crm产品手册Word下载.docx
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手册编写目的
1、帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”产品的整体设计思路、产品功能和使用方法等内容。
帮助用户迅速掌握本系统.
2、方便销售人员及各级领导进行客户管理：
即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理
3、方便销售人员及各级领导进行销售管理：
即销售个人管理、销售团队管理、地方公司管理
4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表
5、方便各级领导对所负责的相关区域\人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理；
版权声明
未经搜房二手房集团产品部书面许可，本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册内容可能随时加以修正或补充，如有变化请以最新版本为准。
最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。
1、用户注册和登录
1.1新用户注册
忘记密码或密码丢失，可
1.2登录
1．进入网址www.esf.，输入账号，密码点击登录，即可进入二手房集团业务管理系统页面
2、管理系统的使用操作说明
2.1客户管理
2.1.1经纪人管理
点击客户管理下拉列表经纪人管理
a）查询：
根据自己的目标客户选择关键字，在相应的输入框中输入，点击查询，出现相应查询客户列表，如b图
b）列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的全部经纪人信息，如经纪人为搜房帮用户，则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如经纪人未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关经纪人信息）
操作1跟进：
用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。
在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。
操作2查看：
查看该经纪人的全部跟进记录。
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）
操作3详情：
查看相对经纪人所有资料。
点击详情进入经纪人详情页
操作4编辑：
修改相关客户资料。
点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改，点击确认修改，修改完毕。
返回上一页。
操作5删除：
点击删除，删除该经纪人相关信息
2.1.2门店管理
用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。
如b图
b）列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）
操作1：
点击xx门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情
。
在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看
，链接进入跟进详情页面。
操作2：
点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同2.2.1操作3）
操作3设置：
点击设置可对挂牌情况进行修改，挂牌情况分组内挂牌（设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、组间挂牌（设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、非挂牌（被摘牌后，则归属于谁，谁可见，其他人不可见、不可）。
点击设置，弹出页面
点击确认，
操作4跟进：
在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1b操作1。
）
操作5查看：
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）
操作6详情，点击详情，查看相对门店所有资料。
点击详情进入门店详情页（图示如2.1.1b操作3）
操作7编辑点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目
操作8删除：
点击删除该门店全部信息。
2.1.3区域管理
如图b
b）列表：
（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）
点击xx区域，进入区域页面，可查询该区域全部信息
操作2：
点击门店数，进入门店列表页，可查看该区域全部门店信息列表
操作3：
点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查询全部经纪人详情列表
操作6编辑：
点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目；
操作7：
删除：
点击删除该区域全部信息
2.1.4公司管理
b）列表：
点击xx公司，进入公司页面，可查询该区域全部信息，可点击查看区域、门店、经纪人信息；
点击区域数，进入区域列表详情页，可查看公司全部区域信息，可点击查看门店、经纪人信息；
点击门店数，进入门店列表详情页，可查询全部门店详情，点击可查看经纪人信息；
操作4：
点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查看全部经纪人详情；
操作5跟进：
操作6查看：
操作7编辑：
点击编辑，进入公司信息编辑页，可对公司信息进行修改，其中公司简称为必填项目
点击删除该公司全部信息
2.1.5集团管理
点击旗下公司数xx，进入公司列表详情页，可查询该集团全部公司详情，可点击查看公司、区域、门店、经纪人信息；
操作2跟进：
操作3编辑：
点击编辑，进入门店信息编辑页，可对集团信息进行修改，其中集团名称、重要程度为必填项。
操作4删除：
点击删除该集团全部信息
2.1.6控股管理
点击旗下集团数xx，进入集团列表详情页，可查询该控股全部集团详情，可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息；
点击编辑，进入控股信息编辑页，可对控股信息进行修改，其中，控股名称、重要程度为必填项目；
2.2销售管理
2.2.1销售个人
用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售经理信息列表。
点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情
点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情
点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情
点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情
操作5：
点击跟进数字链接，跳转到对应的端口列表详情；
操作6：
点击跟进中“查看”，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表。
点击日报中“查看”，跳转到对应于此销售的日报列表，查看该销售今日日报（“是”、“否”代表该销售今日是否添加过日报）。
2.2.2销售团队
用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。
点击团队人数（该团队的全部销售员工的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情
点击端口数字链接，跳转到对应的端口列表详情；
点击跟进记录中“查看”，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表；
点击日报中“查看”，跳转到日报管理，查看该团队的全部销售人员的日报。
2.2.3地方公司
点击团数量（统计本城市已添加的团队的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情
点击跟进中“查看”，进入某个城市分公司的跟进列表。
点击日报中“查看”，进入某个城市分公司的全部日报列表
2.3、预警管理
2.3.1周内到期客户
周内到期客户：
指购买了搜房帮付费端口的经纪人中，列出在两周内即将到期的经纪人。
到期时间的字段数据由搜房帮后台导入。
点击两周内到期客户
a）查询:
用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。
操作1跟进：
如图
查看客户的全部跟进记录。
操作3查看详情：
查看客户详细信息，点击进入客户资料详情页
2.3.2经纪人近一周未登录
经纪人近一周未登录：
使用搜房产品的经纪人中，大于7天没有登录的那些经纪人。
（图示如2.3.2b操作1）
查看：
查看详情：
查看经纪人详细信息，点击进入经纪人资料详情页
2.3.3本周应上门拜访客户
a）点击经纪人客户
查看该客户的全部跟进记录。
点击查看进入跟进管理-查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）
操作3详情：
编辑；
修改相关客户资料，点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改。
点击确认修改，修改完毕。
转入上一页面
b）点击门店客户
点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同2.2.1操作3）操作3设置：
操作6详情：
点击详情，查看相对门店所有资料。
点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目
操作8：
点击删除该门店全部信息
c）区域客户（同客户管理区域管理）
操作2,：
操作6编辑：
点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目为必填项（图示如2.1.3）
操作7删除：
d）公司客户（操作同2.1.4用户管理——公司客户）
e）集团客户（操作同2.1.5用户管理——集团管理）
f）控股客户（操作同2.1.6用户管理——控股管理）
2.3.4本周应电话回访客户
（略，操作同2.3.3本周应上门拜访客户）
2.4、跟进管理
可以筛选城市、客户类别、经纪人公司、客户姓名、权限、按团队、跟进人、跟进事件等关键查询需要的跟进记录，选择出目标客户。
b）点击添加跟进记录，进入页面,填写完毕，点击确认添加，添加完毕，返回上一页
c）列表：
（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）各级客户的跟进记录都列出来，以客户类别作为区分，有“经纪人、门店、区域、公司、集团、控股”6种。
跟进人：
谁填写的跟进记录，这条记录的跟进人就是谁。
操作1继续跟进：
点击继续跟进，跳转到对应与次客户的添加跟进记录的页面，添加一条对于此客户的新的跟进记录。
操作2删除：
点击删除该项跟进记录。
只有自己可以删除自己的跟进记录。
（系统管理员可删除任何人的跟进记录，以免测试造成垃圾信息冗余，删除时在数据库中备份列表中备份，以便查询。
d）报表下载，点击下载报表
2.5、日报管理
a）添加日报
点击右上角添加新日报，进入填写日报页面
点击保存，保存填写内容;
点击修改,对填写内容进行修改
b）查询：
c）列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）
点击批复，弹出对话框，可在对话框中填写批复内容，点击确认，批复完成
查看批复，点击查看批复，可查看批复
注：
总经理可以添加周报或日报，可以查看、批复销售经理、团队总监的日报、周报
团队总监可以添加日报、周报，可以查看销售经理的日报、周报
销售经理可以添加日报、周报
集团总经理什么都可以做，查看、批复任何人的日报、周报、写日报、写周报
2.6、文档管理
a）添加文档点击右上角添加文档，进入添加文档页面
列表1：
待审核文档列表
点击标题中xxx可见，
点击标题中修改，
点击审核通过，则待审核文档进入审核通过文档列表
点击拒绝，待审核文档未通过审核
操作5,：
点击删除，删除该文档
列表2：
审核通过文档列表
1．四级用户都可以查看自己的文档、和本权限允许查看的公共文档
2．集团总经理级和总经理级具有审核、删除功能
3．总经理用户，只能审核、删除自己分公司的文档
4．四级用户人人都可添加文档
2.7、统计报表
分经纪人和门店两个报表。
字段部分来自CRM系统录入，其余都是从搜房帮或企业管理帐号导入或调取。
销售经理：
只能下载自己的客户;
团队总监：
可以下载团队的客户，包括自己的
总经理：
可以下载本城市的客户;
集团总经理：
选择城市进行下载
2.8、个人资料
点击个人资料，进入个人资料修改编辑页，输入相关信息，点击确定提交相关信息。
2.9、员工管理
a）添加新员工:
点击右上角添加新员工，进入新增用户页
用户名、姓名、性别、权限角色、隶属城市为必填项，点击确认，提交员工信息
操作1编辑：
点击编辑进入页面（页面同a中新增用户页面），填写必填项，点击确认，提交员工信息
操作2删除：
删除该员工信息
操作3停用：
操作4启用：
2.10、权限管理（只有系统管理员、集团总经理有权添加、修改权限。
其余权限用户，权限管理不可见）
操作1清除：
操作2全选
操作3删除：
操作4新增：
点击按钮新增，跳入权限管理-添加角色页面，输入相关信息，点击添加，角色添加完毕。
2.11、组织管理
2.11.1版块管理（系统管理员、集团总经理、总经理有版块管理的权限，其余人员不显示“版块管理”菜单）
a）查询&
列表：
操作1查看范围：
操作2修改：
b）添加模块：
版块图片是上传的，版块地图上可以划定范围
2.11.2、片区管理（系统管理员、集团总经理、总经理有片区管理的权限，其余人员不显示“片区管理”菜单）
点击权限管理——片区管理，跳入片区管理页面
a）查询&
列表
按城市、片区名查询目标片区
b）添加片区：
片区图片是上传的，片区地图上可以划定范围。
2.11.3城市管理（只有系统管理员、集团总经理有权添加、修改城市。
其余权限用户，不显示“城市管理”菜单）
a）城市列表
点击清除按钮
点击全选按钮
点击删除按钮
点击新增按钮
操作5修改：
点击修改
操作6删除：
b）添加城市：
填写相关城市信息，点击添加按钮，添加完毕，城市信息进入城市列表
2.11.4客户分级（系统管理员、集团总经理、总经理有客户分级的权限，其余人员不显示“客户分级”菜单）
a）客户分级列表
操作1修改：
b）添加重要程度：
填写相关重要程度内容，点击确认添加，添加完毕，相关信息进入客户分级列表。
2.11.5团队管理（系统管理员、集团总经理、总经理有权添加和管理团队，其余人员不显示“团队管理”菜单;
系统管理员、集团总经理添加时，必需选择城市，总经理添加团队时，自己属于哪个城市就加到哪个城市）
a）添加团队：
点击添加团队右上角添加团队，填写相关团队信息，点击添加按钮，团队信息进入团队列表
b）团队列表:
升级会员 