青岛大宗商品交易中心可行性研究报告.docx
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青岛东北亚大宗商品交易中心可行性分析报告
前 言 3.
一.项目概述 4
1.1项目名称 4
1.2项目地点 4
1.3承建单位 4
1.4行业现状 4
1.5报告编制依据 5
1.6项目提出的理由与思路 5
二．项目市场环境分析 7
2.1项目建设经济背景分析 7
2.2项目建设政策背景分析 8
2.3青岛发展背景及市南区发展规划 9
2.4大宗商品交易中心应用前景分析 10
2.5青岛发展电子交易的优势 12
2.6项目市场竞争能力（SWOT）分析 14
三．项目发展规划及项目建立的必要性 16
3.1提升城市品牌价位 16
3.2转化政策优势为经济动力 16
3.3拉动区域税收贡献 16
3.4推动关联行业集聚式发展 17
3.5完善市场和服务实体经济 17
四．交易中心交易体系及运营模式 19
4.1交易特性分类 19
4.2交易模式 19
4.3交易流程的设定 26
4.4交易中心制度的设定 27
五．项目应用系统规划 28
5.1商业模式定位 28
5.2建设内容 29
5.3电子交易系统 30
5.4信息采集与发布平台 30
5.5市场信息系统建设 33
六．项目组织与发展策略 36
6.1组织架构设置 36
6.2部门主要职能 36
6.3发展策略 39
6.4发展策略 41
七．项目实施进度安排 44
八．投资及资金筹措 45
8.1投资估算范围 45
8.2投资估算依据及编制说明 45
8.3总投资估算 45
8.4资金筹措方案 46
8.5用款计划 46
九．财务效益评价 49
9.1评价原则、方法依据 49
9.2项目建设期和计算期 49
9.3营业收入、营业税金及附加估算 49
9.4总成本费用估算 49
9.5财务盈利能力分析 50
9.6利润及利润分配 51
9.7清偿能力分析 51
9.8不确定性分析 51
9.9财务评价 52
十．风险的评估及规避 53
10.1政策风险 53
10.2信用风险 53
10.3同行业竞争风险 53
10.4经营风险风险 54
10.5系统运营风险 54
10.6电子交易系统技术风险 55
十一、社会效益 57
11.1直接效益分析 57
11.2潜在社会效益分析 58
结束语 61
第61页共61页
前 言
根据《山东半岛蓝色经济区蓝色发展规划纲要》，山东未来发展目标是成为我国沿海开发开放的重要区域、面向东南亚开放的重要门户、以及东南亚经济技术合作的重要平台、成为华北地区新的重要增长点、建设成为我国沿海开发开放的先行区和示范区。
把山东开发开放先导区打造成为对外开放水平显著提高的国际合作平台，建设成为内陆地区沿海开放体制创新的改革试验区，培育成为产业竞争能力明显增强的率先发展地带，形成带动周边和华北地区振兴的重要引擎，为构建全国对外开放新格局做出应有的贡献。
山东省是中国东部沿海的一个重要省份，位于黄河下游，东临渤海、黄海，与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望。
山东半岛与辽东半岛相对，环抱着渤海湾,海岸线长3024公里。
山东省东西最长700公里，南北最宽约420公里，陆地总面积15、67万平方公里，约占全国总面积的1.6%，居全国第十九位。
因此大力发展金融服务业，有利于提高山东在华北地区的金融地位，实现规划目标。
同时实行跨境贸易人民币结算是我国经济发展的需要，是世界经济发展的需要，是不可阻挡的历史潮流。
为了顺应历史潮流的发展，我国积极实施各种相应的政策措施，目前我国跨境贸易人民币结算试点呈现出良好的发展态势，银行、外企等在该政策的影响下，都对人民币充满信心，对中国经济的发展充满信
心。
青岛优越的地理位置使青岛市在对外贸易中占有重要的地位，是中国经济发展的新星，青岛的各大港口及外贸企业对中国经济的发展作出了重大的贡献，
在青岛建立大宗商品交易中心，大力发展对外贸易，对将青岛作为跨境贸易人民币结算的试点有着重大的意义，也符合《山东半岛蓝色经济区发展规划》中提出的“要坚持调整和优化产业布局，坚持保护与开发并举，坚持大胆创新和率先示范，坚持统筹国内与国际合作，努力建设我国沿海开发开放的先行区和示范区。
”等要求，同时本项目的建立和发展有利于山东开发开放的建设规划，将对进一步促进区域发展发挥重要作用，并将增强我国与东南亚各国的全方位合作，在已有基础上开创山东区域国际合作开发新局面。
一.项目概述
青岛东北亚大宗商品交易中心旨在建立一个沟通内陆腹地及世界的一个交易平台，为国内贸易寻找出路，充分发挥青岛独特的资源、地域优势，促进青岛及国外资源的流通，因青岛独特的地域位置，项目的建立在满足国内需求同时，还可以积极发展外贸，打破传统交易的“壁垒”，打通国内经济走向世界的现代“丝绸之路”。
项目建设主要分为三期，分别为：
一期主要是进行国内商品的现货交易
二期将陆续增加基于现货交割的订单石油化工、金属及贵金属、煤炭能源、农副产品等
三期将依托国内资源优势，增加矿产、煤炭、石油天然气等一些交易品种
1.1项目名称：
青岛东北亚大宗商品交易中心
1.2项目地点：
青岛及全国各地
1.3承建单位：
1.4行业现状：
在国内，现有大宗商品交易中心有上百家，主要集中分布在中西部地区，尤其是东部沿海地区，涉涵盖了农产品、钢材有色、石油化工、橡胶塑料、纺织、煤炭等主要大宗产品，甚至有木材、大蒜、苹果、黄酒等品种，上市地一般为上市品种的产区或销区，且电子交易中心的交易模式、制度等日趋完善，平台建设技术日趋成熟，电子交易行业将成为一个新兴且发展迅速的行业。
而这些电子交易中心的成立都给当地的经济带来一个很大的促进作用，但在青岛，并没有一个大宗商品交易中心的成立，青岛的贸易模式大多还滞留在传统的交易模式里，综上所述，可以得出的结论是青岛是一片大宗商品交易中心的“蓝海”，将会有很大的发展空间。
青岛市政府办公厅发布的文件显示，根据国家清理整顿各类交易场所的精神，“经清理规范，并通过清理整顿各类交易场所部际联席会议检查脸收“，市政府保留青岛产权交易中心等29家交易场所。
在保留的29家交易场所中，除了青岛产权交易中心、青岛股份制企业股权
托管中心、青岛矿业权交易中心之外，其他26家全部为大宗商品类交易场所。
这26家大宗商品类交易场所涵盖多个商品种类，包括橡胶、油品、棉花、水产品、贵金属、有色金属、铁矿石等。
在地城分布上，14家位于青岛前湾保税港区，这使得该地区成为国内此类市场最密集的地区之一。
此外，青岛开发区有4家，黄岛区、城阳区、崂山区各有2家，市南区和市北区各有1家。
迄今为止，青岛的这些交易场所都是仅局限某个行业，交易品种较少（一般只有一个或几个品种的）的单一市场，难以形成规模效应，缺乏能够做大、做强，代表青岛形象和实力的国际化的综合性的交易场所。
1.5报告编制依据
1.《建设项目经济评价方法与参数》（国家计委）；
2.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（国家计委、国家经贸委）；
3.《青岛省投资优惠政策》；
4.《大宗商品电子交易规范》；
5.《山东省“十二五规划”》
6.《山东半岛蓝色经济区蓝色发展规划纲要》
7.《商品现货市场交易特别规定<暂行>》
1.6项目提出的理由与思路
随着生产、生活节奏的加快，互联网的应用几乎遍布各行各业，网络的运用标志着信息化时代的到来，从而电子信息的运用成为重要的生产、流通手段。
当前无论是产品的前期调查、生产、流通还是终端消费都离不开电子信息化。
而专门的信息平台是当前许多行业开始建设的重要内容。
电子交易成为电子商务的核心内容，是生产与销售中重要的连接者。
在青岛发展大宗农产品电子交易平台又有其自身的优势。
首先，各级政府出台的一系列扶持政策为电子商务发展营造了良好的政策环境。
为促进个人和企业开展电子商务，我国各级政府出台了一系列扶持性措施，包括税收优惠、就业扶持等。
完善管理体制、规范行业运行，为国内电子商务的
发展营造了一个较为宽松的政策环境。
其次，互联网的日益普及、网民更加成熟拓展了电子商务的发展空间。
互联网普及率日益提高，网民对电子商务的认知度和接受度加速提升。
再次，如何打通大宗农产品的市场通道，在电子化的今天解决企业对千差万别农产品的诉求，发展青岛传统农产品经济，推动青岛特色农产品的销售，提高人民生活质量和水平，是本项目的建设目标。
二．项目市场环境分析
2.1项目建设经济背景分析
2013年第一季度GDP增长11.9%，比上年同期加快5.7个百分点，较上年第四季度加快2.2个百分点。
4、5月份工业增加值增长率分别为17.8%和16.5%，较第一季度分别降低1.8个和3.1个百分点。
依据工业增长水平测算，第二季度GDP增长率在10.5%左右，上半年GDP增长率在11%左右。
总体看，尽管出现回落态势，但经济增长仍保持着较高速度。
1～5月份居民消费价格同比上涨2.5%，其中5月份同比上涨3.1%。
1～5月份物价同比涨幅呈现逐步提高态势，但主要受翘尾因素推动，新涨价因素趋于减少。
5月份居民消费价格环比下降0.1%。
随着翘尾因素减少，加之国际市场大宗商品价格回落，工业品出厂价格同比涨幅预计将从6月份开始稳步回落，居民
消费价格同比涨幅预计7月份以后也将回落。
综合来看，价格涨幅保持在较低水平。
较高的经济增长和较低价格上涨相伴随的格局符合宏观调控的预期目标。
1～5月份投资资金来源中，国家预算内资金增长10.1%，国内贷款增长33.1%，自筹资金增长32.3%，利用外资下降6.8%。
从投资项目划分看，中央项目投资5400亿元，同比增长14.1%；地方项目投资61958亿元，增长27.0%。
把
这些变化与2009年同期比较可以发现，投资增长已在很大程度上由政府推动转向由市场推动。
由于消费主要是居民家庭自主性的活动，因此内需（国内投资与消费）已经从政府力量推动转为市场力量推动。
与此同时，出口持续强劲恢复。
上半年出口同比增长35.2%，增幅较上年同期提高57个百分点，对经济增长的贡献大幅度由负转正，成为推动经济增长的重要因素。
综合看，经济增长的需求基础已基本由市场主导。
1～5月份全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业）实现利润15396.5亿元，同比增长81.6%。
财政收入同比增幅超过20%。
投资增速趋降，持续较快增长基础不稳，城镇固定资产投资累计增长第一季度为26.4%，1～4月份为26.1%，1～5月份为25.9%，增速持续降低。
如果考虑到价格因素（2009年1～5月份价格绝对下降，2013年1～5月则为上涨），投资
实际增长率降低在10个百分点以上。
随着政府力量退出，未来投资更多地依靠企业投资支持，但企业的投资意愿和能力均显不足。
其中房地产企业投资潜伏回落风险。
受房价快速上涨影响以及针对性调控政策的实施，房地产企业对未来房地产市场预期不稳，建设投资活动趋于谨慎。
4月份以后，城镇住宅用地交易量减少，房地产新开工项目减少。
这些可能导致今年第四季度到2011年的房地产投资增幅回落。
由于房地产投资占到全部固定资产投资的四分之一左右，这部分投资的波动必然会引起投资波动。
非房地产企业受比较普遍的产能过剩、市场需求前景不确定以及融资难、行业准入管理等因素制约，投资活动均不够活跃。
上半年的出口高增长，既有基数较低的因素，也由于以美国为首的发达国家经济在补充库存活动带动下出现明显恢复。
未来看，基数正逐步加大（2009年下半年，月度出口额已接近或超过1000亿美元），发达国家经济有出现反复的可能（在高失业率、高负债率的压迫下，美国居民家庭消费恢复状况不好；银行普遍惜贷约束了房地产市场需求；欧洲债务问题影响不断扩大）。
出口的高增长态势将发生明显改变。
2.2项目建设政策背景分析
1、符合国家、省、市“十二五”国民经济发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，建立公平、规范、透明的市场准入标准，探索适合新型服务业态发展的市场管理办法，营造有利于服务业发展的政策和体制环境。
深化资源性产品价格和要素市场改革。
加快多层次资本市场体系建设，显著提高直接融资比重。
稳步发展场外交易市场和期货市场。
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《山东半岛蓝色经济区发展规划》中指出，坚特市场化、产业化、社会化、国际化方向，大力发展向生产、面向生活、面向农村的服务业。
优先发展金融保险、现代物流、信息服务、商务服务等生产性服务业，推动服务业实现跨越发展。
深化海洋经济技术国际合作，建设中日韩区城经济合作试脸区，打造东北亚国际航运综合枢纽、国际物流中心、国家重要的大宗商品交易及价格形成中心，构筑我国参与经济全球化的重
要平台。
《山东省人民政府关于加快全省金融改革发展的若干意见》指出加快推进金融改革创新步伐。
加快推进综合性和专项性改革，争取用5年左右时间，初步建
成与我省实体经济相适应、市场化水平较高的现代金融体系。
到2017年年底，
全省金融业增加值占生产总值比重达到5.5%以上，占服务业增加值比重达到12%以上，社会融资结构明里改善，金融开放水平明显提升，金融风险防控能力明显加强。
《青岛市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出加快服务业结构调整，全面发展生产性服务业、生活性服务业和新兴服务业，推动旅游业、金融业、物流业成为支柱产业，打造东北亚重要的区域性服务业中心城市。
因此，该项目的建设符合国家、山东省、青岛市“十二五”国
民经济发展规划。
2、符合国家相关产业政策
项目符合《产业结构调整指导目录，（2011年本）第一类（鼓励类）中第三十三条“商贸服务业”第6条“利用信息技术改造提升传统商品交易市场”。
国务院办公厅《深化流通体质改革加快流通产业发展重点工作部门分工方
案》的通知，要求加强现代流通体系建设。
构建全国骨干流通网络，建设一批辐射带动能力强的商贸中心、专业市场以及全国性和区城性配送中心；推动大宗商品交易市场向现货转型，增加期货市场交易品种。
2.3青岛发展背景及市南区发展规划
青岛“十二五”时期的战略选择是：
以现代文化为引领，以科技教育为支撑，加速新型工业化、新型城镇化进程；加快改革开放，打造中国区域经济的增长和向东南亚开放的桥头堡。
十二五规划中其中有一条要重点发展电子信息产业。
具体内容为：
加快发展区域特色电子信息产业。
重点发展新能源、石油、电力、农业等领域特色电子产品，加强信息技术在生产和管理中的应用。
大力开发热敏元器件、多语种自主知识产权基础软件和嵌入式软件，形成多语种软件产业化集群优势，积极承接我国
企业在中亚、南亚等国的多语种服务外包业务。
十二五规划中第五篇大力发展服务行业第一章即为发展现代物流产业，具体内容为：
积极推进连锁经营、物流配送、电子商务、代理联运等现代流通方式。
培育专业化物流企业，大力发展第三方物流配送服务，加快企业生产流程再造，促进物流配送的社会化。
引导和支持国内外有实力的大企业大集团通过兼并、参股、联合等方式，实现物流产业要素的优化配置，构筑全国物流体系综合平台。
加强大宗商品、生活品等物流体系和物流基础设施建设，进一步完善铁路、公路、航空和管道运输的立体化运输网络，加快与内地及周边国家物流大通道建设，支持企业参与东南亚国家互联互通项目建设，形成区内物流、国内物流和国际物流互动发展的现代物流网络体系。
“十二五”期间，市南区将立足区域优势，通过打造西部城区发展核心、优化东部城区核心功能、保护发展中部城区人文资源、打造海滨休闲旅游产业带、建设城市精致新空间和创建生态城区，全面实现城区功能的有机更新，推动城区功能和发展布局优化，建立“东中西均衡发展”、“六大功能区联动”的城区发展新格局。
根据市南区的地理位置和环湾大青岛发展需求，以“三岛组团”开发为着力点，以海底隧道、地铁3号线和快速路三期项目建设为契机，推进西部城区改造,加快建设国际航运服务区、百年老街商业旅游区和西部重要政务办公区，打造西部城区发展核心。
5年内，青岛市南区将着力打造购物、旅游、商务、文化、休闲娱乐、夜经济等都相当发达的区域体，使市南区成为辐射整个山东半岛、全国闻名的精品名牌商贸区。
2.4大宗商品交易中心应用前景分析
大宗商品电子交易是互联网上电子商务的一种形式：
它是传统意义上我们能够看到的在一个有限空间建筑商铺，人们租用摊位，在摊位上进行面对面的商业买卖模式，搬到互联网上来，即租有摊位的交易商，不需要租场地，办证照，进行商品的采购、运输、仓储、批发、零售的很长的经营链，更不需要装修店面。
投入固定资产。
而是直接将自己准备投资做买卖的资金投在互联网的摊位上进行买卖。
这样既省去了投资店面的固定投资。
又极大地缩短了做生意的经营链。
又
大量缩短资金流通周期，因为从事商品交易的核心目的是追逐利润.那么互联网上的交易方式比传统意义上的生意的成本低，效率高，当然要选互联网上了。
要了解大宗商品电子交易中心要从我国独特的大宗商品批发市场开始。
我国的批发市场发展是从八十年代开始的，到现在为止，经历了几个阶段：
在计划经济体制下，我国的批发市场完全掌握在国营企业的手里，依靠完全的行政手段，通过分配的方式，进行资源的配置。
随着改革的深入，1985年在重庆率先提出了建设工业和农产品的贸易中心，拉开了批发领域改革的序幕，把产品的商业批发模式改成自由贸易流通模式，产生了贸易中心，这是第一个阶段。
1989年商业部决定在国内建立批发市场，并开始组建郑州粮食批发市场的建设领导小组，从那时开始批发市场进入了的第二个阶段。
从展销摆摊的交易方式发展到可以开展中远期合约订货的交易方式，与此同时产生了期货交易中心。
批发市场发展的第三个阶段是在1998年，江泽民主席在“亚太经合组织会议上”提出了要用电子商务的方法来推进中国的流通业现代化，国内相继建立了广西食糖、吉林玉米，湖南金属等“大宗商品电子交易中心批发市场“，批发市场开始从一个局域性的有形市场转向全国甚至一个国际性的市场。
“大宗商品电子交易中心”把有形的市场和无形的市场结合起来，既有网上拍卖和网上配对的即期现货交易，又有中远期的合同订货交易。
2003年国家质量监督检疫总局发布了国家标准《大宗商品电子交易管理规范》。
这一法规明确规定了大宗商品电子交易可采取保证金制度、每日无负债结算制度，把T+0、双向交易机制的一些手段引用到批发市场的建设和发展中，为批发市场的发展提供了一个广阔的空间。
《大宗商品电子交易管理规范》这一国家法规的发布，也标志着批发市场的发展进入了一个崭新时代―电子商务时代。
中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国内贸易市场潜力也很大。
中国要成为世界工厂，一方面要靠劳动力和技术资源，另一方面要靠原材料资源。
这个原料从哪里来？
生产企业需要采购，生产原料的企业需要销售，这就给“大宗商品电子交易中心”的产生和发展奠定了一个很好的客观基础。
这些原料大部分都属于季节性生产全年消费或少地生产全国消费的大规模原材料，企业要靠自己对商品的价格进行判断，按照供求情况变化，决定生产多少，消费多少，很多的流通企业也都通过批发市场采购原料，特别是中小企
业。
大宗商品电子交易中心的建立就是为了服务大宗原料商品的流通，成为行业的信息中心、交流中心、物流配送中心和结算中心。
2.5青岛发展电子交易的优势
1、港航运输优势明显
青岛港是中国第三大港口，是我国第一大矿石、原油码头，第二大外贸口岸，第三大集装箱码头，集装箱吞吐量排世界前十位，连接140个国家和地区的450个港口，拥有20万吨油码头、20万吨矿石码头、10万吨煤码头。
2012年吞吐量超过3.5亿吨，集装箱吞吐量超过1300万标箱，铁矿石吞吐量10073万吨占
全国的1/6，原油5061万吨、煤炭1643万吨、纸浆315万吨占全国的40%、棉
花73万吨。
储罐总量1699万立方，原油1460万立方，燃料油391万立方，成
品油161万立方，液化气70万立方，其它化工品136万立方。
青岛市公路通车里程达16181.468公里，共中，高速公路702公里，一级公路1025公里（2010年），均居副省级城市首位。
境内主要高速公路有:
青兰高速（G22）、青银高速（G20）、青新高速（G2011）、荣乌高速（G18）、沈海高速（G15）等。
2011年，青岛胶州湾大桥、胶州湾海底隧道、青岛滨海大道通车。
境内铁路主要有胶济客运专线、胶济铁路、胶黄铁路、蓝烟铁路、胶新铁路。
在建的有青岛北站、青太客运专线、董家口疏港铁路、青荣城际铁路、青连铁路（电气化复线铁路，国铁1级）、海青铁路。
青岛流亭国际机场为4E级机场，2012年航空旅客吞吐量1110万人次，占全省49.75%，货邮吞吐116.37万吨。
已开通直航东
京、纽约、名古星、大阪、福冈、首尔、釜山、仁川、大邱、法兰克福、新加坡、曼谷、香港、澳门、台湾等国际（地区）航线。
青岛已经形成了以港口为枢纽，铁路、公路、管道、航空多渠道的综合运输体系，为商品交易的发展提供了高效畅通的集疏运网络。
2、广大腹地实体经济发达
青岛地处泛渤海和“两三角”地区的重要区城，其辐射腹地制造业发达，山东、河南区城尤以轻工、造纸、石油化工、机械制造、采掘、冶金等行业发达，生产加工能力占全国重要比重。
山东地炼加工能力位居全国第一，总加工能力在8600万吨左右，2012年全国前十大地炼中9家在山东，如昌邑石化、利津石化、
东明石化等。
山东造纸厂300多家，占全国总数的1/10，全国十大造纸企业中山东有晨鸣、华秦、太阳、博汇4家入围。
青岛是我国东部沿海重要的经济中心城市，青岛周边有19个县进入全国百强县，产业优势突出，发展潜力巨大。
物资终端用户集中，为发展青岛东北亚大宗商品交易中心提供了良好的产业支撑和充足的客户。
3、专项市场初具规模
作为经济大省，山东各行业资源丰富，港航物流和金融贸易优势显著，成为全国主要的交易区域之一。
目前，初步形成了橡胶、棉花、塑料、建材、油品等生产要素市场。
为进一步优化整合资源、打造综合性的商品交易市场奠定了良好的基础。
青岛前湾保税港区为青岛东北亚大宗商品交易中心开展国际业务提供了保障。
青岛前湾保税港区是我国第一个实现“区（保税区）、园（保税物流园）、港（前湾港）”整合升级发展的保税港区，对于大量进口货物实现保税交易、转口贸易提供了保障。
4、金融环境支持
青岛成熟的金融环境为商品交易中心发展提供有利支持。
截止2012年，青
岛金融机构总数达到171家，金融业实现增加值391.5亿元。
银行、证券、保险、黄金、融资担保等各类金融业态集聚，青岛正在建设财富管理中心，金融核心竟争力进一步增强，为商品交易中心的建设发展提供坚强的支持。
青岛市南区围绕建设蓝色经济区和国家服务业综合改革试点，重点发展高端服务业，积极实施招商引资战略。
加快建立定向招商、产业链招商和专业招商“三位一体”的招商新机制，建立完善在谈项目和推介项目储备库，加大对外推介力度，提升对外推介水平。
提升招商门槛，重点引进占地较少、产业拉动力强、技术含量和产品附加值高、财政贡献度大、环保
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