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刹车片商业计划书
泰州旅佳汽车科技有限公司
商业计划书
2014-01-06
第1章执行总论
1.1项目简述
1.1.1项目简介
项目名称：
刹车片
建设地点：
江苏省泰州市
建设规模：
年产刹车片20万套
项目总投资：
3200万（人民币）
1.1.2承办公司简介
名称：
泰州旅佳汽车科技有限公司
住所：
江苏省泰州市
企业类型：
有限公司
1.2设立项目的依据
项目承办单位泰州旅佳汽车科技有限公司对盘式陶瓷刹车片项目进行了大量的市场调研。
项目将使企业经济效益、社会效益、环境效益同步增长。
根据中国汽车工业协会提供的国际市场分析报告，本公司对此项目进行论证。
盘式陶瓷刹车片项目资料引起投资商的极大重视，投资人欲利用项目发起人的资源优势，经多次洽谈达成共识，并签订了项目合作意向书，拟共同投资完成项目的实施和取得预期投资效果。
1.3使命与商业模式
公司的长期目标是公开上市。
在注入资金的情况下，公司将业务范围从中国市场扩展到国际市场，并利用资源优势和先进的工艺设备生产线，制造出我们的盘式陶瓷刹车片产品。
拥有这样一个扩张性网络之后，我们的计划能够更好地服务于我们既定的目标市场，把公司推向一个更高的赢利水平，成为地区行业的航母。
1.4商业目标
1.4.1产品目标
公司通过盘式陶瓷刹车片项目的开发实现企业扩张，促进产业结构不断向高级化、现代化转变，为消费者提供更多更佳利益的产品和服务，成为地区行业市场的主导者和省级市场的旗舰产品。
1.4.2盈利目标
Ø实现年销售收入：
4000万元人民币
Ø实现年销售利润：
1200万元人民币
1.5资金计划
为了实现我们的商业目标，需要资金总额约为3200万人民币。
公司发起人投资货币200万元人民币，公司成立后由金融公司注资3000万元（相关机构已与项目发起人签订协议）。
1.6投资目的
Ø用于建设投资约1000万元人民币
Ø用于流动资金约1000万元人民币
Ø用于配套平台建设及推广的费用约1000万元
以上投资目的是为了直接满足盘式陶瓷刹车片项目的需要，支持产品按计划投放市场、实现项目财务预期指标。
1.7预期财务收益指标
1.7.1盈利能力指标
Ø投资利润率30%
1.8商业背景
据我公司调查结果表明，盘式陶瓷刹车片市场正在以飞快的速度增长，其产品发展有着巨大的成长空间。
我们之所以选择该产品开发，是因为市场需要和高额利润的吸引力以及我公司具有了项目开发的能力与独特的优势：
项目所在地区原材料、能源动力供应充足，地区经济发达等。
项目建设地区，我们的竞争对手均不强，而我们开发的产品不仅科技含量高，而且还充分考虑了产品价格和顾客需要的因素，包括产品面市时间上都将领先对手，成为地区市场的主导者。
除此之外，我们还计划待时机成熟时，进行相关产品的新技术开发，以便使我们尽快实现创建自己的品牌，快速扩展国内外市场的计划。
第2章承办公司风险管理与防范措施
2.2项目管理机关组成方案
2.2.1机关的管理模式
本项目将实行现代法人治理结构。
股东大会是项目最高权力机构；董事会是项目运营最高决策机构。
项目运营实行董事会领导下的总经理负责制；项目各系统部门实施副总经理负责制；对内建立了以总经理、副经理为中心的人力管理资源配置体系；对外建立以客户为中心直线职能与矩阵相结合扁平化高效率组织结构。
劳动制度实行全员聘用制。
组织结构方案如下：
2.2.2管理机关的组织形式
项目管理机关的组织形式为公司制。
2.2.3项目管理团队组成
本项目的管理团队将由承办项目公司管理团队进行整合以及投资合作方委派的执行官构成。
几个拥有合资公司特定职位并制定发展政策的执行者、总经理、营销、财务、运营、人力资源副总经理，由合营双方推荐，董事会批准聘任。
2.2.4管理职责
1.总经理：
管理市场规划、广告、公共关系、销售推广、销售规划并提高全体职员服务水平。
识别新市场、维持公司机会与市
场研究，研究与识别国外市场。
2.财务副总经理：
管理运营资本：
应收款项、存货、现金和流动证券。
财务预测：
资本预算、现金预算、预测
财务报表、外部融资需求和财务状况要求。
3.营销副总经理：
管理现场销售组织、区域和报价。
管理销售办事处经营活动。
4.运营副总经理：
负责服务、制造、原材料管理和设备安装、维修。
5.人力资源副总经理：
负责人力资源管理：
组织、推荐、选聘，一线职工资源的组织和招聘、培训以及劳动定额或效益工资的制定，劳动竞争的管理，职工教育等。
2.3项目机构设置方案
2.3.1项目机构设置的意义
项目管理是通过机构设置来实施的。
机构，即业主实施项目的主体。
其内部动作和外部协调能力如何，与项目运行的实绩密切相关。
所以，机构选择的是否得当，将直接影响到项目进展和能否按时提高一个符合设计要求的完整的生产经营环境，事关项目成败。
2.3.2项目机构与项目外机构的协调能力
为了使该项目能够付诸实施，我们必须处理好项目国家或地区组织结构的关系。
例如，如何利用当地机构来推动项目的发展，以及怎样与项目管理机关人员相处、共事，这都体现了项目机构的协调能力。
2.4风险管理与防范
2.4.1内部环境风险与防范
内部环境风险主要来自经营管理风险，员工竞争风险，信息闭塞风险，政策不畅风险等。
为了控制和减少这些风险的产生，我们应采取以下防范措施：
1.精选团队成员，建立一支经验丰富、应变能力强，善于打硬仗的管理团队。
2.以人为本，使用开放型人才是企业主要战略资源，是企业价值的重要创造者。
3.将工作标准化，各职位的职责清晰表达。
4.薪酬是吸引、留住和激励员工的重要手段，是公司经营成功的重要影响要素。
5.组建学习型团队。
随着知识经济时代的到来，企业之间的竞争越来越表现为员工素质的竞争。
只有具备高素质的人，才有高素质的企业，而员工的素质，在很大程度上取决于学习能力。
6.防止由于受主要管理者认识的局限性而造成重大的决策
失误，同时对各管理层采取合理授权，保证不出现由于复杂的管理程序而延误时机的情况。
7.培训管理者接受挑战变革的意志力，善于在各种竞争中开拓新思想、建设新制度、推行新举措、打开新局面。
第3章目标和总任务
3.1商业目标
3.1.1长期目标
我们的长期目标是公开上市，建成国家中型企业，产品取得国际市场品牌地位。
3.1.2
我们的中期目标是建成地区“环保刹
车片”项目产品行业的航母，成为使用新
工艺、新设备、新技术，走科学发展生产
的典范企业。
希望投产后实现企业年销售额3500.00万元人民币以上。
3.1.3短期目标
2014年建成投产后，成为江苏省泰州市市“盘式陶瓷刹车片”项目产品领先进入市场的主导者。
3.2经营目标
3.2.1企业未来10年中，每年产生的平均销售利润为1125-1500万元人民币左右。
3.2.2希望10内（含建设期1年）实现利润总额11250-15000万元人民币以上，具备清偿投资负债的能力。
3.2.3新增效益资本我们将优先用于：
1.偿还投资负债。
2.不断拓展营销和广告活动。
3．建立一个更强大的客户网络。
4．投资产品研发，保证产品的连续性和技术优势。
5．与大专院校合作建立人才培训基地。
6．不断加强“营销策略”与“销售策略”。
7．适时组建集团，以规模取胜。
第4章项目市场预测与竞争分析
4.1产品市场定位
我们的产品市场定位在：
生产和销售“盘式陶瓷刹车片”项目的产品上。
4.2市场需求分析和预测
中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。
在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。
在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度，2003年市场客观需求额就已经为2518亿元左右，出口额就突破3亿美元，进口额为4亿美元，市场规模在经过这连续八、九年的成长，其市场份额可想而知。
（一）中国汽车零部件行业的整体分析
中国正在成为全球汽车零部件的生产基地。
在全球汽车工业价值链中，汽车零部件价值就已占总价值链的50%。
在我国，汽车零部件经过三个阶段的发展，工业增加值速度远远高于GDP的发展速度，2003年市场表观需求额为2518亿元左右，出口额突破3亿美元，进口额为4亿美元，而且市场规模还在不断扩大。
21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。
从目前中国汽车零部件企业的现状来看，总的来说可以归纳为3个特点：
1.市场潜力巨大
2.大部分企业缺乏核心竞争力
3.正在形成产业链
a.市场潜力
国内汽车生产和销售量的上升刺激了零部件需求的增长，据权威部门统计，2003年，全国累计生产汽车444万辆，同比增长35.2%；销售汽车439万辆，同比增长34.21%。
轿车、客车、载货车产销量巨大。
全国累计生产轿车202万辆，同比增长83.25%，比上年增长28.2个百分点；销售轿车197万辆，同比增长75.28%，比上年增长19.2个百分点。
由此可以预见汽车零部件的需求亦会同步增长，甚至更高。
因为除了与整车厂或主机厂配套，零部件的散件市场也越来越成熟，其销售额从1994年的6.6亿美元上升到2002年的25.4亿美元；复合年增长率达18.4%。
b．企业核心竞争力
企业的核心竞争力是指企业在市场上为其他企业不可替代的地位。
近年来，中外企业都在角逐中国这个巨大的汽车零部件市场。
世界最大的专业零部件生产厂商如德尔福、李尔等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了国内汽车零部件的主流市场。
这些外资与合资企业的发展，其核心竞争优势是强大的资金和技术优势，在短期内，他们的到来促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了我国汽车零部件水平与国外的差距。
但是，外资与合资企业的市场份额扩大，以及入世后汽车零部件全球化的采购趋势，也给我国民族汽车零部件工业的生存和发展带来严峻的挑战。
目前我国的汽车零部件企业在战略格局上尚存在诸多问题，如：
数量多，规模小、投资力度小；零部件企业条块分割，体系分割；研发、生产、与销售服务脱节等，这些弊端致使成本居高不下、规模效益发挥不出来，造成资源的浪费和产业结构的不合理。
c.产业链的形成
由于汽车行业的上下游企业配套关系紧密，而且国内市场随着WTO的影响，日益与国际市场融合，一个从整车，系统供应商，一线供应商，二线供应商以至更底层的供应商的产业链已经形成。
这样，我国汽车零部件行业产业基础、市场规模、劳动力成本、制造业整体能力及上游相关产业能力等方面也有自己的优势，再加上国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略、国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场出现了巨大的零部件配件缺口，我国汽车零部件工业面临着巨大的商机和发展空间。
（二）中国汽车零部件行业的发展策略
目前中国的汽车工业逐步告别高利时代，汽车价格会趋于和国际水平接轨，汽车零部件企业遭遇内外挤压洗礼，未来价格每年将下降8%—10%。
整车行业的垄断使得零部件企业没有话语权，为生存必须获得“出线权”。
中国汽车零部件行业大规模洗牌和兼并重组开始，预计到2010年数量将减少70%。
对于大多数汽车零部件企业来说形势是严峻的。
那么中国的汽车零部件企业应如何应对呢？
在分析中国汽车零部件行业的发展策略之前，我们先看一下
跨国汽车零部件巨头的中国攻略。
首先，目前轿车的关键零部件100％由这些巨头提供，跨国公司在中国全方位布局，获利丰厚，售后服务市场成为投资新热点。
质量、创新和服务是这些世界一流汽车零部件企业生存的根本法则。
全球汽车零部件100强企业全球化经营，规模巨大，最高收入达260亿美元。
这些企业带给我们的启示是，要想在未来5年甚至更长时间在中国的汽车零部件行业“出线”，必须在质量、创新和服务上跟上世界先进水平。
大部分企业也意识到这一趋势，并积极寻求提高的途径，而进行企业管理的信息化正在成为大多数企业的首选。
在企业管理信息化的过程中，众多企业普遍的问题是如何通过企业管理信息化提升企业的核心竞争能力，其真正的实质是管理走向现代化，信息化只是管理现代化必不可少的手段。
因此，我们认为，企业在进行管理信息化的时候，首先应结合自身实际情况，选择合理的管理模式，在此基础上应用信息化的手段来推动。
而不是本末倒置，以为信息化必然带来管理现代化，许多企业都有惨痛的教训。
这一点从最近刚刚颁布的《汽车产业发展政策》中，专门针对汽车零部件行业的竞争力有直接的阐述，“汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
”。
在管理运作模式方面，“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件”。
从当前汽车零部件行业的发展趋势来看，国际流行的管理模式为多品种、小批量，准时制和模块化的精益供应链模式，这一模式已为世界各国的汽车零部件行业巨头所采用并经过三十多年的发展，结合企业信息化的潮流，已成为汽车零部件行业的准则。
因此，汽车零部件行业企业的信息化应从管理模式的角度出发，寻求专业领域的专家顾问进行管理流程的优化，寻求具有汽车行业背景的专业管理系统作为应用平台，这也是汽车行业选择信息化平台的基本原则。
（三）汽车零部件行业企业的管理模式
精益供应链由这样几个要素构成：
●精益生产体系
●精益物流
●产品联合设计
1.精益生产体系
精益生产体系是以客户驱动为核心的生产方式，其生产准则
为在适当的时间生产适当数量的客户要求的产品，因此能充分满足多品种、小批量和交货时间短的汽车市场的要求。
从实现的手段来看，精益生产区别于常规的生产方式有如下几个特点：
●消除任何形式的浪费
●紧凑的产品生产流程
●小批量，多品种的投产技术
●工装设备的管理技术
●以看板为核心底车间底层控制方式
下面就这几方面的特点进行介绍。
A.消除任何形式的浪费
首先，在精益生产体系中，浪费被定义为凡是不增加产品价值的生产环节都属于浪费的范畴。
比如在制品的库存，在制品的搬运，原材料的库存等。
从常规的生产方式来看，许多属于浪费范畴的生产环节都是理所应当，必然存在的。
如在制品库存等，而精益生产体系则认为客户并不会因为企业的在制品库存多就购买你的产品，因此这是一种浪费，这也是两种生产体系所追求的目标不同所产生的本质的区别。
精益生产追求的是满足客户的需求，而常规生产追求的是生产设备效率最大化，这种本质的区别也是精益生产的精髓所在。
对于各种形式的浪费，都应该通过持续的改善予以消除。
其中最常用的作法，是日本首创的Kaizen管理方式。
Kaizen的涵义为“改善”,通过持续不断的分拆现有业务流程,分析其中的每一个环节,改善其中的问题,然后再整合整个业务流程,使之整体上得到改观，它不同于业务流程再造（BPR）之处是,Kaizen不是将构筑企业的每一个“砖块”一次性都来一个翻新，而是循序渐进地逐个翻新已陈旧的“砖块”，因而只要持之以恒,有有效的目标管理方法去评估每一次翻新的结果,最终能大幅度提高工作效率。
一个典型的案例是日产汽车公司的焊接机器人的Kaizen过程。
该机器人早在1973引入生产,在十年间,其单件产品焊接时间减少了60%,整体生产效率提高了20%。
这一效果的取得是通过一系列的Kaizen措施达到的,尽管这些措施有些只减少了焊接时间0.5秒,但通过每3至6个月就进行一次改善,这样镙旋式上升,最终以极少的费用得到了巨大的效益。
Kaizen可以说是一种管理理念而不是单纯的技术,是实现精益制造的基础。
在精益生产体系中，因为产品的生产为多品种，小批量，这就要求生产制造系统能够适应不同产品的制造工艺要求，以及因数量变化而产生的生产负荷波动的情况。
在实践中，制造单元（ManufacturingCell）、U型生产线是一种常用而且有效的生产流程技术，它是按照零部件加工工艺的要求，将所需的机器设备串连在一起，布置成为U型制造单元，并在此基础上，将几个U型制造单元结合在一起，连结成一个整合的生产线。
其特点在于：
a、设备布置紧凑，减少了传递环节而造成的人力，时间的浪费
b、U型制造单元的出口（末道工序）和进口（首道工序）都在同一个位置,使得“拉式”的准时制生产能够在整个生产线和制造单元内实现。
C、具有生产能力的柔性。
作业人员处于U型制造单元内,能同时操作两边的设备,在提高生产效率的同时,大大增加了生产线的柔性,当生产数量增加,可派调较多作业人员,每人的操作设备数减少,生产数量减少时,可一人操作多台设备。
B.小批量、多品种的投产顺序计划
投产顺序计划要决定混合装配线上不同产品的投入顺序，这在不同情况下必须作不同的考虑。
如果各工序的作业速度不一样，就有全线停产的可能性。
为了避免这种情况，就必须制定使各工序的作业速度差保持最小的投入顺序计划。
很多投入顺序制定方法都是基于这种思想。
但在制定投入顺序计划时，如果也注意到混合装配线之前的各工序的生产均衡化，就应该考虑设法减少供应零部件的各工序产量以及运送量的变化，减少在制品的储存量。
为了达到这个目的，混合装配线所需要的各种零部件的单位时间使用量（使用速度）就应尽可能保持不变。
象这样的以保持各种零部件的出现几率为目标的顺序计划制定方法，要想求其最优解是非常困难的，目前在实践中采用近似解法。
C.工装、设备的管理技术
由于多品种，小批量的生产方式必然要求工装设备的调整，
切换比较频繁，只有将工装设备的调整，切换时间压缩在合理的范围之内，精益生产的生产成本才能具有市场竞争力，要做到这一点，目前公认的最有效的技术和方法包括：
●快速工装设备切换技术SMED（Singe MinuteExchangeof Die）
●全员生产保养方法TPM（TotalProductiveMaintenance）
●整齐清洁的工作场所管理方法—5S管理
D.SMED技术
首先这一技术将工装设备切换分为内部整备作业，即只有停止设备才能实施的切换作业和外部整备作业，即可以在设备运转的同时可进行的工装设备切换作业。
SMED技术强调尽可能将内部整备作业转变为外部整备作业，同时尽量缩短整备作业的时间，因此对多品种小批量而导致的生产线切换引起的生产停顿和生产成本上升的问题就可以有效地得以解决。
在缩短整备作业时间方面，通常采用下列手段：
●外部整备作业标准化
●使用快速螺栓或快速夹具
●使用辅助工具
●并行作业
E.TPM管理方法
TPM是一种生产设备的日常管理方法和理念，通过应用各种设备保全技术，改善技术，是生产设备始终处于良好稳定的工作状态之中，避免因设备问题而导致的停工，停产，达到无灾害，无故障，无不良的目标。
其主要方法有保全预防（MP-MaintenancePrevention）和预防保全（PM-PreventativeMaintenance），其实现手段为生产现场采用目视管理，即任何状态或故障都用醒目的看板列示，达到一发生问题就及时处理，设备状态一目了然的效果。
通过TPM管理方法，可在以下方面得到明显的效果故障——故障发生率大大降低作业切换时间——因为设备状态良好稳定，结合SMED技术，作业切换时间可大大缩短设备维修——保证设备能有及时，合理的维修
F.5S管理
所谓5S管理，是指通过现场现物的规范，明确“场所，方法，标识”，确定“定点，定容，定量”及大量使用目视管理等方法，手段，构筑一个整洁，明了的工作场所。
其最终目的是提升人员的素养，让全体员工养成革除马虎，认真对待每一件小事，有规定按规定去做的良好习惯，为精益生产的导入打下基础。
5S本身的含义是“整理、整顿，清扫、清洁，保持”，因其每一条的首字母均为S，故而得名，其要点在于：
定点——放在哪里合适
定容——用什么容器，颜色
定量——规定合适的数量
虽然5S只是一些看似简单的工作守则和现场管理方法，但这却是精益生产能否成功的基础。
看板为核心底车间底层控制方式。
看板最初是丰田汽车公司于己于50年代从超级市场的运作机制得到启示，作为一种生产，运作指令的传递工具而被创造出来的。
其主要功能可概括为：
a.生产以及运送的工作指令—看板中记载着生产量，时间，方法，顺序以及运送量，运送时间，运送目的地，放置场所，搬运工具等信息，从最后一道装配工序逐次向前工序追溯。
b.防止过量生产和过量运送—看板必须按照既定的运用规则来使用，没有看板就不能运送，只运送看板上所规定的数量。
c.进行“目视管理”的工具—看板必须附在实物上存放，前工序按照看板取下的顺序进行生产，作业现场的管理人员对于生产的优先顺序能够一目了然很容易管理。
d.改善的工具。
通过不断减少看板的数量，工序间的在制品存量就会相应减少，这样过高的在制品库存所掩盖的设备故障，不良产品等问题便会直接暴露出来，从而必须立即采取改善措施来解决问题。
（四）精益供应链在中国汽车行业的应用
作为汽车零部件行业的全球领先的管理应用系统供应商，QAD公司已为全球顶尖的零部件供应商提供了企业管理解决方案，其中包括德尔福、伟世通、李尔、弗吉亚等。
以下以QAD在中国的一个实际的案例来看如何在汽车行业实现精益供应链的管理。
企业按照市场需求制定各种车型的生产计划，同时根据精益生产的投产顺序计划，制定出每日的投产顺序计划，主生产线按照投产顺序计划开始混流装配具体的车型，每一装配工序工位的旁边就是待装配零部件的库位，整个工厂不设任何独立的零部件仓库，所有的零部件库存均放置于如图所示的现场待装配零部件库位，该库位的补货由看板管理，一旦库存量少于一定水平，便向供应商或第三方物流发出送货指令，一般该库存量维持在二小时的生产供应量，这样大大减少了在制品的库存积压。
本地的系统供应商或第三方物流接到送货指令便立即进行补货。
第三方物流自己负责对外地的供应商的补货运作。
在装配生产线上，各工位之间利用生产看板进行拉式生产。
该作业模式充分运用了精益供应链的基本方法，简便易行，不仅能满足多品种，小批量的要求，而且生产成本亦得到有效的控制，为企业赢得了市场竞争力。
这样一整套的精益供应链模式的实现是建立在ERP系统之上的。
作为国际领先的精益供应链解决方案的供应商，QAD公司的eB2产品为企业实现上述运作模式提供了全面的支持。
4.3盘式陶瓷刹车片市场预测与分析
4.3.1盘式陶瓷刹车片具有广阔的市场前景
1、据报道：
目前全球汽车的拥有量已超过5亿辆，平均10人就拥有一辆汽车；1999年全球汽车的生产总量为5292.2万辆，2002年为5351.8万辆，其中世界10大汽车公司的生产量就占总产量的约70%，主要集中在美国、日本及欧洲三大市场，世界汽车制动材料配件的市场容量是相当大的，而且是以半金属型为主体的盘式陶瓷刹车片，仅在美国年需求量最低在10亿件以上。
只要盘式陶瓷刹车片的产品质量好，成本低，性能可靠就可以加入国际市场的竞争。
2、据可靠信息报道：
按目前中国汽车的保有量，全国每年汽车刹车片的市场需求量大约在4亿片以上，而且随着汽车生产量及进口量的增加将有较大幅度的增长；目前中国内现有的正规汽车刹车片生产制造企业约170-180家，这些企业每年在国内的销售量约为2.8亿片，其余的约1.2亿片汽车刹车片都是由非正规企业生产销售的，一般为低品质产品。
因此，有质量保证的汽车刹车片产品，
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