中国国内通用机械阀门制造行业市场研究分析报告Word格式文档下载.docx

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7.冶金特种阀门细分市场容量16

六、行业内企业布局及生产经营情况18

1.行业内企业布局18

2.行业内的主要企业18

七、主要竞争对手19

1.石家庄阀门一厂股份有限公司19

2.石家庄三环阀门股份有限公司19

3.石家庄石特阀门有限责任公司20

4.鞍山亨通阀门有限公司20

5.秦皇岛冶金机械有限公司20

一、行业发展综述

1.行业简介

阀门行业作为我国通用机械行业的重要组成部分，其产品广泛应用于冶金、水利、电力、石化等国民经济的各行各业。

阀门在通用机械产品中占有相当大的比重，据国外工业发达国家统计，阀门的产值是压缩机、风机和泵三者的总和，约占整个机械工业产值的5%。

同时，作为重大技术装备的重要组成部分，尤其在冶金、电力、石化等行业的装备中，阀门起着重要的作用。

阀门的上游产品主要是毛坯和驱动装置，这些产品的供应量、价格、技术水平、质量水平直接影响到阀门生产经营企业的发展，主要表现在：

（1）毛坯和驱动装置的价格上涨直接影响阀门产品采购成本的提高；

（2）毛坯和驱动装置的质量影响阀门产品品质及可靠性；

（3）毛坯和驱动装置供应的及时性影响阀门的生产和交货的及时性。

目前阀门行业的下游行业主要是冶金、石化等行业新建项目或技术改造项目和现有设备的维修件或备用件市场，这些行业的发展变化趋势对阀门行业提出了更高的技术、质量要求，主要表现在：

（1）下游行业在国家节能减排、降低生产成本、大力发展循环经济的要求下，对现有设备技术改造投资力度加大或新增生产能力投资增加，对阀门的技术参数要求不断提高，对高性能特种阀门的需求量大、价格相对较高，阀门厂家的生产能力和技术研发能力得到较好发挥，经济效益提高，进一步刺激阀门产能的扩大、技术的提升；

（2）上述行业对阀门的质量可靠性要求不断提高，促进阀门厂家提高阀门产品质量；

（3）目前正在使用的阀门数量越大、使用频率越高，阀门的维修、更换量越大。

阀门行业中不同的产品，由于技术含量、生产设备、产品应用领域、市场集中度、规模等各方面的不同，其销售利润率表现不一。

目前石化、电力、冶金和核电等行业所需的技术含量高的阀门主要由国际知名品牌阀门生产企业和为数较少的国内阀门企业提供，其销售利润率较高；

而一般阀门，由于技术含量较低，销售利润率相对较低。

此外，由于毛坯等原材料占阀门成本的比例较大，钢材价格变化也是影响阀门利润率水平的重要因素。

经过几十年发展，我国阀门行业内企业数量不断增加。

据不完全统计，全国阀门行业规模以上企业约1,700家，2008年完成工业总产值1,147.43亿元（约占机械工业总产值的1.26%），工业销售产值1,117.74亿元。

经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，都有了大幅提高，已具备生产12大类、3,000多个型号、40,000多个规格的阀门产品，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高。

但与国外先进水平相比，我国阀门技术约滞后10年左右。

2.阀门产品分类

阀门产品广泛应用于冶金、电力、水利、石化、建材、城市建筑、长输管线、食品医药等国民经济各个部门，其分类方法很多，主要有以下几种：

（1）通用分类法

这种分类方法既按原理、作用，又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。

一般分为闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、盲板阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、排污阀等。

（2）按作用分类

调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等，包括调节阀、节流阀、减压阀等。

止回阀类——用于阻止介质倒流，包括各种结构的逆止阀、单向阀。

分流阀类——用于分离、分配或混合介质，包括各种结构的分配阀和疏水阀等。

安全阀类——用于介质超压时的安全保护，包括各种类型的安全阀、泄爆阀。

截断阀类——主要用于截断或接通介质流，包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、柱塞阀、针形仪表阀等。

（3）按压力分类

真空阀——工作压力低于标准大气压的阀门。

低压阀——公称压力PN小于等于1.6MPa的阀门。

中压阀——公称压力PN2.5-6.4MPa的阀门。

高压阀——公称压力PN10.0-80.0MPa的阀门。

超高压阀——公称压力PN大于等于100MPa的阀门。

二、供需情况及市场现状

目前我国阀门产品主要为冶金、电力、石化、市政和环保等行业配套，在核电等新领域的应用呈现快速发展势头。

从历年的运行状况来看，受固定资产投资规模和国民经济发展状况的影响，我国阀门行业周期性波动的特征比较明显，从而影响了阀门产品的市场供求状况。

近年来，市场对阀门的需要量大幅增长，特别是钢铁行业节能环保领域和核电领域对阀门的需求增长迅速。

根据中国通用机械工业协会阀门分会137家会员企业上报的资料，2008年度工业总产值超过2亿元的企业有40家，按工业总产值排名前20位的阀门企业情况如下：

由于阀门产品种类众多，不同企业生产的阀门产品侧重点各不相同，如苏州纽威阀门有限公司的产品主要用于石油、化工、长输管线、制药、电站、船用等领域，而本公司的产品则主要侧重于冶金特种阀门。

目前，进入低端阀门市场基本无限制条件，但要进入中高端阀门市场则存在以下市场、技术、设备等方面的障碍。

（1）市场进入障碍

由于冶金、核电行业对阀门设备要求的特殊性，安全性、可靠性、经济性等因素是选择阀门设备时首要考虑的因素。

如果阀门出现质量问题，不仅带来很大的安全问题，还将造成巨大的经济损失。

为了解决长期困扰我国的压力管道元件的质量问题，2003年3月21日国务院发布第373号令《特种设备安全监察条例》，2006年10月27日国家质检总局批准颁布的《压力管道元件制造许可规则》，对压力管道元件制造实施“制造许可证”制度，对未获得“制造许可证”的产品，将不得生产、安装和使用。

2009年2月，国家质检总局主持召开2009年全国特种设备安全监察工作会议，会议要求：

①在全国范围内对无证生产制造行为进行一次拉网式检查；

②认真宣传贯彻《特种设备安全监察条例》，深入思考、明确

监管责任；

③开展好“质量和安全年”活动，树立全民安全意识，做好特种设备专项整治。

国家将加大对“无证生产企业”的监督监察力度，持证阀门生产企业将因此受益。

在核电设备领域，国务院2007年7月发布了第500号令《民用核安全设备监督管理条例》，禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。

根据环保部网站公布的信息，截至本招股说明书签署日，国内已取得核级核电阀门设计、制造许可证的企业为22家，其中，取得核级蝶阀设计、制造许可证的企业6家，核级球阀设计、制造许可证的企业5家。

根据规定，许可证有效期为5年，在持证期间，无核电站供货业绩的产品，在换证时将不予继续发放该产品的许可证。

但取得核级核电阀门设计、制造许可证的企业，并不表示能取得订单。

核电站对供货企业均要进行源地评审，对人员资质、设计制造能力、质保能力、经营状况等方面加以考核，合格的企业才能成为核电站的潜在供应商，这对新进入者来说增加了难度。

例如红沿河核电站阀门国产化目标中规定：

（2）技术和研发障碍

冶金行业、核电行业对阀门的性能、寿命和可靠性的要求越来越高，没有同类产品的良好使用业绩，很难为用户所接受。

这对阀门生产企业来说，提出了更高的要求，只有通过技术研究和开发，开发出具有先进水平的阀门新产品，在用户新工艺、新技术试验过程中介入使用，才能在后续的产业化应用中得到用户的认可。

特别是核电阀门，用户一般不会使用首台首套产品。

同时，在阀门制造过程中，对生产技术人员、产品检验检测人员（包括x射线探伤、磁粉探伤、超声波探伤、化学成分分析、机械性能试验、金相分析试验）、质量保证人员都有严格的资质要求。

对一般阀门制造企业来说，形成这样一支有资质的技术队伍很难，保持这支队伍的有效运营更难。

（3）设备和资金障碍

阀门行业市场化程度较高，竞争激烈，属于资金、人才、技术密集型的行业，进入高端阀门生产领域需要大量的先进生产设备以及试验、检测设备和仪器，同时需要现代化的生产加工厂房，进入本行业需要一次性投入大量的资金，购置大量的先进设备。

三、行业政策（政府规划、宏观政策）

1.阀门行业管理体制

目前，我国阀门行业已基本实现市场化。

国家发改委、工业和信息化部、环保部等政府职能部门通过制定行业发展规划、行业管理规章制度、行业标准体系间接对阀门企业生产经营施加影响；

中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会阀门分会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导企业产品的研发、生产和销售。

2.行业政策

目前对阀门行业，特别是冶金特种阀门和核电阀门产生较大影响的法律、法规及政策主要有：

（1）核电发展规划和核电设备国产化目标

2006年3月22日，国务院常务会议审议并原则通过《核电中长期发展规划（2005—2020年）》，确定我国核电的发展方向将由“适度发展”转向“积极推进”，计划在2020年完成核电装机运行规模4,000万千瓦、在建1,800万千瓦的目标，并将通过国际招标引进第三代压水堆核电技术。

另外，国家能源局对核电中长期发展规划的修改意见是到2020年我国核电运行装机容量应调整为7,000万千瓦，在建3,000万千瓦②。

2009年是落实4万亿元投资计划的第一年，中国人民银行积极实行适度宽松的货币政策，加大金融对经济增长的支持力度，货币信贷快速增长。

根据中国人民银行2010年1月20日公布的《2009年金融机构贷款投向统计报告》：

2009年全年，全部金融机构本外币中长期贷款累计新增7.1万亿元；

年末余额同比增长43.5%，比上年末加快23.4个百分点。

本外币短期贷款累计新增2.3万亿元，同比多增7,585亿元。

各大银行信贷主要投向国家重点发展的新能源、节能环保及资源综合利用、现代装备制造业、大型基础设施、新材料等领域上。

根据中国银行发布的报告，在具体项目投向上，中行信贷重点投向了优质铁道线路、南水北调水利项目，红沿河、台山等核电项目，中石油、中石化、华能、五矿等“走出去”重点项目以及东方电气、攀钢集团等四川灾后重建项目③。

长期以来，包括核电阀门在内的核电设备主要依赖进口，这从很大程度上影响到我国的核能源安全，为此，国家提出了加快核电设备国产化的战略目标，国家发改委、中国机械工业联合会等单位多次组织会议，讨论核电设备国产化事宜，确立了核电设备国产化的具体目标。

在核电阀门方面，要求“依托大连红沿河及近期要建设的核电站工程项目，实现非核级和核三级阀门全部国产化，核二级阀门国产化率达到80%，核一级阀门国产化率达到70%”①。

截至本招股说明书签署日，红沿河、宁德、阳江、福清和方家山等项目的核岛阀门国产化工作已经取得了丰硕成果，部分核级安全阀和部分气动调节阀实现了国产化，超过90%的闸阀、截止阀和止回阀实现了国产化，95%的隔膜阀实现了国产化，全部蝶阀、球阀实现了国产化。

（2）钢铁行业“十一五”发展规划和钢铁产业调整振兴计划

钢铁行业要按照“控制总量、淘汰落后、加快重组、提升水平”的原则，加快调整行业结构和布局，降低消耗，减少污染，提高产品档次、技术含量和产业集中度。

坚持内需主导，着力解决产能过剩问题，严格控制新增钢铁生产能力，加速淘汰落后工艺、装备和产品，提高钢铁产品档次和质量。

推进钢铁工业发展循环经济，发挥钢铁企业产品制造、能源转换和废物消纳处理功能。

国务院总理温家宝于2009年1月14日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过钢铁产业调整振兴规划。

会议指出，加快钢铁产业调整振兴，必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。

一要统筹国内外两个市场，落实扩大内需措施，拉动国内钢材消费，实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额；

二要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，不得再上单纯扩大产能的钢铁项目；

三要发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度；

四要加大技术改造、研发和引进力度，在中央预算内基建投资中列支

专项资金，推动钢铁产业技术进步，调整品种结构，提升钢材质量；

五要整顿铁矿石进口市场秩序，规范钢材销售制度，建立产销风险共担机制②。

（3）节能减排方面的相关政策

为建立资源节约型、环境友好型社会，我国政府在“十一五”规划《纲要》中明确提出了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。

虽然我国政府高度重视节能减排工作，制定了一系列政策措施，但节能减排形势仍十分严峻，2007年一季度，我国工业特别是高能耗、高污染行业生产增长过快，占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等6大行业增长20.6%。

在此形势下，国务院于2007年5月23日发布了《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），提出了“十一五”期间和2007年节能减排的具体计划，要求在钢铁等重点行业推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术。

同时，国家发改委2008年发布了《关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》，把钢铁行业干熄焦、TRT发电、纯烧高炉煤气锅炉等节能技术改造项目作为备选项目。

《能源发展“十一五”规划》提出：

能源行业按照“优化结构、区域协调、产销平衡、留有余地”的原则，“十一五”时期我国能源建设的总体安排是：

有序发展煤炭；

加快开发石油天然气；

在保护环境和做好移民工作的前提下积极开发水电，优化发展火电，推进核电建设；

大力发展可再生能源。

“十一五”期间，中国政府通过在调整经济结构、转变发展方式，大力节约能源、提高能源利用效率、优化能源结构、植树造林等领域采取一系列政策措施，在节能减排方面取得了显著成效。

据国家发展和改革委员会介绍，截至2009年上半年，中国单位GDP能耗已在2005年基础上累计降低13%，有望实现到2010年单位GDP能耗在2005年基础上降低20%左右的目标。

这意味着中国5年内少排放的二氧化碳总量将达15亿吨以上。

截至2009年上半年，中国已累计关停小火电机组5,407万千瓦，提前完成“十一五”的小火电淘汰目标，相当于每年减排二氧化碳1.24亿吨①。

为应对全球气候变化，2009年11月国务院召开常务会议，会议决定到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法。

会议还决定，通过大力发展可再生能源、积极推进核电建设等行动，到2020年我国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右②。

（4）特种设备制造许可证制度

根据2003年3月11日国务院第373号令《特种设备安全监察条例》和2006年10月27日国家质量监督检验检疫总局批准颁布的《压力管道元件制造许可规则》的规定，压力管道元件（阀门）是特种设备的一种，从事压力管道元件（阀门）的生产企业应取得中华人民共和国特种设备制造许可证。

（5）民用核安全设备许可证制度

为加强民用核安全设备的安全监督管理，保障核设施的安全运行，1992年3月4日国家核安全局、机械电子工业部、能源部发布了《民用核承压设备安全监督管理规定》，规定在核动力厂及其他核反应堆中执行核安全功能的阀门属于核承压设备，相关单位必须持有民用核承压设备设计许可证和民用核承压设备制造许可证，方能从事相应的民用核承压设备设计、制造活动。

为了适应国家“积极发展核电”的大环境，进一步提高持证单位的质量意识，促进核安全文化建设，2007年7月国务院发布了500号令《民用核安全设备监督管理条例》，进一步明确了民用核安全设备设计、制造、安装和无损检测的许可证制度。

（6）质量管理体系认证

除上述两个强制性的许可证制度，阀门行业还要受到国内外一些质量管理体系认证的约束。

冶金阀门用户在阀门招标时，要求供应方通过质量管理体系认证，一般为ISO9001质量管理体系认证。

而核电阀门用户则根据核电站的类型，对阀门生产企业有更高的质量管理体系要求，例如秦山一期主要参考美国ASME标准，秦山二期主要参考法国RCC系列标准，秦山三期是国内唯一的重水反应堆核电站，主要参考加拿大CSA标准，国内核电阀门生产企业还应符合《核电厂质量保证安全规定（HAF003）》。

四、行业技术综述

1.行业技术水平及技术特点

经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，有了大幅提高，已具备生产十几个大类、四万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。

但与国外先进水平相比，我国阀门技术滞后10年左右，一些产品，如长途管道运输主线目前用的还是国外产品，国内产品只能用在支线上；

60万千瓦的火电站用阀、70万t/a至100万t/a乙烯装置用阀，仍需大量进口；

高端核电阀门，如主蒸汽隔离阀、比例喷雾阀、稳压器安全阀等产品，目前国内企业尚不完全具备生产能力。

从国外阀门技术水平来看，随着大型成套装置技术的发展，出现了一系列新的成套设备和样机，与之配套的阀门也表现出大型化、高参数化、自动化和成套化。

新产品，如紧急切断阀、快速关闭阀、防火阀和水冷阀等不断增加；

阀门基本参数有了很大提高，如闸阀最大口径达到4,200mm，球阀最大口径达到3,050mm，闸阀最高工作温度达到1,050℃，球阀最高工作温度达到1,200℃，闸阀最大承受压力达到105MPa，球阀最大承受压力达到70MPa；

驱动装置形式多，包括电动、气动、液动、电－液联动和气－液联动等，目前又发展了智能型驱动装置，而这一方面，国内尚处于起步阶段。

国外企业凭借其产品性能好、密封可靠、使用寿命长等方面的优势，占据了国际高端阀门市场，这些产品也大量进入我国阀门市场。

2.行业特有的经营模式

随着国家冶金、化工、电力、核电工业的快速发展，阀门的应用领域越来越广，各种新型阀门层出不穷，客户的个性化需求越来越多。

除一些通用性的标准阀门外，冶金、核电等高、精、尖非标准阀门产品实行的是“以销定产”的经营模式。

高端阀门生产企业必须取得产品的设计、制造许可证，并取得技术和商务合同，才能按合同要求组织生产和销售。

3.行业的周期性、区域性或季节性特征

受冶金、电力、化工、核电、市政建设等行业的周期性影响，阀门行业的生产经营有一定的周期性。

为建立资源节约型、环境友好型社会，我国政府在“十一五”规划《纲要》中明确提出了“十一五”期间单位GDP能耗降低20%左右，随着国家有关节能、环保政策的出台，有力的拉动了节能、环保和核电领域阀门的需求。

从地区分布看，我国阀门生产厂家主要集中在江浙一带。

浙江温州是中国最大的泵、阀制造中心，泵、阀产值占全国的三分之一以上。

阀门产品的生产和销售受季节性影响的特征不明显。

五、目标市场分析（国际及国内市场容量、增长潜力等）

1.市场分布

就阀门市场的分布，主要是依据工程项目的建设，阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。

石化行业主要应用API标准的闸阀、截止阀和止回阀；

电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；

化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；

冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；

城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用大口径闸阀，楼寓建设主要采用中线蝶阀，城市供热主要采用金属密封蝶阀；

输油管线主要采用平板闸阀和球阀；

制药行业主要采用不锈钢球阀；

食品行业主要采用不锈钢球阀等。

2.国际市场情况

国际阀门市场是一个十分巨大的市场，据统计，世界阀门市场的容量在350亿美元以上，其中用于炼油的API标准阀门市场为70亿美元，主要分布在全世界20个主要炼油大国。

国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。

东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化势必成为另一大特点。

3.国内市场情况

阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。

经过20多年的发展，我国各种大小阀门企业约6000余家，企业数量居世界第一，其中年产值超过500万元的有900家。

从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品，如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等。

国家发改委发布了2008年第11号公告，351项行业新标准将于2008年7月1日启用，其中机械行业标准253项，涉及泵阀行业的30项。

在国家政策的扶持下，2008-2009年阀门行业将保持良好发展态势。

2010年中国阀门的销售总额为67.36亿元，阀门出口总额为20.09亿美元，阀门进口总额为36.32亿美元。

目前，我国每年阀门市场成交额高达500亿元左右，其中100多亿元的市场却被国外阀门企业占领。

而按照中国的“十一五”发展规划，中国阀门行业，尤其是专注于水务和建筑两大市场的阀门企业，在节能、环保、安全、可持续发展战略上与国际先进企业相比尚有差距。

主要表现在：

中国企业规模较小，技术水平偏低，品牌竞争力还比较弱。

这些问题如果不及时加以解决，不仅极大地影响中国阀门行业的整体配套水平，也制约着中国阀门行业的健康成长。

整合重组是目前中国阀门行业必须经过的过程。

只有通过大范围、大规模的整合优质资产，迅速组建起强势集团，才能让名牌产品成为中国阀门市场的主导，才能确保中国用户对中、高端产品的迫切需求。

“十一五”期间，预测国内阀门的需求总量为345亿元。

此外，根据我国国民经济发展的需求，阀门发展重点为火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套阀门新产品的开发。

在开发以上新产品的同时，应重视新工艺技术的推广应用，如开发高温高压电站和核电站阀门采用锻焊结构时应用真空电子束焊接新工艺和剪切挤压技术；

开发长输管线大口径整体球阀应用整体焊接技术。

我国阀门生产三家约2300多个,能提供的阀门产品有几大类,3500多个品种,40000多个规格。

（1）城市建筑用阀门：

城建系统一般采用低压阀门,目前正向环保型和节能型方向发展。

环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。

国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。

（2）城市供热用阀门：

城市