邮政EMS速递台二期工程.docx
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邮政EMS速递台二期工程
邮政EMS速递台二期工程
邮政速递综合信息处置平台二期工程
客户管理子系统
操作手册
〔版本：
1.0〕
版本编号
版本日期
作者
说明
V1.0.0
2008-10-01
韩文
初稿
V1.0.1
2008-10-22
韩文、孔国辉、周清华
添加了IE阅读器设置小节，修订了客户信息管理功用，修订了客户优惠管理功用，修订了客户一致央求管理功用
文档变卦记载
1．概述
1．1系统简介
在以后以市场为导向，以产质量量、市场营销和客户效劳为中心竞争力的市场背景下，贯彻〝以客户为中心〞的营销和效劳理念，将会为我们提高市场占有率、提高客户凝聚力、增强可继续开展的动力奠定基础。
客户管理系统旨在经过迷信先进的信息化管理方式提高客户效劳的质量和效率，经过至下而上央求审批的业务管理形式有力地贯彻政策的执行，经过全国大集中的方式改动地域营销和效劳水平开展不平衡的状况，从而提高全体客户营销和效劳质量，扩展市场占有率。
速递一期在外部门户上完成了客户信息管理、合同管理、优惠管理、积分管理、客户关心、客户挽留、客户用邮查询等功用，在外部门户上完成了客户预收寄、客户积分查询、客户用邮查询、客户端软件下载等功用。
二期在一期基础上做更进一步的完善和扩大，使运用更接近实践的业务形式，更兽性化和智能化。
主要表达在以下几个方面：
◆对应产品模型的改良，对客户资料管理停止改造晋级，以顺应新的需求。
改造优惠设置功用以顺应新的帐务管理需求，积分管理需求同客户帐务处置功用的树立停止同步改造，重新编写计算逻辑。
◆完成全国大集中，经过各地接入到平台，一致运用平台停止客户管理，这样做一方面增强了平台的运用率，一方面一致了各地的口径，更重要的是经过这种大一致，将改善客户营销和客户效劳水平地域开展不平衡的现状，将先进的营销手腕和效劳理念有效传到达全国各地。
在客户营销方面，主要针对客户停止优惠、促销和积分累计，客户效劳方面主要是从客户赞扬、关心、提示方面展开。
◆完成流程化管理，客户资料管理、客户合同管理、客户优惠配置晋级改造为流程化审批。
使各功用具有央求、审批的业务流程管理功用，采用至下而上的业务操作形式。
◆完成资费管控功用，对机构设置一个最低折扣，一切大客户优惠均不得低于该折扣，并可进一步向下级提交央求审批，按机构归属和级别，一级一级向上提交，直到国度局审批。
总之，二期的目的将更深化到业务的里层，更充沛地经过客户管理系统的运用来提高客户管理任务效率和效劳水平。
1．2主要操作简介
⏹客户信息管理
完成对客户资料录入、维护、分类管理与查询，能完成对客户〔委托人〕的档案维护、资质、级别〔信誉度、忠实度等〕等方面的管理。
完成经过央求、审批的流程，来停止客户信息的管理。
完成对客户代码自动生成的功用。
完成对机构行政区划下号段分配。
⏹客户合同管理
完成对客户合同信息的存档，包括合同失效日期、失效日期、合同内容的录入、维护与查询，并完成对合同文档、合同扫描件的上传。
⏹客户优惠管理
完成对大客户优惠资费信息的录入、维护和查询。
完成经过央求、审批的流程，来停止客户优惠信息的管理。
完成对优惠按固定优惠、等级优惠、按日平均重量优惠三种方式的管理。
完成对优惠设置不同的计费区/寄达地。
完成对优惠按规范资费百分比、规范资费起续重调整和其他资费的三种优惠类型的管理。
完成对优惠停止资费互导的功用。
⏹一致央求管理
综合了客户信息管理、客户优惠管理，按步骤一次录入，一致提交央求并一致停止审批，以此增加创立一个大客户的信息操作的次数。
1．3岗位权限设置
Ø邮政支局/速递营业部客户经理
⏹查询本机构大客户信息、客户优惠信息
⏹管理本机构客户合同信息
⏹客户信息央求、客户优惠央求、一致央求
⏹检查客户信息审批状况、客户优惠审批状况、客户一致央求审批状况
Ø邮政分局客户管理员
⏹查询下级机构大客户信息、客户优惠信息、客户合同信息
⏹审核下级机构提交的客户信息央求、客户优惠央求、一致央求信息，继续向上一级提交央求
⏹检查客户信息审批状况、客户优惠审批状况、客户一致央求审批状况
Ø市邮政局/市速递局客户管理员/省局客户管理员
⏹检查下级机构大客户信息、客户优惠信息、客户合同信息
⏹审批下级机构降价的客户信息央求、客户优惠央求、一致央求信息，继续向上一级提交央求
⏹检查客户信息审批状况、客户优惠审批状况、客户一致央求审批状况
Ø国度局管理员
⏹检查下级机构大客户信息、客户优惠信息、客户合同信息
⏹审批下级机构降价的客户信息央求、客户优惠央求、一致央求信息
⏹检查客户信息审批状况、客户优惠审批状况、客户一致央求审批状况
1．4IE阅读器设置
为保证每次访问阅读器的页面都是最新的，请按下面的步骤停止阅读器的配置。
第一步，选择阅读器〝工具〞—»〝Internet选项〞
第二步，在弹出的对话框里点〝设置〞
第三步，在弹出的对话框选中〝每次访问此页时反省〞，点〝确定〞，操作完成。
1．5系统登陆
输入网址:
//10.3.10.88/emszhuhai
显示速递综合运用平台的登陆界面如下：
然后，输入用户名和密码，进入到系统平台外部，显示界面如下：
然后点上方按钮中的〝客户管理〞，显示客户管理的菜单，如下：
然后点击菜单上的〝客户管理二期〞，即可看到客户管理二期内容，也就是我们此次操作手册上的各功用，登陆完成。
2．客户信息管理
2．1大客户信息管理
2．1．1客户资料查询
依据查询条件查询特定的客户信息
可以查询一切本级机构和下级机构所创立的客户信息。
〔包括直接下属机构和直接下属机构〕；
可以对某条客户信息停止转换机构的操作，点击〝机构转换〞按钮，进入机构转换页面。
选择需求转换的机构，假设客户下发机构需求改动，那么点击〝机构〞
按钮选择下发机构信息。
本卷须知：
在修正〝客户下发机构〞的时分，原来的下发机构信息不能删除和修正，只能添加新的信息；由于要思索到客户欠费和账务结算未清的状况。
2．1．2客户资料央求
对客户信息停止操作
Ø点击〝创立央求〞按钮后，跳转到客户资料创立页面，页面包括三个填写局部：
基本信息，附加信息，央求信息。
Ø基本信息中标志星号的和下拉框均是必填项，其他的为选填项。
本卷须知：
1.客户资料创立分为主户创立和分户创立。
默以为主户创立。
假设创立的是分户信息，在〝能否分户〞中选择〝是〞，并且填入〝关联主户代码〞。
2.〝机构代码〞是此条创立的客户资料信息是属于那个机构一切的，默以为本登陆机构，也可以对其停止选择。
〝大客户开票称号〞为开发票时所填写的客户称号。
〝行业类别〞指社会上的对各行业所划分的类别。
〝速递行业类别〞指速递公司为速递业务所划分的类别，一个〝速递行业类别〞能够对应多个〝行业类别〞。
〝预缴款通知预警额度〞指客户交的预缴款中还剩下多少钱的时分对客户停止通知。
例如：
100，说明当剩下100块钱的时分对客户通知。
当有〝预缴款通知预警额度〞时，就没有〝欠费限额〞和〝欠费预警比例〞。
〝能否允许预缴款溢出〞指客户运用进程中金额能否可以超出预缴款。
默以为不允许，要是允许时分，填入〝预缴款溢出额度〞值。
〝预缴款溢出额度〞指客户运用金额到达了预缴款后，最多只能超出多少钱。
〝欠费额度〞指客户最多欠费多少钱。
〝欠费预警比例〞指客户欠费到达比分比多少的时分给予通知。
例如：
〝欠费额度〞1000；〝欠费预警比例〞10%，指当客户欠费金额剩下100的时分给予通知。
〝客户下发机构〞指客户信息下发给那些机构运用。
Ø点击客户下发机构，进入下发机构选择页面
选中下发机构，点击下一步，进中选择财务机构和开票机构选择页面。
财务机构和开票机构默许值为客户下发机构。
可以修正其值。
点击〝机构〞按钮，显示以后机构及下级机构选项，并选择。
Ø央求信息局部有审批机构的选择，即选择此央求提交给谁来审批，如选择福建省邮政局。
能否即时失效是指央求的信息能否在下级审批经事先立刻失效，假设不需求立刻失效时需求选择〝预定失效时间〞〔例如：
月中创立的资料审批经事先需求在下个月初的时分才失效〕指定失效的时间
Ø填写完客户资料，点击提交按钮提交央求，显示操作成功，前往初始面
Ø点击〝修正央求〞按钮后，跳转到客户资料修正页面，页面和创立央求页面相反，可以在该页面上对客户的信息停止修正，修正后的客户信息也要提交给下级机构审批，审批经事先信息才干失效。
Ø点击〝注销央求〞按钮后，跳转到客户资料注销央求页面，列出了该客户的详细信息，验证是需求注销的客户后，点击注销按钮，等候审批机构审批。
本卷须知：
选择〝审批机构〞的时分，只能依照业务流程中规则的规那么来选择机构，例如：
选择下级机构的时分只能选择直属下级，不能跨级选择。
一切的创立的客户央求信息都会保管数据库中，以便查询。
2．1．3客户资料审批
Ø依据页面上方的查询条件，查询央求，如查询未审批的一切央求。
在展现出来的央求列表中选择一条信息，可以点击流水号检查此央求的详细信息，也可以点击审批按钮跳转到审批页面。
Ø进入客户资料审批页面，可以看到由下属机构提交下去的央求及审批形状。
进入审批页面后，客户代码框中的客户代码分为两种状况：
一：
客户代码自动生成，前提是在客户号段功用维护中为央求的机构分配了号段。
二：
客户代码不是自动生成，假设在号段维护表中没有为央求机构分配号段，那么只显示行政区划，必需手动填写完整客户代码。
〔假设审批机构是国度级的，就没有行政区划。
〕
客户代码生成规那么：
行政区划6位+号段流水5位+000〔主户〕；
假设是分户，客户代码为主户代码前11位+3位流水。
例如：
主户代码为：
35020606552000子户代码如下：
Ø假设央求资料契合经过规范，那么在央求信息中赋予客户代码，形状选择〝经过〞，点击确认按钮，提交信息。
否那么不赋予客户代码，选择〝不经过〞，并填写拒绝缘由然后提交。
假设本级机构不能审批，还可以继续向下级提交央求，让下级机构审批。
2．1．4客户资料审批结果查询
此操作只是针对央求机构。
央求机构可以查询自己提交的信息能否曾经审批，假设未审批，可以对央求信息停止修正；假设审批未经过，依据拒绝缘由对央求信息停止修正，然后再提交新的央求信息。
央求机构也可以在下级机构还未审批信息前取消本机构提交的央求信息。
可以经过央求流水检查央求信息。
2．1．5客户号段维护
此操作是为下级机构分配行政区划号段，作用是用来自动生成大客户代码，可以对行政区划停止查询和修正操作。
客户代码生成规那么：
行政区划+号段流水+000；
点击左侧〝客户号段功用维护〞，进入操作页面。
默许查询一切本级机构所创立的行政区划信息。
〝已分配号段值〞是指曾经用此行政区划的号段为客户创立了多少条信息〔即自动生成了多少条客户代码〕。
点〝创立〞按钮，进入创立行政区划号段操作页面。
选择下级某一个〝行政区划〞，输入5位号段起始值和5位号段完毕值。
点〝添加〞完成操作。
添加成功，显示刚添加的信息。
前往查询页面。
也可以对刚添加的行政区划停止修正。
在号段功用维护页面，点击某条信息的〝修正〞按钮，进入修正页面。
先显示号段信息。
点击〝修正〞按钮，在弹出的输入框中填入号段起始值和号段完毕值。
可以只修正号段完毕值，也可以同时修正号段起始值和号段完毕值〔例如：
号段起始值为：
20000，号段完毕值为：
50000〕；可以对原来的号段范围停止扩大〔例如：
号段完毕值为50000〕；也可以对原来的增加原来的号段范围〔例如:
号段完毕值为10000〕。
点〝保管〞，添加成功。
3．客户合同管理
3．1规范大客户合同管理
对客户合同停止录入、维护和查询。
点客户管理主菜单里的〝客户合同管理〞—»〝规范大客户合同管理〞，进入客户合同管理页面，初始显示查询客户合同查询页面，可以输入合同号、大客户代码，选择运用形状，选择失效时间和失效时间来查询，查询结果如下：
点〝合同创立〞，进入到合同创立页面，录入必要的客户合同信息，录入客户代码、担任人、签定日期、失效日期、失效日期默以为以后日期，选择添加附件，最多只能添加3个附件，添加客户合同文档或扫描图片，输入合同简明说明，如以下图：
从合同查询页面点〝合同信息〞，可检查该合同的全部内容，如以下图：
可以选中附件中的文件，对文件停止下载。
从合同查询页面，点〝合同修正〞，进入到修正合同页面，
修正完成后点〝保管〞就可以保管合同修正内容了。
从合同查询页面，点〝合同删除〞，即可删除该合同。
4．客户优惠管理
4．1规范大客户优惠管理
4．1．1优惠规那么查询
功用：
选择查询条件，查询已经过审批的本级以及下级机构优惠规那么。
查询条件包括：
大客户代码、大客户称号、大客户简称、失效时间末尾值、失效时间完毕值。
点击优惠规那么查询，进入优惠规那么查询页面，如图4.1所示：
图4.1优惠规那么查询页面
依据图4.1界面所列的查询条件〔不用全填〕，可以查询到满足条件的客户信息，如图4.2所示。
图4.2客户优惠规那么查询页面
点击客户信息前面的优惠信息按钮就可以进入，相应客户的优惠信息页面，如图4.3以下图所示。
图4.3优惠信息页面
4．1．2优惠规那么央求
功用：
优惠规那么央求包括：
优惠规那么创立央求、优惠规那么修正央求和优惠规那么注销央求。
点击优惠规那么央求，进入优惠规那么央求页面，如图4.4所示：
图4.4优惠规那么央求页面
4．1．2．1优惠管理
在图4.4所示的页面中，可以查询到本级机构的优惠信息，对相应得客户的优惠信息停止管理，也可以央求新的优惠规那么。
优惠管理页面如图4.5所示，优惠规那么央求如图4.6所示。
图4.5优惠管理页面
在优惠管理页面中，可以对相应有效的优惠规那么停止修正和注销。
4．1．2．2优惠创立央求
点击〝客户优惠管理→规范大客户优惠管理→优惠规那么央求〞，进入到客户优惠规那么央求页面，查询需求停止优惠央求的客户，点【优惠央求】，进入到优惠央求页面，如以下图所示：
图4.6优惠央求页面
在图4.6所示的优惠央求页面中，可以创立固定优惠，等级优惠，按日平均量优惠。
4．1．2．1．1固定优惠
备注：
资费管控的控制信息管理在综合管理子系统中停止。
4．1．2．1．1．1优惠配置
点击固定优惠进入固定优惠创立界面。
1.央求页面中，其中〝大客户代码〞是指一致分配的14位编号；
2.〝产品称号〞为优惠规那么中为客户所创立的产品信息，经过添加产品的按钮停止选择；
3.〝优惠规那么称号〞为该优惠指定一个称号；〝失效时间〞、〝失效时间〞是指优惠规那么的有效时间范围；
4.〝寄达范围〞可以选择计费区或寄达地。
假设产品选择了多个，那么选择计费区的时分那么只能为全部区域〔不同产品对应的计费区不一样〕;
5.〝优惠方式〞包括按规范资费百分比优惠、按规范资费起续重调整优惠和其他资费优惠。
6.〝优惠设置〞依据选择不同的优惠方式设定不同的优惠规那么，
1）按规范资费百分比
重量范围指对相应产品单个邮件设定的重量范围，折扣率**指对相应的重量范围段设置折扣率**%，如7折就填70，85表示85折。
留意：
每添加一个重量范围的折扣，点击一次【添加】，在一条优惠规那么中需求把一切的重量范围都添加完，才干最后【提交】，不能不同的重量段独自停止提交，否那么会报〝优惠重复〞的错误，如以下图所示。
2）按规范资费起续重调整
选择按规范资费起续重调整优惠：
a）重量范围指对单个邮件设定的重量范围；
b）计量单位指优惠的计算规范；
c）最低收费指设置的优惠的下限；
d）起计数量指设置优惠小于此数量的都按起计资费算；
e）续计数量指超越起计数量的费用=起计资费+（实践数量-续计数量〕*续计资费。
在停止按‘规范资费起续重调整’设置优惠时，假设报〝找不到规范资费〞，说明对应设置的条件的规范资费没有找到。
留意：
每添加一个重量范围的资费，点击一次【添加】，在一条优惠规那么中需求把一切的计重量范围都设置完，才干最后【提交】，不能不同的重量段独自停止提交，否那么会提示〝优惠重复〞。
3）按其他费
选择其他资费优惠：
a）选择附加资费项目
b）选择计量单位：
计量单位是计算的基础，如单式费是按件收的，保价费的计算基础是按保额，燃油附加费用的计算基础是按规范邮资或其他，
c）计量范围：
依据计量单位，设置不同的段，如不分段，直接输入0-99999999，按票和按件时该字段有意义，直接输入0-99999999。
留意：
每添加一个计量范围，点击一次【添加】，在一条优惠规那么中需求把一切的计量范围都添加完，才干最后【提交】，不能不同的计量范围独自停止提交，否那么会提示〝优惠重复〞。
d）资费优惠方式选择：
重定价指重新设置价钱；
e）额度：
依据产品资费定义的格式来录入；
额度前面的单位依据计量单位选择不同而不同，如选择按‘票’，那么额度单位为‘元’，额度表示每票多少元，选择按保额，额度单位为‘%’，额度表示是按保额的百分之多少计算。
7.完成央求
对曾经设置好的央求停止提交审批，点【全选】可以选种全部已设置好的央求，也可以多项选择中其中的某些央求，然后选择审批机构，填写央求说明，点【完成央求】，停止提交。
4．1．2．1．1．2重复性校验
为客户设置优惠的时分，遵照以下判重规那么：
a）同一客户、同一产品、同一寄达地/计费区、同一资费项（附加资费项或规范资费项），新央求的信息不允许和已失效的信息重复。
b）同一客户、同一产品、同一寄达地/计费区、同一资费项（附加资费项或规范资费项），新央求的信息不允许和已央求未处置的信息重复。
c）对一条优惠规那么停止修正时，不允许与其他已失效的优惠重复，不允许与待央求或待审批的信息重复。
d〕对同一条已失效的优惠规那么停止修正和注销的时分，不允许有该条优惠规那么的待审批记载，需求将待审批的记载审批完成或取消央求后才干再次修正。
提交央求后假设报以下提示，请按相关的步骤停止操作：
假设报〝此优惠与以下优惠重复!
央求号:
299171.〞，说明该条优惠曾经央求了，这类效果到两个中央检查，1〕在以后央求的页面上检查，依据央求号，检查已央求的列表中与有无该央求号的信息，假设没有，跳转到2〕，2〕点击前往，跳转到前一页面，这里显示的是央求待提交的记载，找到与该央求号相反的信息。
假设报〝此优惠与以下优惠重复!
优惠编号:
80130031.〞，说明该条优惠规那么曾经失效在用了，到优惠规那么央求->查到该客户，点【优惠管理】->将优惠编号输入到’规那么流水编号’文本框停止查找这条规那么->确认重复。
假设报〝此优惠与以下优惠重复!
批次号:
1000101472.〞，说明该条央求曾经与待审批的规那么重复，到审批结果查询里，输入该批次号，找到有重复的批次，检查详细内容，确认重复。
4．1．2．1．1．3资费管控
资费管控，操作员在停止优惠央求时，系统依据用户所配置的规那么信息，婚配资费控制的信息停止比拟，假设操作员所配优惠超越本级资费控制的最大优惠规范，系统提示〝以下规那么已超出最低优惠资费规范！
产品：
***寄达地：
***折扣率：
**%最低折扣率**%确定要提交吗？
〞，点〝确定〞继续提交央求，点〝取消〞取消提交此次央求。
4．1．2．1．2等级优惠
等级优惠是指依据客户运用的量〔包括重量、支出〕按月停止统计，分等级停止的优惠。
中选择等级优惠时，等级优惠如以下图所示：
a）〝大客户代码〞是指一致分配的14位编号；
b）〝优惠规那么称号〞为该优惠指定一个称号；〝失效时间〞、〝失效时间〞是指优惠规那么的有效时间范围；
c）〝统计产品组合〞为等级优惠规那么中停止统计的产品信息，经过添加产品的按钮停止选择；
d）〝优惠产品组合〞为等级优惠规那么中停止优惠的产品信息，经过添加产品的按钮停止选择；
e）〝寄达范围〞可以选择计费区或寄达地。
假设产品选择了多个，那么选择计费区的时分那么只能为全部区域〔不同产品对应的计费区不一样〕；
f）〝优惠方式〞包括按规范资费百分比优惠、按规范资费起续重调整优惠和其他资费优惠；
g）优惠业务范围可选择增量优惠〔关于超出等级优惠统计的局部停止优惠〕和全量优惠〔关于相应等级优惠的局部停止优惠〕；
h）计量方式对统计量设置统计单位；
i）统计量设定等级优惠的范围；
j）〝优惠设置〞同固定优惠；
按日平均重量优惠是针对某些特殊的业务类型，如代收货款业务，采用按每天的交寄邮件的总重量/件数=平均重量，再依据平均重量计费*件数=日总费用的方式停止计费。
按日平均重量优惠的界面如以下图所示：
a）〝大客户代码〞是指一致分配的14位编号；
b）〝产品称号〞为优惠规那么中为客户所创立的产品信息，经过添加产品的按钮停止选择；
c）〝优惠规那么称号〞为该优惠指定一个称号；〝失效时间〞、〝失效时间〞是指优惠规那么的有效时间范围；
d）〝失效日期〞和〝失效日期〞设置优惠失效的时间段；
资费互导：
把其他大客户优惠信息导入到以后大客户来，资费互导页面如以下图所示。
查询条件包括：
要导入的优惠规那么客户代码〔必选项〕，产品称号，产品代码，运用形状，计费区，寄达地，其他资费；点击查询按钮就可查询到满足条件优惠信息，选择要导入的优惠信息点击导入资费就可以导入该优惠到以后大客户下。
选择要导入的优惠，再选择产品，该优惠的产品称号改动为选择的产品，点击导入按钮，就将该优惠导入到以后大客户。
4．1．3优惠规那么审批
功用：
对优惠规那么停止审批。
点击优惠规那么审批，进入优惠规那么审批页面，如图4.7所示：
图4.7优惠规那么审批页面
在图4.7所示界面中，在相应得批次前面点击审批按钮，进入优惠规那么信息界面，如图4.8所示。
在界面中，可以检查这一批次的各条详细优惠规那么及详细信息，对这一批次的一切优惠规那么停止审批。
假设优惠规范超越本级定义的最大优惠规范，点审批经过系统会提示〝超越本级定义的最大优惠规范，请继续向下级央求！
〞，选择继续向下级央求，点审批按钮。
图4.8优惠规那么信息
资费管控，操作员在停止优惠审批时，系统依据央求方所配置的规那么信息，婚配资费控制信息停止比拟，假设央求方所配优惠超越审批机构资费控制的最大优惠规范，系统提示〝超越本级机构的最大优惠规范，本级最大折扣率为*%，请继续向上一级提交央求〞，然后选择〝继续向下级央求〞，该央求就被提交到上一级停止审批，直至提交到国度级审批，国度级对产品资费不做控制。
4．1．4优惠规那么审批结果查询
功用：
检查优惠规那么央求记载和审批结果。
点击优惠规那么审批结果查询，进入优惠规那么审批结果查询界面，如图4.9所示：
图4.9优惠规那么审批结果查询
在图4.9所示界面中，可以按批次，操作方式，审批形状，优惠的有效日期和失效日期停止查询；点击查询结果中的批次前面的检查详细，可以看到各批次包括的详细优惠规那么；如图4.10所示。
4.10优惠规那么信息
4.11优惠规那
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