年产50000吨再生铝精深加工生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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2000
1.1.1
征地费
120
1.1.2
基建费
1880
1.2
设备投资
1.2.1
设备购置费
1800
1.2.2
设备安装费
200
1.3
其他投资
500
1.3.1
前期及后期投资
1.3.2
税费
150
1.3.4
未知（隐性）投资
3
流动资金
7500
二
固定资产形成
4750
七、项目建设进度
项目周期15年，建设1年，建设内容为全部基础建设，5万吨机器设备投入，投产期1年，达产期3年，达产生产期13年。
第二节编制依据和原则
一、编制依据
1、国家发改委、工信部《有色金属金属产业调整和振兴规划》
2、工信部《关于有色金属工业节能减排的指导意见》
3、《铝工业“十二五”发展专项规划》
4、《铝工业产业发展政策》
5、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》
6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
7、《中共##省委##省人民政府关于实施工业强省战略的决定》
8、《##省“十二五”有色金属产业发展规划》
二、编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
第三节主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
达产主要技术经济指标表
项目名称
单位
数量
建设规模
万吨/年
5
铝材
2
年生产时间
天
320
公用工程及动力消耗
3.1
供水
吨/年
65000
3.2
天然气
万立方米/年
570
3.3
电力
万KWH/年
1380
4
劳动定员
人
300
项目固定资产投资
6
项目流动资金投入
7
平均年销售收入
75000
8
平均年所得税
1277
9
平均年净利润
3831
10
财务评价指标
11.1
总投资收益率
%
29.96
11.2
销售收入利润率
5.11
11.3
税后财务内部收益率IRR
29.26
11.4
税后财务净现值NPV（Ic=0.08）
22429
11.5
税后投资回收期（含建设期）IRP
年
5.27
11.6
盈亏平衡点BEP
53.95
第四节可行性编制中的工作范围
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
第五节可行性研究结论
1、本项目以先进的设计水平、制造技术,生产管理、质量管理和西南地区拥有众多客户群体的市场优势为基础，立足西南地区，走向全国，奔向全球为发展目标，作为项目的技术和市场保障。
2、项目符合国务院《关于进一步促进##经济社会又好又快发展的若干意见》中铝资源精深加工产业政策。
3、设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。
4、项目产品质量好、结构合理、适销对路。
5、项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
6、项目的实施，充分利用***市、##省工业强省战略，带动相关产业的技术发展和进步。
7、建设投资12000万元，全投资财务内部收益率（税后）达到29.96%，投资回收期（税后）5.27年（含建设1年）。
该项目在经济上可行，具有一定的抗风险能力。
8、从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第二章项目背景及必要性分析
第一节项目建设背景
一、项目发起背景介绍
项目建设发起人三人，从事结构性金属制品制造、金属结构件制造、金属配件制造、汽车配件制造、模具制造、有色金属合金制造（统称“结构性金属制品”）等工作20多年，具有丰富的企业管理、市场开发经验。
熟悉在重庆、四川、##、广西、湖南等周边区域废旧回收铝市场、掌握铝制品市场客户群体。
二、项目建设的区域背景
本项目选择在某工业园区建设实施，具有三大优势背景：
一是##省***市及周边地区再生铝资源丰富，可就近配套生产材料，减少运输成本。
二是随着***市工业化进程的加快，炉碧工业区的新企业迅速投入生产，已经形成良好的工业环境。
三是##省尤其是***市对工业发展的高度重视，必将形成大的工业环境，工业企业可以优质高效发展。
四是随着***、黔东南的高速发展，对铝制品的需求量亦快速增加，可就近销售，减少销售成本。
三、项目建设的宏观背景
随着工业化、城镇化进程的加快，在人类当今消耗的金属材料中铝是仅次于钢铁外的最大金属材料。
铝及其合金具有优良的质量轻、强度高，具有良好的传导性、延展性和可再生性。
广泛应用于建筑、轻工、交通、电气、航天、航空和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代的作用。
近年来，随着铝合金加工技术的进步，铝及铝合金的应用于范围迅速扩大，已经发展成为需求量增长最快的基础材料。
据国际铝研究院（IAI）测算，全球铝消费需求量的年增长速度已经超过4.5%，发展中国家的年需求增长速度在8%以上。
随着铝及其精深加工产品需求量的增长，铝资源市场竞争加剧，铝资源的初级产品正向资源条件好、生产成本低的发展中国家和地区转移。
加之电解铝项目过度扩建，造成铝土资源浪费和生产成本过高，铝业已成为我国最大的高能耗产业。
为了整顿和抵制铝资源业的盲目发展，国家出台了《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》等政策，对铝资源初级行业进行宏观调控。
《铝工业产业发展政策》中提出：
大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收产业，降低消耗，减少污染，提高铝资源利用率。
四、项目准入政策分析
根据国家《产业结构调整指导目录》，该项目建设属于鼓励类产业，为有色金属产业的再生铝材生产及技术开发。
第二节项目建设的必要性
一、国内及国际再生铝利用现状
当原铝面临氧化铝供应不足时，国际氧化铝价格趁机上扬，成本受制于人，国内电力、煤炭能源紧张及宏观调控等内外交困的局面时，一个新兴的产业日益吸引着人们的目光——“废铝回收与再生”这项当代受益、惠及子孙的“绿色工程”。
随着对资源的需求越来越大，发展循环经济、提高再生铝的利用率，已成为世界各国对铝生产的战略趋势。
发达国家再生铝占原铝的平均比例已经接近或超过50%，面我国只占20%左右，远远公共开支发达国家平均水平。
虽然再生铝产量超过原生铝产量的国家只有日本、意大利、美国、德国，但是发展再生铝生产国民经济发展的必然趋势，再生铝已成为当今金属材料中的亮点。
我国必须迎头赶上，大力发展再生资源利用，适当保护原生资源。
二、再生铝行业发展趋势
废铝再生利用省去了繁杂的采矿过程，而且避免了原生铝生产过程中的大量赤泥产生，也不会破坏生态环境。
能耗方面，再生铝的综合能耗只有电解铝的5%。
再生铝是节能、低能耗产业，符合循环经济的发展方向，不属于国家重点调控的“两高一资”类产业。
我国电解铝综合交流电耗水平已经达到国际领先水平，进一步下降的空间很小。
因此大力发展再生铝产业，将是我国铝工业实现节能减排关键结构性措施。
在《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》中，国家明确提出大力发展循环经济，开发和推广高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废铝回收再生产业，降低消耗、减少污染，提高铝资源利用率。
铝产品是可回收利用的资源，回收利用能耗低。
电解铝的使用年限平均为15年，1990年以来我国电解铝增长速度逐步加快，导致可利用的废铝资源逐步增加。
因此废铝回收再利用将逐步成为我国急需解决的问题。
废铝回收再利用，不仅解决了电解铝高能耗的问题，同时有利于发循环经济。
我国铝加工所需的技术装备，已经实现国产化，国产装备高性价比的突出优势在国际市场上具有很强的竞争力。
该项目在国内技术、国内装备等方面已经具备国际领先条件。
四、项目建设的必要性
1、项目建设是国家节能减排的需要
世界上由人类产生的二氧化碳、甲烷等导致温室效应气体中的1/3是由全球工业造成的，其中铝工业占1%，而这其中又有大约0.4%是来自铝加工工业（直接排放的废气）。
还有0.6%来自发电设备（间接排放的废气）。
国际铝协会制定出一个包括铝金属生产4个方面的战略：
生产、使用、回收和再利用。
这4个战略是：
降低吨铝金属生产中的温室效应气体排放量产；
提高铝金属生产中的能源利用率；
最大限度的实现废弃产品回收利用外资推广轻型汽车的使用。
国家再生铝行业是国家铝工业的必要组成部份，是国家铝工业可持续发展不可缺少的资源，是有着巨大市场潜力和发展前景的行业。
再生铝有着电解铝所不具备的优势，每吨再生铝和每吨电解铝相比节省能源达95%，二氧化碳和有害排放物大大减少，有利于环保。
铝又是一种完全可以回收再生，并且品质不会降低的金属。
铝金属重量轻，在各行业的应用日益受到重视。
再生铝金属的快速发展，将在基本上推动我国整体节能减排工作的进程。
2、项目建设是保增长，扩内需，调整结构的需要
全球经济疲软及国际金融危机对我国有色金属产业化的影响前所未有，铝生产企业也面临着消费萎缩、需求不振、产品价格急剧下跌、效益严重下滑、生产经营困难的被动局面。
面对国际经济发展，中国经济发展的挑战和机遇并存，政府出台的一系列政策把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。
国家改发委把钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息列为九大支柱产业，给予大力支持。
再生铝产品可以交织于九大支柱中应用。
项目建设就是为了提升铝精深加工能力，充分利用现有资源，高标准、高层次建设技术、装备一流的再生铝生产企业，为做强、做大##省铝资源精深加工产业打下区域发展基础。
3、项目建设是可持续发展的需要
我国是世界上最大的铝生产和消费国之一，提高再生铝的利用率，不仅可以节能降耗，而且有利于铝资源的循环利用。
近几年来，随着生产和消费的迅猛增长和原铝积累的不断增加，我国再生铝资源也日益递增。
废铝的回收利用有着巨大的发展潜力。
因为再生铝是金属铝而不是矿物原料，不需要进行冶炼加工，其生产过程可能节约大量的能源消耗。
随着##省、黔东南州、***市三级制造业基地的形成，废旧铝资源将迅速增加，急需建设一个高技术水平的再生铝生产基础，以提高铝资源精深加工产业的发展，同时防止铝资源流出国门。
4、项目建设是加快发展战略性新兴产业的政策需要
相对沿海城市，##省矿产资源、工业资源丰富，但工业发展滞后，除三大军工企业和近年引进的企业外，整个工业基础比较薄弱，需要快速发展低能耗、高产能的新兴产业。
本项目建设符合国发2号文对##省的工业扶持政策。
5、项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
本项目建设过程中，需要80-120名建设人员，建成后可提供300名就业岗位。
不但可以解决当地人员就业问题，提供长期、稳定的就业岗位，增加人均收入，而且在建设和生产过程中将沿海企业先进的管理、技术培育给当地人员，为可以培养本土人才作贡献。
五、项目建设的可行性
1、资源的可行性
自20世纪80年代初中国有色金属工业区提出“优先发展铝工业“的战略方针以来，铝工业有了长足发展。
2010年铝产量已经超过9000千吨,产能已经超过10000千吨/年。
自1953年对铝产品有统计以来至2010年，中国社会上积蓄的铝已达93655千吨。
这是一笔巨大的财富，表明今后可提供的废铝资源是有保证的，且一年比一年增长。
在此需要指出的是，实际上中国社会上积蓄的废铝资源远不止以上数字，因为中国是个机器、电器、交通运输工具进口大国，它们都含有一些铝及铝合金工件。
上述废旧铝资源为我国再生铝精深加工产业做强、做大提供了资源保证。
2、所处区位的可行性
本项目拟建于##省***市，地处##省的东南部。
##省是原生铝的资源大省，原生质铝资源丰富，保证了再生铝生产配料中的原生铝需求。
加上西部大开发主战略的实施和国家对##省工业建设的重视，以及##省、黔东南州、***市招商引资工作的大力推进，东部和南部沿海企业将注意力转移至##省各地。
这些来自制造业密集地区的企业以先进技术和管理费用经验，直接推动和提升##省再生铝产业的技术进步。
同时引进的部份制造业生产过程产生废旧物质，带来了再生铝资源。
从长远看，##省天然的原生铝资源优势和良好的招商引资合作关系，必将促进##省再生铝产业结构和技术升级。
3、技术的可行性
本项目建设过程中，拟从全国再生铝生产企业引进高层次、高技术水平的专业技术人才，采用当前国内、国际先进的技术工艺、设备装备。
从而在人才上、技术上、工艺上为项目建设提供可靠的技术保障。
4、人才科研力量保证的可行性
在##省境内，有##大学、##工学院、有色金属研究院竺高等院校、科研院所为##省及本项目再生铝加工工业的发展提供人才和技术支撑。
第三章铝加工行业竞争格局分析
第一节中国再生铝产业发展现状
近年来，中国再生铝产业得到迅速发展，已经形成较大规模，在全球占有重要地位。
已形成了一批具有竞争力的企业,再生铝年产量超过5万吨的企业有重庆新格有色金属公司、河北秦皇岛开发区美金合金公司、江苏江阴裕华铝业公司、全球金属（太仓）有限公司、重庆顺博铝合金公司、上海万泰铝业有限公司、万泰铝业有限公司安徽等企业。
其中重庆新格有色金属公司的产量超过20万吨，是目前国内规模最大的再生铝生产企业。
2006年，重庆新格有色金属公司正式收购了在国内再生铝行业中产能居第二位的福建漳州灿坤实业公司铝熔厂，使其产能达到50万吨/年，进入全球最大再生铝企业行列。
后续建成投产的中国铝循环利用的示范项目有中国铝业公司青岛再生铝合金项目、四川益德再生资源公司投资的年产10万吨再生铝项目、广钢集团广州金邦有色合金公司15万吨再生有色金属合金项目。
目前中国再生铝产品主要应用在汽车、摩托车以及建筑领域。
在汽车、摩托车领域的应用主要是以再生铝为主的铸造铝合金，用于生产铝合金铸件。
第二节再生产铝型材在我国的发展状况
当前中国利用再生生产的主要产品有汽车部件、医疗器械部件、家用电器部件、各类灯饰材料、家具壁柜、各种门、窗材料和卫浴铝材等的工业铝制品。
本报告重点叙述拟生产的再生铝合金车轮毂。
我国铝合金车轮毂制造工业从无到有，日益发展壮大，铝合金车轮正成为我国一个充满活力的新兴产业。
有资料说，每年世界铝合金轮毂的产量约1.5亿只，用铝量达110多万吨，产值约45亿美元。
铝合金车轮毂制造业在我国只有20年历史，是个新兴的汽车、摩托车零部件产业。
铝合金轮毂行业对国内汽车业的最大贡献，是满足了引进车型的轮毂国产化需求。
在国内的引进车型国产化配套中，铝合金轮毂是第一个实现国产化的总成零部件。
铝合金摩托车轮毂是我国铝轮毂的另一大支系，年总产值约20亿元。
近年来，我国摩托车轮CKD散件，大量出口越南、印尼、尼日利亚、阿根廷等国。
同我国铝加工产品的其它品种一样，我国铝合金轮毂的价格也经历了由高到低的发展过程，目前已经基本与国际价格接轨。
小小的轮毂，转出了一庞大的市场。
国内铝合金轮毂市场主要集中在大众、本田和几个微型车厂、皮卡厂等，以给汽车厂配套为主。
从车型看，高级轿车（奥迪、宝马）、中级轿车（雅阁、帕萨特）、低级轿车（普桑、捷达、夏利、富康、奇端）以及微面、皮卡、中面、吉普，都广泛采用了铝合金轮毂。
如果有卡车铝合金轮毂，国内高速豪华大客车会立即采用。
从总体上看，国内铝轮毂市场前景看好，但价格竞争会越来越激烈国际市场对铝合金轮毂的需求很大。
本项目另一项铝型材的重点是建筑用铝合金型材，其市场之广，用量之大，人人皆知。
仅就***市及其周边县的用量就可以消化掉本项目的型材产品。
市场前景必然可观
第三节企业竞争策略分析
一、总体营销思路及策略
经对产品及其市场的综合分析，企业确定“立足##省内市场，扩展周边省市市场，面向全国市场为主，积极开拓国外市场”的指导思想。
在市场营销策略上，应注重以下几个方面：
1、先立足省内市场，同时开拓省外市场。
2、根据市场需求的变化不断改变产品组合。
3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。
4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。
5、质量立足、服务取胜。
6、通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。
7、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格，以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。
二、达产的竞争策略
公司生产的5万吨再生铝锭，将2万吨再生铝锭用于加工为各类工业、建筑铝型材，其余3万吨再生铝锭外售。
型材产品致力于省内、周边省市销售。
再生产铝锭产品主要销往省内、周边（重点是重庆市）铝合金使用大的重庆市铝合金压铸件生产企业。
第四章企业市场分析与建设规模
第一节市场调查
一、拟建项目产出物用途调查
拟建项目的产品：
铝型材为立足国内市场消化，向国外市场推进；
在全部产能达产时，国内、国外市场份额达到1：
1。
剩余再生铝锭直接供应国内市场。
第二节行业市场预测
一、市场需求预测
铝是仅次于钢的金属材料，质量轻、强度高，具有良好的传导性、延展性和可再生性，广泛用于建筑、轻工、交通、电气、航天和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代的作用。
近年来，随着合金和加工技术的进步，铝的应用范围逐步扩大，已成为需求增长最快的基础材料。
据国际铝研究院（IAI）统计，2010年铝合金需求量超过4000万吨。
从国内来看，我国人均消费仅4.6公斤，大大低于美国、日本、德国等发达国家平均水平，具有较大的增长空间。
随着我国进入重工业化阶段，原材料制造业和装备制造业特别是汽车、包装、电力等行业对铝的需求快速增长。
人们生活水平的提高对房地产、家用电器的需求不断扩大，进一步拉动了铝产品消费。
预期铝工业在我国将呈现持续增长态势。
“十一五”期间，我国铝消费年均增长率在10%以上，2010年就达到1050万吨。
其中包装、运输、电子、机械用铝年均增长超过13%，建筑及其他用铝达到8%。
“十二五”末，我国铝可突破1500万吨。
从当前产品市场分析，铝板带箔需求440万吨，缺口230万吨，增长最快的是制罐料、PS板基、高档幕墙板、车用板和铝箔；
压铸件需求120万吨，缺口50万吨，增长最快的是轮毂、发动机壳体等汽车零部件；
型材需求490万吨，缺口140万吨，增长最快的是大截面工业型材和涂层建筑型材。
建筑铝型材的消费会稳定在一定的水平上，但工业型材会有较大的增长，逐步趋向发达国家的铝型材消费结构。
建筑铝型材生产对技术和装备水平的要求较工业用大型材低，生产技术相对简单，生产过程可在机器上连续进行；
而工业型材对化学成分、机械性能和产品精度等都要求比较严格，生产难度相对较大。
我国原有型材生产企业整体技术装备落后，能够生产工业用挤压材的企业只有5%左右。
为适应大型工业型材的市场需求，近年国内建成与投产了一批以生产工业型材为主的企业，如山东丛林集团、吉林麦达斯公司、天津柯鲁斯及西南铝业（集团）有限责任公司等少数企业，而且产品品种、规格有限，造成了我国普通型材产品和民用建筑用铝型材生产能力显得较大，而工业和特殊用途型材的生产能力则显得不足，满足不了市场需求。
我国每年都进口相当数量的管、棒、型材，进口的主要品种为工业型材和高档建筑型材等。
因此今后数年内大型工业型材将有广阔的市场前景。
二、汽车铝合金轮毂市场的分析
本报告以汽车铝合金轮毂为例阐述铝型材市场之大、之广。
根据中国汽车工业年鉴的统计数据，安装铝合金轮毂的车型集中在轿车（70%铝轮率）、微型客（小面包）车（60%铝轮率）、轻型客（大面包及越野）车（40%铝轮率）、小货车（20%铝轮率）上。
主机厂铝合金轮毂需求量加上零售市场，预计全国整个市场容量在1500万左右。
国际市场上汽车铝合金轮毂的市场容量预计：
美国每年度7000万只左右，日本4000万只左右，西欧在5000万只左右。
全球需求量预计在17000万只至18000万只之间。
在国际市场上，中国汽车铝合金轮毂制造厂商的竞争对手主要集中在日本、韩国、印度，但中国企业的成本优势，是一般外国同行无法对抗的，具有很大的市场前景。
从上述中表明铝合金轮毂同我国铝加工产品的其它品种一样，已经基本与国际价格接轨。
小小的轮毂，转出了一个庞大的市场。
三、价格预测（销售价格不含税）
按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，铝锭以平均每吨出厂销售价为13000元、各类铝棒型材以平均每吨出厂销售价为23000元进行计算销售收入。
第三节项目产品方案和建设规模
一、建设方案
该项目将建设再生铝深加工生产线设备及相关土建设施。
二、建设规模
达产后产品年产量为5万吨再生铝锭，经企业精深加工为各类工业、建筑铝型材2万吨，其余3万吨再生铝锭直销国内市场。
第四节项目产品销售收入预测
项目年产规模为5万吨再生铝锭，则每年需消耗再生铝53000吨，则项目达产期可实现每年销售再生铝锭3万吨，实现销售收入39000万元；
年销售各类工业、建筑铝棒型材2万吨，实现销售收入39350万元。
通过估算年总产品销售收入达产年可达到78350万元，平均销售收入75000万元。
第五章项目建设条件与选址方案
第一节原材料、辅助材料供应及管理
一、原材料及主要辅助材料供应
对废旧铝回收国家有严格的准入政策，需要取得许可证资格的部门才能从事废品回收，因此，在公司拟定项目建设时，公司将成立废旧铝回收公司，专门从事废旧铝料收购，以保障企业生产所需的原材料，节省物流的成本支出。
同时与具有废旧铝回收资质的企业签订长期供销合同，以保障生产所需。
其他辅助材料供应充足，可以从省内市场采购。
二、原材料及主要辅助材料管理
原料泛指生产铝材的原辅料、辅
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