Selected充电桩行业商业计划书docx.docx
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Selected充电桩行业商业计划书docx
一、充电桩定义及分类
1、充电桩定义
充电桩是为电动汽车提供电池动力支持的专用电力设备，主要安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）、居民小区停车场或充电站内，通过充电插头，为各种型号电动汽车提供不同电压等级的充电服务。
充电桩采用交、直流供电方式，以特定的充电卡进行刷卡使用，用户通过人机交互界面操作，充电时可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种充电模式。
充电桩的交流工作电压220V或380V，普通纯电动轿车充满电一般需要4-5个小时，充电桩造价低廉，主要安装在停车场，适用于慢充动力电池。
2、充电桩分类
按安装方式分：
可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。
落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位。
挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。
按安装地点分：
可分为公共充电桩和专用充电桩。
公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。
专用充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的充电桩。
自用充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充电桩。
按充电接口数分：
可分为一桩一充和一桩多充。
按充电方式分：
可分为直流充电桩，交流充电桩和交直流一体充电桩。
3、充电站系统及功能
充电站系统构成：
充电站可以划分为：
配电系统、充电系统、电池调度系统、监控系统。
一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。
1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；
2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。
3）充电区主要完成电池充电功能。
4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。
5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行
充电站提供三种充电方式：
1）普通充电，即常规充电或慢速充电。
此种方式多为交流充电方式，主要由充电桩来完成，外部提供220V或380V交流电源连接车载充电机，由车载充电机给动力电池充电。
一般小型纯电动汽车、混合动力车多采用此种方式。
2）大电流快速充电，需要建设快速充电机。
这种方式主要由充电站的地面充电机来实现，不经过车载充电机，直接给车载电池充电。
电动汽车只需提供充电及相关通信接口，在20-30分钟内可充电至50%至80%，无需完全充满，满足续航需要即可。
3）电池更换。
这种方式更加快捷便利，只需将电动汽车的动力电池模组全部取下，再换上已全部充满电的同型号电池组即可。
由于涉及到电池模块的充电、存储、维护和更换等环节，因此对于充电站的建设标准要求更高。
二、充电桩行业政策
2015年9月30日，国务院印发了《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。
10月15日，国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，表示要充分发挥市场主导作用，通过推广政府和社会资本合作（PPP）模式、加大财政扶持力度、建立合理价格机制等方式，引导社会资本参与充电基础设施体系建设运营。
三、市场规模
中国汽车工业协会数据显示，2015年我国新能源汽车生产340471辆，销售331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。
《节能与新能源汽车产业发展规划（20BB-2020年）》的主要目标要求，产业化方面，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。
据中国国家标准化管理委员会统计的最新数据显示，截至去年年底，我国已建成充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，同比增长达58%。
到2020年将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩，可以为500万辆电动汽车提供充换电服务。
以充电桩均价2万元/个（交直流混合）、充电站300万元/座计算，未来5年国内新能源汽车充电桩（站）的直接市场规模有望达到1320亿元。
北京今年再建5000个公共充电桩。
到明年年底，京津冀区域内所有高速公路都要建设充电设施，设计标准是每50公里一个，每个服务区将建4个快速充电桩，现在有7条高速公路已在陆续建设。
全国主要省市充电配套设施建设计划如下：
规划周期
拟建充电站数量
拟建充电桩数量
预计投资额（亿元）
北京
2017
107
188000
41.9
上海
2015
-
6000
1.2
天津
2015
66
6700
4
深圳
2015
218
39500
16.6
西安
2017
42
10700
3.8
重庆
2015
16
275
0.7
合肥
2015
6
5000
12
兰州
2015
21
6650
2.2
太原
2015
14
1750
1
广州
2015
105
9970
6.2
海口
2015
6
4100
1.1
武汉
2015
-
10000
2
宁波
2015
10
2300
0.9
杭州
2015
21
3450
1.8
青岛
2015
17
4600
1.4
昆明
2015
2
300
0.1
安徽
2017
50
35000
9
四、充电桩主要运营商
充电桩的投资逻辑分两块：
一是设备，二是运营。
1、设备
目前运营还没有明确的盈利模式，然而设备市场有千亿的空间，已是一个确定的数据。
目前上市公司主要有：
国电南瑞，许继电气，上海普天，奥特迅，特锐德，通合科技，万马股份。
1）国电南瑞
南京南瑞集团是负责起草充电设施最新国家标准的公司之一。
另外几家单位分别是国家电网，中国电力协会，中国汽车技术研究中心。
作为南瑞集团旗下的上市公司，国电南瑞在充电桩设备的行业地位举足轻重。
低一级别的参与起草国标相关上市公司有许继电气，奥特迅，上海普天。
国电南瑞是国内最有技术实力的高端电力设备制造商，是国家电网在高速公路网路已建充电站的主要设备供应商。
公司同时也涉足充电桩运营领域，也已开发线上APP参与运营。
不过充电桩并不是他们的主营产品，对业绩的贡献还有待观察。
2）许继电气
许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位，是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，核心主导业务是智能变配电、智能用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。
许继电气的充电设备在市场上的口碑极佳，和南瑞一样是国家电网的主要设备供应商。
也同样的，充电桩并不是他们的主营产品。
3）特锐德
公司正全力推进电动车充电业务，目前已完成了线下充电终端、移动app、充电管理、云端数据增值服务等大生态系统的布局，同时还推动和支持电动汽车分时租赁等业务的快速展开。
来自公共信息显示：
2015年，特锐德子公司特来电成立合资公司33个，项目落地城市81个，建设公共充电站1843个，建设充电终端29121个。
目前来看，特锐德是理论上最有希望成为这个行业龙头的公司。
充电桩的圈地运动存在着一个需要重点考虑的变量，就是抢占区域内变压器的富余容量。
每个用电单位内的变压器富余容量是有限的，你抢险占据了，后来者再要建，还需要另外投入增加变压器容量，将增加成本，这在一定程度上给了先发优势公司一定的护城河。
4）奥特迅
公司是最大的直流操作电源制造商，高频智能化充电模块已是成熟产品，是充电设施新国标的参与起草方，具有先发优势和丰富积累。
公司新研发的矩阵式柔性充电堆，具有模块化、标准化、预装式、集成化等突出特点，既可缩短建设工期，又可以大幅降低充电站建设投资，拥有良好的推广应用前景，每套充电堆可满足64辆纯电动出租车或720辆社会乘用车的充电需求。
15年6月，中国电力企业联合会对奥特迅的“矩阵式柔性充电堆”技术进行了鉴定。
此产品针对电动汽车充电设施建设具有建设周期长、各个工程差异较大、现场安装调试时间长、投资较大等特点。
5）上海普天
上海普天的子公司普天新能源是最早进入新能源汽车产业的公司，20BB年就已进入该行业，作为国企的先锋力量为新能源电动车商业化应用打造产业链支撑体系。
创新地提出了“整车租赁、智能管理、便捷消费”的商业模式，结合所在城市新能源汽车产业的基础和发展趋势，提出城市整体解决方案，为中国新能源汽车实现规模化、商业化、可持续发展走出创新路径。
在资本市场，上海普天是作为充电桩的龙头被炒作的，公司已经深度参与充电桩产品的生产和运营，成为具有市场口碑和市场占有率的品牌。
不过事实上，充电业务并不是普天的主营业务，在2015年的中报中，公司也明确表示：
充电桩业务占公司总销售收入的比重不高，对公司业绩未有太大影响。
6）通合科技
公司是行业领先的电力操作电源模块制造商，是最早涉足国内电动汽车车载电源，及充换电站充电电源系统领域的企业之一，公司拥有优质客户包含鲁能智能，国电南瑞，国网普瑞特等知名电力设备厂商及宇通客车，福田汽车等大型整车制造商。
充电桩相关产品为最核心的充电模块，毛利达到50%，目前的年营业收入尚不到一亿元，相对充电桩产品的市场容量，公司未来具有很大的业绩提升潜力。
7）万马股份
公司主营电缆产品，立足原有业务，积极向充电桩领域转型。
已多次中标国网集采，充电桩订单增长迅速，客户结构趋向多元化，已经快速摆脱纯概念兑现业绩，未来有望持续向好。
立足设备的同时，公司由“充电设备生产”向“智能充电网络平台运维”转变思路，积极探索“互联网+充电运营”新生态，上线了爱充网APP，搭建“设备+服务+运营”重度垂直产业链。
2、运营
1）国家电网
国家电网公司20BB年开始进入电动汽车充电设施投资领域，20BB年，国家电网公司计划在当年将完成75个电动汽车充电站、6209个充电桩的建设，当时更是计划2015年建成1700座公共充电站和300万个交流充电桩。
而最新数据显示，截至20BB年底，国家电网累计建成充换电站618座、充电桩2.4万个。
国家电网重点建设高速公路快速充电网络，并将在已经建成的京沪，京港澳，青银，沪蓉和宁沪杭环线，两纵两横一环高速公路城际快充网络的基础之上，建设七纵四横两网格高速公路快速充电网络。
其中，“七纵”是指沈海、京沪、京台、大广、京港澳、二广，包茂高速。
“四横”是指青银、连霍、沪蓉高速等，“两网格”是指京津冀鲁网格和长三角网格。
到2020年，国家电网公司将在全国，累计建成公共快充站1万座，充电桩12万个，全面覆盖京津冀鲁，长三角地区所有城市和其他地区主要城市的高速公路快充网络，总计覆盖城市202座，高速公路3.6万公里。
2）特来电
青岛特来电新能源有限公司是青岛特锐德电气股份有限公司的全资子公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。
截至2015年11月30日，特来电已建成1.6万个充电终端，总充电量达420万度。
特来电的充电网目前覆盖了67座城市，与各地政府、企业已经建立了18个合资公司，同时，特来电要打造生态圈，与分时租赁、媒体信息、移动支付等平台对接，打造完整的充电体系。
另外，特来电自主研发的CMS主动柔性智能充电系统技术可将电池充电的安全性提高100倍以上，电池使用寿命延长30%左右。
同时，特来电还颠覆了传统充电桩的模式，世界首创电动汽车群智能充电系统，以“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”的特点引领世界充电技术的发展。
3）普天新能源
普天新能源有限责任公司是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业的中央企业，是中国普天信息产业集团公司控股子公司。
充电系统网络是在中国普天主业的基础上实现的先进充电技术。
为体现兼容充电，由采用统一的充电接口和通信协议来实现的。
目前在深圳可服务五洲龙纯电动大巴、混合动力大巴、比亚迪E6纯电动出租车。
通过在站外设置充电终端与整车连接，实现充电连接和控制。
充电系统由整车（BMS）、充电终端、充电机以及刷卡收费系统组成，整个系统将车辆、电池及充电设备实时监控数据，反映到总网络上去。
4）华商三优
北京华商三优新能源科技有限公司成立于20BB年2月，是响应国家新能源电动汽车推广相关政策而成立的专业公司。
目前开展的业务为：
新能源电动汽车配套充电设施建设和服务，是集应用系统解决方案、设计、充电产品研发制造、工程实施、运维服务和投资运营为一体的高新技术企业。
华商三优承建了绝大部分国家电网的充电桩，而国电充电桩在数量与密集度上又占有绝对的统治地位。
华商三优提出了“电动社区计划”，将社区停车位的电网打通，极大简化流程，同一个小区可以直接给车主建桩而不再需要繁琐的谈判与审批。
华商三优新能源科技公司总经理刘晓民认为，充电行业主要是靠平台驱动，一是资本，二是“互联网+”。
华商三优布局充电桩的格局均是站在电网的角度上来看充电的连接，是以做基础设施的策略来布局市场，和目前多数充电桩运营商从为新能源汽车提供服务的角度不同。
5）特斯拉
特斯拉汽车公司是一家专门生产纯电动汽车的公司。
特斯拉致力于打造拥有独特造型、高效加速性、良好操控性并最节省燃料的汽车。
特斯拉为车主提供了四种充电方式：
家用充电、目的地充电、超级充电、随车充电。
当其他企业纷纷走向合作共建统一标准时，特斯拉依旧特立独行，无论是充电桩输出功率还是充电接口都和其他新能源汽车不同，2015年，特斯拉在中国建成了84个超级充电站，320个超级充电桩以及1000多个目的地充电桩，已经是除美国外拥有充电桩数量最多的国家。
事实上，特斯拉并不能称为充电设施运营商，其建设的超级充电站和目的地充电点更多是为了达到其推广和销售电动汽车的目的，因此特斯拉的充电桩商业模式是模仿不来的。
6）万马新能源
浙江万马新能源有限公司是浙江万马股份有限公司下属全资子公司，是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造；充电站整体解决方案；充电设施建设运营服务的战略新兴企业。
20BB年万马设立爱充网，正式进入充电网络建设与运营领域。
万马新能源提供多种型式充电桩，爱充网则在线上提供充电桩地图和app应用，通过互联网将线上的需求和线下实际的充电桩连接起来。
据悉，爱充网的理念是做一个充电桩领域的淘宝网，建构平台，让其他充电桩企业也加入进来。
7）星星充电
星星充电是江苏最大的汽车经销商集团—万帮车业与北京最大的国企—北汽集团共同投资的新能源充电桩智能运营平台。
星星充电采用众筹建桩的模式正在全国发放充电桩，计划3年内滚动投资45亿元完成100个城市的进驻。
在全国范围内投资建设和运营60个城市的智慧公共充电网络，建设25万个充电桩，形成规模化和城市充电网络群。
8）科陆电子
公司立足原有智能电网与智能用电产品，大手笔投资光伏电站作为杠杆，同时发力储能领域与充电桩领域。
这是一家立志成为平台型的公司。
已有公共充电站的丰富运营经验，未来将把充电桩作为下游接口，建立属于自己的能源服务商行业闭环。
作为一家积极进取的中小规模上市公司，又有更高一层的发展诉求，潜在的空间是比较大的。
9）比亚迪
公司是电动汽车的龙头，同时也参与了充电设施的标准制定，作为电动车配套的充电桩运营，早已是比亚迪的业务之一。
未来的发展是整个电动汽车产业链的完整塑造过程，比亚迪可能达到的潜在空间是最为巨大的，必将是业内的龙头。
五、行业竞争格局
1、第一集团：
国有企业建设主力
国有企业是建设电动汽车充电桩和充电站的主力，尤其是国家电网和南方电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。
拥有天然网络优势的石化企业，也开始布局充电站行业，但参与力度较弱，后期乏力。
南方电网：
重点建设城际快速充电网络，利用高速公路服务区建设城际快充站。
2015-2016年实现珠三角地区高速（京珠高速<韶关-广州-珠海>、广深高速<广州-东莞-深圳>）、海南东线高速（海口-琼海-三亚）等重点城市互联，并与湖南郴州（G4京珠高速）、福建厦门（G15沈海高速）互联。
2020年实现珠三角、海南岛区域全覆盖，建成南网区域内省会城市互联通道、与国网区域的战略互联通道。
国家电网：
重点建设高速公路快速充电网络。
到2020年，国家电网规划建设以“四纵四横”（四纵：
沈海、京沪、京台、京港澳，四横：
青银、连霍、沪蓉、沪昆）为支撑的、覆盖公司经营区内所有示范城市的高速公路快充网络，续行里程达1.9万公里。
2、第二集团：
上市公司跑马圈地
随着充电桩行业扶持政策不断出台，越来越多的上市公司进入充电桩设备市场“跑马圈地”，快充、慢充、换电、新型充电桩等产品纷纷出现。
根据充电站、充电桩的产业链序列来分：
1）充电设备提供商：
提供充电机、充电桩、滤波装置、监控设备等技术门槛水平相对比较高的设备产品；
2）配电设备生产商：
变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备（门槛较低，竞争激烈，涉及上市公司较多）。
相关上市公司：
国电南瑞、许继电气、宝光股份、百利电气、深圳惠程。
3）管理辅助设备生产者：
电池及其管理系统、电池储存架、管理辅助设备（在三大部分中该部分整体占比较小）。
相关上市公司：
国电南瑞、许继电气、荣信股份、森源电气、奥特迅、思源电气、国电南自。
3、第三集团：
民营企业经营灵活
移动互联网应用正在呈现爆炸式增长，而汽车将作为新载体继续延续移动互联网的影响力。
在充电桩的细分市场上，众多互联网企业以及初创企业纷纷以移动APP和智能充电服务作为切入点，加入到充电桩市场竞争。
这类民营企业通常经济规模较小，一般以轻资产模式进行运作，将线上管理和线下充电服务相结合，提供增值服务，增加用户粘度。
充电网：
专注于电动汽车后市场，为商业、汽车厂商和充电运营商提供公共充电网络数据管理云平台服务，同时通过充电APP为车主提供充电和用车服务。
电桩科技：
利用互联网，通过“充电APP+城市智能充电网络+运营系统”的模式，线上管理公司自主修建的智能充电桩以及部分设备厂商、汽车制造商修建的电桩，形成强大的服务和分享网络。
聚电网络：
充电桩垂直一体化经营模式，公司铺设智能充电桩和充电站，并依托强大的互联网技术将这些充电点连成全方位立体网络，通过充电APP为电动车主提供便捷充电服务。
4、第四集团：
外资车企大力布局
BMW
2015年，宝马推出了“BMW创新出行服务中国战略”，而作为此战略的首个项目BMW即时充电TM（ChargeNow）随之启动，为宝马的新能源车客户提供最互联智能、高效便捷的公共充电服务。
根据规划，截至2015年底，宝马将率先在北京、上海、广州、深圳四地建设500个即时充电TM充电桩；到2016年年底，这一数字将翻倍，或将超过1000个即时充电TM充电桩，覆盖更多城市。
TESLA
特斯拉已在北京、上海、杭州、深圳等多个城市建设了体验店和服务中心，在几十个城市建成了数百座超级充电桩。
目前，中国已拥有除美国以外世界最大的特斯拉公用充电网络，其中，包括覆盖全国46个城市的84座高速沿途充电站、320个充电桩以及超过百余座城市的1600多个“目的地”充电桩，已经实现特斯拉公共充电网络的南北大贯通（深圳-哈尔滨）。
六、运营及盈利模式
1、运营模式
国内现有五种充电设施运营模式：
政府主导、企业主导、个人主导、混合模式和众筹模式。
充电站成功运营案例：
国内现有的两个最大最成熟的电动汽车充电站就是北京奥运充电站和上海世博充电站，这两个充电站目前都是为城市电动公交客车提供电池快速更换服务，两个充电站目前都不属于正式商业运营，只是政府组织下的试点运行。
两个充电站的共同点就是都是由当地公交集团主导运行，充电站由国家重大专项资金和地方出资建立，电动客车归属公交集团运行，北京奥运充电站使用的动力蓄电池从电池厂家租赁，按照使用的电量每月付给电池厂家租赁费用（约1度电4元人民币），而上海世博充电站则直接从电池厂家购买电池，同时电池厂家负责初期电池的维护保养，并完成相关技术人员的培训工作，之后电池的所有权归充电站。
2、运营策略
1）与大型房地产企业、商业连锁机构、交管局划定的路边停车管理单位、其它具有车位的管理单位签署合作建站及运营管理协议（投资方负责投放充电站与管理，机构负责提供场地与保障安全，充电与增值利益双方共同分享）。
2）与政府各有关部门（科委、科协，城建、城管，电动车领导小组，经委、发改委等）或开展联营或申请资助（变相政策支持）。
3）与国家电网地方部门联营
4）与大型实力企业（中石油、中石化、基金等）的地方分支机构联营。
3、盈利模式
1）政府
根据财政部、工业和信息化部等部委联合发布的《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，各省区市要获得新能源汽车充电基础设施建设、运营奖补资金，需达到一定的推广规模。
2）客户
充电服务费+电费，服务费只有少数城市收取，乘用车车主意见最大，电费交付电网完全无利润。
首先，政府补贴本身不是长久之计，金额也不多，其次充电服务费的收取一直受到客户诟病，美国60%以上的充电桩是免费的。
20BB年8月国家发改委正式下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（下称《通知》），明确充换电设施经营企业可向用户收取电费和一定的充换电服务费（所谓的“充电服务费”，就是车主在公共充电设施上享用充电服务后，需要向服务提供方支付的除基本电价之外的费用）。
其中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。
2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，降低运营成本，合理制定充换电服务费。
今后，充换电服务费逐步通过市场竞争形成。
根据北京当地的政策，自2015年6月1日起至2020年1月1日，公共充电桩每千瓦时收费的上限标准为当日北京市92号汽油每升最高零售价的15%。
比如，7月7日北京92号汽油每升价格为6.58元，北京当地充电桩企业最多能收取每度电0.99元的充电服务费。
但多数企业目前的服务费约在每度电0.7~0.8元。
不过，假如想靠收取充电服务费来盈利，一个投资4到5万充电桩也得5到7年后才能达到平衡。
有位业内人士就预言，充电服务费永远不可能是整个盈利的重点，充电桩的盈利只能来自于增值服务。
3）招商
在充电桩上做平面媒体广告，在充电桩上安装液晶屏或广告灯箱，顺便在这些地方宣传新能源和充电桩使用方法、注意事项、安全须知、停车指示、服务推送等内容。
在闹市区一天的广告费就足够交一周的电费了。
例如北京，如果成千上万的充电桩立在北京的大街小巷，精明的广告商哪会放过这样的好机会，这对充电企业来说还真是笔不错的收入。
所以，做充电桩的企业还真得耐得住寂寞，凡事成规模后，往往盈利方式和渠道就都来了。
4）众筹
在没有更好盈利模式实现开源的背景下，节流降低成本也是一种可行的模式。
寻找合伙人，有的提供场地（消费者停留的时间超过2小时以上的，比如医院、商场、学校、超市等，有5个以上自有停车位，有富余的电容不用单独扩容；有的提供建设支持；有的则提供充电桩本身。
建成后合作方将共享服务费收益。
从成本和风险上看，对各方来说都有所降低，并且能更快地收回成本。
5）充电管理系统和手机APP
通过给新能源车辆的车主发放办理充电卡来对相关费用进行统一结算，并通过预付费获得现金流量。
手机APP可以获得一批优质客户信息，通过统计充电时间计算清洁出行距离等方式增加客户黏性，可以
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