废弃资源综合利用业分析报告.docx

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废弃资源综合利用业分析报告

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2016年4月

一、行业监管体制、主要法律法规及政策7

1、行业监管体制7

2、主要法律法规及政策8

二、行业现状9

1、废弃资源综合利用行业9

（1）行业快速发展，但综合利用率低于世界平均水平9

（2）国内回收体系欠缺，原料依赖进口10

（3）国家相关政策确定的资源综合利用重点领域11

①矿产资源综合利用11

②固体废物综合利用11

（4）发展目标12

2、工业固体废物综合利用行业概述12

（1）现状13

①综合利用规模稳步扩大13

②技术装备水平有所提高13

③综合利用效益显著14

（2）发展目标15

3、金属镍铜行业概览16

（1）金属镍行业16

（2）金属铜行业17

三、行业市场规模19

四、行业发展前景及趋势21

1、行业发展前景21

（1）总体发展目标22

（2）重点领域资源综合利用潜力分析22

①尾矿22

②再生资源23

③再生有色金属23

（3）科技创新和技术装备升级潜力23

2、行业发展趋势25

（1）政府投资和支持力度持续加大，驱动废弃资源综合利用业进入黄金时期25

（2）逐步健全的法律法规和科学的政策引导，规范废弃资源综合利用业的市场秩序27

（3）技术的不断进步与创新，推动废弃资源综合利用业的发展27

五、行业竞争格局28

1、竞争格局概述28

（1）龙头企业具有规模优势，普遍企业规模小28

（2）技术支撑能力不足29

2、行业主要企业29

（1）深圳市格林美高新技术股份有限公司29

（2）东江环保股份有限公司30

（3）富阳申能固废环保再生有限公司30

（4）金川集团股份有限公司31

（5）吉林吉恩镍业股份有限公司31

（6）广西银亿科技矿冶有限公司31

（7）江苏凯力克钴业股份有限公司32

（8）浙江华友钴业股份有限公司32

（9）浙江新能源材料有限公司33

（10）天津茂联科技有限公司33

（11）江西江锂有限公司33

六、行业进入壁垒34

1、经验壁垒34

2、技术壁垒34

3、资金壁垒35

4、行政壁垒35

七、影响行业发展的因素36

1、有利因素36

（1）国家产业政策、循环经济政策鼓励行业迅速发展36

（2）环境保护意识增强及资源节约型社会建设为行业发展提供良好环境36

（3）我国产业结构调整，客户基础夯实37

2、不利因素37

（1）发展资金有限37

（2）客户群体环保意识有待提高38

（3）行业体系不完善38

八、行业主要风险38

1、经济风险38

2、市场风险39

3、政策风险39

4、人才风险39

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

根据我国的行政管理体制划分，国家、省、县（市）三级政府都是废弃资源综合利用业的行政主管部门。

省级环保局受地方人民政府与国家环保部的双重领导，但主要隶属于地方人民政府。

县（市）级环保局则由同级人民政府直接管理，上级环保局只对其业务进行指导。

国家环保部是国务院直属的环境保护最高行政部门，统管全国的环境保护工作，其主要职责包括拟定国家环境保护方针、政策、法规和行政规章；制定和发布国家环境质量标准和污染物排放标准；指导和协调地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题等。

地方人民政府对本地的环境质量负责。

地方环保部门的主要职责是制定地方环境质量标准或污染物排放标准；定期发布环境状况公告；对管辖范围内的排污单位进行现场检查；对管辖范围内的环境状况进行调查和评价，以及拟定环境保护规划等。

其他行政主管部门也参与部分相关的环境管理。

例如，国家发展改革部门负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题等；海关、质量监督检验检疫部门负责废物进出口的控制。

行业协会为中国环境保护产业协会。

该协会成立于1993年，是由中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、开发、设计、生产、流通和服务单位组成的经济社会团体，主要负责行业内部协调和行业统计；参与制定行业惯例和产品监督；参与制定行业发展规划、相关政策和产品技术标准等，其业务主管部门为国家环保部。

2、主要法律法规及政策

《中华人民共和国环境保护法》于1989年12月26日通过并公布实施。

该法对我国环境监督管理制度、保护和改善环境的职责、防治环境污染和其他公害的义务、法律责任等问题作出了纲要性规定，是我国第一部为保护和改善生活环境与生态环境、防治污染和其他公害、促进社会主义现代化建设发展的法律。

2014年4月24日，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》，新法已经于2015年1月1日施行，新增加了“按日处罚”的制度，规定了行政拘留的处罚措施，同时严格惩罚地方监管部门存在的“保护伞”行为。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》于1996年4月1日起生效实行。

它是我国防治固体废物污染环境的第一部专项法律，该法的颁布填补了中国环境保护法律体系的一个空白，为防治固体废物污染环境提供了基本法律依据。

该防治法规定“从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证”。

《中华人民共和国可再生能源法》于2006年1月1日起施行。

该法的实施有效地促进了可再生能源的开发利用，增加了能源供应渠道，并且改善了能源结构。

该法明确我国将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，指出国家鼓励和支持可再生能源并网发电，实行可再生能源发电全额保障性收购制度。

《中华人民共和国循环经济促进法》于2009年1月1日起实施。

该法对生产、流通和消费等过程中的减量化、资源化再利用活动和以生产者为主的责任延伸制度等方面进行了规定。

特别是第三十六条明确对工业废物的资源化利用作出了规定：

“企业对生产过程中产生的废物不具备综合利用条件的，应当提供给具备条件的生产经营者进行综合利用”。

2011年12月25日，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，强调要加大工业固体废物污染防治力度，完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等大宗工业固体废物的污染防治，到2015年，工业固体废物综合利用率达到72%。

推行生产者责任延伸制度，规范废弃电器电子产品的回收处理活动，建设废旧物品回收体系和集中加工处理园区，推进资源综合利用。

此外，其他与废弃资源综合利用业相关的行政法规和部门规章如下表所示：

二、行业现状

1、废弃资源综合利用行业

废弃资源综合利用行业主要包括两大类：

一是资源综合利用，主要为共伴生矿的综合利用和产业废弃物的综合利用；二是再生资源利用，主要为再制造和再生资源的回收利用。

公司重点推进的业务是：

从工业废弃物和尾矿、低品位矿中清洁高效地提炼有价金属，属于上述资源综合利用大类。

我国当前的资源综合利用行业呈现两大特点：

（1）行业快速发展，但综合利用率低于世界平均水平

根据国家发改委发布的《中国资源综合利用年度报告（2012）》，我国在矿产资源综合利用方面，全国约1/3的共伴生矿产资源实现综合开发。

有色金属矿的45种共伴生组分中，有33种得到综合利用。

再生资源回收利用方面，主要品种再生资源回收总量达165亿吨，回收总值达57639亿元，部分城市主要品种再生资源回收率提高到70%，废钢铁、废铜、废铝、废铅利用量分别占当年产量的13%、50%、23%和42%。

全国从事再生资源回收利用企业10万余家，各类回收网点30万个，从业人员1800多万人。

目前，我国有色金属矿产资源综合利用率为60%，与发达国家相比低10-15个百分点。

在美国、日本和德国等国家，再生铝、再生铜产量均已超过原生铝和原生铜，而我国再生铜、再生铝产量分别为铜、铝产量的232%、229%，分别低于世界平均值884个百分点和943个百分点。

（2）国内回收体系欠缺，原料依赖进口

现阶段，我国有色金属再生资源回收体系尚不够完善，法制约束力度有限，贵金属供应能力不能够得到保证。

我国再生金属大部分的原料目前还需从国外进口，部分国内再生金属产量、回收量、进口量如下表所示：

（3）国家相关政策确定的资源综合利用重点领域

①矿产资源综合利用

重点开发加压浸出、生物冶金、矿浆电解技术，提高从复杂难处理的金属共生矿和有色金属尾矿中提取铜、镍等我国紧缺矿产资源的综合利用水平；加强中低品位铁矿、高磷铁矿、硼镁铁矿、锡铁矿等复杂共伴生黑色矿产资源开发利用和高效采选；推进煤系油母页岩等资源开发利用，提高页岩气和煤层气综合开发利用水平，发展油母页岩、油砂综合利用及高岭土、铝矾土等共伴生非金属矿产资源的综合利用和深加工。

②固体废物综合利用

加强煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏、磷石膏、化工废渣、冶炼废渣等大宗工业固体废物的综合利用，研究完善高铝粉煤灰提取氧化铝技术，推广大掺量工业固体废物生产建材产品。

研发和推广废旧沥青混合料、建筑废物混杂料再生利用技术装备。

推广建筑废物分类设备及生产道路结构层材料、人行道透水材料、市政设施复合材料等技术。

（4）发展目标

为了指导和推动循环经济加快发展、实现“十二五”规划纲要提出的资源产出率提高15%的目标，国家编制了《循环经济发展战略及近期行动计划》。

该行动计划指出，到“十二五”末的目标是：

主要资源产出率比“十一五”末提高15%，资源循环利用产业总产值达到18万亿元。

在工业领域，全面推行循环型生产方式，实施清洁生产，促进源头减量；推进企业间、行业间、产业间共生耦合，形成循环链接的产业体系；鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。

到2015年，单位工业增加值能耗、用水量分别比2010年降低21%、30%，工业固体废物综合利用率达到72%，50%以上的国家级园区和30%以上的省级园区实施了循环化改造。

2、工业固体废物综合利用行业概述

大宗工业固体废物综合利用是节能环保战略性新兴产业的重要组成部分，是为工业又好又快发展提供资源保障的重要途径，也是解决大宗工业固体废物不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。

大宗工业固体废物综合利用是当前实现工业转型升级的重要举措，更是确保我国工业可持续发展的一项长远的战略方针。

（1）现状

①综合利用规模稳步扩大

各类大宗工业固体废物综合利用量和综合利用率均有显著提高，其中尾矿、工业副产石膏、赤泥的综合利用率快速增长，冶炼渣和工业副产石膏综合利用率大幅提高，大宗工业固体废物综合利用开始走上了规模化发展道路。

“十一五”期末，我国大宗工业固体废物综合利用量达到11亿吨，比“十五”期末增长56亿吨；综合利用率达到40%，比“十五”末提高7个百分点；从事大宗工业固体废物综合利用的企业超过15,000家，产值达到3,000亿元，从业人员达200万人以上。

②技术装备水平有所提高

开发了一批用量大、成本低、经济效益好的综合利用技术与装备。

高铝粉煤灰提取氧化铝多联产技术、磷石膏生产硫酸联产水泥技术、尾矿生产加气混凝土技术等1,000多项技术获得国家发明专利授权；尾矿高强结构材料技术、拜耳法赤泥深度选铁技术等一批重大共性关键技术已在中试、工业试验或实际工程上取得重大突破；一批综合利用先进适用技术得到推广应用，高压立磨等部分大型成套设备制造实现国产化，并达到国际先进水平。

③综合利用效益显著

大宗工业固体废物综合利用已经成为企业调整发展思路、改善环境面貌、减少矿山资源开采、增加就业机会和培育新的经济增长点的重要途径，更是煤炭、钢铁、矿产资源等行业发展接续产业的重点。

“十一五”期间，我国共利用大宗工业固体废物36亿吨，实现产值过万亿元，新增就业岗位40万个，减少土地占用超过18万亩，初步形成经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（2）发展目标

《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》提出，到2015年，大宗工业固体废物综合利用量达到16亿吨，综合利用率达到50%，年产值5,000亿元，提供就业岗位250万个。

“十二五”期间，大宗工业固体废物综合利用量达到70亿吨，减少土地占用35万亩，有效缓解生态环境的恶化趋势。

合理确定大宗工业固体废物综合利用率的目标，计划完成《工业转型升级规划（2011-2015年）》中“工业固体废物综合利用率72%”的目标。

3、金属镍铜行业概览

（1）金属镍行业

2014年镍价的持续走高不仅与供给方面因素相关，还与需求方面因素有关。

从供给角度来说，有色金属供给过剩的局面或被扭转。

世界金属统计局（WBMS）在2014年2月19号公布的报告显示，2013年全球镍市供应过剩197万吨。

但由于印尼金属原矿出口禁令，几乎可瞬间改变镍市供应过剩状况。

而中国镍资源对外依存度较大，2013年1月-10月，中国68%铝土矿、55%镍矿来自印尼。

因此，印尼一旦实施矿物原料出口禁令，将对中国相关行业产生较大影响，尤其是镍铁合金的供应。

从需求角度来说，受金融危机余温影响，全球经济回转态势缓慢，中国制造业在2011年后疲态明显。

但日前我国制造业已开始小幅增长，同时，受金融危机影响最严重的出口业务也开始随着全球经济回暖而有所好转，特别是与镍需求量息息相关的不锈钢行业。

国际货币基金组织（IMF）数据显示，2014年中国不锈钢出口量仍呈增加趋势，全年出口量保持在270万~300万吨。

随着美国和欧盟经济复苏前景良好，特别是美国经济未来增速，外围经济前景良好将在一定程度上带动不锈钢的需求。

此外，有色金属冶炼业效率受技术水平影响较大。

我国镍钴工业从2012年开始进行产业调整以应对新的经济形势，一批能耗高、污染大的生产能力永久性关闭。

目前钴镍冶炼行业的集中度较高，市场由产能较大、有技术和规模优势的龙头企业占据。

（2）金属铜行业

从全球视角来看，铜终端消费主要集中在设备制造和房屋建筑两个领域，两者占铜消费85%，剩余15%应用于电子电力领域。

而按照消费经济体来看，中国大陆、欧洲、美国、日本、韩国、中国台湾是主要的用铜大户，这些经济体总计占到铜消费的80%左右。

目前中国是全球头号铜消费国，铜消费量占全球的40%。

就我国而言，城市化进程、农网改制以及仍有部分偏远乡村未通电的现状对电力电缆提出了较高的需求。

电网投资大幅推动铜的消费，平均电网每投资1亿元将会消耗精炼铜880吨。

2015年前，电网投资都将保持较快增长。

2015年，国家电网公司计划投资4202亿元用于电网建设，较2014年实际投资额3855亿元同比增幅9%。

自由港麦克莫伦铜金公司在2014年3月称，中国铜消费量在接下来将增长逾十年时间，虽然可能出现一些乱流，经济增长也可能放缓，需求仍会保持强劲，预计即使中国国内生产总值（GDP）增速放慢至3-4%，中国的进口量仍将强劲，此外，美国及欧洲经济复苏也将支撑铜消费。

长期看来，铜市的供需趋于平衡，因此未来铜价走势将维持稳定。

三、行业市场规模

2014年，我国废弃资源综合利用业实现产品销售收入367518亿元，较2013年增长1003%。

下图展现了自2003年至2014年每年废弃资源综合利用业主营业务收入情况，从中可以看到主营业务收入从2003年开始呈现指数级增长。

下图展示了全国不同省份2014年全年废弃资源综合利用主营业务收入的情况。

广东省、安徽省、浙江省、江苏省和天津排在前5位，这五个地区相加的全年废弃资源综合利用主营业务收入占到了6425%。

西恩科技的全资子公司西恩新材现在安徽省池州市建厂运营，具有一定的行业地位。

同时，我们可以看到，安徽省在2002年以后危险废物综合利用率逐渐提高。

从危险废物综合利用率这张图可以看到，安徽周边的江苏、浙江也是中国固体废弃物较多的省份，并且江浙沪皖四省近年来一方面由于经济发展固体废弃物产生量日益增大，另一方面由于固废处置设施发展相对缓慢，致使四省的废弃物综合利用率从2000年开始逐步下降，总体来看西恩新材面对的市场未来有较大的技术上升空间和市场空间。

四、行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

目前，我国正处于工业化、城市化快速发展阶段，资源环境意识逐步增强。

此外，我国矿产资源和能源对外依存度较高，加之国内环境污染形势依然严峻，急需通过发展循环经济，实现废物的资源化利用、变废为宝，在提取固体废弃物中金属的同时，将固体废物高效利用，不向环境增加新的废弃物压力。

废弃资源综合利用业具有较好的发展前景。

根据《“十二五”资源综合利用指导意见》，到“十二五”期末，我国废弃资源综合利用业的发展规划如下：

（1）总体发展目标

到2015年，我国矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率提高至40%和45%，大宗固体废物综合利用率达到50%，工业固体废物综合利用率达到72%，主要再生资源回收利用率提高至70%，再生铜、铝、铅占当年总产量的比例分别达到40%、30%、40%。

到“十二五”末，我国资源综合利用产值将达到2万亿元，就业人数超过2500万人，减少耕地占用20万亩。

资源综合利用政策措施进一步完善，技术装备水平显著提升，综合利用企业竞争力普遍提高，产品市场份额逐步扩大，产业发展长效机制基本形成。

（2）重点领域资源综合利用潜力分析

①尾矿

是我国产生量最大的固体废物，累计堆存量超过120亿吨，不仅占用土地、污染环境，而且浪费资源、存在安全隐患。

据推算，若大力开展尾矿的再选工作，将可能从尾矿中回收21亿吨铁、300吨黄金、200万吨铜。

2015年全国尾矿产生量将超过13亿吨，综合利用量将超过26亿吨，尾矿综合利用率将达到20%。

主要利用方向是尾矿再选、制作建材、生产水泥，预计实现产值将超过2000亿元。

②再生资源

在未来市场格局中，再生资源的小、散、乱、低层次高污染处理利用模式将被逐渐淘汰，以城市矿产基地或再生资源回收利用加工园区为平台，构建先进完整的回收体系，实现高效精细拆解、自动化处理、高值化利用的整体解决方案将成为产业的主流模式和国家政策的鼓励方向。

③再生有色金属

已经成为了有色金属产业的有效补充，2011年我国再生铜、再生铝、再生铅三大主要再生有色金属产量已经占到十种主要有色金属总量的四分之一。

到2015年，主要再生有色金属产量达到1200万吨，可减少近10亿吨的矿产资源开采。

（3）科技创新和技术装备升级潜力

“十一五”期间，国家科技项目对产业技术进步方面做出了巨大贡献。

国家科技支撑计划在资源、环境领域共立项127项，国拨专项经费326亿元，一大批资源综合利用技术得到了开发和产业化应用。

其中，高铝粉煤灰生产氧化铝联产活性硅酸钙技术已经实现产业化，高铝粉煤灰年产14万吨铝硅钛合金示范项目已投产；巨型工程轮胎再制造技术和相关产品已经在新加坡、韩国、印度尼西亚以及上海、宁波、深圳等近20家港口、50余家集装箱公司得到应用，该成果可节省橡胶70%~85%，节约能源70%~80%，费用可节省50%以上；脱硫石膏改良盐碱地技术在黄河河套地区进行了大面积的示范推广，充分利用了大量堆积的脱硫石膏，累积改良盐碱地50万亩；生物柴油技术解决了我国传统生物柴油生产从间歇法转向连续法生产的多项关键技术，油脂一次转化率从96%提高到99%，建成年产5万吨生物柴油示范生产线和年产200吨甘油提纯中试线。

“十二五”期间，工业固废、再生资源等量大面广和污染严重的废弃物成分深度提取非常规反应技术、废旧金属短流程绿色分离技术、废弃物资源化生态产品设计方法与工具、预处理专用技术和装备开发将成为研发重点。

尾矿金属梯级提取和制备高强度结构材料技术、高铝粉煤灰低能耗提取氧化铝技术、赤泥低成本脱碱和规模化利用技术、废铜废铝保级再生利用技术、废旧纤维识别分选与深加工技术、大功率废旧发动机再制造技术、生物质废物燃气利用技术等的进一步研发和产业化应用，将充分提高资源综合利用的技术水平，推进装备升级，有助于实现企业更大的经济效益。

除此之外，业界知名机构EBJ曾将环保行业发展分为4个阶段：

市场起步阶段、快速发展期、监管规范阶段以及成熟稳定期。

中国现在处于第二阶段，即快速发展期。

目前中国环保业的主要驱动因素有重工业化、城市化和高污染引发的环保需求。

2、行业发展趋势

（1）政府投资和支持力度持续加大，驱动废弃资源综合利用业进入黄金时期

从历史看来，西方发达国家走过了“先污染、后治理”的长期历程。

我国的环境问题与西方工业发达国家70年代类似，高排放、高耗能和高污染的粗放型经济增长模式给资源和环境都带来了巨大压力，转型成为资源节约型和环境友好型的经济增长模式已成为我国经济在未来继续保持高速增长的必由之路。

因此，我国政府对环保行业的投入不断加大，从2002年起出现明显加速，环保投入占GDP的比重从2001年的101%攀升到2010年的160%。

“十二五”期间，我国环保行业的政府扶持力度将持续向好。

国家环保部中国环境规划院预测，2011-2015年，我国对环保行业的投资规模有望达到31,000亿元，较“十一五”期间15,400亿元的投资额上升10130%。

鉴于固体废物对环境影响的迟缓性，固废处理行业的发展一般迟于废气和污水治理3-5年。

目前，我国的固废处理行业还处于发展初期，固废处理投资仅占环保行业整体投入的1370%。

在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。

随着固体废物对环境影响的逐步显现，我国的固废处理行业将紧随污水和废气治理产业之后步入高速发展期，年均增长率有望达到30%，迎来黄金十年。

（2）逐步健全的法律法规和科学的政策引导，规范废弃资源综合利用业的市场秩序

随着我国环境形势的日益严峻，国家产业政策多年来持续加大对废弃资源综合利用业的支持力度和政策倾斜度。

废弃资源综合利用业法律法规和规章制度的建设也取得了重大成就。

近年来，国家和各省地方政府先后制定或修改了一批环境保护和废弃资源处理的法律法规，日趋完善健全的法律体系为废弃资源综合利用业的发展创造了一个有序的市场环境。

如《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国可再生能源法》及《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等。

（3）技术的不断进步与创新，推动废弃资源综合利用业的发展

以往由于传统技术的局限性，废物的处理净化成本高，回收再利用价值低，难以达到净化或回收利用的目的，污染治理创造的直接经济价值较少，因而人们对环境保护的理解也多局限于公益事业。

随着环境技术的不断创新与进步，环境保护从单纯的废物末端治理扩展为防治污染与资源高效利用一体化的全过程控制模式。

我国已有能力逐步采用先进的综合技术或系统集成技术，可以大幅度减少甚至消除污染及其造成的损失，并且创造可观的绿色效益和经济价值。

五、行业竞争格局

1、竞争格局概述

（1）龙头企业具有规模优势，普遍企业规模小

现阶段，专业从事大宗工业固体废物综合利用的企业以中小型为主，原因是大宗工业固体废物综合利用与上游企业的主营业务关联度低，受重视程度不够，平均产值不到2000万元，且缺乏具有较强市场竞争力的跨区域、跨省份的大型专业化企业集团。

总体而言，企业资源整合能力差，无法获得明显的规模效益。

目前行业的行业龙头企业，如处理危险废物的九龙电力，其催化剂年产能12万立方米，脱硫脱硝特许经营规模超1600万千瓦，公司2012年产值12亿元。

而处理工业固废及废旧电池回收利用的格林美，2012年处理废弃电池、钴镍钨废料、废弃电器电子产品类、废五金、废塑料等“城市矿产”资源共3252万吨，年销售额达到1418亿元。

东江环保则凭借其在全国各地（广州、北京、河北、湖南、云南、江苏、山东、重庆）的广泛业务网络