SEMICON观察深度解析半导体产业链Word下载.docx
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徐伟上海华虹宏力半导体党委书记、执行副总裁，上海市集成电路行业协会秘书长六、集成电路先进制程中的清洗挑战主讲人：
王晖盛美半导体首席执行官兼董事长七、国内半导体关键材料的发展机遇主讲人：
李勍苏州晶瑞化学股份有限公司执行董事
开幕式主题演讲一、投资在集成电路发展中的机遇丁文武，国家集成电路投资基金总裁，中国高端芯片联盟理事长
去年全球半导体市场销售4,197亿美金，同比增长20.6%，对销售贡献最大的是存储。
据统计，去年中国销售额5411.3亿，增长24.8%，设计业销售额2073.4亿，同比增长24.7%，占比38.3%，制造业销售1448.1亿，增长28.5%，占比27.2%，封装业销售额1889.7亿，增长18.3%，占比34.5%。
去年集成电路进口金额达到2601亿美金，增长了15.6%，出口668.8亿美金，贸易逆差从2016年的1656.2亿美金增长到2017年的1932.2亿美金，贸易逆差非常大，也说明中国集成电路的需求是旺盛的。
十九大报告提到，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，加快互联网大数据、人工智能和实体经济的深度融合。
这对我们来说是机遇，对我们的芯片制造业提出了越来越高的要求。
政府工作报告上把集成电路排在实体经济第一位置，足见政府对于集成电路的支持力度之大。
2018年，集成电路将迈进实体经济新征程。
除此之外，还有第五代移动通信、新能源汽车等产业要做大做强产业集群，这些都是我们在芯片领域非常大的机遇。
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工信部在2018年全国工业和信息化工作会议中确定了几个重要任务，第一，深入实施“中国制造2025”；
第二，推进网络强国建设，包括5G建设、大数据等等；
第三，推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合，发展壮大数字经济，要深入实施工业互联网创新发展战略，深入实施智能制造工程，推动出台促进数字经济发展指导性文件，实施促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，加快发展车联网和智能网联汽车，实施“芯火”创新计划，推进大数据产业发展。
第四，加快传统产业优化升级。
第五，发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。
另外根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，到2020年要推进全行业销售收入增速超过20%，到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。
从以上报告中可以看到，我们的机遇和发展机会就集中在人工智能、互联网大数据、新能源汽车、无人驾驶等领域。
在发展产品之外，不管是先进工艺，还是包括碳化硅、氮化镓等材料在内的化合物半导体，都建议大家多多关注这些我们重点发展的领域。
从我们本身的发展来看，我们的先进产品制造业的发展是非常快速的，规模在全球都是领先的，这同样离不开各种各样的芯片产品。
现在全球并购事件越来越受到广泛关注，龙头企业强强联合，比如英特尔并购Altera，Softbank并购ARM等，还有最近比较火热的博通高通并购案和英特尔高通并购案。
整个国际行业都呈现一个强强联合的局面，而不是大鱼吃小鱼的趋势。
大基金将会关注国内产业结构，联合布局未来优势领域，会保持开放途径与国际企业进行合作。
在国家层面，很多地方都在把集成电路发展作为重点发展的产业，比如在深圳、上海、江苏等地区，对发展新兴产业非常的重视。
关于国家大基金投资进展状况，截至2017年底，大基金累计有效决策投资67个项目，累计项目承诺投资额1188亿元，实际出资818亿元，分别占一期募资总额的86%和61%。
投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节，实现了产业链上的完整布局。
集成电路产业是实现中国梦的基石，中国必须做大做强自己的集成电路产业。
投资的机遇就在眼前，就在集成电路，建议各类资本加大对集成电路产业的投资，发挥资本纽带作用，通过产融结合和长期的努力，推动产业链各环节协同发展，形成上下游配套体系，从而真正实现集成电路产业的跨越发展。
二、浅谈产业基金在集成电路发展过程中的作用叶甜春中国科学院微电子研究所所长
这几年我在各种投资论坛都在讲集成电路产业为什么适合投资，从原来讲技术到后来讲产业、讲投资，这种转变也是国家发展意识的转变，过去十年国家重大专项一直致力于协助国家本土产业，尤其是制造业方面，包括装备、材料、制造工艺等。
这十年来我国集成电路的进步是巨大的，我们也看到了一个个企业从小到大发展起来的过程。
从重大专项角度，我们提出了商业的概念，现在开始提出产业链商业布局，才能为国内企业带来健康化发展的环境，产业基金在成立后对整个产业进行了巨大的推动。
对于资本投资企业的一般过程，都需要从很早的阶段开始，大量的资本都带有比较大的盲目性，不清楚项目的好坏。
而产业基金的成立就在这方面做到了产业、创新、金融三个领域的跨界融合。
我们要争取做到国际国内的项目有一个充分交流的平台。
我国半导体产业未来的一个大趋势是，资本市场帮助更多的中国企业走出去变成跨国企业，而不是国外企业进入中国。
这种趋势在将会带来重大的机会，也有非常大的挑战，我认为全球同仁可以携起手寻求协作共赢，创新发展机遇。
中国的产业发展是世界的盛宴，也是一个巨大的机遇。
三、集成电路发展的主要驱动力魏少军：
清华大学微电子学研究所所长大家好！
我今天的报告题目是集成电路发展的主要驱动力，去年全球集成电路的发展出乎意料，我希望和大家共同探索一下未来中国集成电路产业的发展还要关注哪些机遇。
我们知道，去年全球集成电路和半导体产业是大幅的增长，比前一年增长了23.%，这个数字发生在中国并不奇怪，但是却是2011年以来全球发展速度最快的一年，上次如此快速的增长，是由于2008年金融危机后带来的补库存需求。
而今年的情况有所不同，确实值得我们思考，把握住背后的原因对未来的发展很有意义。
中国的发展也是有目共睹的，去年销售五千四百多亿，比去年增长了24.8%，速度也是2012年以来最快的，近年来我们一直在20%左右徘徊。
这24.8%的增长不光包含了我们的产品，还包含了制造和封装。
设计、制造和封装三个分支去年的增长都超过了20%，这也是近年来的第一次，制造业的增速最高，是28.5%，设计业增速达到25.1%，封装增速也达到了20%以上。
制造业销售额达到了1448.1亿，同比增长28.5%，是近年来的最高值，必须指出的是，这一统计值包含了在华外商独资企业的经营数据，我们在统计时就包含了外商驻华的企业做出的贡献。
由于目前详细的统计数据还未披露，还无法统计去除在华外商独资企业的贡献后，本地产业的实际增长。
这十年间，制造业的平均增长速度是15.6%。
从设计业的情况看，达到了2073.5亿，第一次超过了2000亿，与制造业不同的是，这一数值只包含了本地企业。
由于其销售统计方式和全球是一致的，所以可能会更受关注。
而封测业的销售达到了1889亿，情况与制造业比较类似，也考虑了在华外商独资企业的贡献，数据效用相对小一些。
同时，进口也达到了历史新高，第一次超过了2500亿美元达到了约2600亿美元，去年的原油进口金额约为1600亿美元，集成电路进口超过了接近1000亿美元。
去年的大幅增加也包含了产品涨价的原因，2000亿美元的进口数额可能会一直保留，除非发生了其他的贸易纠纷，我们应该有所警惕。
我们的贸易逆差也达到了历史新高，达到约了1900亿美元。
从全球来看，2017年全球集成电路增长22.2%，存储器增长64%，不考虑存储器的影响，全球增长将低于10%，这意味着增长的主要原因是存储器的增长。
2017年我国集成电路在全国的占比大概是7.78%，2016年是7.3%，中国存储器占全球是零，而把存储器除去的话，占比就成为了11.28%。
在不包含存储器的范围中，我们并没有多少的产品是可以在全球占有一定重要地位的，所以增长并不是很优质，是低质量的高增长。
存储器在增长中占有相当高的地位，存储器大幅增长的原因是什么呢？
是需求旺盛、产能不足还是价格垄断？
我想这些问题都存在于我们业界之中。
我们自然是希望产业能够发展，但是如果这样的发展是一种短期性的，不可持续的，对整个产业的影响或者伤害是更大的，可能对一些人会有益，但是对整个行业来说会带来一些伤害，希望大家能够一起思考一下。
接下来我们谈一谈AI芯片的发展，目前来看，算法本身还在不断演进，层出不穷，并不固定，意味着现在做的芯片要适应未来的不断发展，缺少统一化，缺少统一的标准。
意味着实现一个复杂的目标可能需要多个算法，多个芯片来构建一个处理器。
今后的AI需要一个通用的深度学习的引擎，而这个引擎还需要探索。
首先，运算量要求变高，各种参数激增，需要处理几亿次的参数，比如手机的面部识别，需要计算速度足够快才能有迅速的响应。
其次，能量效率要求提高（单位功耗运算量要求变大），现在效率需要提升到万亿级。
AI芯片需要具备的基本要素，包括以下几点：
1.可编程，适应算法的多样性2.架构的可变性，适应不同的算法3.低延迟，变化的能力要很快4.高计算效率，最好做到每瓦10万亿次计算量，或者功耗小于一毫瓦5.低成本，普通消费者可以消费6.体积小，能够装在移动设备上7.要为应用开发提供便利
全新的芯片架构是软件定义芯片，芯片的架构随软件的变化而变化，美国去年报纸提到需要让软件来定义芯片，要实现软件来改变硬件架构的技术，并且定义了一个时间指标——千万次运算在300ns和500ns之间。
而AI究竟能否成为集成电路产业的发展推动力，我想还需要业界一起看一下。
我们并不能完全确认全年增长的主要动因是什么，但给出这样的观点后，我希望行业能总结出一个对于行业有意义的指导意见。
中国应该如何面对全球市场中产业并购可能带来的负面影响。
我认为并购是全球市场产业发展的必然现象，产业并购如果不影响产业的正常发展方向就不会带来负面影响，带来负面影响的可能是会形成垄断的并购，并购有时甚至会促进产业发展。
四、长三角聚集区集成电路产业发展现状沈伟国，上海集成电路产业投资基金董事长，上海科技创业投资（集团）有限公司董事总经理
一、中国集成电路的发展已经形成了各有特色的产业聚集区。
中国集成电路的生产研发形成了多个产业聚集区，但是每一个聚集区中长三角都有一个密集的体现，现在主要聚集区有四个，上海为中心的长三角，北京为中心的环渤海，深圳为中心的泛珠三角以及武汉，重庆，成都为代表的中西部。
二、长三角聚集区集成电路产业发展现状1.大量国际国内企业布局长三角长三角聚集区包括一市三省，是中国集成电路技术最扎实，产业链最完整也是技术最先进的区域，产业规模占全国的半壁江山。
设计，制造，封装，设备和材料都有涉及。
这里不仅有国际领先的企业比如高通，博通，台积电，联电等企业，还有代表国内细分领域最先进的本地企业：
（1）设计：
华为海思，紫光展锐，华大半导体，格科微等
（2）制造；
中芯国际，华虹集团，合肥睿力，华润微电子等（3）封测：
长电科技，华天科技，通富微电等（4）装备：
中微半导体，盛美，上海微电子装备等（5）材料：
上海新阳，安集，江丰电子，南大光电等（6）IDM：
士兰微，扬杰科技等（7）IP：
芯原微电子，灿芯等（8）研发中心：
上海集成电路研发中心，上海工研院，无锡华进半导体等由此可以看出长三角产业链国际国内最聚集区域，极具竞争力。
2.长三角各区域发展现状
I.2017年上海集成电路产业实现速度，质量双丰收
（1）整体销售规模接近1200亿元，同比增长超过12%；
产业链结构更加优化，设计，制造，装备材料“三足鼎立”的态势基本形成。
其中中芯国际14nm技术开发进展顺利，这是国内现在在开发的最领先技术。
同时中微半导体销售额突破10亿元，MOCVD销售世界前二，之前也取得了起诉Veeco专利侵权官司的胜利，值得期待。
新昇大硅片取得突破，已经批量供应测试片。
（2）上海提出了“二次布局，二次创业，引领产业跨向2000亿大关“的发展目标，将通过提升产业发展战略，塑造设计，制造，装备材料三大支柱；
拓展产业发展模式，打造IDM模式的产业第三极等发展手段，推进集成电路产业向前发展。
（3）成立了总共500亿规模的“1+1+3”设计并购，装备材料，制造基金（上海IC基金等），投资了中芯南方14nm，华力集成28nm先进工艺生产线等重大项目。
II.江苏集成电路产业厚积薄发江苏一直是我国集成电路发展的重要聚集地，十三五期间江苏集成电路的总营收入目标在3000亿元以上。
（1）南京集成电路的产业链正在不断完善发展。
台积电在南京浦口桥林投资30亿美元建设的12吋晶圆厂和IC设计中心即将投产，清华紫光项目也在南京落地。
（2）无锡市2017年集成电路产值达到了890亿元，海力士10万片81吋的晶圆代工生产线即将启动，华润微电子也在无锡不断发展。
III.集成电路发展的后起之秀——安徽合肥作为安徽集成电路产业发展的核心城市形成了较为完善的产业链，拥有100多家集成电路企业。
晶合5条8吋或者12吋的晶圆生产线。
目标是设计企业进入全国前五名，产业销售收入达到500到1000亿元，成为国内最大的面板驱动芯片等特定芯片生产基地。
IV.浙江省加入集成电路发展的快车道杭州市计划于2020年集成电路产业规模达到500亿元。
三、长三角地区的产业联动已经开始并且取得了良好的效果。
中芯国际参股的在江苏江阴的长天科技给客户提供了更好的解决方案。
华虹集团和无锡地方政府合作共同投资100亿美金，建设12吋生产线，将成为华虹集团第四个生产线。
中芯国际和宁波绍兴合作建设8英寸芯片，满足不断增长的市场需求。
华大半导体参股上海先进半导体，从设计延伸到制造，目标是打造向汽车和公共电子市场的模拟工业器件。
四、长三角集成电路发展优势
（1）长三角发展集成电路有强大的经济基础。
（2）各地政策都把集成电路作为当地重点发展的方向，各地都制定了集成电路发展规划，作为重点产业发展点。
（3）长三角交通发展迅猛。
长三角作为长江经济带的龙头，压缩时空的互联互通已经在推进很快就能实现以上海为中心的3小时经济圈。
（4）长三角通过多年的发展已经有了雄厚的人才，同时吸引了很多海归人才，还有很多优秀的综合性大学和科研机构?
“半导体产业链（设备与材料）”主题论坛一、打造中国高端集成电路装备的大国重器赵晋荣北方华创董事、总裁兼首席执行官
国内外集成电路水平差距甚远，中国距集成电路强国还有一定距离。
从半导体技术来说，由于制程越来越精细，每个领域的发展都离不开最基本的半导体工艺设备。
北方华创一直致力于集成电路方向的半导体设备研发和生产，同时没有放弃行业内的其他方向，致力于将我们在集成电路上积累的技术应用到整个泛半导体行业中。
从集成电路设备的出货量看，2017年和2018年无疑是一个高速增长的时期。
从2010年到2017年，中国的集成电路设备投资额占全球的比例逐年增加，18年预计会超过20%，另有人预测19年中国会超过韩国占据全球市场份额第一的位置。
全球半导体设备市场空间的600亿美元中，最大的客户群体在中国大陆，而我国国产设备在国内销售的占比却不超过3%。
泛半导体领域包含着封装、LED、显示、MEMS等新兴应用领域，我们相信这些领域未来也会和集成电路一样有很大增长，这对于泛半导体产业的设备商是很大的机遇，北方华创同样关注着这些新兴领域，根据客户需求共同发展。
2002年，中国只有3家集成电路设备厂商，由北方微电子、北京中科信和上海微电子分别承接国家“863”计划中的刻蚀机、离子注入机和光刻机项目。
如今国产设备遍地开花，实现了从无到有的突破。
在经历战略重组之后，北方华创的产品覆盖了10种集成电路制造工艺中的大部分设备。
多样化的产品结构使我们在新一轮市场需求增长下可以和新用户共同成长。
针对LED、MEMS这些新兴领域我们可以同步研发出新的产品，这也是国内设备企业快速成长的关键。
在几年前，北方华创的厂房还很小，而现在拥有了亦庄基地，一期二期共计20万平米的产业园区。
去年公司全资收购了一家美国半导体设备企业，今年产能可以达到600台到800台，同时由于一期二期三期项目的建设，同样可以保证产能的逐步落实。
目前北方华创缺乏的并不是技术和制造能力，而是客户。
客户对于新设备的信赖来自于一步步做好各项工作。
任何一款产品的发布都需要进行4到5年的研究开发的过程，2017年公司发布了许多产品，意味着大约5年前就已经开始部署。
未来18年和19年公司将陆续推出更多满足客户需求的产品。
现在北方华创的客户已经遍布世界各地，公司会为客户建立完善的服务体系，每一台设备都要保证成功。
近几年出货量逐年递增，从之前一月出货3到5台到现在每天出货3到5台，装机量不断提升，现在单晶炉每月出货量更是超过了100台。
中国高速的发展和政策的支持带动了集成电路装备产业高速发展。
市场在增长，所以只要北方华创做好自身业务，业绩营收自然就会获得提高。
北方华创主打五大类设备，并且将在未来将业务扩展到其他领域。
不管扩展到何种领域，北方华创的出货量都将稳定在几百台左右。
批量送货可以得到客户更全面的反馈，同时客户会要求北方华创提升自身的管理能力和服务能力。
北方华创正不断提升自己的技术水平，以适应客户的需求。
在未来，随着半导体技术的发展，随着半导体技术被应用在各行各业，不仅集成电路会得到发展，各个行业也将受益于此，北方华创同样希望在其他领域也有所建树。
二、北方华创与我国半导体产业的天时地利人和张国铭北方华创高级副总裁&
首席战略官
我相信国家对半导体产业会有更大力度的支持，中国目前每年集成电路进口额达2000多亿美元，因此投资这个产业是必然的趋势。
我认为未来几年整个行业的增速会非常快，而且我们现在建很多生产线都是在试验，尚未进入大批量生产。
公司在2010年才有样机进入大兴产业园区，2014年设备才形成批量销售，而在2017年就已经开始14nm国产设备引进，发展速度很快。
在这个过程中，我们从知识产权的研究到技术的创新都是成体系的，专利达3600多件，整个产业链逐渐完善，本土企业也在此过程中不断成长，如北方华创等企业就通过上市公司的平台建立了融资渠道。
以上是承接02专项的国产设备和零部件研发的公司与相关的零部件项目支撑情况，半导体领域几乎所有主要产品国内都开始涉及。
以下是一些我们已经开始进行批量生产的设备，所有产品的生产能力基本都已具备，同时在开发新的工艺，例如，28nm设备目前的需求达到了300多台，国产设备可以达到17-18%的覆盖率。
这个比例目前看还很小，但相信将来随着上下游各个企业间的合作，占比会越来越高。
虽然国内设备总量不大，但一直保持高速增长。
国产设备虽然在集成电路领域还没有出现大幅增长，但在LED、光伏、微显示领域已经发挥了很大作用。
中国大陆目前在LED、光伏领域的进货量是非常大的，而这两个产业几年前还是国外技术主导，我们为何能在短时间内改变产业格局呢？
我认为这得益于国内产业链上下游整合，比如LED设备，已经增加到以前4倍的产能，而价格不变，使得产品成本大幅降低，可见推动整个产业链发展的重要性。
北方华创就是国产设备的代表，公司是北方微电子和七星华创合并而成，覆盖了八大领域，可以形成比较集中的半导体设备解决方案。
主要领域是集成电路、功率半导体、微机电等，近几年出货量逐年增长。
总之，我们国家在现阶段发展集成电路产业可谓天时地利人和。
三、陶氏化学和杜邦合并案例分享丁术季，陶氏化学LithographyTechnologies事业部全球总裁
感谢有此机会跟大家分享陶氏化学的一些基本情况，因为今天的主题是产业创新、投资，过去很多嘉宾的演讲讨论了如何通过产业整合变得更强大更专业，我今天跟大家分享一下陶氏化学和杜邦的对等合并的最新进展，这是在金融资本运作方面的一个大手笔，希望对大家有所启迪。
陶氏和杜邦都是化学行业的世界巨头，在两年前宣布有意愿进行洽谈，进行对等合并，虽然备受质疑，但此后进展顺利，去年完成对等合并成为一家公司。
对等合并的目的是借此机会对公司内部事业部进行拆分、提升，再重组合并，第二步是通过合并拆分推出三个更独立的公司：
一是陶氏与杜邦的营业部合并成的一个新的营业公司，规模约140亿美元，二是基础化工材料公司，仍然叫陶氏，大概330亿美元销售规模，拆分出来后是世界上数一数二的基础材料公司；
最精彩的是特种产品事业部，仍然延续杜邦的品牌，这是陶氏与杜邦内部最高技术含量、与市场最接近、最有附加价值、在各个行业都有领导力的精髓事业部合并在一起组成的更强的杜邦，年销售额210亿美元，预计明年这个时候基本成型。
希望大家通过这个例子思考自己公司的强项，如何跟别的公司结合才能够变得更强，或者有哪些较弱的事业部，可以思考是否通过跟其他公司的事业部合并把它做强。
新杜邦重组后销售规模约210亿美元，可以提供电子材料、集成电路、半导体、印制电路板、光伏等相关的完整解决方案。
事业部规模做大有以下好处，一是公信力强，容易获得总部投资；
二是专注于电子材料，跟客户密切互动，在技术投资的创新领域可以进行及时的协作；
另外大公司非常注重基本技术、基础化工的研究，一旦客户有新的产品需求，可以快速开发出来。
因此大的电子材料部可以提供快速、细致、全面的服务。
电子材料部以前归属于陶氏电子，目前跟杜邦电子材料部合并，据我近几个月的了解，杜邦的领导班子更开放灵活，反应更快，更愿意跟不同的市场开展合作，无论是中国还是亚洲其他国家。
杜邦是一个具有两百多年历史的公司，它的经营管理理念、对市场的洞察、决策速度有过人之处，期间也做了大量产业整合，留下了过硬的品牌，剥离了经营不善的品牌，因此得以持续发展。
四、基于产业引导基金的角度谈当下集成电路产业的发展刘新玉，盛世投资管理合伙人
我们是一家专注于中后期成长型企业的私募，集成电路的全产业链都是我们的投资范围，2014年我们承接了北京市集成电路引导基金的管理权，我负责制造和装备子基金投资。
我们虽然管理了不少国家的资金，但是作为纯粹的民营企业，不依托于任何政府机构和央企，因此拥有独立的管理权以及市场化的投资决策机制，这是吸引海内外优秀企业的重要特质
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