石油装备行业分析报告.docx
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石油装备行业分析报告
石油装备行业剖析报告
石油装备行业剖析报告
一、石油装备行业简介
我国石油和化工装备制造行业发展远景向好，但在速度和效益、规模和素质、数目和质量等方面矛盾仍很突出，原始创新能力不强，行业发展亟须以自主创新为中心，以节能减排为打破口，不停优化家产转型升级，知足石油和化工行业发展需求。
固然我国石化妆备家产已经形成门类齐备、拥有必定技术水平的家产系统，但与发达国家对比，仍存在大型骨干公司较少、自主创新特别是原始创新能力不强、工艺与装备开发脱节、家产结构不合理、家产集中度低等问题，在速度和效益、规模和素质、数目和质量等方面矛盾日趋突出，未从根本上改变粗放式发展模式，不足以支撑石油和化工行业发展。
2011年上半年石化设备制造行业达成工业总产值1464.56亿元，同比增添35.82%，此中石油钻采设备工业总产值856.5亿元，同比增添38.92%，炼油化工设备工业总产值292.06亿元，增添29.43%。
我国石化妆备中低端产品产能剩余，而高端产品严重不足，技术过分依靠外国，年入口量100亿美元以上。
因此国内石化妆备制造公司要以技术、系统和管理创新为中心，以节能减排为打破口，以国家重要技术装备工程项目为依靠，以两个市场、两种资源为空间，加速家产优化转型升级，培养和发展高端装备制造，推动大型成套设备国产化，鼎力发展节能环保技术装备，带动石化妆备家产由大向强转变，完全挣脱“作坊式”工厂的模式。
一、行业分类介绍
石油勘探开发设备是指石油、天然气的勘探、钻采、开发、储运等专用设备，包含各种物探与测井设备、钻井设备、采油采气设备、井下作业设备、油气集输
设备、海洋钻采平台设备等及有关的配件和工具；炼油、石化设备是指石油、天
然气加工、转变全过程中所需要的成套设备，包含通用设备（如各种工艺压缩机、膨胀机、泵和阀门等）和专用设备（如反响器、塔器、换热设备、工业炉、储运设备、专用机械等）。
炼油、石化工业装备规格、参数由炼油和石化工业的工艺决
定，炼油和石化工业是流程工业，所以，这种设备的特点是：
成套、专用；设备的品种、规格多；整个系统的自动化要求高，要求能长周期连续稳固运转，所以对设备的靠谱性有较高的要求。
油气勘探开发生产流程拥有环节多、技术复杂、个性化需求高等特点。
依据油气生产的特点，油气家产链往常可分为上、中、下游三个环节：
上游的主要任务是找寻地下的油气藏散布，一般分为勘探、开发规划等；中游的主要任务是进行油气的钻采、预办理；下游的主要任务是对油气进行储运、炼制、深加工及其成品的销售。
因为石油的生产流程是特别复杂和精细的，所以上中下游还存在着多个专业化分工的子流程。
图石油家产链
依据以上概括，能够将石油装备行业区分为：
物探装备、测井装备、钻井装
备、采油装备、炼化妆备、海洋装备、石油管材、动力装备。
此中石油管材一般
为钢管束造公司供给，不属于制造类设备；动力装备属于协助设备，不属于专用
设备，本报告均不予以研究。
（一）物探装备
1、物探装备概括
上游业务中，勘探工作是石油工业的前端环节，包含资源找寻、开发方案的
设计和实行等工作，对保持资源探明储量的稳固、保障石油工业的连续发展有着
重要意义。
油气资源勘探开发技术成立在地球物理勘探的基础上，即利用地震、
地质等信息来剖析勘探区的地层结构、找寻有益储层、指导钻井和油田开发工作。
主要波及地质检查、地震勘探或非地震勘探、钻井、测井、完井等业务。
图油气资源勘察流程
在上述的流程中，主要波及的设备是以地球物理和地球化学剖析为基础的测试、软件剖析仪器与为剖析供给所需样本的协助设备。
图海洋勘探和陆地勘探（地球物理形式）
地震勘探是人工制造激烈震动所惹起的弹性波在岩石中流传时，遇着岩层的分界面便产生反射波或折射波。
在弹性波返回地面时用高敏捷度仪器记录下来，依据波的流传路线和时间，确立发生反射波或折射波的岩层界面的埋藏深度和形状，认识地下地质结构，以找寻油气圈闭。
地震源可由钻浅井孔埋炸药法、可控震源法（液压控制机械，夯击地面）、空气枪震源法（海上地震勘探）等产生。
非地震勘探包含重力勘探、磁力勘探、电法勘探，地震勘探是地球物理勘探中最重要的方法。
在震源产生弹性波以后，由工程地震仪之类的记录仪器采集数据。
图工程地震仪
2、物探装备市场剖析
地球物理勘探工作是石油生产的首要环节，包含资源找寻、开发方案的设计和实行等工作，对保持资源探明储量的稳固、保障石油工业的连续发展有侧重要意义。
油气资源勘探开发技术成立在地球物理勘探的基础上，即利用地震、地质等信息来剖析勘探区的地层结构、找寻有益储层、指导钻井和油田开发工作。
主要波及地质检查、地震勘探或非地震勘探、钻井、测井、完井等业务。
在这个环
节主要波及的设备和服务是：
地震源设备、地震波接受设备、地震数据办理与解说系统及有关服务。
整体状况可归纳为：
寡头林立，国企强而民企弱，民企增速快。
2010年油气生产行业的勘探开发总支出约为4400亿美元，此中地球物理勘
探方面占此中不足4%。
在油气生产行业的该环节中竞争结构亦与整个行业的竞
争结构显示出了近似之处，CGG、WesternGeco、PGS、东方物探、Furgo这几个2009年排名在前的公司都是以技术服务为主，以CGG为例2009年设备收入只占
其总收入的23%。
东方地球物理勘探有限公司是占国内勘探量70%以上的当先公司，雇用职工
21000人以上，属中国石油公司。
公司总财产近200亿，现有物探队158支，此中甲级物探队92支，陆地地震队129支，综合物探队21支，VSP测井队8支。
累计发现大小油气田260余个，找到石油地质储量80多亿吨，相当于616亿桶；天然气储量2万多亿立方米。
目前，公司陆地地震勘探市场居全世界当先，综合实
力位居全世界物探行业前列。
此外国内亦有恒泰艾普、潜能恒信这样的上市公司从
事地球物理勘探软件的销售和服务，销售收入增添速度很快。
我国国内油气家产地球物理勘探支出从2003年仅有176亿元到2010年的
395.43亿元，年复合增添率约12.27%。
而这此中大多半的市场份额由三大石油
公司所属的地球物理勘探公司据有：
中石油旗下的东方地球物理勘探公司及其余
部下公司、中石化各油田分（子）公司的地球物理勘探子公司，中海油田服务股
份有限公司。
以中国海洋石油公司为例，2009年公司地球物理勘探支出32.34
亿元，中海油田服务股份有限公司的地球物理勘探收入为14.47亿元；2010年地
球物理勘探支出增添72.5%的状况下，中海油田服务股份有限公司地球物理勘探
收入仅增添11.96%。
这种状况也切合国际上大的石油公司渐渐分别辅业由专业
类公司供给产品和服务的发展方向。
（以下中海油田服务股份有限公司简称中海
油服）
表
我国物探行业竞争格局
三大石油部下物探公司
非三大石油公司系统内物探公司
数量
27家公司
17家公司
对照
代表
东方物探
恒泰艾普
公司
中海油服
潜能恒信
东方物探年收入100亿元以上，全
恒泰艾普年收入2亿元，仅覆盖地
企业
球四大物探公司之一
震数据办理与解说业务
描绘
中海油服物探收入16.2亿元以上，
潜能恒信年收入1亿元，仅覆盖地
我国最大海洋物探公司
震数据办理与解说业务
（二）测井装备
1、测井装备概括
测井包含丈量和记录，即：
测井和录井。
测井，又叫地球物理测井或石油测
井，简称测井，是利用岩层的电化学特征、导电特征、声学特征、放射性等地球
物理特征，丈量地球物理参数的方法，属于应用地球物理方法（包含重、磁、电、
震、测井）之一。
石油钻井时，在钻到设计井深深度后都一定进行测井，又称完
井电测，以获取各样石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料。
这种测井习惯上称为裸眼测井。
而在油井下完套管后所进行的二系列测井，习惯上称为生产测井或开发测井。
其发展大概经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个阶段。
图测井表示图和测井仪实物
录井是记录、录取钻井过程中的各样有关信息。
录井技术是油气勘探开发活
动中最基本的技术,是发现、评估油气藏最实时、最直接的手段，拥有获取地下
信息实时、多样，剖析解说快捷的特点。
现场录井服务技术以各种录井系统、分
析仪器为手段对油气勘探与开发生业现场信息进行采集与整理，详细包含工程录
井、地质录井、气测录井、定量荧光录井、地化录井、热解气相色谱录井、核磁
共振录井、现场化验录井、岩屑成像录井等系列技术。
录井技术进入商业性服务
已有五十多年的历史。
早期录井服务包含深度丈量、地质描绘以及使用热导检测
仪进行气测录井服务。
跟着录井技术的发展，仪器的更新换代，计算机技术的应
用，使得录井技术获取了快速的发展，愈来愈多的高新技术及装备应用于录井，
构成了现代录井技术。
图录井工作表示图
目前国内，测井市场主导产品是斯伦贝谢公司的MAXIS-500系统、贝克-休斯公司的ECLIPS-5700系统及哈里伯顿公司的EXCELL-2000系统等成像测井系统。
同时为了知足一些特别的测井需求，各测井公司对作业需求量大的惯例
测井系列进行了系统集成，改良仪器传感器设计，优化电子线路和机械设计，大大缩短了组合仪器串长度，增强了仪器稳固性，提高了丈量正确度，开发出集成
快速测井平台系统。
如斯伦贝谢公司的INSITE仪器系列，贝克-休斯公司的FOCUS组合测井系统。
这些测井系统可为客户供给高性能、高靠谱、低成本的
测井服务，这种服务正逐渐代替原有惯例测井。
在国内，较有特点的成像测井地面设备包含有成功油田测井公司研制的SL-6000型高分辨率多任务成像测井地面系统，中国石油公司测井有限公司研制
的EILog-05快速与成像测井系统，北京吉艾博然科技有限公司研制的GILEE成像测井系统等。
2、测井装备市场剖析
近几年我国石油测井设备需求宽泛，占据高端市场的入口仪器设备广泛价钱
较高。
我国的生产公司也纷繁研制出多款测井仪器设备，将来市场远景看好。
据
统计2007年规模以上公司测井设备市场销售收入达到15.3亿元人民币（这一
数字不包含测井设备技术及服务等收入），2009年这一数字增至18.7亿元，
2010年达到21.9亿元。
石油测井仪器正在向高集成化、高靠谱性、高时效化方向发展。
成像测井系
统、随钻测井系统等高端测井仪器的研制开发成为各大测井仪器生产开发商追赶的焦点。
将来几年，我国的石油测井仪器将再上一台阶。
估计到2015年我国石油测
井设备市场销售收入累计将达到47.4亿元人民币，均匀年增添率达到约17%。
经过多年的探究，我国测井科技已获得了较大进步。
20世纪90年月接踵
推出了自主研发的多种型号的数控测井系统。
近来几年来，进一步加大科技攻关力度，
推出了一批新式的测井装备，如EILog－05、SL-6000、ELIS、GILEE等成套测井
装备。
在成像测井研究方面，微电阻率成像测井、阵列感觉测井、均匀场核磁共
振测井、超声成像测井等部分重点技术获得打破。
在激发极化测井、脉冲中子测
井等方面形成了特点技术，为成像测井装备的研发确立了基础。
别的，还形成了多种适应中国地质特点的测井解说评论技术，开发了LEAD、FORWORD、START等一批拥有自主知识产权的测井解说软件。
形成了包含动向监测测井、工程测井和地层参数测井的拥有中国特点的生产测井技术。
固然我国测井技术已经获得了长足的进步，并在此基础上形成了必定的测井
装备制造能力，可是我国测井技术和测井装备的研究水平易制造水平与国际测井
公司对比仍有较大差距。
国际开放的测井市场中，形成了大公司垄断测井市场的场面，国际电缆测井
服务市场中斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯三大油田服务公司据有约70%-80%
的市场份额。
而国内测井服务市场基本不对外开发，主要由中国石油、中国石化
以及中海油等石油公司为本公司所属油田进行测井服务，只有部分高端测井技术
服务市场对斯伦贝谢等公司开放，但开放的市场份额特别少。
（三）钻井、采油装备
1、钻井、采油装备概括
在油气田开发方案确立以后，进入开发流程，这此中包含钻井和生产两个主
要环节。
钻井环节波及的设备有钻机设备系统（此中又包含八大系统）、测录井
设备，生产环节波及的设备有采油设备、测录井设备。
钻井前，第一要在地面确立钻井的地点（即钻井井位），而后，在井位处打
好安装钻机的基础并安装井架和钻机。
钻井作业时，依靠钻机的动力带动钻杆和
钻头旋转，钻头逐次向下破裂碰到的岩层，并形成一个井筒（也称井眼）。
钻井
井眼尺寸的大小是由钻头大小来决定的。
钻头在破裂岩层的同时，经过空心的钻
杆向地下注入钻井液（俗称钻井泥浆），将钻头在破裂地层而产生的大批岩屑由
循环的钻井液带到地面。
地面的固控装置将钻井液中的岩屑消除后，经过钻井泵
再次将钻井液打入井内。
钻井液是经过钻杆内孔抵达钻头水眼处，再从井壁与钻
柱的环形空间返回流至地面的。
钻进的过程即钻头破裂岩石及钻井液经过循环不
断携带出钻屑并形成井筒的过程。
钻达设计深度后，要在井筒内下入专用仪器进
行测井作业，目的是确立井下地层岩性和各个油、气、水层的地点，而后再下入
小于钻井井眼的无缝钢管（又称套管），并在套管与井壁的环形空间内注入水泥
浆将套管固定在井壁上。
最后一道工序是对油层地点的套管进行射孔，人为地形
成一个井下油气流入套管内的孔道。
油气的地层压力高时可自行流出地面，这种
井称为自喷油气井。
油气压力较低时需借助外力从井下抽吸，这种井称为非自喷
井。
在钻井的过程中，能够采纳电缆测井或随钻测井的方式进行测井活动。
要完
成上述这一系列的工作流程，需要钻机设备系统中的八大子系统协调运作。
它们
分别是：
起升系统、旋转系统、钻井液循环系统、传动系统、控制系统、动力驱
动系统、钻机底座、钻机协助设备系统。
钻机设备子系统
起升系统
旋转系统
钻井液循环系统
传动系统
表钻机设备八大子系统所涉设备列表
所涉设备
绞车、协助刹车、天车、游车、大钩、钢丝绳以及吊环、
吊卡、吊钳、卡瓦等
转盘、水龙头、钻具（钻具的构成也有所差异，一般包含
方钻杆、钻杆、钻铤和钻头，别的还有扶正器、减震器以
及配合接优等）
钻井泵，地面管汇、泥浆罐、泥浆净化设备等
一般包含减速机构、变速机构、正倒车机构以及多动力机
之间的并车机构等
控制系统
动力驱动系统
钻机底座
钻机协助设备系
统
顶驱系统、司钻控制台等
柴油机、沟通电机、直流电机等
底座
防喷器组，为钻井供给照明和协助用电的发电机组，
压缩空气的空气压缩设备以及供水、供油设备等
供给
图绞车
图钻井泵
下列图为惯例的陆地钻井场装备，有关于特别钻井规划可能使用连续管作业设
备和压裂设备等。
图惯例的陆地钻井场装备
表钻机设备系统单元零件列表
1．天车
2．悬臂吊绳缆
3．钻井大绳
4．二层台
5．游车
6．顶驱
7．井架
8．方钻杆
9．司钻偏房
10．防喷器
11．水箱
12．电缆托盘
13．发电机组
14．储油罐
15．电气控制房
16．泥浆泵
17．泥浆桶箱
18．泥浆罐
19．泥浆池
20．离心器
21．振动筛
22．节流管汇
23．管子坡道
24．钻杆架
图连续作业机
油井钻完以后，开始进入采油阶段。
安装完成的采油系统主要由三抽设备，即抽油机、抽油泵、抽油杆，以及其余协助设备构成。
图惯例采油系统构成
“三抽”设备是采油系统的主要设备，抽油机大概可分为惯例游梁式、双驴头游梁式、弯游梁式，抽油杆也有空心与实心之分，抽油泵有管式抽油泵和杆式抽油泵之分。
除“三抽”以外，更多的井口设备、井下设备、井控设备、生产中的测井、录井、洗井、修井设备都是采油生产环节常常会波及到的设备。
图惯例油梁式抽油机
图实心空心推油杆
图管式抽油泵
井口设备包含套管头、套管四通、油管头、套管悬挂器、油管悬挂器及整套采油树、高温高压阀门等等。
图采油树
图防喷器（井口设备）
在生产过程中，依据油藏变化状况和井况来进行修井、增产等作业。
图修井机
图压裂车
修井机可知足陆上油气井大修、试油、投捞、检泵作业等要求。
拥有整机性能靠谱，操作方便、越野能力强、移运方便，作业和搬家花费低等特点。
油田增
产举措有两种：
酸化和压裂。
酸化就是用酸将地层中的一些物质溶解掉，使油层
浸透率加大，依据地层岩性的不一样采纳不一样的酸，盐酸、氢氟酸、甲酸、乙酸等。
压裂增产主要采纳压裂泵车作业。
合用于油气田深井、中深井、浅井的各样压裂
泵液注压作业，整机主要由底盘、车台发动机、液力传动箱、柱塞泵、高低压管
汇及液气路操作控制系统构成。
适应种类不一样液体的泵送作业，包含带支撑剂压
裂液的水力压裂、酸化压裂、高压泵入不一样液体（液体、混淆液）以及压力测试
等。
2、钻采装备及其服务市场剖析
钻采活动是油气勘探开发之中最重要的活动，其贯串于勘探、钻井和生产的全过程且对开发成功与否至关重要。
正因为其重要性，油气生产行业的寡头公司主要业务均集聚于此。
从2010年全世界油气生产行业支出4400亿美元中，80%的开销投放在钻采活动中。
而我国2011年上半年石化设备制造行业达成工业总产
值1464.56亿元，同比增添35.82%，此中石油钻采设备工业总产值856.5亿元，同比增添38.92%。
从业务结构察看，国际石油钻采家产巨头大概能够分为两个大的阵营：
钻井技术服务和钻采设备制造。
从公司营收规模来看，钻井技术服务著称的当先公司
在营业收入和收益方面要高出钻采设备制造著称的当先公司。
钻井技术服务公司供给地质、地球物理、钻井、油藏工程、生产管理、经济评论、信息管理等各领域软件以及开发的系统和工具。
供给涵盖整个勘探开发生命周期的信息管理解决方案，优化从数据采集到办理、解说和剖析、直至归档的整个数据流，提高勘探开发数据管理效率。
钻采设备制造公司供给陆地和海上钻机的大型机械零件、成套陆地钻机和修井机、管材检测和管内涂层、钻柱设备、多种起升设备以及各样井下马达、钻头和工具。
自然诸多公司都其实不限制于服务或许设备，而是二者并重，不过二者的收入比重各有不一样。
中国钻采设备制造公司群由计划时代各油田所属的机械厂构成，开始实行油田主辅分别以后，渐渐出现了转制的国有公司和走开国有系统的职工创立的民营
公司。
我国石油钻采装备制造业从业公司的数目从2005年至2009年增添约153%，总销售额增添350.86%，整体而言跟着中国石油家产的发展和逐渐增添国
际市场销量，中国的石油钻采装备业不论公司数目仍是规模都在增添。
可是均匀
规模仍是比较小，公司年均销售收入只有1.12亿元，公司均匀净财产额只有4966
万元。
公司整体规模较小特点是“一厂一品，专而不精”，财产欠债率高。
从
2008—2010年的行业十强公司名单，我们亦可看出一些端倪。
表国内2008—2010年石油钻采装备行业十强公司
排名
2008
2009
2010
1
宝鸡石油机械
中石油渤海石油装备
宝鸡石油机械
制造有限公司
2
兰州兰石公司
宝鸡石油机械
江汉石油四机厂
3
四川宏华石油设备
四川石油管理局
华北石油一机厂
4
山东墨龙
山东墨龙
四川宏华石油设备
5
江苏曙光公司有限公司
四川宏华石油设备
成功油田孚瑞特
6
成功油田高原石油装备
兰州兰石公司
南阳二机厂
7
江汉石油四机厂
江苏曙光公司
成功石油总机械厂
8
南阳二机厂
南阳二机厂
大港油田中成机械制
造有限公司
9
成功油田孚瑞特
天津市石油管材加工
长庆石油勘探局机械
有限公司
制造总厂
10
江钻股份
山西北方风雷工业有
兰州兰石公民油井石
限公司侯马分公司
油工程有限公司
2008-2010三年间，向来出此刻十强中的公司只有：
宝鸡石油机械、兰州兰石公司、四川宏华石油设备、南阳二机厂。
这样的情况一方面表示我国石油装备钻采业的竞争结构尚不稳固，后进公司还有很大时机；另一方面表示目前的当先公司地位也不牢固，尚不具备绝对当先的实力。
依据宝鸡石油机械有限责任公司所声称的销售收入60亿元，也仅占行业收入的6.68%左右。
四川宏华2010年销售收入18.77亿元，排名第四，仅占行业收入的2.1%左右。
这些长久保持内行业十强内的公司在销售收入占比方面仍远远没法与国际巨头比肩。
实质上外国仅美国公民油井华高公司2010年的收入即与中国石油钻采装备制造行业2010年的销售收入相当。
图石油钻采装备制造公司统计
图石油钻采装备制造公司年均销售额与净财产（百万元）
（四）海洋装备
1、海洋工程装备概括
海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和协助装备，是先进制造、信息、新资料等高新技术的综合体，家产辐射能力强，对公民经济带动作用大。
海洋工程装备属于高投入、高风险产品，从事海洋工程装备建筑的厂商须拥有完美的研发机构、齐备的建筑设备、丰富的建筑经验以及雄厚的资本实力。
目前全世界主要海洋工程装备建筑商集中在新加坡、韩国、美国及欧洲等国家，此中新加坡和韩国以建筑技术较为成熟的中、浅水域平台为主，目前也在向深水高技术平台的研发、建筑发展，而美国、欧洲等国家则以研发、建筑深水、超深水高
技术平台装备为核心。
2、海洋装备市场远景
在全世界陆地油气产量每日降落的状况下，油气藏的开发从陆地向海洋、从浅海向深海的趋向未然形成。
全世界海洋油气资源丰富。
且尚处于勘探早期阶段。
据剑桥能源咨询公司统计，2009年海洋石油产量已占全世界石油总产量的33%，估计到2020年，这一比率升至35%；海洋天然气产量占全世界天然气总产量的31%，估计2020年，这一比率升至41%。
陆地和浅海的油田资源枯竭，推动全世界将转
向水深1500米以上的深海找寻石油和天然气资源。
不论是老油气田的增产、仍是新
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