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污水处理行业分析报告

2017年污水处理行业分析报告

2018年1月

目录

一、行业管理............................................................................................4

1、行业主管部门及监管体系................................................................................4

2、行业主要法律法规及政策................................................................................5

二、行业发展概况....................................................................................6

1、污水处理行业定义............................................................................................6

2、行业规模............................................................................................................8

三、影响行业发展的因素......................................................................13

1、有利因素..........................................................................................................13

（1）日益增强的环保意识...............................................................................................13

（2）国家产业政策支持...................................................................................................14

（3）水处理技术的不断进步...........................................................................................14

2、不利因素..........................................................................................................15

（1）市场竞争规范化程度较低.......................................................................................15

（2）产业规模偏小，自主创新能力待提升...................................................................15

四、上下游行业情况..............................................................................15

1、上游供应商分析..............................................................................................16

2、下游客户分析..................................................................................................16

五、行业壁垒..........................................................................................16

1、技术壁垒..........................................................................................................16

2、客户壁垒..........................................................................................................17

3、资金壁垒..........................................................................................................17

六、行业竞争情况..................................................................................18

1、凌志环保股份有限公司..................................................................................18

2、浙江达人环保科技股份有限公司..................................................................18

3、江苏一环集团有限公司..................................................................................18

4、江苏金山环保工程集团有限公司..................................................................18

5、安徽国祯环保技能科技股份有限公司..........................................................19

七、行业风险特征..................................................................................19

1、政策风险..........................................................................................................19

2、市场竞争风险..................................................................................................19

3、技术革新风险..................................................................................................20

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体系

污水处理行业的政府主管部门为环境保护部。

环境保护部主要职责为：

负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作等。

除主管部门外，住房和城乡建设部、水利部、发展和改革委员会等政府部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。

主要职能见下表：

行业协会为中国环境保护产业协会，该协会为环保行业的自律性组织，主要职责为：

参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业单位提供技术、设备、

市场信息，组织合作交流活动等。

中国环保产业协会下设水污染治理委员会，是水污染治理领域的全国性行业组织，是中国环境保护产业协会在水污染治理领域的专门机构，其主要专业范围包括，工业废水污染治理、城市污水污染治理、河湖水体污染治理、污废水再利用、工业节水与用水、水质净化与水体保护等。

2、行业主要法律法规及政策

本行业所涉及的法律法规及产业政策具体如下：

二、行业发展概况

1、污水处理行业定义

污水处理（wastewatertreatment）指为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。

污水处理过程主要为通过各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。

污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。

生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等。

而生活污水就是日常生活产生的污水，是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：

①漂浮和悬浮的大小固体颗粒；②胶状和凝胶状扩散物；③纯溶液。

污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，

主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业，如下图所示：

目前，我国污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。

我国的污水处理行业经历了从工业废水处理到生活污水处理、从行业重视到国家重视再到全民重视的过程。

我国污水处理行业生产开始于20世纪70年代后期，当时国内污水处理设备产品的标准化、系列化、体系化水平很低，成形的产品较少。

进入20世纪90年代以来，随着国家工业化进程的推进和国家工业水平的提高，我国污水处理企业也对自身进行了技术改造，提高了制造能力和制造水平，城市污水处理专用设备和与之配套的通用设备生产水平都有了很大提高。

经过多年的发展，目前我国城市污水处理的全部或主要设备均可实现国产化，并且拥有自主设计污水处理系统的能力。

在污水处理设备方面，国产的微孔曝气器、高强度曝气机、带式压滤机、各类格栅除污机、刮泥机、刮砂机、曝气转刷、曝气鼓风机、大型污水泵、潜

水电泵等已基本上能够适应国内市场需求，甚至部分产品出口国外。

2、行业规模

终端客户主要为拥有污水处理需求的各行各业，涉及的行业包括油田、钢铁、水泥、制药、热电、热力、医疗、食品、印染等。

近年来，随着国内工业化和城镇化进程的持续投入、国家对环保行业监管的不断重视和国内水资源匮乏及污染的加重等因素带动了本行业的需求。

水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、不可替代的宝贵资源，也是实现经济社会可持续发展的重要保证。

我国是一个人均水资源匮乏的国家，被列为世界上十三个贫水国之一。

2015年全年水资源总量28,306亿立方米，全年平均降水量644毫米。

2015年我国用水总量为6,180亿立方米，需求较上年同期增长1.4%。

2004-2015年我国水资源总量变动趋势图

同时，随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响，而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。

另一方面，工业化和城镇化的推进也使得我国污水排放量逐年增加，我国在年/污水处理能上也承载着相当大的压力。

以上原因导致我国政府对水污染处理行业加大了监管和投资力度，进入2015年，我国已有多项涉及污水处理的法规政策开始实施。

2015年1月1日起新环保法实施。

新环保法是中国现行法律中最严格的一部专业领域行政法，明确了政府、企业和公众各方面在环保方面的责任和义务，并加大对违法排污的处罚力度，规定了一系列强制性处罚措施。

同年1月5日，《污水处理费征收使用管理办法》发布，正式将污泥处理处置费用纳入污水处理费中；1月26日，国家发改委、财政部、住建部三部委联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题通知》，2016年底前，城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元。

2015年4月16日，国务院正式对外发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。

到2020年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元。

国家对污水处理行业的重视，也直接推动了行业的发展速度，截至2015年底，全国城市污水处理能力已经达到1.4亿立方米/日，全年累计处理污水量达到410.3亿立方米，全国城市污水处理率达到

91.97%。

2005-2015年我国污水处理厂处理能力

在工业废水治理上，“水十条”政策将强力推动工业废水污染治理。

新一轮的污水环保领域投资热潮将启动也使得行业迎来黄金发展期。

2014-2018运营市场潜在规模4,932亿元，其中2014-2015年市场规模1,697亿元。

2004-2012年，工业废水运行费用从245亿增加至668亿，年均复合增长率为13.4%。

预计2014-2018年运营市场增速为10%，由此测算2014-2018年工业废水运营市场潜在规模为4,932亿元，年均986亿元，其中2014年和2015年分别为808亿元和889亿元。

目前我国工业污染治理设施的社会化运营比例仅有5%左右，若2014-2018年第三方运营的比例年增加5个百分点，测算期间市场规模将合计达1,033亿元。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）日益增强的环保意识

随着我国城镇化和工业化进度的加快，财政收入和国家实力不断提高的同时我国政府对环境保护的意识和要求也与日俱增，“国十条”的发布标志着我国环境保护严格程度已到达前所未有的高度。

从微观层面看，我国居民环保意识也逐渐加强，饮水健康成为社会焦点问题，改善水质的要求越来越迫切，在社会大众的监督下，企业的违规排污成本加大，也使得企业严格遵守国家有关环境保护法律法规的意识逐渐提高。

国家政府和公众日益增长的环保意识有效推动企业的环保投资，促进污水处理行业的健康有序发展。

（2）国家产业政策支持

近年来，国家对环境保护的重视程度不断提高，国家在水资源的保护方面出台了一系列的法律法规，包括《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治实施细则》等，这些法律法规的颁布确保了我国污水处理行业的健康有序发展。

与此同时，我国还针对工业用水、废污水治理等方面制定了诸如《国家环境保护“十三五”规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》、《水污染防治行动计划》等政策和规定，并在财政、税收方面给予污水处理行业一定的支持力度。

完善的法律法规和财政、税收方面的政策倾斜给污水处理行业提供了广阔的市场发展空间。

（3）水处理技术的不断进步

近十年来，随着我国对水资源保护的重视，工业水处理技术在物理、化学和生物处理方面取得了全面的进步。

技术的进步使得原来相对复杂的水处理工艺变得简单，从而大幅降低了水污染治理设施的投资成本和运营成本，对水污染治理行业的良性发展起到正面的推动作用。

2、不利因素

（1）市场竞争规范化程度较低

水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，市场化程度较高，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发无序竞争；但在市政废污水处理领域，其行业保护、地方保护仍然存在，市场的规范化程度依然不足。

企业之间良性的竞争市场机制尚未完全形成。

（2）产业规模偏小，自主创新能力待提升

目前中国大部分污水处理设备企业还属于中小企业，高风险、高投入、高成长性的典型特征。

企业规模小，导致技术储备和研发投入不足，企业作为创新主体的作用未得到充分的发挥，自主创新和高附加值的产品比重偏低。

四、上下游行业情况

1、上游供应商分析

水污染治理行业的上游主要为污水治理设备原材料供应商及土建工程建筑商，主要包括：

鼓风机、泵、管件、阀门等通用设备材料制造商以及加药装置、布水器、仪表仪器等专用设备材料制造商和生物、化学药剂等药剂生产商；涉及土建工程的污水治理项目的上游企业还包括水泥、沙石、钢材等土建材料提供商或工程建设承包商。

上游行业竞争相对充分、产品替代性较强，因此不存在对上游少数厂家严重依赖的情况。

2、下游客户分析

水污染治理行业的下游企业主要是具有污水处理需求的企事业单位，主要包括：

建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。

下游行业的客户数量、所处行业的周期性、污水排放规模、排放标准、污水处理设施投资意愿、污水处理定价政策等因素决定了污水处理设备及污水处理项目的需求量。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

污水处理系统建设涵盖了规划、设计、采购、施工、安装、调试、设施维护、系统运营等多种工作，因项目环境、水污染成分、排量等差异较大，每项新建工程都是一次技术应用改进与创新，技术含量高、

集成难度大；尤其是炼焦、化工、制药等行业内的企业，其技术难度较大、进入门槛较高。

以上污水处理技术需经过长时间的项目工程施工和企业技术研发及业务经验总结才能掌握，因此对新进入者形成了较高的壁垒。

2、客户壁垒

污水处理由于行业特性对水处理的稳定性有很高的要求，如工业废水领域，企业对安全稳定生产有严格的质量要求；在生活污水处理领域，由于污水处理规模大，出水直接进入江、河水域，对周围的居民生活饮食上影响巨大，因此不但在稳定性上有保障外，在水处理后的水质上也有严苛的技术参数要求。

因此客户在选择污水处理行业时，对企业选择上更加倾向于选择经验更加丰富、有优质历史业绩、市场口碑良好的企业进行合作以降低风险。

对于新入企业而言，由于缺乏过往业绩的支持，在竞争中处于劣势。

3、资金壁垒

环保专业承包、环保设备制造、环保设施运营维护为一体的综合水处理环保业务，由于涉及到工程的设计、承包等工程事项，因此总承包商对采购商、分包商结算与客户对总承包商结算的时点和比例不同将导致总承包商常需要垫付大量营运资金。

大量的资金投入对新入竞争者造成了资金壁垒。

六、行业竞争情况

目前除首创股份、重庆水务、巴安水务、中电环保等少数几家央企和上市公司外其他多以中小民营企业为主，具有行业集中度低，企业多而分散的特点。

由于水处理行业发展潜力巨大，跨国企业、央企等开始越来越多的进入该行业，为水处理行业带来了更多的资本、技术，同时也进一步加剧了市场的竞争。

1、凌志环保股份有限公司

公司成立于1998年，主营业务为：

污水处理成套设备的研发、生产及销售和污水处理工程的承包、建设与托管运营等。

2、浙江达人环保科技股份有限公司

公司成立于2009年，主要业务范围为：

环保工程设计、施工，环保设备安装及调试，环保技术和产品的研发。

3、江苏一环集团有限公司

公司成立于1976年，主要经营环保类科技产品的研究和开发设计，技术咨询服务，市政通用工程施工，机电设备安装等业务。

4、江苏金山环保工程集团有限公司

公司成立于2003年，是一家集环保技术研发，工程设计，环保设备制造、安装、调试，环保新材料研发和生产，环保工程总包和运营于一体的大型水处理综合性集团公司。

5、安徽国祯环保技能科技股份有限公司

公司成立于1994年，是生活污水处理行业综合解决方案提供商，在市政及工业废水处理、固体废弃物处理等方面具有一定的设计经验和业绩。

七、行业风险特征

1、政策风险

污水处理行业对国家政策敏感性很强，往往政策的导向能很大程度上影响行业的市场规模和发展。

近年来，政府出台了一系列支持环保行业的政策法规和鼓励政策，使得污水处理行业迎来了广阔发展空间，但如未来国家相关产业政策的调整可能会对行业发展带来负面影响。

2、市场竞争风险

我国政府对环保行业的重视和国民对环境保护要求的提高，给环保污水处理行业带来了极大的市场空间。

与日俱增的行业体量也吸引了众多资金投入到环保行业中。

资金的投入一方面推动了技术和市场发展，另一方面也带来了竞争，未来如众多大型国企及国外跨国环保企业进入市场将给国内环保公司带来日趋激烈的市场竞争风险。

3、技术革新风险

水处理行业属于技术密集型产业，具有较高的技术门槛，水处理过程中采用的设备大多为非标设备，各从事水处理业务的企业都在大力研发自有处理技术及相应设备。

由于水处理行业拥有巨大的发展空间，吸引越来越多的企业从事相关业务，加剧了市场竞争并缩短了技术更新周期。

因此，企业需准确把握行业趋势及市场需求，持续不断进行新产品研发、改进生产工艺、提升产品性能。

如果企业无法紧跟行业及市场发展趋势，不能在水处理技术、处理效率、处理能力及效果上继续保持竞争优势，则可能对未来经营业绩产生不利影响。