保险销售工作总结1Word格式.docx

保险销售工作总结1Word格式.docx

《保险销售工作总结1Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险销售工作总结1Word格式.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽;

销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想;

业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，XXX在这方面做得尤其突出。

各相关部门的配合也日趋顺利，能相

　　互理解和支持。

好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

　　1、人员工作热情不高，自主性不强。

上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。

究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。

这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。

3、发货人员的观念问题：

发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。

其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。

　　4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。

成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存状况以便及时准备货品和告知

　　客户具体生产周期。

　　5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任，互相指责。

6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。

7、部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。

应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。

“管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。

我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不够。

严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样才能取得管理成果的最大化。

就拿考勤来说，卡天天打，可是迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什么区别不如不打。

又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必然受损。

过程决定结果，细节决定成败。

公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。

老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都没有带来明显的效果比如说公司年初订的仓库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是没有结果，为什么这就是政令不通。

　　执行力度不够啊。

这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因，执行力从那里来过程控制就是一个关键!

完整的过程控制分以下四个方面：

　　1）工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展状况，给予工作上指导2）例会定期的例会可以了解各部门协作情况，可以共同献计献策，并相互沟通。

公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要3）定期检查计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其执行情况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作任务4）公平激励建立一只和谐的团队，调动员工的积极性、主动性都需要有一个公平的激励机制。

否则会造成员工之间产生矛盾，工作之间不配合，上班没有积极性。

就我的个人看法，我认为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。

虽然销售部各员工做得都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。

如果公司认为销售部是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，希望能留住那些

　　篇二：

保险公司工作总结

　　工作总结报告

　　20XX年2月，**个险人力岗在**公司总经理室的正确指导下，在个险经理的大力支持下，通过人力岗的伙伴团结拼搏、坚持不懈的努力，在常态增员与举绩追踪方面做了一些工作，但就各项指标而言，还存在很多不足以及需要提高的地方。

二月分已然过去，按照省公司的指示和州公司的具体安排和部署，现将本人在二月份的工作作出如下总结：

　　一、了解人力结构现状

　　参加了省公司举办的个险人力条线培训回来后，我开始认真研究**支公司营销人员架构。

由于是初入个险部，对于销售伙伴还不是很熟悉，所以在熟悉架构时比较费时。

在人力岗老同事的指导下，了解**支公司营销人员架构如下：

　　熟悉架构之后，我发现有些组经理的架构不是很稳固，还有很多营销伙伴有非常好的条件可以成为组经理，所以我对此增加了更多的关注。

在8号时，和同事以及“组养计划”的营销伙伴一起参加了关于“组养计划”的二期培训课程。

这次培训课程增加了我和营销伙伴之间的熟悉度，而且让我了解到这些营销伙伴的工作现状及心态。

在后续的工作中更有针对性地帮助和鼓励营销伙伴稳定架构，积极进组。

　　二、常态增员

　　在参加省公司培训时，了解到延边州20XX年的增员工作的现状。

回到公司后，结合**公司的实际情况，发现在增员工作方面，我还有很多工作没有做或者做的不全面、不到位。

所以在二月份工作中，人力岗调整了工作内容，认真完成州公司的工作部署，努力做到日追踪，并对营销伙伴做增员宣导和增员技能培训。

利用周二的增员主题早会和周日的甄选日，督促和鼓励营销伙伴主动增员，使其增员和业务可以达到双赢。

　　二月份有春节小长假，在春节前，我们个险部已经制定好春节增员奖励方案，鼓励营销伙伴在春节期间多收集准增员名单，到目前为止，可以看到一些成效。

　　三、举绩追踪

　　在我们不断的增员过程中，留存成了一个非常重要的任务，为了让营销员留存下来，就要督促他们举绩。

由于和营销伙伴的沟通不到位，2月份的举绩工作没能很好的完成。

不过也总结了一些经验，在追踪举绩时，如果不能和所有伙伴得到很好的沟通，那应该多找主管面谈。

让主管更清楚的知悉自己团队的情况。

　　除了以上三项工作内容，为了达成KPI指标，我和同事按照人力岗工作模式一步一步来实施。

从新人代资考培训到新人入司的初期扬帆营培训，虽然不是非常系统，但正逐步完善，尽力使其系统化。

坚持“每日一法”，让销售伙伴通过微信群学习《基本法》，在早会上也会宣导《基本法》的内容，并且进行了关于的《基本法》考试。

同时，我和同事尽最大的努力消除新人对工作环境和工作内容的陌生感，更快，更好的融入我们国寿的大家庭。

　　如果说个险工作是纷繁复杂的，那么人力岗的工作更是万绪千端。

在这一个月的时间里，随着对人力岗工作的了解和不断地实践，各种问题也渐渐出现。

首先，由于接手个险工作时间不久，所以和营销伙伴的陌生感是非常强的，距离很大。

这种情况使得我们之间沟通存在障碍，加大了工作难度。

其次，初次接触人力岗工作模式，不能很好的掌握，使自己在工作中手忙脚乱，毫无头绪，无条理，无系统，工作效率大打折扣。

这种情况降低营销伙伴对我的信任感，是一个非常不好的现象。

所以，在接下来的工作中，我会重点的解决以上两个问题，熟悉团队，熟悉营销员，建立信任，掌握人力岗工作模式，做好一名人力岗主训老师。

　　在三月份，我的主要目标如下：

　　1.调动营销伙伴的增员的情绪，让他们真正的认识到增员的重要性。

　　2.坚持《基本法》学习，熟练掌握和运用《基本法》，给营销伙伴做好宣导，让大家知法、懂法、用法。

　　3.熟悉团队架构，追踪营销伙伴举绩。

　　4.做好代资考培训，以通过率80%为目标。

　　以上是我个人2月份工作总结，俗话说：

“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作是繁杂的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，与伙伴们一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力学习各类知识，掌握工作技能，为了团队发展做出最大的贡献。

　　篇三：

保险公司半年工作总结范文

　　保险公司半年工作总结范文

　　为报销公司这半年的工作做一个总结，本文是xx为大家整理的保险公司的半年工作总结范文，仅供参考。

　　保险公司半年工作总结范文一：

　　上半年，在全州系统全体员工的共同努力下，一季度实现了"

开门红"

，取得了"

零点行动——奔向20xx"

竞赛活动的初步胜利。

二季度，我司根据省公司"

阳光行动，鏖战夏季"

的安排部署，制订了20xx年二季度业务竞赛企划案，再次吹响"

竞赛活动的号角，将我公司业务发展的战场向纵深方向推进。

我们将17个经营单位分成五个军团，州公司5个党委成员分别担任军团司令，带领相关部门编入各个军团，开展业务竞赛。

回顾半年来的工作历程,我们是有喜有忧,但总体来看是喜大于忧。

喜在我们面对股份制改造后新的形势，广大员工的思想观念得到根本的转变;

喜在各级公司面对激烈的市场竞争，业务拓展能力不断增强，企业的核心竞争力不断得到提升;

喜在我们大部分公司团队建设进一步加强，团队经营有了新的起色;

喜在我们全州系统业务结构调整取得显著成效，展现出良好的发展前景;

喜在多年来困扰我司的短险赔付率居高不下的难题得以解决，经济效益明显好转;

喜在我们全州大部分城乡呈现出诱人的市场前景，业务发展势头强劲。

忧的是中介保险业务没有大的突破，首年新单保费负增长;

忧的是增员难的"

瓶颈"

没有很好解决，大多数支公司的代理人队伍规模小，与市场的需求极不相适应;

忧的是基础管理薄弱，"

两规"

落实不到位，相当一部分个人代理人的活动量不足;

忧的是干部队伍建设滞后，个别支公司经理的观念没有大的转变，思路不清，干劲不足，业务发展没有突破性的进展。

这些"

喜"

和"

忧"

反映了我们上半工作的基本特点。

　　一、经营形势分析，

　　上半年，在全州系统全体员工的共同努力下，业务发展取得了较好的成绩，截至6月30日止，完成股份公司保费收入万元，完成省公司下达年计划的%,与上年同期持平。

其中首年新单保费收入万元，完成省公司下达寿险首年保费年计划的36%;

比上年同期下降16%。

寿险首年期交保费万元，完成省公司下达期交年计划的65.%,完成自定年计划的51%;

比上年同期净增万元，同比增长%。

中介业务首年保费499万元，同比增长42%。

团体寿险首年新单保费万元，同比增长%。

短险业务收入万元，同比增长%，其中意外险保费收入万元，比上年同期净增144万元，同比增长75%;

短期健康险保费收入万元，比上年

　　同期净增万元，同比增长%。

大病医疗保费收入万元，同比增长58%。

续收保费1308万元，续收率为%。

　　从各分支机构的业务情况看，个人寿险期交保费达年计划60%以上的支公司有锦屏、从江、岑巩、麻江，保费收入分别为63万元、75万元、59万元、54万元，分别达年计划任务的105、75、、;

达年计划任务50%的支公司有天柱、分公司营销部、雷山、黎平，保费收入分别为万元、万元、万元、62万元，分别达计划任务的57、、53、。

还有半数的单位个人寿险期交低于年计划50%。

意外险完成计划任务在50%以上的支公司有凯里、剑河、天柱，保费收入分别为154万元、万元、万元，分别达计划任务的、、。

截至6月底，短险赔款为万元，短险综合赔付率为%;

同比减少赔款万元，下降%。

补充医疗类赔款万元,赔付率为%;

毛利润为万元，经济效益明显改善。

可用费用为万元，比上年同期净增万元，增长%。

已用费用万元，同比净增长万元，增长12%;

费用节余万元。

两个"

提高"

的目标可望得到实现。

　　20xx年，我公司个人寿险期交和短险业务的发展及短险业务赔付情况较上年同期有了很大的改观，但也还存在如下问题：

一是业务收入总量，特别是寿险及长期健康险首年保费规模还很小，全州仅完成万，与全年5470万元的计划相比，差距还很大;

二是个人寿险期交结构不尽合理。

个人寿险期交业务中"

两康"

的比重仅为%,而"

鸿鑫"

的比重高达%;

三是各支公司的业务发展不平衡。

除凯里支公司和分公司营销部外，15个支公司中股份公司总量在200万元以上的仅4个支公司，其中黄平支公司万元、镇远支公司万元、岑巩支公司239万元、天柱支公司265万元;

四是二季度意外险业务发展明显放慢，二季度仅收入万元。

意外险收入极不平衡，保费收入在5万元以下的支公司就有5个，10万元以下的支公司有3个，最少的支公司意外险收入仅万元;

五是部分支公司的高赔付率应该引起重视。

分公司营销部赔付率达%，岑巩支公司达92%，镇远支公司达%等。

因此，加快短险（尤其是意外险）业务发展，严格控制短险赔付率仍然是我们的努力的方向。

　　进入二季度以来，业务发展速度减缓，且呈下滑趋势，个人寿险期交保费仅完成383万元，完成自编计划的%。

按7个险种计算，仅有麻江和锦屏支公司完成二季度计划任务，其余支公司均未完成二季度计划任务。

其中保费收入在10万元以下的有施秉、台江、丹寨3个支公司，形势十分严峻。

今年以来，在经营管理上我们虽然有所加强，效益明显提高，取得了较好的经济效益。

但是，我们个别支公司粗放型的管理没有得到根治，在管理工作上稍有放松，在经营效益上取得的成果就会前功尽弃，管理工作这根弦我们一点都不能放松。

　　二、主要工作措施

　　1、强化忧患意识,更新经营观念。

今年来，面临公司业务发展缓慢，业务结构不合理，经营无费用，保险市场疲软等困难，一部分经营管理者出现了"

等、靠、要"

的思想。

州公司党委、总经理室决心从强化忧患意识和更新经营观念上做文章，一方面通过各种类型的会议，大谈特谈更新观念;

另一方面通过走出去，到先进的公司学习考察。

今年元月，州公司班子成员分别带领基层公司经理和州公司部门负责人组成三个组赴怀化、铜仁、黔南兄弟分公司学习考察。

学习考察后大家感触很深，看看别人，想想自己，我们为什么这样落后。

别人能做到的事情为什么我们做不到大家深深感到我们的落后是思想上的落后，观念上的落后。

赴怀化学习考察组还认真编写了篇四：

保险工作年终总结范文

　　保险工作年终总结范文

　　xx：

德林时间：

20XX-11-2阅读：

　　4867次

　　20XX年，太保寿险×

中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。

今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年，为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想——围绕总公司提出来的“三个转变”，以“诚信天下，稳健一生”的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”，全面实施预算管理；

进一步调整业务结构，加大业务推动力度；

切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理；

继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转变”，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。

内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家公司。

　　正是由于遵循了这一指导思想，截至12月6日，×

中心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务计划的122%，到今年11月份的市场占有率为25%。

其中，个险新保保费收入（含意外险）1610万元，完成年度计划的%，同比增长20%,全省达成率第八名；

意外险完成474万元，完成年度计划的103%，同比增长60%,提前一个月完成全年任务。

团寿险完成2546万，完成计划的195%，提前半年超额完成任务；

中介代理保费实现保费收入万元，完成年度计划的%；

个险续收保费元，完成年度计划的100%。

与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。

同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。

　　回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面：

　　一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。

　　业务发展是公司的生存之本。

我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。

全面贯彻落实“稳健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。

按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。

严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。

牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。

　　1、在个险业务方面。

按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。

顺利实现“首季开门红”后，又积极配合参与省公司开展的“四五”联动对抗赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。

在省公司“八九”联动业务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜×

。

全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下，继续保持稳步增长。

　　2、在团险业务方面。

在市场非常艰难的情况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，“绿色救助”、“小额信贷”“建工险”等都已经走上了良性发展的轨道。

在今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险合同”。

这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为公司的有续发展奠定了坚实的基础。

意外险业务规模迅

　　速扩大，赔付率不断下降。

在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况下。

　　我们的意外险业务对比03年度实现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。

　　3、银行保险方面。

今年，面对竞争异常激烈的市场，在强化对银行客户经理综合素

　　质培训的基础上，进一步加大了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了梳理，对其架构

　　做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使红利来和小额信贷险业务都得到了健康

　　发展。

在费用下调的情况下，我们的红利来趸交业务仍然完成了6755万元，顺利完成省

　　公司下达的任务。

　　4、续收业务方面。

在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上，强化区域管理，加

　　大银行代收知识的培训，当期达成率不断提高。

按照省公司和市公司的考核，各项指标全

　　部达标。

尤其在省公司组织的“争先创优”活动中，一直战果辉煌。

　　二、抓重点、带全盘，实现了规模和效益的同步发展。

　　按照“三个转变”的要求，我们注重全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外

　　险两项业务，不断扩大市场占比，提高经营效益。

在今年的工作中，公司上下团结一致。

　　奋力拼搏，较好地完成年初预定工作目标，工作中有以下几个亮点：

　　1、县区框架基本搭建完成，县区班子建设初具规模。

东营原来没有县区架构，为使

　　×

太保寿险有一个长足可持续地发展，必须将机构延伸至各县区。

今年上半年，在这种思

　　想指导下，根据省公司有关要求，我们开始搭建县区架构。

通过本地培养、同业引进等措

　　施，让一批优秀的人才走上了县区领导的岗位，到目前对县区的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《县区机构管理办法》进行了实质性运作，为05年的业务发展做好了机构

　　和干部的准备。

　　2、内部管理工作进一步加强，管理工作不断改善。

管理的专业化、集约化、规范

　　化水平进一步提升。

今年，从总公司到分公司都高度重视管理工作，有关管理的文件一个

　　接一个，我公司对这些文件都及时进行了转发，并结合实际认真进行了贯彻和落实。

可以

　　说，今年的管理力度、深度和广度，是近几年都没有过的。

在工作中，我们按照上级公司

　　的要求，始终坚持“一手抓业务，一手抓管理，两手抓，两手都要硬”的原则，结合自己的

　　实际情况，顺应业务发展的要求，全面加强和改善各项内部管理工作。

通过各项规章制度

　　的贯彻和落实，我公司的内部管理工作进一步加强，管理水平进一步提升。

向管理要效益，通过管理促发展。

通过一系列的措施，促进了团队的稳定和管理工作的加强，内控机制得

　　到了强化，风险得到了有效的控制，减少了浪费，降低了成本，实现了增收节支。

在财务

　　管控方面，坚决做到费用不超支，今年中支公司在费用方面的压力非常大，在面临费用紧

　　张的情况下，公司一方面抓业务发展，一方面抓费用管控，实现了年底的费用节余。

由于

　　我们管理到位，省公司还将我们作为调查基地，并在×

举办了全省两核调查员培训班。

　　3、系统业务和集团业务取得了大的发展。

今年以来，我们通过积极努力，不断开拓

　　各种销售渠道，先后打通了“小额信贷”、“建工险”、“绿色救助”等意外险销售渠道，到目

　　前这些渠道业务都已经走上了良性发展的轨道。

而且这些系统业务运作，赔付率很低，仅

　　有１１％，为公司提供了费用，为公司的生存和发展作了贡献。

在今年12月份，我

　　公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险合同”。

这个合同的签定，为我们公司

　　带来巨大的社会效益和社会影响。

我们创造了一个健康险运作的全国性典范，为公司的有

　　序发展奠定了坚实的基础。

　　4、思想政治工作和企业文化建设都得到了加强。

企业文化建设摆上了公司发展的重

　　要议事日程，企业文化建设不断加强，使得公司的凝聚力进一步增强。

一年以来，我们高

　　度重视企业文化建设，通过举办庆祝“三八节”晚会、诚信教育签名、机关晨操比赛、歌咏

　　比赛以及各种政治业务学习等活动，一方面活跃、丰富了职工的文化生活；

另一方面进一

　　步增强了团队的凝聚力、向心力。

通过开展读书学习活动，先后学习了《自动自发的工作》、《没有任何借口