销售管理经销商管理文档格式.docx
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Ø
查询出要销售或者退货的商品信息（通过系统当中“商品名称”输入型号进行模糊查询），点击销售或者退货，到操作界面2或者操作界面3.
在操作界面2或者操作界面3内输入相应的信息点击保存。
对于之前重未入个库的商品在做负买时应在“商品名称”当中输入型号之后，在“查询范围”当中选择“所有商品”操作界面4
操作界面1：
操作界面2：
销售
操作界面3：
退货
操作界面4：
负买
【功能说明】
用于零售销售（退货）。
【注意事项】
退货时，销售数量必须为负数。
销售时，销售数量必须为正数。
【填充说明】
【商品编码】需要销售的商品编码，系统自动带出，不可修改。
【商品名称】需要销售的商品名称，与编码相对应，系统自动带出，不可修改。
【分类】商品分类，系统自动带出，不可修改。
【销售数量】商品销售或退货的数量，可修改。
【销售价】商品销售的价格，可修改。
【金额】商品销售的总金额：
金额=销售数量*销售价
【会员卡号】客户的会员卡号，可修改。
【案例】
一、销售（以海尔冰箱BCD-210SCDL（富贵红）销售为例）步骤如下：
1、通过“商品名称”查询并选中商品
2、点击“销售”出现如下窗口：
（如图）
按图表中的要求填完相应的信息点保存出现如下窗口。
申请会员窗口如下：
至此商品的销售完成。
二、退货的案例：
功能说明：
此功能用于销售时选错型号或者客户要求退货的情况
在选中的型号后点击“退货”如图
填完以上的信息后，点保存就完成了退货的步骤。
1.1.57230零售销售查询
【7230零售销售查询】
7300批发销售
1.1.67310销售录入
【7销售管理】→【7300批发销售】→【7310销售录入】
点击新增，进入到操作界面2，输入相应的信息保存后点击付款，页面跳转到操作界面3.
操作界面3输入相应的信息后跳转到操作界面1，单据状态自动变为审核，点击发送。
审核的数据不能修改或删除，如果要修改或删除必须点击取消。
在上面图中填完必填的部分，点击“新增”出现如下窗口：
点击“商品编码”下面的“放大镜”出现如下窗口：
从上图当中双击选中型号之后出现如何窗口：
点完“付款”出现如下窗口：
保存成功之后回到之前的“7310销售录入”窗口下，可以看到在个窗口下多了一条信息（此信息就是刚刚我们之前做的批发销售数据,每次做完批发销售之后此处都有信息）,选中信息.点击”发送”至此批发整个流程全部完成.如不在这发送.批发销售未做完.库存也不会减少.（如图）
【功能说明】批发销售出库。
【填补说明】
【单号】销售单号，系统自动生成，不可修改。
【客户】点击帮助窗口，选择相应的客户，可修改。
【客户名称】根据选择的客户编号，自动生成相应的客户名称。
【发货点】选择经销商发货的库存点，可修改。
【送货方式】点击下拉菜单，选择相应的送货方式，可修改。
【送货地址】根据选择的客户编号，自动生成相应的送货地址，可修改。
【送货日期】点击日期控件，选择相应的送货日期，可修改。
【联系人】根据选择的客户编号，自动生成相应的联系人，可修改。
【电话】根据选择的客户编号，自动生成相应联系人的电话号码，可修改。
【备注】备注。
【行号】新增商品明细时，自动生成，不可修改。
【商品编码】点击帮助窗口，选择相应的商品编码，也可以手动输入，可修改。
【品牌】根据选择的商品编码，自动生成相应的品牌。
【产品线】根据选择的商品编码，自动生成相应的产品线。
【规格型号】根据选择的商品编码，自动生成相应的规格型号。
【商品名称】根据选择的商品编码，自动生成相应的商品名称。
【单位】根据选择的商品编码，自动生成相应的单位。
【库存数】根据所选择的库存，显示该商品的在所选库存的库存数量。
【数量】销售数量，可修改。
【销售价】销售价格，可修改。
【销售金额】销售金额=销售数量*销售价格。
【零售价】根据选择的商品编码，自动生成相应的零售价格。
【零售金额】零售金额=数量*零售价。
【备注】备注。
1.1.77320销售单查询打印
【7销售管理】→【7300分销销售】→【7320销售单查询打印】
【功能说明】根据查询条件查询相应的商品销售信息。
7400批发退货
1.1.87410原单退货
【7销售管理】→【7400批发退货】→【7410原单退货】
操作界面1点击新增，跳转到操作界面2，在单据头上输入相应信息后，点击新增进入操作界面3，根据销售单号，选择需要退货商品信息，保存后点击付款，页面跳转到操作界面3.
操作界面3:
根据销售单号进行商品退货。
每一条商品明细的销售单号都相同，因此第一条商品选择的单号是多少，后面每一条商品明细的销售单号都应该和第一条相同。
【送货方式】点击下拉菜单，选择相应的送货方式，可修改。
【发货点】点击下拉菜单，选择经销商发货的库存点，可修改。
【案例图解】图解1:
图解2：
图解3：
1.1.97420无原单退货
【7销售管理】→【7400批发退货】→【无原单退货】
批发销售退货录入。
【数据衔接】
〖销售退货入库〗：
发送了退货单据后，在此功能上增加相应库存
【单号】销售单号，系统自动生成，不可修改。
【客户】点击帮助窗口，选择相应的客户，可修改。
【库存点】选择经销商发货的库存点，可修改。
【案例图解】
图解1：
第二步：
第三步：
第四步：
第五步：
第六步：
完成以上步骤后重新进入“7420无原单退货”菜单，在窗口下找到刚刚操作的消售信息。
点击“发送”来完成。
（此步不做，库存不会增加）
1.1.107430退货单查询打印
【7销售管理】→【7400批发退货】→【7430退货单查询打印】
根据查询条件查询相应的商品退货信息。
7500补贴付款录入
1.1.117510家电下乡补贴付款单录入
【7销售管理】→【7500补贴付款录入】→【7510家电下乡补贴付款单录入】
【操作方法】
第一步：
在系统窗口下，点击“新增”（如图）
1.1.127520以旧换新补贴付款单录入
【7销售管理】→【7500补贴付款录入】→【7520以旧换新补贴付款单录入】
以旧换新的补贴付款录入
7600批发还款
1.1.137615现金核销
【7销售管理】→【7600批发还款】→【7615现金核销】
在客户编码中点击帮助窗口，选择需要核销欠款的客户编码，点击回车，带出相应的客户欠款信息。
在付款方式下点击下拉菜单，选择相应的付款方式，在付款金额中输入需要核销的欠款的金额。
用现金核销客户的欠款金额。
〖销售录入〗：
当销售录入付款时，批发客户的付款方式选择欠款，则需要在此模块进行核销欠款金额。
1.1.147625账户核销
【7销售管理】→【7600批发还款】→【帐户核销】
用帐户核销客户的欠款金额。
1.1.157640账户核销查询
【销售管理】→【分销还款】→【账户核销查询】
7700帐户管理
1.1.167710帐户充值
【销售管理】→【帐户管理】→【帐户充值】
主要用于对经销商客户的帐户进行充值。
【客户编码】：
根据客户编码的帮助窗口，选择需要充值的批发客户，必输项
【客户名称】：
选择客户编码后，自动显示其客户名称，不可手动输入，不可修改
【账户金额】：
选择客户编码后，自动显示其账户金额
【单据金额】：
选择客户编码后，自动显示其单据金额
选择客户编码后，自动显示其欠款金额
【赊销额度】：
选择客户编码后，自动显示其内销额度
【可用金额】：
为该客户的账户金额+内销额度-未付金额=可用金额
【是否可用】：
为该客户的赊销额度的状态
【充值金额】：
输入该客户需要充值的金额，必输项
【说明】：
输入该比充值的说明
1.1.177720帐户扣款
【销售管理】→【帐户管理】→【帐户扣款】
主要用于对经销商客户的帐户进行扣款。
根据客户编码的帮助窗口，选择需要扣款的批发客户，必输项
【扣款金额】：
输入该客户需要扣款的金额，必输项
输入该比扣款的说明
1.1.187730帐户充值扣款查询
【销售管理】→【帐户管理】→【帐户充值扣款查询】
主要用于查询客户帐户充值扣款的详细信息。
〖账户充值〗：
每进行一比账户充值，都可以在账户充值扣款查询中查询
〖账户扣款〗：
每进行一比账户扣款，都可以在账户充值扣款查询中查询
8经销商报表
1.1.198110销售日报
【经销商报表】→【销售报表】→【销售日报】
用于查询经销商当日商品销售或退货（包括POS销售、零售工作台销售、批发销售）明细及汇总情况。
【字段说明】
【日期】：
商品销售或退货的日期，可以根据查询条件的开始日期和结束日期查询出在这个范围内商品的销售或退货的明细及汇总情况
【门店短码】：
如果是门店销售或退货，门店短码则指门店的流水码;
如果是批发销售，门店短码则指经销商的编码的后几位
【门店长码】：
如果是门店销售或退货，门店长码则指门店的编码;
如果是批发销售，门店长码则指经销商的编码
【产品线】：
指销售商品的产品线
【商品编码】：
商品编码
【销售数量】：
商品销售的数量，红色字体表示显示在界面上的商品销售数量的总计
商品销售的金额，红色字体表示显示在界面上的商品销售金额的总计
【退货数量】：
商品退货的数量，红色字体表示显示在界面上的商品退货数量的总计
【退货金额】：
商品退货的金额，红色字体表示显示在界面上的商品退货金额的总计
【实际数量】：
商品销售的实际数量，红色字体表示显示在界面上的商品实际销售数量的总计：
实际数量=销售数量+退货数量（退货数量为负数）
【实际金额】：
商品销售的实际金额：
红色字体表示显示在界面上的商品实际销售金额的总计：
实际金额=销售金额+退货金额（退货数量为负数）
〖销售订单回传〗：
销售订单回传发送一条数据，就会在销售日报中增加或修改一条数据
〖零售工作台〗：
在零售工作台做一笔销售或者退货，就会在销售日报中增加或修改一条数据
在销售录入中做一笔销售，就会在销售日报中增加或修改一条数据
〖批发退货〗：
在批发退货中做一笔退货，就会在销售日报中增加或修改一条数据
1.1.208115收款日报
【经销商报表】→【销售报表】→【收款日报】
用于查询经销商当日收或退款（包括POS销售退货金额、零售工作台销售退货金额、批发销售退货金额）的明细及汇总情况。
经销商收或退款的日期，可以根据查询条件的开始日期和结束日期查询出在这个范围内经销商收（退）款的明细及汇总情况
【门店】：
【收银机号】：
如果是门店收或退款，根据门店来显示门店的收银机号，如果是经销商批发收（退）款，则显示为00
【业务类型】：
指做的业务类型，如批发销售、零售销售、批发退货（无小票退货，原单退货）等等
【付款方式】：
指选择的付款方式，如：
现金、欠款、信用卡等等
【付款金额】：
根据付款方式，所付款的金额
1.1.218140欠款明细查询
【经销商报表】→【销售报表】→【欠款明细查询】
用于经销商查询客户当前各单号的欠款金额，各单号的欠款金额根据核销金额的增加而减少
发生欠款时产生的日期，可以根据查询条件的开始日期和结束日期查询出在这个范围内经销商收或退款的明细及汇总情况
产生欠款时所做业务生成的单号
客户编码
客户名称，与经销商的编码相对应
根据单号查询出来的销售或退货的总金额
根据单号核销后欠款金额
【销售门店】：
当前经销商门店的流水码，即与客户交易门店的流水码
【销售门店名称】：
销售门店名称，与流水码相对应
8200库存报表
1.1.228210当前库存查询
【经营报表】→【库存报表】→【当前库存查询】
用于查询经销商当前各商品的库存数量
商品的编码
【品牌】：
指经销商当前库存中商品的品牌，跟商品编码相对应
指经销商当前库存中商品的产品线，跟商品编码相对应
【商品名称】：
商品的名称，跟商品编码相对应
【库存数量】：
商品的库存数量，跟商品编码相对应;
红色字体表示显示在界面上的商品库存数量的总计
【锁定数量】：
商品暂不可用数量，跟商品编码相对应;
红色字体表示显示在界面上的商品暂不可用数量的总计
1.1.238215库存点库存汇总查询
【经销商报表】→【库存报表】→【当前批次库存查询】
用于经销商查询各库存点当前商品的库存数量
【库存点】：
根据查询条件查询出来的经销商库存点编码
【库存点名称】：
经销商库存点名称，跟库存点编码相对应
商品名称，跟商品的编码相对应
商品在该库存点的库存数量，红色字体表示显示在界面上的商品库存数量的总计
【库存金额】：
商品在该库存点的库存金额，红色字体表示显示在界面上的商品库存数量的总计
1.1.248220当前批次库存查询
用于经销商查询当前批次库存，不同批次入库的同一商品，销售时根据先进先出的原理来确定如何减少哪一个批次的库存数量
经销商库存点编码
商品的品牌，跟商品编码相对应
商品的产品线，跟商品编码相对应
商品的名称，跟商品的编码相对应
【入库日期】：
商品入库日期
【入库单号】：
根据查询条件查询出来的商品入库的单号
【入库数量】：
商品每一个批次入库的数量
【当前数量】：
商品每一个批次进货销售后的批次库存数量
【含税进价】：
商品每一个批次进货的含税进价，同一个商品，批次不同可能含税进价不同
商品每一个批次进货销售后的库存金额：
库存金额=当前数量*含税进价
1.1.258230当日进销存查询
【经销商报表】→【库存报表】→【当日进销存查询】
用于经销商根据查询条件查询当前登录日期库存进销存的明细情况
商品进销存库存点编码
商品进销存库存点名称，跟库存点编码相对应
【期初数量】：
同一仓位同一商品的期初库存数
【期初金额】：
同一仓位同一商品的期初库存金额
【采购数量】：
当日登录系统时期的商品采购数量
【采购金额】：
当日登录系统时期的商品采购金额
【其他入数量】：
库存盘点后商品报溢的数量
【其他入金额】：
库存盘点后商品报溢数量的成本
同一仓位同一商品销售或者退货的数量
同一仓位同一商品销售或者退货的金额
【销售成本】：
同一仓位同一商品销售或者退货的成本（销售成本=含税进价*数量）
【其他出数量】：
库存盘点后商品报损的数量
【其他出金额】：
库存盘点后商品报损数量的成本
【期末数量】：
同一仓位同一商品的期末数量（期末数量=期初数量-采购数量+其他入数量-其他出数量）
【期末金额】：
同一仓位同一商品的期末金额（期末金额=期初金额-采购金额+其他入金额-其他出金额）
1.1.268240历史进销存查询
【经销商报表】→【库存报表】→【历史进销存查询】
用于经销商根据查询条件查询历史库存进销存的明细情况，只能查询当前登录日期之前的日期
从开始做业务起到当前登录系统日期的的前一天
查询日期前一天的期末数量等于查询日期的期初数量
查询日期前一天的期末库存金额等于查询日期的期初库存金额
查询日期的商品采购数量
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