太阳能光伏晶体硅太阳能电池单晶硅片行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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四、太阳能光伏行业格局25

1、上游行业格局26

2、中游行业格局28

3、下游行业格局29

五、行业的进入壁垒30

1、产品认证、市场品牌及工程业绩壁垒31

2、技术壁垒32

3、资金壁垒32

4、人才壁垒32

六、影响晶硅太阳能电池行业发展的有利和不利因素33

1、有利因素33

（1）各国太阳能发电扶持政策不断出台33

（2）上游多晶硅行业产能释放，多晶硅料价格回归理性34

（3）行业技术发展水平不断提升，促进行业快速发展35

2、不利因素35

（1）产业链结构亟待完善35

（2）各国市场发展不均衡36

七、太阳能电池竞争格局及主要企业36

一、行业管理体制

1、行业主管部门

太阳能属于可再生能源，根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。

国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。

国家发改委下设能源局，负责推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。

行业的主管协会为中国资源综合利用协会，具体工作由协会的可再生能源专业委员会负责。

随着太阳能行业的快速发展，各地陆续成立太阳能行业协会，协会组织会员开展各类业务技术培训；

为会员单位生产经营提供中介服务；

组织会员间的经验交流；

帮助协调、解决会员单位生产经营中的困难；

组织会员单位进行自我管理；

举办会展，开展对外经济、技术合作和交流，引导行业内企业按照市场经济规则独立经营、健康发展。

2、行业适用的法律法规

目前，中国太阳能光伏行业适用的法律法规主要有：

2009年12月，哥本哈根国际气候大会之后，我国加强了对节能减排、环境保护的重视程度，《新兴能源产业发展规划》等一系列促进太阳能、风能等新能源产业发展的政策规划正在积极酝酿过程中，国家新能源产业战略已基本形成。

2010年9月8日，国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，会议指出，加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对于推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展，具有重要意义。

会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。

从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

2010年中央经济工作会议强调要发展战略性新兴产业，发展战略性新兴产业已成为国家应对危机、提振经济的战略选择，太阳能作为新能源产业被列入战略性新兴产业发展，潜力巨大。

2010年12月2日，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局四部门在北京召开会议，公布了最新的对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的支持措施，表示将在北京等地建立13个光伏发电集中应用示范区，并表态力争2012年后国内的光伏运用规模不低于1,000兆瓦。

财政补贴方面，会议明确将加大支持力度，对金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目，中央财政对关键设备按中标协议价格给予50%补贴，其他费用按不同项目类型分别按4元/瓦和6元/瓦给予定额补贴。

3、主要产品标准和认证

太阳能光伏行业相关的产品标准和主要认证如下表所示：

二、行业基本情况

1、太阳能电池工作原理及其分类

（1）工作原理

太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。

当太阳光入射时，被吸收的光子使PN结的2侧P区和N区产生电子－空穴对，由于扩散而直达空间电荷区，在PN结的强电场作用下而分离，电子移向低电位N区，空穴移向P区，由于电子和空穴的积累，P区和N区间就产生了光生电动势，即产生电

流；

当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵。

由太阳能电池集成的太阳能发电系统易拆迁、易增容，与建筑结合能节省大量土地资源，维护成本低，性能稳定可靠，且使用寿命长。

太阳能电池是太阳能发电系统的核心部分，其研发和生产将直接影响到太阳能发电的发展。

（2）太阳能电池分类情况

太阳能光伏发电主要由太阳能电池规模化集成形成光伏电站。

太阳能电池主要分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两大类。

其中，已实现产业化生产的太阳能电池主要包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池和II-VI族化合物太阳能电池。

根据所用材料和技术的不同，太阳能电池的主要类别及特征如下表：

2、行业的现状及其发展前景

能源是经济和社会发展的重要物质基础。

工业革命以来，世界能源消费剧增，煤炭、石油、天然气等化石能源资源消耗迅速，生态环境不断恶化，特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变化，人类社会的可持续发展受到严重威胁。

人类迫切需要开发资源丰富、节能环保的可再生新能源。

可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等，资源潜力大，环境污染低，可永续利用，是有利于人与自然和谐发展的重要能源。

上世纪70年代以来，可持续发展思想逐步成为国际社会共识，可再生能源开发利用受到世界各国高度重视，许多国家将开发利用可再生能源作为能源战略的重要组成部分，提出了明确的可再生能源发展目标，制定了鼓励可再生能源发展的法律和政策，可再生能源得到迅速发展。

随着光伏发电在许多领域的规模化应用，光伏发电在技术上趋于成熟，在使用上趋于经济。

从长远看，光伏发电是一种清洁、高效和永不衰竭的新能源；

从近期看，光伏发电具有安全可靠、无噪声、无污染、制约少、故障率低、维护简便等优点，在我国地域广袤、地形多样和居住分散的现实条件下，有着非常独特的作用，从环境保护及能源战略上都具有重大意义。

同时，光伏发电还具有许多其他优点，如：

能量随处可得，不受地域限制，可以无人值守，建站周期短，规模大小随意，无需架设输电线路，可以方便地与建筑物相结合等。

这些优点都是常规发电和其他发电方式所不及。

（1）行业发展趋势

1）全球太阳能光伏行业快速发展

随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用，已成为世界各国普遍关注的焦点。

随着各国对可再生能源发展的重视，近年来，太阳能光伏应用成为世界新能源领域的一大亮点，太阳能光伏产业呈现出快速发展的势头。

全球太阳能光伏发电累计装机容量从2000年的1.5GW增长至2010年的39.5GW，年复合增长率高达40%，太阳能光伏行业进入了规模化发展阶段。

2011年9月，欧洲光伏工业协会（EPIA）发布了《2015年全球光伏市场展望》报告，对全球及主要市场到2015年的发展前景进行了展望。

在未来情景分析中，EPIA的研究运用了两种情景假设，即适度发展情景和政策驱动情景：

在适度发展情景下，预计2011年全球光伏市场年度新增装机量约为13.33GW，2015年这一数字为23.93GW；

在政策驱动情景中，2011年和2015年全球光伏市场年度新增装机量将分别达到21.15GW和43.90GW。

下图为欧洲光伏工业协会对未来五年全球光伏市场（新增装机量）的情景分析。

据世界能源组织（IEA）、欧洲联合研究中心、欧洲光伏工业协会预测，2020年世界光伏发电将占总电力的1%，到2040年光伏发电将占全球发电量的20%，按此推算，未来数十年全球光伏产业的增长率将高达25%-30%，在世界能源构成中将占有越来越重要的地位。

2）全球晶硅太阳能电池产量增长迅速

晶硅太阳能电池为光伏发电所采用的主要电池，目前晶硅太阳能电池约占太阳能电池市场份额的80%左右。

在晶硅太阳能电池发展过程中，多晶硅太阳能电池占比略高于单晶硅太阳能电池，2009年多晶硅太阳能电池和单晶硅太阳能电池年产量分别为4.8GW和4.6GW。

但随着多晶硅料提纯技术的不断成熟，单晶硅太阳能电池的增长速度明显高于多晶硅太阳能电池的增长速度，2004年至2009年，年复合增长率分别为63.55%和47.69%。

近年来全球单晶硅太阳能电池产量如下图所示：

太阳能的应用已成为世界能源领域的一大亮点，光伏产业呈现出良好的发展前景，占据光伏产业市场主流地位的晶硅太阳能电池也将成为二十一世纪发展最快的新兴行业之一。

下图为欧洲光伏工业协会（EPIA）对晶硅太阳能电池未来几年产能的预测。

3）日本福岛核事故对全球光伏发电产生深远影响

2011年3月11日，日本东北部和关东首都圈发生里氏9级强震引发海啸，并发生了放射性物质泄漏事故，这一事件已经完全超越了纯自然灾害的范畴，引发了人类对于核能利用安全性的深度反思。

而与此同时，光伏发电、风电等真正意义上的清洁能源利用方式则受到进一步重视，此次事件对于全球能源格局产生了深远的影响。

在地震导致的核泄漏压力下，2011年5月日本政府明确表示中止日本政府以前制定的能源发展计划，对于国家的能源发展战略进行重新研究检讨；

同月德国政府宣布将于2022年前彻底放弃核能发电；

2011年6月，意大利则通过全民公投的形式，否决了使用核能的议题。

核电发展受阻为光伏、风电等清洁能源发展打开了增长空间。

4）欧债危机对光伏行业产生阶段性影响

2011年1月14日，惠誉下调希腊主权信贷评级，展望为负面，自此欧洲债务危机迅速蔓延。

欧洲各国为了更有效控制债务问题，执行严格财政紧缩计划，力图尽可能降低财政赤字。

在此背景下，依靠政府补贴生存的光伏发电成了减赤目标之一；

同时，欧洲各国银行贷款收紧，也使新增光伏电站融资变得困难。

欧洲市场的变化影响了全球光伏市场的发展。

从长期来看，随着欧洲各国的财政结构化改革，欧洲主权债务危机对光伏行业的阶段性负面影响，将通过经济周期、政策调整、心理预期等途径逐步消除。

同时，由于欧洲国家具有较强的环保意识与技术革新意识，光伏行业作为新兴清洁能源主要供给途径之一，其对经济增长的拉动作用将随着欧洲主权债务危机消除而持续走强。

因此从长期来看光伏行业的发展前景依然广阔。

5）近年来行业新增投资对光伏产业的影响

经过2008年金融危机有短暂影响后，2010年光伏行业进入高速发展阶段，全球新增装机在2009年的7.26GW基础上增加至16.63GW，增长129.06%[数据来源:

欧洲光伏产业协会]。

受此影响，2010年社会资金进入光伏行业较为明显。

①2011年，全球光伏市场安装量预计同比增长25%，低于2010年的129.06%的增速,需求量增长速度的放缓造成供需关系暂时性失衡。

根据《中国能源报》（2011年10月17日），2011年全球光伏装机量将达21.9GW，2012年安装量有望达到24GW，继续保持成长。

从国内情况看，预计2011年全国光伏安装量达1.5-2GW，较2010年的0.5GW增长两倍以上,2012年更有望增至2.4-3.4GW。

由此可见，光伏行业仍处于高速发展阶段，增量产能在行业成长中将逐步得到消化。

②社会资金增加投资主要是立足于其对全球光伏产业持续高速发展的理性判断，欧洲主权债务危机作为极端经济事件，虽然对光伏产业产生较大影响，但光伏发电代表了未来能源供应趋势，根本发展方向不会因欧债危机而改变。

因此，过去几年形成的产能是未来光伏行业实现大规模产业化生产的必要物质储备。

③适度的增加供给是加速行业成本下降，并实现最终电价平价上网的必要过程。

由于光伏发电成本超过火力发电，近年来的光伏行业的发展主要依靠财政补贴等外部政策的支持，而内生性增长动力不足。

2011年，光伏市场供需关系发生变化，多晶硅料下跌明显，由最高时的75万元/吨下跌至9月底的30万元/吨左右，由此直接导致单晶硅片、电池片及电池板组件的生产成本大幅下降，光伏发电成本进一步向平价上网电价靠拢，使得大规模并网发电逐渐成为可能。

④行业充分竞争有利于推动行业技术革新和产业升级。

光伏市场的竞争，一方面是降低发电单位成本的价格竞争，另一方面是提高光电转换率方面的技术竞争。

从目前国内市场格局看，业内多数中小企业在技术上无法形成有效突破，质量和成本难以形成明显的优势。

随着行业步入整合，光伏行业的竞争特性为技术高、效率高、成本低的企业留下了巨大发展空间，淘汰落后产能更有利于光伏行业的长远健康发展。

⑤近年来行业新增投资对本公司的影响较小

光伏行业各生产链新增产能存在一定程度的不均衡。

在光伏产业链的硅料、硅片（含硅棒）、电池片、电池组件的各环节中，其技术难度、资金密集度、毛利率水平呈递减排列，而企业数量则依次增加。

近年来，由于电池板组件封装环节具有投入资金小、建设周期短、技术门槛相对较低等特点，吸引了大量社会资金。

比较而言，其他环节所需资金量较大，有相对较高的技术要求，资金进入后形成产能周期较长，由此造成了电池板组件较其他环节产能相对较大的问题。

（2）我国太阳能光伏行业进入加速发展期

①我国太阳能光伏产业发展现状

与欧美等发达国家相比，近年来我国的太阳能光伏产业发展相对落后，2009年我国太阳能光伏行业累计装机容量为373MW，占全球的总装机量22,902MW的1.63%。

但我国政府的一系列激励政策促进了中国光伏市场的快速增长：

2010年中国年度光伏新增装机量达到520MW，超过了截至2009年底的累计安装总量；

2010年实际累计装机量达到893MW，占全球累计装机容量39,531MW的2.26%。

（数据来源：

欧洲光伏工业协会）

②我国太阳能光伏产业未来发展趋势

近年来，我国对能源的需求量日益增加，环保压力增大，在国内太阳能光伏发电问题得到了广泛的关注。

随着环境保护理念的深入和化石燃料价格的波动，以及我国和世界各国政府都纷纷制定了鼓励太阳能光伏发电发展的政策，特别是随着国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的实施，中央经济工作会议将发展战略性新兴产业作为国家应对危机、提振经济的战略选择，太阳能光伏行业的巨大发展潜力正在被逐步挖掘，太阳能光伏发电产业迎来了良好的发展机遇。

2010年末，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等部门公布了最新的金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的支持措施，明确了在北京亦庄经济开发区、上海张江高新区等地建立13个光伏发电集中应用示范区，并表示力争2012年后国内的光伏运用规模不低于1,000MW。

示范项目的推动必然会带动整个太阳能光伏产业链的巨大需求，国内光伏市场有望在2011年至2015年实现爆发性增长。

根据欧洲光伏工业协会（EPIA）2011年9月发布的《2015年全球光伏市场展望》报告，在适度发展情景下，2015年我国年度光伏新增装机量和累计装机量将达到3GW和10.6GW，分别是2010年的5.76倍和11.87倍；

在政策驱动情景下，2015年我国年度光伏新增装机量和累计装机量将达到7GW和18.4GW，分别是2010年的13.46倍和20.60倍。

下图为欧洲光伏工业协会对我国未来五年光伏市场（新增装机量）的情景分析。

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三、太阳能光伏产业的特点

1、太阳能发电产业尚未规模化，行业尚处于政策扶持发展阶段，发展空间巨大

太阳能光伏发电经过十几年的发展，目前逐渐在新能源领域占有一席之地。

在各种太阳能光伏发电装机容量中，以并网用和商用最多，其中又以欧洲并网户用为最，占全球太阳能装机容量的40%。

据统计，全球的太阳能发电在全世界能源供给中的比例在1%左右，随着太阳能发电成本的下降，以及各国对新能源的重视，各国正迅速增加太阳能光伏发电站的建设，装机容量增长会有比较快的增长，增长空间十分广阔。

同时，太阳能光伏发电市场目前仍然是一个政府政策性行为较强的市场。

在德国、意大利、澳大利亚、日本和美国等主要发达国家，由于政府的积极参与，通过制定相关的新能源政策进行扶持和推广，目前已经取得良好的效果。

德国政府1998年提出20年光伏计划，并于2003年底批准了新的太阳能收购价格，设定了太阳能20年上网电价。

2004年修订了《可再生能源法》，强制垄断性能源企业必须按规定的价格或计算规则收购可再生能源产品。

伴随着新能源产业政策的不断调整，德国已成为全球最大的太阳能发电国家。

意大利从2008年起，相继出台了多个光伏能源应用方面的刺激政策和法规，除了欧洲国家普遍采用的优惠上网电价回购政策，还对光伏应用总成本提供高达20%的资金补贴，意大利经济发展部还将投资10亿欧元用于加大光伏发电规模，目前已有7万个光伏发电设备正在建设中。

日本政府1994年启动了“日本新阳光计划”，以50%的补助额度鼓励居民使用太阳能发电。

金融危机爆发后，日本政府于2009年4月初表示将在2020年左右将太阳能发电规模在现有基础上扩大20倍，并在今后3至5年的时间将太阳能发电设备价格降到目前价格一半。

日本已成为光伏市场发展最快的国家之一。

澳大利亚政府2000年启动了太阳能家庭和社区计划，大力提升了光伏系统的普及率。

此外，澳大利亚政府积极推行“清洁能源倡议”计划，对大型发电项目以及太阳能技术研究等提供宽裕的财力支持。

政府的支持使澳大利亚的光伏装机容量快速增长。

在太阳能光伏发电方面，美国在30个州都通过了《净电量计量法》，即允许发电系统上网和计量。

2007年2月，美国能源部公布美国太阳能先导计划（SAI），对太阳能电池的技术研发、产品生产和系统应用三方面进行重点支持。

美国能源部宣布计划到2010年累计安装太阳能装置容量超过4.6GW，预计到2020年太阳能光伏发电占全美发电装机增量的15%左右，安装量达到20GW。

美国市场的启动，将进一步推动太阳能光伏行业发展。

2、太阳能光伏应用市场具有明显的地域分布特征

太阳能光伏行业市场的发展同政府的扶持政策密不可分，目前美国和欧洲大多数国家都制定了支持力度较大的太阳能产业政策和发展计划，因此，目前太阳能光伏应用市场也主要集中在上述国家，市场集中度相对较高。

预计随着相关国家新能源扶持政策和补贴政策的变化，相关市场份额会有一定改变。

全球太阳能光伏行业近年来累计装机区域分布情况如下表：

根据上表，截至2010年末欧洲在全球太阳能光伏行业中占据领先优势，欧洲是全球最大的光伏市场。

除欧洲以外，日本的装机容量达到3,622MW，并展现出重要的增长潜力。

2010年，北美市场装机容量达到2,727MW，表现出在未来迅猛发展的势头。

欧洲光伏工业协会根据其情景假设，预测上述国家光伏产业未来5年将继续保持迅猛发展趋势，总装机量预测如下：

3、随着技术的不断成熟，太阳能光伏发电成本在不断降低

根据欧洲光伏工业协会预测，2010年至2020年期间太阳能光伏发电成本在不同发达国家可达到和高峰电价相比的水平，2020年至2040年期间将接近平均电价的水平。

下图显示在太阳能资源丰富程度不同的地区太阳能光伏发电成本的下降趋势：

4、薄膜太阳能电池有所发展，但晶硅太阳能电池仍是太阳能电池的主流产品

近年来，薄膜电池的生产技术进步明显，由于其低生产成本及大面积、柔性可弯曲、与建筑结合的美观性等应用便利性原因，受到不少用户青睐。

但另一方面，薄膜电池效率的光致衰退效应，成为其进一步发展应用的主要障碍。

与薄膜太阳能电池相比，晶体硅太阳能电池生产的产业链各环节都已形成成熟工艺，且具备硅材料来源广泛、转换效率高、技术成熟、性能稳定、成本低等优势，广泛应用于下游的光伏发电领域。

目前，国际太阳能电池市场以晶硅太阳能电池为主流，2010年晶硅太阳能电池约占太阳能电池市场份额的80%。

欧洲光伏工业协会统计了过去30年各种技术条件下的太阳能电池占比变化，并预测了未来10年的技术趋势：

如上图，2005年以后，薄膜太阳能电池的增长速度快于单晶硅太阳能电池，一方面是由于其增长基数非常小，另一方面，晶硅太阳能电池原料成本一定程度上制约了晶硅太阳能电池的增长速度。

从中长期来看，随着晶硅太阳能电池的上游原料——多晶硅的行业垄断格局被打破，晶硅太阳能电池的系统成本将大幅下降，加之晶硅太阳能电池具有稳定性好、转换效率较高等优点，虽然其占比趋于下降，但晶硅太阳能电池的市场主流地位不会改变。

四、太阳能光伏行业格局

太阳能光伏产业链由上游---工业硅提炼、晶体硅提纯，中游---硅棒/硅锭制造、硅片生产、电池片制造、电池组件封装，下游---光伏系统组建、安装等多个环节组成。

公司处于产业链条的中游和下游，主要从事硅棒制造、硅片生产、晶硅电池片、晶硅组件和应用系统的研发、安装、生产和销售。

1、上游行业格局

工业硅提炼、晶体硅提纯具有资金和技术密集型特点，对生产集中度和技术研发方面均有较高的要求，特别在大批量生产上，存在着较高的技术壁垒。

生产太阳能光伏电池对多晶硅料的纯度要求较高，目前多晶硅提纯都主要依赖于国外技术。

全球晶体硅的供应主要来自国外少数几家生产商，如Hemlock（美国）、Wacker（德国）、Tokuyama（日本）、REC（挪威）、MEMC（美国、意大利）、Mitsubishi（日本、美国）、Sumitomo（日本）等企业，这些企业的年供应额约占全球晶体硅市场的70%左右。

上图为2009年全球多晶硅供应分布图，我国晶体硅产量仅占到18%，国内晶硅太阳能电池的生产对全球晶体硅市场存在一定的依赖（数据来源：

欧洲光伏工业协会）。

但随着我国近年来总投资超1,000亿元、50余家企业已经或准备进入多晶硅生产环节，预计未来几年内我国多晶硅原料将达到供需平衡。

2009年9月26日，国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38号），对多晶硅的低水平重复建设提出调控措施，该文件的出台短期导致了地方政府和银行对多晶硅产业发展的疑虑，影响到多晶该行业直接和间接融资能力。

但该文件在产业政策导向条款中有如下描述“多晶硅：

研究扩大光伏市场国内消费的政策，支持用国内多晶硅原料生产的太阳能电池以满足国内需求为主，兼顾国际市场”。

2010年12月31日，国家工业和信息化部、国家发改委、国家环境保护部制定了《多晶硅行业准入条件》（工联电子[2010]137号），根据准入条件，多晶硅项目要求太阳能级项目每期规模大于3000吨/年，半导体级项目规模大于1000吨/年。

太阳能级项目，综合能耗必须小于200千瓦时每千克。

在环保方面，除水循环利用率95%以外，在废水、废气、固体废物、噪音等方面，也必须符合相应的环保标准。

此外，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30%。

对不符合准入条件的企业，工业和信息化部通知省级工业和信息化主管部门责令企业整改，整改仍不达标的企业应当逐步退出多晶硅生产。

《多晶硅行业准入条件》的出台，将会放行规模大、有技术水平、综合能耗低的企业，而对散、小企业将拒