值。

4.3.3年度能力素质评价（30%）

评价内容包括：

业务指导、沟通协调、团队综效、辅助决策、管

理创新、职业操守，采用个人自评和上级复评相结合的方式评价。

总分100分。

4.3.4年度工作总结

部门负责人对年度内财务管理工作的总结，工作总结为加分项

目，根据材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等。

年度工作总结为加分项目，由总经理酌情给予1-10考核分。

4.3.5年度综合考核得分

季度财务管理工作评估平均分*40%+年度重点工作计划*30%+

年度能力素质评价*30%+工作总结考核分数

年终山集团财务行政分部对部门负责人进行360度评估，360

度评估结果只作为年度考核的评价参考，不作评分依据。

4.4对项目公司财务部员工的考核

4.4.1季度日常重点工作考核（60%）

根据项目公司财务各岗位日常重点工作KPI指标进行考核，如果一人多岗位的员工，员工日常工作重点由财务部负责人与员工根据工作业务性质，在《项目公司财务部各岗位考核KPI指标库》中挑选KPI指标，至少

要选择5个及以上KPI指标，各项指标分值山部门负责人确定，总分100分，共同确认并上报集团财务行政分部备案。

季度由部门负责人在员工自评的基础上对各岗位的季度重点工作完成情况进行复评。

4.4.2有效建议评价（20分）

有效建议评价为加分项目，按季度由评审部门给予每条有效建议1-20分的加分

4.4.3季度考核

季度考核得分=季度II常重点工作考核得分+有效建议评分

季度考核平均分=£各季度考核得分/4个季度

4.4.4年度能力素质评价（30%）

评价内容包括：

执行力、团队协作、工作态度、沟通协调、学习

能力，采用个人自评和上级复评相结合的方式评价。

总分100分。

4.4.5360度评估（10%）

360度绩效评估指由各岗位员工的上司、直接部属、同仁同事等全方位的各个角度来了解员工个人的绩效：

沟通技巧、人际关系、专业技术能力、行政能力等，被评估者不仅可以从上司、部属、同事获得多种角度的反馈，也可从这些不同的反馈评估员工的不足、长处与发展需求，使以后的职业发展更为顺畅。

总分100分。

4.4.6年度综合考核得分

季度考核的平均分*60%+年度能力素质评价*30%+360度评估

*10%

5.考核等级比例控制

5.1为了确保考核结果的客观和公平，体现绩效导向原则，各职能分部以及各项目公司财务部需对员工考核的等级进行比例控制，员工的考核等级遵循以下比例分布（见表一和表二）：

表一：

季度考核等级分布比例

表二：

年终考核等级分布比例

5.2季度考核中，各考核等级人数山参加该季度考核的人数和相应考核等级的分布比例确定；年终考核中，各考核等级人数山参加年终考核的人数和相应考核等级的分布比例确定。

5.3季度考核为D且经过业绩改善期仍不能达到公司要求而被淘汰的人数，可以计入年终考核等级为D的人数。

5.4员工考核结果的控制比例每年由集团财务行政分部提出调整方案，报集团财务总经理审批。

6.绩效考核程序

6.1季度考核，下季度第一个月完成。

工作计划制定于每季度最后一个月20日前，制定下季度工作计划，直接上级主管审核；自评及复评于每季度最后一个月30日前完成，次月5日上传到集团财务行政分

部。

6.2年终考核，第四季度结束（亦即该财年结束）后第一个月进行年终考核。

年终考核及次年度工作计划各部门于次年1月20日前完成，1月22日将本部门《员工年度工作绩效考核汇总表》提交集团财务行政分部，集团财务行政分部于次年1月31日前完成各部门和部门员工上年度绩效等级最终评定。

7.考核结果反馈及申诉

7.1绩效反馈。

年度考核结束后15II季度奖金

8.1.1计算方式：

月基本工资x季度考核系数。

8.1.2考核期间休假、停职超过15个工作II的，取消季度奖金，15个工作II以下的，山各部门经理依其季度工作完成状况进行考核。

8.1.3发放：

季度奖金依季度考核状况与工资一起每季末次月10II

发放。

8.2年度绩效奖金

8.2.1部门绩效奖金总额的确定

部门绩效奖金总额=部门员工基本工资X部门绩效分数X公

司系数

公司系数由集团财务行政分部每年根据公司情况确定并向员工

公布。

8.2.2员工年度绩效考核的应用

财务部各部门绩效奖金分配，根据各员工的绩效分数确定年终奖金。

比例=员工月基本工资绩效分数员工月基本工资绩效分数负责人月基本工资部门绩效分数员工绩效奖金=财务部部门绩效总额x相应员工计算比例

8.2.3员工的考核结果将作为评选“优秀员工”、“优秀管理干部”的主要依据，年度绩效考核平均分少于95分的原则上不能参与公司评优的评选。

8.2.4各单位的考核结果作为年度评选“先进部门”的主要依据，年度平均成绩少于95分的部门原则上不能参与评优的评选。

8.2.5绩效分数小于60分（即绩效考核等级为D级）的员工不

参与分配年度绩效奖金，部门负责人绩效分数小60分（即绩效考核等级为D级）的部门负责人不参与分配年度绩效奖金.

8.2.6当年考核周期不满一个月者，该年度无年度绩效奖金。

8.2.7员工在12月31日前任何形式离职，取消享有年度绩效

奖金的资格。

8.3集团财务行政分部对项目公司财务部上报的考核结果进行核实，如发现弄虚作假将从重处罚。

8.4机动绩效奖励应用

9附则

9.1调动部门员工考核。

在考核期内调动的员工，由该员工现任直属主管征求其前任直属主管意见后进行考核，前任主管将该员工调动前的绩效考核资料随员工变动表一起移交给后任主管。

9.2考核档案管理。

集团职能部门及项目公司财务部负责人指定专人整理、归档员工考核原始资料；纪录并维护员工考核信息。

考核审定后报集团财务行政分部备案。

9.3解释权。

集团财务部保留对本制度的解释权。

10.附件

10.1部门绩效考核报送要求

10.2附件1、集团职能部门及负责人考核表

10.3附件2、集团财务职能部门员工绩效考核表10.4附件3、项目公司财务及负责人素质考核表10.5附件4、项目公司各岗位绩效考核表10.6附件5、员工业绩改善表

10.7附件6、项目公司各岗位考核KPI指标库

部门绩效考核表报送要求