中国选矿设备行业研究竞争状况发展环境特征上下游行业.docx

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中国选矿设备行业研究竞争状况发展环境特征上下游行业

中国选矿设备行业研究-竞争状况、发展环境、特征、上下游行业

（三）行业竞争状况

1、国际市场竞争情况

国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有WeirGroup、KSB及Metso

Corporation等，该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、能够提供全流

程服务等优势，具有较强的竞争力，在国际市场占领了较大的市场份额。

近年来，

随着中国经济的快速发展，国内选矿设备制造企业逐渐成长，凭借产品性价比高、

对待客户需求反应迅速等优势，在国际市场占据了一席之地。

2、国内市场竞争情况

国内选矿设备制造行业呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局。

外资企业凭借其先进的技术水平，在产品质量和性能上具有一定的优势，但产品

价格相对较高；与民营企业相比，国有企业起步相对较早，通过引进、吸收国外

技术，在市场中占据了一定的市场份额；民营企业凭借自身灵活的经营机制、高

效的运营效率，在市场中成长迅速。

整体上看，与国际巨头相比，大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技

术水平、生产规模、产业链完整程度上存在一定的差距。

但近年来，随着国内制

造业的持续稳定发展，国内企业的研发能力不断提高，服务经验更为丰富，与国

际巨头的差距也在逐渐缩小，国内的企业尤其是民营企业还拥有国际巨头无法比

拟的部分优势，如相对较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售

后服务等。

得益于上述差异化竞争优势，国内企业在国际市场竞争中市场份额也

在逐步扩大。

3、行业集中度

国际选矿设备制造行业较为集中，垄断程度较高，WeirGroup、KSB及Metso

Corporation等大型跨国集团占据了较大的市场份额；国内选矿设备制造行业集中

度较低，企业较为分散，绝大部分选矿设备制造企业主要生产一种产品。

根据《中

国重型机械工业年鉴》，2014年按规模划分的国内矿山机械行业大型企业的营业

收入合计占国内矿山机械行业总营业收入不到30%，小型企业的营业收入占比超

过50%。

4、行业进入壁垒

（1）大型矿业公司供应商的认证壁垒

选矿备件作为选矿设备运转不可缺少的消耗件，其稳定可靠的品质保障矿业

公司的日常生产经营。

矿业公司会严格的甄选设备及备件供应商资质，通常审核

程序中会对供应商的研发测试能力、制造设备、工艺流程、质量管控、工作环境

甚至经营状况等各个方面提出非常严格的标准。

然而供应商产品不仅要达到审核的标准，还需通过现场实际使用测评。

因而

一旦确定合作关系，为保证其选矿厂维持稳定的生产经营，大型矿业公司不会轻

易改变供应商。

这种严格的供应商资质认证机制以及长期战略合作关系，对拟进

入该行业的企业形成了较高壁垒。

（2）技术经验壁垒

选矿设备制造企业的产品需要根据矿山客户的具体需求及工况条件的实际

情况，经现场测绘后定制生产；同时产品的研发、设计融合了多学科、多领域的

专用技术，且对生产加工的精度要求较高；此外，对于使用橡胶耐磨材料的各类

产品，企业一般需要自行开发、设计模具。

因此选矿设备制造企业需要拥有较强

的技术研发能力、产品设计能力和生产能力。

选矿设备制造行业存在较高的技术

壁垒。

（3）规模经济壁垒

选矿设备制造行业规模经济效应明显。

企业产能在得到充分利用前，生产规

模越大，机器设备及生产辅助设施的利用率就越高，而单位产量的设备投资及人

工费用就相应减少。

随着规模效应的逐步显现，企业生产效率的释放将大幅提升

市场竞争力。

规模经济效应导致市场新进入者在初创期需要大量的资金投入，且

短期内无法具备明显的市场竞争力，因此选矿设备制造行业具有规模经济壁垒。

5、行业利润水平

2014至2017年中国矿山机械制造行业的主营业务收入和利润数据如下：

数据来源：

《中国重型机械工业年鉴》。

选矿设备制造行业的利润水平的波动主要受到下列因素的影响：

（1）下游采矿行业需求的变动

选矿设备制造企业的需求主要来自于下游矿业公司日常经营时设备消耗备

件的更换需求以及新建、扩建、改建项目需求。

当宏观经济增长乏力时，将导致

大宗商品价格步入下行趋势，下游矿山企业的新建、改建项目受需求及价格的影

响，相应地减少了新建、扩建、改建项目的固定资产投资，从而对选矿设备制造

行业整机设备需求产生了一定影响。

除非矿石价格进一步下跌至低于采矿变动成

本线，已建成矿山工程仍会正常运行，其设备消耗备件更换的需求保持稳定。

此外，由于矿山企业一般规模较大，具有较强的议价能力，因此，在市场情

况发生变化时，矿山企业可能调整采购策略，从而影响选矿设备制造行业的利润

水平。

（2）原材料价格的变动

选矿设备制造行业主要使用的原材料包括钢材、橡胶、电机、化工材料等，

全球宏观经济的景气情况将使原材料价格随之波动。

原材料价格的变动将对选矿

设备制造行业的利润水平造成一定影响。

（3）市场竞争的影响

国内小型选矿设备市场竞争非常激烈，产品利润水平相对较低，而大型化选

矿设备由于设计要求高、制造难度大，对企业的研发制造水平要求高，毛利率水

平较高；非金属耐磨材料因使用寿命长、能源消耗低、经济性等诸多优势使其在

选矿备件领域的应用越发广泛，但由于非金属耐磨材料的技术含量高，能够供应

质量优良产品的企业较少，市场竞争力强，毛利率比较高。

（4）综合服务型企业水平的影响

目前大部分的选矿设备制造企业提供的选矿设备产品较为单一，且在整个矿

山工程中单纯作为设备供应商。

本公司具有完善的产品序列和对选矿作业的深入

了解，在此基础上能够为客户提供综合选矿解决方案，以此延伸和完善公司服务

体系、提高产品品牌内涵，有效避免了恶意竞争，从而提高了市场占有率和利润

率。

因此，具有自主研发能力、品牌优势和提供综合选矿服务的行业领先企业才

能保持较高的盈利水平。

（四）行业发展环境

1、有利因素

（1）“一带一路”战略的实施，将给中国的采选矿设备及配套类装备制造业

带来广阔发展机遇

矿产资源领域合作是实施“一带一路”战略的重要组成部分，是将地理毗邻、

资源优势转化为经济增长优势的关键领域。

“一带一路”中的沿线国家拥有丰富的矿产资源，是世界矿物原材料的主要供

给基地。

其中，中亚地区矿产资源集中且非常丰富，目前发现有25处百吨以上

金矿床、17处千万吨以上铜矿床、6处50万吨以上钼矿床、23处500万吨以上

铅锌矿床、8处30万吨以上锑矿床、4处100万吨以上稀土矿床、30处2万吨

以上铀矿床……，该地区金、锌、铝、锑、锰、铬等矿产资源储量均居世界前列；

中蒙俄经济走廊中的蒙古国、俄罗斯的煤、铜等矿产资源丰富，部分大矿储量在

国际上处于领先地位；东南亚诸国有长达2,500千米的锡矿带，也是全球最为著

名的宝玉石产区；同时，作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美国家如智

利、秘鲁等更是全球铜矿等储量、分布最为集中的地区。

上述地区尽管矿产资源丰富，但是普遍存在勘探开发开采能力相对较弱的问

题，基础设施建设主要依赖外资支持，关键设备主要自发达国家进口，因此虽然

凭借其资源优势获得了不菲的经济利益，但也面临着不小的降本增效的压力。

在矿业全球化的背景下，“一带一路”沿线国家与中国具有良好的矿产资源合

作基础，且资源合作能进一步带动产能合作与经济互联，为区域命运共同体建设

奠定发展基础。

因此，“一带一路”沿线国家的矿产合作，是实现优势互补的必由

之路。

如今，很多沿线国家已经深切体会到，通过“一带一路”建设，将能够共享

中国改革发展的红利，并将本地区的资源、技术与资金优势等转化为市场与合作

优势。

为此，各国对沿线开展矿业合作的热情高涨。

这些无疑会给中国的采选矿

设备及配套件制造企业提供广阔的空间和机遇。

（2）新型耐磨材料（橡胶）对部分金属耐磨材料的替代效应显著

随着化工及新材料技术的不断发展和国家对节能、环保的重视，新材料逐渐

被应用到多个产业包括选型设备领域，选矿设备制造行业正逐步使用适合不同工

况条件的橡胶耐磨材料以降低能耗、提升效率。

矿山客户正逐步认知并接受采用

橡胶耐磨材料等非金属耐磨材料的选矿备件，在下游市场形成了显著的升级替代

效应。

此外，大型化的选矿设备较小型设备拥有处理能力高、效率高等优势，在

设备的型号上也形成了一定的升级替代效应。

随着下游采矿行业对选矿效率、筛

分效果等要求的不断提高，大型化设备、橡胶耐磨材料设备将得到快速发展。

（3）国内企业在海外市场竞争力提高

国内选矿设备制造企业一直在积极拓宽销售渠道，开拓容量巨大的海外市

场。

随着中国选矿设备制造行业技术水平的不断提升，产品质量持续提高，同时

由于国内产品具有较高的性价比，且对海外客户需求反应迅速，国内企业的竞争

力近年来显著提高，竞争力的提高有利于海外矿山加大在国内的采购力度，从而

进一步促进国内选矿设备企业的发展壮大。

2、不利因素

（1）下游行业的周期性变动

选矿设备制造企业的需求主要来自于下游矿业公司日常经营时设备消耗备

件的更换需求以及新建、扩建、改建项目需求。

当宏观经济增长乏力时，将导致

大宗商品价格步入下行趋势，下游矿山企业的新建、改建项目受需求及价格的影

响，相应地减少了新建、扩建、改建项目的固定资产投资，从而对选矿设备制造

行业产生了一定影响。

因此，下游矿山行业的周期性变动将对选矿设备行业带来

不利影响。

（2）国际知名企业的冲击

目前，重型选矿设备技术和产品基本由行业国际巨头垄断，少数国内企业虽

然也能生产出部分重型选矿设备，但相对于国际巨头而言，国内重型选矿设备制

造企业普遍存在规模小、产品结构单一、技术研发能力弱、品牌知名度低、工程

成套水平较低、大型矿业工程的竞争能力不强、抗风险能力差等竞争劣势。

国际

巨头企业逐步在国内设立公司，加强市场开拓，这对国内企业的发展造成了一定

的冲击。

中国选矿设备制造企业需要迅速加强技术研发能力、培育品牌知名度、

完善产品序列，才能有效应对国际巨头企业的冲击。

（3）专业人才短缺

在产品设计过程中，专业技术人员不但需要对客户行业的专业认识，而且需

要拥有专业选矿重型设备及备件制造的工作经验。

专业人才和复合性人才无疑在

重型选矿设备及备件制造、服务过程中承担了重要的作用。

目前国内相关复合性

人才的培养、教育还相对落后，主要还是依靠各企业发展需要进行内部培养。

专

业人才短缺也阻碍了国内本行业的快速发展。

（五）行业技术和行业特征

1、技术水平、技术特点及其发展趋势

国内选矿设备制造企业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制

造、自主研发设计生产的发展道路，在国内矿山行业快速发展的拉动下，矿山设

备产品市场需求旺盛，行业企业的技术、生产工艺均得到了长足的发展。

中国大宗矿产资源呈现贫矿多、难选矿多、富矿少等特点，这对矿山选矿技

术提出了较高要求。

经过吸收国外先进技术、自主研发创新，选矿设备行业涌现

了一批具有自主知识产权的领先产品，如本公司研制并批量生产的450mm以上

渣浆泵，这类重大新产品的成功研制提升了中国选矿设备的选矿效率及水平，缩

小了与国际领先水平的差距。

选矿设备制造行业技术呈现了以下特点和发展趋势：

（1）产品大型化趋势

随着矿业科技技术的发展，现代化大型矿山工程呈现生产规模大型集中化、

生产工序简化、专业设备大型化的趋势。

选矿工艺亦更加简化，以往磨矿工序中

的一段磨、二段磨两道工序已由半自磨机系统一道工序简化。

大型化的选矿设备处理能力高、效率高，将有效增加矿山的日均处理量并降

低单位损耗和成本，从而大幅增加矿山的总体产值和利润，因此从矿山企业需求

出发，矿山设备包括选矿设备逐步向大型化发展。

然而，大型化的选矿设备面临

系统设计复杂、制造精度要求高等工艺难题和设备使用寿命短、性能不稳、选矿

效率低等技术瓶颈。

选矿设备制造企业将注重增强研发实力，设计并制造合格的

大型化产品将满足矿山企业稳增产、低损耗的实际需求。

（2）新材料的应用趋势

随着化工及新材料技术的不断发展和国家对节能、环保的重视，新材料逐渐

被应用到多个产业包括选矿设备领域，选矿设备制造行业正逐步使用适合不同工

况条件的橡胶耐磨材料以降低能耗、提升效率。

虽然橡胶作为一种传统高分子材

料已有较长时间的发展历史，但通过专用配方、制备方法的创新应用、结合特殊

的产品结构设计，将相关材料应用领域扩展至工况条件特殊、传统金属材料占据

统治地位的矿山采选行业，提升了矿山设备在产品使用寿命、现场施工难度、能

源损耗、环保等各方面的综合性能。

未来，矿山设备行业将不断开发新型材料，

充分开发和利用各种材料的性能特性。

2、行业特有的经营模式

选矿设备制造企业一般通过招标议标的方式获取订单，签署供货合同后安排

采购、生产及后续服务。

由于矿山客户的需求及实际工况条件的差异较大，因此

选矿设备制造企业一般根据客户的具体要求进行产品的结构设计及材料选择，成

型产品种类繁多，在生产方面也体现了单件小批的生产模式。

选矿设备制造企业根据自己产品的实际需求安排原材料采购，对于某些原材

料及设备，客户还可以指定供应商。

3、行业的周期性

选矿设备制造行业的下游行业主要为矿山行业，其固定资产投资总额对选矿

设备制造行业有一定的影响。

而矿山行业受宏观经济发展和产业政策等的影响，

在固定资产投资方面具有周期性，因此选矿设备制造企业的产销情况也呈现一定

的周期变化。

4、行业的区域性

选矿设备制造行业的客户多为具有一定规模的矿山企业。

中国矿山资源分布

呈现西多东少、北多南少的特征，总体来看中国无论是有色金属和黑色金属储备

总量并不高，目前有色金属和黑色金属矿石的主要品种均需通过进口满足国内需

求。

全球市场来看，有色金属、黑色金属矿山主要集中于南美、澳洲等地区，亚

洲的有色金属资源主要集中于中亚地区。

5、行业的季节性

选矿设备制造行业下游的矿山企业一般于年末进行停产检修和设备、备件采

购，而选矿设备制造企业根据合同约定的期限组织采购、生产，进行交货结算。

因此，行业具有一定的季节性。

（六）上下游行业及关联性

1、上游行业对矿山机械行业的影响

矿山机械行业的上游行业主要包括电机设备、钢材、橡胶、电力和煤炭等行

业。

目前，电机设备发展迅速，技术及性能均能基本满足矿山设备的要求。

电机

设备生产厂家数量较多，且产品型号多样，能够持续稳定地向矿山设备提供符合

要求的各类电机。

矿山机械行业的大多数企业均采取依据订单组织采购、生产的经营模式。

因

此，企业在签订供货合同后，无法根据原材料、能源等价格的波动适时调整产品

价格，这导致选矿设备制造企业转移原材料、能源等价格上涨的能力较弱。

2、下游行业对选矿设备制造行业的影响

矿山机械行业的下游行业是采矿行业，本行业受下游行业发展趋势的影响较

大。

选矿设备制造企业的需求主要来自于下游矿业公司日常经营时设备消耗备

件的更换需求以及新建、扩建、改建项目需求。

当宏观经济增长乏力时，将导致

大宗商品价格步入下行趋势，下游矿山企业的新建、改建项目受需求及价格的影

响，相应地减少了新建、扩建、改建项目的固定资产投资，从而对选矿设备制造

行业产生了一定影响。

因此，下游矿山行业的周期性变动将对选矿设备行业带来

不利影响。