CRM智能平台 MetaCRM 功能优势.docx

CRM智能平台 MetaCRM 功能优势.docx

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CRM智能平台MetaCRM功能优势

MetaCRM6智能平台

功能优势

●全面配置随需应变

企业级的软件，个性化的应用。

MetaCRM开发平台，提供充分的灵活性、可扩充性：

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智能提醒

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智能分析

在实现多业务（逻辑关联）综合分析的基础上，提供数据的钻取和穿透。

数据钻取（Drilldown）是改变数据的层次，变换分析的粒度。

它从汇总数据深入到细节数据进行观察，能够从一个信息层到有细节的更低层或更高层进行提取。

数据钻取可对各种维度（如部门、时间等）进行上钻、下钻等，便于深入分析统计结果。

数据穿透（Rollup）使分析人员、管理人员或执行人员能够获得对数据的更深入了解，有效地将各种相关的信息关联起来，使用户在分析汇总数据的同时能够深入到自己感兴趣的细节数据中，以便更全面地了解情况，做出正确决策。

●

金字塔分析

用区段分类并以金字塔形式显示的常用分类分析方法，常见的28原理分类及ABC分类均属金字塔分析法。

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管理驾驶舱

管理驾驶舱是一组动态的KPI指标,这些指标通常直接指向公司的目标和阶段性问题；通过详尽的指标体系，实时反映企业的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化，为企业管理层提供决策支持。

●

强力数据搜索

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数据归集

1.合计：

客户的累计订单签约金额、客户的累计收款总额

2.平均：

客户的平均订单签约金额

3.最大：

客户的最大订单额、联系人的最后联系时间

4.最小：

客户的最小订单额、客户的首次签约时间

5.个数：

客户的订单个数、联系人的拜访次数

6.第一条记录：

销售机会的最后一次拜访记录信息

7.表达式：

加减乘除括号，如总费用=（产品费用+服务费用）*折扣

8.SQL脚本模式：

开发脚本实现复杂算法

合计

合计

合计

合计

收款单

收款金额

销售订单

签约金额

客户

累计订单金额

累计收款金额

累计费用

应收款

费用

费用金额

累计订单金额-累计收款金额

销售订单明细

金额

单价

数量

单价*数量

综合运用上述算法，可实现全业务的数据计算。

举例如下：

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批量处理

行新建、行编辑，可以在类似Excel界面中输入和修改数据

批量操作，可以同时对选中的多条数据进行操作（撰写邮件,撰写邮件,合并,合并,加入群组,更改负责人,共享,编辑,删除,下载等批量操作）

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掌握客户的网络：

集团层次、决策树和人脉关系

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用工作流实现审核流程

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工作台

首要工作平台，提供日程管理、公告通知、业务提醒、待处理业务、报表分析等

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操作提醒与消息

设置操作提醒（可发送消息、邮件、短信）：

登录系统后看到消息：

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数据安全之多维权限体系

权限模式包括组织机构模式（最常用的管理模式）、树形模式（文档分类树、产品分类树）、系统管理模式等，不同业务模块可选用不同的权限模式。

权限设置包括访问权限（各角色对各业务模块的只读、读写权限）、操作权限（可访问的业务模块的操作按钮控制）、字段权限（可访问的业务模块的敏感字段控制）、广义矩阵权限（按分类条件设置权限）、共享权限（单条记录的共享）、负责人权限（负责人的分配、改派），深入控制数据的各个权限细节，同时又提供了足够灵活的控制方式，满足各种管理方式下权限控制的需求。

数据状态控制机制，用于控制业务处于某种状态时，数据不能进行某些操作，从而保证数据的可控性。

如订单提交后不能编辑或删除，去年的订单不允许任何改动等。

组织机构权限基于角色，角色与人员多对多灵活组合，保证了人员变动时权限的稳定性。

总经理

销售经理

销售员

服务经理

服务人员

权限设置

权限设置

权限设置

权限设置

权限设置

张三

李四

王五

赵六

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数据安全之数据历史保留

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手机版（手机浏览器）

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目标管理

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开发中的功能

通信中心

手机版（SIM卡贴）

RFM分析

业务流程管理