用友TurboCRMEAIU8安装及使用简要说明.docx

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用友TurboCRMEAIU8安装及使用简要说明

用友TurboEAI与U8适配器安装及使用说明

基于TurboCRM6.1环境

一、安装及部署：

1、安装TurboCRMEAI

2、在U8的数据库服务器及客户端执行KB-U872-1111-090331-TurboCRM.msi，该安装包执行如下动作，如果没有安装包，请手工执行：

a）在U8数据库服务器中，每一个UFMeta库中执行“Update_UFMeta.sql”脚本

b）在U8数据库服务器中，每一个UFData库中执行“Update_UFData.sql”脚本

c）拷贝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFT\EAI目录下，并使用C:

\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。

d）拷贝MultiLangPkg.dll文件到U8SOFT\ufcomsql目录下，并使用C:

\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。

3、重启计算机。

4、配置U8EAI。

打开Windows菜单，“用友ERP-U872/企业集成应用（EAI）/U8EAI接口设置”，如下图配置

二、配置适配器：

1、安装TurboCRMEAI完成之后，会在KEY中“客户化平台”菜单下增加一个“ERP-U8适配器”的菜单。

2、点击“ERP-U8适配器”菜单进入，会显示适配器界面，如下图所示。

如果未出现“设置”、“启动后台任务（导入）”、“导入”、“导出”、“日志”等工具栏，那么请先获取TurboCRMEAI的授权。

3、点击“设置”，对U8适配器进行设置：

i.系统编码：

填写在U8EAI中注册的编码

ii.连接类型：

a）远程HTTP方式：

如果U8与CRM不在同一台机器，但是在同一个局域网中，请选择这种方式，并填写U8EAIWebService网址。

iii.U8EAIWebService网址：

如U8所使用Internet信息服务（IIS）为http:

//localhost:

8081，那么U8EAI的WebService网址即为：

http:

//localhost:

8081/u8eai/import.asp

三、数据对应原则：

1、在TurboCRM中，与U8存在数据交换的对象，使用识别码字段作为与U8对应的唯一标识。

如员工，CRM中的员工“侯雪晴”与U8中的员工“侯雪晴”的对应关系是，CRM中员工“侯雪晴”的识别码字段值，为U8中的员工“侯雪晴”的员工编码。

2、所有从U8导入CRM的数据，其识别码上会自动填写U8数据的编码（或数据库中的唯一标示）。

3、所有需要从CRM导入到U8的数据，如客户、订单，其识别码必须填写，并作为U8的编码传入U8系统。

四、部门档案（手工处理）：

1、在TurboCRM中，需要手工将U8部门档案中的末级部门与CRM中的部门对应，即将U8部门编码，填写到CRM相应部门的识别码上。

2、系统在导入其他对象时，如导入客户档案，客户的部门默认为其负责员工的部门，如果不存在负责员工，则默认为创建者的所在部门。

五、员工档案：

（从U8导入CRM）

1、在导入员工档案之前，需保证部门做了识别码对应。

2、用户使用适配器第一次导入员工，为导入所有U8系统的员工。

之后再导入员工，为U8系统增加或修改的员工。

3、对于U8系统删除的员工，CRM中不做处理。

4、用户如选择“全部导入”选项，可以重新全部导入员工。

六、客户分类：

（从U8导入CRM）

1、U8中，每一个客户档案都需要有一个客户分类，因此如果在项目实施方案中，客户档案是由CRM导出到U8，那么就需要先将U8的客户分类导入CRM。

2、首先在“客户化平台/自定义字段/客户”菜单中，使用客户的自定义属性功能，建立一个枚举方式（单选框、下拉框）的自定义属性。

3、在适配器对应的客户分类处，通过编辑操作选择出该自定义属性。

4、导入客户分类编码、名称，作为客户上该自定义属性的枚举值。

5、在客户的编辑、查看页面配置中，将该属性配置出来，并作为必输项处理。

6、如果在项目实施方案中，客户档案不需要导入U8，那么不需要做以上操作。

七、存货分类：

（从U8导入CRM）

1、处理方式同客户分类，如果在CRM中不需要体现U8的存货分类，那么可以不做该操作。

2、对应的自定义属性在“客户化平台/自定义字段/产品”菜单中建立。

八、结算方式：

（从U8导入CRM）

1、U8的结算方式，对应CRM收款对象中的“收款方式”

2、导入结算方式编码、名称，作为该收款上“收款方式”的枚举值。

九、销售类型：

（从U8导入CRM）

1、处理方式同客户分类，如果订单不需要从CRM导入U8，那么可以不做该操作。

2、对应的自定义属性在“客户化平台/自定义字段/订单”菜单中建立。

十、币种：

（从U8导入CRM）

1、CRM币种的识别码，存储U8币种档案的名称。

十一、主计量单位：

（从U8导入CRM）

1、按照U8计量单位的对应关系，无换算率和固定换算率的计量单位分组中，主计量单位对应CRM中的基本计量单位，辅计量单位对应CRM中的派生计量单位，在相应的计量单位的识别码上填写U8计量单位的编码。

2、在适配器中，只导入U8的主计量单位，用户可根据对应关系，手工建立U8与CRM的主辅计量单位。

十二、存货档案：

（从U8导入CRM）

1、导入存货之前，可以先导入“存货分类”。

2、导入存货之前，需要已经导入了“员工”、“币种”、“计量单位”。

3、在产品的导入字段设置中，“类型ID”设置了默认值，用户也可以选择CRM系统中其它的产品类型作为U8导入产品的产品类型。

4、在产品的导入字段设置中，“产品类别ID”设置了默认值，用户也可以选择CRM系统中其它的产品类别作为U8导入产品的产品类别。

十三、客户档案：

（从U8导入CRM）

1、在导入客户之前，先导入了“客户分类”

2、在导入客户之前，需要已经导入了“员工”。

3、在客户的导入字段设置中，“类型ID”设置了默认值，用户也可以选择CRM系统中其它客户类型作为U8导入客户的客户类型。

十四、销售订单：

（从U8导入CRM）

1、导入销售订单之前，需要首先导入“客户”、“存货”

2、在订单的导入字段设置中，“类型ID”设置了默认值，用户也可以选择CRM系统中其它订单类型作为U8导入订单的订单类型。

3、在订单的导入字段设置中，“价格表”设置默认值为“标准价格表”，用户也可以选择CRM系统其它价格表作为U8导入订单的价格表。

4、如果默认不是标准价格表，那么需要手工将U8导入存货（产品）选入该价格表中。

十五、销售发票：

（从U8导入CRM）

1、导入销售发票之前，需要首先导入“客户”、“存货”、“销售订单”。

2、在发票的导入字段设置中，“类型ID”设置了默认值，用户也可以选择CRM系统中其它发票类型作为U8导入发票的发票类型。

3、导入销售发票为与销售订单有关联的销售发票。

十六、出库单：

（从U8导入CRM）

1、导入出库单之前，需要首先导入“客户”、“存货”、“销售订单”

2、导入出库单为销售订单有管理的出库单，CRM对应对象名称为“交付”。

十七、收款数据：

（从U8导入CRM）

1、导入收款之前，需要首先导入“客户”、“存货”、“销售订单”

2、导入收款数据为，通过与销售订单有管理的销售发票核销或者现结的数据。

十八、客户：

（从CRM导入U8）

1、导入U8的客户，需要填写与U8客户分类对应的CRM中的枚举属性值。

2、实时接口：

在CRM中，新增、修改、删除客户，如果该客户上填写了识别码，则会同时对U8系统中的客户做新增、修改、删除操作，如果同步到U8的操作不成功，会给出错误提示信息，数据处理回滚。

3、非实时接口：

可以在适配器中做导入U8的操作，默认为全部导入，即导入CRM中所有填写了识别码，且不是从U8导入进来的数据。

如果用户只想导某一个客户信息，那么可以在导出的操作界面中，填写该客户的识别码。

十九、订单：

（从CRM导入U8）

1、导入U8的订单，需要通过适配器，为“销售类型编码”字段填写U8的某一个销售类型编码，作为CRM导入U8的订单的销售类型。

2、实时接口：

在CRM中，生效的订单可以被导入U8中，在“新建并生效”时导入U8，或者在用户手工“生效”时导入U8，如果同步到U8的操作不成功，会给出错误提示信息，数据处理回滚。

3、由于受U8销售订单的限制，一旦导入U8成功，CRM中后续对该订单的操作，将不会被同步到U8中。

4、非实时接口：

可以通过适配器进行导入U8的操作，默认为全部导入，即导入CRM中所有填写了识别码，且不是从U8导入进来的数据。

5、如果用户只想导某一个订单信息，那么可以在导出的操作界面中，填写该订单的识别码。

二十、后台任务

1、可以启用后台任务，作为从U8定时导入数据的处理。

导入的时间间隔可以通过适配器进行配置。

2、如不再通过定时任务方式导入，可以停止后台任务。

二十一、适配器其他功能

1、如“币种”档案，不需要进行导入处理，可通过适配器界面进行停用。

2、当该对象的导入/导出停用时，无论后台任务、适配器界面、或者实时接口，都不会再进行导入/导出操作。

二十二、其他说明

1、适配器配置文件C:

\turbocrm60\code\www\eai\ufinterfacemapper.xml，如需手工操作，可以直接修改该文件。

2、适配器配置备份文件C:

\turbocrm60\code\www\eai\ufinterfacemapper_backup.xml，如配置文件ufinterfacemapper.xml错误，可以将该文件内容拷贝回去，即可恢复到初始状态。

3、U8系统相关字段说明文件C:

\turbocrm60\code\www\eai\ufinterfacefield.xml

4、操作日志文件C:

\turbocrm60\code\www\eai\ufinterfacelog.txt

5、U8与CRM关键字映射文件C:

\turbocrm60\code\www\eai\ufinterfacecode.txt

6、适配器配置文件缓存：

D:

\turbocrm60\code\www\datacache\org1\ufattrmapper.srl，如手工修改了配置文件ufinterfacemapper.xml，那么需要删除该缓存文件，刷新适配器界面时，该缓存文件会自动创建。

7、U8系统相关字段说明文件缓存：

D:

\turbocrm60\code\www\datacache\org1\uffielddef.srl，如手工修改了文件ufinterfacefield.xml，那么需要删除该缓存文件，刷新适配器界面时，该缓存文件会自动创建。

8、U8与CRM关键字映射文件缓存：

D:

\turbocrm60\code\www\datacache\org1\ufinterfacecode.srl，如ufinterfacecode.txt文件被手工修改了，那么需要删除该缓存文件，下次执行操作时，该缓存文件会自动创建。